Gli Innovative Paymentsin Italia...consumi di un autobus vecchio sono molto più significativi di...

www.osservatori.net07.11.19

Gli Innovative Payments in Italia

Osservatorio Innovative Payments

I pagamenti digitali in Italia

Agenda

I trend di innovazione nell’ambito dei pagamenti

Il Mobile Payment & Commerce in Italia

1


Agenda



2

La composizione del mercato dei pagamenti

Elaborazioni Osservatori Digital Innovation su dati Banca di Italia

Carte di pagamento & wallet

Contanti

Altri strumenti

56% 54% 53%

28% 30% 31%

16% 15% 15%

2015 2016 2017

615mld €

621mld €

635mld €

Il numero di transazioni per strumento di pagamento

Elaborazioni Osservatori Digital Innovation su dati Banca di Italia

85% 83% 81%

10% 12% 13%

5% 5% 6%

2015 2016 2017

Carte di pagamento & wallet

Contanti

Altri strumenti

27 mld 26 mld 27 mld

Pagamenti digitali in Italia

2013 2014 2015 2016 2017 2018

141mld € +10%

+15%+11%

+11%

Fonte: elaborazione Osservatorio

+9%

Transato Digital Payment (2013-2018)#%

156mld €

179mld €

198mld €

220mld €

240mld €

5

Numero transazioni pro capite in Europa 2017#%

Pagamenti digitali in Italia

Numero transazioni pro-capite

Cre

scita

de

l num

ero

di

trsa

nsa

zioni

……

24°

28°

367

336

56

19

316

+8%

+4%

+8%

+10%

+40%

137

+11%

6

New Digital Payment

Occasioni d’acquisto

Remote (a distanza) Proximity (in prossimità)Ca

rta

-PO

SM

obile

PC e

Ta

blet

Dev

ice

di a

ttiv

azio

ne d

el p

agam

ento

eCommerce

ePayment

Mobile Remote Commerce

Mobile Remote Payment

Contactless Payment

Mobile POS

Mobile Proximity Commerce

Mobile Proximity Payment

7

New Digital Payment

2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio

Transato New Digital Payment (2013-2018)

+20% +23%

+68%

+56%

+53%

#%

14mld €

16mld €

20mld €

31mld €

51mld €

80mld €

8

New Digital Payment

10% 10% 11% 15%23%

33%


Penetrazione transato New Digital Payment sui Digital Payment (2013-2018)

#%

9

New Digital Payment: Remote vs Proximity

13,5mld €

15,9mld €

18,9mld €

22,6mld €

27,0mld €

31,0mld €

0,04mld €

0,3mld €

1,2mld €

7,9mld €

24,4mld €

49,0mld €


Transato New Digital Payment: Remote vs Proximity(2013-2018)

+18% +18%

+19%+15%

+20%

+210%

+100%

+570%

Remote

Proximity

#%

10

New Digital Payment

18,5mld €

20,1mld €

21,7mld €

4,2mld €

6,9mld €

9,9mld €

7,9mld €

24,4mld €

48,4mld €


Transato New Digital Payment: PC, Mobile, Carte-POS(2013-2018)

+65%+43%

+78%

MobilePayment & Commerce

ClessMobile POS

#%

+9%+8%

+12%

+209%

+98%

+573%

eCommerceePayment

11


Agenda



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New Digital Payment

Occasioni d’acquisto

Remote (a distanza) Proximity (in prossimità)Ca

rta

-PO

SM

obile

PC e

Ta

blet

Dev

ice

di a

ttiv

azio

ne d

el p

agam

ento

eCommerce

ePayment


Mobile Remote Payment

Contactless Payment

Mobile POS

Mobile Proximity Commerce


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2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: elaborazione Osservatorio su dati Oss. eCommerce B2c

Transato Mobile Commerce (2013-2018)

Penetrazione eCommerce 2018

31%del totale eCommerce

(25% nel 2017)

+72%

+92%

+69%

+40%

+77%

#%

8,4mld €

6,0mld €

3,6mld €

2,0mld €

1,1mld €0,6

mld €

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018


Fonte: elaborazione Osservatorio

Transato Mobile Proximity Payment (2013-2018)#%

+980%

+650%

Utenti e transato medio 2018

Transato per persona

∼ 500 €/anno

Utenti

> 1 mln +100%

+100%

oltre

oltre

0,53mld €

0,07mld €

0,007mld €

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Agenda



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Le direttrici di innovazione

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Le varie componenti delle innovazioni

Open API A.I

InstantPayment Blockchain …

AssistentiVocali

SmartObjects

Mobile

Autenti-cazion

ePagamento

Acquisto

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Il Trasporto pubblico locale: status e prospettiveLaura CampaniniMilano, 7 novembre 2019

Il Trasporto Pubblico Locale è un servizio cruciale per lo sviluppo economico e sociale, in quanto garantisce la connessione territoriale e l’accessibilità.

Rilevanti sono le esternalità positive in termini di tutela dell’ambiente, riduzione dell’inquinamento, sostenibilità e, in generale, di qualità delle condizioni di vita. La mobilità pubblica impatta in maniera positiva sulla congestione delle nostre città; un sistema funzionale ed efficiente di trasporto pubblico è fondamentale se si vuole cercare di migliorare la vivibilità e la sostenibilità delle città italiane.

21

Trasporto pubblico locale chiave per la sostenibilità ambientale…

L’Italia è tra i Paesi europei con i più alti livelli di congestione:

Roma, Palermo, Messina, Genova e Milano sono fra le città più congestionate del

Mondo

Il tasso di motorizzazione è pari a 637 autovetture ogni mille abitanti,

ed è in crescita. Nel confronto europeo l’Italia è il paese più

motorizzato dopo il Lussemburgo

22… in particolare nelle città più grandi

Nelle Città di maggiori dimensioni si concentrano i principali e più sensibili problemi di congestione e di inquinamento.

L’area metropolitana si contraddistingue per la rilevanza dei flussi di pendolarismo giornaliero verso i centri urbani di maggiori dimensioni, che comporta una elevata congestione sulle principali direttrici di collegamento che insistono sulla realtà metropolitana.

Nelle 14 Città Metropolitane si concentra:• circa l’80% dei passeggeri trasportati ogni anno dal trasporto pubblico

locale;

• quasi il 75% dell’offerta complessiva di TP;

• la quasi totalità delle reti di metro e tram.

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Le aziende di TPL hanno un ruolo importante

Le aziende sono quasi 1.000, occupano 125.000 addetti e trasportano 15 milioni di passeggeri al giorno, realizzando un fatturato di oltre 12 miliardi di euro.

Le imprese italiane tendono a essere piccole, localizzate in un unico ambito territoriale e non organizzate in gruppi.

Un processo di aggregazione è in atto da tempo ma il percorso per conseguire il consolidamento è ancora lungo. Alcune Regioni presentano ancora una forte frammentazione del servizio.

Le partecipate pubbliche sono 112 e rappresentano l’85% del fatturato e l’87% degli addetti del settore. Nel corso degli ultimi 10 anni (2010-2019) il numero delle società partecipate è passato da 160 a 112 (-30%).

“La eccessiva frammentazione e un localismo non sempre giustificato possono essere visti come sintomi di un contesto concorrenziale fragile e

profuso di equilibri collusivi, più o meno taciti” (Antitrust, 2016)

46% 44% 42%36% 33%

22% 19%13%

19%

54% 56% 58%64% 67%

78%81%

87%81%

71,9%

81,3%

92,4% 90,7%88,5%

95,6% 96,4%92% 94,2%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aziende in perdita Aziende in utile

"Aziende con MOL positivo"

Performance economico finanziaria in miglioramento

Evoluzione risultato di esercizio delle aziende partecipate (2009-2017; % aziende

Nel 2017, l’81% delle aziende chiude in utile e il 94% presenta un MOL positivo, con un miglioramento netto, tenuto conto che nel 2009 solo il 54% delle aziende chiudeva il bilancio in attivo e il 72% presentava un MOL positivo

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Fonte: Le Aziende di TPL: alla ricerca della giusta rotta. Intesa Sanpaolo Asstra Ifel, 2019

25Senza investimenti e innovazione non può esserci sviluppo

Sono importanti gli investimenti materiali:

il parco mezzi è vecchio e le reti metropolitane/tranviarie poco capillari;

I posti-km offerti sono crollati del 13% tra il 2011 e il 2017 (autobus), solo per la metro l’offerta accelera grazie agli ampliamenti di linee esistenti e all’apertura di nuove;la qualità del materiale rotabile influenza i costi operativi delle aziende e quindi, per questa via, l’efficienza degli operatori. I costi di manutenzione e i consumi di un autobus vecchio sono molto più significativi di quelli di un autobus nuovo.

Negli ultimi anni si registra un calo degli investimenti e questo è un elemento di preoccupazione perché impatta sia sulla qualità del servizio (e quindi sulla domanda), sia sulla sostenibilità ambientale.

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… è importante investire anche nella mobilità intelligente

L’utilizzo di una mobilità intelligente può consentire di ottimizzare l’esistente attraverso l’utilizzo e l’integrazione di sistemi ICT e nuove tecnologie.

I sistemi di trasporto intelligente (ITS) consento di gestire le reti di trasporto e i servizi per i viaggiatori in maniera evoluta: si può migliorare la gestione del traffico, la sicurezza, la fruibilità e i pagamenti.

«I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) sono applicazioni avanzate che, senza essere dotate di intelligenza in senso proprio, mirano a fornire servizi

innovativi relativamente ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere meglio informati e di fare un uso

più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle reti di trasporto» (Direttiva europea 40/2010)

Diffusione dei sistemi di pagamento elettronico dei biglietti di TPL

Uso di smart card ricaricabili e acquisto di titoli di viaggio tramite dispositivi mobili nei capoluoghi di provincia/città metropolitana (2017)

I pagamenti digitali permettono di semplificare e velocizzare i pagamenti. La tecnologia può anche essere uno strumento importante nella fase di sanzione e controllo riducendo l’evasione tariffaria, che continua ad essere elevata.

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Fonte: Istat, 2019

Smart card Dispositivi mobili

assente

presente

nd

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Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

A cura di:Laura Campanini, Local Public Finance Research, Servizio Industry & Banking Research, Direzione Studi e Ricerche, Intesa Sanpaolo

Il Trasporto pubblico locale: status e prospettive

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