Francesca Bazzi - Lo scenario e-commerce in Italia e nel mondo: dati, trend e opportunità di...

LO SCENARIO E-COMMERCE IN ITALIA E NEL MONDO

Dati, trend e opportunità di business

Meet Magento, 3 marzo 2017

Francesca Bazzi

Economic and business advisor, Netcomm

Agenda

- Il mercato e-commerce in Italia e nel mondo

- Il consumatore digitale e i suoi comportamenti d’acquisto

- Trend e nuove frontiere di business

Il mercato e-commerce in Italia e nel mondo

@ConsNetcommConsorzio Netcomm

5.563MN peopleare over 15

2.520MN peopleuse Internet

(45%)

1.436MN peopleare e-

shoppers

(36%)

Gli e-shopper nel mondo

Average

spendingper e-

shopper

Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report september 2016


Il valore del mercato e-commerce nel mondo

$1,895bn$2,273bn

$2,671bn

2014 2015 2016(f)

62%

Goods

38%

ServicesEstimated share of online goodsin total retail of goods

7%

+23.3%

+19.9%

+17.5

%

Asia-Pacific

North

AmericaEurope

Latin America

MENA

Others

$1,057bn

$644bn

$505bn$33bn

$26bn

$8bn

+28%

+13%

+13%+28%

+19%

+23%

Global BTC e-commerce turnover

Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report september 2016


L’Italia è al 22° posto tra i mercati e-commerce più attrattivi

Rank Change

in globalrank

Country Online

market size(40%)

Consume

r behavior(20%)

Growth

potential (20%)

Infrastructure

(20%)

Online market

attractiveness score (100%)

1 +2 United States 100.0 83.2 22.0 91.5 79.32 -1 China 100.0 59.4 86.1 43.6 77.83

+1United

Kingdom87.9 98.6 11.3 86.4 74.4

4 -2 Japan 77.6 87.8 10.1 97.7 70.15 +1 Germany 63.9 92.6 29.5 83.1 66.66 +1 France 51.9 89.5 21.0 82.1 59.37 -2 South Korea 44.9 98.4 11.3 95.0 58.98 +5 Russia 29.6 66.4 51.8 66.2 48.79 +15 Belgium 8.3 82.0 48.3 81.1 45.610 -1 Australia 11.9 80.8 28.6 84.8 43.611 -1 Canada 10.6 81.4 23.6 88.9 43.112 +2 Hong Kong 2.3 93.6 13.0 100.0 42.213 +6 Netherlands 8.9 98.8 8.1 84.6 41.814 -3 Singapore 1.3 89.4 15.7 100.0 41.515 +13 Denmark 8.1 100.0 15.1 75.5 41.4

Fonte: Global Retail E-Commerce Index, A.T. Kearney, 2015

22 -7 Italy 13.3 71.6 27.8 70.7 38.9


Il valore della domandae-commerceB2C in Italia

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano, ottobre 2016


Distribuzione della domanda e-commerce e contributo alla crescita per comparto

Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano, ottobre 2016


La diffusione dell’esperienza di acquisto online in Italia

Fonte: eCommerce index, elaborato da Human Highwayper Netcomm, dicembre 2016

TOTALE: 20,7 M

Il consumatore digitale e i suoi comportamenti d’acquisto


Individui e nuclei famigliari acquirenti online



Le modalità di delivery adottate dagli e-shopper italiani



Le modalità di pagamento adottate dagli e-shopper italiani

Fonte: Human Highwayper Netcomm Day 2017

Ogni 100 acquisti

online…

• 82,5 pagamenti sono gestiti di circuiti di Carte

• Poco più di 2 sono saldati con un bonifico bancario (con scontrino medio molto più elevat0 degli altri sistemi)

• Meno di 4 implicano l’uso del contante (inclusi assegni), una quota in forte discesa negli ultimi anni

40,0%

21,2%

21,6%

3,4%

3,1%

2,6%

1,9%

4,4%

1,3%

PayPal

Prepagata sul sito

Carta di Credito sul sito

In contanti

Carta di Credito alla consegna

Carta Prepagata alla consegna

Bonifico Bancario

Buono sconto / acquisto

Altro modo

0%

2%

4%

6%

8%

10%

mar-13 mar-14 gen-15 feb-16 set-16

Trend contanti

L’incidenza del contante

si è più che dimezzata

negli ultimi

tre anni


Utilizzo di device mobili per gli acquisti online




Fonte: elaborazioni Human Highwayper Netcomm, febbraio 2017

Esperienze di acquisto online negli ultimi sei mesiSuddivisione degli acquirenti online in funzione del dispositivo

e del canale utilizzato per l’acquisto su Internet

69,2%(solo su un sito Web) 3,8%

0,5%

Su un Sito Web(e anche in altri modi)

93,9%

App su Tablet10,2%

2,9%

16,1%

5,6%

App su Smartphone

26,1%

1,1%Tre modalità diverse: 5,6% degli acquirenti, oltre un milione di individui

Due modalità diverse:19,5% degli acquirenti,4 milioni di individui



Fonte: elaborazioni Human Highwayper Netcomm, febbraio 2017

Esperienze di acquisto online negli ultimi sei mesiSuddivisione degli acquirenti online in funzione del dispositivo

e del canale utilizzato per l’acquisto su Internet

69,2%(solo su un sito Web) 3,8%

0,5%

Su un Sito Web(e anche in altri modi)

93,9%

App su Tablet10,2%

2,9%

16,1%

5,6%

App su Smartphone

26,1%

1,1%

207

299

162

141

79

74

120

Web e App su Tablet &Smartphone

App su Smartphone & Tablet

Web & App su Tablet

Web & App su Smartphone

Solo Web

Solo App su Smartphone

Solo App su Tablet

Redditività per esperienza di acquisto onlineIndice di redditività dei segmenti descritti per numero di

canali di acquisto utilizzati (Media = 100)


L’awareness e l’acquisto dei consumatori italiani

Awareness: concentrazione in crescita

• Pochi brand sono diventati sinonimo di categoria• Share of mind guida il share of checkout• A winner-takes-all game? Agli altri solo nicchie?

75%

80%

85%

90%

95%

mar-14 set-14 mar-15 set-15 set-16

Acquirenti online Non acquirenti online

70%

75%

80%

85%

90%

set-16giu-15mar-14

Acquisti di servizi e beni digitali

Acquisti di prodotti

Acquisti: concentrazione in calo

• O, comunque, non in crescita• La lunga coda delle infinite nicchie• L’ibrido fisico-digitale rimette in gioco i player multicanale

Concentrazione della notorietà spontanea dei top 20 merchant del Net Retail

Concentrazione dei volumi degli acquisti online 20% dei top merchant del Net Retail



Acquisto e riacquisto da parte dei consumatori italiani

Più difficile acquisire nuovi clienti, più importante soddisfarli

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

set-16set-15mar-15set-14mar-14

RiacquistoQuota di acquisti prodotti presso un

merchant sul quale si era già

acquistato in precedenza

Stock di conoscenzaQuota di acquisti prodotti presso un

merchant conosciuto ma sul quale

non si era mai acquistato

Fine di un percorsoQuota di acquisti prodotti presso un

merchant identificato al termine di un

purchase journey


Trend e nuove frontiere di business


Un contesto altamente fluido e mutevole

Le disruptive technologies

Il quadro regolamentare

Il nuovo contesto

competitivo

Il nuovo consumatore

digitale


Le 3C del nuovo consumatore digitale


Progettare interazioni con i clienti efficaci, belle e innovative

Persone Business

Tecnologie

Sostenibilitàeconomica

Innovazione

funzionale

Fattibilità Tecnica

Soddisfazionee accessibilità

Innovazioni

emozionali

Innovazioni

di processo

INNOVAZIONI

ESPERIENZIALI

Innovazione esperienziale e nuove opportunità di vantaggio competitivo


Disintermediazione, re-intermediazione e nuove filiere

Le iniziative di Netcomma supporto dell’e-commerce


Netcomm in sintesi

Ecommerce

Europe

16 paesi rappresentati

Lobby e area legale,

regolamentare e fiscale

Dati di mercato e

ricerche

Workshop ed eventi

• Netcomm Forum

• Netcomm Focus: Food, BTB, Travel, Lifestyle(fashion, beauty, design)

• …

Formazione e

servizi alle imprese

Sigillo Netcomm


Sigillo Netcomm

Il Sigillo nasce per attestare che i siti che lo espongono si sono fortemente impegnati a rispettare gli obblighi di legge e a fornire un servizio di qualità

che venga incontro soprattutto alle esigenze del consumatore

Sigillo NetcommPer la trasparenza e qualità del sito e-commerce

Sigillo Netcomm GoldRecensioni e feedback di consumatori reali

Sigillo Business PartnerPer comunicare l’appartenenza al circuito Netcomm

Ecommerce Europe TrustmarkPer stimolare l'e-commerce transnazionale


Crazy Web Shopping

Crazy Web Shopping nasce sulla scia di eventi internazionali come il Single’s day e il Cyber Monday, e offre per 30 ore opportunità di acquisto a prezzi imperdibili a migliaia di consumatori con alta

propensione all’acquisto online


Netcomm ForumL’evento di riferimento a livello italiano sul mercato dell’e-commerce

Oltre 10.000 partecipanti attesi

10 e 11 maggio 2017

MiCo – Milano Congressi Via gattamelata 5

Più di 100 conferenze e workshop con speaker internazionali e argomenti di primario livello


Netcomm E-commerce Award

Netcomm eCommerce Award è il riconoscimento dedicato a tutte le aziende retail che tramite l’innovazione tecnologica sviluppano il proprio business online

L’obiettivo del premio è quello di individuare gli attori promettenti e le innovazioni che apportano al mercato le strategie, l’originalità delle idee applicate e le risposte più efficaci ai problemi che retailer, rivenditori e più in generale i marchi, possono riscontrare

Affrettati: le iscrizioni chiudono il 7 marzo

Grazie

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tel. +39 02 58370580 – fax +39 02 58370588

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