Focus mercato auto ITALIA 032014 - ANSA.it · 2016. 9. 8. · Dopo il calo a luglio (-6%), il...

ANFIA – Area Studi e Statistiche 06/09/2016

Focus 08/2016

ITALIA – MERCATO AUTOVETTURE

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71.600 autovetture immatricolate ad agosto 2016: +20% Dopo il calo a luglio (-6%), il mercato dei privati recupera ad agosto: +18%. Continua il boom delle vendite alle società: +25%.

o Con 71.600 auto nuove immatricolate, si registra ad agosto un aumento tendenziale delle vendite del 20%.

o Il superammortamento, introdotto con la Legge di Stabilità 2016, si dimostra uno strumento efficace per il rinnovo delle flotte aziendali e delle auto a noleggio. Ad agosto le vendite di auto intestate alle società crescono complessivamente del 25%. Le auto intestate alle società di leasing e le flotte aziendali registrano incrementi rispettivamente del 30% e del 22% . Non c’è effetto stagionalità per il noleggio, in rialzo del 28% ad agosto.

o I SUV, di tutte le dimensioni, registrano un incremento del 49% nel mese e del 30% nel cumulato. La quota sale al 26% del mercato, era il 23,6% a gennaio-agosto 2015. Nel mese crescono le immatricolazioni dei segmenti C e D rispettivamente del 30% e del 41%.

o Nel cumulato da gennaio ad agosto 2016 le nuove autovetture immatricolate sono state:1.252.1011 (+17,4%), un volume superiore a quelli realizzati nei primi 8 mesi dal 2011 al 2015. Il mercato nei primi 8 mesi 2016 risulta inferiore del 13,6% al volume medio di 2,09 milioni di auto registrate a gennaio agosto negli anni 2008-2010.

o FCA fa meglio del mercato totale con una crescita nel mese del 24,6%, raggiungendo la quota del 29,1%; nel cumulato l’aumento tendenziale è del 20,2% con una quota del 29,2%.

Secondo l’analisi di ISTAT (Nota mensile sull’economia italiana 082016), l’economia italiana ha interrotto la fase di

crescita, condizionata dal lato della domanda dal contributo negativo della componente interna e dal lato

dell’offerta dalla caduta produttiva del settore industriale. L’indicatore anticipatore dell’economia rimane negativo

a luglio, suggerendo per i prossimi mesi un proseguimento della fase di debolezza dell’economia italiana.

1 Dati elaborati da ANFIA sulla base delle risultanze presenti in archivio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data /7/2016.


ANFIA – Area Studi e Statistiche ITALIA-MERCATO AUTOVETTURE

Focus 08/2016

2

Dopo la crescita registrata

nei trimestri precedenti,

nel secondo trimestre

2016 il prodotto interno

lordo ha subito una

battuta d’arresto,

segnando una variazione

nulla su base

congiunturale. La

variazione rispetto al

secondo trimestre 2015 è

stata pari allo 0,8%, in

calo rispetto all’1%

registrato nel primo

trimestre. Alla variazione congiunturale del Pil ha contribuito positivamente la domanda estera netta (+0,2 punti

percentuali): le importazioni sono aumentate dell’1,5% e le esportazioni dell’1,9%.

L’apporto degli investimenti e dei consumi finali nazionali è stato nullo. La dinamica della domanda interna è stata

caratterizzata dalla sostanziale stabilità dei consumi finali nazionali, sintesi di una crescita dello 0,1% dei consumi

delle famiglie e di una flessione dello 0,3% della spesa della PA, e dalla contrazione congiunturale degli investimenti

fissi lordi (-0,3%), determinata principalmente dalla diminuzione della spesa per macchinari, attrezzature e altri prodotti.

Il mercato dell’auto è cresciuto finora a ritmi significativi, dopo anni di pesante contrazione, che hanno quasi dimezzato i volumi di vendita, determinati da un continuo rinvio della sostituzione dell’auto.

Basso costo del denaro, facilità di accesso al credito, calo dei prezzi dei carburanti, offerte commerciali delle Case

automobilistiche molto allettanti, hanno favorito finora l’acquisto dell’auto nuova, in un clima di fiducia generale

dei consumatori su livelli piuttosto alti, anche se in calo negli ultimi mesi.

ANFIA ritiene fondamentale che, in questo momento, siano potenziate tutte quelle leve che possono da un lato dar fiato al mercato e dall’altro contribuire al raggiungimento degli obiettivi in tema di contenimento del surriscaldamento del pianeta, che l’Italia ha condiviso al vertice COP21 di Parigi. L'accordo di Parigi è stato

sottoscritto da 180 Paesi, ognuno dei quali deve provvedere a ratificarlo, secondo le proprie leggi. Serve la ratifica

di almeno 55 Stati, rappresentanti il 55% delle emissioni di gas che provocano l'effetto serra, perché il trattato entri

in vigore. Le due principali economie del pianeta, Stati Uniti e Cina, che insieme producono il 38% delle emissioni

globali, hanno annunciato la ratifica dell’accordo nei giorni scorsi (3.9.2016). Il Ministro degli Esteri e dell’Ambiente

del Governo italiano hanno dichiarato che l'Italia è al lavoro per definire la sua legge di ratifica, con l'obiettivo di trasmetterla entro settembre alle Camere e poter completare l'iter parlamentare nel più breve tempo possibile.

I tempi sono maturi per attuare una revisione della fiscalità in chiave ambientale – in UE 20 Paesi su 28 già applicano forme di tassazione in funzione di emissioni di CO2, puntando alla diffusione dei veicoli ecologici e alla sostituzione di quelli più inquinanti ancora circolanti. In questa direzione si collocano:

- il mantenimento di una fiscalità più vantaggiosa per i carburanti alternativi, inclusi i biocarburanti;

- l’implementazione della rete distributiva, in particolare quella del metano e del metano liquido, accelerando sulla semplificazione delle procedure delle autorizzazioni amministrative;

- misure di supporto alla diffusione dei veicoli ad alimentazione alternativa, che orientino il consumatore verso modelli che generano minori emissioni di scarico e che utilizzano carburanti più puliti.



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La limitazione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti e la riduzione del ricorso ai combustibili fossili, necessitano di

azioni che orientino i consumatori verso scelte più efficaci e tangibili, a tutela dell’ambiente e per il contenimento

dei cambiamenti climatici e del loro impatto sulle future generazioni. Pertanto, si rendono utili misure che

favoriscano prodotti e soluzioni che portino in quella direzione, visto che l’opinione pubblica italiana ed europea è

meno attenta ed esigente rispetto a quella di altri Paesi. Si pensi alle conseguenze che il dieselgate ha avuto sulle

scelte dei consumatori e sulla composizione del mercato auto: dal calo delle vendite di auto del costruttore coinvolto agli effetti scaturiti da una delle più grandi class action negli USA.

Intanto in Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato il Gruppo Volkswagen per 5

milioni di euro per manipolazione del software di controllo delle emissioni inquinanti. La condotta di Volkswagen è

stata ritenuta scorretta poiché gravemente contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea a indurre i

consumatori a una scelta economica che non avrebbero fatto se consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli

acquistati. L’Autorità ha ritenuto tale condotta scorretta ai sensi del Codice del Consumo, poiché gravemente

contraria agli obblighi di diligenza professionale e idonea, altresì, a falsare in maniera rilevante il comportamento

economico dei consumatori, inducendoli ad assumere una scelta di consumo che non avrebbero altrimenti preso

qualora consapevoli delle reali caratteristiche dei veicoli acquistati (comunicato stampa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 8 agosto 2016).

Le auto elettriche2 vendute nel 2015 sono state poco più di 2.300. E’ difficile pensare che questo numero possa crescere nel breve periodo e “coprire” la contrazione del mercato delle auto a gas del 2015 e ancora di più del 2016, avvenuta a seguito del calo del prezzo della benzina. Il rischio è che si perda la riduzione di CO2 fin qui realizzata, grazie ad un mix di mercato, unico in Europa, che a differenza degli altri Paesi europei, finora ha puntato su GPL, metano e ibride. Alcuni mercati europei hanno invece investito sull’elettrico puro, che ha richiesto notevoli contributi statali sia per incentivare l’acquisto dei veicoli sia per sviluppare l’infrastruttura necessaria per il rifornimento elettrico. Per questo motivo ANFIA sostiene che tutti i combustibili alternativi vadano sostenuti sia con misure fiscali vantaggiose sia con reti distributive adeguate su tutto il territorio. Puntare sull’elettrico ha senso se l’energia destinata alle auto è proveniente da fonte rinnovabile. I problemi di inquinamento che attanagliano le nostre città e vaste aree del territorio, come la Pianura Padana,

vanno affrontati considerando tutte le variabili incidenti sulla produzione di inquinanti, le politiche di trasporto sostenibile adottate, la sensibilizzazione degli utenti, dei cittadini e delle industrie.

Anche la rimodulazione dei costi di utilizzo del veicolo basata sulla logica “pay as you drive” può contribuire ad

orientare il settore verso modelli di consumo sostenibili. Questo tipo di soluzione è già garantita dalla telematica

applicata ai trasporti e si sta diffondendo, nel nostro Paese, soprattutto grazie alla crescita del mercato

dell’insurance telematics, con una progressiva riduzione dei costi assicurativi, oltre che delle frodi relative agli

incidenti stradali. E’ auspicabile che il mercato degli ITS cresca ulteriormente nei prossimi anni, con l’obbligo

atteso, dal 2018, dell’e-Call sulle autovetture, e con lo sviluppo della digital transformation delle infrastrutture,

recentemente annunciata dal Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio. La necessaria revisione della fiscalità di cui si è detto rientra in un piano per la mobilità sostenibile di cui il Governo dovrebbe dotarsi in tempi rapidi, puntando sulla

diffusione dei veicoli ecologici e sullo sviluppo delle nuove tecnologie dell’auto connessa e dell’autonomous driving.

2 BEV+Plug-in+Extended range



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Clima di fiducia dei consumatori e delle imprese (rilevazione ISTAT3)

Ad agosto 2016 si registra un peggioramento della

fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese: l'indice

del clima di fiducia dei consumatori passa da 111,2 di

luglio a 109,2 e l'indice composito del clima di fiducia

delle imprese scende da 103,0 a 99,4. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) è sceso sotto quota 100 per la prima volta da febbraio 2015. Tutte le stime riferite alle componenti del clima di

fiducia dei consumatori registrano una flessione,

seppure con intensità diverse: il clima economico passa

da 129,8 a 125,5, diminuendo per il quinto mese

consecutivo; le componenti personale, corrente e

futura, dopo l'aumento registrato a luglio, tornano a

posizionarsi sui livelli del mese di giugno. Più in

dettaglio, il clima personale passa da 105,0 di luglio a

103,6, quello corrente da 109,1 a 107,2 e quello futuro

da 114,8 a 112,2. Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese sono invece in peggioramento per il quarto mese consecutivo. Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia scende in tutti i settori: in modo più marcato nei servizi di mercato

(da 108,3 a 102,4) e nel commercio al dettaglio (da 101,3 a 97,1), più lieve nella manifattura (da 102,9 a 101,1) e nelle costruzioni (da 126,2 a 123,5).

Secondo le consuete domande trimestrali sulla capacità produttiva, nel secondo trimestre del 2016 il grado di utilizzo degli impianti sale lievemente al 76% dal 75,9% del trimestre precedente.

L’indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto delle autovetture

L’indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di

un’autovettura nei prossimi 12 mesi conferma il trend

in corso del mercato auto. L’indagine rileva a luglio

2016 un recupero della propensione all’acquisto di

un’auto nei mesi a venire, che dall’8,7% di risposte

“certamente sì” e “probabilmente sì” di aprile 2016 sale a 9,2%.

3 Comunicato stampa Istat 29 agosto 2016



Focus 08/2016

5

Prezzo petrolio greggio Secondo i dati del FMI il prezzo del petrolio

(media prezzi WTI, Brent e Dubai) per il 2015

(US$ 50,9 per barile) è risultato inferiore del

47% rispetto a al prezzo medio del 2014 (US$

96,2), L’eccesso di offerta di petrolio ha portato

il prezzo del petrolio ai minimi nei primi mesi

del 2016, per poi risalire e toccare a maggio

quasi i 50US$ il barile, come effetto della

riduzione della produzione nei paesi non-OPEC e

per altri fattori che hanno determinato

un’interruzione nella fornitura, quali l’incendio

di una vasta area del Canada e gli attacchi dei

ribelli in Nigeria.

Permane comunque un eccesso di offerta rispetto alla domanda. Infatti, nel vertice di Doha dello scorso aprile, i

veti incrociati di Arabia Saudita e Iran hanno fatto naufragare l'atteso accordo per un congelamento della

produzione di greggio, utile a far aumentare i prezzi. Le previsioni del FMI del 13 luglio stimano un prezzo medio per

il 2016 di US$ 42,3 nel 2016 (-16% sul 2015), per risalire leggermente negli anni successivi.

Prezzi carburanti in Italia

In Italia il prezzo industriale dei carburanti ha subìto invece una

contrazione, nel 2015 rispetto al 2014, del

21% per la benzina, del 24% per il gasolio e

del 26% per il GPL. Il peso della

componente fiscale, invece, ha continuato a salire e ad incidere sempre di più sul

prezzo alla pompa dei carburanti. Di

conseguenza il prezzo medio annuale alla pompa è quindi diminuito solo del 10% per la benzina, del 13% per il gasolio e del 20% per il gpl. Ad agosto 2016, il prezzo medio ponderato

della benzina senza piombo è salito a €

1,433 litro (-8% sul prezzo medio di agosto

2015), quello del gasolio per autotrazione a

€ 1,288/litro (-8%) e quello del GPL a €

0,561/litro (-6,2%), ma le imposte (IVA+Accise) sono aumentate, arrivando al:

-68,9% sul prezzo della benzina, contro il

64,5% di un anno fa

-66% sul prezzo del gasolio, contro il 62,2%

di un anno fa

- 44,3% sul prezzo del GPL, contro il 42,7%

di un anno fa.

-47%

-47%

0,464

0,573

0,696 0,760

0,714 0,673

0,530 0,446

0,478

0,590

0,746 0,804

0,750 0,700

0,535

0,438

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Agosto2016

Euro

/lit

ro

ITALIA - PREZZO INDUSTRIALE - EURO/LITRO

Benzina senza pbGasolio

0,770 0,791 0,860

1,027 1,035 1,039 1,005 0,987

0,603 0,626 0,703

0,902 0,908 0,910 0,871 0,849

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Agosto2016

Euro

/lit

ro

ITALIA - IMPOSTE - EURO/LITRO

Benzina senza pbGasolioANFIA - Area Studi e Statistiche su dati MISE

ANFIA - Area Studi e Statistiche su dati MISE



Focus 08/2016

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Le incertezze che pesano sui conti pubblici, fanno temere per il biennio 2017-2018, quando dovrebbero scattare

automaticamente le clausole di salvaguardia per la copertura delle spese e il raggiungimento dei target fiscali sulla

base degli impegni presi dal Governo nei confronti della Commissione Europea. Il timore di rialzi di tasse, come le aliquote IVA e le accise sul carburante, pesa quindi sul futuro prossimo dei contribuenti italiani. Consumi di carburante

Secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero dello Sviluppo Economico, i consumi di carburante registrano i seguenti andamenti nel mese di luglio: -8,3% la benzina senza piombo; -7,4% il gasolio; -8,5% il gpl.

Nei primi 7 mesi i consumi medi di tutti i carburanti risultano in calo: benzina, -2,9%; diesel -0,9%; gpl -1,4%. I consumi di carburante sono progressivamente scesi dal 2006, a causa della riduzione del potere d’acquisto negli

anni più pesanti della crisi, del rincaro dei carburanti (antecedente al ribasso del prezzo del petrolio), della

riduzione della percorrenza media chilometrica e dell’utilizzo di mezzi alternativi all’auto nei viaggi di media e lunga

percorrenza, grazie alle offerte low cost dei viaggi in aereo, in treno e in autobus e anche delle miglior performance

in termini di resa chilometrica e consumi dei nuovi modelli di auto.



Focus 08/2016

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Analisi del mercato autovetture ITALIA nel dettaglio – Agosto e Gennaio/Agosto 2016 Nel mese di agosto sono state immatricolate 71.635 autovetture, +20% (elaborazioni ANFIA su dati Ministero

Infrastrutture e dei Trasporti in data 3/8/2016).

Nel mese si registra una crescita importante delle vendite di auto intestate alle società del 25% e il recupero delle vendite ai privati, +18%, dopo il calo del mese di luglio (-6%).

Nel cumulato da inizio anno le nuove registrazioni sono ammontate a 1.252.101 autovetture con un rialzo del 17,4%.

Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (incluso Ferrari, Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello del

mercato: nel mese di agosto l’incremento è stato del 24,6%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono

state oltre 20.800, pari al 29,1% del mercato, l’incremento maggiore è stato registrato dal brand Jeep +57%, seguito da Alfa Romeo e Fiat con incrementi del 26%. Volano le vendite di Ferrari e Maserati nel mese.

In gennaio-agosto FCA ha immatricolato circa 365mila autovetture, +20%, con una quota del 29,2%.

Seguono FCA nella classifica per gruppi dei primi 8 mesi: Gruppo VW con il 13,1% di quota (+13,6% l’incremento dei

volumi), Gruppo Renault con il 9,5% (+25,7%), Gruppo PSA con l’8,8% di quota (+12,5%), Ford con il 6,9% (+16,3%) e

GM con il 5,2% (+6,7%). I costruttori giapponesi complessivamente pesano per il 9,8% del mercato (+12,7%), mentre i

costruttori coreani pesano per il 5,6% (+19,1%).

In agosto i modelli FCA hanno dominato le classifiche di vendita, con 8 vetture tra le top ten: Panda, Ypsilon, Tipo

(ai primi tre posti assoluti), 500L, Punto, 500X, 500 e Renegade. Tipo è risultata la vettura più venduta nel suo segmento. Anche per i primi 8 mesi si contano 6 modelli FCA nella top ten e 4 nella top ten diesel.

Mercato per alimentazione Le immatricolazioni delle auto a benzina aumentano ad agosto del 23% con il 30,9% del mercato; le auto diesel

invece registrano un incremento del 26% e una quota del 58,7%. Il mercato delle auto ibride registra un aumento

mensile dell’80%; le auto a gpl e a metano invece perdono rispettivamente il 5% e il 44% del mercato.

Complessivamente le vendite di auto ad alimentazione alternativa si riducono del 9% rispetto ad agosto 2015 e

pesano per il 10,4% del mercato totale, erano il 13,7% ad agosto 2015.

In gennaio-agosto 2016 le auto a trazione diesel crescono del 20% e quelle a benzina del 27%, le vetture ibride

registrano un incremento del 51% circa, mentre le elettriche calano del 26%. Segno negativo del 15% per il mercato

delle auto a trazione alternativa, per la forte contrazione del mercato delle autovetture a gas: le vetture a GPL in

otto mesi perdono il 20% del mercato rispetto ad un anno fa e 2,7 punti di quota, mentre le vetture a metano perdono il 28% dei volumi e 1,6 punti di quota.

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER ALIMENTAZIONE

TOTALE 2014

% TOTALE 2015

% Gen/Ago 2015

% Gen/Ago 2016

% var% 2015/14

var% 2016/15

DIESEL 747.194 54,9 872.859 55,4 589.464 55,3 707.762 56,5 16,8 20,1BENZINA 394.801 29,0 492.047 31,2 329.459 30,9 418.757 33,4 24,6 27,1BZ+GPL 123.850 9,1 120.542 7,6 87.057 8,2 69.294 5,5 -2,7 -20,4BZ+METANO 72.366 5,3 62.934 4,0 43.506 4,1 31.331 2,5 -13,0 -28,0ELETTRICA 1.107 0,1 1.447 0,1 1.081 0,1 796 0,1 30,7 -26,4IBRIDE 21.473 1,6 26.122 1,7 16.042 1,5 24.161 1,9 30,7 50,6

IBRIDA BE 20.497 1,5 24.638 1,6 15.105 1,4 22.900 1,8 20,2 51,6IBRIDA GE 570 0,0 593 0,0 390 0,0 316 0,0 4,0 -19,0PLUG-IN 270 0,0 739 0,0 431 0,0 884 0,1 173,7 105,1EXTENDED RANGE 136 0,0 152 0,0 116 0,0 61 0,0 11,8 -47,4

TOTALE 1.360.791 100,0 1.575.951 100,0 1.066.609 100,0 1.252.101 100,0 15,8 17,4

ALIM. ALTERN. 218.796 16,1 211.045 13,4 147.686 13,8 125.582 10,0 -3,5 -15,0Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)



Focus 08/2016

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Mercato per modalità d’acquisto

Le vendite ai privati, in crescita dal mese di luglio 2014 e con incrementi a due cifre da marzo 2015 fino a maggio 2016, rallentano a partire dal mese di giugno (+5,1%) e registrano a luglio il primo segno negativo da due anni: -5,8%. Ad agosto registrano un rialzo del 18%. Le vendite alle società aumentano del 25% (incluso le vendite

ai dealer). Nel mese il 65,9% circa delle auto immatricolate è intestato ai privati (4,5 punti percentuali in più di luglio 2016 e 1,3 punti in meno di agosto 2015) e il 34,1% alle società.

Nel cumulato le auto intestate ai privati crescono del 18% e quelle intestate alle società del 17%. La quota delle auto intestate ai privati raggiunge il 60,7% del mercato nei primi otto mesi, le società invece hanno il 39,3% del mercato.

Immatricolazioni autovetture - Trend mensile agosto 2015/agosto 2016VOLUMI ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16

DIESEL 33.348 70.159 73.874 77.135 62.227 87.278 96.542 107.486 91.236 107.512 95.108 80.538 42.062

BENZINA 18.056 43.181 43.067 41.580 34.760 51.819 58.841 65.323 59.916 63.111 54.587 43.010 22.150

BZ/GPL 4.540 8.938 8.758 9.013 6.776 8.675 9.366 10.269 9.456 10.036 9.324 7.860 4.308

BZ/METANO 2.751 5.792 5.333 4.456 3.847 4.714 4.783 4.820 4.427 4.248 3.966 2.824 1.549

PEV/IBRIDE 894 2.779 2.584 2.619 2.464 3.418 3.666 3.527 3.108 3.726 3.203 2.743 1.566

TOTALE 59.589 130.849 133.616 134.803 110.074 155.904 173.198 191.425 168.143 188.633 166.188 136.975 71.635

QUOTE ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16

DIESEL 56,0 53,6 55,3 57,2 56,5 56,0 55,7 56,2 54,3 57,0 57,2 58,8 58,7

BENZINA 30,3 33,0 32,2 30,8 31,6 33,2 34,0 34,1 35,6 33,5 32,8 31,4 30,9

BZ/GPL 7,6 6,8 6,6 6,7 6,2 5,6 5,4 5,4 5,6 5,3 5,6 5,7 6,0

BZ/METANO 4,6 4,4 4,0 3,3 3,5 3,0 2,8 2,5 2,6 2,3 2,4 2,1 2,2

PEV/IBRIDE 1,5 2,1 1,9 1,9 2,2 2,2 2,1 1,8 1,8 2,0 1,9 2,0 2,2

TOT.ALIM.ALTERN. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER MODALITA' D'ACQUISTO

TOTALE 2014

% TOTALE 2015

% Gen/Ago 2015

% Gen/Ago 2016

% var% 2015/14

var% 2016/15

Privati proprietari 827.783 60,8 979.847 62,2 645.659 60,5 759.844 60,7 18,4 17,7Società 533.008 39,2 596.104 37,8 420.950 39,5 492.257 39,3 11,8 16,9

Leasing persone fisiche 20.645 1,5 23.784 1,5 15.807 1,5 17.728 1,4 15,2 12,2Società proprietarie 220.640 16,2 229.870 14,6 146.941 13,8 179.618 14,3 4,2 22,2Leasing persone giur. 22.837 1,7 25.459 1,6 16.993 1,6 19.113 1,5 11,5 12,5Noleggio 264.201 19,4 312.364 19,8 237.977 22,3 272.183 21,7 18,2 14,4Taxi 4.471 0,3 4.454 0,3 3.092 0,3 3.371 0,3 -0,4 9,0Altri 214 0,0 173 0,0 140 0,0 244 0,0 -19,2 74,3

TOTALE 1.360.791 100,0 1.575.951 100,0 1.066.609 100,0 1.252.101 100,0 15,8 17,4Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)



Focus 08/2016

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Dall’analisi dei dati si evince la stagionalità del mercato delle auto intestate alle società di noleggio: le vendite sono

più significative nei mesi primaverili e calano a partire dal mese di giugno. Nel 2016 la distribuzione è rimasta la

stessa, con un incremento di 3 punti percentuali di quota nel mese di luglio rispetto allo stesso mese del 2015 e di un

punto ad agosto 2016 rispetto ad agosto 2015, ma il trend delle vendite potrebbe mantenersi alto per l’avvicinarsi

della scadenza, prevista per il 31.12.2016, della misura del Superammortamento introdotta dalla Legge di Stabilità.

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, rilasciate recentemente, vanno nella direzione del mantenimento della

misura, vista la sua efficacia.

Nei primi 8 mesi del 2016, l’incremento del mercato del noleggio è stato di oltre 34mila unità rispetto a gennaio-

agosto 2015, che aveva registrato un aumento delle vendite di oltre 37mila auto su gennaio/agosto 2014.

I fattori che contribuiscono al miglioramento e consolidamento del comparto sono diversi. Per quanto riguarda il

mercato del noleggio a breve termine ha influito il forte calo del turismo nei Paesi del Nord Africa, che i tour

operator nazionali ed esteri hanno orientato verso l’Italia, la Spagna e la penisola balcanica, determinando la

crescita dell’offerta del servizio, a cui ha contribuito la presenza sul mercato di broker privati accanto alle

compagnie tradizionali. I broker hanno anche maggiore facilità ad avvicinare professionisti e piccole imprese, si

affidano alle società di noleggio e contribuiscono ad una maggiore competitività del mercato.



Focus 08/2016

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Anche il mercato del noleggio a lungo termine amplia la sua offerta:

- Con una formula innovativa a privati e professionisti, che permette di avere a disposizione un'autovettura o un

veicolo commerciale per la durata necessaria, a fronte del pagamento di un canone mensile. Il cliente, infatti,

viene sollevato dagli oneri burocratici e dai rischi, oltre che dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, dai

costi assicurativi e dalla svalutazione dell'auto. Il canone mensile concordato comprende, quindi, tutti i costi

che riguardano il veicolo, eccetto il carburante, e varia in funzione della vettura noleggiata, del periodo di

noleggio e del chilometraggio che il cliente prevede di effettuare. Questa formula rivolta a grandi aziende, PMI,

professionisti, include anche i privati, i quali oltre al risparmio che l'ammontare complessivo del canone

mensile comporta rispetto all'acquisto di un'auto, possono pianificare le spese, evitare l’immobilizzo di capitale,

in quanto il noleggio a lungo termine non prevede alcun esborso immediato né nessuna maxi rata finale. Con il

noleggio a lungo termine, poi, la svalutazione del veicolo non è più un problema per il privato, perché al

termine del contratto potrà decidere di sostituire l'auto con un nuovo modello. Il fornitore del servizio, poi,

garantisce assistenza legale nella gestione di sinistri, il soccorso stradale e l'eventuale auto sostitutiva. Per le aziende, il costo del noleggio risulta una voce più facilmente individuabile, quando si tratta di valutare e controllare la voce costi.

- L’auto diventa benefit per i dipendenti delle aziende. Una formula che si sta diffondendo sia per scelta delle

aziende sia per effetto dell’aumento dell’occupazione. L’auto fa parte dei beni e servizi di natura sociale che

vanno diffondendosi nel welfare aziendale, rivestendo un’importanza crescente anche rispetto alla contrattazione del salario variabile.

Mercato per segmento

L’alto di gamma registra

ad agosto un incremento

delle vendite del 29% sia

nel mese che nel

cumulato.

Nel mese volano le

vendite di SUV di tutte

le dimensioni, che

totalizzano oltre 20.800

nuove immatricolazioni,

con una crescita del

49%; nel cumulato la

quota sale al 26% del

mercato (2,4 punti in

più rispetto ad agosto

2015), con un

incremento dei volumi del 29,6%. Nel mese risulta in calo solo il segmento dei monovolumi (-8%), che conserva il

segno positivo nel cumulato (+1,8%).

Nel mese le vendite dei segmenti A/B crescono del 6,4% e la quota scende a 41,5% contro il 47% di agosto 2015. A

gennaio-agosto 2016 si riduce ancora il peso dei segmenti A/B che scende al 44 % (era il 46% un anno fa).

Crescono le vendite di auto del segmento C (medie-inferiori) del 30% nel mese e del 26% nel cumulato e del

segmento D (medie) del 41% nel mese e del 19% nel cumulato.



Focus 08/2016

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Mercato per area geografica

L’aumento delle vendite destinate al noleggio, fa crescere i volumi di mercato, ad agosto, delle regioni a statuto autonomo come Valle d’Aosta, +50,6% e Trentino Alto Adige, +23,7%. Crescite mensili importanti si registrano in Piemonte (+25,8%), Toscana (+23,6%) e Sicilia (+23,2%). In gennaio-agosto 2016 tutte le regioni registrano volumi immatricolativi in crescita. L’incremento maggiore si

registra nell’area Sud-Isole, +20% (che pesa però per il 15,7% del mercato nazionale), seguita dall’area Nord-Est, +17,1%. Nell’Italia Settentrionale si immatricola il 64% del mercato delle autovetture nuove.

Secondo l’area geografica le immatricolazioni delle regioni a statuto speciale Val d'Aosta e Trentino Alto Adige

pesano nel cumulato da gennaio a agosto per il 19% del totale mercato, trainate dal noleggio. La modifica alla

disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione, che consentiva di eseguire le formalità relative all’IPT su tutto il

territorio nazionale, con destinazione del gettito d’imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto

passivo, inteso come avente causa (proprietario-acquirente) o intestatario del veicolo (il locatario nel caso di

locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di

compravendita con patto di riservato dominio), non ha praticamente pesato sui noleggiatori, che hanno continuato ad aprire sedi nelle due province con IPT ridotta e a pagarla lì come effettivi proprietari dei veicoli.

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER SEGMENTO

TOTALE 2014

% TOTALE 2015

% Gen/Ago 2015

% Gen/Ago 2016

% var% 2015/14

var% 2016/15

Superutilitarie 252.196 18,5 288.493 18,3 195.350 18,3 222.770 17,8 14,4 14,0Utilitarie 386.781 28,4 435.587 27,6 295.331 27,7 329.448 26,3 12,6 11,6Medio-inferiori 178.695 13,1 203.406 12,9 139.181 13,0 175.433 14,0 13,8 26,0Medie 56.369 4,1 58.897 3,7 40.404 3,8 47.988 3,8 4,5 18,8Superiori 15.242 1,1 14.848 0,9 9.785 0,9 10.692 0,9 -2,6 9,3Lusso 1.882 0,1 2.007 0,1 1.330 0,1 1.519 0,1 6,6 14,2Sportive 2.712 0,2 3.159 0,2 2.159 0,2 3.566 0,3 16,5 65,2SUV Piccoli 97.845 7,2 179.310 11,4 115.235 10,8 153.553 12,3 83,3 33,3SUV Compatti 128.687 9,5 141.364 9,0 94.401 8,9 124.272 9,9 9,9 31,6SUV Medi/ 39.826 2,9 48.382 3,1 31.336 2,9 35.231 2,8 21,5 12,4SUV Grandi 13.547 1,0 16.526 1,0 10.222 1,0 12.373 1,0 22,0 21,0Monovolumi piccoli 93.917 6,9 87.232 5,5 63.910 6,0 62.387 5,0 -7,1 -2,4Monovolumi medi 63.578 4,7 62.548 4,0 43.632 4,1 44.058 3,5 -1,6 1,0Monovolumi grandi 5.378 0,4 4.826 0,3 3.060 0,3 6.157 0,5 -10,3 101,2Multispazio 16.254 1,2 20.591 1,3 14.237 1,3 15.444 1,2 26,7 8,5Combi 7.882 0,6 8.775 0,6 7.036 0,7 7.210 0,6 11,3 2,5

TOTALE 1.360.791 100,0 1.575.951 100,0 1.066.609 100,0 1.252.101 100,0 15,8 17,4

ALTO DI GAMMA 38.761 2,8 41.366 2,6 26.556 2,5 34.307 2,7 6,7 29,2

SUV 279.905 20,6 385.582 24,5 251.194 23,6 325.429 26,0 37,8 29,6

MONOVOLUMI 162.873 12,0 154.606 9,8 110.602 10,4 112.602 9,0 -5,1 1,8Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)



Focus 08/2016

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Trasferimenti di proprietà

Nel mese di agosto 2016 sono stati registrati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 271.586 passaggi di

proprietà, al lordo delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita

al cliente finale), in aumento del 16,4%, che hanno portato il cumulato da inizio anno a circa 3.110.542 trasferimenti

lordi, +6,4%.

A gennaio-agosto, il 33,5% dei trasferimenti di proprietà lordi ha riguardato autovetture del Gruppo FCA.

Secondo le ultime rilevazioni di ACI che si riferiscono ai primi 7 mesi 2016, le minivolture pesano per il 43,3% di

tutti i trasferimenti di proprietà, con un incremento del 10,4% su gennaio/luglio 2015, mentre i passaggi netti sono

cresciuti del 4,5%.

Le radiazioni, sempre a gennaio/luglio 2016 sono cresciute appena dello 0,8%, dopo l’aumento del 5,5% nell’anno

2015; a giugno e luglio, le radiazioni hanno registrato cali tendenziali del 6 e del 12%.

Troppo poco per svecchiare il parco.

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER REGIONE

TOTALE 2014

% TOTALE 2015

% Gen/Ago 2015

% Gen/Ago 2016

% var% 2015/14

var% 2016/15

VALLE D'AOSTA 36.290 2,7 41.177 2,6 31.298 2,9 34.782 2,8 13,5 11,1

PIEMONTE 137.510 10,1 150.185 9,5 99.094 9,3 116.007 9,3 9,2 17,1

LOMBARDIA 236.499 17,4 266.190 16,9 175.763 16,5 208.613 16,7 12,6 18,7

LIGURIA 28.174 2,1 32.047 2,0 21.121 2,0 23.549 1,9 13,7 11,5

ITALIA NORD-OVEST 438.473 32,2 489.599 31,1 327.276 30,7 382.951 30,6 11,7 17,0

FRIULI 25.965 1,9 30.489 1,9 19.829 1,9 22.536 1,8 17,4 13,7

TRENTINO ALTO ADIGE 179.653 13,2 223.713 14,2 172.330 16,2 202.898 16,2 24,5 17,7

VENETO 104.621 7,7 120.851 7,7 79.400 7,4 94.374 7,5 15,5 18,9

EMILIA ROMAGNA 116.004 8,5 131.355 8,3 85.674 8,0 98.634 7,9 13,2 15,1

ITALIA NORD-EST 426.243 31,3 506.408 32,1 357.233 33,5 418.442 33,4 18,8 17,1

TOSCANA 129.893 9,5 149.105 9,5 99.117 9,3 112.490 9,0 14,8 13,5

UMBRIA 17.548 1,3 21.189 1,3 13.777 1,3 16.877 1,3 20,7 22,5

MARCHE 32.268 2,4 36.070 2,3 23.339 2,2 27.385 2,2 11,8 17,3

LAZIO 106.698 7,8 123.882 7,9 82.202 7,7 97.578 7,8 16,1 18,7

ITALIA CENTRO 286.407 21,0 330.246 21,0 218.435 20,5 254.330 20,3 15,3 16,4

ABRUZZI 21.443 1,6 25.237 1,6 16.404 1,5 19.287 1,5 17,7 17,6

BASILICATA 5.869 0,4 8.151 0,5 5.224 0,5 5.970 0,5 38,9 14,3

CAMPANIA 50.630 3,7 58.203 3,7 38.816 3,6 45.679 3,6 15,0 17,7

MOLISE 2.893 0,2 3.406 0,2 2.238 0,2 2.898 0,2 17,7 29,5

PUGLIA 40.433 3,0 47.708 3,0 30.801 2,9 37.444 3,0 18,0 21,6

CALABRIA 20.157 1,5 24.328 1,5 15.833 1,5 19.580 1,6 20,7 23,7

SICILIA 46.878 3,4 57.370 3,6 37.270 3,5 45.530 3,6 22,4 22,2

SARDEGNA 21.365 1,6 25.295 1,6 17.079 1,6 19.990 1,6 18,4 17,0

ITALIA SUD-ISOLE 209.668 15,4 249.698 15,8 163.665 15,3 196.378 15,7 19,1 20,0

TOTALE 1.360.791 100,0 1.575.951 100,0 1.066.609 100,0 1.252.101 100,0 15,8 17,4Elaborazione ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4)



Focus 08/2016

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Confronto con i major markets europei – Secondo i dati preliminari diffusi dalle Associazioni di settore, si

registrano i seguenti andamenti del mercato per il mese di agosto e per i primi 8 mesi 2016 dei principali major markets europei e degli USA (fonte Ward’s):

In Germania sono state immatricolate ad agosto 245.076 auto nuove, +8,3%. Le vendite ai privati sono salite

al 38,1% del mercato, grazie all’incremento nel mese del 18,7%. Le vendite di auto a benzina sono il 52,6%; le

auto diesel il 45,3%. Le auto ibride con 3.927 immatricolazioni rappresentano l’1,6% del mercato. Il bilancio

dei primi 8 mesi risulta di 2.257.781 nuove registrazioni, in aumento del 5,7% sullo stesso periodo del 2015. Le emissioni medie di CO2 delle nuove auto immatricolate ad agosto risultano di 128,2g/km.

Bene il mercato di FCA ad agosto: +27,7% Jeep, +59,8% Alfa Romeo e +32,8% Fiat. Il mercato delle auto usate risulta in rialzo del 9% nel mese e dello 0,9% nel cumulato con 4.993.109 passaggi

di proprietà.

In Francia il mercato dell’auto registra 98.217 nuove immatricolazioni ad agosto, +6,7% sullo stesso mese del

2015. I marchi francesi risultano in rialzo del 6,3% nel mese e riducono il loro peso al 50,8% del mercato; nel

cumulato sono state immatricolate 1.333.636 autovetture (+6,1%): i marchi francesi pesano per il 54,4% del

mercato, con un incremento dei volumi del 5,8%. Secondo l’alimentazione, nei primi 8 mesi il mercato, in

percentuale, risulta così ripartito: diesel 52,7% di quota e un calo del 4,3% dei volumi; benzina 43,4% di share

(5,9 punti in più rispetto a gennaio-agosto 2015); alimentazione alternativa 3,9% di quota. Le auto ibride con

36.378 nuove immatricolazioni perdono il 4,8% del mercato, mentre le auto elettriche con 14.322 unità

aumentano del 42%. Ad agosto crescono le vendite di Jeep (+82%), Fiat (+18%) e di Alfa Romeo (+3%). Nei primi otto mesi del 2016 il gruppo FCA registra un aumento delle vendite dell’11,8%. Il mercato delle auto usate aumenta del

5,3% nel mese e dell’1,8% nel cumulato (+1,2%) con 3.758.975 passaggi di proprietà complessivi.

In Spagna il mercato ha totalizzato a agosto 64.089 nuove registrazioni (+14,6%), che porta il cumulato da

inizio anno a 794.629 nuove immatricolazioni, in aumento dell’11,3% rispetto ad un anno fa. Secondo i canali

di vendita, a gennaio-agosto il mercato risulta così ripartito: il comparto dei privati ha totalizzato 405.612

nuove registrazioni (+12,5% nel mese e +8,9% nel cumulato) e il 51% di share; il comparto delle società ha

raggiunto le 210.634 unità (+15,8% nel mese e +14,1% nel cumulato) e il 26,5% di quota; infine il comparto del

noleggio ha contato 178.483 nuove autovetture (+48% nel mese e +13,6% nel cumulato) e il 22,5% di share. Secondo l’alimentazione, nei primi otto mesi dell’anno, le vetture diesel rappresentano il 56,9% del mercato,

quelle a benzina il 40,4% e le ibride+elettriche sono il 2,7%. Da inizio anno sono state vendute 19.234 auto

ibride (+70,8%) e 2.427 auto elettriche (+74%). Ottimi risultati per FCA: Fiat +41% nel mese e +26,3% nel cumulato, Jeep +36,6% nel mese e +33,3% nel cumulato; Alfa Romeo -14,7% nel mese e +6,7% nel cumulato. Nel Regno Unito le immatricolazioni di autovetture ad agosto sono state 81.640, +3,3%. Le vendite ai privati

registrano una flessione dello 0,2% e una quota del 45,7%. Sono le flotte aziendale a trainare il mercato con

volumi in crescita del 7,7% e una quota del 53%. Sempre più popolari le auto ad alimentazione alternativa,

che nel mese registrano un incremento delle vendite del 30,8% rispetto ad agosto 2015 e una quota del 3,1%;

in aumento nel mese le vendite di auto a benzina (+5,3%) e in calo le diesel (-0,2%). In gennaio-agosto il

mercato delle autovetture cresce del 2,8% con 1.680.799 nuove registrazioni; le vendite ai privati si attestano

al 45,2% di quota, +1% l’incremento da inizio anno. Le auto benzina conquistano il 49% del venduto nei primi

otto mesi e quelle diesel il 48%. Le auto ad alimentazione alternativa, con un incremento tendenziale del 22%,

raggiungono il 3,2% di quota. Nel mese di agosto fanno bene i brand: Alfa Romeo (+15,6%), Jeep (+75%) e Maserati (+52%), in calo Fiat (-15%). Il Gruppo FCA cresce del 4,7% da inizio anno, grazie all’ottima performance del brand Jeep (+46,6% nel cumulato) e il buon andamento di Alfa Romeo (+7,9%).



Focus 08/2016

14

Oltreoceano – USA

Nel mese di agosto 2016, Fiat-Chrysler ha immatricolato negli Stati Uniti 195.349 light vehicles (+3% su

agosto 2015). GM e Ford registrano nel mese rispettivamente flessioni del 5,2% e dell’8,8%. In calo nel mese

anche le immatricolazioni di Honda (-3,8%), Kia (-7,9%), Mazda (-12,8%), Mitsubishi (-11,5%), Toyota (-5%) e

VW (-9,1%). Il mercato statunitense nel suo complesso conta 1.505.867 light vehicles venduti nel mese (-3,4%): le vetture

registrano un calo del 13,5% e i light trucks un aumento del 4,1%.

Nei primi 8 mesi del 2016 il mercato statunitense dei LVs totalizza 11.615.129 unità con un incremento dello

0,5%; le auto, che rappresentano il 40,5% del mercato sono in flessione dell’8,8%, mentre i light trucks con

uno share del 59,5% sono in aumento dell’8% su gennaio-agosto 2015.

A gennaio-agosto le immatricolazioni di FCA crescono del 4,3% e conquistano il 13% del mercato con 1.511.240

LV.

I light vehicles ad alimentazione alternativa, con oltre 313mila nuove registrazioni, perdono il 6% del mercato

nei primi 8 mesi del 2016. Questo calo è determinato dal segmento delle autovetture (l’81% del mercato dei

LVs ad alimentazione alternativa) che perde il 20% del mercato.

Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto ANFIA – Area Studi e Statistiche Email: [email protected] tel. 011/5546526

Focus mercato auto ITALIA 032014 - ANSA.it · 2016. 9. 8. · Dopo il calo a luglio (-6%), il...

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