EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE
16
«Il Mercato Americano: un’opportunità di crescita per le imprese italiane» Firenze, 1 dicembre 2015
-
Upload
smart-work-group-varie-aziende-clienti -
Category
Education
-
view
310 -
download
3
Transcript of EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE
«Il Mercato Americano: un’opportunità di crescita per le imprese italiane»
Firenze, 1 dicembre 2015
L’economia USA è tra le principali economie e lo sarà anche nel futuro
Real GDP, 2014$ trillion
Real GDP growth, 2000-2014CAGR %
GDP per capita PPP, 2014, $ thousand
Source: World Bank, World Development Indicators
United States
Bric countries
Other High-Income
1,9
2,1
2,1
2,3
2,8
2,9
3,9
4,6
10,4
17,4
Russian Federation
India
Italy
Brazil
France
United Kingdom
Germany
Japan
China
United States
-0,2%
3,6%
4,3%
4,4%
4,7%
5,0%
8,9%
10,3%
14,0%
15,4%
Japan
United States
Italy
United Kingdom
Germany
France
Brazil
India
RussianFederation
China
5,4
12,6
15,1
23,3
33,1
35,6
37,2
37,6
43,4
52,1
India
China
Brazil
Russian Federation
Italy
Japan
France
United Kingdom
Germany
United States
L’economia USA assorbe più di un quarto dei consumi a livello globale
Source: World Bank, World Development Indicators
Households consumptionsas a share of national GDP(2014), %
Growth of real householdsConsumption(2000-2014), %, $ PPP
Share of global household consumption%
2000100% = $ 20 trillion
2013100% = $ 43.6 trillion
-6,7%
2,1%
3,4%
5,6%
6,9%
6,9%
20,5%
25,3%
53,0%
53,2%
Italy
UnitedKingdom
France
Germany
Japan
UnitedStates
RussianFederation
Brazil
India
China
33,9%
25,4%
7%
33,6%
26,3%
23,6%16,2%
33,9%
36,0
51,6
55,2
55,5
59,2
60,8
61,1
62,5
64,4
68,5
China
RussianFederation
Germany
France
India
Italy
Japan
Brazil
United Kingdom
United States
United States
European Union
BRIC
Other
771
2.346
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Le Importazioni USA, un’opportunità di crescita
Totale importazioni USA, 1995-2014, Miliardi $
4
• $: +1.575 mld• GR: + 204 %• CAGR: 5,7 %
Crescita 1995-2013
Source: UNCTAD
La competitività delle imprese italiane nel mercato delle importazioni USA ha superato i livelli pre-crisi
Totale Esportazioni italiane verso gli USA, Miliardi $
5
• Italia è il 9° paese esportatore verso gli Stati Uniti
• USA terzo mercato per export italiano
• Crescita 2001-2014: 69,1%
• Crescita 2013-2014: 10,2%
23,40
33,66
23,76
39,57
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Source: UNCTAD
6,1
21,6
36,5
87,9
97,1
207,3
254,2
347,5
348,2
939,7
Animal and vegetable oils, fats andwaxes
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, exceptfuels
Commodities and transactions
Food and live animals
Chemicals and related products,n.e.s.
Manufactured goods
Mineral fuels, lubricants and relatedmaterials
Miscellaneous manufacturedarticles
Machinery & transport equipment
La domanda del mercato americano in termini di importazioni
Source: UNCTAD
Growth Rate(2000 - 2014)
6
US imports by productsmld, 2014
67%
65%
149%
80%
173%
145%
68%
51%
122%
308%
4%
5%
7%
9%
10%
19%
43%
70%
28%
18%
10%
7%
7%
Ships
Energy
Aerospace
Chemicals
Automtotive components
Metals
Furniture, household goods, etc.
Apparel and Accessories
Food & Beverage
Machinery
Pharmaceutical preparations
Cars and vehicles
Computer and Electronic products
I settori competitivi dell’export italiano verso gli Stati Uniti
Italy share of G6 export to USA (2014, %)
Source: US Census on Foreing Trade
Competitive sectors
Average sectors
Weaker sectors
Italy’s share of G6 GDP: 15.8%
Germany
France
Italy
Spain
UnitedKingdom
Poland
6,9
21,8
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Investimenti italiani negli USA
Source: Bureau of Economic Analysis 8
Italian FDI to USA 2003 - 2012, $ Bilion
Italian FDI to USA by Sector2012, %
Growth rate 2003–2012 = 214,3%
Total = 21,8 bln
Manufacturing; 27%
Retail Trade; 22%
Wholesale Trade; 10%Information;
1%
Other industries;
39%
Investimenti italiani greenfield negli USA
Source: Bureau of Economic Analysis 9
Italian greenfield investments in USA2003 - 2012
Italian greenfield investments in USA by State of destination and sector, %
16
31
22
57
46
54
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- Total projects (#) = 380- Value: 9,2 $ bln
3%
3%
3%
3%
6%
6%
10%
10%
18%
39%
South Carolina
Nevada
Ohio
Illinois
Georgia
North Carolina
Florida
California
New York
Altri
4%
4%
4%
5%
5%
5%
6%
11%
16%
41%
Chimica
Gomma
Ceramica & Vetro
Comunicazioni
Automotive OEM
Alimentari & Tabacco
Componentistica Auto
Beni di consumo
Macchinari/Meccanica
Tessile
Il mercato degli incentivi
1010
• 1.895 programmi per l’attrazione di investimenti
• Le principali tipologie secondo Select USA le principali tipologiedi incentivo sono:
Tax credit (credito d’imposta): 522 programmi Grant (concessioni) 416 programmi Loan (finanziamenti agevolati): 380 programmi Tax exemption (esenzioni fiscali): 258 programmi
• l’Industrial Revenue Bond (IRB). Incentivo «misto», che vede lapartecipazione anche di istituzioni finanziarie che permetteall’impresa di finanziare l’investimento mediante l’emissione diun’obbligazione, sponsorizzata dallo Stato o dall’EDO (massimo$10 milioni per emissione)
1.576 programmi
(83% del totale)
Istituzioni – Agenzie USA
11
Nel territorio USA operano diverse agenzie per l’informazione e l’applicazione degliincentivi federali e statali.
Grants.gov: raccoglie in un’ unica agenzia tutti i «grants» sviluppati e offerti dagli USAper lo sviluppo di settori economici e la creazione di posti di lavoro
State Book International: un servizio per la localizzazione geografica delle nuoveimprese, con i diversi incentivi al «real estate», e i costi medi dei fabbricati sia inleasing sia in acquisto
Foreign Trade Zones Board: servizio per l’adesione alle FTZ negli USA. Negli Stati Unitici sono oltre 140 FTZ dove è possibile depositare ma anche lavorare materiali eprodotti per la riesportazione sia all’interno degli USA sia all’esterno
Small Business Administration: agenzia per lo sviluppo delle PMI in USA
US Department of Commerce/SelectUSA: tramite gli uffici dislocati presso i Consolati ele Ambasciate USA di tutto il mondo e attraverso l’agenzia Select USA fornisceinformazioni utili e indicazioni pratiche sulle opportunità di investimento negli USA
11
US Economic Development Administration: agenzia federale focalizzata sullo sviluppoeconomico, fornisce programmi incentivanti e supporto agli Stati per favorirel’attrazione degli investimenti. Ha 6 uffici dislocati negli USA (Atlanta, Philadelphia,Chicago, Austin, Denver, Seattle)
Incentivi federali - esempi
12
Work Opportunity Tax Credit: Programma federale perincentivare l’occupazione, fornisce finanziamenti pertipologia di posto di lavoro creato. Incentivo: da $1.200 a$9.000 per posto creato.
Advanced Technology Vehicle Manufacturing LoanProgram: il Dipartimento dell’Energia forniscefinanziamenti per i produttori di automobili e dicomponentistica per la produzione di veicoli di trasporto atecnologia avanzata. La disponibilità del programma è di 25miliardi di dollari
Lo Stato federale promuove diversiprogrammi di incentivazione insettori strategici
Incentivi federali - esempi
13
Renewable Energy Investment Tax Credit: per aumentare laproduzione di energia da fonti rinnovabili il governoamericano offre degli incentivi fiscali, riducendo le impostesugli utili, in base al capitale investito. Al momento sono attiviprogrammi basati su progetti di produzione di energia dafonti geotermiche e da biomassa.
StartUp America è un'iniziativa della Casa Bianca persostenere le startup tecnologiche. La Small BusinessAssociation, che sostiene l’iniziativa, ha messo a disposizione2 miliardi di dollari in 5 anni per sostenere lo sviluppo distart-up.
Lo Stato federale promuove diversiprogrammi di incentivazione insettori strategici
Mappa degli incentivi - Technology
1414Fonte: Select USA
STATI (# 29) INCENTIVI (# 48)
Maryland (6) Incentivi focalizzati sul settore biotecnologico (grant o crediti d’imposta)
Maine (2) High Technology Investment Tax Credit, Maine Technology Asset Fund
Massachusetts (2) Emerging Technology Fund
New York (2)Qualified Emerging Technology Company Tax Credits, Small BusinessTechnology Investment Fund (fondo VC della NY State Foundation)
Pennsylvania (3)Fondi di VC in stretta connessione con le università, messi a disposizionedal Pennsylvania Department of Community and EconomicDevelopment
New Mexico (1) Technology Jobs and Research and Development Tax Credit
West Virginia (2)High-Technology Business Property Valuation Act, West VirginiaInnovative Mine Safety Technology Tax Credit
Virginia (1) Technology Zones
Washington (1)Biotechnology and Medical Device Manufacturing Sales and Use TaxDeferral
South Carolina (2)Technology Intensive Facility Sales Tax Exemption, Center forAccelerated Technology Training
Mississippi (3) Incentivi focalizzati sulla Broadband Technology
Indiana (3) Indiana 21st Century Research and Technology Fund (21 Fund)
I Business Services di AmCham ItalyAmCham Italy fornisce supporto alle imprese italiane che intendono espandersinel mercato americano, mettendo a disposizione le proprie competenze erelazioni
Mappatura incentivi
Analisi programmi incentivanti messi a disposizione dai 50 Statiamericani per individuare quelli ottimali per il progetto di investimento
15
Target Scouting
BusinessMatching
BusinessRelations
SiteSelection
Elaborazione report che, sulla base delle indicazione dell’aziendaassociata, individuano i target per un’operazione di acquisizione o JV
Individuazione, sulla base delle indicazioni e caratteristiche dell’aziendaassociata, i possibili partner per favorire l’espansione sul mercatoamericano
Sviluppo di relazioni tra i propri associati e i diversi enti americanifocalizzati sull’attrazione degli investimenti e lo sviluppo economico
Supporto nell’individuazione della location più adatta per l’apertura diuna filiale, di un ufficio commerciale o di un deposito di stoccaggio
Servizio Attività
