Enel cede a F2i impianti a biomassa per 355 milioni · Emilia Romagna, il 50% di Powercrop - la...
6
Renato Ravanelli Enel cede a F2i impianti a biomassa per 355 milioni di Matteo Rizzi E nel cede a F2i 5 impianti a biomassa vegetale per un va- lore complessivo di 355 milio- ni di euro. La Sgr ha acquisito l'intero portafoglio di impianti a biomassa vegetale del Gruppo Enel, diventando il leader na- zionale nel comparto. F2i Sgr, per conto del Secondo Fondo in gestione, ha comunicato la conclusione dell'accordo con due società del Gruppo Enel: Enel Produzione ed Enel Green Power. Le società hanno stabilito la cessione dei cinque impianti di produzione di energia, della potenza complessiva di 108 MW elettrici, distribuiti tra Calabria, Emilia-Romagna, Sardegna e Lombardia. In particolare si tratta degli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situati rispettivamente in Calabria e in Emilia Romagna, il 50% di Powercrop - la joint venture paritetica Enel Maccaferri - che detiene gli impianti in costruzione di Russi e Macchiareddu in Emilia Romagna e in Sardegna, e il progetto, in fase di autorizzazione, per la costruzione dell'impianto di Casei Gerola in Lombardia. L'operazione si colloca nell'ambito della strategia di filiera di F2i, avviata nel 2017 con l'acquisizione di San Marco Bioenergie Spa, società che gestisce a Bando d'Ar- genta (Ferrara) un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 21 MW. «La sfida che abbiamo accettato con questa acquisizione» commenta F amministratore delegato di F2i, Renato Ravanelli, «ha l'intento di trasformare i cenai di produzione di energia elettrica in centri di servizio al sistema agricolo». F2i, in- fatti, attraverso relazioni già avviate con Coldiretti, intende essere partecipe di un nuovo sviluppo rurale che miri al recupero dei terreni collinari incolti divenuti boschi spontanei di scarsa qualità, con un conseguente rischio elevato di incendi. «F2i conferma così la sua missione di Fondo di investimento privato capace di coniugare obiettivi di creazione di valore a lungo termine con proposte industriali aventiricadutepositive sul sistema economico nazionale», conclude Ravanelli. UniCredit è stato advisor finan- ziario di F2i, mentre Enel è stata assistita da Banca Imi; le banche finanziatrici coinvolte nell'operazione sono state UniCredit, Ubi Banca, Mps, Banco Bpm e Bper, mentre Chiomenti è lo studio legale che ha seguito F2i. Gli advisor di mercato e tecnici sono stati rispettivamente Bain&Co e Forni Engineering. Gli advisor contabili e fiscali, Kpmg e Cba. Il perfezionamento dell'opera- zione è subordinato, tra V altro, al nulla osta dell' Autorità Antitrust e potrà avvenire anche mediante l'effettuazione di più closing tra il 2018 e il 2019, al verificarsi delle condizioni contrattualmente concordate tra le parti, (riproduzione riservata) Eni, in Mozambico tocca a Exxon CBA STAMPA
Transcript of Enel cede a F2i impianti a biomassa per 355 milioni · Emilia Romagna, il 50% di Powercrop - la...
Renato Ravanelli
Enel cede a F2i impianti a biomassa per 355 milioni di Matteo Rizzi
Enel cede a F2i 5 impianti a biomassa vegetale per un va
lore complessivo di 355 milioni di euro. La Sgr ha acquisito l'intero portafoglio di impianti a biomassa vegetale del Gruppo Enel, diventando il leader nazionale nel comparto. F2i Sgr, per conto del Secondo Fondo in gestione, ha comunicato la conclusione dell'accordo con due società del Gruppo Enel: Enel Produzione ed Enel Green Power. Le società hanno stabilito la cessione dei cinque impianti di produzione di energia, della potenza complessiva di 108 MW elettrici, distribuiti tra Calabria, Emilia-Romagna, Sardegna e Lombardia. In particolare si tratta degli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situati rispettivamente in Calabria e in Emilia Romagna, il 50% di Powercrop - la joint venture paritetica Enel Maccaferri - che detiene gli impianti in costruzione di Russi e Macchiareddu in Emilia Romagna e in Sardegna, e il progetto, in fase di autorizzazione, per la costruzione dell'impianto di Casei Gerola in Lombardia. L'operazione si colloca nell'ambito della strategia di filiera di F2i, avviata nel 2017 con l'acquisizione di San Marco Bioenergie Spa, società che gestisce a Bando d'Argenta (Ferrara) un impianto di produzione di energia elettrica della potenza di 21 MW. «La sfida che abbiamo accettato con questa acquisizione» commenta F amministratore delegato di F2i, Renato Ravanelli, «ha l'intento di trasformare i cenai di produzione di energia elettrica in centri di servizio al sistema agricolo». F2i, infatti, attraverso relazioni già avviate con Coldiretti, intende essere partecipe di un nuovo sviluppo rurale che miri al recupero dei terreni collinari incolti divenuti boschi spontanei di scarsa qualità, con un conseguente rischio elevato di incendi. «F2i conferma così la sua missione di Fondo di investimento privato capace di coniugare obiettivi di creazione di valore a lungo termine con proposte industriali aventi ricadute positive sul sistema economico nazionale», conclude Ravanelli. UniCredit è stato advisor finanziario di F2i, mentre Enel è stata assistita da Banca Imi; le banche finanziatrici coinvolte nell'operazione sono state UniCredit, Ubi Banca, Mps, Banco Bpm e Bper, mentre Chiomenti è lo studio legale che ha seguito F2i. Gli advisor di mercato e tecnici sono stati rispettivamente Bain&Co e Forni Engineering. Gli advisor contabili e fiscali, Kpmg e Cba. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato, tra V altro, al nulla osta dell' Autorità Antitrust e potrà avvenire anche mediante l'effettuazione di più closing tra il 2018 e il 2019, al verificarsi delle condizioni contrattualmente concordate tra le parti, (riproduzione riservata) Eni, in Mozambico tocca a Exxon
CBA STAMPA
F2i compra gli impianti di produzione di energia dabiomasse da Enel per 335 mln
Il cantiere della centrale elettrica di Powercrop a Macchiareddu
F2i sgr, tramite il suo secondo fondo, ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo per comprare l’interoportafoglio del gruppo Enel di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse in Italia, per unapotenza installata complessiva netta di circa 108 MW del valore complessivo di 335 milioni di euro (scaricaqui il comunicato stampa di F2i e qui quello di Enel).
Nel dettaglio, l’accordo prevede che F2i acquisti da Enel Produzione ed Enel Green Power: dueimpianti della potenza complessiva di 47 MW, collocati in Calabria e in EmiliaRomagna; il 50% di Powercrop,la joint venture paritetica Enel Maccaferri, che detiene gli impianti in costruzione di Russi e Macchiareddu,della potenza complessiva di 48 MW, ubicati rispettivamente in Emilia Romagna e in Sardegna; un progetto disviluppo a Casei Gerola, in Lombardia, di un quinto impianto, della potenza di 12 MW, in fase diautorizzazione.
L’operazione è stata finanziata con il supporto di Unicredit, UBI Banca, MPS, Banco Bpm e Bper.Unicredit è stato advisor finanziario esclusivo di F2i, mentre advisor legale è stato Chiomenti. Gli advisor dimercato e tecnici sono stati rispettivamente Bain&Co e Forni Engineering. Gli advisor contabili e fiscali sonostati Kpmg e Cba.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato, tra l’altro, al nulla osta dell’Autorità Antitrust e potràavvenire anche mediante l’effettuazione di più closing tra il 2018 e il 2019 al verificarsi delle condizionicontrattualmente concordate tra le parti.
Con questa operazione, F2i diviene uno dei principali operatori europei nella produzione di energiaelettrica da biomasse vegetali e rafforza la propria presenza nel settore delle energie rinnovabili dove ha già unruolo di leadership nella produzione da fonte eolica e solare.
L’operazione si colloca nell’ambito della strategia di filiera di F2i nel settore delle energie rinnovabili dabiomassa vegetale, già avviata nel 2017 con l’acquisizione di San Marco Bioenergie spa, società chegestisce a Bando d’Argenta (Ferrara) una centrale di produzione di energia elettrica della potenza di 21 MW(si veda altro articolo di BeBeez).
Con questa acquisizione F2i intende cogliere efficienze produttive e di approvvigionamento, con laCon questa acquisizione F2i intende cogliere efficienze produttive e di approvvigionamento, con laconcreta possibilità di generare nel contempo significativi benefici sociali e ambientali attraverso lavalorizzazione e la tutela del patrimonio forestale nazionale, la pulizia degli alvei dei fiumi e il contributo alsettore agricolo mediante lo smaltimento dei residui di lavorazione.
“La sfida che abbiamo accettato con questa acquisizione”, ha infatti commentato l’amministratore delegatodi F2i sgr, Renato Ravanelli, “consiste nel trasformare centri di produzione di energia elettrica in centri diservizio al sistema agricolo e a quegli enti territoriali su cui grava la responsabilità di combattere il degrado delterritorio boschivo e fluviale. F2iconferma così la sua missione di Fondo di investimento privato capace diconiugare obiettivi di creazione di valore di lungo termine con proposte industriali aventi ricadute positive sulsistema economico nazionale”.
DATA martedì 3 luglio 2018SITO WEB bebeez.it
INDIRIZZO https://bebeez.it/2018/07/03/f2i-compra-gli-impianti-di-produzione-di-energia-da-biomasse-da-enel-per-335-mln/
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
Con questa acquisizione F2i intende cogliere efficienze produttive e di approvvigionamento, con laconcreta possibilità di generare nel contempo significativi benefici sociali e ambientali attraverso lavalorizzazione e la tutela del patrimonio forestale nazionale, la pulizia degli alvei dei fiumi e il contributo alsettore agricolo mediante lo smaltimento dei residui di lavorazione.
“La sfida che abbiamo accettato con questa acquisizione”, ha infatti commentato l’amministratore delegatodi F2i sgr, Renato Ravanelli, “consiste nel trasformare centri di produzione di energia elettrica in centri diservizio al sistema agricolo e a quegli enti territoriali su cui grava la responsabilità di combattere il degrado delterritorio boschivo e fluviale. F2iconferma così la sua missione di Fondo di investimento privato capace diconiugare obiettivi di creazione di valore di lungo termine con proposte industriali aventi ricadute positive sulsistema economico nazionale”.
DATA martedì 3 luglio 2018SITO WEB bebeez.it
INDIRIZZO https://bebeez.it/2018/07/03/f2i-compra-gli-impianti-di-produzione-di-energia-da-biomasse-da-enel-per-335-mln/
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse in Italia, per una potenza installatacomplessiva netta pari a circa 108 MW.
Il team di Pedersoli, composto da Antonio Pedersoli (in foto), dal partner Luca Saraceni e dal counselJeanDaniel RegnaGladin per gli aspetti corporate M&a, nonché dall’equity partner Sergio Fienga edall’associate Alessandro Zuccaro per i profili energy e diritto amministrativo, ha affiancato il team inhouse diEnel composto da Armando Alessandro Monaco head of M&a legal affairs, da Valentina Angelucci seniorlawyer M&a, da Teodoro Matteis responsabile operation e impianti, da William Hartert head of legal andcorporate affairs renewable energies Africa, M&a, business development and innovation e da Andrea Brunsenior lawyer renewables.
F2i è stata assistita da Chiomenti con un team composto dai partner Giulia Battaglia e Luca AndreaFrignani coadiuvati dal senior associate Antonio Meli e dalla senior attorney Katia Zulberti, mentre lo studioCba ha seguito tutti gli aspetti fiscali legati all’operazione, dalla due diligence sugli impianti target allastrutturazione dell’operazione agli aspetti fiscali dei contratti di acquisizione, con un team formato dalmanaging partner Angelo Bonissoni, il partner Michele Citarella e l’associate Roberto Commodari.
La cessione riguarda gli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situati rispettivamente in Calabriae in Emilia Romagna, il 50% di Powercrop – la joint venture paritetica Enel Maccaferri che detiene gli impiantiin costruzione di Russi e Macchiareddu ubicati rispettivamente in Emilia Romagna e in Sardegna, e il progettoper la costruzione dell’impianto in fase di autorizzazione di Casei Gerola, in Lombardia.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle autoritàcompetenti.
DATA venerdì 6 luglio 2018SITO WEB toplegal.it
INDIRIZZO http://toplegal.it/news/2018/07/06/23756/enel-cede-il-portafoglio-biomasse-a-f2i-gli-studi
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
installata complessiva netta pari a circa 108 MW.
La cessione riguarda gli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situati rispettivamente in Calabriae in Emilia Romagna, il 50% di Powercrop – la joint venture paritetica Enel Maccaferri – che detiene gliimpianti in costruzione di Russi e Macchiareddu ubicati rispettivamente in Emilia Romagna e in Sardegna, e ilprogetto per la costruzione dell’impianto in fase di autorizzazione di Casei Gerola, in Lombardia.
Il team di Pedersoli, composto da Antonio Pedersoli (nella foto), dal partner Luca Saraceni e dalcounsel JeanDaniel RegnaGladin per gli aspetti Corporate M&A, nonché dall’equity partner Sergio Fiengae dall’associate Alessandro Zuccaro per i profili Energy e Diritto amministrativo, ha affiancato il team inhouse di Enel composto dagli avv. Armando Alessandro Monaco Head of M&A Legal Affairs, da ValentinaAngelucci Senior Lawyer M&A, da Teodoro Matteis Responsabile Operation e Impianti, da William HartertHead of Legal and Corporate Affairs Renewable Energies Africa, M&A, Business Development and Innovatione da Andrea Brun Senior Lawyer Renewables.
F2i è stata assistita da Chiomenti con un team composto dai partner Giulia Battaglia e Luca AndreaFrignani coadiuvati dal senior associate Antonio Meli e dalla senior attorney Katia Zulberti, mentre lo studioCBA ha seguito tutti gli aspetti fiscali legati all’operazione, dalla due diligence sugli impianti target allastrutturazione dell’operazione agli aspetti fiscali dei contratti di acquisizione, con un teamformato dal managingpartner Angelo Bonissoni, il partner Michele Citarella e l’associate Roberto Commodari.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle autoritàcompetenti.
DATA venerdì 6 luglio 2018SITO WEB legalcommunity.it
INDIRIZZO https://legalcommunity.it/enel-vende-f2i-portafoglio-biomasse-italia-pedersoli-chiomenti-cba-pista/
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
La cessione riguarda gli impianti in esercizio di Mercure e Finale Emilia, situati rispettivamente in Calabriae in Emilia Romagna, il 50% di Powercrop – la joint venture paritetica Enel Maccaferri – che detiene gliimpianti in costruzione di Russi e Macchiareddu ubicati rispettivamente in Emilia Romagna e in Sardegna, e ilprogetto per la costruzione dell’impianto in fase di autorizzazione di Casei Gerola, in Lombardia.
Per Enel ha agito un team in house composto dagli avvocati Armando Alessandro Monaco Head of M&ALegal Affairs, da Valentina Angelucci Senior Lawyer M&A, da Teodoro Matteis Responsabile Operation eImpianti, da William Hartert Head of Legal and Corporate Affairs Renewable Energies Africa, M&A, BusinessDevelopment and Innovation e da Andrea Brun Senior Lawyer Renewables. la società è stata affiancata daPedersoli Studio Legale per ci ha agito un team composto da Antonio Pedersoli, dal partner Luca Saraceni edal counsel Jean–Daniel Regna–Gladin per gli aspetti Corporate M&A, nonché dall’equity partner SergioFienga e dall’associate Alessandro Zuccaro per i profili Energy e Diritto amministrativo, ha affiancato
F2i è stata assistita da Chiomenti con un team composto dai partner Giulia Battaglia e Luca AndreaFrignani coadiuvati dal senior associate Antonio Meli e dalla senior attorney Katia Zulberti, mentre lo studioCBA ha seguito tutti gli aspetti fiscali legati all’operazione, dalla due diligence sugli impianti target allastrutturazione dell’operazione agli aspetti fiscali dei contratti di acquisizione, con un team formato dalmanaging partner Angelo Bonissoni, il partner Michele Citarella e l’associate Roberto Commodari.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle autoritàcompetenti.
DATA sabato 7 luglio 2018
SITO WEB inhousecommunity.it
INDIRIZZO https://inhousecommunity.it/enel-cede-portafoglio-di-impianti-di-produzione-da-biomasse-in-italia/
Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
