Descrizione dell’interfaccia

In questa sezione della pagina è possibile impostare una ricerca specificando diversi “criteri di ricerca”. La sezione offre 3 modi di cercare i

criteri di ricerca di interesse:

Si può selezionare una serie di criteri dalle categoria predefinite

Oppure si possono scegliere i criteri tra tutti quelli disponibili elencati in ordine alfabetico nella “ricerca alfabetica”

Oppure ancora è possibile ricerca testualmente un criterio di ricerca per nome (adatto a chi già conosce abbastanza i nomi di questi

criteri

Tutti i criteri di ricerca che verranno specificati andranno ad aggiungersi l’uno all’altro per rifinire in modo più puntuale la propria ricerca e

ridurre il numero di aziende trovate sulla base di specifiche esigenze.

In questo menu la voce degna di

nota è “Profilo”. Con questa

voce è possibile impostare alcu-

ne preference per le ricerche in

corso come ad esempio:

Lingua dell’interfaccia

Impostazioni varie sulle ricer-

che e la visualizzazione e

stampa dei risultati

Definizione di impostazioni

predefinite per le ricerche

effettuate

Creazione e impostazione di

indici personalizzati

Questo menu laterale serve

per compiere alcune azioni

sulla ricerca in corso ed

effettuare su di esse alcune

analisi.

Questo menu riporta i moduli di

ricerca principali offerti da AIDA:

SOCIETA’: consente di cercare

i bilanci delle società ed

effettuare confronti

CONTATTI: consente di cerca-

re informazioni sui manager di

una società, i principali ruoli e

informazioni sulla società stes-

sa incrociando anche criteri

diversi.

RAPPORTI SETTORIALI: con-

sente di accedere mediante

due sottomoduli a profili azien-

dali completi (forniti da Mar-

ketline e Morningstar) e profili

di settore (forniti da Marketli-

ne), nonché visualizzare il va-

lore di mercato e le previsioni

di mercato di sezioni estratte

dal Marketline.

Questo menu permette di spo-

starsi tra:

La schermata per effettuare le

ricerche. La scheda ricerche

permette di cercare le aziende

per categoria oppure per ordi-

ne alfabetico dei criteri di ri-

cerca disponibili.

L’elenco delle strategie di ri-

cerca usate durante la sessio-

ne. Vengono cioè salvati i cri-

teri di ricerca in modo da po-

terli rilanciare in un momento

successivo.

I preferiti salvati: qui vengono

salvate le ricerche effettuate

con tanto di risultati.

La cronologia delle ricerche

effettuate durante la sessione

corrente

Come avviare una ricerca Scegli uno o più criteri di ricerca tra:

I criteri predefiniti suddivisi per categorie

(li trovi sotto la voce “Categorie”)

i criteri suddivisi in ordine alfabetico

(li trovi sotto la voce “Alfabetica”)

Inserendo il nome di un criterio nella casella “Criteri di Ricerca” che mediante

ricerca automatica durante la digitazione ti elenca i criteri trovati con quelle pa-

role...

Per molti criteri di ricerca. una volta selezionati, compare una schermata che permette di specificare ulteriori parametri per affinare il “modo di selezionare” di quel criterio. Naturalmente ogni criterio ha una schermata diversa con i soli parametri ad esso attinenti.

Alcuni esempi:

Ricerca per: attività —> classificazione merceologica Ricerca per: Indici

Al termine della ricerca...

Man mano che si impo-

stano i criteri (o step) di

ricerca e si preme “OK”

il sistema torna a que-

sta schermata che indi-

ca al fondo le “strategie

di ricerca” selezionate .

Ogni singola strategia

può essere eliminata o

rivista cliccando su di

essa.

Per impostazione standard, gli step (o criteri) di ricerca vengono combinati tra di loro con operatori booleani e questa concatenazio-

ne è visibile nel campo “Ricerche booleane”.

Aida propone una concatenazione tra criteri di default sulla base dei criteri selezionati, ma per particolari esigenze è, tuttavia, possi-

bile cambiare la stringa booleana usando altri operatori o combinazioni di parentesi per ottenere il risultato desiderato.

Suggerimento: Quando si dispone di più di due step di ricerca e si utilizza più di un tipo di operatori booleani, è alta-

mente raccomandato usare le parentesi in modo da assicurare che le società selezionate per l'espressione booleana spe-

cificata siano quelli selezionati.

Gli operatori che si possono usare in varia combinazione ed eventualmente con l’uso delle parentesi sono:

E —> corrispondente a AND

O —> corrispondente a OR

E NON —> corrispondente a NOT

DA —> questo è un operatore speciale che deve essere utilizzato quando si esegue una ricerca per "Top", disponibile

nelle ricerche sulla base di dati finanziari e numero di dipendenti. Significa che si stanno prendendo le Top N aziende

risultanti delle precedenti fasi di ricerca.

Vicino ad ogni step (o criterio) di ricerca selezionato, AIDA visualizza

due numeri:

Il numero nella prima colonna corrisponde al numero di aziende

trovate indipendentemente da eventuali precedenti fasi della

ricerca (noto anche come "risultato step"). E’ il numero di azien-

de trovate nel caso in cui la ricerca si basi SOLO su quel determi-

nato criterio (o step).

Si noti che il "risultato step" viene visualizzato solo se l'espres-

sione booleana contiene tutti "E" o tutti "O".

La seconda colonna corrisponde al numero di aziende seleziona-

te in combinazione con le precedenti fasi di ricerca, secondo

l'espressione booleana attualmente specificata (tutte le "E" o

tutti "O").

Al fondo viene visualizzato il numero totale delle aziende sele-

zionate risultante dalla combinazione di tutti gli step di ricerca

e dipende dall'espressione booleana specificata (esso quindi può

variare se si modifica l’espressione booleana presente nel cam-

po “Ricerche booleane”).

Questo pannello di comandi permette di:

Cancellare tuti gli step di ricerca per

ricominciare da capo

Stampare l’elenco delle strategie di

ricerca ed il numero di risultati ottenuti

(ATTENZIONE: non salva l’elenco delle

aziende trovate!)

Salvare le strategie di ricerca. La scher-

mata di salvataggio permette di sce-

gliere tra diverse opzioni:

Salvare nello spazio apposito di

AIDA su server

Salvare su disco (si potrà suc-

cessivamente richiamare gli

stessi criteri di ricerca mediante

la funzione “Ricerche salvate —

> Carica da disco” e scegliendo

il file con il nome che era stato

dato durante il salvataggio

Altre opzioni specifiche di salva-

taggio per casi particolari.

Premere “Visualizza risultati” per

andare all’elenco delle aziende tro-

vate ed effettuare ulteriori opera-

zioni su di esse

Visualizzare i risultati...

La lista dei risultati

consiste di diverse co-

lonne che danno una

serie di informazioni di

base sulle aziende tro-

vate.

Ogni azienda può esse-

re selezionata per ulte-

riori elaborazioni, can-

cellata dalla lista o si

può cliccare su di essa

per vederne il

“Rapporto standard”.

Oltre a poter ordinare

le aziende per colonne

cliccando sulle freccine

nell’intestazione di

colonna è anche possi-

bili e personalizzare le

colonne di questa lista

che si desidera visualiz-

zare (cliccare su

“Colonne” nel menu in

alto a destra.

Il menu in alto consente le seguenti operazioni:

Negatività e profilo —> non disponibile

GP (Gruppo dei Pari) —> questa funzione può essere richiamata da qui o direttamente dall’interno del bilancio.

Apre una finestra di dialogo in cui può essere scelto anche un gruppo dei pari dinamico (si aggiorna se il database

di Aida viene aggiornato) e statico (rimane fisso alle aziende selezionate. E’ anche possibile richiamare un elenco

di pari precedentemente salvato.

Salva —> Permette di salvare i risultati (vedere il “Focus sul salvataggio”)

Elimina —> Cancella una o più società selezionate dalla lista

Esportare —> Permette di esportare i risultati in un file esterno secondo de-

terminati criteri (vedere il “Focus sull’esportazione”)

Invia a —> Permette di esportare e contestualmente inviare per email i risul-

tati secondo determinati criteri (vedere il “Focus sull’invio via email”)

Stampa —> Permette di stampare i risultati secondo determinati criteri

(vedere il “Focus sullla stampa dei risultati”)

Funzioni per iniziare una

nuova ricerca o modificare

quella in corso

Permette di formattare la

lista dei risultati per inclu-

dere le informazioni deside-

rate anziché quelle di de-

fault

Le funzioni della sezioni

analisi per mettono di fare

analisi personalizzate sui

dati delle aziende selezio-

nate.

E possibile usufruire di ana-

lisi preconfezionate e già

preparate dal fornitore

della banca dati oppure, se

queste non sono sufficienti,

di crearne di nuove specifi-

candone i parametri.

Focus sul salvataggio dei risultati Nella pagina che elenca i risultati della ricerca premendo il pulsante “SALVA” compare la seguente finestra che permette il salvataggio della ricerca effettuata.

Essa permette di selezionare alcune opzioni di salvataggio…

E possibile salvare:

La strategia di ricerca

La lista dei risultati

Se si seleziona questa opzione, non

si salva la lista della aziende trovate,

ma si salvano i diversi step (o criteri)

di ricerca e l'espressione booleana

utilizzata per combinarle.

Il vantaggio di questa opzione è che

ricaricandola in un momento suc-

cessivo da server o da disco a secon-

da di dove la si sia salvata la lista

delle aziende risultato della ricerca

varierà includendo anche eventuali

aggiornamenti del database di AIDA.

Se si seleziona questa opzione si salva

(su disco o su server) un file di testo che

contiene l'elenco dei numeri CCIAA delle

aziende presenti nella lista dei risultati o

solo di quelle selezionate nella lista.

Nota: volendo si può scegliere di salva-

re l’elenco dei Codici fiscali o del nume-

ro ID assegnato ad ogni azienda BvD

(fornitore della banca dati).

In tal caso ricaricando la lista essa non

sarà aggiornata con eventuali aggiunte

presenti in AIDA ma si ricaricherà la sola

lista di aziende salvate.

Salvataggio sul proprio disco Dare un nome al file salvato

Salvataggio su server

Questa opzione permette di aggingere un elenco

di aziende selezionandole in un elenco di risultati a

quelle salvate di una ricerca già effettuata in pre-

cedenza.

Infatti l’opzione si attiva soltanto in presenza di un

salvataggio precedente e permette di scegliere a

quale seti di dati salvato si vogliono agfgiungere le

aziende mediante il menu a tendina posto a fian-

co.

Focus sull’esportazione dei risultati

Qui scegli che cosa desideri esporta-

re della lista dei risultati.

Qui selezioni di quali società vuoi

esportare gli elementi specificati

sopra.

Qui definisci il formato del

foglio di esportazione

Qui decidi in quale formato di file

desideri esportare i dati e dai un

nome al relativo file.

Puoi esportare la lista delle società:

Corrente (è l’ultimo formato dato alla lista dall’utente durante

la sessione corrente)

Standard (è il formato che la lista assume di default se non

viene modificato dall’utente)

...decidendo anche come dire ad Aida di comportarsi qualora vi siano

campi che contengono più valori insieme (separarli o raggrupparli in

un'unica cella?)

Oppure puoi esportare il rapporto in uno dei suoi vari formati.

Puoi anche selezionare per quali società esportare quanto

indicato sopra: i campi “da…. a……” si riferiscono ai numeri

d’ordine con cui è formattata la lista.

Qui puoi scegliere il formato del file di esportazione che ri-

specchierà i criteri scelti sopra.

Quale formato di file di esportazione scegliere?

EXCEL —> ideale se si esporta una quantità media di

dati e si desidera trattarli ulteriormente; è un formato

inappropriato se si esporta una grande quantità di dati.

Se si esporta un elenco di oltre 253 variabili e/o di 65535

aziende si dovrebbe considerare l'esportazione in un file

di testo.

TESTO —> ideale se si esporta una grande quantità di

dati grezzi che si desidera elaborare in un secondo tem-

po con le applicazioni come Excel, Access o altri Databa-

se Management System. Non è opportuno utilizzarlo se

si stanno esportando dati per scopi di presentazione o

se si desidera esportare dati che non richiedono ulteriori

elaborazioni. Non supporta la grafica (nel caso si deside-

ri esportare grafici)

PDF —> ideale se si esporta una quantità limitata di dati

e se interessa anche l’eventuale parte grafica per scopi

di presentazione.

Focus sull’invio via email dei risultati

La funzione “INVIA A” permette di inviare un

file esportato direttamente via email ad uno

o più indirizzi di posta elettronica.

Le opzioni sono del tutto simili a quelle della

funzione di esportazione con l’aggiunta di

una sezione apposita dove poter specificare

l’indirizzo di posta cui inviare il tutto.

Con la possibilità di impostare anche un og-

getto e il corpo di un messaggio cui il file ver-

rà allegato.

Focus sulla stampa dei risultati

La finestra di STAMPA dei risultati della

ricerca contiene le stesse impostazioni

delle precedenti per quanto riguarda la

personalizzazione di cosa si desidera stam-

pare.

Unica sezione nuova degna di nota è quel-

la che permette di personalizzare le inte-

stazioni e piè di pagina della stampa che si

andrà ad effettuare.

Aida imposta alcune diciture di default in questi due cam-

pi, ma….

...è possibile personalizzarle cliccando sull’apposito link.

I report... Ogni sezione ha un proprio menu che permette di

nascondere o meno quella sezione e di definirne il

layout personalizzato (menu “Opzioni”) della barra di

quella sezione.

Ogni report è diviso in

sezioni.

Per ogni report con il menu laterale si

possono visualizzare solo le sezioni di

interesse oppure personalizzare co-

me queste appaiono e cosa conten-

gono a scelta dell’utente.

Alcune sezioni del report sono

interattive e sposso essere

personalizzate per rispecchiare

le esigenze di ricerca dell’uten-

te.

Esempio 1

4. Ed infine desidero considerare so-

lo le 10 aziende che hanno valore

totale della produzione più alto

nell’ultimo anno

Si desidera cercare nell’ordine:

1. tutte le aziende non quotate

2. Di queste solo quelle piemontesi

3. Delle aziende risultati prendo

solo quelle che operano nel

settore alimentare

Ottengo la lista dei risultati...

Esempio 1

Esempio 1– riepilogo criteri di selezione

Viene visualizzato il riepilogo dei criteri selezionati con accan-

to il numero di aziende filtrate e con possibilità ancora di ag-

giungerne altri criteri o di modificare gli attuali

Se si è contenti delle scelte fatte

cliccando su “Visualizza risultati”

si va alla lista delle aziende trova-

te.

Esempio 1– risultati

Con la lista dei risultati sottomano si può...

...Visualizzare i singoli

rapporti cliccandoci so-

pra

...Modificare ancora i

criteri di selezione

...Salvare, esportare, in-

viare via email i risultati

...Effettuare analisi sui risultati o sem-

plicemente modificare il formato della

lista dei risultati per renderlo più par-

lante di quello standard proposto da

AIDA.