DATI di SETTORE dell’INDUSTRIA ELETTROTECNICA ed...

DATI di SETTORE dell’INDUSTRIA ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA ITALIANA 2015

2

1 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA E SCENARIO ECONOMICO

• Crescita globale a più velocità nel 2015 pag. 4

• Primo segno positivo per l’economia italiana nel 2015, ma la ripresa resta lenta pag. 6

• Un graduale recupero per i settori ANIE nel 2015 pag. 10

• L’export in crescita, ma con un andamento meno dinamico delle attese pag. 12

• Alcuni segnali di recupero nel mercato interno, ma il divario con il periodo pre-crisi resta ampio pag. 16

• Forze contrastanti guidano l’evoluzione dei settori ANIE nel 2016 pag. 20

• Focus Piccole e Medie Imprese (PMI) pag. 24

• Focus Impiantistica Industriale pag. 27

• Dati economici di riepilogo pag. 33

2 Le tecnologie di ANIE

• Classificazione prodotti pag. 40

• Produzione energia pag. 42

• Trasmissione energia pag. 44

• Distribuzione energia pag. 46

• Energie Rinnovabili pag. 48

• Trasporti ferroviari ed elettrificati pag. 50

• Ascensori e Scale mobili pag. 52

• Illuminazione pag. 54

• Cavi pag. 56

• Componenti e Sistemi per impianti pag. 58

• Apparecchi domestici e professionali pag. 60

• Componenti elettronici pag. 62

• Automazione industriale manifatturiera e di processo pag. 64

• Sicurezza e Automazione edifici pag. 66

L’analisi contenuta all’interno del presente Rapporto è stata curata dal Servizio Studi Economici di ANIE sulla base dei dati disponibili al 5 giugno 2016. I dati contenuti nel Rapporto si riferiscono ai settori ANIE nel loro complesso e non alle sole imprese associate alla Federazione.

INDICE

1Elettrotecnica ed Elettronica

e scenario economico

4Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico

Crescita globale a più velocità nel 2015Nel 2015 lo scenario macroeconomico internazionale è stato dominato da forze contrastanti fra crisi e ripresa e, più in generale, l’economia mondiale ha mostrato un ritmo di crescita inferiore alle attese. Questa tendenza è testimoniata dal brusco ridimensionamento degli scambi globali che hanno risentito delle minori potenzialità espresse da alcuni mercati. Fra le maggiori incognite che hanno caratterizzato lo scenario occupa un ruolo centrale il rallentamento delle Economie emergenti. Nell’ultimo quinquennio questo gruppo di Paesi ha fornito un contributo significativo allo sviluppo mondiale, arrivando a originare oltre la metà del PIL globale e bilanciando le difficoltà mostrate dai principali mercati tradizionali. La crescita della domanda interna nelle Economie emergenti ha rappresentato negli anni più recenti un importante driver di sviluppo a livello globale che si è riflesso altresì sulle strategie di internazionalizzazione delle imprese manifatturiere italiane. Nel 2015 il risultato complessivo per i Paesi emergenti è frutto di andamenti differenziati. Pesa soprattutto il minore potenziale espresso dall’economia cinese che sta vivendo una delicata fase di transizione da Paese esportatore di manufatti a economia basata sui consumi interni e sui servizi. La minore domanda di materie prime espressa dal mercato cinese ha avuto effetti negativi anche sulla crescita di alcuni Paesi esportatori di commodity, in particolare nell’area dell’America Latina. In corso d’anno non ha mostrato un’inversione di tendenza l’economia russa, risentendo delle tensioni valutarie e del perdurante clima di incertezza, mentre hanno continuato a esprimere un rilevante potenziale nuovi protagonisti della crescita nei diversi continenti, dall’Africa Subsahariana all’Asia emergente. Il mutato contesto geopolitico ha riportato in corso d’anno alla ribalta internazionale mercati che nel passato erano stati caratterizzati da un lungo isolazionismo, come Iran e Cuba. Guardando alle Economie avanzate, nel corso del 2015 per la prima volta dall’inizio dalla crisi hanno mostrato in aggregato un profilo di crescita più dinamico. Si è riflessa su questo risultato soprattutto la ripresa statunitense, che continua a beneficiare del positivo sostegno della domanda interna, mentre nell’area europea è proseguito il graduale percorso di uscita dalla crisi, pur mantenendosi ritmi di recupero non omogenei fra i diversi Paesi. Il cambio di passo nello scenario internazionale ha cominciato a riflettersi anche sulla domanda rivolta all’industria italiana che ha visto nell’ultimo trimestre del 2015 indebolirsi le esportazioni rivolte ai mercati non tradizionali. Fra i principali fattori che nell’ultimo anno hanno contribuito a delineare il contesto di riferimento ha assunto un ruolo centrale anche la debolezza delle quotazioni petrolifere, elemento che da un lato impatta sulla redditività dei Paesi esportatori e dall’altro favorisce il potere d’acquisto dei consumatori nei mercati di importazione.

5

L’evoLuzione deL Prodotto interno Lordo mondiaLe variazioni % annue

L’evoLuzione deL CommerCio mondiaLe variazioni % annue da dati in volume

*dato previsionale Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016

*dato previsionaleFonte: IMF World Economic Outlook, April 2016

Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2014 2015 2016* 2017*

Mondo Economie avanzate Economie emergenti

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

VMA 2010-2014 2015 2016* 2017*


L’evoLuzione deL Prodotto interno Lordo neLL’area eurovariazioni % annue

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2014 2015 2016* 2017*

Primo segno positivo per l’economia italiana nel 2015, ma la ripresa resta lentaDopo un quinquennio molto critico e caratterizzato da una doppia recessione, nel 2015 l’economia italiana ha mostrato una prima inversione di tendenza, segnando un recupero del PIL pari allo 0,8 per cento. Inglobando questa tendenza la distanza rispetto ai livelli pre-crisi resta comunque vicina al 10 per cento. Dopo le forti perdite subite nel triennio precedente, nel corso del 2015 le prime moderate indicazioni positive hanno interessato due importanti componenti della domanda interna - investimenti totali e consumi privati - che rappresentano driver fondamentali a sostegno della ripresa. Nel 2015 i consumi in Italia hanno registrato un incremento di poco superiore allo 0,5 per cento annuo, beneficiando soprattutto delle migliori condizioni reddituali date dalla riduzione dei costi energetici e degli oneri finanziari. In particolare, è la componente relativa all’acquisto dei beni durevoli ad aver sostenuto questa dinamica. Gli investimenti hanno evidenziato un analogo andamento, grazie soprattutto alla brillante crescita dei Mezzi di Trasporto. E’ questo il primo dato di segno positivo per gli investimenti dopo ben sette anni di calo continuativo che ne hanno drasticamente ridotto il potenziale competitivo. Restano, invece, ancora sostanzialmente deboli gli investimenti nel mercato edile. In conseguenza di queste moderate tendenze positive, per la prima volta dall’inizio della crisi, la domanda interna ha fornito sostegno al recupero del manifatturiero

Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016


nazionale. Con riferimento alla domanda estera, pur in un contesto internazionale in rallentamento, guardando al 2015 nel complesso si è registrato un incremento vicino al 4,0 per cento annuo. Più in generale, occorre rilevare che la risalita del PIL italiano è stata meno vivace delle previsioni, mostrando nella seconda parte del 2015 un ritmo più contenuto. Il contesto macroeconomico si conferma pertanto ancora incerto e sono presenti incognite sull’effettiva accelerazione della ripresa italiana nel corso del 2016.

L’evoLuzione deLL’eConomia itaLiana neL 2015variazioni % trimestrali sul trimestre precedente, valori concatenati

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

I trimestre 2015 II trimestre 2015 III trimestre 2015 IV trimestre 2015

Nel 2015 l’evoluzione dell’industria manifatturiera italiana ha beneficiato sia dei primi segnali di recupero della domanda interna sia della sostanziale tenuta - almeno fino al terzo trimestre dell’anno - delle vendite estere. Guardando in specifico al mercato interno, hanno in generale mostrato un maggiore dinamismo i settori legati alle dinamiche di consumo di beni durevoli. Fra questi si annovera l’Automotive dove, dopo molti anni negativi, la crescita delle immatricolazioni in Italia e nell’area europea è stata legata a meccanismi di sostituzione non più prorogabili. Segnali positivi hanno caratterizzato anche l’industria Alimentare, che ha risentito del primo recupero dei consumi privati nel territorio nazionale, e l’industria Farmaceutica grazie all’effetto trainante dell’export. Si sono mantenute forti difficoltà per i comparti legati alla fornitura di commodity, penalizzati dalla dinamica internazionale dei prezzi.


evoLuzione deL fatturato internoneLL’industria manifatturiera itaLiana

indice 2010=100, variazioni % su base annua


-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2012 2013 2014 2015

In particolare, indicazioni di sofferenza hanno riguardato il settore siderurgico che ha risentito altresì delle elevate pressioni competitive. In linea con le tendenze espresse nell’ultimo quinquennio, il canale estero ha svolto un ruolo centrale a sostegno della crescita dei comparti del manifatturiero italiano più avanzati ed integrati nelle filiere globali. Il miglioramento del contesto macroeconomico nel tradizionale mercato europeo ha fornito un positivo contributo a questa tendenza. Il brusco deterioramento dello scenario internazionale ha invece impattato negativamente sulla performance esportativa dell’industria manifatturiera italiana nella seconda metà del 2015, portando a un rallentamento del ritmo di crescita delle vendite estere evidente già negli ultimi mesi dell’anno. L’effetto di cambio sui mercati extra UE ha potuto compensare solo in parte queste tendenze. Il minore potenziale espresso da importanti Economie emergenti ed esportatrici di materie prime rappresenta una rilevante incognita sull’evoluzione dell’export italiano anche nell’anno in corso. Nonostante le dinamiche positive mostrate nel complesso dal manifatturiero italiano nel 2015 restano rilevanti i divari da colmare in termini sia di capacità produttiva sia di redditività. In particolare, si conferma un’elevata polarizzazione dei risultati fra imprese operanti in uno stesso settore, elemento che sta caratterizzando l’industria italiana dall’inizio della crisi.

9

iL merCato internazionaLe deLLe Commodity

indice base 2000=100


Le esPortazioni neLL’industria manifatturiera itaLiana

variazioni % su base annua, da dati in valore


0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

ANNO 2015

II SEMESTRE 2015

I SEMESTRE 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati LME

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

gen-00

gen-01

gen-02

gen-03

gen-04

gen-05

gen-06

gen-07

gen-08

gen-09

gen-10

gen-11

gen-12

gen-13

gen-14

gen-15

gen-16

Rame

Piombo

Alluminio

Petrolio greggio

10

un graduale recupero per i settori anie nel 2015

In questo contesto nel corso del 2015 l’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana rappresentata da ANIE - espressione di un volume d’affari aggregato pari a 54 miliardi di euro - ha proseguito il graduale recupero delle perdite subite dalla crisi, evidenziando una crescita annua del fatturato totale pari al 5,8 per cento (-5,7 per cento l’analoga variazione nel 2014). Nel quadriennio precedente il settore aveva mantenuto un profilo di sostanziale debolezza, mostrando un calo medio annuo del fatturato totale vicino all’1,5 per cento. Il risultato conseguito nel 2015 non consente ancora di affermare che la crisi sia ormai conclusa e, pertanto, il percorso di recupero resta ancora in salita. Nel corso del 2015 alcune forze favorevoli hanno sostenuto le tendenze registrate dall’Elettrotecnica e dall’Elettronica italiane che hanno risentito, dopo una fase di profonda debolezza, di una prima riattivazione della domanda nel mercato interno e della tenuta delle vendite estere. Questo andamento deve molto alla capacità delle imprese di intercettare potenzialità di crescita nei settori più dinamici, grazie ad innovazione tecnologica e customizzazione dell’offerta. Guardando al mercato interno dei settori ANIE, dopo una fase di profonda sofferenza, nel 2015 per la prima volta nell’ultimo quinquennio sono emersi alcuni segnali positivi che hanno beneficiato soprattutto del lieve rimbalzo degli investimenti totali e, in particolare, della componente relativa ai Mezzi di Trasporto. Nonostante queste tendenze di breve periodo, le potenzialità espresse dalla domanda interna restano significativamente inferiori al periodo pre-crisi. Con riferimento ai mercati esteri, in un quadro internazionale quanto mai instabile, nel 2015 le imprese hanno saputo cogliere opportunità di crescita in mercati diversificati e diffusi nei diversi continenti. Il contesto “new normal” che ormai definisce lo scenario internazionale si caratterizza per rapidi cambiamenti nei fondamentali economici di un’area geografica e per un potenziale di crescita strutturalmente inferiore al passato. Crescono pertanto per gli operatori i rischi legati all’operatività aziendale nei mercati esteri e alla definizione dei Paesi target verso cui orientare le strategie di internazionalizzazione.

Le teCnoLogie anie neL 201554 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato aggregato per comparti

3,2%

7,5%

4,2%

7,8%

5,2%

8,2%

28,2%

7,3%

7,7%

4,0%

Ele

ttronica

Elettrote

cnica

4,4%

5,5%

6,8%

Produzione energia

Energie Rinnovabili

Trasmissione energia

Distribuzione energia

Trasporti ferroviari ed elettrificati

Ascensori e Scale mobili

Illuminazione

Cavi

Componenti e Sistemi per impianti

Apparecchi domestici e professionali

Componenti elettronici

Automazione industriale manifatturiera e di processo

Sicurezza e Automazione edifici


Fonte: ANIE

11

Automazione industriale manifatturiera e di processo

Nel dettaglio dell’Elettrotecnica, nel 2015 la quasi totalità dei comparti ha mostrato un profilo positivo nell’andamento del volume d’affari complessivo. In particolare, hanno fornito un significativo contributo alla crescita dell’area i comparti Trasporti ferroviari ed elettrificati (+22,8 per cento), Energie Rinnovabili (+20,3 per cento), Distribuzione energia (+9,4 per cento) e Trasmissione energia (+7,0 per cento). Con riferimento ai Trasporti ferroviari ed elettrificati, l’andamento registrato nel 2015 ha beneficiato del positivo sostegno della domanda interna, grazie a un primo recupero degli investimenti nel territorio nazionale. Il risultato risente anche degli effetti di contabilizzazione alla consegna legati all’attività su commessa svolta dal comparto, che accentuano le variazioni annue al rialzo o al ribasso. Con riferimento all’industria italiana fornitrice di tecnologie per le Energie Rinnovabili, l’incremento evidenziato nel 2015 segue l’accentuata flessione del volume d’affari complessivo registrata nel 2014, anno di picco ciclico negativo per il comparto. Guardando ai comparti fornitori di tecnologie per il mercato elettrico (Trasmissione e Distribuzione energia), le dinamiche di breve periodo rilevate nel 2015 si inquadrano in un più ampio processo di revisione della domanda verso soluzioni tecnologiche più efficienti e sostenibili sia sul fronte interno sia sui principali mercati esteri di riferimento. In sofferenza il comparto Produzione energia (-6,2 per cento), che ha risentito in anticipo della crescente incertezza dello scenario. Positivo nel corso del 2015 l’andamento di due tradizionali comparti di eccellenza del Made in Italy delle tecnologie come Apparecchi domestici e professionali (+0,8 per cento) e Illuminotecnica (+4,5 per cento). Dopo una fase molto critica legata soprattutto al continuativo calo degli investimenti in Italia, nel 2015 un primo arresto della caduta del fatturato totale ha caratterizzato i comparti Cavi (+5,9 per cento), Componenti e Sistemi per impianti (+5,4 per cento) e Ascensori e Scale mobili (+1,7 per cento). In area Elettronica nel 2015 si segnala l’inversione di tendenza mostrata dal comparto Componenti elettronici (+4,9 per cento la variazione annua del fatturato totale), significativamente integrato nelle filiere internazionali e che, dopo un biennio critico, ha beneficiato della riattivazione della domanda estera. In corso d’anno anche i comparti Automazione industriale manifatturiera e di processo e Sicurezza e Automazione edifici hanno mantenuto un andamento di segno positivo del volume d’affari complessivo (rispettivamente pari al 7,1 per cento e al 4,4 per cento la variazione nel 2015).

Fonte: ANIE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2013 2014 2015

Elettrotecnica

Elettronica

Totale

fatturatovalori in milioni di euro



L’export in crescita, ma con un andamento meno dinamico delle attese

In uno scenario molto volatile, nel 2015 le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane hanno saputo cogliere opportunità di sviluppo nei mercati esteri più dinamici (+3,4 per cento la crescita a valori correnti delle esportazioni). Almeno nella prima parte dell’anno si sono riflesse su queste tendenze alcune condizioni di scenario favorevoli per l’attività internazionale delle imprese, come il cambio euro/dollaro e il miglioramento delle condizioni creditizie. All’interno dell’area l’Elettrotecnica, hanno mostrato un andamento più dinamico delle esportazioni i comparti Distribuzione Energia (+8,4 per cento), Trasmissione energia (+7,3 per cento) e Illuminazione (+7,3 per cento). Questi comparti si caratterizzano per un’offerta tecnologica avanzata e sono accomunati dall’aver avviato in anticipo rispetto alle tendenze settoriali un continuativo percorso di internazionalizzazione in ambito europeo ed extra UE. In crescita anche le esportazioni di tecnologie per le Energie Rinnovabili (+6,2 per cento), per le quali, a fronte della sopravvenuta debolezza del mercato interno, nel periodo più recente le imprese attive in Italia nel comparto hanno rafforzato in misura rilevante le strategie di internazionalizzazione. In flessione, in controtendenza rispetto alla media dell’area, i comparti Trasporti ferroviari ed elettrificati e Produzione energia (rispettivamente -21,1 e -8,1 per cento il calo delle esportazioni rilevato nel 2015). L’area Elettronica, che nel 2014 aveva evidenziato un calo delle esportazioni, nel 2015 ha mostrato un’inversione di tendenza, registrando una crescita pari al 7,7 per cento. Sul risultato cumulato si è riflesso soprattutto il recupero delle vendite estere del comparto Componenti elettronici, da sempre molto attivo nelle filiere internazionali. In accelerazione anche l’export diretto del comparto Automazione industriale manifatturiera e di processo (+6,5 per cento). Nel complesso dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica italiane, guardando alla distribuzione geografica dell’esportato, andamenti positivi hanno caratterizzato la quasi totalità delle aree di destinazione. In corso d’anno, grazie al miglioramento del contesto di riferimento, anche la domanda europea - verso cui sono rivolte oltre la metà delle esportazioni del settore - ha mostrato alcune tendenze di recupero. Con riferimento al disaggregato territoriale, nella media del 2015 le esportazioni di Elettrotecnica ed Elettronica hanno registrato un andamento positivo trasversale alle diverse aree di provenienza. In particolare, Centro e Sud e Isole, che nel quadriennio precedente avevano mostrato una dinamica negativa, hanno evidenziato un deciso recupero. La competitività sui mercati esteri dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana è confermata anche dai dati relativi alla bilancia commerciale. I settori ANIE si configurano come esportatori netti con un saldo commerciale attivo per quasi 15 miliardi di euro.


L’internazionalizzazione si conferma una delle principali leve a sostegno della crescita dell’industria delle tecnologie rappresentata da ANIE. L’Elettrotecnica e l’Elettronica rappresentano settori sempre più internazionalizzati e radicati nelle catene globali di fornitura, contando un’incidenza dell’export sul fatturato totale ormai stabilmente superiore al 50 per cento. Più in generale, guardando al mercato globale, gli scambi di prodotti riferibili a questi settori costituiscono una quota superiore al 15 per cento sul totale del commercio mondiale (a titolo di confronto è vicina al 5 per cento l’analoga quota per i beni alimentari). Questo elemento segnala l’elevato grado di interdipendenza internazionale che caratterizza il settore. L’incertezza dello scenario emersa nella seconda parte del 2015 non ha frenato le strategie di internazionalizzazione avviate negli ultimi anni dalle imprese italiane. Operare in un contesto mutevole e caratterizzato da rapidi cambiamenti è la maggiore sfida che gli operatori si trovano oggi ad affrontare per cogliere opportunità di sviluppo nei mercati più dinamici. Guardando alla mappa della crescita mondiale, il 2015 ha rappresentato un anno di svolta con la riaffermazione di molte Economie tradizionali e il rallentamento dei maggiori Paesi emergenti. Questo elemento sta riflettendosi in misura rilevante sulle strategie delle imprese, portando a un’ulteriore ridefinizione dei mercati serviti. Nel 2015 i mercati toccati dalle attività di esportazione degli operatori del settore elettrotecnico ed elettronico sono stati oltre 150, diffusi nei diversi continenti. Nonostante uno scenario altamente concorrenziale, l’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane mantengono una quota vicina al 5 per cento sul totale delle esportazioni mondiali e una quota pari al 20 per cento su quelle dell’Unione europea. Fra gli ostacoli all’attività internazionale delle imprese non va dimenticato che l’instabilità del contesto macroeconomico potrebbe comportare un rafforzamento delle barriere, non solo daziarie, in molti mercati. Attualmente, guardando solo alle normative tecniche, secondo dati WTO per i beni meccanici ed elettrotecnici le misure restrittive non tariffarie in vigore nel mondo sono oltre mille, coinvolgendo quasi cento Paesi.

esPortazionivalori in milioni di euro


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2013 2014 2015

Elettrotecnica

Elettronica

Totale


Le esPortazioni deLL’eLettroteCniCa Per aree di destinazione23,9 miliardi di euro nel 2015

Le esPortazioni deLL’eLettroniCa Per aree di destinazione5,2 miliardi di euro nel 2015

53,4%

10,0%

10,7%

7,9%

7,9%

7,2%

1,4%

1,6%

55,0%

7,1%

14,3%

5,1%

10,2%

5,9%

1,7%

0,7%

Unione Europea

Paesi Europei extra UE

Africa

America

Medio Oriente

Asia Centrale

Asia Orientale

Australia e Oceania

Unione Europea


Africa

America

Medio Oriente

Asia Centrale

Asia Orientale

Australia e Oceania






Le esPortazioni itaLiane di eLettroteCniCa ed eLettroniCa Per aree di destinazione

variazioni % 2015/2014

Le esPortazioni itaLiane di eLettroteCniCa ed eLettroniCa Per disaggregato territoriaLe

variazioni % annue

4,7%

3,9%

-7,6%

13,9%

20,7%

-2,0%

3,4%

-28,2%

Unione Europea


Africa

America

Medio Oriente

Asia Centrale

Asia Orientale

Australia e Oceania

6,1%

8,2%

5,1%

1,7%

3,0%

-0,3%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

2015/2014 VMA '10-'14

19,2%

-2,7%


alcuni segnali di recupero nel mercato interno, ma il divario con il periodo pre-crisi resta ampio

Uno dei principali elementi che hanno caratterizzato l’andamento del settore elettrotecnico ed elettronico italiano nel corso del 2015 è rappresentato dall’emergere di alcuni segnali di recupero nel mercato interno (+9,6 per cento la crescita della domanda nazionale rivolta in aggregato all’Elettrotecnica e all’Elettronica nel 2015). Dopo molti anni negativi un seppur minimo recupero della componente relativa agli investimenti totali nel territorio italiano, come quello evidenziato nella media del 2015, ha svolto un ruolo essenziale come attivatore della domanda rivolta all’industria delle tecnologie. Non solo la primaria componente infrastrutturale nei mercati più strategici come Energia e Trasporti, ma anche la domanda di innovazione nei processi industriali occupa un ruolo importante in questo percorso. Alcune condizioni favorevoli, come gli effetti delle politiche monetarie e l’introduzione di strumenti governativi agevolanti, hanno altresì sostenuto un parziale recupero della spesa in beni strumentali. Gli andamenti positivi emersi nel 2015 testimoniano ancora una volta la stretta correlazione fra crescita degli investimenti nel territorio nazionale e sviluppo del settore. Occorre tuttavia guardare a queste variazioni con estrema cautela. Da un lato la ripresa dell’economia italiana ha perso vigore nel corso degli ultimi mesi del 2015 e ha mostrato nella media annua una dinamica inferiore alle attese, dall’altro resta ampio il divario con i livelli di PIL del periodo pre-crisi. Anche guardando in dettaglio all’Elettrotecnica e all’Elettronica, la tendenza positiva del mercato interno registrata nel 2015 è interpretabile essenzialmente come un “rimbalzo tecnico” dopo un periodo molto critico. In altri termini, nonostante l’andamento registrato nel corso del 2015, la domanda interna rivolta all’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana risulta ancora inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto ai livelli del 2008, prima dell’avvio della crisi. La strada per un pieno recupero delle potenzialità offerte dal mercato interno è ancora in salita e condizionata a una più ampia riattivazione degli investimenti nel territorio nazionale. Un effettivo e continuativo recupero del mercato domestico rappresenta una condizione essenziale per sostenere la crescita dei settori ANIE nel più lungo periodo e per contrastare gli effetti di uno scenario internazionale che si mantiene quanto mai volatile. Nel dettaglio merceologico, nel 2015 segnali di miglioramento nell’evoluzione della domanda interna hanno interessato trasversalmente i diversi comparti che compongono il settore elettrotecnico ed elettronico. Guardando all’Elettrotecnica, nel 2015 hanno mostrato le variazioni positive più accentuate nel mercato interno i comparti Trasporti ferroviari ed elettrificati (+45,0 per cento), Energie Rinnovabili (+28,7 per cento) e Distribuzione energia (+11,8 per cento). In area Elettronica, in linea con le tendenze mostrate negli ultimi anni, ha evidenziato la crescita più accentuata della domanda nazionale il comparto Automazione industriale manifatturiera e di processo (+8,3 per cento). Il miglioramento del quadro congiunturale nel mercato interno si è riflesso anche sulle importazioni di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche che nel 2015 hanno registrato un incremento dell’11,3 per cento.


Negli ultimi anni il settore edile, importante mercato di sbocco per le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane, ha manifestato una sostanziale debolezza che si è riflessa in misura rilevante sulla domanda rivolta ai settori ANIE. Il 2015 ha rappresentato l’ottavo anno consecutivo caratterizzato da un andamento negativo della spesa in Costruzioni. Al contrario delle attese non si è evidenziata un’effettiva svolta ciclica, mantenendosi indicazioni contrastanti fra permanere della crisi e timidi segnali di ripresa. Nonostante il clima di incertezza che ha caratterizzato il settore delle Costruzioni, guardando alle tecnologie ANIE rivolte al mercato, dopo una lunga fase negativa, nel 2015 sono emersi i primi segnali di arresto della caduta della domanda interna rivolta ai comparti Ascensori e Scale mobili (+1,8 per cento) e Componenti e Sistemi per impianti (+6,2 per cento). Seppur positive, queste tendenze non sono tali da permettere il ritorno ai livelli pre-crisi, confrontandosi gli operatori con un potenziale strutturalmente inferiore a quello presente nel 2008.

merCato internovalori in milioni di euro

Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2013 2014 2015

Elettrotecnica

Elettronica

Totale


L’evoLuzione degLi investimenti in Costruzioni in itaLiavariazioni % trimestrali su base annua, valori concatenati


-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

I trimestre 2015 II trimestre 2015 III trimestre 2015 IV trimestre 2015

imPortazionivalori in milioni di euro


0

5.000

10.000

15.000

20.000

2013 2014 2015

Elettrotecnica

Elettronica

Totale


Le imPortazioni deLL’eLettroniCa Per aree di Provenienza2,5 miliardi di euro nel 2015

Le imPortazioni deLL’eLettroteCniCa Per aree di Provenienza11,8 miliardi di euro nel 2015

67,6%

20,2%

4,3%

0,4%0,7%

0,1%

4,8%

1,9%

0,1%

72,6%

16,3%

2,3%

7,0%

1,2%

0,3%0,4%

Unione Europea


Africa

America

Medio Oriente

Asia Centrale

Asia Orientale

Australia e Oceania

Unione Europea


Africa

America

Medio Oriente

Asia Centrale

Asia Orientale

Australia e Oceania




L’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane occupano tradizionalmente un ruolo importante nel panorama industriale europeo. Con riferimento ai livelli di attività in Italia, il 2015 ha visto per il settore un’inversione di tendenza, registrando per la prima volta nell’ultimo quadriennio un profilo positivo nell’andamento dei volumi di produzione industriale. Tale tendenza, vicina al 2,0 per cento annuo, risulta allineata alla variazione mostrata dal settore nella media dell’Unione europea. Si è riflesso positivamente su questa dinamica soprattutto il primo recupero della domanda evidenziato in corso d’anno nel mercato interno. Il profilo positivo dei livelli di attività non è tuttavia tale da consentire un recupero delle perdite subite per effetto della crisi. Guardando alla variazione media annua della produzione industriale per il settore elettrotecnico ed elettronico nell’ultimo quinquennio, l’Italia ha registrato un calo vicino ai venti punti percentuali a fronte della sostanziale stabilità mostrata nella media europea. Più in generale, guardando al grado di utilizzo degli impianti, nel 2015 e nei primi mesi del 2016 si mantengono per l’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane livelli inferiori alla media europea (nel 2015 il grado di utilizzo degli impianti per l’industria italiana resta di poco superiore al 75 per cento a fronte di oltre l’80 per cento nella media settoriale europea).

forze contrastanti guidano l’evoluzione dei settori anie nel 2016

Nel 2016 lo scenario macroeconomico internazionale mantiene forti elementi di instabilità. In conseguenza di queste dinamiche le previsioni di crescita per l’economia mondiale nella media dell’anno in corso sono state riviste al ribasso dai principali istituti di analisi. Le Economie emergenti e, fra queste, i Paesi BRIC con l’esclusione dell’India, continuano a esprimere in aggregato un minore potenziale rispetto alla media dell’ultimo decennio. Altro elemento che continua a caratterizzare lo scenario anche nel 2016 è rappresentato da prezzi del petrolio inferiori alla media storica, con conseguenze significative sulle attese di crescita espresse dai Paesi esportatori di prodotti oil. Secondo recenti stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2015 le perdite in termini di ricavi dalla vendita di idrocarburi per i Paesi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) è stata nel complesso vicina ai 400 miliardi di dollari, flessione che si unisce alle stime del World Energy Outlook di diminuzione annua di circa venti punti percentuali degli investimenti mondiali nel settore Upstream dell’Oil&Gas. Altra importante incognita è rappresentata dalla definizione della politica monetaria negli Stati Uniti, fra le Economie avanzate il mercato che negli ultimi mesi ha mantenuto un profilo trainante per la crescita. Questi elementi potrebbero influire negativamente nella formulazione per l’anno in corso della domanda mondiale e, in dettaglio, degli investimenti globali. Secondo le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2016 si attende una crescita della domanda mondiale vicina al 3,0 per cento (pari al 4,5 per cento la variazione media annua registrata nel decennio precedente), mentre per gli investimenti si stima una sostanziale stabilità sui livelli dell’anno precedente. Con riferimento all’evoluzione dell’economia italiana, nel 2016 si mantengono indicazioni contrastanti sul rafforzamento della ripresa, avendo mostrato negli ultimi mesi gli indicatori quantitativi un profilo meno dinamico delle attese. Se si inglobano queste tendenze, le più recenti stime di crescita per l’economia italiana sono state riviste al ribasso (vicina all’1,0 per cento la variazione attesa per il PIL italiano nel 2016). Il consolidamento della ripresa nazionale rappresenta un elemento determinante a sostegno del percorso di recupero intrapreso dall’industria manifatturiera italiana e, in particolare, dai settori tecnologicamente più avanzati come quelli rappresentati da ANIE. A fronte di uno scenario internazionale a minore potenziale, come quello che è andato delineandosi nel periodo più recente, la tenuta della domanda interna potrebbe costituire per l’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane un driver essenziale a compensazione di un canale estero in rallentamento.



-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2014 2015 2016* 2017*

L’evoLuzione deLLa domanda mondiaLe di benivariazioni % annue

L’evoLuzione deLL’eConomia itaLiana variazioni % annue


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2014 2015 2016* 2017*

Mondo Economie avanzate Economie emergenti


In uno scenario macroeconomico strutturalmente instabile, in cui crescono i rischi nei mercati esteri e le incognite relative alla ripresa interna, risulta difficile inserire l’evoluzione dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana in un percorso definito. Le informazioni congiunturali attualmente disponibili evidenziano indicazioni contrastanti sull’evoluzione settoriale nella prima parte dell’anno in corso. Il ridursi del potenziale di crescita, emerso già negli ultimi mesi del 2015, sembrerebbe trovare conferma nell’andamento evidenziato dal settore nella prima parte dell’anno in corso. Guardando ai dati in valore, secondo le più recenti rilevazioni ISTAT, nel primo trimestre del 2016 il fatturato totale del settore Elettrotecnico ed Elettronico ha registrato nel confronto annuo un lieve incremento (+0,7 per cento). Queste tendenze, seppur di segno positivo, risultano decisamente meno sostenute di quelle espresse dal settore nel 2015. Guardando al canale estero, secondo i più recenti dati ISTAT, nei primi mesi del 2016 le esportazioni italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche hanno evidenziato un incremento su base annua vicino al 3,0 per cento. Fra le aree geografiche di destinazione delle esportazioni che mantengono a inizio 2016 una maggiore dinamicità si annoverano Nord America e Africa Subsahariana. Anche la domanda proveniente dall’area europea ha mostrato una sostanziale tenuta. In flessione le vendite estere rivolte all’Asia orientale, area che risente del rallentamento dell’economia cinese. In un contesto a minore potenziale, l’analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni meno incoraggianti sull’evoluzione settoriale nei prossimi mesi. Anche con riferimento a questo indicatore si mantengono andamenti differenziati nel disaggregato merceologico. Maggiori criticità sembrerebbero emergere per l’Elettrotecnica, dove l’ordinato estero segna un calo annuo del 6,4 per cento. Il peggioramento dello scenario internazionale potrebbe frenare le potenzialità espresse da alcuni mercati extra europei che negli ultimi anni hanno fornito un rilevante contributo alla crescita delle esportazioni di tecnologie italiane. Con riferimento all’ordinato interno, l’indicatore sembrerebbe segnalare per i settori ANIE una maggiore tenuta rispetto alla componente estera. L’evoluzione della domanda interna nei prossimi mesi non è tuttavia esente da incognite, mostrando l’economia italiana un ritmo di crescita più lento delle attese. Le previsioni sull’evoluzione dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica nel 2016 restano pertanto esposte agli elevati rischi di scenario, sia sul fronte interno sia su quello estero.



40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

UE extra UE

esPortazioni deLL’industria eLettroteCniCa ed eLettroniCa itaLiana (ue ed extra ue)

indice 2010=100, da dati in valore

L’industria eLettroteCniCa ed eLettroniCa itaLiana neL Primo trimestre deL 2016

variazione % I trimestre 2016/I trimestre 2015

Produzione industriale

(da dati in volume) Fatturato totale Fatturato estero

Occupazione (grandi imprese)*

industria manifatturiera

2,1 -1,8 -1,1 -0,4

industria elettrotecnica

1,4 -0,4 -1,8 -3,0

industria elettronica

2,6 1,8 11,4 -1,6

* imprese con più di 500 addetti (al lordo della CIG)Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT


Focus Piccole e Medie Imprese (PMI)in un contesto macroeconomico ancora incerto, l’innovazione tecnologica guida le strategie delle Pmi di anie

L’Indagine Rapida semestrale, avviata su iniziativa del Comitato PMI di ANIE e giunta nel primo semestre 2016 all’ottava edizione, fornisce indicazioni mirate sull’andamento delle piccole e medie imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane. In dettaglio, con riferimento alle diverse variabili monitorate nell’indagine, sembrano prevalere indicazioni maggiormente positive nell’andamento riferito ai consuntivi del 2015 rispetto alle previsioni per il primo semestre 2016. Fra i fattori più rilevanti che hanno caratterizzato nel 2015 l’andamento delle piccole e medie imprese si annoverano, in linea con l’evoluzione settoriale nel suo complesso, i primi segnali di recupero nel mercato interno. Nella media del 2015 circa la metà delle PMI di ANIE che hanno preso parte all’indagine segnala una crescita rispetto al periodo precedente del fatturato interno (è questo il dato più alto registrato dall’avvio dell’indagine nel 2012). Le stime relative al primo semestre 2016 sembrano indicare invece un peggioramento delle dinamiche, con circa il 70 per cento delle imprese del campione che segnalano in aggregato una riduzione o una sostanziale stabilità del fatturato interno rispetto allo stesso periodo del 2015. Spostando lo sguardo all’evoluzione del contesto macroeconomico, fra le maggiori incognite che pesano sull’andamento settoriale nel 2016 occupa un ruolo importante l’effettivo consolidamento della ripresa per l’economia italiana. A questo riguardo sembra prevalere fra le piccole e medie imprese elettrotecniche ed elettroniche un diffuso pessimismo. Oltre il 60 per cento delle PMI di ANIE non esprimono fiducia nella ripresa dell’economia italiana nel 2016.

*stima Fonte: ANIE (Indagine Rapida semestrale per le PMI)

13,8

36,5

20,5

32,9 32,3

43,8

52,154,1

31,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

I semestre2012

II semestre2012

I semestre2013

II semestre2013

I semestre2014

II semestre2014

I semestre2015

II semestre2015

I semestre2016*

Quota % di Pmi di anie Che segnaLano una CresCita deL fatturato interno neL Confronto Con iL semestre PreCedente

in % sul totale delle risposte delle imprese


Nell’ambito dell’indagine rivolta alle PMI di ANIE, nella prima metà del 2016 è stato dedicato uno specifico approfondimento al tema della competitività industriale e della partecipazione agli strumenti di sostegno all’innovazione per l’industria in ambito nazionale ed europeo. L’innovazione tecnologica si conferma importante driver di crescita per le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane. Nella media nel 2015 quasi il 70 per cento delle imprese del campione ha segnalato l’avvio di investimenti, volti in particolare all’attività di ricerca e sviluppo e all’acquisto di macchinari e attrezzature. E’ questo un dato strutturale che si mantiene inalterato dall’avvio dell’indagine e che testimonia gli ampi investimenti in ricerca e innovazione realizzati dalle imprese. Secondo i risultati dell’indagine le PMI del settore indicano, fra i principali fattori competitivi che nell’ultimo quinquennio hanno sostenuto la crescita aziendale, l’attenzione alla qualità del prodotto (per quasi il 30 per cento sul totale), la flessibilità organizzativa (per oltre il 20 per cento sul totale), l’innovazione tecnologica (per quasi il 20 per cento) e la customizzazione dell’offerta (per circa il 15 per cento). Queste scelte strategiche si inseriscono in un contesto competitivo articolato e in profonda trasformazione che ha visto, oltre alla crescente presenza internazionale, un rilevante cambiamento nel paradigma tecnologico.Le piccole e medie imprese che hanno preso parte all’indagine segnalano fra le principali finalità degli investimenti in innovazione realizzati nell’ultimo quinquennio la ricerca su nuovi prodotti (per oltre il 25 per cento sul totale) e il miglioramento dei processi (per oltre il 20 per cento sul totale). Fra gli elementi che hanno guidato le strategie delle imprese si segnalano anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. In questo quadro di elevata progettualità, guardando alle principali fonti di finanziamento di nuovi investimenti, secondo i risultati dell’indagine emerge un prevalente ricorso da parte delle piccole e medie imprese all’autofinanziamento (indicato dalla metà delle aziende del campione). Quasi il 40 per cento delle imprese che hanno preso parte all’indagine segnala invece di aver ricevuto nell’ultimo quinquennio un sostegno pubblico all’innovazione. Una maggiore presenza di mirati strumenti di sostegno potrebbe svolgere un ruolo importante a supporto degli investimenti in innovazione delle aziende. Non va infatti dimenticato che le imprese hanno mantenuto un livello significativo di spesa in ricerca e sviluppo anche in una fase congiunturale molto critica e caratterizzata da una minore redditività come l’attuale. In questo contesto le piccole e medie imprese elettrotecniche ed elettroniche auspicano un rafforzamento degli strumenti di supporto presenti in Italia (quasi la metà delle imprese segnalano infatti di non ritenere adeguate le politiche di sostegno all’innovazione varate negli ultimi anni). Spostando lo sguardo all’ambito europeo, fra i principali ostacoli che frenano la partecipazione ai Programmi europei di finanziamento all’innovazione, le PMI di ANIE segnalano l’eccesiva complessità delle procedure, la mancanza di informazioni e la difficolta nel reperire partner europei.


PrinCiPaLi fattori ComPetitivi Che seCondo Le Pmi di anie hanno sostenuto La CresCita aziendaLe

neLL’uLtimo QuinQuennioin % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)

Fonte: ANIE (Indagine Rapida semestrale per le PMI)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

ALTRO

POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALORE

APERTURA AI MERCATI ESTERI

CUSTOMIZZAZIONE DELL'OFFERTA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA

QUALITA' DEL PRODOTTO

PrinCiPaLi finaLità degLi investimenti in innovazione reaLizzati neLL’uLtimo QuinQuennio daLLe Pmi di anie

in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

ALTRO

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/

EFFICIENZA ENERGETICA

MIGLIORAMENTO/RIPOSIZIONAMENTO PRODOTTI ESISTENTI

MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI

ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

RICERCA SU NUOVI PRODOTTI



0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

ALTRO

MANCANZA DI RISORSE INTERNE ESPERTE

MANCANZA DI ADEGUATE STRUTTURE ESTERNEDI SOSTEGNO

DIFFICOLTA' NEL REPERIRE PARTNER EUROPEI

MANCANZA DI INFORMAZIONI

ECCESSIVA COMPLESSITA' DELLE PROCEDURE

PrinCiPaLi ostaCoLi indiCati daLLe Pmi di anie Per La ParteCiPazione deLLe imPrese itaLiane

ai Programmi euroPei di finanziamento aLL’innovazione in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)


Focus Impiantistica IndustrialeL’andamento dell’impiantistica industriale nel 2015:i risultati dell’indagine annuale animP

Ad ANIE aderisce ANIMP (Associazione Nazionale Impiantistica Industriale). L’Impiantistica Industriale rappresenta un settore articolato che vede al proprio interno sia società di Engineering & Contracting sia imprese fornitrici di componenti e servizi. Nel presente capitolo sono riportati i risultati dell’indagine annuale condotta da ANIMP “Andamento del Mercato del Settore Impiantistico (Risultati 2015 e Prospettive 2016-2017)”. Le tendenze evidenziate dal settore dell’Impiantistica Industriale italiana nel 2015 si inquadrano in un contesto internazionale caratterizzato da luci e ombre. Con riferimento al segmento dell’Oil&Gas, dopo un ciclo di crescita molto lungo, a livello globale si è evidenziato un rallentamento generalizzato nel breve periodo degli investimenti, con ritardi o cancellazioni di progetti a causa dei bassi prezzi del petrolio e dell’instabilità politica in aree tradizionali come Nord Africa e Medio Oriente, mentre restano positive le prospettive di più lungo periodo. Guardando al segmento Chimico e Petrolchimico,


si è rilevata una riduzione delle opportunità di investimento nel corso del 2015 via via che sono divenuti operativi gli impianti già realizzati, con maggiori opportunità di sviluppo ancora concentrate in Medio Oriente e Nord America. Con riferimento al segmento dell’Energia elettrica, le maggiori potenzialità di crescita risultano legate alla possibilità di investimento nello sfruttamento dei combustibili fossili nei Paesi emergenti, nel revamping di centrali a carbone in alcuni Paesi industrializzati e, più in generale, nella diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.In questo contesto i risultati dell’indagine annuale condotta da ANIMP su un campione di imprese socie, di seguito denominato “Gruppo di riferimento”, evidenziano nel 2015 una sostanziale tenuta dei ricavi rispetto al 2014 con un lieve miglioramento sul fronte nazionale e una leggera contrazione sui mercati esteri. Permane la crisi della domanda interna, in atto da tempo, per mancanza di investimenti. Nel 2015 la quota di produzione per l’estero è risultata pari a quasi il 92 per cento del totale, confermando il trend di aumento della proiezione verso l’estero delle imprese associate registrato negli ultimi anni. Guardando alla distribuzione geografica dei ricavi del campione, nel 2015 l’Europa, con una quota sul totale vicina al 25 per cento, rappresenta la principale area di attività delle imprese, seguita da Medio Oriente (16 per cento sul totale dei ricavi) e America centrale e meridionale (13,6 per cento sul totale). Guardando al disaggregato merceologico dei ricavi, nel 2015 si è confermato rilevante soprattutto il settore Oil&Gas, che in aggregato rappresenta più del 76 per cento sul totale. Il settore Chimico e Petrolchimico incide sui ricavi complessivi per una quota vicina al 9 per cento, mentre il segmento Energia elettrica copre una quota sul totale del 7,4 per cento. Il segmento Altri settori - comprensivo delle Opere infrastrutturali, Ambiente, Siderurgia e Metallurgia - rappresenta invece una quota sul totale del 4,1 per cento.

Italia variazione % Estero variazione % Totale variazione %

2007 4.807 - 17.821 - 22.628 -

2008 4.337 -10,2 19.228 7,9 23.565 4,1

2009 3.584 -17,4 17.432 -9,3 21.015 -10,8

2010 3.828 6,8 18.687 7,2 22.515 7,1

2011 3.511 -8,3 19.954 6,8 23.465 4,2

2012 3.459 -1,4 19.946 0,0 23.405 -0,3

2013 1.895 -45,2 18.836 -5,6 20.731 -11,4

2014 1.661 -12,3 19.606 4,2 21.267 2,6

2015 1.712 3,1 19.263 -1,7 20.975 -1,4

Fonte: ANIMP

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”Produzione a riCavo 2007-2015

valori correnti in milioni di euro e variazioni % medie annue


milioni di euro in % sul totale

italia 1.712 8,2

europa 5.168 24,6

africa settentrionale 1.565 7,5

africa centrale e meridionale 2.664 12,7

medio oriente 3.357 16,0

asia e oceania 2.693 12,8

america settentrionale 965 4,6

america centrale e meridionale 2.851 13,6

totale 20.975 100,0

Fonte: ANIMP

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”Produzione a riCavo 2007-2015 Per aree geografiChe

importi in milioni di euro e incidenza %


oil&gas on/off shore 11.579 55,1

oil&gas oleo/gasdotti, stazioni pomp., … 4.481 21,4

Petrolchimica e Chimica 1.797 8,6

energia elettrica 1.561 7,4

altri settori (ambiente, siderurgia e metallurgia) 855 4,1

montaggi e Logistica 394 1,9

mobilità e trasporti 308 1,5

totale 20.975 100,0

Fonte: ANIMP

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”Produzione a riCavo 2007-2015 Per settore merCeoLogiCo

importi in milioni di euro e incidenza %


Fonte: ANIMP

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ricavi Acquisizioni

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”andamento dei riCavi e aCQuisizioni ordini 2007-2015

milioni di euro

All’interno dell’indagine, oltre all’andamento dei ricavi, viene monitorata anche l’evoluzione delle acquisizioni di ordini. Nel 2015 le acquisizioni di ordini delle aziende appartenenti al “Gruppo di riferimento” hanno registrato una riduzione consistente rispetto ai livelli del 2014. La contrazione delle acquisizioni è stata marcata nelle aziende con ricavi compresi tra 100 e 250 milioni di euro e più marcata in quelle con ricavi inferiori ai 250 milioni di euro, mentre quelle al di sotto dei 100 milioni hanno risentito meno della situazione mostrando in taluni casi una crescita di nuovi ordini. Guardando agli ordini acquisiti sul mercato interno, nel 2015 si è evidenziato un calo dell’11,3 per cento, mentre guardando a quelli acquisiti all’estero si è mostrato una flessione del 25,7 per cento. L’incidenza delle acquisizioni conseguite sul mercato nazionale è in continua contrazione a causa della diminuzione ormai costante degli investimenti interni. Guardando alla distribuzione geografica delle acquisizioni di ordini, nel 2015 il Medio Oriente si conferma il mercato estero cardine per le attività internazionali delle imprese con una quota sul totale del 34,6 per cento. Anche l’Europa continua a rappresentare una quota consistente delle acquisizioni ordini e pari al 22,6 per cento. Guardando alla distribuzione per settori merceologici, nel 2015 quasi il 70 per cento delle nuove acquisizioni è costituito dall’Oil&Gas, seguito dalla Petrolchimica e Chimica (9,9 per cento). L’Energia elettrica è pari al 9,1 per cento. Guardando alle attese delle imprese socie di ANIMP per il periodo 2016-2017, si osserva che le aspettative dichiarate dagli associati in termini di acquisizioni di ordini definiscono un quadro ancora improntato alla cautela che nei giudizi è in definitiva espressa dal termine “stabilità”. Con riferimento al dettaglio merceologico, si rilevano maggiori aspettative di crescita del Petrolchimico e Chimico rispetto agli altri settori, mentre nel disaggregato per area geografica si evidenziano attese più ottimistiche per l’Africa centrale e meridionale e, anche se con una quota di gran lunga inferiore, per l’Europa. Le restanti aree geografiche appaiono sostanzialmente simili con percentuali di stabilità oltre il 50 per cento.


Italia variazione % Estero variazione % Totale variazione %

2007 3.589 - 26.798 - 30.387 -

2008 3.648 1,6 24.619 -8,1 28.267 -7,0

2009 4.743 30,0 16.452 -33,2 21.195 -25,0

2010 3.050 -35,7 21.196 28,8 24.246 14,4

2011 3.373 10,6 19.361 -8,7 22.734 -6,2

2012 3.435 1,8 20.953 8,2 24.388 7,3

2013 1.727 -49,7 16.098 -23,2 17.825 -26,9

2014 1.367 -20,3 25.225 56,7 26.592 49,2

2015 1.212 -11,3 18.740 -25,7 19.952 -25,0

Fonte: ANIMP

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”andamento deLLe aCQuisizioni ordini 2007-2015

valori correnti in milioni di euro e variazioni % medie annue


italia 1.212 6,1

europa 4.507 22,6

africa settentrionale 1.009 5,1

africa centrale e meridionale 1.885 9,3

medio oriente 6.932 34,6

asia e oceania 2.427 12,2

america settentrionale 358 1,8

america centrale e meridionale 1.652 8,3

totale 19.952 100,0

Fonte: ANIMP

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”andamento deLLe aCQuisizioni nuovi ordini 2007-2015

Per aree geografiCheimporti in milioni di euro e incidenza %


imPiantistiCa industriaLe: Previsione andamento 2016-2017 Per tutti i merCati esteri e Per tutti i settori

Fonte: ANIMP


oil&gas on/off shore 8.886 44,5

oil&gas oleo/gasdotti, stazioni pomp., … 4.941 24,8

Petrolchimica e Chimica 1.974 9,9

energia elettrica 1.807 9,1

mobilità e trasporti 1.007 5,0

altri settori (ambiente, siderurgia e metallurgia) 954 4,8

montaggi e Logistica 383 1,9

totale 19.952 100,0

Fonte: ANIMP

imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”andamento deLLe aCQuisizioni ordini 2007-2015

Per settore merCeoLogiCoimporti in milioni di euro e incidenza %

19%

55%

26% Diminuzione <5%

Stabilità

Aumento >5%

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

FATTuRATO

ELETTROTECNICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

milioni di euro variazione %

Produzione energia 1.812 1.843 1.728 1,7 -6,2

Trasmissione energia 2.231 2.189 2.342 -1,9 7,0

Distribuzione energia 2.491 2.695 2.948 8,2 9,4

Energie Rinnovabili 6.614 3.037 3.653 -54,1 20,3

Trasporti ferroviari ed elettrificati 3.059 3.295 4.046 7,7 22,8

Ascensori e Scale mobili 2.298 2.199 2.236 -4,3 1,7

Illuminazione 3.874 3.994 4.174 3,1 4,5

Cavi 2.737 2.611 2.766 -4,6 5,9

Componenti e Sistemi per impianti 4.323 4.202 4.429 -2,8 5,4

Apparecchi domestici e professionali 14.860 15.038 15.159 1,2 0,8

Totale Elettrotecnica 44.300 41.103 43.481 -7,2 5,8

ELETTRONICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Componenti elettronici 3.838 3.757 3.941 -2,1 4,9

Automazione industriale manifatturiera e di processo 3.719 3.853 4.126 3,6 7,1

Sicurezza e Automazione edifici 1.961 2.058 2.150 4,9 4,5

Totale Elettronica 9.517 9.668 10.217 1,6 5,7

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Totale Elettrotecnica ed Elettronica 53.817 50.771 53.698 -5,7 5,8

FILIERA IMPIANTISTICA INDuSTRIALE*

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Produzione a ricavo (totale) 20.731 21.267 20.975 2,6 -1,4

* I dati relativi alla filiera dell’Impiantistica Industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore. Fonte: ANIE e ANIMP



ESPORTAzIONI

ELETTROTECNICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Produzione energia 1.427 1.535 1.411 7,6 -8,1

Trasmissione energia 1.535 1.489 1.598 -3,0 7,3



Trasporti ferroviari ed elettrificati 988 1.293 1.020 30,9 -21,1

Ascensori e Scale mobili 904 902 931 -0,2 3,1

Illuminazione 1.501 1.546 1.659 3,0 7,3

Cavi 2.321 2.361 2.438 1,7 3,3

Componenti e Sistemi per impianti 985 1.004 1.057 1,9 5,3


Totale Elettrotecnica 22.675 23.339 23.936 2,9 2,6

ELETTRONICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014




Sicurezza e Automazione edifici 265 290 330 9,2 13,9

Totale Elettronica 4.951 4.839 5.210 -2,3 7,7


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Totale Elettrotecnica ed Elettronica 27.626 28.178 29.145 2,0 3,4


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Produzione a ricavo (estero) 18.836 19.606 19.263 4,2 -1,7

* I dati relativi alla filiera dell’Impiantistica Industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore. Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT




MERCATO INTERNO

ELETTROTECNICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Produzione energia 2.292 2.246 2.338 -2,0 4,1

Trasmissione energia 901 906 966 0,6 6,6



Trasporti ferroviari ed elettrificati 2.612 2.603 3.774 -0,4 45,0

Ascensori e Scale mobili 1.686 1.579 1.608 -6,3 1,8

Illuminazione 3.277 3.414 3.558 4,2 4,2

Cavi 1.403 1.279 1.408 -8,8 10,1

Componenti e Sistemi per impianti 3.896 3.796 4.031 -2,6 6,2


Totale Elettrotecnica 32.207 28.380 31.368 -11,9 10,5

ELETTRONICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Componenti elettronici 1.297 1.311 1.328 1,1 1,3


Sicurezza e Automazione edifici 1.796 1.876 1.959 4,5 4,4



2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Totale Elettrotecnica ed Elettronica 39.027 35.469 38.881 -9,1 9,6


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Produzione a ricavo (Italia) 1.895 1.661 1.712 -12,3 3,1



INCIDENzA DELLE ESPORTAzIONI SuL FATTuRATO

ELETTROTECNICA2013 2014 2015

incidenza %

Produzione energia 78,8 83,3 81,6

Trasmissione energia 68,8 68,0 68,2

Distribuzione energia 53,3 51,7 51,2

Energie Rinnovabili 31,3 66,3 58,6

Trasporti ferroviari ed elettrificati 32,3 39,3 25,2

Ascensori e Scale mobili 39,3 41,0 41,6

Illuminazione 38,7 38,7 39,7

Cavi 84,8 90,4 88,2

Componenti e Sistemi per impianti 22,8 23,9 23,9

Apparecchi domestici e professionali 64,7 65,2 67,1

Totale Elettrotecnica 51,2 56,8 55,0

ELETTRONICA2013 2014 2015

incidenza %

Componenti elettronici 93,5 91,8 94,1

Automazione industriale manifatturiera e di processo 29,5 28,6 28,4

Sicurezza e Automazione edifici 13,5 14,1 15,3

Totale Elettronica 52,0 50,1 51,0


2013 2014 2015

incidenza %

Totale Elettrotecnica ed Elettronica 51,3 55,5 54,3

FILIERA IMPIANTISTICA INDuSTRIALE*2013 2014 2015

incidenza %

Incidenza della produzione a ricavo (estero) sul totale 90,9 92,2 91,8




IMPORTAzIONI

ELETTROTECNICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Produzione energia 1.907 1.939 2.020 1,7 4,2

Trasmissione energia 205 206 221 0,5 7,2

Distribuzione energia 674 682 779 1,2 14,2


Trasporti ferroviari ed elettrificati 541 602 748 11,1 24,4

Ascensori e Scale mobili 292 283 303 -3,2 7,0

Illuminazione 904 966 1.043 6,9 8,0

Cavi 986 1.028 1.081 4,2 5,2

Componenti e Sistemi per impianti 558 597 659 7,0 10,4


Totale Elettrotecnica 10.582 10.616 11.822 0,3 11,4

ELETTRONICA2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014




Sicurezza e Automazione edifici 99 108 139 8,9 28,5



2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


Totale Elettrotecnica ed Elettronica 12.837 12.876 14.329 0,3 11,3




BILANCIA COMMERCIALE

ELETTROTECNICA2013 2014 2015

milioni di euro

Produzione energia -480 -404 -610

Trasmissione energia 1.330 1.283 1.376

Distribuzione energia 653 711 731

Energie Rinnovabili 628 1.000 1.031

Trasporti ferroviari ed elettrificati 447 692 272

Ascensori e Scale mobili 612 620 628

Illuminazione 597 580 615

Cavi 1.335 1.333 1.357

Componenti e Sistemi per impianti 427 407 398

Apparecchi domestici e professionali 6.544 6.502 6.314

Totale Elettrotecnica 12.093 12.723 12.114

ELETTRONICA2013 2014 2015

milioni di euro

Componenti elettronici 2.540 2.446 2.613

Automazione industriale manifatturiera e di processo -9 -48 -101

Sicurezza e Automazione edifici 166 181 191

Totale Elettronica 2.697 2.579 2.703


2013 2014 2015

milioni di euro

Totale Elettrotecnica ed Elettronica 14.790 15.302 14.817



2Le tecnologie

di ANIE

Classificazione Prodotti

ELETTROTECNICA

Produzione energiaImpianti e componenti per la generazione e la conversione dell’energia tradizionale; Gruppi elettrogeni.

Trasmissione energiaApparecchiature industriali di Media Tensione; Quadri elettrici di Media Tensione; Trasformatori di misura; Cabine elettriche MT/BT; Relè; Apparecchiature industriali di Alta Tensione; Costruttori di stazioni elettriche di Alta Tensione; Costruttori di elettrodotti di Alta Tensione; Isolatori e materiali isolanti; Morsetterie; Infrastrutture metalliche per impianti; Trasformatori di media e piccola potenza; Trasformatori di grande potenza; Componenti; Service.

Distribuzione energiaMotori e Generatori di Alta Tensione e Azionamenti; Motori di Bassa Tensione; Motori corrente continua; Motori frazionari; Service & Revamping; Apparecchiature industriali di Interruzione BT; Apparecchiature industriali di Manovra BT; Quadri elettrici di Bassa Tensione; Quadri Bordo Macchina; Condotti Sbarre; Condensatori per reti di energia e per applicazioni industriali; Smart Grid; Sistemi di Accumulo; Apparecchiature per Mobilità Elettrica; Sistemi per l’Efficienza Energetica.

Energie RinnovabiliCostruttori di componenti e/o di impianti chiavi in mano; Fornitori di servizi di gestione e di manutenzione; Produttori di elettricità in Italia e all’estero nel settore delle fonti rinnovabili: Fotovoltaico, Eolico, Bioenergia, Geotermoelettrico, Idroelettrico, Solare termodinamico.

Trasporti ferroviari ed elettrificatiLocomotive Elettriche e Diesel; Elettrotreni; Carrozze; Carri; Tram; Metropolitane; Apparecchiature e sistemi di segnalamento; Sistemi di Automazione e Tlc; Impianti di elettrificazione e di alimentazione.

Ascensori e Scale mobiliProgettazione, costruzione di impianti e/o di componenti, installazione, manutenzione di Ascensori, Montacarichi, Scale e Marciapiedi mobili, Montascale e Piattaforme elevatrici.

IlluminazioneApparecchi di Illuminazione; Componenti per Illuminazione e sistemi di Illuminazione; Sorgenti luminose e LED.

CaviCavi energia per Bassa Tensione; Cavi energia per Media Tensione; Cavi energia per Alta Tensione;

Accessori per Cavi energia per Bassa Tensione; Accessori per Cavi energia per Media Tensione; Cavi per Comunicazione; Conduttori per Avvolgimenti Elettrici.

Componenti e Sistemi per impiantiComponenti per l’installazione; Apparecchi di protezione; Canalizzazioni; Citofonia, Videocitofonia e TV.CC.; Ventilazione forzata; Rivelatori di gas; Domotica ed Automazione di Edificio; SPD-Limitatori di Sovratensione; Strumenti di misura elettrici ed elettronici; Batterie avviamento; Batterie industriali; Pile; Misuratori elettronici statici di gas; Misuratori acqua statici; Infrastrutture di comunicazione e concentratori.

Apparecchi domestici e professionaliGrandi elettrodomestici (freddo, lavaggio, cottura); Piccoli elettrodomestici; Climatizzazione e pompe di calore; Scaldacqua elettrici; Camini; Componenti; Caminetti, Stufe a legna e pellet; Cappe; Apparecchiature professionali (cottura, lavaggio, refrigerazione, preparazione dinamica e statica e distribuzione alimenti).

ELETTRONICA

Componenti elettroniciSemiconduttori discreti; Circuiti integrati; Circuiti ibridi; Circuiti stampati; Condensatori; Resistori; Induttori; Connettori; Relè elettronici in miniatura; Strumentazione industriale.

Automazione industriale manifatturiera e di processoAzionamenti elettrici; Motori Brushless; Interfacce uomo/macchina; PC Industriali; Software; Controllori a logica programmabile (PLC); I/O (ingresso/uscita) distribuiti; Componenti e tecnologie per la misura e il controllo (Encoder, RFid, Sistemi di Visione, Wireless Industriale, Networking Industriale); Telecontrollo automazione e supervisione delle reti; Telematica applicata a traffico e trasporti; Gruppi di Continuità (UPS); Meccatronica; Strumentazione industriale di misura in campo; Strumentazione industriale di controllo in campo; Analizzatori di gas e liquidi; Sistemi di controllo di processo.

Sicurezza e Automazione edificiSistemi di sicurezza elettronici (antintrusione, antifurto, controllo accessi, televisione a circuito chiuso); Sistemi antincendio; Sistemi di evacuazione audio; Sistemi di automazione degli edifici; Servizi di sicurezza e gestione edifici.

40

Classificazione Prodotti

Products Classification41

ELECTRICAL ENGINEERING

Power ProductionPower Plants and Components; Generating Sets.

Power TransmissionMedium Voltage Switchgears and Controlgears; Medium Voltage Switchboards; Instrument Transformers; Prefabricated Substations; Protections Relays; High Voltage Switchgears and Controlgears; High Voltage Substations; High Voltage Power Lines; Insulators and Insulating Materials; Fittings; Poles and Towers; Power Transformers; Distribution Transformers; Components; Service.

Power DistributionHigh Voltage Electric Motors and Drives; Low Voltage Electric Motors; D.C. Electric Motors; Electric Fractionary Motors; Service & Revamping of Electric Motors; Low Voltage Controlgears and Switchgears; Low Voltage Switchboards; Electrical Cabinet for H.I.M.; Busbars; Power factor and industrial applications capacitors; Smart Grid; Electrical Energy Storage Systems; Equipments for E-Mobility; Energy Efficiency Systems.

Renewable EnergyManufacturers of components and/or turnkey power plants; O&M service Providers; Power Producers in Italy and abroad in the renewable energy sector: Photovoltaic, Wind, Bioenergy, Geothermoelectric, Hydroelectric, Concentrated solar power.

Electrified TransportsElectric and Diesel Locomotives, Electric Trains, Carriage, Freight Wagons, Tramways, Subways; Signalling and Automation systems; Railway electrification.

Lifts and EscalatorsDesign, manufacture of systems and/or their components, installation, servicing and repair of Lifts, Escalators and Moving Walks, Stair Lift systems and Home Lifts.

LightingLuminaires; Components for Luminaires and Lighting Systems; Lighting Sources and LED.

CablesLow Voltage Power Cables; Medium Voltage Power Cables; Hight Voltage Power Cables; Accessories for LV Cables; Accessories for MV Cables; Communication Cables; Winding Wires.

Components and Devices for electrical installationsComponents for Electrical Installations; Protective Devices; Conduits; Household Intercom, Videointercom and CCTV; Forced Ventilation; Gas Detectors; Home and

Building Automation; SPD-Surge Protective Devices; Electric and Electronic Testing Instruments; Batteries (Automotive and Industrial); Portable Batteries; Gas Static Smart Meters; Water Static Smart meters; Multi-service Gateway.

Household Appliances and Catering EquipmentMajor appliances (refrigeration, washing, cooking); Small appliances; Air Conditioners and Heat Pumps; Water heaters; Chimneys; Components; Wood and pellet heating; Hoods; Professional appliances (cooking, washing, refrigeration, food static and dynamic preparation and distribution).

ELECTRONICS

Electronic ComponentsDiscrete Semiconductors; Integrated Semiconductors; Hybrid Circuits; Printed Circuits Boards; Capacitors; Resistors; Inductors; Connectors; Electronic and Electromechanical Micro Relays; other Electronic Components.

Factory and Process AutomationVariable speed drives; Brushless Motors; Human machine interface; Industrial PC; Software; Programmable logic controller; Distributed I/O; Instrumentation and sensors (encoder, industrial wireless, safety, vision systems, industrial networking); Remote control and automation systems for public utility networks; Intelligent transport systems; Uninterruptible Power Supply (UPS); Mechatronics; Field Instrumentation; Flow measurement systems; Distributed control systems.

Security, Fire Safety and Building AutomationElectronic Security Systems (antintrusion; thief proof device; access control; CCTV); Automatic Fire Detection Systems; Voice Alarm Systems; Building Automation Systems; Building Management and Security Services.

Products Classification

Produzione energia / Power Production42

Produzione energiaPower Production

Dopo la parentesi positiva del 2014, nel 2015 il comparto Produzione energia, nella componente relativa alle tecnologie tradizionali di generazione, ha mostrato un nuovo calo nell’andamento del volume d’affari totale (-6,2 per cento la variazione annua a prezzi correnti). Inglobando questa tendenza, nell’ultimo quinquennio il comparto ha registrato una flessione media annua del fatturato totale pari al 3,5 per cento. Si riflettono su queste dinamiche uno scenario macroeconomico che si caratterizza per un elevato grado di volatilità e il mantenersi in molti mercati di ampi spazi di capacità produttiva inutilizzata. In generale, il nuovo contesto plasmato dalla crisi esprime un minore potenziale di crescita rispetto ai decenni precedenti e la presenza di una strutturale incertezza mina le decisioni degli operatori sugli investimenti di lungo periodo anche negli ambiti più strategici come il mercato energetico. Nell’ultimo anno le dinamiche ribassiste nel prezzo dei prodotti petroliferi hanno ulteriormente contribuito ad accrescere l’instabilità dello scenario internazionale e ad ampliare la mappa dei rischi globali anche nei mercati emergenti che nel periodo più recente hanno espresso una maggiore dinamicità. Grazie al miglioramento del contesto di riferimento, nel 2015 sono emersi alcuni segnali positivi nel mercato interno (+4,1 per cento la variazione annua della domanda nazionale). Nonostante queste dinamiche, il percorso di recupero delle perdite subite sul fronte interno per effetto della crisi non può dirsi ancora concluso. Nel periodo 2010-2015 la domanda nazionale rivolta all’industria italiana fornitrice di tecnologie per la generazione tradizionale ha registrato un calo cumulato vicino al 30 per cento. Guardando ai mercati esteri, nel corso del 2015 le esportazioni italiane di tecnologie tradizionali di generazione hanno registrato una flessione pari all’8,1 per cento. La debolezza del canale estero pesa in misura rilevante sull’andamento del comparto, rappresentando l’incidenza dell’export sul fatturato totale una quota superiore all’80 per cento. Nel complesso, nel 2015 la domanda proveniente dall’area europea ha evidenziato un profilo positivo, mentre in area extra UE il risultato annuo è frutto di andamenti diversificati. Negli ultimi anni i Paesi al di fuori dei confini europei hanno acquisito un ruolo centrale nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese (circa il 70 per cento delle vendite estere del comparto sono ascrivibili all’area extra UE). In uno scenario che esprime crescenti rischi nei principali mercati di riferimento, le attese sull’evoluzione dell’industria italiana fornitrice di tecnologie tradizionali per la generazione per il 2016 si mantengono incerte. L’analisi del portafoglio ordini conferma segnali di maggiore debolezza sul fronte estero.

DATI STATISTICI – valori a prezzi correnti – STATISTICAL DATA – values at current prices

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

milioni di euro – million euro variazioni % – annual rate of change

merCato interno – internal market 2.292 2.246 2.338 -2,0 4,1

fatturato totaLe – turnover 1.812 1.843 1.728 1,7 -6,2

esPortazioni – export 1.427 1.535 1.411 7,6 -8,1

imPortazioni – import 1.907 1.939 2.020 1,7 4,2

biLanCia CommerCiaLe – trade balance -480 -404 -610

Fonte: ANIE – Source: ANIE

Produzione energia / Power Production43

Produzione Energia – Power ProductionValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas

Paesi di destinazione – Countries of destination 2013 2014 2015

Stati Uniti – United States 11,4 13,9 9,5

Corea del Sud – South Korea 3,0 5,4 7,3

Russia – Russian Federation 4,0 3,3 7,2

Germania – Germany 6,1 5,2 6,9

Algeria – Algeria 6,3 4,6 5,3

totale top 5 – total top 5 30,8 32,5 36,1

altri Paesi – other Countries 69,2 67,5 63,9

maCro-aree di destinazione – maCro areas of destination 2013 2014 2015

europa di cui – europe of which 28,9 24,6 28,9

Unione Europea – European Union 22,4 18,7 17,9

Altri Paesi Europei – Other European Countries 6,5 5,9 10,9

africa – africa 15,0 18,3 12,7

america – america 19,8 21,9 17,9

asia di cui – asia of which 27,0 26,9 37,3

Medio Oriente – Middle East 12,0 9,5 20,2

Asia Centrale – Central Asia 2,8 2,9 2,0

Asia Orientale – Far East 12,2 14,5 15,2

australia e oceania – australia and oceania 9,3 8,2 3,2

Produzione Energia – Power Production Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas

Paesi di Provenienza – Countries of origin 2013 2014 2015


Francia – France 9,6 8,3 15,3


Regno Unito – United Kingdom 7,5 7,6 7,6

Paesi Bassi – Netherlands 2,9 4,8 5,2



maCro-aree di Provenienza – maCro areas of origin 2013 2014 2015











Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT – Source: ANIE processing on ISTAT data

44Trasmissione Energia / Power Transmission

trasmissione energiaPower transmission

Nel 2015 l’industria italiana fornitrice di tecnologie per la Trasmissione di energia elettrica ha evidenziato una crescita del volume d’affari complessivo del 7,0 per cento a prezzi correnti. Questo andamento positivo segue una fase di maggiore debolezza, caratterizzata da un calo medio annuo del fatturato totale fra il 2010 e il 2014 superiore al 5,0 per cento. In corso d’anno hanno fornito un contributo positivo all’andamento del comparto sia il canale estero sia la domanda interna. Con riferimento al mercato nazionale, in linea con le dinamiche espresse negli anni più recenti, gli investimenti dei principali operatori hanno mostrato una sostanziale tenuta, orientandosi fra l’altro all’interconnessione con le reti continentali e all’integrazione con la generazione distribuita. Un ambito rilevante verso cui si sono rivolti gli investimenti più innovativi è rappresentato dallo sviluppo di sistemi di accumulo e di soluzioni tecnologiche per la sostenibilità e l’efficientamento delle reti.Nonostante uno scenario in rallentamento, nel 2015 le esportazioni di tecnologie per la Trasmissione di energia elettrica hanno segnato un incremento pari al 7,3 per cento. La proiezione internazionale ha assunto da tempo un ruolo centrale a sostegno dello sviluppo del comparto, in una prima fase in linea con le strategie di internazionalizzazione dei principali Committenti nazionali e, in seguito, secondo un‘ottica di crescente diversificazione dei mercati. A testimonianza di queste dinamiche il comparto si è caratterizzato anche nel 2015 come esportatore netto e ha evidenziato un’incidenza delle esportazioni sul fatturato totale vicina al 70 per cento. Le imprese hanno saputo cogliere opportunità di crescita sia nei tradizionali mercati europei sia nelle restanti aree geografiche. Le due macroaree - europea ed extra UE - contribuiscono ormai strutturalmente in ugual misura alla formulazione delle vendite estere del comparto. Nell’area europea si segnala il dinamismo evidenziato dalla Polonia, Paese importante attore nell’accesso ai fondi strutturali comunitari e che è impegnato in un’importate azione di rinnovamento delle reti elettriche. In area extra UE ha svolto un ruolo trainante il mercato statunitense che ha visto negli ultimi anni una profonda trasformazione delle infrastrutture nel settore energetico. Le attese sull’evoluzione del comparto per il 2016 risentono di un contesto più incerto e restano legate all’effettiva tenuta degli investimenti sia sul fronte nazionale sia su quello estero.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


merCato interno – internal market 901 906 966 0,6 6,6

fatturato totaLe – turnover 2.231 2.189 2.342 -1,9 7,0

esPortazioni – export 1.535 1.489 1.598 -3,0 7,3

imPortazioni – import 205 206 221 0,5 7,2

biLanCia CommerCiaLe – trade balance 1.330 1.283 1.376


45Trasmissione Energia / Power Transmission

Trasmissione Energia – Power TransmissionValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas






Polonia – Poland 2,2 2,4 3,6














Trasmissione Energia – Power Transmission Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas


Cina – China 17,2 18,6 26,1




Svizzera – Switzerland 4,2 5,4 4,6















46Distribuzione energia / Power Distribution

distribuzione energiaPower distribution

In analogia con le tendenze mostrate nel 2014, nel 2015 il comparto Distribuzione energia ha mantenuto un profilo positivo nell’evoluzione del volume d’affari complessivo (+9,4 per cento a valori correnti). Dopo una fase difficile, in corso d’anno si sono confermati segnali di recupero anche nella domanda nazionale (+11,8 per cento). Per la prima volta nell’ultimo quadriennio i consumi elettrici nazionali hanno evidenziato un andamento positivo, seppur contenuto (+1,5 per cento) e non tale da consentire il pieno ritorno ai livelli di domanda presenti nel periodo pre-crisi. Pur con indicazioni contrastanti, queste tendenze hanno risentito del primo rimbalzo dei livelli di attività nel settore manifatturiero. Il dato relativo alla domanda interna rivolta al comparto della Distribuzione di energia continua a beneficiare anche del dinamico contributo delle esportazioni indirette originate dai settori a valle più competitivi e internazionalizzati.Si conferma positivo anche il contributo del canale estero diretto. Nel 2015 le esportazioni di tecnologie per la Distribuzione di energia elettrica hanno evidenziato un andamento dinamico (+8,4 per cento). Pur in uno scenario globale di incertezza, hanno mantenuto un ruolo importante a sostegno della crescita i mercati extra europei che rappresentano una quota vicina alla metà del totale esportato. In corso d’anno hanno mostrato un incremento sostenuto le esportazioni di tecnologie italiane rivolte al Nord America e al Medio Oriente. In dettaglio, gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di sbocco in area extra UE, con una quota sul totale delle vendite estere pari al 6,6 per cento. Si è mantenuta più debole nel complesso la domanda proveniente dall’area europea. Più in generale, il comparto della Distribuzione energia sta vivendo una fase di profonda trasformazione, trainata dall’innovazione tecnologica e dal cambiamento strutturale emerso nei consumi. Diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, crescente attenzione all’efficienza energetica, ampliamento delle soluzioni tecnologiche disponibili rappresentano i principali driver che negli ultimi anni hanno guidato questo percorso. In uno scenario di lungo periodo, che vede nei Paesi avanzati una progressiva riduzione della domanda elettrica, il ripensamento del ruolo delle reti di distribuzione, in funzione di una maggiore interconnessione e interazione con gli utenti finali, impone la revisione del paradigma tecnologico e nuove modalità di gestione e protezione.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


merCato interno – internal market 1.838 1.984 2.217 8,0 11,8

fatturato totaLe – turnover 2.491 2.695 2.948 8,2 9,4

esPortazioni – export 1.327 1.393 1.510 4,9 8,4


biLanCia CommerCiaLe – trade balance 653 711 731


47Distribuzione energia / Power Distribution

Distribuzione energia – Power DistributionValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




















Distribuzione energia – Power Distribution Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 14,3 14,3 15,9


















48Energie Rinnovabili / Renewable Energy

energie rinnovabilirenewable energy

Nel 2015 l’industria italiana fornitrice di tecnologie per le Energie Rinnovabili ha evidenziato una crescita del fatturato totale del 20,3 per cento a prezzi correnti. Questo incremento segue l’accentuata flessione del volume d’affari registrata nel 2014 (-54,1 per cento), anno di picco ciclico negativo per il comparto. Analoghe tendenze si riscontrano nel mercato interno (+28,7 per cento la crescita della domanda nazionale nel 2015). Le tendenze aggregate mostrate dal comparto nel corso del 2015 beneficiano soprattutto del recupero del segmento Eolico. L’incertezza normativa e le proiezioni del contatore del GSE molto prossime al tetto di spesa dei 5,8 miliardi di euro si sono riflessi sull’andamento del settore. Guardando al nuovo installato nel Fotovoltaico, sono emersi andamenti differenziati. L’evoluzione del segmento è stata trainata dagli impianti di piccola taglia (fino a 20 kW) rivolti al mercato residenziale, che hanno beneficiato della detrazione fiscale e dagli impianti di taglia sino a 1.000 kW rivolti al mercato industriale, sospinto dal regime di SEU. Grandi criticità hanno invece interessato il mercato utility scale. Più in generale, con riferimento al nuovo installato in Italia per Eolico ed Idroelettrico, gli impianti di piccola taglia hanno mostrato un maggiore dinamismo. Geotermico e Solare Termodinamico non hanno registrato progressi di rilievo. Nel 2015 le esportazioni di tecnologie per le Energie Rinnovabili hanno registrato un incremento pari al 6,2 per cento. A fronte della maggiore debolezza del mercato interno, nel periodo più recente le imprese attive in Italia hanno avviato importanti strategie di internazionalizzazione rivolte sia all’area europea sia ai mercati extra UE, in particolare nei Paesi in cui sussistono schemi di incentivazione o contratti di vendita di energia elettrica basati su Power Purchase Agreement (PPA). Nella tabella che segue è riportato l’installato cumulato Italia e il nuovo installato per principali segmenti merceologici.

instaLLato CumuLato itaLia (mW) – Cumulative installed Capacity

in italy (mW)

nuovo instaLLato itaLia (mW) - new installed Capacity

in italy (mW)

2013 2014 2015 2013 2014 2015

fotovoLtaiCo – Photovoltaic 18.185 18.609 18.910 1.495 424 301

eoLiCo – Wind 8.561 8.703 9.126 442 142 423

idroeLettriCo – hydroelectric 18.366 18.418 18.531 134 52 113

bioenergia – bioenergy 4.033 4.044 4.087 231 11 43

Fonte: GSE – Source: GSE


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014





imPortazioni – import 1.441 1.015 1.108 -29,6 9,2

biLanCia CommerCiaLe – trade balance 628 1.000 1.031

Il fatturato realizzato dalle aziende manifatturiere del comparto Energie Rinnovabili include il valore della produzione italiana venduta in Italia e di quella esportata, può includere altresì il valore di prodotti importati e successivamente commercializzati – The turnover recorded by manufacturing companies operating in the Renewable Energy sector includes the Italian production value sold in Italy and exported, furthermore it can also include the value of imported products and therefore commercialized. Fonte: ANIE – Source: ANIE

49Energie Rinnovabili / Renewable Energy

Energie Rinnovabili – Renewable EnergyValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas





Sudafrica – South Africa 3,5 0,6 5,5

Spagna – Spain 3,3 3,7 4,0














Energie Rinnovabili – Renewable EnergyValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 12,1 16,1 16,8



Austria – Austria 4,7 3,3 3,9















50Trasporti ferroviari ed elettrificati / Electrified Transports

trasporti ferroviari ed elettrificatielectrified transports

Nel 2015 l’industria italiana fornitrice di tecnologie per i Trasporti ferroviari ed elettrificati ha registrato un incremento del volume d’affari complessivo a due cifre (+22,8 per cento la variazione annua del fatturato totale). Su tale andamento si riflettono soprattutto dinamiche di contabilizzazione alla consegna legate all’attività su commessa tipica del comparto, che inseriscono in una singola annualità competenze di fatto pluriennali. Le tendenze positive evidenziate nel biennio 2014-2015 seguono una fase molto critica (fra il 2009 e il 2013 il fatturato totale del comparto aveva mostrato una contrazione cumulata annua superiore al 10 per cento, mentre la domanda interna nello stesso periodo aveva segnato un calo cumulato annuo superiore al 20 per cento). Per la prima volta dall’emergere della crisi si evidenzia nel 2015 un arresto nel percorso cedente che ha caratterizzato l’evoluzione della domanda interna rivolta all’industria italiana dei Trasporti ferroviari ed elettrificati. Dopo una fase di sostanziale debolezza, i segnali positivi registrati in corso d’anno hanno beneficiato del completamento dei progetti avviati nel territorio nazionale. I risultati evidenziati dal comparto seguono i programmi di investimento realizzati dal principale Committente nazionale e che vedono, in dettaglio, fra il 2014 e il 2015 un significativo incremento dei conferimenti ascrivibili agli acquisti sia di Materiale Rotabile sia di tecnologie per lo sviluppo delle reti. Fra le attività inserite in questo quadro si annovera la consegna dei nuovi ETR 1000 operativi nelle linee ad Alta Velocità. Più in generale, guardando alla domanda rivolta all’industria italiana fornitrice di tecnologie, il segmento del Materiale Rotabile ha evidenziato un andamento sostenuto, mentre l’Elettrificazione ha espresso un minore dinamismo. Nel 2015 il contributo del canale estero ha mostrato nel complesso un profilo negativo (-21,1 per cento la variazione delle esportazioni), legato anche al completamento delle commesse acquisite negli anni precedenti. Nonostante un contesto poco dinamico, in corso d’anno alcune imprese hanno continuato a cogliere in controtendenza opportunità di sviluppo nei mercati caratterizzati da un’ampia progettualità nell’ambito del trasporto ferroviario sia nell’area europea sia in quella extra UE. L’analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni non incoraggianti sull’evoluzione del comparto nel 2016. Pur in un quadro di sostanziale debolezza, maggiori indicazioni di tenuta potrebbero interessare la domanda interna, in linea con i piani di investimento delineati dai principali Committenti nazionali. In particolare, grande attesa è rivolta all’aggiudicazione della gara per l’Accordo Quadro riferito alla fornitura di nuovi treni regionali in un arco temporale pluriennale per un valore complessivo vicino ai 4,5 miliardi di euro.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014




esPortazioni – export 988 1.293 1.020 30,9 -21,1




51Trasporti ferroviari ed elettrificati / Electrified Transports

Trasporti ferroviari ed elettrificati – Electrified TransportsValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 8,0 10,1 14,4

















Trasporti ferroviari ed elettrificati – Electrified TransportsValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas


Spagna – Spain 6,5 14,8 28,0



















52Ascensori e Scale mobili / Lifts and Escalators

ascensori e scale mobiliLifts and escalators

Dopo sette anni di continua flessione, nel 2015 l’industria italiana degli Ascensori e Scale mobili ha mostrato un primo arresto nella caduta del volume d’affari complessivo (+1,7 per cento la variazione a valori correnti). Analoghe tendenze si riscontrano per la domanda interna (+1,8 per cento) che, pur con il primo segno positivo, continua a risentire del mancato riavvio degli investimenti nel mercato delle Costruzioni. L’inversione di tendenza del mercato interno è stata sostenuta per lo più dal canale delle modernizzazioni, anche in assenza di una legge per l’adeguamento degli impianti esistenti.Le indicazioni contrastanti fra crisi e ripresa emerse in corso d’anno nel settore edile in Italia non sono state tali da permettere una effettiva svolta ciclica. In generale, segnali di recupero sono rimasti confinati soprattutto agli indicatori qualitativi, mentre i dati quantitativi relativi a produzione e investimenti hanno mantenuto nel complesso un profilo più debole. In corso d’anno il segmento residenziale ha continuato a mostrare più accentuati segnali di sofferenza e si sono mantenute indicazioni di maggiore tenuta per la componente relativa alla manutenzione straordinaria. Nel 2015 il canale estero ha fornito un contributo positivo all’evoluzione del comparto Ascensori e Scale mobili (+3,1 per cento la crescita annua delle esportazioni). Indicazioni di maggiore stabilizzazione hanno caratterizzato la domanda proveniente dall’area europea, mentre fra i Paesi extra UE hanno espresso una maggiore vivacità Medio Oriente e continente americano. Guardando al mercato europeo delle Costruzioni, pur in un quadro di miglioramento, in corso d’anno si sono mantenuti andamenti differenziati fra i diversi Paesi. Le prime indicazioni di ripresa hanno caratterizzato economie duramente colpite dalla crisi nel settore edile come Spagna e Irlanda, mentre mercati tradizionali come Francia e Germania hanno mantenuto un profilo meno dinamico. Il segmento delle opere civili ha ricoperto un ruolo trainante in Paesi, come la Polonia, che beneficiano di un’ampia progettualità infrastrutturale, mentre il segmento delle nuove abitazioni ha sostenuto la crescita del settore in diversi mercati nordeuropei. Più in generale, la riqualificazione residenziale ha continuato a fornire un importante sostegno alla formulazione dello scenario nei mercati europei più maturi.Le attese sull’evoluzione del comparto per il 2016 restano legate al rafforzamento degli investimenti nei principali mercati di sbocco, in particolare nell’area europea verso cui sono rivolte quasi il 70 per cento delle esportazioni di tecnologie italiane. Più in generale, la mappa dello sviluppo mondiale si mantiene anche nel settore delle Costruzioni sempre più diversificata e caratterizzata da poli della crescita sparsi nei diversi continenti.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014




esPortazioni – export 904 902 931 -0,2 3,1

imPortazioni – import 292 283 303 -3,2 7,0



53Ascensori e Scale mobili / Lifts and Escalators

Ascensori e Scale mobili – Lifts and EscalatorsValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas






Arabia Saudita – Saudi Arabia 3,9 4,4 5,1














Ascensori e Scale mobili – Lifts and Escalators Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Finlandia – Finland 14,6 13,9 13,2

Repubblica Ceca – Czech Republic 9,5 11,4 12,4

Cina – China 10,2 10,2 11,8
















54Illuminazione / Lighting

illuminazioneLighting

Nel 2015 l’Illuminotecnica italiana ha mantenuto un profilo dinamico del volume d’affari complessivo, mostrando una crescita a prezzi correnti del 4,5 per cento (+3,1 per cento l’analoga variazione nel 2014). Prosegue il percorso di graduale recupero delle perdite subite per effetto della crisi, beneficiando del sostegno positivo sia della domanda interna sia del canale estero.Nel 2015 si confermano indicazioni di recupero sul fronte interno (+4,2 per cento). Si è riflessa su tali dinamiche la lieve ripresa dei consumi privati nel territorio nazionale. Il biennio positivo 2014-2015 segue un periodo più critico (2010-2013) che aveva evidenziato un calo medio annuo della domanda nazionale vicino al 3,5 per cento. Con riferimento alla performance sui mercati esteri, in corso d’anno il comparto ha registrato un incremento delle esportazioni superiore al 7,0 per cento. Per effetto delle rilevanti strategie di internazionalizzazione portate avanti dall’industria italiana nell’ultimo decennio, un importante contributo alla crescita delle vendite estere è originato da aree extra europee fra cui Nord America e Medio Oriente. Guardando in dettaglio all’area nordamericana, grazie al deciso recupero dei consumi interni, a fine 2015 gli Stati Uniti hanno acquisito il ruolo di primo mercato di sbocco di tecnologie illuminotecniche italiane al di fuori dei confini europei, ruolo ricoperto fino all’anno precedente dalla Russia. Con riferimento alle esportazioni di Illuminotecnica verso i Paesi europei extra Ue, queste sono diminuite su base annua di quasi venti punti percentuali, risentendo soprattutto della difficile fase congiunturale e del deprezzamento monetario nel mercato russo, elementi che hanno ridotto la propensione all’acquisto dei consumatori.Le tendenze registrate nel 2015 testimoniano la capacità degli operatori di rispondere prontamente alla trasformazione dello scenario internazionale, cogliendo opportunità di sviluppo nei mercati più dinamici sia nel segmento pubblico sia in quello privato. Ampliamento delle catene distributive, customizzazione dei prodotti e costante innovazione tecnologica si confermano i principali punti di forza di questo processo. è altresì importante evidenziare che le imprese del comparto sono da tempo impegnate in un significativo percorso di ridefinizione dell’offerta verso un paradigma più efficiente e sostenibile, rivolto sia alle soluzioni per il mercato domestico sia per l’illuminazione urbana e stradale. L’analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni critiche sull’andamento del comparto nel 2016, con segnali di minore dinamismo sia sul fronte interno sia su quello estero.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014





imPortazioni – import 904 966 1.043 6,9 8,0



55Illuminazione / Lighting

Illuminazione – LightingValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




















Illuminazione – LightingValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas


Cina – China 31,8 32,9 37,0



















56Cavi / Cables

CaviCables

Dopo un triennio negativo, nel 2015 l’industria italiana dei Cavi ha evidenziato un primo recupero del fatturato totale a valori correnti (+5,9 per cento). Tale andamento ha beneficiato dei primi segnali di ripresa nel mercato interno (+10,1 per cento la crescita nel 2015). Andamenti differenziati hanno caratterizzato trasversalmente i diversi segmenti che compongono il comparto. In dettaglio, in corso d’anno i Cavi energia per bassa tensione e i Cavi per comunicazione hanno registrato un andamento dinamico, mentre i Conduttori per avvolgimento hanno mantenuto una tendenza negativa. Per il comparto Cavi nel suo complesso nel 2015 il canale estero ha mantenuto un profilo positivo (+3,3 per cento la variazione annua delle esportazioni). Guardando al dettaglio geografico, ha mostrato un maggiore dinamismo la domanda proveniente dall’area europea e dal Medio Oriente. L’apertura ai mercati esteri mantiene un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo delle imprese. A testimonianza di tali dinamiche nella media del 2015 il saldo della bilancia commerciale per il comparto resta attivo per 1,4 miliardi di euro. Secondo le indicazioni fornite dal portafoglio ordini, pur in uno scenario critico, nel 2016 maggiori spunti di crescita per l’industria italiana dei Cavi sembrerebbero originare dai mercati esteri, beneficiando dell’elevato grado di integrazione espresso dal comparto nelle catene del valore mondiale.

Nella tabella che segue è riportato l’andamento del fatturato per principali segmenti merceologici.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014





imPortazioni – import 986 1.028 1.081 4,2 5,2


ll fatturato realizzato dalle aziende manifatturiere del comparto Cavi include il valore della produzione italiana venduta in Italia e di quella esportata, può includere altresì il valore di prodotti importati e successivamente commercializzati – The turnover recorded by manufacturing companies operating in the Cables sector includes the Italian production value sold in Italy and exported, furthermore it can also include the value of imported products and therefore commercialized. Fonte: ANIE – Source: ANIE

ANDAMENTO DEL FATTuRATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI DEL COMPARTO – TOTAL TuRNOVER BY SEGMENTS

fatturato totale – total turnover2015/2014

variazioni % – annual rate of change

Cavi energia Per bassa tensione – Low voltage Power Cables 9,0

Cavi energia Per media e aLta tensione –medium and high voltage Power Cables -11,9

Cavi Per ComuniCazione – Communicaton Cables 6,3

Conduttori Per avvoLgimento – Winding Wires -8,4

Fonte: AICE – Source: AICE

57Cavi / Cables

Cavi – CablesValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




















Cavi – CablesValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 9,2 10,2 13,4

Tunisia – Tunisia 7,2 7,2 8,3

Marocco – Morocco 6,5 7,3 7,8

Romania – Romania 5,6 6,2 6,5















58

Componenti e Sistemi per impiantiComponents and Devices for electrical installations


Componenti e sistemi per impiantiComponents and devices for electrical installations

Dopo un quadriennio critico, nel 2015 l’industria italiana dei Componenti e Sistemi per impianti ha mostrato un primo recupero del fatturato totale (+5,4 per cento a valori correnti). In corso d’anno si è arrestato l’andamento cedente che ha caratterizzato negli ultimi anni il mercato interno (+6,2 per cento). Pur in un contesto di debolezza legato al mancato riavvio degli investimenti nel settore edile, sono emerse alcune indicazioni positive legate soprattutto ai segmenti dell’offerta più tecnologici e innovativi che stanno assumendo un ruolo centrale come portatori di innovazione nel Sistema Edificio all’insegna di una maggiore efficienza e sostenibilità. Il recupero mostrato dal mercato interno nel 2015 non è tuttavia tale da consentire un effettivo ritorno ai livelli pre-crisi. In ambito industriale, dopo una fase di forte contrazione, in corso d’anno si sono riflessi positivamente sull’andamento del comparto i segnali positivi che hanno caratterizzato l’evoluzione della spesa in Macchinari e attrezzature e in Mezzi di Trasporto. Nel 2015 le esportazioni hanno evidenziato un’accelerazione (+5,3 per cento). La domanda proveniente dall’area europea ha mantenuto in media una sostanziale debolezza, mentre le vendite estere rivolte ai mercati extra UE hanno mostrato un maggiore dinamismo.In uno scenario macroeconomico volatile, le attese per il 2016 restano incerte e legate soprattutto all’effettivo consolidamento degli investimenti nel mercato interno.



2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014




esPortazioni – export 985 1.004 1.057 1,9 5,3




ANDAMENTO DEL FATTuRATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – TOTAL TuRNOVER BY SEGMENTS

fatturato totale – total turnover2015/2014


materiaLe da instaLLazione – Components for electrical installations 4,0

PiLe – Portable batteries 1,0

batterie – industrial and automotive batteries 10,0

smart metering – smart metering 14,0

Fonte: CSI – Source: CSI

59


Componenti e Sistemi per impianti – Components and Devices for electrical installationsValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




















Componenti e Sistemi per impianti – Components and Devices for electrical installationsValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 7,9 8,8 9,5



Belgio – Belgium 4,1 4,4 4,7















60

Apparecchi domestici e professionali Household Appliances and Catering Equipment

apparecchi domestici e professionalihousehold appliances and Catering equipment

Nel 2015 l’industria italiana degli Apparecchi domestici e professionali ha registrato una crescita del volume d’affari complessivo pari allo 0,8 per cento a valori correnti. Dopo una fase critica si mantengono alcune indicazioni di recupero nel mercato interno (+3,6 per cento la variazione annua della domanda nazionale). Queste tendenze hanno beneficiato anche delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficienza energetica, elemento che ha fornito impulso ai meccanismi di sostituzione a lungo rimandati per effetto della crisi. Nel corso del 2015 si è mantenuto positivo anche il contributo del canale estero (+3,8 per cento la crescita annua delle esportazioni). Dopo un biennio di maggiore debolezza, la domanda proveniente dall’Unione europea - verso cui sono rivolte oltre il 65 per cento delle vendite estere del comparto - ha evidenziato un moderato incremento, grazie a una prima ripresa dei consumi di beni durevoli. In flessione le esportazioni verso i Paesi europei extra Ue, che risentono del rallentamento dei consumi nel mercato russo. L’elevata proiezione internazionale dell’industria italiana è testimoniata da un’incidenza dell’export sul fatturato totale che sfiora il 70 per cento e da una bilancia commerciale strutturalmente in attivo. Nel dettaglio merceologico si mantengono dinamiche differenziate. All’interno del segmento dei Grandi Elettrodomestici segnali positivi hanno caratterizzato trasversalmente le diverse componenti (lavaggio, refrigerazione, cottura). Il segmento degli Apparecchi professionali per catering e ospitalità ha mostrato un andamento dinamico, continuando a beneficiare del sostegno alla domanda proveniente dai mercati extra UE. L’evoluzione del segmento della Climatizzazione ha confermato la correlazione con condizioni climatiche favorevoli. Il segmento del Riscaldamento domestico a biomassa (Camini e Canne fumarie) ha invece registrato maggiori indicazioni di sofferenza. Guardando alla Componentistica, un profilo positivo si è evidenziato con riferimento al mercato della refrigerazione, mentre criticità sono emerse nell’ambito del lavaggio.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014


merCato interno* – internal market* 8.316 8.536 8.845 2,6 3,6



imPortazioni* – import* 3.074 3.299 3.859 7,3 17,0


*Nel valore del mercato interno non sono conteggiate le importazioni di componenti – Components import excluded Fonte: ANIE – Source: ANIE

61

Apparecchi domestici e professionali Household Appliances and Catering Equipment

Apparecchi domestici e professionali – Household Appliances and Catering EquipmentValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




















Apparecchi domestici e professionali – Household Appliances and Catering EquipmentValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas


Cina – China 29,8 29,6 28,3



Romania – Romania 5,5 8,6 8,1

Turchia – Turkey 6,8 6,8 7,5















62Componenti elettronici / Electronic Components

Componenti elettronicielectronic Components

Nel 2015 l’industria italiana dei Componenti elettronici ha mostrato un incremento del fatturato totale del 4,9 per cento a valori correnti (-2,1 per cento la corrispondente variazione nel 2014). Dopo un biennio difficile, in corso d’anno si è riflessa positivamente sull’andamento del comparto la dinamicità delle vendite estere (+7,5 per cento la crescita annua delle esportazioni). Il canale estero ha assunto negli anni un ruolo determinante nell’evoluzione dell’industria italiana fornitrice di Componentistica elettronica che si caratterizza per un’elevata integrazione nelle catene di fornitura globali. Nel 2015 hanno offerto un rilevante contributo alla crescita delle esportazioni del comparto soprattutto i mercati extra UE, mentre la domanda proveniente dall’area europea ha mostrato una maggiore debolezza. Fra i mercati più dinamici si segnalano gli Stati Uniti che, con una quota superiore al 10 per cento sul totale esportato, rappresentano il secondo Paese di destinazione delle vendite di Componentistica elettronica di origine italiana e il primo al di fuori dei confini europei. Fra i fattori che hanno influito su queste tendenze si annovera anche l’evoluzione del cambio euro/dollaro, i cui effetti tecnici si sono riflessi in corso d’anno sulla definizione del mercato globale. Guardando ai mercati finali, un importante sostegno alla domanda è stato fornito sul fronte interno dalla riattivazione della filiera Automotive.In uno scenario internazionale molto volatile, con segnali di recupero che si alternano a nuovi rallentamenti, le attese sull’andamento del comparto nel 2016 si mantengono incerte e legate alla tenuta della ripresa nei principali mercati di riferimento. Secondo previsioni WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), nel corso del 2016 il mercato mondiale dei Semiconduttori mostrerà nel complesso un profilo più debole di quello evidenziato nell’anno precedente. In linea con la congiuntura macroeconomica, sembrerebbero emergere maggiori segnali di tenuta della domanda nel continente americano, mentre l’area europea è prevista mantenere un profilo meno dinamico. In una filiera come quella della Microelettronica, caratterizzata da un’elevata interconnessione fra mercati, un elemento frenante potrebbe essere rappresentato dal minore potenziale espresso dall’economia cinese. Le attese sull’evoluzione del mercato nei prossimi mesi restano caute, risentendo di un contesto macroeconomico sempre più incerto e di difficile interpretazione. L’analisi del portafoglio ordini indica che per l’industria italiana dei Componenti elettronici spunti di crescita potrebbero originare dal canale estero, mentre la domanda interna sembrerebbe mostrare una maggiore debolezza.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014





imPortazioni – import 1.049 1.004 1.095 -4,3 9,1



63Componenti elettronici / Electronic Components

Componenti elettronici – Electronic ComponentsValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




Malta – Malta 12,9 10,4 8,5


Sudafrica – South Africa 3,0 0,1 5,4














Componenti elettronici – Electronic ComponentsValore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 15,9 15,4 16,1


















64Automazione industriale manifatturiera e di processo / Factory and Process Automation

automazione industriale manifatturiera e di processofactory and Process automation

Nel 2015 il comparto dell’Automazione industriale manifatturiera e di processo ha evidenziato una crescita del fatturato totale pari al 7,1 per cento a valori correnti. Inglobando questa tendenza, nel periodo 2012-2015 il comparto ha registrato una variazione media annua del volume d’affari vicina al 5,0 per cento. In corso d’anno hanno fornito un contributo di segno positivo sia il mercato nazionale sia il canale estero. Con riferimento al mercato interno, continua a svolgere un ruolo importante a sostegno della crescita la domanda proveniente dai settori a valle più innovativi e internazionalizzati. Con riferimento alle esportazioni dirette, nel 2015 il comparto ha mostrato un incremento annuo pari al 6,5 per cento. Fra le aree geografiche di destinazione delle vendite estere che hanno mostrato un maggiore dinamismo si annoverano Nord America ed Estremo Oriente. Nei segmenti ad alta tecnologia si mantiene importante il ruolo di attivatore di domanda svolto dal mercato statunitense, che si conferma nel 2015 terzo Paese di destinazione delle esportazioni del comparto. Pur in un quadro sostanzialmente favorevole, nel 2016 le tendenze attese restano soggette ad alcune incognite, fra cui la tenuta della domanda nei principali mercati esteri di riferimento.Nella tabella che segue è riportato l’andamento del fatturato Italia per principali segmenti merceologici.


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014





imPortazioni – import 1.106 1.148 1.273 3,8 10,8

biLanCia CommerCiaLe – trade balance -9 -48 -101


ANDAMENTO DEL FATTuRATO ITALIA PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – DOMESTIC TuRNOVER BY SEGMENTS

fatturato italia – domestic turnover2015/2014


azionamenti eLettriCi – variable speed drives 5,9

enCoder rotativi – rotary encoder 11,0

hmi iPC sCada – human machine interface & software 6,3

i/o distribuiti – distributed input/output 8,6

motori brushLess – brushless motors 13,9

riduttori fissi – gearboxes 6,5

netWorKing industriaLe – industrial networking 21,0

PLC – Programmable Logic Controller 6,1

rfid – radio frequency identification 6,0

teLeControLLo – remote Control systems -1,6

uPs – uninterruptible Power supply 0,9

WireLess – Wireless 7,2

Fonte: ANIE Automazione – Source: ANIE Automazione

65Automazione industriale manifatturiera e di processo / Factory and Process Automation

Automazione industriale manifatturiera e di processo – Factory and Process AutomationValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas






Cina – China 4,0 4,6 4,3














Automazione industriale manifatturiera e di processo – Factory and Process Automation Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas



Cina – China 8,3 9,2 9,0


















66Sicurezza e Automazione edifici / Security, Fire Safety and Building Automation

sicurezza e automazione edificisecurity, fire safety and building automation

Nel 2015 il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha registrato una crescita del fatturato totale del 4,5 per cento a valori correnti (+4,9 per cento l’analoga variazione nel 2014). Nel dettaglio merceologico, il segmento della Videosorveglianza, caratterizzato da una elevata propensione all’innovazione e alla convergenza dei sistemi, ha mantenuto l’incremento più accentuato, con un tasso di crescita medio annuo vicino al 10 per cento. All’interno della rivoluzione IoT, l’integrazione fra soluzioni di sicurezza e sistemi avanzati di video analisi trainano l’evoluzione del segmento Videosorveglianza. I segmenti Antintrusione e Antincendio hanno mostrato un andamento positivo ma meno dinamico. Con riferimento ai mercati finali di sbocco, continuano a fornire un importate contributo alla crescita i segmenti della Pubblica Amministrazione, Retail e Industrial. Adottando un’ottica temporale più ampia, nonostante uno scenario macroeconomico critico, nel periodo 2010-2015 il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha registrato una crescita media annua del fatturato totale pari a oltre il 3,0 per cento. In questa fase, fra gli elementi driver per lo sviluppo dell’industria italiana fornitrice di tecnologie per la sicurezza, si annoverano la domanda di soluzioni innovative nel mercato interno e la crescente apertura internazionale. Prosegue il rafforzamento delle imprese fornitrici di tecnologie per la sicurezza nei mercati esteri (+13,9 per cento la crescita delle esportazioni nel 2015). Innovazione, customizzazione dell’offerta e integrazione tecnologica si confermano le principali leve strategiche che guideranno l’evoluzione del comparto anche nel più lungo periodo. Fra le maggiori criticità permangono fenomeni di downpricing e ritardati pagamenti.



2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014




esPortazioni – export 265 290 330 9,2 13,9




ANDAMENTO DEL FATTuRATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – TOTAL TuRNOVER BY SEGMENTS

fattura totale – total turnover2015/2014


antinCendio – automatic fire detection systems 1,4

antintrusione di cui: – antintrusion of which: 6,6

- Antintrusione e sistemi di monitoraggio centralizzati – Antintrusion and Centralized Monitoring Systems 0,8

- Controllo accessi – Access control 1,5

- TV.CC. – CCTV 9,5

buiLding automation 1,8

Fonte: ANIE Sicurezza – Source: ANIE Sicurezza

67Sicurezza e Automazione edifici / Security, Fire Safety and Building Automation

Sicurezza e Automazione edifici – Security, Fire Safety and Building AutomationValore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree Exports value – % share by main Countries and Areas




















Sicurezza e Automazione edifici – Security, Fire Safety and Building Automation Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e AreeImports value – % share by main Countries and Areas




Cina – China 12,3 13,9 11,5

















COMPARTI SERVIZI FOCUS AZIENDE

DATI di SETTORE dell’INDUSTRIA ELETTROTECNICA ed...

Documents

Transcript of DATI di SETTORE dell’INDUSTRIA ELETTROTECNICA ed...