DALLA DENOMINAZIONE AL MONDO IL SUCCESSO … · delle acque di cantina Interventi di riciclo dei...
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Venerdì, 16 Dicembre 2016
Sala conferenze di Villa Brandolini
Pieve di Soligo, Treviso
Prof. Vasco BoattoDIRETTORE CIRVE E RESPONSABILE CENTRO STUDI DI DISTRETTO
Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
Presentazione del Rapporto Annuale 2016
DALLA DENOMINAZIONE AL MONDO: IL SUCCESSO INTERNAZIONALE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Dott. Luigino BarisanCIRVE, CONEGLIANO
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
RAPPORTO ANNUALE 2016 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG:
Quadro produttivo
Dove si vende
in Italia
all’estero
Performance di prezzo
vendita diretta
intermediari commerciali
esportazioni
Profilo occupazionale
Dato ambientale
Enoturismo
Sommario dell’intervento
65,8
68,7 68,8
72,4
79,2
83,7
89,9
60
65
70
75
80
85
90
95
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stima al2016 (*)
Mili
on
i di b
ott
iglie
Quadro produttivo
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: A VOLUME (MILIONI DI BOTTIGLIE), 2010-16 (*)
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Source: C.I.R.V.E., Conegliano Valdobbiadene DOCG, 2016
(*) Nostre elaborazioni sulla base delle certificazioni Valoritalia, 2016.
Var. %
2010-15 +27,3%
Var. %
2014-15 +5,7%
Var. %
Stima al 2016 (*) +7,4%
Dove si vende
PROSECCO SUPERIORE DOCG: A VOLUME, 2012-15
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Source: C.I.R.V.E., Conegliano Valdobbiadene DOCG, 2016
2015Quota a volume
Evoluzione delle vendite – 2012-15Milioni di bottiglie
59,1%
33,4%
7,5%
Italia
Paesi europei
Paesi extraeuropei
34,4
38,0
41,4
46,4
22,7 23,0
26,3 26,2
5,7 5,5 5,6 5,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2012 2013 2014 2015
Mili
on
i di b
ott
iglie
4,7%
28,4%
38,1%
26,3%
0,1%2,4%
Vendita diretta in azienda
Ho.Re.Ca & enoteche
Centrali d'acquisto
Grossisti & distributori
E-commerce
Altri canali
Dove si vende: Italia
PROSECCO SUPERIORE DOCG: A VOLUME PER CANALI, 2012-15
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Source: C.I.R.V.E., Conegliano Valdobbiadene DOCG, 2016
(*) Centrali di acquisto: grande distribuzione, distribuzione moderna (dettaglio associato), Cash&Carry e discount
2015Quota a volume
Evoluzione delle vendite – 2012-15Milioni di bottiglie
2,2 2,1 2,5 2,2
9,410,1
11,6
13,212,8
14,915,9
17,7
8,69,8
10,4
12,2
1,3 1,2 1,1 1,20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2012 2013 2014 2015
Mili
on
i di b
ott
iglie
Vendita diretta in azienda Ho.Re.Ca & enotecheCentrali d'acquisto Grossisti & distributoriAltri canali
Dove si vende: estero
PROSECCO SUPERIORE DOCG: INDICE DI CONCENTRAZIONE (PRIMI 5 PAESI),
QUOTA A VOLUME, 2010-16 (*)
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IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Source: C.I.R.V.E., Conegliano Valdobbiadene DOCG, 2016
Paesi Quota 2015
Germania 21,0%
Svizzera 20,0%
Regno Unito 18,3%
Stati Uniti 8,8%
Benelux 5,7%
77,0%
73,7%
72,7%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
2010 2015 Stima al 2016
Ind
ice
di c
on
cen
traz
ion
e (C
5)
(*) Nostre elaborazioni, 2016.
(*)
Performance di prezzo
PROSECCO SUPERIORE DOCG: PREZZO MEDIO (A BOTTIGLIA), 2012-2015
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Source: C.I.R.V.E., Conegliano Valdobbiadene DOCG, 2016
Vendita diretta (1) Intermediari commerciali (2) Export (3)
6,006,09 6,08
6,48
4,57 4,63
5,225,06
4,59 4,65 4,64
5,02
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
2012 2013 2014 2015
Ho.Re.CaCentrali di acquistoGrossisti
4,66 4,64 4,59
4,91
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
2012 2013 2014 2015
5,765,88 5,86
6,23
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
2012 2013 2014 2015
Pre
zzo
me
dio
(€
∕bo
ttig
lia
)
(1) Prezzo allo spaccio aziendale(2) Prezzo ai canali commerciali(3) Prezzo FOB (Free On Board)(4) Centrali di acquisto: grande distribuzione, distribuzione moderna
(dettaglio associato), Cash&Carry e discount
(4)
Il mercato in sintesi
PROSECCO SUPERIORE DOCG – VARIAZIONI RISPETTO AL 2014:
1. Aumento delle vendite sia a volume (+6,9%) che a valore (+12,2%)
2. Sul mercato interno: aumento delle vendite a valore attraverso le
Centrali di acquisto (+8%) e soprattutto l’Ho.Re.Ca (+21%)
3. Sul mercato estero: crescita a valore del mercato estero (+7,5%) e
aumento della differenziazione dei mercati
4. Aumento del livello dei prezzi su tutti i canali sia italiani (mediamente
pari a un +3,1%) che esteri (+7,1%)
5. In Italia: aumento delle vendite nel segmento Super premium (+13,5%
dei volumi venduti allo spaccio aziendale)
(*) Centrali di acquisto: grande distribuzione, distribuzione moderna (dettaglio associato), Cash&Carry e discount
Il mercato in sintesi
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
C.I.R.V.E., CONEGLIANO
Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
PROSECCO SUPERIORE DOCG – VARIAZIONI RISPETTO AL 2014:
7. Prosecco Superiore Docg biologico: dinamica in forte crescita a
valore (+22,3%), seguendo la dinamica del mercato e consolidamento di
un’elevata propensione all’export (51,3% al 2015)
8. Rive Docg (1,7 milioni di bottiglie): marcato aumento del numero
delle imprese (+150% di case spumantistiche sul 2010) e del
posizionamento di mercato
9. Significativo apprezzamento del Superiore di Cartizze nella fascia
Ultra premium – oltre 14 euro a bottiglia (+9,9% dei volumi venduti allo
spaccio aziendale)
10. Promozione estera: ampia partecipazione ai progetti dell’OCM vino
(42% delle imprese; con un +10% di imprese rispetto al 2010)
Profilo occupazionale
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: NUMERO ADDETTI (A TEMPO PIENO), 2013-15
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Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Source: C.I.R.V.E., Conegliano, 2016
Totali della Docg Nelle case spumantistiche Giovani
5.301
5.401
5.549
5.000
5.100
5.200
5.300
5.400
5.500
5.600
2013 2014 2015
Nu
mer
o 2.397
2.446
2.476
2.300
2.325
2.350
2.375
2.400
2.425
2.450
2.475
2.500
2013 2014 2015
766
865
911
600
650
700
750
800
850
900
950
2013 2014 2015
Var. %
2015 su 2013+4,7%
Var. %
2015 su 2013+3,3%
Var. %
2015 su 2013+18,9%
6364
50
53
56
59
62
65
2011 2015
Nu
mer
o
Dato ambientale
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: SU NUMERO CASE SPUMANTISTICHE, 2011-15
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
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Interventi di ripristino
paesaggistico
Interventi di recupero del patrimonio
architettonico locale
Var. %
2015 su 2011+1,6%
Var. %
2015 su 2011+8,1%
Source: C.I.R.V.E., Conegliano, 2016
37
40
20
25
30
35
40
45
2011 2015
Dato ambientale
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: NUMERO CASE SPUMANTISTICHE, 2011-15
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
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Interventi per il riutilizzo
delle acque di cantina
Interventi di riciclo dei reflui
di cantina
Altri materiali
riciclati in cantina
72
80
60
65
70
75
80
2011 2015
Nu
mer
o
55
62
40
45
50
55
60
65
2011 2015
4
18
0
5
10
15
20
2011 2015
Source: C.I.R.V.E., Conegliano, 2016
Var. %
2015 su 2013+11,1%
Var. %
2015 su 2013+12,7%
Var. %
2015 su 2013+350%
Dato ambientale
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: NUMERO CASE SPUMANTISTICHE, 2014-15
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Interventi per l’utilizzazione delle vinacce
come ammendante organico
Interventi di compostaggio dei
tralci di potatura
80
83
70
75
80
85
2014 2015
Nu
mer
o
24
34
10
15
20
25
30
35
2014 2015
Nu
mer
o
Source: C.I.R.V.E., Conegliano, 2016
Var. %
2015 su 2014+3,8%
Var. %
2015 su 201441,7%
Dato ambientale
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: SU NUMERO CASE SPUMANTISTICHE, 2011-15
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
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Interventi per l’utilizzo di biomasse
da sarmenti di potatura per fini energetici
Pannelli
fotovoltaici
Var. %
2015 su 2011+325%
Var. %
2015 su 2011+24,4%
Source: C.I.R.V.E., Conegliano, 2016
54
67
40
45
50
55
60
65
70
2011 2015N
um
ero
Il dato ambientale in sintesi
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG:
1. Forte attenzione a favore del paesaggio
2. Consistenti investimenti nel miglioramento della sostenibilità dei
processi di cantina
3. Impegno nel migliorare la sostenibilità nella gestione dei
sottoprodotti
4. Investimenti significativi a favore del risparmio energetico
Enoturismo
CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG: CASE SPUMANTISTICHE, 2010-2015
CENTRO INTERDIIPARTIMENTALE PER LA RICERCA
IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
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Evidenze e tendenze del mercato della Docg Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore
PROF. VASCO BOATTO
Numero visitatori Spesa enoturistica
totale
Spesa media per
visitatore
280.706
341.487
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
2010 2015
Num
ero
di vis
ita
tori
15,7
35,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2010 2015
Mili
on
i di e
uro
56
105
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2010 2015
Euro
per
vis
itat
ore
Source: C.I.R.V.E., Conegliano, 2016
Var. %
2015 su 2010+21,7%
Var. %
2015 su 2010+128,8%
Var. %
2015 su 2010+88,1%
UNIVERSITÀ DI PADOVA
RESEARCH CENTER FOR THE VITICULTURE AND OENOLOGY (C.I.R.V.E.)
Via XXVIII Aprile, 14 - 31015 Conegliano (TV) - Italy
Phone: +39 0438 450 475
Fax: +39 0438 453 736
http://www.scuolaenologica.unipd.it
TUTELARY CONSORTIUM OF ‘CONEGLIANOVALDOBBIADENE’ DOCG
Via Roma 7- Villa Brandolini
31053 - Solighetto di Pieve di Soligo (TV)
http://www.prosecco.it
Grazie per l’attenzione