REPORT 2014

ATTIVITA’ E INIZIATIVE SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DEL SISTEMA CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

Report Internazionalizzazione 2014

0

Il presente documento è stato realizzato da Confindustria Emilia-Romagna in collaborazione con le Associazioni e Unioni

Industriali territoriali dell’Emilia-Romagna. Il documento è stato predisposto da Rocco Marcuccio e Camilla Giannotti

dell’Area Internazionalizzazione di Confindustria Emilia-Romagna.

Bologna, 13 febbraio 2015

1

INDICE

Introduzione p. 3

Il contesto regionale: cenni sull’export dell’Emilia-Romagna nel 2014 p. 4

Attività e risultati nel 2014 p. 7

a) Attività di informazione verso le imprese p. 8

b) Incontri associativi con le imprese p. 10

c) Progetti e Missioni Internazionali p. 11

Linee di indirizzo per la programmazione 2015 p. 14

Allegati p. 16

Allegato 1: Dati sull’interscambio dell’Emilia-Romagna p. 16

Allegato 2: Eventi realizzati nel 2014 in Emilia-Romagna (incontri, seminari) p. 17

Allegato 3: Elenco dei progetti e delle missioni internazionali p. 23

2

3

INTRODUZIONE

Presentiamo anche quest’anno il report sui risultati delle attività riguardanti l’internazionalizzazione,

promosse e realizzate nel 2014 da Confindustria Emilia-Romagna e dal Sistema delle Associazioni e Unioni

Industriali territoriali nel quadro di servizi, iniziative e progetti realizzati sia in modo autonomo dalle

Associazioni, sia elaborati e condivisi a livello regionale interassociativo, con il coordinamento e il raccordo

di Confindustria Emilia-Romagna.

I risultati del report testimoniano ancora una volta il crescente ricorso delle imprese ad un modello

territoriale di servizi sempre più caratterizzato da logiche di “customer care”, ovvero di ascolto e di analisi

delle esigenze delle imprese e di successiva elaborazione mirata di informazioni, risposte, opportunità e

progetti.

In sintesi, alcuni “numeri” del 2014 :

13.447 i “quesiti” che le imprese hanno rivolto al Sistema su diversi mercati e temi di commercio

estero, ai quali è stata data risposta con l’elaborazione di informazioni, dossier, rapporti, studi e analisi;

179 gli incontri (convegni, seminari, workshop, incontri personalizzati con esperti), organizzati nelle

sedi delle Associazioni, dedicati all’approfondimento su diversi temi di commercio estero (con 4.345

partecipanti);

12 i nuovi progetti interassociativi regionali avviati (aperti a tutte le imprese dell’Emilia-Romagna) sui

mercati esteri. I progetti, che si concluderanno nel 2015, coinvolgono ATI, RETI e/o semplici

aggregazioni di imprese partecipanti a missioni all’estero e a incontri b2b in Italia e all’estero. 14 i

progetti delle medesima tipologia avviati nel 2013 e conclusi nel 2014.

Il tutto con la partecipazione di 300 imprese dell’Emilia-Romagna e l’organizzazione di oltre 1000

incontri b2b.

15 progetti sui mercati esteri promossi e realizzati a livello autonomo da singole o più Associazioni sul

proprio territorio, con la partecipazione di 95 imprese;

+40% (rispetto al 2013) i risultati di “fund raising”, ovvero l’acquisizione di contributi pubblici (in

particolare tramite la partecipazione a bandi e misure promosse dalla Regione ER) e contributi privati

(quote di adesione delle imprese ai progetti associativi unitamente a beni e servizi del Sistema) in una

logica di compartecipazione finanziaria “pubblico-privato”, a sostegno dei progetti di

internazionalizzazione.

Il report si conclude con una breve presentazione delle nuove iniziative in programmazione nel 2015, tra

cui l’Expo di Milano, che vedrà il Sistema Confindustria Emilia-Romagna impegnato in alcuni progetti

interassociativi volti a valorizzare il sistema manifatturiero ed economico della nostra regione verso

delegazioni e operatori economici esteri in visita all’Expo.

Gino Cocchi Presidente Commissione Internazionalizzazione

Confindustria Emilia-Romagna

4

IL CONTESTO REGIONALE: CENNI SULL’INTERSCAMBIO DELL’EMILIA-ROMAGNA NEL 2014

Il ciclo dell’economia globale e del commercio

internazionale non è stato particolarmente

positivo nel 2014, a causa del forte rallentamento

della domanda di alcuni importanti Paesi e della

difficile situazione di instabilità politica e

geoeconomica di alcune aree del mondo.

Questo si è riflesso in parte anche sulla

performance esportativa della nostra regione,

non particolarmente brillante se paragonata con quella degli anni pre-crisi, quando l’export regionale

cresceva con percentuali a due cifre.

Nel 2014 l’Emilia-Romagna ha esportato beni

per un valore superiore ai 50 miliardi di euro,

con una crescita (nei primi 9 mesi sullo stesso

periodo del 2013) del +4,2%, un dato che

riporta l’Emilia-Romagna ai valori pre-crisi e

rafforza il peso dell’export sul PIL regionale.

L’export regionale è cresciuto più della media

dell’export nazionale (attestatosi su +1,4%) e

di quello delle altre regioni a forte vocazione

esportatrice, quali Lombardia, Veneto,

Piemonte (v. tabella a sinistra).

Per quanto concerne la struttura delle

esportazioni, nel 2014 si registrano differenze

e variazioni a seconda di singoli mercati e

settori, in alcuni casi piuttosto marcate (si veda una

sintesi nel riquadro a pagina seguente) .

In via generale, ragionando per macro

aree/mercati1, nel 2014 (primi 9 mesi, rispetto allo

stesso periodo del 2013) vi è stato un leggero

rallentamento della crescita dell’export emiliano-

romagnolo sui mercati emergenti (eccetto la Cina),

e un positivo aumento nell’area della UE a 28 e

verso gli USA.

Si registra pertanto un ritorno della domanda estera

dei mercati avanzati (UE e USA), dopo anni di

prevalente crescita relativa dell’export regionale

verso i mercati emergenti.

1 Per approfondimenti sulle variazioni export nelle aree/mercato, si veda la tabella 1 riportata nell’allegato 1

Nel 2014 si registra un certo

rallentamento dell’export regionale

verso i mercati emergenti (eccetto la

Cina).

Positiva la performance nei Paesi

UE28 (in particolare in Germania,

Spagna, Polonia, Paesi Bassi,

Romania) e negli USA .

Nel 2014 migliora l’export dell’Emilia-

Romagna rispetto al totale dell’export

nazionale e a quello delle altre regioni a

forte vocazione esportativa.

5

Il rallentamento dell’export in questa area si

deve principalmente a situazioni di

contingente difficoltà di alcuni Paesi: come la

Russia (5° partner commerciale dell’Emilia-

Romagna) per la nota vicenda dei rapporti

con l’Ucraina; l’India e la Turchia, colpite da

disequilibri economici e finanziari che hanno

indebolito le loro valute rispetto all’euro; del

Brasile, alle prese con una forte riduzione

della crescita.

Il rallentamento nei Paesi emergenti non

dovrebbe tuttavia frenare la tendenza di

lungo periodo, caratterizzata, negli ultimi

anni, in particolare a partire dalla crisi, da un

progressivo ed evidente riposizionamento

dell’export regionale e nazionale proprio

verso i mercati emergenti (vedi grafico a

destra).

Le principali variazioni dell’export regionale nel 2014 (primi 9 mesi sullo stesso periodo del 2013) Nel 2014 sono ritornati alla ribalta alcuni importanti e prioritari mercati per l’export della nostra regione, come la Germania (+9,4%) primo paese partner dell’Emilia-Romagna (con oltre 6 mld di euro di export regionale annuale); gli USA (+10%, terzo partner), la Spagna (quinto partner, +13,2%) e la Cina (settimo partner, +10,3%,). Positivi i dati anche verso alcuni Paesi partner minori, quali (in ordine di importanza): Polonia (+11,8%), Paesi Bassi (+14,6%), Romania (+10,8%), Croazia (28,1%), EAU (+15,1%).

Si registra una contrazione piuttosto evidente dell’export regionale verso la Russia (sesto partner, -8,2%), la Turchia

(undicesimo partner, -4,9%) e in alcuni grandi mercati verso i quali il valore dell’export regionale resta ancora poco

rilevante (al di sotto della quota di 600 mila euro di valore): Arabia Saudita (-3,5%), Brasile (- 5,2%), Canada (-3,3%),

Messico (-4,7%), India (-5,5%).

Contrazione anche nei principali Paesi dell’Africa (Egitto, -9,4%; Sudafrica, - 22,3%; Tunisia, -12,7%; Marocco, -6,3%);

aumenta, viceversa, l’export verso l’Algeria (+14,1%).

Per quanto riguarda la composizione merceologica delle esportazioni, nel periodo considerato si registra una

particolare crescita dell’export, in ordine di importanza, di:

settore meccanico ed elettrico (+5%, in particolare grazie alla forte crescita dell’export di mezzi di trasporto)

prodotti del sistema moda e tessile abbigliamento (+5,3%)

materie in gomma e plastiche (+5,5%)

chimica–farmaceutica (+8,6%).

Restano stabili le esportazioni nel settore alimentare (+0,14%).

Una forte contrazione si registra, invece, per i prodotti della lavorazione del legno e della carta (-4,8%), del coke e dei

prodotti petroliferi raffinati (circa -18%).

Fonte: Elaborazione Confindustria ER su dati ISTAT

6

E’ interessante, infine, ricordare la crescita costante nella nostra regione del numero delle imprese

esportatrici stabili (oltre 26.000, quasi +20% negli ultimi due anni2), segnale evidente della ricerca, sui

mercati esteri, di nuove opportunità di sviluppo da parte di numerose aziende operative prevalentemente

sul mercato domestico.

Per quanto riguarda le previsioni sull’interscambio nel 2015-2016, esse indicano prospettive piuttosto

positive per l’export regionale.

Nel 2015-2016 è attesa una crescita della domanda mondiale intorno al 6,9% l’anno, grazie anche alla

ripresa di alcuni principali mercati avanzati, come gli USA; gli scambi internazionali cresceranno con

un’intensità maggiore rispetto al PIL; il rapporto di cambio dollaro/euro sarà più favorevole all’export dei

prodotti europei; i prezzi dei prodotti italiani potranno essere più competitivi grazie al minor costo

energetico (a causa del crollo del prezzo del petrolio); è prevista una possibile riduzione delle barriere

all’interscambio grazie al consolidamento e/o all’avvio di accordi di libero scambio (come nel caso

dell’accordo TTIP tra UE e USA, in attuale fase di negoziazione).

Questo scenario apre nuove opportunità per tutte le imprese manifatturiere dell’Emilia-Romagna,

appartenenti sia al settore b2c (in particolare alimentare, moda) sia al settore dei beni intermedi e di

investimento (in particolare della meccanica strumentale).

2 Fonte Unioncamere Emilia-Romagna

Export per ripartizione provinciale

variazione primi 9 mesi 2014/2013

Valori in euro, dati cumulati

(Elaborazioni Confindustria ER su dati istat)

7

ATTIVITÀ E RISULTATI NEL 2014

Prima di passare ad un’analisi specifica delle attività realizzate, riportiamo qui di seguito lo schema in cui

tali attività (e i collegati servizi) vengono generalmente suddivisi:

ATTIVITA’/SERVIZI CARATTERISTICHE OUTPUT VERSO LE IMPRESE

DATI 2014

a) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CON LE IMPRESE

Risposta a specifici quesiti delle imprese associate, su mercati e temi tecnici del commercio estero

Informazioni, analisi, dossier, statistiche, pubblicazioni

13.447 quesiti/risposte

(dato aggregato a livello regionale)

b) INCONTRI ASSOCIATIVI CON LE IMPRESE

Incontri mirati ad approfondire temi, mercati e opportunità di sviluppo commerciale e produttivo sui mercati esteri

Seminari, workshop, incontri specialistici, corsi di formazione

179 incontri associativi

(v.all. 2, pag.17, per elenco completo degli incontri nelle varie sedi

associative)

c) PROGETTI E MISSIONI INTERNAZIONALI

Percorsi strutturati con varie fasi del processo di internazionalizzazione (check up, missioni, partecipazioni fieristiche, incontri b2b, analisi prodotto/mercato, follow up)

Iniziative di aggrega-zioni di imprese (semplici aggregazioni e/o organizzate in ATI e RETI)

12 nuovi progetti

interassociativi regionali

avviati nel 2014

(che si concluderanno

nel 2015)

14 progetti della medesima

tipologia avviati nel 2013

e conclusi nel 2014

15 progetti sui mercati esteri

promossi e realizzati a livello

autonomo da singole o più

Associazioni

(v.all. 3, pag.23, per elenco completo

dei progetti e delle Associazioni

capofila regionali e/o promotrici)

Sullo sviluppo di queste attività, i funzionari e gli uffici del Sistema (vedi schema a pag. 2) operano con

l’ausilio di esperti e specialisti accreditati e attraverso un costante scambio di informazioni, esperienze e

best practices a livello interassociativo, rafforzato da incontri di raccordo e di upgrading nell’ambito del

“tavolo” regionale dei funzionari addetti all’internazionalizzazione, coordinato da Confindustria Emilia-

Romagna.

8

A) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE VERSO LE IMPRESE

Nel 2014 le imprese hanno rivolto 13.4473 “quesiti” (richieste di informazioni) su mercati e temi di

commercio estero al Sistema delle Associazioni e Unioni Industriali territoriali e a Confindustria ER (erano

stati 15.579 nel 2013). Ai “quesiti” gli uffici hanno risposto con l’elaborazione di informazioni, dossier,

statistiche, rapporti, studi ed analisi.

La tabella in basso riporta una suddivisione dei quesiti in base a principali tematiche del commercio estero4.

Colonna1

TIPOLOGIA DI QUESITI TOT TOT %

1Dogane, barriere tecniche, certificazioni e normative import/export

(incluso origine dei prodotti) 3.483 25,9%

2

Informazioni sui mercati esteri

(schede Paese, statistiche, analisi prodotto/mercato, contatti con

organizzazioni e enti all'estero, ricerche di mercato, informazioni commerciali

su controparti)

2.402 17,9%

3

Finanziamenti del Sistema Camerale e della Regione per attività all'estero di

singole imprese o gruppi di imprese

(misure, bandi, voucher, MdI, etc.)

2.070 15,4%

4 Sistema legale, contrattualistica internazionale 1.285 9,6%

5

Strumenti di sostegno finanziario all'internazionalizzazione

(Banche, SIMEST, fondi private equity, altri strumenti di istituti finanziari) 1.213 9,0%

6 EXPO 2015 1.116 8,3%

7 Fiscalità internazionale 546 4,1%

8

Strumenti assicurativi

(SACE, altri istituti di assicurazione) 500 3,7%

9

Altro

(richerche partners, marchi, gare d'appalto, visti, etc) 832 6,2%

TOTALE 13.447 100%

3 Tale numero include sia i quesiti di più rapida soluzione e risposta (ad esempio richieste di contatti all’estero, schede Paese già predisposte,

informazioni su bandi e misure di finanziamento, etc.), sia i quesiti più “complessi”, per i quali sono stati necessari approfondimenti e/o analisi di

carattere tecnico-specialistico (es. origine delle merci, dogane, contrattualistica, normative, certificazioni, fiscalità). Nel caso di quesiti molto

complessi, la rete si avvale della collaborazione di esperti, enti e società esterne del sistema (studi legali, banche, società di analisi e studio di

mercato, Sace, Simest, ICE, Camere bilaterali italo-estere e così via) accreditati in funzione della loro maggior presenza e competenza sui mercati

target.

4 Rispetto al 2013, nella tabella è stata inserita una nuova tipologia di quesiti riguardante il tema dell’Expo 2015, considerato l’alto numero di

richieste di informazioni e approfondimento da parte di imprese del territorio su questo grande evento.

9

Aggregando tra loro alcune tematiche,

anche nel 2014 emerge una forte

rilevanza dei quesiti riguardanti aspetti

di carattere tecnico e normativo del

commercio estero (dogane, barriere

tecniche, certificazioni e normative

import/export, sistema legale e

contrattualistica, fiscalità internaziona-

le), pari quasi al 40% del totale dei

quesiti (somma delle tipologie 1-4-7

della tabella precedente).

Seguono i quesiti di approfondimento

sulle caratteristiche economiche dei

mercati esteri (tipologia 2) pari al 17,9%

del totale.

I mercati oggetto di un maggior numero di richieste di informazione nel 2014 sono stati nell’ordine Stati

Uniti, Germania, Paesi dell’Est Europa (in particolare Russia), Paesi del Sud America (in particolare Brasile).

Rispetto al 2013 si è registrato, infine, un significativo aumento (+30%) dei quesiti su tematiche più

strettamente collegate allo sviluppo di affari sui mercati esteri, quali la ricerca di partner e la

partecipazione a gare di appalto. Si tratta di un dato che evidenzia una crescente attenzione delle imprese,

in questo particolare momento di crisi, di canali e opportunità commerciali sui mercati esteri.

10

B) INCONTRI ASSOCIATIVI CON LE IMPRESE

Nel 2014 sono stati organizzati, nelle varie sedi

associative, 179 incontri con le imprese5

articolati in seminari, workshop, convegni, corsi

di formazione, giornate di incontri con esperti.

Agli incontri hanno partecipato 4.345

operatori6.

Gli incontri sono suddivisi in:

incontri di approfondimento sui mercati

esteri (92 incontri con 1.901 partecipanti).

Una particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione di opportunità di sviluppo commerciale nei

Paesi emergenti, in particolare, Cina, Nord Africa e Africa Subsahariana, Russia, Brasile, Paesi del Golfo,

Turchia, Europa dell’est e Balcani, Paesi ASEAN. Tra le economie avanzate, Stati Uniti, Germania e

Francia;

incontri su temi di commercio estero (87 incontri con 2.444 partecipanti).

Tra le tematiche più ricorrenti l’origine preferenziale e non preferenziale delle merci, la

contrattualistica internazionale, le operazioni doganali, l’assicurazione all’export, la fiscalità

internazionale, gli strumenti e le strategie di marketing internazionale, le esportazioni dual use, le

certificazioni di prodotto, i finanziamenti per l’internazionalizzazione.

In quest’ultima categoria rientrano anche i numerosi incontri associativi dedicati alla presentazione

delle opportunità offerte dai bandi regionali connessi ad Expo 2015.

5 Per un elenco completo degli incontri, si veda l’allegato 2. 6 Nel 2014, pur con una diminuzione del numero degli incontri rispetto al 2013 (anno nel corso del quale sono stati svolti 264 incontri), si è

registrato un maggior numero di operatori partecipanti (+22%), con una media passata da 13,5 a 24,2 partecipanti per incontro.

CONTENUTI E TIPOLOGIA DEGLI INCONTRI

11

C) PROGETTI E MISSIONI INTERNAZIONALI

Nella tabella della pagina seguente sono indicati i progetti internazionali realizzati e conclusi nel 2014,

unitamente ai progetti presentati sui bandi promossi dalla Regione, che saranno completati nel 2015 (tra

cui il Programma interassociativo dedicato ad Expo 2015).

I progetti regionali interassociativi hanno seguito il modello, particolarmente apprezzato e condiviso dalle

imprese, dei “percorsi” di internazionalizzazione articolati nelle seguenti fasi:

preparatorie sul territorio: organizzazione di incontri/Paese, “check up” aziendali (assessment

prodotto/mercato);

realizzative all’estero: organizzazione di missioni e incontri b2b, in particolare nelle sedi delle

controparti estere; in alcuni casi prevista anche la partecipazione a importanti fiere internazionali;

follow up: orientamento, tramite esperti, allo sviluppo di accordi di affari (contrattualistica, fiscalità,

dogane, trasporti, spedizioni, normative import/export);

customer satisfaction: valutazioni delle imprese e indicazioni dei punti di forza e di debolezza

delle iniziative a cui hanno

partecipato.

Si ricorda che i mercati target e le

principali filiere dei programmi

sono stati individuati sulla base di

indicazioni, priorità ed indirizzi

provenienti dalle Commissioni

Internazionalizzazione delle

Associazioni del Sistema e da

specifici gruppi di imprese ad esse

collegati. Essi sono resi coerenti

con le linee di indirizzo e con le

priorità/Paese indicate dal

Comitato Export e Internaziona-

lizzazione della Regione ER (a cui

partecipa Confindustria Emilia-

Romagna, insieme alle principali

Organizzazioni economiche regio-

nali) e dalla «Cabina di regia»

nazionale (a cui partecipano MISE,

MAE, ICE, Unioncamere, SACE,

Simest, Organizzazioni impren-

ditoriali, Regioni, ABI). Alla realiz-

zazione dei progetti hanno

collaborato Organizzazioni impren-

ditoriali estere, esperti di mercato,

Agenzie di promozione, ICE (in alcuni casi anche Sace e Simest). Il Programma è stato sostenuto da alcuni

tra i principali Istituti bancari italiani, particolarmente presenti e radicati con uffici e filiali nei mercati target

delle iniziative (in particolare BNL Gruppo BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Unicredit).

PROGETTI E CONTRIBUTI A VALERE SUI BANDI REGIONALI 2014, APPROVATI

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Anche nel 2014 il Sistema Confindustria ER e numerose imprese ad esso

collegate, hanno partecipato ai bandi sull’internazionalizzazione promossi dalla

Regione, ottenendo l’approvazione di 101 progetti (vedi prime tre righe della

tabella a pagina seguente) di cui:

12 progetti regionali di sistema, promossi dal Sistema Confindustria ER, per il

tramite di singole Associazioni capofila, (bando “Filiere” e bando speciale

“Expo 2015” - misura 4.1) (quasi 300 imprese);

89 progetti presentati autonomamente da imprese e ATI collegate al Sistema

associativo, a valere sul bando “FIERE” della Regione.

N.B. su questo bando, la rete degli Uffici estero ha assistito le imprese

organizzando incontri informativi sul bando e, in alcuni casi, aiutando le

imprese a partecipare (fase di “application”) (quasi 100 imprese)

Il valore totale dei progetti presentati ed approvati è stato di 8,4 milioni di euro.

L’ammontare dei contributi approvati dalla Regione è stato pari a 2,9 milioni di

euro (+40%, rispetto ai contributi ottenuti nel 2013), di cui:

820 mila euro, quali contributi diretti alle Associazioni, a fronte di contributi privati di pari valore (quote di imprese ed Associazioni). (Valore totale dei progetti = 1,64 mil.)

2,1 milioni di euro, quali contributi diretti alle imprese (misura 4.2), a fronte di contributi/spese privati pari a 4,67 milioni. (Valore totale dei progetti = 6,77 mil.)

La maggior parte dei progetti si concluderà nel 2015.

12

PROGETTI E MISSIONI INTERNAZIONALI

BANDI

MIS. 4.1 E 4.2

RER 2013

(ATI, reti, semplici

aggregazioni)

PROGETTI REGIONALI

INTERASSOCIATIVI AVVIATI NEL

2013 E COMPLETATI NEL 2014

14completamento ultime fasi di progetti avviati nel 2013, sui

seguenti mercati: Brasile,Sudafrica, Cina, India, Russia,

Germania, Nord Europa, Marocco, Kenya

attività di sviluppo affari per gruppi di imprese (ATI,

reti, semplici aggregazioni) sui mercati esteri

(missioni, b2b, analisi mercato, fiere);

progetti regionali promossi e coordinati da

Associazioni capofila del Sistema

108progetti interassociativi avviati nel

2013 e conclusi nel 2014

15

progetti promossi da singole o più associazioni a valere su

risorse proprie e/o camerali, sui seguenti mercati: Stati Uniti,

Germania, Polonia, Regno Unito, Canada, Brasile, Russia, Cina,

Serbia.

attività di sviluppo affari per gruppi di imprese sui

mercati esteri (missioni, b2b, analisi mercato, fiere);

progetti promossi e coordinati da una o più

Associazione del Sistema

99progetti programmati e realizzati da

una o più Associazioni del Sistema;

avviati e conclusi nel 2014

10

missioni incoming organizzate da singole Associazione di

operatori esteri provenienti dai seguenti Paesi: Giappone,

Paesi "Stan", Israele, Turchia, Algeria, Tunisia, India, Sudafrica,

Cina, Emirati Arabi, Dubai, Danimarca, Indonesia, Kenya,

Nigeria, Russia, Singapore, Svezia, Polonia

incoming di operatori esteri (missione incoming, b2b)

promosse da singole Associazioni

84operatori

economici esteri

missioni programmate e realizzate da

singole Associazioni del Sistema nel

2014

BANDO MIS. 4.1

RER 2014

BANDO MIS. 4.2

RER 2014

BANDO MIS.4.1

STRAORDINARIA

EXPO

RER 2014

PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

4 497.020 248.510

progetti programmati a livello

interassociativo; presentati alla

Regione ER e approvati alla fine del

2014; saranno realizzati nel 2015

attività di sviluppo affari per gruppi di imprese sui

mercati esteri (missioni, b2b, analisi mercato, fiere);

progetti regionali promossi e coordinati da

Associazioni capofila del Sistema

PROGETTI REGIONALI

INTERASSOCIATIVI (PROGETTI DI

FILIERA)

progetti programmati da singole

aziende/ATI; presentati alla Regione

ER e approvati alla fine del 2014;

saranno realizzati nel 2015

budget a valere sul 2013 (vedi report 2013)

95

progetti programmati a livello

interassociativo; presentati alla

Regione e approvati alla fine del

2014; saranno realizzati nel 2015

budget a valere su risorse proprie e/o

camerali

budget a valere su risorse proprie e/o

camerali

CARATTERISTICHE

progetti presentati dal Sistema Associativo sui seguenti

mercati: USA (meccanica), Medio Oriente (casa/edilizia),

Indonesia (meccanica), Sudafrica (meccanica)

CONTRIBUTO REGIONALE

(in euro)

VALORE PROGETTI

(in euro)AZIONI IMPRESE ER

circa 90

PROGRAMMI E PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU BANDI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TIPOLOGIA DI PROGETTINUMERO

PROGETTI

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI

PROGETTI

PROGETTI PROMOSSI DA SINGOLE O PIU' ASSOCIAZIONI

MISSIONI INCOMING

PROGETTI REGIONALI

INTERASSOCIATIVI SU EXPO 20158 circa 1.150.000 circa 575.000

PROGETTI DI ATI E IMPRESE

ASSOCIATE (PARTECIPAZIONE A

FIERE ESTERE) 89 6.770.691 2.100.175

programma di missioni incoming durante il periodo dell'Expo,

con operatori esteri provenienti dalle seguenti aree mercato:

BRICST, USA, Africa Subsahariana, UE, sud est asiatico

invito ed accoglienza di operatori e delegazioni esteri

che parteciperanno a percorsi di valorizzazione

economica e turistica dell'ER, durante Expo; progetti

regionali promossi e coordinati da Associazioni

capofila del Sistema

progetti presentati da singole imprese e/o ATI associate su

diversi mercati UE ed Extra UE (la maggior parte sono stati

presentati in modo autonomo dalle imprese, altri sono stati

presentati con il sostegno e l'assistenza delle Associazioni del

territorio)

partecipazione a fiere all'estero, con sessioni di

incontri b2b ed organizzazione di eventi di carattere

promozionale

circa 200

Si veda anche allegato 3 – elenco missioni e progetti 2014

13

Partecipazione delle imprese dell’Emilia-Romagna alle missioni nazionali Il Sistema Confindustria Emilia-Romagna ha collaborato alla promozione sul territorio regionale delle sette missioni di “sistema” nazionali organizzate da Confindustria e ICE e “Cabina di regia” nazionale sull’internazionalizzazione.

Al Programma nazionale hanno partecipato 56 imprese emiliano-romagnole su un totale di 405 imprese italiane (13,8%).

Paese Target Settore Periodo

Arabia Saudita Clean Technologies, Medicale e Grandi Infrastrutture 2-5 marzo 2014

Messico Automotive, Oil&Gas, Infrastrutture e Green Technologies 31 marzo – 2 aprile 2014

Mozambico Oil & Gas, Energia, Infrastrutture e Agroindustria 19 -21 maggio 2014

Marocco Agroindustria, Sanità, Automotive e Materiali da

costruzione 20-22 ottobre 2014

Kazakistan

Abbigliamento, Agroindustria, Materiali da Costruzione e Infrastrutture

10-13 novembre 2014

Vietnam Meccanica Strumentale, Medicale, Infrastrutture, Energia 22-27 novembre 2014

Turchia Missione istituzionale 12 dicembre 2014

14

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE 2015

PROGRAMMA DI INIZIATIVE INTERASSOCIATIVE SUI MERCATI ESTERI

Nel biennio 2015-2016 si prevede un tasso di crescita del commercio mondiale pari quasi al +7%, che

caratterizzerà una crescita degli scambi internazionali con un’intensità maggiore rispetto alla crescita del

PIL mondiale.

Questa dinamica potrebbe spingere l’export e gli investimenti esteri (IDE) delle imprese dell’Emilia-

Romagna verso una nuova fase di crescita, grazie anche ad alcuni fattori congiunturali favorevoli, quali il

rapporto di cambio dollaro/euro e i prezzi dei prodotti più competitivi grazie al minor costo energetico

(riduzione del prezzo del petrolio).

L’attenzione del Sistema sarà rivolta in particolare ai «nuovi mercati» sui quali si prevede un tasso di

sviluppo della domanda particolarmente significativo (Cina, India, alcuni paesi dell’Est Europa, M.O.,

Indonesia, Sudafrica).

Particolare attenzione sarà prestata agli Stati Uniti (settore dei beni strumentali meccanici), grazie alla forte

ripresa delle importazioni americane del Made in Italy in questo settore.

Sui diversi mercati il Sistema Associativo regionale promuoverà, nell’ambito dei nuovi bandi regionali, la

creazione di ATI, RETI e/o semplici aggregazioni di imprese in collegamento con Associazioni di settore,

italiane ed estere.

Si segnala, infine, l’avvio di una più stretta collaborazione del Sistema Confindustria Emilia-Romagna con

Sace spa (sede di Modena), al fine di rafforzare la promozione e l’utilizzo degli strumenti di “export credit

and finance” da parte delle imprese .

EXPO 2015

Di particolare rilevanza per una positiva ricaduta di Expo sul territorio regionale è il tema delle delegazioni

economiche che arriveranno in visita ad Expo 2015 (o, viceversa, che verranno in Emilia-Romagna e

proseguiranno con la visita alla manifestazione).

In questo ambito, il Sistema Confindustria Emilia-Romagna ha presentato - a valere su un bando

straordinario “Expo 2015”, promosso dalla Regione ER nel 2014 - un Programma interassociativo

regionale, finalizzato ad organizzare eventi e “percorsi” sul territorio regionale miranti ad accogliere ed

ospitare, durante il periodo di EXPO, delegazioni economiche estere, provenienti da Paesi esteri

preselezionati, invitati dalle Associazioni del Sistema (distributori, buyers, importatori) e dalle imprese

partecipanti ai progetti (invito dei loro “best clients”).

Il Programma, già approvato dalla Regione, coinvolgerà le imprese dell’Emilia-Romagna in particolare

appartenenti ai settori agroalimentare, impiantistica alimentare, food processing and packaging,

meccanica agricola, wellness.

Il Programma sarà realizzato in collaborazione con Organizzazioni ed Enti italiani ed esteri, tra i quali ad

esempio Unacoma, Federalimentare, Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Camere di

Commercio estere bilaterali, Organizzazioni fieristiche regionali, Musei regionali, Associazioni Industriali

estere dei Paesi target.

15

E’ prevista la partecipazione di circa 800-1000 operatori, tra rappresentanti economici esteri e

rappresentanti delle imprese dell’Emilia-Romagna.

PROGRAMMAZIONE UE 2014-2020

Nel 2014 la Regione Emilia-Romagna ha predisposto il nuovo Programma operativo regionale dei Fondi

strutturali europei che prevede, con particolare riferimento al FESR, una specifica misura di intervento a

favore dell’internazionalizzazione delle imprese.

Dal POR deriveranno, a partire dai primi mesi del 2015, alcuni bandi regionali attesi dalle imprese e dalle

Organizzazioni imprenditoriali.

In questo quadro, il Sistema Confindustria ha già indicato e proposto alla Regione alcune priorità e linee di

indirizzo di particolare interesse del sistema associativo, tra cui nuovi progetti di sviluppo su mercati

emergenti e la promozione di attività di “temporary export management” rivolte alle PMI.

Le proposte del Sistema sono tuttora in fase di approfondimento e di analisi da parte della Regione.

RETE EEN (ENTERPRISE EUROPE NETWORK)

Alla fine del 2014 Confindustria Emilia-Romagna è entrata a far parte della Rete EEN, la Rete Europea di supporto alle imprese, come partner del Consorzio SIMPLER, che riunisce i nodi della Rete EEN di Lombardia ed Emilia-Romagna per il periodo di Programmazione 2014-2020.

EEN è una organizzazione promossa e finanziata dalla Commissione Europea, operante attraverso oltre 600 organizzazioni di carattere prevalentemente imprenditoriale (Associazioni di imprese, Camere di Commercio, Centri di ricerca) presenti sui territori di 54 Paesi (i 28 membri della UE e altri 26 Paesi europei ed extraeuropei).

Tra le attività previste sull’internazionalizzazione di tipo economico-commerciale, EEN consente lo sviluppo

di iniziative e progetti integrati di business scouting and matching tra potenziali aziende partners,

fornendo la possibilità di accedere a informazioni relative ai mercati e di essere assistiti su aspetti tecnici

del commercio estero, in particolare intracomunitario (es. diritti di proprietà intellettuale, normativa e

legislazione dell’UE).

La Rete consente inoltre l’attivazione di canali di dialogo fra gli imprenditori e le istanze decisionali a livello

di UE, ed una più agevole possibilità di partecipazione delle imprese ai Programmi europei.

Nell’ambito di EEN, Confindustria ER proporrà, insieme a tutte le Associazioni territoriali collegate, un piano

di iniziative 2015-2016, mirato allo sviluppo di collaborazioni con Associazioni e imprese estere, in

particolare di alcuni Paesi europei (Germania, Polonia, Francia, Romania).

16

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Dati sull’interscambio estero dell’Emilia-Romagna

Tabella 1- Export dell’Emilia-Romagna per ripartizione geografica:

quote export su totale e variazione percentuale7 (periodo 3° trimestre 2013- 2014, valori in euro, dati cumulati)

Area GeograficaExport ER

III trimestre 2013

Export ER

III trimestre 2014

Var% export

2014/2013

(III trim)

Quota export su

totale export ER

(III trim 2014)

EUROPA24.369.349.620 25.639.245.968 5% 64,89%

Unione europea 2820.375.696.480 21.857.319.894 7% 55,32%

Paesi europei non Ue3.993.653.140 3.781.926.074 -5% 9,57%

ASIA5.987.430.310 6.249.842.559 4% 15,82%

Asia orientale3.402.105.483 3.665.672.858 8% 9,28%

Medio Oriente2.036.882.829 2.052.748.419 1% 5,16%

Asia centrale548.441.998 531.421.282 -3% 1,39%

AMERICA5.293.481.667 5.487.942.327 4% 13,89%

America settentrionale3.677.710.130 3.996.909.817 9% 10,12%

America centro-

meridionale 1.615.771.537 1.491.032.510 -8% 3,77%

AFRICA1.744.581.825 1.646.262.550 -6% 4,17%

Africa settentrionale1.029.820.759 957.397.794 -7% 2,42%

Altri paesi africani714.761.066 688.864.756 -4% 1,74%

OCEANIA E ALTRI

TERRITORI 514.257.187 489.178.066 -5% 1,24%

Oceania500.226.344 476.613.611 -5% 1,21%

Altre destinazioni14.030.843 12.564.455 -10% 0,03%

MONDO 37.909.100.609 39.512.471.470 4%

7 Fonte: Elaborazione Confindustria Emilia-Romagna su dati ISTAT

17

ALLEGATO 2

Eventi (seminari, workshop, convegni, incontri individuali con esperti) realizzati nel 2014 nelle varie sedi aziendali

SEMINARI/WORKSHOP/CONVEGNI PERIODO SEDE

IMPRESE PARTECIPANTI

1 ASEAN, Corea del Sud, Giappone: seminario-paese gen-14 PC 15

2 Incontro Paese: Nigeria gen-14 RE 10

3 Conoscere gli accordi sull'origine preferenziale delle merci per una corretta pianificazione doganale

gen-14 BO 100

4 I Paesi Baltici - Opportunità commerciali e modalità di ingresso nel mercato

gen-14 PR 25

5 E-commerce: opportunità e rischi. Le insidie della contraffazione on-line

gen-14 RN 23

6 Incontro di presentazione del progetto "ESP VII: Laboratori per l'internazionalizzazzione II"

gen-14 PR 14

7 Joint ventures all'estero: opportunità e rischi - L'esperienza americana

feb-14 MO 20

8 Acquistare e vendere impianti e macchinari nei mercati internazionali

feb-14 MO 20

9 EXPO 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la vita. Opportunità per le imprese.

feb-14 PR 60

10 Convegno Business italiano in Marocco: quali opportunità? Presentazione dei risultati del progetto Batiment Maroc e Testimonial aziendale

feb-14 BO 25

11 Turchia tra opportunità e incertezza feb-14 CONF ER 134

12 La proprietà intellettuale: brevetto unitario europeo e corte unificata dei brevetti

mar-14 MO 70

13 Russia: opportunità commerciali per le imprese riminesi

mar-14 RN 34

14 Presentazione Convenzione con la Camera di Commercio Italiana per la Germania

mar-14 FE 54

15 Le agevolazioni pubbliche per l’internazionalizzazione. mar-14 BO 45

16 Ombre cinesi… (ma senza il trucco) mar-14 RN 10

17 Esportare e vendere negli USA ( in collaborazione con Unindustria FC)

mar-14 RN 35

18 Fare business in Romania mar-14 FE 4

19 "Rapporti commerciali e di investimento Italia-USA. Il caso Emilia-Romagna"

mar-14 CONF ER 158

20 Aperitivo agroalimentare Italia-Australia apr-14 RE 12

21 I requisiti qualitativi richiesti dai regolamenti tecnici per i prodotti del tessile-abbigliamento-moda

apr-14 MO 20

22 3° Forum d'Impresa per l'Internazionalizzazione apr-14 FC 152

23 La disciplina IVA nei rapporti con l'estero apr-14 RN 43

24 Le strategie di sviluppo sui mercati esteri apr-14 PR 20

25 Fare business in Europa: Centro, Est e Balcani apr-14 FE 5

26 USA: formazione per PMI dei settori beni di consumo su opportunità d'affari e aspetti tecnico-operativi e b2b

apr-14 BO 50

27 Forum Brasile apr-14 PR 45

28 Tutela e valorizzazione dei marchi aziendali attraverso una internazionalizzazione finanziata

apr-14 RN 16

29 Russia: opportunità commerciali apr-14 FC 38

30 Presentazione ecosistema digitale E015 e il progetto Federalimentare 4 EXPO

apr-14 PR 15

18

SEMINARI/WORKSHOP/CONVEGNI/GIORNATE DI INCONTRI

PERIODO

SEDE IMPRESE

PARTECIPANTI

31 La disciplina IVA negli scambi intracomunitari apr-14 RN 16

32 Seminario "Contrattualistica internazionale" mag-14 PC 90

33 Tutela della proprietà industriale in Russia e Brasile mag-14 RE 11

34 Trade Finance mag-14 RE 48

35 Novità doganali: cosa devono sapere le imprese che operano con l'estero

mag-14 RN 42

36 Seminario legale – “Contrattualistica internazionale” mag-14 RA 12

37 Giornata Paese Nord Africa e Emirati Arabi mag-14 FC 53

38 Progetto speciale USA: formazione per le PMI e sulle opportunità di business e gli aspetti tecnico operativi

mag-14 PR 55

39 Incontro "Redigere i contratti - Gestire le trattative - Evitare le controversie"

mag-14 FE 47

40 Fattibilità e finanziamenti per l'internazionalizzazione mag-14 PR 25

41 Ethiopian business week 2014 mag-14 BO 42

42 Fare business in Europa: Centro, Est e Balcani mag-14 FE 3

43 Le ricerche brevettuali: come ottenere informazioni dalle banche dati

mag-14 RN 8

44 Strumenti per l’orientamento e la scelta dei mercati mag-14 BO 30

45 La gestione del rischio di credito nei rapporti commerciali con l'estero

mag-14 FC 30

46 Incontro su finanziamenti regionali per l'internazionalizzazione (bando 'Fiere 2014')

giu-14 PC 10

47 TEXAS: seminario-paese sul settore meccanico giu-14 PC 15

48 Il mercato indiano dei macchinari per costruzione e movimento terra

giu-14 RE 10

49 Presentazione progetto Medio Oriente giu-14 RE 17

50 Nuova legge marchi in Cina giu-14 RE 15

51 Ciclo di seminari in collaborazione con agenzia delle dogane e dei monopoli

giu-14 MO 100

52 Evento di presentazione dei bandi per l'internazionalizzazione

giu-14 MO 40

53 Meeting Italo-Tedesco "Verso una piattaforma meccanica europea. Protagonisti regionali a confronto"

giu-14 CONF ER 41

54 Analisi dei contesti di internazionalizzazione giu-14 PR 13

55 Incoterms e contratti di trasporto: come operare bene con l'estero

giu-14 RN 34

56 I contratti nel commercio internazionale giu-14 PR 25

57 Business Simulation sulle reti di impresa giu-14 FC 10

58 Stati Uniti: opportunità commerciali per le imprese riminesi

giu-14 RN 22

59 Presentazione contributi a fondo perduto per l'internazionalizzazione da CCIAA e Regione

giu-14 BO 25

60 Gli scambi intracomunitari giu-14 RN 17

19

SEMINARI/WORKSHOP/CONVEGNI/GIORNATE DI

INCONTRI PERIODO

SEDE

IMPRESE PARTECIPANTI

61 TEXAS: seminario-Paese sul settore agroalimentare lug-14 PC 15

62 EXPO 2015: incontro sui progetti per le imprese piacentine lug-14 PC 20

63 Seminario "Sistemi di pagamento internazionali" lug-14 PC 90

64 Web-marketing a supporto dell'internazionalizzazione d'impresa

lug-14 RE 40

65 Brasile: esperienze a confronto lug-14 FC 14

66 Finanziamenti a favore dell'internazionalizzazione. Opportunità per le imprese

lug-14 PR 25

67 Assicurazione del credito, trade finance ed altri strumenti di mitigazione dei rischi

lug-14 BO 60

68 Gli scambi intracomunitari lug-14 RN 13

69 Seminario "Diritto doganale. Adempimenti e controlli doganali"

set-14 PC 90

70 L'export del settore agroalimentare set-14 RE 15

71 Evento di presentazione dei bandi per l'EXPO set-14 MO 40

72 “Laboratorio per internazionalizzazione” set-14 RA 7

73 La gestione del credito documentario in azienda set-14 PR 35

74 EXPO 2015: incontro sui finanziamenti alle imprese per progetti di promozione e incoming di operatori stranieri

set-14 PC 10

75 Messico: opportunità d’affari e strategie di accesso al mercato set-14 BO 20

76 India at the crossroad set-14 CONF ER 93

77 Contributi a fondo perduto per eventi promozionali collegati a Expo Milano 2015

set-14 BO 13

78 Country presentation Singapore (in collaborazione con Unindustria FC)

set-14 RA 60

79 Il Regolamento europeo sull'etichettatura alimentare ott-14 RE 15

80 TTIP - Area di libero scambio Europa-USA: Perché è importante per le aziende italiane. Focus agroalimentare

ott-14 PR 55

81 Seminario legale – “Esportazione e distribuzione all’estero: cautele e rimedi contrattuali”

ott-14 RA 10

82 Singapore: la porta di accesso all'ASEAN ott-14 MO 10

83 Nuovo finanziamento agevolato per le fiere all’estero e altre novità sugli strumenti Simest

ott-14 BO 2

84 La corretta pianificazione delle operazioni doganali ott-14 FC 80

85 La fiscalità internazionale: rischi e opportunità ott-14 PR 26

86 “Le opportunità della Regione Emilia-Romagna per Expo” ott-14 RA 17

87 Le restrizioni nel commercio internazionale: dual use, embarghi, sanzioni e difesa commerciale. Caso Russia e Iran

ott-14 BO 50

88 Forum Cina ott-14 RN 36

89 Incontro "EXPO 2015 e Unindustria Ferrara: proposte operative" (due successivi Tavoli operativi)

ott-14 FE 30

90 Workshop Cina: Opportunità commerciali e di investimento con la provincia cinese del Guangdong

ott-14 CONF ER 60

20

SEMINARI/WORKSHOP/CONVEGNI/GIORNATE DI

INCONTRI PERIODO

SEDE IMPRESE

PARTECIPANTI

91 Accise: disposizioni e adempimenti ott-14 RN 6

92 Operazioni doganali: novità e sviluppi ott-14 PR 45

93 2° incontro Progetto Medio Oriente nov-14 RE 17

94 Tavola rotonda con trading companies giapponesi nov-14 RE 12

95 Le certificazioni dei prodotti eno-agroalimentari ed aspetti doganali

nov-14 RE 14

96 Balcani: l'Italia al centro della nuova Europa nov-14 MO 60

97 Francia e Germania – Strategia, prospezione e negoziazione alla luce delle differenze culturali

nov-14 BO 10

98 Unindustria Rimini e Agenzia delle Dogane a confronto nov-14 RN 29

99 Progetto FOOD4EXPO2015 nov-14 PR 20

100 Nuovo finanziamento agevolato per le fiere all'estero e altre novità sugli strumenti Simest a sostegno dell'internazionalizzazione

nov-14 RN 5

101 Expo 2015 e presentazione Progetto Wellness Valley nov-14 FC 58

102 Opportunità commerciali e produttive in Tunisia e Algeria. Presentazione del progetto regionale MEDGATE

nov-14 PR 5

103 Fiscalità internazionale nov-14 FC 90

104 Esportazioni prodotti Dual Use: conoscere il know-how per operare correttamente sui mercati internazionali. Caso Iran e Russia.

nov-14 RN 12

105 Seminario legale – “Turchia e paesi del Golfo: cautele contrattuali e legali”

nov-14 RA 9

106 I nuovi strumenti agevolativi di SIMEST a favore delle imprese

nov-14 PR 25

107 EXPO 2015: progetti e opportunità per le imprese dic-14 RE 46

108 Promozione e distribuzione dei prodotti alimentari sui mercati internazionali: aspetti giuridici

dic-14 RE 12

109 “I pagamenti internazionali” dic-14 RA 15

110 Embarghi, dual use e ceritificazioni di prodotto-Iran e Russia dic-14 FC 43

21

0 INCONTRI ASSOCIATIVI DELLE IMPRESE CON

ESPERTI/CONSULENTI PERIODO SEDE

IMPRESE PARTECIPANTI

111 Open day Sace feb-14 RE 5

112 Desk: Tutelare il credito nei mercati internazionali feb-14 FE 4

113 Incontri b2b Germania feb-14 FE 19

114 Incontri individuali su assicurazione e crediti esteri con SACE SpA e SACE BT

feb-14 FC 4

115 Incontri individuali in materia di diritto internazionale mar-14 FC 7

116 Desk Golfo (business & legale) mar-14 FE 6

117 Incontri individuali in materia legale e societaria sugli USA mar-14 FC 4

118 Simest: incontri personalizzati in materia di finanziamenti per la creazione di strutture commerciali o produttive all'estero

mar-14 RN 4

119 Sportello di Orientamento Internazionalizzazione: come orientare il proprio business

apr-14 RN 8

120 Incontri individuali per avvio e sviluppo affari in Russia apr-14 FC 8

121 Sportello di Orientamento Internazionalizzazione: come orientare il proprio business

apr-14 RN 4

122 Incontri individuali per avvio e sviluppo affari in Brasile mag-14 FC 2

123 Open day Africa Subsahariana e Sudafrica mag-14 RE 5

124 B2B con delegazione etiope mag-14 BO 100

125 Incontri individuali con SIMEST in materia di finanziamenti per l’internazionalizzazione

mag-14 FC 7

126 Incontri individuali su assicurazione crediti esteri con COFACE mag-14 FC 2

127 Desk Legale Russia: incontri individuali con l'Avv. Luca Monti - Studio Legale EDAS

mag-14 RN 4

128 Incontri individuali in materia legale e societaria sul Brasile mag-14 FC 1

129 Incontri individuali con legale Brasile (2 giornate) mag - ott

2014 RE 8

130 Simest: incontri personalizzati in materia di finanziamenti per la creazione di strutture commerciali o produttive all'estero

giu-14 RN 3

131 Incontri individuali in materia legale e societaria su Francia e Germania

giu-14 FC 1

132 Desk Legale Cina: incontri individuali con l'Avv. Giampaolo Naronte - Studio Legale GN Lex

giu-14 RN 5

133 Incontri individuali su assicurazione crediti esteri con SACE SpA e SACE BT

giu-14 FC 5

134 Incontri individuali con legale Francia e Germania (2 giornate) giu - nov

2014 RE 8

135 Incontri individuali per avvio e sviluppo affari in Brasile lug-14 FC 3

136 Incontri individuali in materia legale e societaria sulla Russia lug-14 FC 3

137 Incontri individuali in materia legale e societaria su Emirati Arabi lug-14 FC 3

138 Incontri individuali con legale USA lug-14 RE 7

139 Incontri individuali su finanziamenti per l’internazionalizzazione lug-14 FC 3

140 Sportello Dogane lug-14 RN 2

141 Incontri individuali con legale Cina (2 giornate) lug - nov

2014 RE 6

142 Incontri individuali con esperto in fiscalità USA set-14 PR 5

143 Incontri individuali per avvio e sviluppo affari in Russia set-14 FC 5

144 Incontri individuali in materia legale, contabile e finanziaria in Cina, Corea, Giappone

set-14 FC 3

22

INCONTRI ASSOCIATIVI ONE TO ONE DELLE IMPRESE CON ESPERTI PERIODO SEDE imprese PARTECIP.I

145 Incontri individuali in materia fiscale, contabile e finanziaria negli USA set-14 FC 3

146 Incontri individuali con Delta Consulting (Maghreb) ott-14 PC 2

147 Incontri individuali con studio legale Passini&Alvares (Brasile) ott-14 PC 2

148 Incontri individuali in materia fiscale, contabile e finanziaria per la Tunisia ott-14 FC 2

149 Incontri individuali Nigeria ott-14 RE 6

150 Incontri individuali su dogane ott-14 FC 16

151 Paesi del Golfo (business & legale) ott-14 FE 3

152 Incontri individuali con SIMEST in materia di finanziamenti per l'internaz. ott-14 FC 8

153 Desk: Tutelare il credito nei mercati internazionali ott-14 FE 4

154 Desk Legale Africa: incontri individuali con Studio Legale Rodl&Partner ott-14 RN 5

155 Incontri individuali con Chambre de Commerce Italienne de Nice nov-14 PC 7

156 Desk legale Francia e Germania nov-14 FE 3

157 Desk legale USA dic-14 FE 6

158 Incontri individuali in materia legale e societaria sugli USA

dic-14 FC 4

159 Programma di incontri individuali di tutoraggio e consulenza alle imprese

gen-dic 2014

FE 57

160 Incontri individuali con esperto finanziamenti

gen-dic 2014

BO 18

161 Incontri individuali con esperto Francia

gen-dic 2014

BO 3

162 Incontri individuali con esperto Germania

gen-dic 2014

BO 3

163 Incontri individuali con esperto SACE

gen-dic 2014

BO 3

164 Incontri individuali con esperto Asia

gen-dic 2014

BO 3

165 Incontri individuali con esperto Brasile

gen-dic 2014

BO 4

166 Incontri individuali con esperto Polonia

gen-dic 2014

BO 2

167 Incontri individuali con esperto USA

gen-dic 2014

BO 5

168 Incontri individuali con esperto Canada

gen-dic 2014

BO 2

169 Incontri Individuali con esperto Cina

gen-dic 2014

BO 4

170 Incontri individuali con studio legale Gaslini Plecher

gen-dic 2014

MO 10

171 Incontri individuali con società di consulenza COMARK

gen-dic 2014

MO 20

172 Incontri individuali con SACE

gen-dic 2014

MO 15

173 Incontri individuali con studio legale Mortillaro

gen-dic 2014

MO 15

174 Incontri individuali con studio legale Kurkdjian

gen-dic 2014

MO 30

175 Incontri individuali con società di consulenza Roedl e Partner

gen-dic 2014

MO 10

176 Incontri individuali con studio legale Passini e Alvares

gen-dic 2014

MO 12

177 Incontri Individuali Strategy and action

gen-dic 2014

MO 14

178 Incontri individuali con società di consulenza Informest

gen-dic 2014

MO 10

179 Incontri individuali consulenti-aziende

gen-dic 2014

RA 8

23

ALLEGATO 3

Elenco dei progetti e delle missioni internazionali

PROGETTI REGIONALI INTERASSOCIATIVI DI FILIERA (mis.4.1 RER) aperti a tutte le imprese dell'ER interessate

(presentati e approvati nel 2014, da realizzare nel 2015)

Progetto capofila Imprese partecipanti

1 Mech USA MO prevista l'adesione finale di 15-20 imprese dell'ER e circa 100

controparti estere

2 Business Opportunities In

Indonesia FE

prevista l'adesione finale di 15-20 imprese dell'ER e circa 100 controparti estere

3 Abitare e Costruire in

Medio Oriente RE

prevista l'adesione finale di 15-20 imprese dell'ER e circa 100 controparti estere

4 Sudafrica 2014-2015 FC prevista l'adesione finale di 15-20 imprese dell'ER e circa 100

controparti estere

PROGETTI REGIONALI INTERASSOCIATIVI SU EXPO 2015 (mis 4.1. Expo RER)

aperti a tutte le imprese dell'ER interessate (presentati e approvati nel 2014, da realizzare nel 2015)

Progetto capofila imprese dell'ER partecipanti

1 From Farm to Fork RE e PR

prevista l'adesione di oltre 200 imprese dell'Emilia-Romagna e di circa 600 controparti estere

2 Wellness Valley per EXPO 2015 FC

3 Emilia-Romagna: quality food, quality

production MO

4 Ferrara, the Excelland FE

5 International Club FARETE 2015 -food

for EXPO BO

6 International Club FARETE 2015 -food

tech for EXPO BO

7 Let's Africa 2015 PC

8 Promorussia 2015 PC

24

PROGETTI/MISSIONI ALL'ESTERO Organizzati da una o più Associazioni

Aperti alle imprese collegate alle Associazioni promotrici

Progetto/missione capofila imprese dell'ER partecipanti

1 Progetto Stati Uniti focus Houston (Texas) PC 7

2 Progetto Germania Club Digitale RE 6

3 Progetto "Would you like Reggio's Food" Gruppo

Agroalimentare - focus Polonia, Regno Unito, Canada RE 12

5 Progetto Brasile FC 7

6 Progetto Russia FC 1

7 Progetto Germania FE 35

10 Progetto Cina MO 15

11 Progetto Polonia BO 5

12 Progetto Serbia BO 5

14 Progetto Russia RN 5

15 Progetto Stati Uniti RN 3

MISSIONI INCOMING IN ER (organizzate da singole Associazioni promotrici)

Paese di provenienza organizzatore

1 Giappone

PC

2 Paesi "Stan"

RE

3 Israele

RE

4 Turchia

RE

5 Algeria e Tunisia

RE

6 India

FC

7 Sudafrica

RN

8 Cina

FE

9 Emirati Arabi – Dubai

MO

10 Cina, Danimarca, Indonesia, Kenya, Nigeria, Polonia, Russia, Singapore, Sudafrica, Svezia, Turchia

BO (in occasione di FARETE 2014)

25

26

Allegato 6