Colombia: Piattaforma privilegiata per

l’industria tessile

Una strategia geometrica per la moda

Sviluppare nuove idee

Invitarvi a produrre e a vendere in Colombia

Oltre un miliardo e mezzo di consumatori

Perchè investire nel tessile e nella confezione in Colombia

Disponibiltà di mano d’opera qualificata, programmi governativi di formazione

nel settore tessile e della confezione

Incentivi per gli investimenti e stabilità politica

Economia aperta al mondo: 11 Accordi di Libero Scambio con dazi

preferenziali per il tessile e le confezioni

48 milioni di abitanti, crescita del 5,9% del PIL e 6% nel settore tessile e della

confezione nel 2011.

Enti publici e privati che appoggiano direttamente il settore

Diversità biológica e risorse naturali

Posizione geografica strategica.

Opportunità di investimenti nel settore tessile e

della confezione

Impianti di produzione

Centri logistici

Centri di Ricerca+Sviluppo+Innovazione

La Colombia ha un sistema economico e giuridico stabile, un PIL in continua

crescita, + 5.9% nel 2011, un governo che incentiva gli investimenti privati

esteri.

Oltre 650 mila addetti nel settore

Aumento delle importazioni di prodotti tessili per far fronte alla domanda interna ed

esterna, specialmente in tessuti sintetici e di alta qualità. Incremento del 30% nel 2010

e del 75% nel 2011

Più di 100 anni di esperienza e una catena produttiva consolidata

Colombia, destinazione ideale per la produzione

12 Acordi di Libero Scambio per oltre un miliardo e mezzo di consumatori.

Colombia, destinazione ideale per la produzione

SENA, per esempio offre formazione gratuita alle aziende ed ai lavoratori con

oltre 12 programmi specifici

Il settore tessile e della confezione cresce anche grazie al lavoro di enti come ANDI,

Inexmoda, Proexport, PTP, SENA

Incentivi fiscali per la creazione di posti di lavoro

Possibilità di insediarsi in Zone Franche per una tassazione fortemente ridotta

Inexmoda: Osservatorio della moda.

Cidetexco: Centro di ricerca e sviluppo tessile e della confezione

Cluster Tessile e della confezione

Colciencias, centro di ricerca

Colombia, destinazione ideale per

ricerca+sviluppo+innovazione

Il Governo riconsce il 10%, a fondo perduto, sugli investimenti effettuati in ricerca e

nuove tecnologie

Incentivi fiscali e finanziamenti agevolati per assunzione e formazione di ricercatori

Protezione della propietà intelletuale secondo gli standard internazionali (20 anni di

protezione ai titolari di brevetti).

Earth Trends: Colombia è il secondo paese in biodiversità

Varietà di clima e altitidine, permetteno la coltivazione e la crescita di diverse fibre naturali

L’industria tessile e della confezione in Colombia

Colombia: Settore tessile

Incremento del 75% delle importazioni nel

2011. Cina e India principali paesi che

esportano in Colombia

Venezuela, Ecuador e Messico, le

destinazioni principali delle esportazioni

tessili della Colombia

Nel 2011 la industria tessile registrò una crescita del 6,4%, le confezioni del 5,5% sopratutto grazie

alla domanda interna

L’Accordo di Libero Scambio

con gli USA è una importante

opportunità per investire e

produrre in Colombia

Cundinamarca e Antioquia, le regioni di

maggiore produzione tessile e confezioni

con il 90%

Il settore contribuisce per oltre il 12% del PIL industriale e circa l’1,6% del valore aggiunto a livello

nazionale, reppresenta più del 5% delle esportazioni del paese ed è il settore di esportazioni, non

tradizionali, più importante della Colombia

Un settore in crescita

Crescita delle vendite nel mercato interno

Accordi di libero scambio con molti paesi

Crescita economica dei soci commerciali

=

Incremento della produzione e delle vendite del settore

Produzione tessile e di confezione 2006 – 2011, US$ Milioni

Tasa di cambio: US$ 1 = COL$ 1.900.

3.095

3.189

3.017

2.790

2.973 3.012

3.161 3.092 3.074

2.804 2.781

3.337

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Textil Confección

Produzione tessile e confezioni in Colombia

1.683 1.678

1.511 1.487 1.487

1.308

462 401 461 454 489 541

360 426 419 395 418

492 431 463 421 307

407 479

159 221 205 147 172 191

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Preparazione di fibre tessili

Fabbriche di tessuto

Finiture di prodotti tessili

Fabbricazione di altri prodotti tessili

Tessitura di prodotti tessili

Tasa de cambio: US$ 1 = COL$ 1.900. Producción tomada de ingresos operacionales más subtotal inventarios.

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720,1730, 1740 y 1750. DANE (Precios constantes)

Produzione tessile

2006 – 2011, US$ Milioni

Produzione tessile e confezioni in Colombia

Tasa de cambio: US$ 1 = COL$ 1.900. Producción tomada de ingresos operacionales más subtotal inventarios.

Fuente: Superintendencia de Sociedades, Cálculos Proexport para CIUU 1710, 1720,1730, 1740 y 1750. DANE (Precios constantes)

3.161 3.092 3.074 2.804 2.781

3.337

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Produzione confezioni

2006 – 2011, US$ Milioni

Nel 2012 la produzione del

settore della confezione ha

rappresentato il 9,3% del PIL

industriale e il 1,2% del PIL

nazionale.

Vendite del settore tessile

2.600 2.611 2.494 2.599

3.149

3.656 3.716

4.559 4.947

4.316

5.302

6.002

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

*2011: Estimación ANDI

Fuente: DANE, Banco de la Republica.

Le vendite del settore tessile e della confezione sono

aumentate ad un tasso di crescita annua dell’8% dal

2000

Vendite del settore in Colombia

2000-2011*, milionis di US$

Domanda colombiana di prodotti tessili

19, 3% Tessuti di fibre artificiali e/o sintetici

17,7% Tessuti di cotone

15,1% Filati di fibre sintetiche

Crescita domanda interna: nel 2011 dell’ 8,8% rispetto all’anno precedente

Maggiore consumo delle famiglie del 5% nel 2010 e del 6,5% nel 2011.

Stabilità dei prezzi: fra gennaio e dicembre 2011, l’adeguamento dei prezzi di calzature e abbigliamento

è stato meno dello 0,50%

Principali importazioni della catena tessile e della confezione 2002-2009:

Fuente: EMIS. DANE (precios constantes)

Esportazioni tessili e confezioni

Esportazioni tessili e confezioni 2008 – 2011, US$ FOB millones

1.381,6

686,6 717,8 731,7

706,6

533,6

311,8 352,6

2008 2009 2010 2011

CONFEZIONI TESSILE

Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport

Esportazioni tessile e confezioni 2011, US$ FOB milioni

Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport;

Esportazioni tessile e confezioni

731,7

352,6

146,1 80,5 52,2

7,9 3,1

Confecciones Textiles Cueros en bruto y

preparados

Manufacturas de cuero

Calzado Pieles de babilla

Peleteria

Esportazioni tessili e confezioni per paese di destinazione

2011, US$ FOB

USA 22%

Venezuela 18%

Ecuador 16%

Messico 9%

Peru 7%

Italia 3%

Costa Rica 3%

Panama 2%

Cina 2% Altri

18%

53%

delle esportazioni sono

confezioni

26% tessile.

Più del 55% delle esportazioni

sono dirette verso

Stati Uniti -Venezuela - Ecuador

Balanza del sector textil

Fuente: DIAN, DANE, Cálculos Proexport

2.088,1

1.220,2 1.029,6 1.084,3

1.281,3 1.078,4

1.402,5

2.088,8

2008 2009 2010 2011

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

Esportazioni e importazioni del tessile in Colombia

2006 – 2010, US$ FOB milioni

Il divario tra esportazioni e importazioni è sempre più evidente

Principali produttori tessili

Textiles Fabricato Tejicondor S.A. 6 impianti di produzione. kansas, cotone, moda, filamenti, non tessuti

Coltejer S.A. (1907) - Acquisita da Kaltex (Messico)

Produce tessile e confezioni

Textilia S.A. (1969)

Produzione e distribuzione di tessuti per vari mercati industriali.

Tessuti e filamenti.

Protela S.A.

Preparazione e filatura di prodotti tessili.

Compañía de Empaques S.A.

Preparazione di fibre tessili.

Lafayette S.A.

Produzione, lavorazione e vendita di tessuti, abiti e accessori.

Abbigliamento,per casa e industria, pubblicità e arti grafiche.

Principali produttori di confezioni

Manufacturas Eliot S.A. – Bogotá

Abbigliamento, prodotti tessili

Firme: Pat Primo, Pinelli, Platino, Primera Agencia

Vestimundo S.A. - VESA – Medellín

Progettazione, produzione e commercializzazione di biancheria intima e

abbigliamento

Firme: GEF y Baby Fresh Permoda – Bogotá

Realizzazione e commercializzazione di abbigliamento e accessori

complementari all'abbigliamento, comprese le calzature e gioielli

Fabrica de Calcetines Crystal - Cristal S.A. – Sabaneta (Antioquia)

Produzione e commercializzazione di calze, camicie, biancheria intima,

tessuti e servizi di valore aggiunto alle aziende manifatturiere.

Confecciones Leonisa S.A.

Biancheria intima

Nalsani

Produzione, vendita ed esportazione di borse, valigie in tela, pelle e plastica,

e sportswear.

Disponibilità di mano d’opera qualificata, 2011 6/

Scala 0-10. 0: Bassa Disponibilità– 10: Alta Disponibilità

Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking entre 59 países.

6/ Mercado Laboral cuenta con Mano de Obra calificada.

7/ La credibilidad de los gerentes en la sociedad.

Credibilità dei managers, 2011 7/

Scala 0-10. 0: Bassa– 10: Forte

Capitale umano

6,5

5,9 5,5

5,3

4,3 4,2 3,8

Colombia,4

Brasil, 22

Chile, 23

Venezuela, 27

México, 34

Perú, 35

Argentina, 52

Principali manifestazioni del settore in Colombia

Colombiamoda e SPFW (Brasile) sono le più grandi fiere di confezione

(luglio)

Colombiatex la seconda fiera più grande dell’America Latina.

(gennaio)

Cali Exposhow focalizzata sulla moda, salute e bellezza. (ottobre)

International Footwear & Leather Show (IFLS) 450 espositori produttori

di calzature, pelletteria e abbigliamento in pelle. (agosto)

Colombia, piattaforma privilegiata per

l’industria tessile

Posizione geostrategica

• Tragitto obbligato per le navi che coprono le rotte

marittime da nord-sud-nord e da est-ovest

• Vicinanza con il canale di Panama

• Il 75% del totale delle compagnie marittime

mondiali approdano in Colombia con servizi di

esportazione e importazioni

• 3.700 frequenze marittime

• Ingresso ai due oceani

• Costi vantaggiosi in noli maritimi

El Gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores

condiciones posibles para la inversión y el comercio. La agenda comercial para 2011 incluye 11 acuerdos con 48 países.

• Più di 1.750 frequenze di volo per il trasporto di

merce

• 18 aerolinee cargo

•Aeroporto di Bogotá: primo in latinoamerica

Accesso preferenziale ad oltre un miliardo e mezzo di

consumatori.

Porto di Santa Marta

(Magdalena)

Nel 2011:

6.944.682 Tonnellate

movimentate

23% del totale nazionale.

TCBuen Terminal di

contenitori di Buenaventura

(Valle del cauca)

Capacità logistica di esportazionie con ingresso ai due

oceani

Porto di Cartagena (Bolívar)

Nel 2011:

2.889.417 Tonnellate

movimentate

8% del totale nazionale. Vincitori

5 volte del Premio Miglior Porto

dei Caraibi.

Porto di Barranquilla (Atlántico).

Nel 2011:

4.236.575 Tonnellate

14% del totale nazionale

Porto di Buenaventura (Valle

del Cauca)

Principale porto sul Pacifico

Oceano Atlantico

Oceano Pacifico

VIGENTI IN

SOTTOSCRIZIONE IN

NEGOZIAZIONE IN FUTURO

Canadá

Estados

Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

Ecuador

Brasil Perú

Argentina

Paraguay

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

Islandia Noruega

Unión Europea

Turquía

Corea

del Sur

Israel

Japón

TUTTI

Fuente: SICE); OAS.

Tratados de Libre Comercio

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela

Aziende tessili che hanno grandi investimenti diretti nel

Paese

Colombia, luogo ideale per ricerca

sviluppo e innovazione

Sviluppo commerciale delle biotecnologie, sulla base

della biodiversità sostenibile

Il Governo colombiano è impegnato nell’utilizzo sostenibile delle biotecnologie

Migliorare la capacità di sviluppo commerciale delle biotecnologie

Attrarre investitori e aziende nel settore delle biotecnologie

Adeguare e rivedere l'attuale quadro regolamentare concernente l'accesso alle risorse

genetiche per le fibre vegetali

Creazione di un centro Nazionale per la ricerca e l’innovazione delle fibre

Obbietivi:

Esenzione dall'imposta sul reddito per le merci importate per la R & S e innovazione.

Incentivi per la ricerca

Detrazione dell'imposta sul reddito per progetti di innovazione: 125% dell'investimento e fino al 20% del reddito netto.

Borse di studio per progetti di innovazione - Co-finanziamento per sostenere l'innovazione in prodotti, processi e applicazioni fino a $ 350.000 per progetto.

Linea di credito per progetti di innovazione – Finanziamento per sostenere l'innovazione in prodotti, processi e applicazioni. - Fino a 2,5 milioni dollari in combinazione con il 25% - 50% della spesa sostenibile della sovvenzione per il progetto.

Co-finanziamentoper sostenere l'innovazione di progetti fra più imprese.

Progressi nel campo della R & S nel settore tessile in Colombia

• Meccanismi per aumentare la qualità di stampa a getto d'inchiostro su

tessuti.

• Nuove microfibre utilizzate nella tecnologia industriale del plasma

freddo e rivestimenti reattivi per ridurre l'infiammabilità e migliorare la

pulizia dei tessuti.

• Piantagoni e processi biologici: miglioramento genetico del cotone, lana

e seta

• Creazione di nuove fibre di biopolimeri.

• Sviluppo di tessuti in fibre naturali utilizzando, per esempio, il bambù

Sviluppo

Studi per metodi di fabbricazione di fibre contenenti nanotubi di carbonio, che

presentano caratteristiche antistatiche e numerose altre innvazioni

Nanotecnologia nel tessile...

Il nostro sogno è che i grandi maestri, le imprese italiane,

vengano nel nostro paese per crescere anche grazie al

nostro entusiasmo, alla nostra passione e alle tante

opportunità

In conclusione spero di avervi convinto che:

La Colombia vuole portare, con Voi, nelle proprie strade,

nelle proprie piazze tra la gente lo STILE ITALIANO

www.proexport.com.co