CitiManager - Guida rapida per titolari di carta rapida per titolari di carta | Richiedere una carta...

Kurzanleitung für Commercial Cards Kunden | XXXXXX XXXXXX 1

CitiManager®- Guida rapida per titolari di cartaLuglio 2015

Treasury and Trade Solutions

Guida rapida per titolari di carta | Indice 2

Richiedere una carta utilizzando un passcode d’invito 3

Accedere/uscire dal sito CitiManager 7

Reimpostare una password dimenticata 8

Recuperare un nome utente dimenticato 10

Visualizzare gli estratti conto 12

Stampare gli estratti conto 13

Visualizzare le transazioni non fatturate 15

Impostare gli avvisi 16

Indice

Guida rapida per titolari di carta | Richiedere una carta utilizzando un passcode d’invito 3

Richiedere una carta utilizzando un passcode d’invito

Concetti chiavePer poter richiedere una nuova carta, occorrono una passcode d’invito e l’indirizzo e-mail di chi lo ha inviato. Entrambe le informazioni possono essere ottenute dall’Amministratore diprogramma. Dopo aver completato la richiesta, una volta ricevute le approvazioni del Supervisore e/o dell’Amministratore del programma, verrà inviato un messaggio di conferma. È possibile controllare lo stato della richiesta dal sito CitiManager, utilizzando il nome utente e la password creati seguendo le istruzioni di seguito riportate.

Quando la richiesta è approvata, il conto verrà collegato al nome utente e alla password del sito CitiManager creato durante la procedura di richiesta. In questo modo è possibile eseguire le funzioni del sito CitiManager, come visualizzare e stampare gli estratti conto.

Istruzioni passo-passo

Schermata Passaggio/Azione

1. Andare alla pagina citimanager.com/login.

2. Dalla schermata di accesso del sito CitiManager fare clic sul link Richiedere carta. Viene visualizzata la schermata per la registrazione utente.

3. Fare clic sul pulsante di opzione Passcode d’invito. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzata la schermata Verifica passcode.

4. Nel campo Passcode d’invito digitare il passcode d’invito ricevuto dall’Amministratore del programma.

5. Nel campo Indirizzo e-mail dell’utente approvatore digitare l’indirizzo e-mail dell’Amministratore di programma che ha mandato l’invito.

6. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzata la schermata per la registrazione utente.

Schermata di accesso del sito CitiManager

Schermata di autoregistrazione per i titolari di carta

4


7. Nel campo Nome utente digitare un nome utente. Nota: per il nome utente non occorre distinguere tra maiuscole e minuscole. Il nome utente deve rispettare i seguenti requisiti:

• Deve essere di più di sei caratteri

• Può contenere lettere, numeri e caratteri speciali

• Non può contenere spazi

• Non può essere composto da soli numeri

8. Nel campo Password digitare una password che rispetti i relativi requisiti. Nota: per la password occorre fare distinzione tra maiuscole e minuscole. Le password devono rispettare i seguenti requisiti:

• Deve contenere da sei a nove caratteri

• Deve contenere almeno una lettera

• Deve contenere almeno un numero

• Non può essere uguale a una delle ultime sei password utilizzate

9. Nel campo Conferma password digitare nuovamente la password.

10. Dal menua discesa Domanda di verifica Helpdesk selezionare la domanda di verifica.

11. Nel campo Risposta di verifica Helpdesk digitare la risposta alla domanda di verifica selezionata.

12. Nella sezione Informazioni personali compilare i campi richiesti. Nota: i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). I campi obbligatori sono: Nome, Cognome, Paese, Recapito, Indirizzo e-mail profilo utente e Conferma indirizzo e-mail profilo utente.

Schermata di autoregistrazione per i titolari di carta - Schermata dei dettagli

Guida rapida per titolari di carta | Richiedere una carta utilizzando un passcode d’invito

5Guida rapida per titolari di carta | Richiedere una carta utilizzando un passcode d’invito


13. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzato un messaggio popup: “ID utente e password creati correttamente. Continuare con la richiesta della carta”. Nota: il sito CitiManager invierà automaticamente un messaggio e-mail di conferma della registrazione e della creazione del nome utente.

14. Fare clic sul pulsante OK. Viene visualizzata la schermata del Paese.

15. Selezionare dal menu a tendina il Paese corrispondenti alla valuta in cui verrà fatturata la carta, quindi selezionare la preferenza della lingua. Nota: Nel menu a tendina vengono visualizzati solo i Paesi selezionati dalla propria azienda.

16. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzata la schermata del modulo di richiesta della carta

Schermata di autoregistrazione per i titolari di carta - Dettagli della carta

6Guida rapida per titolari di carta | Richiedere una carta utilizzando un passcode d’invito


17. Compilare i campi obbligatori della richiesta. Nota: i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*). Se non si è in grado di completare i campi obbligatori, è possibile salvare la richiesta come bozza e completarla in un secondo momento.

18. Fare clic sul pulsante Invia. Viene visualizzato un messaggio di conferma dell’invio della richiesta

19. Fare clic sul pulsante OK. Viene visualizzata la schermata di accesso a CitiManager. Nota: il Supervisore o l’Amministratore di programma che devono approvare la richiesta riceveranno un messaggio e-mail in cui viene notificato che la richiesta è in attesa di approvazione.

Schermata di richiesta della carta

7

Accedere/uscire dal sito CitiManager

Concetti chiavePer accedere al sito CitiManager, è necessario disporre del nome utente e della password impostati al momento della richiesta della carta.

Una volta terminato l’utilizzo del sito CitiManager, uscire dal sito mediante il pulsante Esci. Non chiudere l’applicazione utilizzando il pulsante Chiudi (X) del browser.




2. Dalla schermata di accesso del sito CitiManager digitare il Nome utente e la Password nei relativi campi obbligatori.

3. Fare clic sul pulsante Accedi. Viene visualizzata la schermata della domanda di sicurezza.

4. Nel campo della domanda di sicurezza digitare la risposta.

5. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzata la schermata Home del sito CitiManager. L’accesso al sito CitiManager è avvenuto correttamente.

6. Per uscire dal sito CitiManager, fare clic su Esci in alto a destra dello schermo. Viene visualizzata la schermata di accesso del sito CitiManager.

Guida rapida per titolari di carta | Accedere/uscire dal sito CitiManager


Schermata della domanda di sicurezza

Esci

8

Reimpostare una password dimenticata

Concetti chiaveIn caso di password dimenticata, per accedere al sito CitiManager è necessario reimpostarla. Per reimpostare la password, sono necessarie le seguenti informazion:

• Un nome utente valido

• Le ultime sei cifre del numero carta




2. Dalla schermata di accesso del sito CitiManager fare clic sul link Password dimenticata. Viene visualizzata la schermata Password dimenticata

3. Selezionare il pulsante di opzione Titolare di carta.

4. Nel campo Nome utente digitare il proprio nome utente.

5. Nel campo Numero conto (ultime 6 cifre) digitare le ultime sei cifre del proprio numero di conto.

6. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzata la schermata della domanda di sicurezza.

Guida rapida per titolari di carta | Reimpostare una password dimenticata

Schermata di ricerca di conti

Schermata dei risultati della ricerca dei conti

9


7. Nel campo della domanda di sicurezza digitare la risposta e fare clic sul pulsante Continua. Nota: si hanno a disposizione tre tentativi per rispondere correttamente alla domanda di sicurezza. Viene visualizzata la schermata Crea nuova password.

8. Inserire e confermare la Nuova password. Nota: per la password occorre fare distinzione tra maiuscole e minuscole. La password deve contenere dai sei ai nove caratteri, almeno una lettera e almeno un numero e non può essere uguale alle ultime sei password utilizzate.

9. Fare clic sul pulsante Salva. La nuova password è stata salvata e viene visualizzata la schermata Home del sito CitiManager.

Guida rapida per titolari di carta | Reimpostare una password dimenticata


Schermata Crea nuova password

10

Recuperare un nome utente dimenticato

Concetti chiaveIn caso di nome utente dimenticato, per accedere al sito CitiManager è necessario recuperarlo. Il nome utente verrà inviato all’indirizzo e-mail salvato. Per recuperare il nome utente, sono necessarie le seguenti informazioni:

• Nome del conto, così come riportato sulla carta

• Numero di conto (numero completo)




2. Dalla schermata di accesso del sito CitiManager fare clic sul link Nome utente dimenticato. Viene visualizzata la schermata di accesso per il nome utente dimenticato.

3. Selezionare il pulsante di opzione Titolare di carta.

4. Nel campo Nome in rilievo sulla carta digitare il nome così come riportato sulla carta.

5. Nel campo Numero di conto (numero completo) digitare il proprio numero di conto completo.

6. Fare clic sul pulsante Continua. Viene visualizzata la schermata della domanda di sicurezza.

Guida rapida per titolari di carta | Recuperare un nome utente dimenticato


Schermata di accesso per il nome utente dimenticato

11


7. Nel campo della domanda di sicurezza digitare la risposta e fare clic sul pulsante Continua. Nota: si hanno a disposizione tre tentativi per rispondere correttamente alla domanda di sicurezza. Il sistema invia un messaggio e-mail con il nome utente corretto all’indirizzo e-mail fornito.

Guida rapida per titolari di carta | Recuperare un nome utente dimenticato


12

Visualizzare gli estratti conto

Concetti chiaveNell’estratto conto vengono visualizzate le seguenti informazioni:

• Dettagli della carta

• Saldo del conto

• Dettagli delle transazioni

L’estratto conto visualizzato è quello più recente ma è possibile visualizzare estratti conto degli ultimi 36 mesi.



1. Dalla schermata Home del sito CitiManager fare clic sulla scheda Estratto conto. Nella schermata Estratto conto viene visualizzato l’estratto conto più recente.

2. Per visualizzare un estratto conto precedente, dal menu a tendina Data dell’estratto conto selezionare l’estratto conto desiderato. Viene visualizzato l’estratto conto per la data selezionata

Guida rapida per titolari di carta | Visualizzare gli estratti conto

Schermata Home

Schermata dell’estratto conto

13

Stampare gli estratti conto

Concetti chiaveDalla schermata dell’estratto conto è possibile stampare una copia del proprio estratto conto. L’estratto conto viene stampato come documento PDF.




2. Utilizzare l’estratto conto attuale o selezionarne uno precedente dal menu a tendina Data dell’estratto conto, quindi fare clic sul pulsante Stampa. Viene visualizzato un messaggio di conferma della stampa.

Guida rapida per titolari di carta | Stampare gli estratti conto

Schermata Home

Schermata dell’estratto conto

14


3. Fare clic sul pulsante OK. Viene visualizzato un messaggio di download del file.

4. Per aprire l’estratto conto stampabile, fare clic sul pulsante Apri. Viene visualizzato il documento stampabile in formato PDF. Nota: a seconda delle impostazioni del proprio computer, potrebbe essere necessario autorizzare l’apertura di finestre popup per visualizzare l’estratto conto.

5. Dalla finestra del PDF fare clic sul pulsante Stampa. Viene visualizzata la finestra di stampa.

6. Selezionare la stampante ed eventuali preferenze di stampa.

7. Quindi fare clic sul pulsante OK. L’estratto conto viene stampato sulla stampate scelta.

Guida rapida per titolari di carta | Stampare gli estratti conto

Messaggio di conferma della stampa

PDF dell’estratto conto

15

Visualizzare le transazioni non fatturate

Concetti chiaveIl sito CitiManager consente di visualizzare le transazioni appena registrate. Le transazioni non fatturate sono tutte le transazioni registrate sul conto a partire dalla data dell’ ultimo estratto conto. È possibile visualizzare tali transazioni prima che venga generato l’estratto conto successivo. Le transazioni non fatturate visualizzate compariranno sull’estratto conto successivo e non fanno parte di quello attuale.




2. Fare clic sulla sottoscheda Transazioni non fatturate. Viene visualizzata la schermata delle transazioni non fatturate

Guida rapida per titolari di carta | Visualizzare le transazioni non fatturate

Schermata Home

Schermata delle transazioni non fatturate

16

Impostare gli avvisi

Concetti chiaveIn qualità di titolare di una carta,le è possibile impostare gli avvisi in modo che quando vengono effettuate sul conto particolari azioni selezionate, le verranno inviate automaticamente delle notifiche via e-mail o sul telefono cellulare. Ad esempio, le verrà inviata una notifica quando è disponibile l’estratto conto o quando si è entro una certa percentuale del limite di credito.

Gli avvisi possono essere inviati via e-mail o come messaggio di testo sul telefono cellulare.

È inoltre possibile selezionare determinati giorni e ore per ricevere gli avvisi sul telefono cellulare.



1. Dalla schermata Home del sito CitiManager fare clic su Il mio profilo. Viene visualizzata la schermata del profilo personale.

2. Fare clic sul link Avvisi. Viene visualizzata la schermata di impostazione degli avvisi

Guida rapida per titolari di carta | Impostare gli avvisi

Schermata Home

Schermata del profilo personale

17


3. Selezionare gli avvisi tramite e-mail e/o su cellulare desiderati. Nota: è possibile che alcuni avvisi non siano disponibili e siano, quindi, disattivati. Gli avvisi disponibili vengono impostati dall’Amministratore del programma.

4. Selezionando gli avvisi su cellulare, digitare il prefisso internazionale e il numero di telefono cellulare (senza spazi).

5. Per gli avvisi tramite e-mail, fare clic sul link Gestisci gli indirizzi e-mail. Viene visualizzata la schermata Indirizzo e-mail utente.

6. Inserire e confermare fino a cinque indirizzi e-mail, quindi fare clic sul pulsante Salva. Viene visualizzata nuovamente la schermata di impostazione degli avvisi.

7. Se si desidera ricevere avvisi sul cellulare in giorni/ore precisi, espandere la sezione Preferenze ora avvisi su cellulare.

8. Selezionare un fuso orario, un valore per il campo dalle ore e un valore per il campo alle ore insieme al/i giorno/i in cui si desidera ricevere gli avvisi su cellulare.

9. Confermare i termini e le condizioni selezionando la relativa casella, quindi fare clic sul pulsante Salva. Viene visualizzato un messaggio di conferma in alto sulla schermata.

Guida rapida per titolari di carta | Impostare gli avvisi

Schermata di sottoscrizione degli avvisi

Treasury and Trade Solutions citi.com/treasuryandtradesolutions

© 2015 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi, Citibank, Citi and Arc Design and CitiManager are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.

GRA26666 10/15

CitiManager - Guida rapida per titolari di carta rapida per titolari di carta | Richiedere una carta...

Documents

Transcript of CitiManager - Guida rapida per titolari di carta rapida per titolari di carta | Richiedere una carta...