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Cina: Istruzioni per l’uso

Chen BoCamera di Commercio Italo Cinese

Rivoli, 24 Novembre 2005

Camera di Commercio Italo Cinese 2

Camera di Commercio Italo Cinese

• Libera associazione di imprese italiane e cinesi fondata nel 1970;• Due filoni di intervento a favore delle aziende italiane:

Rapporto Commerciale:Outsourcing: Individuazione Distretti per Prodotti Mirati; Individuazione Fornitori per Determinati Prodotti; Valutazione/Qualificazione Fornitori con particolare riferimento alla rispondenza di normative; Buyer Agent.Rete di Distribuzione: Analisi di Mercato; Individuazione Agenzia/Distributore; Assistenza Legale; Assistenza per le adempienze (Market Entry); Auditing.Operazione Societaria (FDI):Cost Analysis: Concessione Terreno; Leasing; Labor; Utilities; Costruzioni, Studio di Fattibilità (Business Plan);Soluzione alle Criticità: Filiera; Protezione Ambientale; Layout Processo Industriale;M&A: Due Diligence Finanziario; Due Diligence Legale; Due Diligence Fiscale e Due Diligence Previdenziale; Assistenza Legale ed Adempienze Burocratiche;Costituzione NewCo: Assistenza Societaria; Adempienze Burocratiche; Executive Search e Consulenza di Lavoro; Proprietà Intellettuali;Start Up: Auditing Finanziario; Auditing della Opera Civile; Out Sourcing di HR Management, Assistenza Legale.


Sono pronto per affrontare la Cina?

• Risorse interne ed esterne a disposizionefinanziaria;umane;hardware/supporto tecnico

• Veri vantaggi win-win in un approccio con la Cinamodello di business;valori/valenza industriale-commerciale

• Aspetti psicologici e logisticitiming;aspetti logistici vs. filiera

• Flessibilità• Visione Cina (Posizionamento Strategico della Cina)


Modello Cinese di Approccio al Business

• Misto culturale e quindi modello di business differente per areageografica, per settore e per tipologia di economiaarea geografica: le zone costiere sono più influenzate dalla cultura e quindi da modello di business occidentalesettore: modello di business può essere molto differente in funzione di settore di appartenenza: in linea di massimo, i settori manifatturieri di beni di consumo hanno normalmente una filiera ben sviluppata e quindi ha maggior possibilità di terzializzare/esternizzare le attivitàmeno importanti, mentre per i settori manifatturieri di beni strumentali questo processo è meno faciletipologia di economia: coesistenza di diverse tipologia di economia –società statale, società di capitale privato, impresa, società di persona cinese, joint venture/wfoe


Modello Cinese di Approccio al Business

• Approccio Cinese al Business – Differenze Rispetto ad Approccio Italianofinché non fiutano un vero business, i cinesi sono meno intraprendentidegli italianiin linea di massimo, i cinesi sono più pratici e quindi anche un concetto o una strategia deve essere dettagliato a livello operativo per renderlo credibile oppure appetibile ai cinesila praticità dei cinesi ultimamente è anche dimostrata da loro maturitànel visione di mondo, magari più conservativa, ma sicuramente con piùconsapevolezzamodo di pensare, il modo cinese di pensare è spirale che settorialemodello di business (o meglio dir canale di distribuzione) tipicamente cinese: conoscenza, acquisto collettivo/consumo collettivo/paccoregalo, key (target) consumer/key (target) retail sale point (network), diversificazione/localizzazione offerta/modello di business


Fattibilità

• Costo di Lavorogap per area geografica, tipologia di economia, dimensione aziendale, settore di appartenenzaritorno alla ragionevolezza: più esperienza/qualificazione professionale che titolo di studiostrutturazione busta paga assai più complicata e soprattutto in funzione a modello di businesssistema previdenziale non omogeneo e soprattutto non completatocosto di lavoro indiretto

• Aspetti Burocraticiapprovazioneverifica annuale/revisione contabiledensità di investimento/layout dello stabilimentobarriere non tariffarie/market entry


Fattibilità

• Costo del terreno (unità: mille ettari, uso industriale)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

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40000

2002 2003 2004 2005

ZhejiangGuangdongShandongLiaoning


Distretti cinesi

• Moto: Chongqing;• Accendino: Lucheng (Wenzhou, Zhejiang);• Apparecchiatura Elettrica a Bassa Tensione: (Liushi, Yueqing, Wenzhou,

Zhejiang);• Apparecchiatura d’Illuminazione uso Interno: Guzhen e Xiaolan

(Zhongshan, Guangdong);• Forgiatura: Dingxiang (Shanxi);• Mobile stile moderno: Shunde (Guangdong);• Filato in PE: Xiaoshan (Zhejiang);• Biancheria Intima: Yiwu (Zhejiang) e Chaoyang (Guangdong);• Tessuto Denim: Changzhou (Jiangsu);• Mercurio Puro: Wanshan (Guizhou) e Jishou (Hunan);• Top di Cashmere: Inner Mongolia;• Caffettiera in Alluminio: Yongkang (Zhejiang)


Distretti cinesi

• Area Pelle – Principali Distretti e loro Specializzazioni:Haining (Zhejiang): Abbigliamento in Pelle, Pelletteria, Pellicce;Xinji (Hebei): Pellame; Pellicce;Dongguang (Guangdong): Calzatura;Wenzhou (Zhejiang): Calzatura;Liushi (Lixian, Hebei): Pellicce;Huadu (Guangzhou, Guangdong): Pelletteria;Dongerpu (Liaoyang, Liaoning): Pellicce; Abbigliamento in Pelle


Distretti cinesi

• Area Pelle – Andamento Export Cinese in Area Pelle (2004: classifica in termine di maggior variazione in valore):Abbigliamento in Pellicce;Pallone Sportivo;Pellame Finito;Abbigliamento in Pelle;Pelletteria;Forme e Componenti Calzatura


Controparte: Produttore o Trading

• La liberalizzazione del Commercio Estero (1 Luglio 2004);• Criteri per la scelta di controparte:

Un prodotto ben definito oppure ampia gamma di prodotti;Possibile servizio post vendita o almeno supporto tecnico: tipologia di beni strumentali oppure di largo consumo;L’organigramma della controparte;La consapevolezza della controparte;Il lotto per la spedizione e la frequenza di rapporto;Modello di produzione e termine di consegna;Considerazione geografica - Comunicazione, Trasporto, Visita.

• Conclusione: cercare ad ogni costo il produttore si rischia di entrare in un vicolo cieco.


Normative Tecniche

• Convergenze:La Cina sta sempre più adottando le normative internazionali (identiche oppure equivalenti): ISO, IEC;La Standardizzazione delle normative nazionali degli stati membri UE è un ulteriore aiuto per sourcing in Cina: EN, Cenelec;Ciononostante, le vecchie normative nazionali degli stati membri UE sono ancora meglio conosciute dagli operatori cinesi: DIN, BSIn certi settori, per forza della storia, gli operatori cinesi conoscono solo normative americane oppure giapponesi: AISI, ASTM, JIS

• Divergenze:Meglio evitare di menzionare semplicemente normative nazionali italiane: UNI, CEI;Per certi settori, le normative nazionali cinesi sono a se stanti e non hanno nessun collegamento con le normative internazionali: motori elettrici;L’interpretazione della stessa normativa da parte di tecnici cinesi può essere ben diversa e poi c’èanche il fattore margine per l’affidabilità di prodotti pertinenti a certe funzioni.

• Conclusione: un rapporto senza un approfondimento di normative tecniche è una mina vagante, per certi settori tecnologici.


Sistema Qualità

• ISO 9000: 1995 e ISO 9000: 2000 sono assai diffuse in Cina;• Le norme cinesi pertinenti a sampling sono identiche a quelle ISO;• Mancano agli operatori cinesi delle informazioni di feedback da mercato

oppure da campo, per consentirgli di fare una corretta failure analysis e quindi migliorare ulteriormente il prodotto;

• Manca anche agli operatori cinesi una completa conoscenza della metodologia scientifica per effettuare la failure analysis;

• Particolare situazione di mercato nazionale oppure internazionale ha costretto gli operatori cinesi a fare delle scelte solo a breve termine;

• Insufficienza della Supply Chain può anche risultare fatale per gli operatori cinesi;

• I tecnici cinesi sono più tecnologici che progettisti.• Conclusione: è sempre meglio non guardare solo il certificato di sistema

qualità ma come funziona il sistema qualità (tipo prestare attenzione alla bolla di incoming inspection).


Misunderstanding Classici - Valuta

• Da sempre valuta cinese (RMB) è ancorata ad USD;• Ultima variazione sensibile voluta da governo cinese per cambio

RMB/USD risaliva nel 1994;• Due indirizzi per razionalizzare il cambio:

Aumentare la banda di oscillazione sotto il regime controllato;Legare RMB ad un paniere di Valute Estere e non solo ad USD.

• Finale: Libera conversione/fluttuazione di RMB.• Un primo passo in tale senso ha avuto il luogo il 21 Luglio 2005,

quando People’s Bank of China ha annunciato la rivalutazione di RMB per 2% e il nuovo meccanismo di fluttuazione controllato che fa riferimento ad un paniere di Valute Estere (in funzione di bilancio di pagamento, USD, EUR, JPY, KRW, SGD, GBP, MYR, RUR, AUD, CAD, THB).


Misunderstanding Classici – Rimborso Imposte Indirette

• Non esistono sussidi ad esportatori cinesi, bensì solo rimborso Imposte Indirette (IVA e Consumption Tax);

• L’Aliquota rimborso Imposte Indirette è un strumento amministrativo per regolare il flusso interscambi con l’estero, ed è pubblicato (quindi variabile) di volta ad volta;

• I criteri per la definizione dell’Aliquota sono sostanzialmente:Scoraggiare l’esportazione di materie prime e di beni a basso valore aggiunto;Scoraggiare i settori inquinanti oppure di alto consumo delle risorse;Incoraggiare l’esportazione di beni ad alto valore aggiunto;Incoraggiare l’esportazione di prodotti Hi-Tech;Assicurare il fabbisogno interno;Coerenza con la politica industriale cinese.

• Le attuali aliquote di rimborso sono: 0%, 5%, 8%, 11%, 13% e 17%.• In linea di massima: IVA applicata su materia prima: 13%, IVA rimborsata su materia

prima: 5%; IVA applicata su prodotto semifinito oppure finito: 17%; IVA rimborsata su prodotto semifinito oppure finito: 13%.


Misure Tariffarie e Non Tariffarie - Cina

• Export Permission Licence (prodotti chimici, biologici, nucleari, missilistici nonché le relative tecnologie);

• Export Quota (materie prime (tipo talco, carbone, coke), prodotti agricoli (tipo aglio), seta (codice HS da 5001 a 5003)): insomma in uno dei seguenti casi:materia prima non rigenerabile;merci cinesi dominanti sul mercato internazionale la cui variazione di prezzo comporti poca influenza circa la quota di mercato.merci cinesi la cui produzione è eccedente al consumo/fabbisogno e poi la produzione è polverizzata, di conseguenza è più facile suscitare il ribasso di prezzo pur di vendere, con la conseguente misura antidumping da parte di nazioni estere.Altre merci previste da regime quota per accordi bilaterali e multilaterali.


Misure Tariffarie e Non Tariffarie - Cina

• Export Duty (tipo per materia prima: attualmente grava su metalli alluminio,rame e nickel; oppure per abbigliamento; anche nel caso di fertilizzante);Elenco abbigliamento soggetto a regime export duty (in vigore da 1 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2007): 148 codici HS interessati, tre aliquote: 0,2, 0,3 e 0.5 RMB/unità;

• Export Automatic Permission Licence (tipo per tessile e per materia prima): in modo da creare dati statistici, analisi, nonché un sistema di preallarme agli operatori in maniera precisa ed in tempo reale.Elenco abbigliamento soggetto a regime Export Automatic Permission Licence(in vigore da 1 Marzo 2005 e aggiornato a 25 Febbraio 2005): 210 codici HS interessati.

• Commodity Inspection: alimentari, animali, vegetali ed i derivati, chimici, metalli e ferramenti, industria leggera, tessili ed abbigliamenti, macchine utensili, apparecchiature elettriche, strumentazioni, fra cui il famoso sistema CCC.


Misure Tariffarie e Non Tariffarie - UE

• Sistema delle Preferenze Generalizzato (SPG)Regolamento (CE) n. 815/2003Regolamento (CE) n. 2331/2003Comunicato 699/2004 (20/10/2004): Proposta di Regolamento del Consiglio, Nuovo Schema delle Preferenze Generalizzato, data entrata in vigore: 1 Luglio 2005;Comunicato 160/2005 (10/02/2005): Entrata in Vigore Anticipata del Nuovo Schema delle Preferenze Generalizzato al 1 Aprile 2005: che vuole dire, 80% dei prodotti cinesi sono laureati (per quota di mercato, quindi non godono più del SPG e rimangono solo 11 sezioni (44 capitoli, rif. taric) di merci cinesi che possono godere ancora SPG).

• SIGL (Système Intégré de Gestion de Licenses): Sorveglianza per Tessili/Abbigliamento, Calzatura ed AcciaioTessili/Abbigliamento: Regolamento (CE) n.2200/2004 del 13 dicembre 2004;Calzatura: Regolamento (CE) n.117/2005 del 26 gennaio 2005: elenco codici HS: 640299, 640351, 640359, 640391, 640399, 64041910.


Misure Tariffarie e Non Tariffarie - UE

• AntidumpingCina è ormai il primo paese al mondo torturato dalle misure antidumping;Procedure aperte da UE in 2004:

1) acido tartarico: 29181200;2) politetrafluoroetilene: 39046100;3) viteria in acciaio INOX: 73181210, 73181410, 73181530, 73181551, 73181561,

73181570, 73181630;4) pietre contenenti magnesite: 68159100, 68159910;5) acido tricloroisocianurico: 29336980, 38084020;6) tessuti di filamenti di poliesteri: 54075200, 54075400, 54076130, 54076190,

54076990;7) carbonato di bario: 28366000;8) chiusini in ghisa: 73251050, 73251092, 73251099;9) meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori: 83051000;10) transpallet ed i componenti principali: 84279000, 84312000


Mezzi Finanziari/Assicurativi - Cina

• Export Buyer’s Credit, soglia per:Beni strumentali;Importo contrattuale: 2.000.000 USD

• Forfaiting: iniziato in 2001, più adatto a beni strumentali;• Factoring: iniziato in 1988, per pagamento OA (Open Account) e D/A;• Negoziazione a Termine: iniziato in 1997, da 7 giorni a 1 anno；• Export Credit Insurance a breve termine (max. 1 anno): iniziato in

2001, per pagamento L/C, D/P, D/A, OA sui rischi commerciali e politici.

• Export Buyer’s Credit Insurance a medio e lungo termine, soglia per:Beni strumentali


Proprietà Intellettuali ed Industriali

• Deposito presso la dogana di marchio, brevetto e diritto d’autore: semplicità nel salvaguardare i propri interessi in caso di necessità;

• Marchi Notori:Ferrari;Anche i marchi non registrati.

• Le richieste di registrazione marchio in 2004 hanno raggiunto quasi 600.000: primato mondiale da 3 anni;

• Misure di Protezione Particolare adottate da Beijing e Shanghai, sulla richiesta, per i marchi anche italiani, quali: Prada, Fendi, Miumiu, Celine;

• Misure locali per Protezione Marchi Notori: evitando lo sfruttamento dei marchi notori nella ragione sociale da registrare;


Proprietà Intellettuali ed Industriali

• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (15 Ottobre 1992);

• Geneva Convention for the protection of producers of phonograms against unauthorized duplication of their phonograms (30 Ottobre1992);

• Misure Amministrative a punizione di Copyright di Manuale d’Istruzioni;

• Vie di Protezione:Amministrativo;Giudiziario: sezione speciale per proprietà intellettuali presso Tribunale Supermo di Beijing, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Heilongjiang, Hebei, Guangdong, Fujian, Jiangsu, Sichuan, Hainan, Zhejiang, Henan ed Anhui; sezione speciale per proprietàintellettuali presso Tribunale Intermedio di Beijing, Tianjin, Shanghai, Haerbin, Shijiazhuang, Qinghuangdao, Baoding, Xingtai, Jinan, Yantai, Qingdao, Chengdu, Nanjing, Yancheng, Anyang, Hefei, Chuzhou, Jingdezhen, Taiyuan, Wuhan, Fuzhou, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Shantou, Haikou.


Concorrenze Sleali

• Concorrenze SlealiMarchi registrati;Denominazione, Packing, Decoro dei prodotti notori;Uso improprio di Ragione Sociale;Uso improprio di Marchio di Certificazione, Riconoscimento, Marchio di Origine, oppure Falso Dichiarazione di Qualità di Prodotto.

• Secreti Commerciali• Prodotto Neutro

Grazie per la vostra attenzione!

Camera di Commercio Italo CineseVia Camperio, 1 – 20123 Milano

Tel.: 02 862765 – Fax: 02 72000236Url.: www.china-italy.com

E-mail: [email protected]

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