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Polizze di protezione del credito

Management HighlightsManagement Highlights

Dicembre 2009

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Indice

• Identificazione del business pag 3

• Evoluzione dello scenario competitivo pag 5

• Assicurazioni danni e vita: preconsuntivo 2009 pag 7

• Credito al consumo: preconsuntivo 2009 pag 8

• Andamento del mercato pag 9

• Analisi della domanda intermedia e finale pag 11

• Fattori critici di successo pag 17

• Gruppi strategici pag 20

• The company to watch 2009: EURIZONVITA pag 22

• CARDIF ASSICURAZIONI: performance 2008-2009 pag 24

• AIG VITA: performance 2008-2009 pag 26

• ALLIANZ: performance 2008-2009 pag 28

• HDI ASSICURAZIONI: performance 2008-2009 pag 29

• BENTOS ASSICURAZIONI: performance 2008-2009 pag 31

• GENWORTH FINANCIAL: performance 2008-2009 pag 33

• AXERIA PROVOYANCE: e APRIL GROUP: performance 2008-2009 pag 35

• ASSURANT SOLUTIONS: performance 2008-2009 pag 36

• Tendenze a breve-medio termine pag 37

Contesto ambientale

Analisi competitiva

Tendenze e prospettive

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Identificazione del business (1/2)

Le Polizze di protezione del credito (CPI) si caratterizzano per la presenza di un pacchetto di coperture su più rischi, che hanno come mercato di riferimento i mutui, il credito al consumo (prestiti personali, finalizzati, auto) e le carte di credito revolving

 

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Identificazione del business (2/2)

I rami assicurativi coinvolti sono:

ramo vita I ramo danni 1 infortuni ramo danni 2 malattia ramo danni 16 perdite pecuniarie

  Le principali caratteristiche delle polizze CPI sono:

costo variabile, in relazione alla tipologia di coperture e al profilo del contraente

canali di distribuzione del prodotto commissioni di retrocessione elevate

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Evoluzione dello scenario competitivo (1/2)

La crisi economica determina un consistente aumento del rischio di finanziamento e la conseguente riduzione della redditività per il sistema bancario, per le società finanziarie, per le compagnie di assicurazione, nonché per i canali di distribuzione

Il mercato delle polizze protezione del credito CPI sarà quindi fortemente condizionato da mercati di riferimento, dalle nuove disposizioni ISVAP e Banca d’Italia relative ai canali di distribuzione e allo sviluppo dei mercati, nonché dalla maggior trasparenza sulle commissioni di retrocessione

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Evoluzione dello scenario competitivo (2/2)

Il mercato polizze CPI evidenzia forti barriere per i nuovi players in quanto per entrare sul mercato è necessario avere un partners di riferimento (banca, società finanziaria, ecc.)

Crescono e si consolidano le compagnie presenti sul mercato

Per la distribuzione verrà privilegiato il “canale corto”, e per quanto riguarda l’utilizzo delle reti esterne, si pone il problema “provvigionale”, e si tenderà a sviluppare e consolidare rapporti con le reti esterne più strutturate 

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Assicurazioni danni e vita: preconsuntivo 2009

Per il 2009 la pesante congiuntura economica ha frenato la domanda delle assicurazione danni

All’interno dei rami danni un aumento dei premi potrebbe riguardare i rami infortuni e malattia

Anche nel ramo vita la difficile situazione economica e finanziaria potrebbe indurre le famiglie ad aumentare la propensione al risparmio e a diversificare il flusso di risparmio che nel corso del 2008 è stato investito esclusivamente in strumenti bancari

In generale nel 2009 la raccolta premi del lavoro diretto italiano dovrebbe tornare a crescere rispetto al 2008, + 5%

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Credito al consumo e mutui ipotecari: preconsuntivo 2009

Per quanto riguarda i mercati di riferimento il credito al consumo, in generale, nel 2009 diminuirà del 4-5% rispetto al 2008

Rimangono positive le prospettive di crescita per i prestiti personali e le carte di credito revolving/opzione

Per quanto riguarda i mutui ipotecari (mutui casa e ristrutturazione + mutui innovativi) il calo del mercato previsto nel 2009 è del 10-12%

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Andamento del mercato (1/2)

Il mercato delle polizze di protezione del credito vale 1,8 miliardi di euro.

Nel 2009 si prevede una crescita (+1,7%) nettamente inferiore a quella realizzata nel 2008 (+ 8%)

Il peso percentuale delle polizze CPI è del 6% sul totale premi dei rami coinvolti (ramo vita I, danni 1, 2 e 16): 4% per il ramo vita I e 2% per i rami danni

Le polizze CPI contengono premi che in prima istanza possono essere segmentati in ramo Vita I, nettamente prevalente (ed in gran parte legato ai mutui), e ramo Danni, all’interno del quale il peso maggiore è legato al ramo 16 “perdite pecuniarie”

L’incidenza del valore dei premi 2008 per i due rami è rispettivamente del 64% e del 36%

L’andamento del segmento “polizze protezione del credito (CPI)” segue l’andamento dei valori erogati dal mercato dei mutui (-15% nel 2008) e del credito al consumo (-2,8%)

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Andamento del mercato (2/2)

(% sul valore dei premi)

1,65 miliardi di euro 1,78 miliardi di euro

2007

Ramo Vita I64,0%

Rami Danni36,0%

2008

Ramo Vita I60,0%Rami Danni

40,0%

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Analisi della domanda intermedia e finale (1/2)

Nel 2008 la penetrazione delle polizze CPI in associazione alla collocazione di un prestito personale si stabilizza al 75% dopo la forte crescita realizzata nel 2007

Nei mutui, la percentuale di penetrazione è molto più bassa rispetto ai prestiti in quanto la polizza è ancora facoltativa mentre molti prestiti prevedono già la polizza CPI al loro interno

Per i mutui, le polizze da sottoscrivere sono ben evidenziate ed hanno un costo abbastanza elevato per il contraente, mentre le polizze sui prestiti hanno un costo assai inferiore e spesso il consumatore finale non è neppure a conoscenza di aver stipulato una polizza

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Tra coloro che nel 2008 prevedevano di accendere un mutuo il 49% sapeva che esisteva l’opportunità di avere polizze assicurative di protezione sul credito (fonte CAI): il livello di interesseinteresse per queste polizze è molto elevato (79%molto elevato (79% del

totale)

Dimostrano un elevato interesse per queste polizze anche coloro che non ne conoscevano l’esistenza, ed in particolare i lavoratori dipendenti, coloro che hanno 45-54 anni e i residenti nel nord est

  La cifra che sarebbero disposti a pagare mensilmente per questo tipo di

polizza è tendenzialmente tra 25 e 50 euro

  Nel complesso si osserva la necessità di informare maggiormente i

clienti potenziali sulle polizze di protezione

Analisi della domanda intermedia e finale (2/2)

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Fattori critici di successo

Mutui Prestiti AREA MARKETING

Distribuzione 7 7

Canale diretto/partner 4 5 Canale indiretto 9 8

Prodotto 4 4

ampiezza di gamma 5 4 innovazione 3 3

Prezzo 4 3

Commissioni retrocessione al canale 8 8

AREA PRODUZIONE

Operatività pratica

Velocità, reattività rapidità risposta di fattibilità

8 6

Flessibilità 7 6

Gestione sinistri 8 8

Valutazione: da 1 a 3 = fattore secondario da 4 a 6 = fattore rilevante da 7 a 10 = fattore critico

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Tendenze a breve-medio termine

Per quanto riguarda le polizze CPI avendo in precedenza osservato i mercati di riferimento e il mercato assicurativo in generale è necessario evidenziare le tendenze dei rami assicurativi coinvolti in tali polizze:

all’interno dei rami danni si assisterà ad un aumento dei premi relativo al ramo infortuni malattie e perdite pecuniarie

all’interno dei rami vita in concomitanza con la ripresa del mercato mutui si dovrebbe assistere ad un aumento dei premi del ramo vita I

La crescita dei premi CPI al 2011 è compresa tra 5-10%

Le migliori performance saranno realizzate dalle compagnie da poco entrate nel mercato italiano e che attualmente rilevano una quota di mercato contenuta e dai players che stanno entrando sul mercato con un partner di riferimento

Le altre compagnie tenderanno a sviluppare e a consolidare la propria quota di mercato