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COMPETITORSplus ®
Cerved Group SpA - Corso Italia, 8 - 20122 Milano - Telefono 02.721071 - Telefax 02.72107333
Polizze di protezione del credito
Management HighlightsManagement Highlights
Dicembre 2009
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COMPETITORSplus® © 2009 Cerved Group
Indice
• Identificazione del business pag 3
• Evoluzione dello scenario competitivo pag 5
• Assicurazioni danni e vita: preconsuntivo 2009 pag 7
• Credito al consumo: preconsuntivo 2009 pag 8
• Andamento del mercato pag 9
• Analisi della domanda intermedia e finale pag 11
• Fattori critici di successo pag 17
• Gruppi strategici pag 20
• The company to watch 2009: EURIZONVITA pag 22
• CARDIF ASSICURAZIONI: performance 2008-2009 pag 24
• AIG VITA: performance 2008-2009 pag 26
• ALLIANZ: performance 2008-2009 pag 28
• HDI ASSICURAZIONI: performance 2008-2009 pag 29
• BENTOS ASSICURAZIONI: performance 2008-2009 pag 31
• GENWORTH FINANCIAL: performance 2008-2009 pag 33
• AXERIA PROVOYANCE: e APRIL GROUP: performance 2008-2009 pag 35
• ASSURANT SOLUTIONS: performance 2008-2009 pag 36
• Tendenze a breve-medio termine pag 37
Contesto ambientale
Analisi competitiva
Tendenze e prospettive
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Identificazione del business (1/2)
Le Polizze di protezione del credito (CPI) si caratterizzano per la presenza di un pacchetto di coperture su più rischi, che hanno come mercato di riferimento i mutui, il credito al consumo (prestiti personali, finalizzati, auto) e le carte di credito revolving
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Identificazione del business (2/2)
I rami assicurativi coinvolti sono:
ramo vita I ramo danni 1 infortuni ramo danni 2 malattia ramo danni 16 perdite pecuniarie
Le principali caratteristiche delle polizze CPI sono:
costo variabile, in relazione alla tipologia di coperture e al profilo del contraente
canali di distribuzione del prodotto commissioni di retrocessione elevate
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Evoluzione dello scenario competitivo (1/2)
La crisi economica determina un consistente aumento del rischio di finanziamento e la conseguente riduzione della redditività per il sistema bancario, per le società finanziarie, per le compagnie di assicurazione, nonché per i canali di distribuzione
Il mercato delle polizze protezione del credito CPI sarà quindi fortemente condizionato da mercati di riferimento, dalle nuove disposizioni ISVAP e Banca d’Italia relative ai canali di distribuzione e allo sviluppo dei mercati, nonché dalla maggior trasparenza sulle commissioni di retrocessione
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Evoluzione dello scenario competitivo (2/2)
Il mercato polizze CPI evidenzia forti barriere per i nuovi players in quanto per entrare sul mercato è necessario avere un partners di riferimento (banca, società finanziaria, ecc.)
Crescono e si consolidano le compagnie presenti sul mercato
Per la distribuzione verrà privilegiato il “canale corto”, e per quanto riguarda l’utilizzo delle reti esterne, si pone il problema “provvigionale”, e si tenderà a sviluppare e consolidare rapporti con le reti esterne più strutturate
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Assicurazioni danni e vita: preconsuntivo 2009
Per il 2009 la pesante congiuntura economica ha frenato la domanda delle assicurazione danni
All’interno dei rami danni un aumento dei premi potrebbe riguardare i rami infortuni e malattia
Anche nel ramo vita la difficile situazione economica e finanziaria potrebbe indurre le famiglie ad aumentare la propensione al risparmio e a diversificare il flusso di risparmio che nel corso del 2008 è stato investito esclusivamente in strumenti bancari
In generale nel 2009 la raccolta premi del lavoro diretto italiano dovrebbe tornare a crescere rispetto al 2008, + 5%
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Credito al consumo e mutui ipotecari: preconsuntivo 2009
Per quanto riguarda i mercati di riferimento il credito al consumo, in generale, nel 2009 diminuirà del 4-5% rispetto al 2008
Rimangono positive le prospettive di crescita per i prestiti personali e le carte di credito revolving/opzione
Per quanto riguarda i mutui ipotecari (mutui casa e ristrutturazione + mutui innovativi) il calo del mercato previsto nel 2009 è del 10-12%
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Andamento del mercato (1/2)
Il mercato delle polizze di protezione del credito vale 1,8 miliardi di euro.
Nel 2009 si prevede una crescita (+1,7%) nettamente inferiore a quella realizzata nel 2008 (+ 8%)
Il peso percentuale delle polizze CPI è del 6% sul totale premi dei rami coinvolti (ramo vita I, danni 1, 2 e 16): 4% per il ramo vita I e 2% per i rami danni
Le polizze CPI contengono premi che in prima istanza possono essere segmentati in ramo Vita I, nettamente prevalente (ed in gran parte legato ai mutui), e ramo Danni, all’interno del quale il peso maggiore è legato al ramo 16 “perdite pecuniarie”
L’incidenza del valore dei premi 2008 per i due rami è rispettivamente del 64% e del 36%
L’andamento del segmento “polizze protezione del credito (CPI)” segue l’andamento dei valori erogati dal mercato dei mutui (-15% nel 2008) e del credito al consumo (-2,8%)
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Andamento del mercato (2/2)
(% sul valore dei premi)
1,65 miliardi di euro 1,78 miliardi di euro
2007
Ramo Vita I64,0%
Rami Danni36,0%
2008
Ramo Vita I60,0%Rami Danni
40,0%
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Analisi della domanda intermedia e finale (1/2)
Nel 2008 la penetrazione delle polizze CPI in associazione alla collocazione di un prestito personale si stabilizza al 75% dopo la forte crescita realizzata nel 2007
Nei mutui, la percentuale di penetrazione è molto più bassa rispetto ai prestiti in quanto la polizza è ancora facoltativa mentre molti prestiti prevedono già la polizza CPI al loro interno
Per i mutui, le polizze da sottoscrivere sono ben evidenziate ed hanno un costo abbastanza elevato per il contraente, mentre le polizze sui prestiti hanno un costo assai inferiore e spesso il consumatore finale non è neppure a conoscenza di aver stipulato una polizza
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Tra coloro che nel 2008 prevedevano di accendere un mutuo il 49% sapeva che esisteva l’opportunità di avere polizze assicurative di protezione sul credito (fonte CAI): il livello di interesseinteresse per queste polizze è molto elevato (79%molto elevato (79% del
totale)
Dimostrano un elevato interesse per queste polizze anche coloro che non ne conoscevano l’esistenza, ed in particolare i lavoratori dipendenti, coloro che hanno 45-54 anni e i residenti nel nord est
La cifra che sarebbero disposti a pagare mensilmente per questo tipo di
polizza è tendenzialmente tra 25 e 50 euro
Nel complesso si osserva la necessità di informare maggiormente i
clienti potenziali sulle polizze di protezione
Analisi della domanda intermedia e finale (2/2)
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Fattori critici di successo
Mutui Prestiti AREA MARKETING
Distribuzione 7 7
Canale diretto/partner 4 5 Canale indiretto 9 8
Prodotto 4 4
ampiezza di gamma 5 4 innovazione 3 3
Prezzo 4 3
Commissioni retrocessione al canale 8 8
AREA PRODUZIONE
Operatività pratica
Velocità, reattività rapidità risposta di fattibilità
8 6
Flessibilità 7 6
Gestione sinistri 8 8
Valutazione: da 1 a 3 = fattore secondario da 4 a 6 = fattore rilevante da 7 a 10 = fattore critico
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Tendenze a breve-medio termine
Per quanto riguarda le polizze CPI avendo in precedenza osservato i mercati di riferimento e il mercato assicurativo in generale è necessario evidenziare le tendenze dei rami assicurativi coinvolti in tali polizze:
all’interno dei rami danni si assisterà ad un aumento dei premi relativo al ramo infortuni malattie e perdite pecuniarie
all’interno dei rami vita in concomitanza con la ripresa del mercato mutui si dovrebbe assistere ad un aumento dei premi del ramo vita I
La crescita dei premi CPI al 2011 è compresa tra 5-10%
Le migliori performance saranno realizzate dalle compagnie da poco entrate nel mercato italiano e che attualmente rilevano una quota di mercato contenuta e dai players che stanno entrando sul mercato con un partner di riferimento
Le altre compagnie tenderanno a sviluppare e a consolidare la propria quota di mercato