Bicicletta: alcune tendenze sulla filiera di...(30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio...

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Enrico Quintavalle - Ufficio Studi Confartigianato Bicicletta: alcune tendenze sulla filiera di offerta e sull’utilizzo ***anteprima riservata*** COSMOBIKE SHOW - Verona 11 settembre 2015

COSMOBIKE SHOW

Bicicletta: alcune tendenze sulla filiera di

offerta e sull’utilizzo

***anteprima riservata***

Enrico Quintavalle, Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Verona , 11 settembre 2015

2


La filiera della bicicletta

produzione, noleggio e riparazione

3


Riparaz. di articoli sportivi (escluse armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse biciclette) (95.29.02);

1.910; 62,3%

Fabbr. e montaggio di biciclette (30.92.1); 560; 18,3%

Noleggio di biciclette (77.21.01); 404; 13,2%

Fabbr. di parti ed accessori per biciclette (30.92.2); 192; 6,3%

FILIERA BICI: 3.066 le imprese di produzione,

riparazione e noleggio di biciclette. 2/3 le riparano

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere-Infocamere

Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

II trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)

7.940 addetti a fine 2014

4


Variazioni densità di piste ciclabili nei comuni capoluogo di provincia

Anno 2012 - km per 100 km2 di superficie comunale

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

i primi29 capoluoghi di provincia per dinamica

2008-2012 densità piste ciclabili

I capoluoghi con densità piste ciclabili > 2 x media nazionale (4,1)

60,3

52,6

46,5

44,2

41,9

37,9

29,3

24,7

21,7

20,6

19,2

19,1

17,0

16,8

16,5

16,1

15,7

13,5

13,1

12,9

12,6

12,1

10,7

10,2

9,6

9,5

9,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ber

gam

o

Por

deno

ne

Tor

ino

Mod

ena

Mila

no

Pad

ova

Tre

viso

Vic

enza

Pia

cenz

a

Ale

ssan

dria

Reg

gio

nell'

Em

ilia

Lodi

Bol

ogna

Nap

oli

Ver

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Man

tova

Pes

cara

Par

ma

Cre

mon

a

Lecc

e

Rie

ti

Ver

ona

Fro

sino

ne

Com

o

Son

drio

Bar

letta

For

lì

Crescita imprese filiera +1,5%, trainata da noleggio

(+6,6%) e fabbricazione biciclette (+2,6%)


Dinamica delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto

II trim. 2015. Var. % tendenz. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e access. (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrez. da campeggio, incl. biciclette (95.29.02)


6,6

2,6

0,4

-0,5

1,5

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Noleggio di biciclette(77.21.01)

Fabbr. e montaggio dibiciclette (30.92.1)

Riparaz. di articolisportivi (escluse armi

sportive) e attrezzatureda campeggio (incluse

biciclette) (95.29.02)

Fabbr. di parti edaccessori per biciclette

(30.92.2)

TOTALE

5


Le imprese della filiera bicicletta nelle regioni:

produzione, riparazione e noleggio


Le imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni



567

509480

280248

150120 115

89 83 83 71 64 63 5535 28 13 8 5

0

100

200

300

400

500

600

LO

MB

AR

DIA

EM

ILIA

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PIE

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LL

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'AO

ST

A

MO

LIS

E

6


Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna sono le

regioni più vocate nella filiera bici

* Imprese di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nella regione/ Imprese di produzione , riparazione e noleggio di biciclette italiane diviso

Imprese totali nella regione/ Imprese totali italiane*100


Indice di specializzazione* delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto


270,8

216,7

192,9

133,6 133,4119,0 117,4

110,0101,1

85,376,0

64,8 60,0 57,9 52,143,4 38,1

28,8 28,2 25,9

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

TR

EN

TIN

O-A

.A.

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TO

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PU

GLI

A

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BR

IA

SIC

ILIA

BA

SIL

ICA

TA

CA

LAB

RIA

CA

MP

AN

IA

MO

LIS

E

LAZ

IO

7


Crescita dell'1,5% per le imprese della filiera bici a

fronte di una stabilità del totale imprese (+0,1%)


Dinamica delle imprese registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)


4,3

3,2

1,8

1,2 1,1

0,0

-1,4

-2,6

1,5

0,1

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

SICILIA EMILIA-ROMAGNA

LOMBARDIA PIEMONTE VENETO PUGLIA TOSCANA TRENTINO-ALTO ADIGE

SETTOREDELLA

BICICLETTA

TOTALEIMPRESE

8


Riparaz. di articoli sportivi (escluse armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse biciclette) (95.29.02);

1.686; 79,0%

Fabbr. e montaggio di biciclette (30.92.1); 345; 16,2%

Fabbr. di parti ed accessori per biciclette (30.92.2); 93; 4,4%

Noleggio di biciclette (77.21.01); 9; 0,4%

ARTIGIANATO: 2.133 imprese, il 69,6% della filiera

della bicicletta, con 4.064 addetti


Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto


9








60,3

52,6

46,5

44,2

41,9

37,9

29,3

24,7

21,7

20,6

19,2

19,1

17,0

16,8

16,5

16,1

15,7

13,5

13,1

12,9

12,6

12,1

10,7

10,2

9,6

9,5

9,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ber

gam

o

Por

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ne

Tor

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Mod

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Mila

no

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Tre

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Nap

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Fro

sino

ne

Com

o

Son

drio

Bar

letta

For

lì

Tenuta artigianato della filiera (0,3%).

Maggior dinamismo per Parti e accessori (+4,5%)


Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette per comparto



4,5

0,9

0,0

-0,1

0,3

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Fabbr. di parti edaccessori per

biciclette (30.92.2)

Fabbr. e montaggiodi biciclette

(30.92.1)

Noleggio dibiciclette (77.21.01)

Riparaz. di articolisportivi (esclusearmi sportive) eattrezzature da

campeggio (inclusebiciclette) (95.29.02)

TOTALE

10








60,3

52,6

46,5

44,2

41,9

37,9

29,3

24,7

21,7

20,6

19,2

19,1

17,0

16,8

16,5

16,1

15,7

13,5

13,1

12,9

12,6

12,1

10,7

10,2

9,6

9,5

9,3

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Ber

gam

o

Por

deno

ne

Tor

ino

Mod

ena

Mila

no

Pad

ova

Tre

viso

Vic

enza

Pia

cenz

a

Ale

ssan

dria

Reg

gio

nell'

Em

ilia

Lodi

Bol

ogna

Nap

oli

Ver

bani

a

Man

tova

Pes

cara

Par

ma

Cre

mon

a

Lecc

e

Rie

ti

Ver

ona

Fro

sino

ne

Com

o

Son

drio

Bar

letta

For

lì

La filiera della bicicletta artigiana nelle regioni

produzione, riparazione e noleggio

Le imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle regioni

II trim. 2015. Fab. e mont. (30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio (77.21.01) e Ripar art. sportivi e attrezzature

da campeggio, incluse biciclette (95.29.02)



412398

328

189 184

11385

66 58 53 47 45 41 3624 23 19

5 4 30

50

100

150

200

250

300

350

400

450

LO

MB

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DIA

EM

ILIA

-RO

MA

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IA

SA

RD

EG

NA

BA

SIL

ICA

TA

VA

LL

E D

'AO

ST

A

MO

LIS

E

11


Filiera bicicletta artigiana: in controtendenza (0,3%)

rispetto al totale artigianato (-1,6%)


Dinamica delle imprese artigiane registrate di produzione , riparazione e noleggio di biciclette nelle principali regioni (oltre 100 imprese)


1,8 1,7

0,6

-0,5

-2,1

-2,6

0,3

-1,6

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

EMILIAROMAGNA

LOMBARDIA VENETO PIEMONTE TOSCANA TRENTINO -ALTO ADIGE

ARTIGIANATOSETTORE DELLA

BICICLETTA

TOTALEARTIGIANATO

12


FOCUS PRODUZIONE – 270 imprese con 3.580

addetti e 1,2 mld di fatturato

Le imprese del Settore della bicicletta

Anno 2013. Imprese attive e loro addetti (media annua) delle categorie Ateco 2007 e dati economici della Classe di appartenenza

Con

dipendenti%

% su

totale

TOTALE

(con e senza dip.)%

IMPRESE

30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 181 67,0 60,7 298 70,0

30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 89 33,0 69,5 128 30,0

Settore della bicicletta 270 100,0 63,4 426 100,0

Incidenza % su 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 81,3 84,9

ADDETTI

30.92.1-Fabbricazione e montaggio di biciclette (compresi parti e accessori) 1.859 51,9 90,0 2.065 53,9

30.92.2-Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 1.721 48,1 97,4 1.767 46,1

Settore della bicicletta 3.580 100,0 93,4 3.832 100,0

Incidenza % su 30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 63,4 64,8

30.92-Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi Dati al 2012

Fatturato (milioni di euro) 1.230,8

Valore aggiunto (milioni di euro) 287,8

Investimenti (milioni di euro) 30,1

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA

13


Un terzo (31,0%) degli addetti della produzione in

piccole imprese con meno di 50 addetti

Imprese, addetti e dipendenti del gruppo Fabbricazione di mezzi di trasporto n.c.a. per classe di addetti

Anno 2012. Composizione % e quota % dei dipendenti. Gruppo 30.9, Ateco 2007

Classe di addetti Imprese Addetti Dipendenti Quota % dipendenti

0-9 add. 73,5 10,5 6,2 55,5

10-19 add. 12,9 8,7 8,2 89,1

20-49 add. 7,9 11,9 12,2 95,9

50-249 add. 4,4 21,0 22,2 99,1

250 add. e oltre 1,2 48,0 51,2 99,9

TOTALE 100,0 100,0 100,0 93,7

MPI <20 add. 86,4 19,1 14,4 70,7

Piccole <50 add. 94,4 31,0 26,6 80,4

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-ASIA

La produzione della bicicletta fa parte della Classe 30.92-Fabbr. di biciclette e veicoli per

invalidi che è compresa nel Gruppo 30.9-Fabbr. di mezzi di trasporto n.c.a., il massimo

livello di dettaglio per cui è disponibile la scomposizione delle imprese per classe di addetti

14


La produzione della

Fabbricazione di biciclette


Il livello e la dinamica della produzione della Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Maggio 2009-maggio 2015. Indice medio di 12 mesi corretto con gli effetti di calendario. Classe 30.92, Ateco 2007

Indice

(media 12 mesi)

Var. % tendenziale

dell'indice

40,050,060,070,080,090,0

100,0110,0120,0130,0

Mag

-200

9

Lug-

2009

Set

-200

9

Nov

-200

9

Gen

-201

0

Mar

-201

0

Mag

-201

0

Lug-

2010

Set

-201

0

Nov

-201

0

Gen

-201

1

Mar

-201

1

Mag

-201

1

Lug-

2011

Set

-201

1

Nov

-201

1

Gen

-201

2

Mar

-201

2

Mag

-201

2

Lug-

2012

Set

-201

2

Nov

-201

2

Gen

-201

3

Mar

-201

3

Mag

-201

3

Lug-

2013

Set

-201

3

Nov

-201

3

Gen

-201

4

Mar

-201

4

Mag

-201

4

Lug-

2014

Set

-201

4

Nov

-201

4

Gen

-201

5

Mar

-201

5

Mag

-201

5

-14,3

-60,0-40,0-20,0

0,020,040,060,080,0

Mag

-200

9

Lug-

2009

Set

-200

9

Nov

-200

9

Gen

-201

0

Mar

-201

0

Mag

-201

0

Lug-

2010

Set

-201

0

Nov

-201

0

Gen

-201

1

Mar

-201

1

Mag

-201

1

Lug-

2011

Set

-201

1

Nov

-201

1

Gen

-201

2

Mar

-201

2

Mag

-201

2

Lug-

2012

Set

-201

2

Nov

-201

2

Gen

-201

3

Mar

-201

3

Mag

-201

3

Lug-

2013

Set

-201

3

Nov

-201

3

Gen

-201

4

Mar

-201

4

Mag

-201

4

Lug-

2014

Set

-201

4

Nov

-201

4

Gen

-201

5

Mar

-201

5

Mag

-201

5

15


La domanda di bicicletta

utilizzo, piste ciclabili e domanda estera

16


La quota di occupati che vanno al lavoro con bicicletta o ciclomotore

Anni 2010-2014. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro


In 3 anni è la bicicletta il mezzo che viene più scelto

per andare a lavoro e la quota ha superato la moto

3,3

3,2

4,0

3,8

4,3

3,9

4,2

4,0

3,5

4,2

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

2010 2011 2012 2013 2014

Bicicletta Moto, ciclomotore

-0,7

0,4

1,1

0,80,6 0,5

0,0 0,0

-0,3 -0,4

-1,6-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Va

a la

voro

a p

iedi

US

A M

EZ

ZI D

I TR

AS

PO

RT

O

Bic

icle

tta

Tra

m e

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Tre

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Mot

o, c

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mot

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Pul

lman

, cor

riere

Aut

o (c

ome

pass

egge

ro)

Aut

o (c

ome

cond

u ce

nte)

Dinamica 2011-2014 quota utilizzo dei mezzi di trasporto per andare a lavoro

Var. in punti % su quota 2011. Occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

17


La quota di occupati che vanno al lavoro con bicicletta o ciclomotore e prezzo al litro della benzina

Anni 2010-2014. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro, prezzo al consumo compresivo di iva e accise

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Ministero dello Sviluppo Economico

L'aumento del prezzo della benzina ha incentivato

la scelta della bicicletta per andare a lavoro

1,36

1,56

1,791,75

1,71

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

2010 2011 2012 2013 2014

Prezzo Benzina (euro al litro) Quota % lavoratori che va in bici

18



Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici

Anno 2013. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

13,1

9,3

6,6

6,1

4,7

4,6

4,5

3,6

3,5

2,3

1,8

1,4

0,8

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,4

0,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Bol

zano

Em

ilia-

Rom

agna

Lom

bard

ia

Ven

eto

Friu

li V

G

Tre

nto

Pie

mon

te

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cana

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Aos

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Pug

lia

Abr

uzzo

Ligu

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Lazi

o

Sic

ilia

Cam

pani

a

Um

bria

Cal

abria

Sar

degn

a

Bas

ilica

ta

Uso bicicletta più elevato nella Prov. Aut. di Bolzano,

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

19



Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bici per ripartizione e tipologia di comune

Anno 2013. % su occupati 15 anni e più che vanno al lavoro

Uso bicicletta più elevato nel Nord-Est e cresce con

la dimensione del comune

7,5

5,4

2,0

0,9

0,5

4,0

3,1

1,4

3,0

4,1

6,3

0,0

1,0

2,0

3,0

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20


I 30 comuni capoluogo di provincia con densità di piste ciclabili doppia rispetto alla media Italia (=18,9 km)

Anno 2013 - km per 100 km2 di superficie comunale. Su 106 capoluoghi con dato disponibile su 117 totali

* Dato stimato


In Italia 18,9 km di pista ciclabile per km2 e 30

capoluoghi hanno densità doppia

In 8 capoluoghi la densità delle piste ciclabili supera i 100 km per km2

174,

1

137,

4

132,

8

116,

4

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6

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76,3

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67,2

63,9

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57,5

47,4

46,9

46,6

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*

21


I 24 comuni capoluogo di provincia con aumento di densità di piste ciclabili doppia rispetto alla media Italia (+5,2 km)

Anno 2013. Variazione in km per 100 km2 di superficie comunale rispetto al 2008. Su 89 capoluoghi con variazione calcolabile su 117 totali

Tra 2008 e 2013 in Italia +5,2 km di pista ciclabile

per km2: in 24 capoluoghi crescita più che doppia

A Bergamo e Pordenone oltre 50 km di pista ciclabile in più in 5 anni


64,5

54,7

46,9 45,241,2

37,432,6 31,0 29,3

25,9 24,2 22,3 21,7 20,9 20,6 19,1 16,5 14,5 14,1 13,5 12,9 12,1 11,3 11,2

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10,0

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22


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-19,2

11,6

1,5

-17,2

7,6

1,4

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

EXTRA UE a 28 UE a 28 TOTALE

Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA

EXTRA UE a 28; 129 milioni di euro; 20,4%

UE a 28; 503 milioni di euro; 79,6%

L'export del Settore della bicicletta vale 632 milioni

di euro e cresce in un anno dell'1,4%

* 871499-Parti e accessori n.n.a., 871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. furgoncini a triciclo senza motore, 871495-Selle, 871491-Telai e forcelle e loro parti n.n.a.,

871492-Cerchioni e raggi, 871496-Pedali e pedaliere e loro parti n.n.a., 871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno e pignoni di ruote libere 871494-Freni, incl. i mozzi-freno e

loro parti, n.n.a. 401150-Pneumatici di gomma nuovi, 851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva (escl. lampadre 8539) e 401320-Camere d'aria di gomma


Composizione dell'export del Settore della bicicletta* per destinazione

Anno 2014. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)

Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione

Anno 2014. Var. % su 2013. Sistema Armonizzato (SH6)

23


Composizione dell'export del Settore della

bicicletta: il 30,7% sono biciclette complete


Composizione dell'export del Settore della bicicletta

Anno 2014. Valori in milioni di euro e composizione %. Sistema Armonizzato (SH6)

871499-Parti e accessori di velocipedi, n.n.a.; 200; 31,6%

871200-Biciclette ed altri velocipedi, incl. i furgoncini a triciclo (senza motore); 194; 30,7%

871495-Selle di velocipedi; 89; 14,1%

871491-Telai e forcelle, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 48; 7,6%

871492-Cerchioni e raggi di velocipedi; 24; 3,8%

871496-Pedali e pedaliere, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 21; 3,3%

871493-Mozzi, diversi dai mozzi-freno, e pignoni di ruote libere, di velocipedi; 18; 2,9%

871494-Freni, incl. i mozzi-freno, e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 18; 2,8%

401150-Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette; 16; 2,6%

851210-Appar. elettrici di illum. e segnal. visiva utilizzati da biciclette (escl. lampadre 8539); 2; 0,3%

401320-Camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette; 2; 0,2%


24


37,8

18,9 17,011,1 10,4 9,6 7,2

1,3 1,2

-24,1-29,6

1,4 1,5 2,0

-40,0

-30,0

-20,0

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Dinamica dell'export del Settore della bicicletta:

bici complete a +1,2% e componentistica a +1,5%


Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti

Anno 2014. Var. % su 2013. Sistema Armonizzato (SH6)

25


Il primo Paese cliente del Settore della bicicletta è

la Francia con 127 milioni di euro

I principali paesi partner del Settore della bicicletta (oltre 1% del totale dell'export del settore)

Anno 2014. Valori in milioni di euro. Sistema Armonizzato (SH6)

127

91

48 45 4233 29 27

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26


36,5

24,2

16,3 14,2 12,26,7

4,0 1,7

-4,9

-17,5

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ale

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Nei primi 5 mesi del 2015 più dinamico l'export per

Componentistica


Dinamica dell'export del Settore della bicicletta per prodotti

Gennaio-maggio 2015. Var. % su stesso periodo del 2014. Sistema Armonizzato (SH6)

27


Nei primi 5 mesi del 2015 in positivo export Extra

UE e Componentistica





Dinamica dell'export del Settore della bicicletta* per comparto e destinazione

Gennaio-maggio 2015. Var. % su stesso periodo del 2014. Sistema Armonizzato (SH6)

-4,1

-18,5 -17,5

17,2

4,77,7

14,5

-3,9

-0,5

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

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EXTRA UE a 28 UE a 28 TOTALE

Biciclette complete Componentistica SETTORE DELLA BICICLETTA

1,11390

1,00000

1,05000

1,10000

1,15000

1,20000

1,25000

1,30000

1,35000

1,40000

1,45000

gen-

14

feb-

14

mar

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apr-

14

mag

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giu-

14

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ago-

14

set-

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ott-

14

nov-

14

dic-

14

gen-

15

feb-

15

mar

-15

apr-

15

mag

-15

giu-

15

lug-

15

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15

TASSO DI CAMBIO EURO/DOLLARO - Dollari per 1 euro gennaio 2014-agosto 2015

-18,3% primi 8 mesi 2015

28


Grazie per l’attenzione!

@Confartigianato

@e_quintavalle

Bicicletta: alcune tendenze sulla filiera di...(30.92.1), Fab. parti e accessori (30.92.2), Noleggio...

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