Avviare una nuova azienda su Reviso

Corso sull’avvio di una azienda su Reviso

Avviare azienda su Reviso

Corso sull’avvio di una nuova azienda su Reviso

Relatore: Giuseppe Sciuto

In questo corso vedremo come avviare una nuova azienda

su Reviso, partendo da alcune configurazioni base come il

caricamento del logo e la creazione degli utenti, sino ad

arrivare all’importazione delle anagrafiche clienti/fornitori

e l’importazione dei saldi di apertura.

Questa sessione di corso è registrata e potete trovarla su

YouTube nella playlist Webinars di Reviso Italia.

Le configurazione iniziali

● Dati aziendali

● Conti finanziari

● Logo

● Utenti

● Attivazioni Apps

● Moduli aggiuntivi

● Profilo amministratore

L’importazione dei dati

● Anagrafiche clienti

● Anagrafiche fornitori

● Anagrafiche prodotti

● Saldi di apertura

● Saldi di apertura dalla contabilità

Argomenti del corsoOttieni supporto

● La guide i video e il supporto su Reviso

Dati Aziendali

La prima cosa che occorre fare e inserire tutte le informazioni principali aziendali su Reviso da: Impostazioni→ Tutte

le impostazioni→ Azienda.

Dati azienda – informazioni principali

Sempre su Azienda occorre inserire i seguenti dati obbligatori:

● Tipo di liquidazione IVA: mensile o trimestrale;

● Il Regime fiscale: (i regimi sono validi solo per la fatturazione elettronica e non per la tenuta della contabilità):

○ Ordinario;

○ Contribuente minimi;

○ IVA per cassa;

○ Altro;

○ Regime forfettario.

● Usa P.IVA per XML: se selezionato il file xml relativo alla LIPE viene generato con il codice della Partita IVA.

Dati aziendali - Altre informazioni

Qui occorre inserire tutte le informazioni della Vostra Banca.

E’ possibile creare un nuovo conto finanziario (Banca) dalla seziona Pagamenti → CONTI FINANZIARI → Nuovo

conto finanziario.

Il conto finanziario può anche essere ricondotto a un conto corrente bancario, in tal caso è possibile

specificare anche i dati relativi ad: IBAN, CUC, SIA, Numero conto, ABI/CAB, ecc.. La valorizzazione di questi campi è

utile sia per la generazione dei tracciati RIBA, RID (SEPA SDD) e bonifici (SEPA SCT), sia per l’inserimento della banca

di appoggio nelle fatture di vendita.

Conti finanziari

Il conto finanziario rappresenta il collegamento con il conto del piano dei conti in cui far confluire gli incassi e i

pagamenti delle fatture.

L’attuale conto che vi ritrovate è un conto demo che è stato inserito nell’impianto di Reviso e che può essere

modificato attraverso l’apposito bottone Modifica. Si possono creare nuovi conti finanziari o cancellare/duplicare

quelli già esistenti in base alle vostre esigenze.

Logo

E’ possibile caricare il logo della Vostra azienda, personalizzando le fatture attraverso il bottone Carica logo.

Le dimensioni massime del logo devono essere di 300Kb. Potete quindi scegliere un file .png o .jpg e riproporzionarlo alle

dimensioni corrette.

Impostazioni principali Reviso

Reviso è multi utente e quindi ogni azienda può avere più di un utente abilitato ad accedere e ciascuno, in base al suo

ruolo, può avere pieno accesso alle informazioni dell’azienda oppure solo ad una parte di esse.

Esistono due macro categorie di utenti che possono accedere ai dati aziendali:

● Collaboratori dell’azienda → sono gli utenti abilitati ad accedere all’azienda, per ciascuno è possibile definire, in

funzione del ruolo, i permessi di accesso a tutte le informazioni dell’azienda o solo ad una loro parte;

● Collaboratori dello studio/consulente → sono gli utenti dello studio che l’amministratore può abilitare per

accedere ad una o più aziende, quando un utente viene abilitato ad accedere ad un azienda ha il pieno accesso

a tutte le informazioni della stessa.

Le configurazione iniziali

● UTENTI : permette di modificare il proprio superutente e creare, modificare e gestire numeri di utenti illimitati;

● APPS : permette di attivare le applicazioni sui nuovi utenti;

● MODULI AGGIUNTIVI : permette di aggiungere nuovi moduli;

● PROFILO AMMINISTRATORE : permette di effettuare determinate operazioni e da la possibilità di gestire più

aziende. L’amministratore non acquista Reviso ma ha un accesso solo per conto dell’azienda.

Utenti

Su Reviso è possibile aggiungere un utente per ciascuno dei collaboratori dell’azienda e non esistono limiti sul

numero di collaboratori che è possibile creare.

Le informazioni richieste per la creazione di un nuovo utente sono:

● l’ID utente che verrà richiesto per accedere a Reviso;

● il nome utente per esteso (nome e cognome);

● l’indirizzo e-mail;

● la password di accesso;

● Attraverso la scheda Accesso definire tutte le autorizzazioni degli utenti (le stesse possono essere deselezionate successivamente).

Apps

Dopo aver creato un nuovo utente, occorre successivamente abilitare le Apps da Impostazioni → Tutte le

impostazioni→ Estensioni→ Apps.

Dopo aver cliccato sul + occorre inserire il numero di contratto e autorizzare l’accesso.

In questa maniera si potranno utilizzare indistintamente le applicazioni sia accedendo dal profilo

Amministratore (superutente) sia accedendo direttamente dai vari utenti collegati. Effettuare un

Aggiornamento della pagina con CTRL + F5.

Moduli aggiuntivi

I moduli aggiuntivi, una volta attivati dal superUtente sono validi invece per tutti gli utenti e sono disponibili su

Reviso andando su Tutte le impostazioni→ Abbonamento→ Moduli aggiuntivi.

Da qui è possibile selezionare il modulo che si vuole attivare sul proprio abbonamento. Va tenuto presente che

alcuni moduli sono a pagamento altri invece sono già inclusi nel proprio piano di abbonamento.

Profilo amministratore

Un amministratore è colui che, attraverso uno specifico pannello, ha la possibilità di:

● creare le nuove aziende da amministrare;

● gestire le aziende associate al proprio pannello di amministrazione;

● creare e gestire gli utenti dei suoi collaboratori e abilitarli all’accesso;

● creare e gestire gli impianti di base (piano dei conti, codici IVA) che devono essere applicati alle nuove aziende;

● indicare i contenuti pubblici relativi alla sua attività, queste informazioni vengono visualizzate sul sito pubblico

di Reviso e nella directory degli Amministratori di ciascuna azienda che utilizza Reviso.

L’attivazione di un profilo Amministratore è gratuita e la richiesta può essere fatta inviando un’e-mail

all’indirizzo assistenza@reviso.it. In genere l’attivazione di questo profilo viene richiesto dalle seguenti figure:

● Commercialista;

● Studio associato di consulenti contabili/fiscali;

● Società di servizi amministrativi e contabili;

● Gruppo di società.

Importazione Clienti – parte 1

È possibile importare i dati dei clienti da un file in formato delimitato da virgole (CSV) configurato con una certa

struttura. L’importazione può essere eseguita da diversi punti:

● Importa dati: Impostazioni → Tutte le impostazioni → Azienda → Importa Dati.

● Clienti: ci si accede cliccando sull’icona ”Mostra opzioni importazione” e selezionare il pulsante “Importa clienti”.

Importazione Clienti – parte 2

Il file contiene le seguenti colonne obbligatorie che vanno sempre compilate anche con valori di

default:

● N° cliente: si tratta di un campo numerico obbligatorio che deve essere presente sul file csv;

● Gruppo clienti: Può essere impostato un valore fisso selezionando uno dei gruppi già presenti su Reviso,

oppure è possibile crearne di nuovi;

● Zona: può contenere i seguenti valori 1 = Nazionale, 2 = EU, 3 = Altro

● Valuta: è’ necessario indicare il codice della valuta dalla lista delle valute di Reviso;

● Split Payment: accetta i valori SI o NO;

● Termini di pagamento: può essere scelto tra quelli presenti in Reviso;

● Attivo: accetta i valori SI o NO.

● Nome: corrisponde alla Denominazione o Nome e Cognome.

Importazione Clienti – parte 3

Durante l’importazione occorre fare molta attenzione a 2 colonne:

● Codice ISO: occorre indicare il codice di due caratteri corrispondenti alla Nazione.

Clicca qui per visualizzare l’elenco dei valori che può contenere.

● Provincia: è rappresentata da un codice numerico, ad esempio Milano sarà 58.

Clicca qui per visualizzare l’elenco dei valori che può contenere.

Importazione Clienti – parte 4

Per tutte le colonne successive, ad ogni colonna del file deve essere inserito il corrispondente

valore su Reviso.

Importazione Fornitori – parte 1

È possibile importare i dati dei clienti da un file in formato delimitato da virgole (CSV) configurato con una certa

struttura. L’importazione può essere eseguita da diversi punti:

● Importa dati: Impostazioni → Tutte le impostazioni → Azienda → Importa Dati.

● Fornitori: ci si accede cliccando sull’icona “Mostra opzioni importazione” e selezionare il pulsante “Importa

fornitori”.

Importazione Fornitori – parte 2

Il file contiene le seguenti colonne obbligatorie che vanno sempre compilate anche con valori di

default:

● N° fornitori: si tratta di un campo numerico obbligatorio che deve essere presente sul file csv;

● Gruppo fornitori: Può essere impostato un valore fisso selezionando uno dei gruppi già presenti su Reviso,

oppure è possibile crearne di nuovi;

● Valuta: è’ necessario indicare il codice della valuta dalla lista delle valute di Reviso;

● Zona: può contenere i seguenti valori 1 = Nazionale, 2 = EU, 3 = Altro

● Termini di pagamento: può essere scelto tra quelli presenti in Reviso;

● Attivo: accetta i valori SI o NO;

● Nome: corrisponde alla Denominazione o Nome e Cognome.

Importazione Fornitori – parte 3

Per tutte le colonne successive, ad ogni colonna del file deve essere inserito il corrispondente

valore su Reviso.

Casi frequenti durante l’importazione

● INSERIRE N CLIENTE/FORNITORE se al momento dell’importazione viene dato questo messaggio, occorre

procedere nel seguente modo:

Creare una nuova colonna e intestarla Codice Cliente/Fornitore. Inserire il valore 1 nella cella A2, selezionare tutto

l’intervallo celle. Andare sulla Home, selezionare Riempimento inserisci Serie, per colonne, Lineare, valore di

incremento 1 (come da video). Effettuare nuovamente l’importazione.

Casi frequenti durante l’importazione

● LA LUNGHEZZA DELLA PARTITA IVA NON E’ VALIDA

allora procedere nel seguente modo:

Mettere nella colonna Codice ISO il valore NESSUNO

● PARTITA IVA NON E’ VALIDA → occorre verificare la correttezza di quella partita IVA presente nel file.

● TERMINE DI PAGAMENTO NON ESISTE → In questo caso nella colonna Temine di pagamento cambiare il valore.

● MODALITA DI PAGAMENTO NON ESISTE → anche in questo caso nella colonna Modalità di pagamento mettere

come valore NESSUNO

Importazione Prodotti – parte 1

È possibile importare i dati dei clienti da un file in formato delimitato da virgole (CSV) configurato con una certa

struttura. L’importazione può essere eseguita da diversi punti:

● Importa dati: Impostazioni → Tutte le impostazioni → Azienda → Importa Dati.

● Prodotti: ci si accede cliccando sull’icona ”Mostra opzioni importazione” e selezionare il pulsante “Importa

prodotti”.

Importazione Prodotti – parte 2

Il file contiene le seguenti colonne obbligatorie che vanno sempre compilate anche con valori di

default:

● Codice prodotto: si tratta di un campo alfanumerico obbligatorio che deve essere presente sul file csv;

● Gruppo prodotti: Può essere impostato un valore fisso selezionando uno dei gruppi già presenti su Reviso,

oppure è possibile crearne di nuovi;

● Nome: è’ necessario indicare il nome del prodotto.

Apertura Saldi – parte 1

Se stai utilizzando per la prima volta Reviso e vuoi importare in maniera semplice i saldi dei tuoi conti patrimoniali

(crediti e debiti) e le partite dei tuoi clienti e fornitori, puoi utilizzare l’apps → Apertura Saldi.

L’apertura saldi può essere eseguita attraverso l’attivazione dell’apps che si trova su: Tutte le impostazioni →

Estensioni→ Apps→ Apertura saldi.

N.B. : sui nuovi abbonamenti l’apertura saldi è già attiva.

Per importare i saldi, una volta attivata l’app, devi solo predisporre un file .CSV, anche utilizzando Excel. E’ possibile

utilizzare anche un editor di testo tipo Notepad.

Apertura Saldi – parte 2

Se siete in possesso di uno Stato Patrimoniale al 31/12/2018 potete procedere nel seguente modo:

● Stampare il piano dei conti di Reviso e abbinare il conto Reviso al conto del vostro Stato Patrimoniale;

● Riportate tutti i conti dello Stato patrimoniale sul file csv;

● Inserire anche il vostro Utile o Perdita con relativo conto Reviso.

Apertura Saldi – parte 3

L’importazione dei saldi contabili può avvenire dicevamo, utilizzando un file csv, che può essere predisposto con

Microsoft Excel o con un foglio di calcolo, e che deve prevedere le seguenti informazioni:

● Data registrazione: è la data di registrazione contabile, che va espressa nel formato GG/MM/AAAA, con cui si

vuole che vengano registrati i saldi contabili;

● N° Conto: è il numero del conto del piano dei conti di Reviso di cui si vuole aprire il saldo. Non va indicato nulla

se si vuole importare il saldo di un cliente o di un fornitore;

● N° Cliente: è il numero con cui viene identificato il cliente su Reviso. Non va indicato nulla se si vuole importare

il saldo di un conto o di un fornitore;

● N° Fornitore: è il numero con cui viene identificato il fornitore su Reviso. Non va indicato nulla se si vuole

importare il saldo di un conto o di un cliente;

● N° Centro di responsabilità: è il numero con cui viene identificato il centro di responsabilità su Reviso;

● Data documento: è la data del documento di vendita o di acquisto, che va espressa nel formato GG/MM/AAAA.

Va indicata solo se si sta importando il saldo di un cliente o di un fornitore.

Apertura Saldi – parte 4

● N° Documento: è il numero del documento di vendita o di acquisto. Va indicato solo se si sta importando il

saldo di un cliente o di un fornitore;

● Data scadenza: è la data di scadenza entro cui ci si aspetta il pagamento da parte di un cliente o di un

fornitore, che va espressa nel formato GG/MM/AAAA. Va indicata solo se si sta importando il saldo di un cliente

o di un fornitore;

● Note: sono le annotazioni relative al saldo da importare, verranno memorizzate nella registrazione contabile;

● Dare: è il valore del saldo attivo (entrate/crediti) che si vuole importare. Non può essere specificato un valore

pari a zero;

● Avere: è il valore del saldo passivo (uscite/debiti) che si vuole importare. Non può essere specificato un valore

pari a zero.

Nota bene:

Partite cliente/fornitore: data documento, numero documento e data scadenza devono essere valorizzati solo se si

vuole importare le singole partite per ogni cliente e fornitore. Se si vuole importare solo un saldo complessivo per

cliente e fornitore, non vanno specificati nel file CSV. Le partite di clienti e fornitori importati possono essere pagate

dalla sezione Pagamenti.

Casi frequenti durante l’importazione

Elenco dei messaggi nel caso in cui, alcune righe del file .csv non sono corrette e/o sono compilate erroneamente:

● La linea con il conto non può contenere `Nr. Documento`, `Data documento` o `Data scadenza→

Le righe con i conti di sistema le colonne ‘Data documento’ e ‘Data scadenza’ non devono essere compilate.

● La colonna `Dare` deve essere un numero formattato con una o due cifre seguite dal carattere `,` e due

decimali→ Le colonne ‘Dare’ e ‘Avere’ devono essere formattate a NUMERICO.

● Numero cliente non trovato→ Il codice cliente deve essere presente sull’anagrafica Clienti inserita su Reviso;

● Numero conto non trovato→ il conto inserito sul file .csv deve avere un conto presente sul piano dei Conti Reviso;

● Solo uno tra conto, cliente e fornitore deve essere presente→ la riga è stata compilata non correttamente.

Apertura saldi - Contabilità

La stessa apertura Saldi può essere creata anche attraverso un metodo diverso.

Basta andare su Contabilità → Prima nota → Nuova registrazione, inseriti i conti e gli importi nella registrazione e

cliccare su Salva, per salvarla in bozza e poterla modificare successivamente, oppure cliccare su Contabilizza per

renderla definitiva e quindi non più modificabile.

Potete vedere come effettuare la seguente apertura attraverso la

seguente guida in linea:

Apertura saldi contabilità

Le guide i video e il supporto

In Reviso è sempre possibile in qualsiasi momento consultare la guida dove troverete i nostri

strumenti di supporto:

● Come ottenere supporto

● La guida all’ utilizzo di Reviso

● Partecipa ai nostri corsi gratuiti

● Guarda i nostri video tutorial

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