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Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ANIMP
Como, 28 maggio 2015 Sheraton Lake Como Hotel
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015 1
Il mercato del
settore impiantistico Dati 2014 e Previsioni 2015 -‐ 2016
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L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
ü L’economia internazionale non riesce a concretizzare la ripresa. Il pieno recupero, fra le economie occidentali è, per il momento, circoscritto agli Stati Uniti; incerto l’andamento di Italia e Giappone
ü Il prezzo del petrolio passa dai 105-‐110 $/barile a 50-‐60 $/barile. Da una parte aiuta i Paesi importatori e dall’altra determina la revisione dei programmi di investimento legati, soprattutto, allo sfruttamento dello shale oil.
ü Il dollaro si è rapidamente apprezzato rispetto all’euro ridando competitività alle imprese europee: la stabilità finanziaria non è raggiunta.
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L’ECONOMIA INTERNAZIONALE ü L’Area Euro ha chiuso il 2014 con +0,9% recuperando rispetto al -‐0,5%
del 2013; con forte difficoltà salirà a +1,5 nel 2015 e a +1,6 nel 2016. ü L’Africa centrale e meridionale manterranno il buon tasso di crescita
registrato nel 2014 (+5,0%), con il 2015 a +4,5% e il 2016 a +5,1%. ü L’Africa settentrionale e il Medio Oriente dovrebbero ulteriormente
migliorare il tasso di crescita del proprio PIL, rispetto al +2,6% del 2014, con un +2,9% nel 2015 e + 3,8% nel 2016.
ü L’Asia in sviluppo, nel 2014, ha risentito della diminuzione della crescita della Cina (+6,8% inferiore al + 7,0% del 2013); anche nel 2015 e 2016 la minore crescita della Cina influenzerà lo sviluppo del continente, facendogli registrare un + 6,6% nel 2015 e +6,4% nel 2016;
ü L’America centrale e meridionale, condizionata dal Brasile che ha rallentato (+0,1% nel 2014 contro il +2,7% nel 2013), nel 2014 è cresciuta del +1,3% (il PIL del continente era aumentato nel 2013 sul 2012 del +2,9%). La previsione per il 2015 è di un modesto +0,9% e nel 2016 di un +2,0%.
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L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
2014
2015 (stima)
2016 (stima)
COMMERCIO MONDIALE PIL MONDIALE
Variazione % PIL Mondiale e Commercio Mondiale 2014-‐2016
(Fonte: IMF WEO – April 2015)
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L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
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Variazione % PIL dei principali Paesi europei 2013-‐2016 (Fonte: IMF WEO – April 2015)
-‐2,0 -‐1,5 -‐1,0 -‐0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
2013 2014 2015 (stima)
2016 (stima)
Francia
Germania
Regno Unito Spagna
Italia
Area Euro
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L’ECONOMIA INTERNAZIONALE
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
Variazione % PIL delle principali aree economiche 2014-‐2016 (Fonte: IMF WEO – April 2015)
-‐4,0
-‐2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2013 2014 2015 (stima)
2016 (stima)
Russia
Cina
India
Brasile
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L’IMPIANTISTICA ANIMP RICAVI 2007-‐2014 – GRUPPO DI RIFERIMENTO (GDR)
Valori correnti in milioni di Euro e variazioni % medie annue
Anno Italia Var. Estero Var. Totale Var.
2007 4.807 -‐ 17.821 -‐ 22.628 -‐
2008 4.337 -‐10,2% 19.228 7,9% 23.565 4,1%
2009 3.584 -‐17,4% 17.432 -‐9,3% 21.015 -‐10,8%
2010 3.828 6,8% 18.687 7,2% 22.515 7,1%
2011 3.511 -‐8,3% 19.954 6,8% 23.465 4,2%
2012 3.459 -‐1,4% 19.946 0,0% 23.405 -‐0,3%
2013 1.895 -‐45,2% 18.836 -‐5,6% 20.731 -‐11,4%
2014 1.661 -‐12,3% 19.606 4,2% 21.267 2,6%
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L’IMPIANTISTICA ANIMP RICAVI 2014 PER SETTORI MERCEOLOGICI
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Oil & Gas On/Off Shore
46%
Oil & Gas Oleo/Gasdo@, Staz.
Pomp.,… 22%
Petrolch./ Chim. 10%
Energia eleKrica 12%
Mobilità e TrasporP
5%
Altri seKori 5%
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L’IMPIANTISTICA ANIMP RICAVI 2014 PER AREE GEOGRAFICHE
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Italia 8%
Europa 16%
Africa seK. 8%
Africa centr. e merid. 10%
Medio Oriente 21%
Asia e Oceania 20%
America seK. 8%
America centr. e merid. 9%
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L’IMPIANTISTICA ANIMP ACQUISIZIONI DI NUOVI ORDINI 2007-‐2014 – (GDR) Valori correnti in milioni di Euro e variazioni % medie annue
Anno Italia Var. Estero Var. Totale Var.
2007 3.589 -‐ 26.798 -‐ 30.387 -‐
2008 3.648 1,6% 24.619 -‐8,1% 28.267 -‐7,0%
2009 4.743 30% 16.452 -‐33,2% 21.195 -‐25,0%
2010 3.050 -‐35,7% 21.196 28,8% 24.246 14,4%
2011 3.373 10,6% 19.361 -‐8,7% 22.734 -‐6,2%
2012 3.435 1,8% 20.953 8,2% 24.388 7,3%
2013 1.727 -‐49,7% 16.098 -‐23,2% 17.825 -‐26,9%
2014 1.367 -‐20,3% 25.224 56,7% 26.592 49,2%
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L’IMPIANTISTICA ANIMP ACQUISIZIONI 2014 PER SETTORI MERCEOLOGICI
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
Oil & Gas On/Off Shore
59% Oil & Gas Oleo/
Gasdo@, Staz. Pomp.,
… 19%
Petrolch./ Chim. 10%
Energia eleKrica 6%
Mobilità e TrasporP 2%
Altri seKori 4%
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L’IMPIANTISTICA ANIMP ACQUISIZIONI 2014 del GdR PER AREE GEOGRAFICHE
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Italia 5%
Europa 25%
Africa seK. 4%
Africa centr./
merid. 14%
Medio Oriente 25%
Asia e Oceania 8%
America seK. 4%
America centr/
merid. 15%
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L’IMPIANTISTICA ANIMP Indici andamento Ricavi e Acquisizioni GdR ANIMP 2007-‐2014 (Milioni di €)
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0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ricavi
Acquisizioni
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L’IMPIANTISTICA ANIMP PORTAFOGLIO ORDINI 2012-‐ 2014
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
ITALIA 6.400 4.100 5.900
ESTERO 28.000 27.250 30.900
Totale 34.400 31.350 36.800
Il portafoglio ordini al 31/12/2014 del GdR, risulta sensibilmente migliorato rispeKo a quello di fine 2013, grazie alle buone acquisizioni del 2014: più di 36 miliardi di euro di cui il 16% circa è riferibile al mercato nazionale ed il restante 84% ai mercaP esteri.
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Il numero di adde@ del Gruppo di Riferimento è di circa 75.000 unità, in aumento rispeKo al 2013 di più di 1.000 unità. Per quanto riguarda la composizione degli organici del GdR, il 45% è cosPtuito da impiegaP, il 13% da quadri, il 38% da operai e tecnici specializzaP e il 4% da dirigenP.
L’IMPIANTISTICA ANIMP IL PERSONALE 2014 -‐ GdR
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L’IMPIANTISTICA ANIMP
ü La produzione a ricavo totale delle Aziende ANIMP è pari a poco più di 32 miliardi di €, in crescita di circa il 4% rispetto al 31 miliardi di € del 2013.
ü Il volume degli ordini acquisiti, conclude il 2014 con un totale di 39 miliardi di €, in aumento del 13% circa rispetto al 2013.
Ø IN SINTESI Il 2014 registra diversi elementi positivi rappresentati, dalla ripresa della domanda estera, soprattutto nell’oil&gas e in mercati importanti come l’Europa, l’America meridionale e il Medio Oriente.
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LE PREVISIONI: COSA CI POSSIAMO ATTENDERE?
• Le previsioni 2015-‐2016 delle Aziende ANIMP, evidenziano una grande prudenza, nonostante le acquisizioni (estero) del 2014 siano cresciute del 57% rispeWo al 2013.
• La cautela espressa riguarda sostanzialmente tuX i seWori più rappresentaZvi dell’impianZsZca sia per il mercato domesZco che per quello estero.
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LE PREVISIONI 2015-‐2016
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
< -‐5% stabile >+ 5%
21%
64%
15%
Tutti i Mercati esteri -‐ Tutti i Settori dell'Impiantistica
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LE PREVISIONI 2015-‐2016
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I Settori Merceologici-‐ Oil&Gas
Stabile 62%
>+ 5% 11%
< -‐5% 27%
L’Oil&Gas, storicamente seKore leader delle aziende ANIMP, malgrado nel 2014 le acquisizioni (italia+estero) siano aumentate del 49%, è ritenuto stabile dal 62% dei rispondenP, in diminuzione del 27% e in crescita dell’11%
Stabile 64%
> +5% 11% < -‐5%
27%
Stabile 62%
< -‐5% 27%
> +5% 11%
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LE PREVISIONI 2015-‐2016
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
I Settori Merceologici-‐ Energia Elettrica
< -‐5% 27%
Maggiore fiducia per Il seKore dell’energia eleKrica: è ritenuto in crescita del prevede una crescita dal 20% dei rispondenP e in calo per il 16%
>+5% 20%
< -‐5% 16%
Stabile 64%
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LE PREVISIONI 2015-‐2016
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I Settori Merceologici-‐ Petrolchimico e Chimico
< -‐5% 27%
Nel seKore petrolchimico e chimico le previsioni dei rispondenP sono di calo per il 35%; soltanto il 17% prevede crescita.
>+5% 17% > +5% 17% < -‐5%
35%
Stabile 48%
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LE DOMANDE PERCEZIONE DELLE TENDENZE DEL MERCATO DA PARTE DELLE AZIENDE ANIMP. STRUMENTI E STRATEGIE EPR FRONTEGGIARLE
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
Quale aKeggiamento hanno adoKato le Aziende ANIMP di fronte ai cambiamenP e alle sfide in questo periodo di crisi? L’argomento è stato oggeKo di cinque domande le cui risposte sono riportate nelle slide seguenP.
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Domanda 1 – Il 2014 ha rappresentato, per l’Italia, il quarto anno di crisi. Come ha reagito la sua Azienda per superare la criZcità?
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
0%
10%
20%
30%
40%
10%
37%
10% 15%
26%
2%
Ø 10% -‐ Integrazione nella filiera
Ø 37% -‐ Diversificazione mercaZ
Ø 10% -‐Strategia prezzo 15% + R&S
Ø 26% -‐ Revisione processi e organizzazione
Ø 2% -‐ Rilocalizzazione produXva
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Domanda 2 – Cosa fare per cogliere la crescita prevista nei prossimi anni degli invesZmenZ industriali?
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
Ø 28% + Integrazione tra le aziende
Ø 20% + Specializzaz. rpodoX
Ø 27% Reimpostare progeWazione e produzione
Ø 10% Ricerca nuove professionalità
Ø 15%InvesZre in formazione e nuove forme retribuZve
0%
10%
20%
30% 28%
20%
27%
10% 15%
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Domanda 3 – L’Azienda ha invesZto nella “green economy”? E se sì, in quale modo?
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
No, la produzione aziendale
non può essere “green” 40%
Sì, invesZto con altre Aziende, 15%
Sì, invesZto per ingegnerizzare
“green” propri prodoX 45%
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Domanda 4 – Quali sono le aree più promeWenZ nel prossimo futuro?
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
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Domanda 5 – Cosa fare per contrastare la crescente espansione asiaZca?
Como, Sheraton Lake Como Hotel, 28 maggio 2015
Ci saranno nuovi rapporti
paritari 22%
Nulla da fare: l'Europa verrà marginalizzata
4%
Stabilire nuovi rapporti strutturali con imprese
asiatiche -‐ 52%
Va costruita nuova governance 22%
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Si ringraziano tutte le Aziende Associate che, grazie alla loro cortese collaborazione,
ci hanno permesso di poter pubblicare lo studio
“Il Mercato del Settore Impiantistico 2014 e
Prospettive 2015-‐2016”
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