ASAP Manuale d’uso

www.uiainternational.net/ASAP

MANUALE D’USO ASAP V. 0.6

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0.0 INDICE

1.0 ACCESSO [ 2 ]

2.0 INTERFACCIA DI BASE

2.1 MENU PRINCIPALE [ 3 ]

2.2 MENU SECONDARI [ 4 ]

3.0 QUOTAZIONE

3.1 SELEZIONE CATEGORIA [ 5 ]

3.2 SCELTA DEL PRODOTTO [ 5 ]

3.3 COMPAGNIA E DECORRENZA [ 6 ]

3.4 DATI DEL RISCHIO [ 7 ]

3.5 PREVENTIVO [ 8 ]

3.6 RECUPERO DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO

3.6.1 ELENCO DEI PREVENTIVI EFFETTUATI [ 9 ]

3.6.2 RICHIESTA DI EMISSIONE DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO [ 10 ]

4.0 RICHIESTA DI EMISSIONE (ORDINE FERMO) [ 11 ]

5.0 STATO RICHIESTA POLIZZE

5.1 ELENCO RICHIESTE [ 13 ]

5.2 VISUALIZZA RICHIESTE [ 14 ]

6.0 EMISSIONE E DEBIT NOTE

6.1 EMISSIONE DELLA POLIZZA [ 15 ]

6.2 DEBIT NOTE [ 17 ]

6.3 ARCHIVIO ONLINE [ 18 ]

7.0 CONTABILITA’ INCASSI ED ESTRATTI CONTO

7.1 INCASSI [ 19 ]

7.2 ESTRATTO CONTO [ 20 ]

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1.0 ACCESSO

Accedere alla piattaforma tramite l’indirizzo

www.uiainternational.net/ASAP ed inserire le credenziali ricevute.

Dal menu a tendina (individuabile sotto il campo “Password”)

selezionare l’opzione “Intermediario” e cliccare “Accedi”.

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2.0 INTERFACCIA DI BASE

2.1 MENU PRINCIPALE

Il menu principale (sinistra) è suddiviso in due macro-aree:

- Preventivatore

- Gestione Polizze

Le opzioni alla voce “Preventivatore” saranno strettamente legate alla

gestione delle quotazioni, quelle alla voce “Gestione polizze”

riguarderanno, invece, la gestione delle polizze emesse o da emettere

confermate successivamente alla quotazione.

Nella homepage sono anche rappresentate le principali statistiche

quali:

- Il numero di preventivi effettuati;

- Il numero di preventivi confermati (Ordini fermi);

- Il numero di polizze approvate (dal sottoscrittore di UIA);

- Il numero di polizze emesse.

Cliccando sul relativo numero, si verrà automaticamente indirizzati nelle

apposite sezioni dedicate.

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2.2 MENU SECONDARI

Cliccando il bottone arancione in alto a sinistra è possibile visualizzare il

menu secondario.

Nelle “Impostazioni” di questo menu sarà possibile modificare la propria

password ed i dati dell’account, cliccando su “Esci”, invece, si viene

disconnessi dall’applicazione e sarà necessario effettuare nuovamente

il login per accedere.

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3.0 QUOTAZIONE

3.1 SELEZIONE CATEGORIA

Cliccando sulla voce “Quotare” del

menu principale appariranno, sotto la

stessa, tutte le categorie disponibili per

la quotazione. Selezionare, quindi, la

categoria desiderata per procedere

alla preventivazione.

3.2 SCELTA DEL PRODOTTO

Selezionata la categoria è possibile scegliere il prodotto che si desidera

quotare tramite il menu a tendina che comparirà come da immagine.

Scelto e selezionato il prodotto cliccare su “Procedi”.

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3.3 COMPAGNIA E DECORRENZA

Il passaggio successivo è quello di selezionare la Compagnia della

quale si desidera quotare il rischio, la decorrenza della polizza ed il sesso

dell’Assicurato.

Una volta impostati i campi cliccare su “Procedi”.

NB: Alcuni prodotti non sono disponibili per tutte le Compagnie, qualora

si sia scelto uno di questi prodotti verranno mostrate solo le Compagnie

che ne offrono copertura.

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3.4 DATI DEL RISCHIO

Compilare il questionario con i dati del rischio, prestando attenzione

anche al campo ragione sociale/nome e cognome, in quanto sarà

utilizzato per salvare il preventivo e riprenderlo successivamente.

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3.5 PREVENTIVO

Se i dati inseriti sono corretti verrà visualizzato il riepilogo della

quotazione ed il premio preventivato.

A questo punto è possibile:

- Uscire dalla schermata cliccando su qualsiasi pulsante del menu

principale (come anche il logo UIA per tornare alla Homepage);

- Proseguire nell’emissione (creazione di ordine fermo) cliccando su

“Richiedi Emissione”.

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3.6 RECUPERO DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO

3.6.1 ELENCO DEI PREVENTIVI EFFETTUATI

Dal menu principale alla voce “Elenco Preventivi” è possibile visualizzare

tutte le quotazioni effettuate.

Nella colonna “RICH. EMISS.” viene riportata la dicitura “SI” se del

preventivo è già stata richiesta emissione, altrimenti non è riportato

nulla.

Per visualizzare il preventivo è sufficiente cliccare sul bottone

“Visualizza” a destra, nella colonna “AZIONI”.

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3.6.2 RICHIESTA DI EMISSIONE DI UN PREVENTIVO MEMORIZZATO

In fase di visualizzazione di un preventivo precedentemente

memorizzato è possibile vedere i principali dati inseriti ed il premio

ricevuto in fase di preventivazione.

Cliccando su “Richiedi Emissione” è possibile generare l’ordine fermo.

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4.0 RICHIESTA DI EMISSIONE (ORDINE FERMO)

Dopo aver cliccato su “Richiedi Emissione” comparirà un modulo nel

quale poter inserire le ulteriori precisazioni di polizza non influenti a livello

di quotazione del rischio.

Cliccando sul bottone “Scarica Questionario Precompilato” verrà

scaricato un questionario precompilato con le principali informazioni

inserite in fase di preventivo, che andrà comunque fatto firmare

all’assicurato. Qualora non abbiate ancora il questionario firmato dal

cliente, questa, può essere una soluzione semplice per far risparmiare

tempo in fase di compilazione.

Nel campo “Eventuali richieste particolari” vanno indicate tutte le

particolarità e le richieste non altrimenti specificate.

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Nel caso in cui si stia trattando una polizza di rinnovo è necessario

selezionare l’apposita opzione ed inserire il numero di polizza

precedente nello specifico campo.

Compilato il modulo cliccare su procedi per generare l’ordine fermo e

richiedere, quindi, l’emissione della polizza.

Richiesta l’emissione della polizza, sarà necessario attendere la verifica

della stessa da parte di un sottoscrittore.

Per controllare lo stato di verifica della richiesta andare nel menu, alla

voce “Stato Richieste” (accanto a questa voce è costantemente

mostrato il numero di richieste verificate e ancora da emettere, in modo

da poter monitorarne lo stato).

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5.0 STATO RICHIESTA POLIZZE

5.1 ELENCO RICHIESTE

Per controllare lo stato della richiesta di emissione polizze è necessario

andare nel menu, alla voce “Stato Richiesta Polizze”.

Da questa schermata è possibile visualizzare tutte le polizze richieste per

l’emissione, ma non ancora emesse.

La colonna “STATO” indica lo stato delle richieste di emissione e può

avere i seguenti valori:

- “In attesa” ( ), se la richiesta è ancora in fase di verifica;

- “Approvata” ( ), se la richiesta è stata approvata;

- “Modificata” ( ), se la richiesta è stata approvata ma con

modifiche;

- “Rifiutata” ( ), se la richiesta non è stata approvata.

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5.2 VISUALIZZA RICHIESTE

Per visualizzare ed emettere (se approvate) le richieste di emissione,

cliccare sul bottone “Visualizza” corrispondente nella colonna “AZIONI”.

NB: nel caso in cui la richiesta sia stata rifiutata oppure soggetta a

modifica cliccando su “Visualizza” è possibile vederne le motivazioni

descritte dal sottoscrittore.

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6.0 EMISSIONE E DEBIT NOTE

6.1 EMISSIONE DELLA POLIZZA

Nella schermata di visualizzazione richiesta (vedi capitolo 5.2), dove

sono riepilogati tutti i dati inseriti, è possibile procedere all’emissione di

polizza mediante il bottone “Emetti”.

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Una volta premuto il pulsante, comparirà la dicitura “Attendere…”: è

importante non uscire dalla pagina fino a che il caricamento non è

completato.

Finito il caricamento sarà possibile scaricare la polizza cliccando sul

bottone “Download” ( ). Sarà possibile scaricare anche

successivamente la polizza appena emessa (vedi capitolo 6.3).

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6.2 DEBIT NOTE

E’ possibile scaricare le debit notes dal menu principale alla voce

Contabilità -> Debit Notes.

Cliccando su “Visualizza” ( ) verrà mostrata la debit note

selezionata, con la possibilità di stamparla mediante il tasto “Stampa

Debit Note” in alto a destra ( ).

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6.3 ARCHIVIO ONLINE

Le polizze emesse possono essere richiamate e scaricate in qualsiasi

momento tramite l’archivio online, raggiungibile dal menu principale

alla voce “Polizze Emesse”.

Per scaricare il documento è sufficiente cliccare sul bottone ,

è possibile filtrare l’elenco con il campo dedicato in alto a destra

chiamato “Filtra” ( ).

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7.0 CONTABILITA’ INCASSI ED ESTRATTI CONTO

7.1 INCASSI

Quando si incassa una polizza è necessario comunicarlo ad U.I.A.

perché possa mettere in copertura il contratto e non annullarlo decorsi

i termini.

Per fare ciò è sufficiente andare nel menu principale alla voce

“Contabilità” e selezionare “Incassi”.

Comparirà così la seguente schermata:

Scorrere l’elenco fino alla polizza che si desidera incassare, inserire

quindi la data di incasso nell’apposito campo e cliccare su “Incassa”.

Quando una polizza è incassata il relativo bottone diventerà

.

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7.1 ESTRATTI CONTO

Al fine di avere sempre sotto controllo la situazione amministrativa è

possibile visualizzare l’estratto conto delle polizze emesse tramite la

procedura di seguito descritta.

Dal menu principale andare in Contabilità -> Estratto Conto, comparirà

una schermata di riepilogo simile a quella sottostante, con le polizze

suddivise per scadenza.

Per stampare l’estratto conto visualizzato a video basterà

semplicemente cliccare sul tasto (“Stampa”) visibile in alto a

destra.

NB: L’estratto conto si aggiorna in tempo reale, gli incassi da parte di

UIA sono, invece, aggiornati con frequenza settimanale.