Areascoa largo consumo

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Novembre 2012

I servizi di AREASCOAnei settori alimentare e dei beni di largo consumo

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http://www.salumilanghirano.it/


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Contenuto del documento

• AREASCOA: profilo societario

• L’esperienza di AREASCOA nel settore agroalimentare

• Il team: profili dei professionisti di AREASCOA

Novembre 2012 – brochure AREASCOA

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AREASCOA: profilo societario

• AREASCOA è una società specializzata in consulenza strategica,

organizzativa e finanziaria, con sede a Bologna.

• I suoi punti di forza consistono nella profonda conoscenza dei mercati in

cui opera, nel rigore dell’approccio analitico e nel vasto network di relazioni

sia nel contesto italiano sia a livello internazionale.

• La qualità del team, costituito da un gruppo consolidato di professionisti

accuratamente selezionati, consente da un lato di operare in modo

efficiente ed efficace, dall’altro di arricchire, grazie al lavoro di squadra e al

trasferimento di competenze e metodologie, il capitale umano dell’azienda

Cliente.

• Il coinvolgimento diretto dei partner nei progetti assicura inoltre un elevato

livello qualitativo e di impegno per il raggiungimento degli obiettivi del

Cliente.


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Settori e servizi

SERVICES

Strategic consultancy

SECTORS

Market research and analysis

Financial advisory and transaction services

Financial planning

Food and consumer Environment and utilities

Renewable energyInfrastructure and real

estate




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Food and Consumer Industries: principali servizi


• Turnaround e miglioramento della performance aziendale

• Riesame e rafforzamento del branding e della comunicazione

• Analisi di settore e di mercati; ricerche di mercato qualitative e quantitative

• Advisory finanziaria (M&A, ristrutturazioni finanziarie, private equity)

• Ricerca finanziamenti per progetti di sviluppo

• Supporto all’internazionalizzazione

• Progetti di integrazione tra settore agroalimentare e settore delle energie rinnovabili

• Assistenza tecnica alle istituzioni pubbliche

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.topsolutions4.com/Tutto_TS4_/logistica.jpg&imgrefurl=http://www.topsolutions4.com/Tutto_TS4_/Presentazione%20rapida.htm&h=356&w=480&sz=72&hl=it&start=21&tbnid=CryPkYHaNagwXM:&tbnh=96&tbnw=129&prev=/images?q=logistica&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N

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Food Industry: la partnership con ISMEA

• Nell’ambito del settore alimentare,

AREASCOA opera in collaborazione con

ISMEA, prestigioso Istituto di Ricerca sui

mercati agricoli ed agroalimentari

controllato dal Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali.

• La collaborazione si esplica sia nella

fornitura di analisi a supporto delle politiche

pubbliche di settore, sia nella fornitura di

servizi di market intelligence all’industria

alimentare.

• Essa consente lo sviluppo di notevoli

sinergie lungo tutta la «filiera» di produzione

del servizio, massimizzando l’utilità

informativa dai dati rilevati, quali elementi di

base per la concreta progettazione di

strategie di sviluppo del comparto.


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Environment, Waste management and Utilities: principali servizi

• Simulazioni tariffarie

• Istituzione delle Autorità di Ambito e supporto organizzativo

• Progettazione e realizzazione per gli ATO di sistemi di controllo e validazione dei dati

• Predisposizione di Piani d’Ambito, Contratti di Servizio, Regolamenti e Piani finanziari e tariffari

• Predisposizione /valutazione di offerte di gare per la scelta del soggetto gestore e/o di partner privati

• Definizione di Piani Strategici e Industriali

• Processi di riorganizzazione societaria e industriale

• Strutturazione di operazioni di Project Finance

• Assistenza nella fase di start-up di Newco

• Due diligence industriali e tecniche


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Renewable Energies: principali servizi

• Origination: studi di fattibilità, strutturazione delle SPV e del modello di governance

• Consulenza strategica e business planning

• Scouting ed analisi di mercato e di scenario

• Servizi di consulenza alle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle Energie Rinnovabili

• Strutturazione

• Information memorandum e valutazioni aziendali

• Operazioni di M&A: due diligence e closing finanziario


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Infrastructure e Real Estate: principali servizi

• Studi di pre-fattibilità e fattibilità

• Modellizzazione finanziaria

• Advisory finanziaria e project management

• Negoziazione finalizzata al closing finanziario

• Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni nella costruzione di operazioni di PPP: ideazione, documenti di gara, valutazione

• Analisi costi-benefici e value for money

• Assistenza a clienti privati nella strutturazione commerciale e durante la predisposizione delle offerte

• Strategia e sviluppo di operazioni di real estate e assistenza durante le fasi di negoziazione e transazione


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Abbiamo lavorato per …

Food and Consumer Industry

Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali

Consorzio delle Cantine del Lazio

Renewable Energy


Renewable Energy

http://www.parmigiano-reggiano.it/index.html

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Abbiamo lavorato per …

Environment and other Utilities


Provincia

di Bolzano

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Abbiamo lavorato per … (3/3)

Infrastructure e Real Estate

Consorzio Coop. Costruzioni

Provincia di Bolzano

Comune di Bologna

City of St. Petersburg

Agenzia del Demanio

saliniCOSTRUTTORI

Public Administration

Comune di Bologna

Comune di Piacenza

Comune di Roma

Comunedi Parma

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero delle Politiche Agricole

e ForestaliAgenzia

del Demanio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Toscana

Regione Lazio

Provincia di Bolzano

City of St. Petersburg

Comune di Firenze

Università di Bologna


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Saint_Petersburg_(2003).png



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Principali interventi: alimentare e dei beni di largo consumo

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Cliente Intervento

Principali interventi – Strategia e posizionamento (1/3)

• Consulenza strategica per il lancio della Pasta dei Coltivatori Toscani, filiera 100% toscana garantita dagli agricoltori: analisi di mercato, Business Plan e Piano Marketing.

• Dettaglio strumenti: analisi dei flussi import-export a livello mondiale, analisi del mercato italiano e di alcuni mercati esteri (incluso store check), ideazione, coordinamento ed analisi di un’indagine sui punti vendita Capsi e di una CAWI su 1000 consumatori, business plan, assistenza nelle trattative relative al patto di filiera, progettazione del packaging e coordinamento della sua realizzazione, assistenza all’ideazione e al coordinamento della prima fase di lancio, piano marketing.

• Strategia di investimento per il settore agroalimentare

• Consulenza relativa alla nascita, al consolidamento e all’ampliamento della rete “Campagna Amica”: punti vendita per la vendita diretta al consumatore di prodotti agricoli italiani

• Consulenza strategica per la nascita e lo sviluppo della nuova holding dei Consorzi Agrari italiani, finalizzata alla razionalizzazione e al rilancio delle attività e dei servizi offerti:

Masterplan holding Consorzi Agrari d’Italia Masterplan Filiera Italiana Trading Seminativi Piano industriale vendita diretta Analisi della domanda e dell’offerta di servizi e mezzi tecnici nelle 20 regioni italiane


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• Piano strategico per riposizionamento cantine• Progetto di riorganizzazione finalizzata all’efficientamento delle Cantine del Lazio e al

miglioramento della redditività dei sociConsorzio delle Cantine

del Lazio

• Riposizionamento strategico (piano prodotto e standard di gestione qualità, piano logistico, strutture finanziarie di base, politiche di branding e posizionamento, politiche di distribuzione e di commercializzazione congiunta)

• Analisi di posizionamento e definizione delle strategie del Consorzio• Piano per un incremento della redditività dei produttori di speck Alto Adige attraverso azioni

congiunte indirizzate al miglioramento della qualità, del branding e della gestione dei rapporti con i canali distributivi.

Consorzio dello Speck Alto

Adige

• Analisi di posizionamento e definizione delle strategie del Consorzio• Predisposizione di una memoria difensiva presso l’A.G.C.M.Consorzio del

Prosciutto di San Daniele

• Studio di fattibilità per una trading company per l’export di prodotti agroalimentari di qualità italiani


Cliente Intervento

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• Ricerca di fonti di finanziamento per lo sviluppo e la distribuzione di impianti agricoli modulari per

la coltivazione Microponica idonei alla produzione di orticole fuori suolo Assistenza alla predisposizione del modello di business Assistenza nella presentazione del progetto a potenziali investitori

• Ricerca di capitali per lo sviluppo internazionale: definizione della strategia di sviluppo, predisposizione del business plan, supporto nella negoziazione con investitori esteri

• Assistenza per la definizione del piano di riposizionamento aziendale: Individuaizone aree di sviluppo Progettazione controllo di gestione e reporting Analisi della rete commerciale

• Piano strategico e piano industriale per la valorizzazione e lo sviluppo dell’area di business “food”:

Politica di branding e definizione della gamma dei prodotti Sviluppo della distribuzione diretta mediante la rete dei negozi propri e la presenza diretta

su altri canali Sviluppo di progetti di filiera (carne, olio, vino) Ricerca di partnership industriali, commerciali e finanziarie a supporto del progetto


Cliente Intervento

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Principali interventi – Marketing e analisi di mercato(1/4)

• Analisi della recente tendenza all’accorciamento della filiera dei prodotti agricoli tramite lo sviluppo di una molteplicità di formule di relazione commerciale diretta tra gli agricoltori ed i consumatori.

• Strumenti: analisi di mercato: analisi desk e field per la descrizione e valutazione del fenomeno analisi comparata, economica e strategica di alcuni casi, focalizzata sulla valutazione degli

elementi che condizionano l’equilibrio economico-finanziario delle iniziative; indagine sul vissuto e i desiderata dei consumatori, mediante:

o focus group, webpanel (CAWI), indagine telefonica (CATI)

Vendita diretta di prodottiagricoli in Italia

• Osservatorio annuale sui prodotti a Denominazione di Origine (raccolta ed elaborazione informazioni quantitative, store check, interviste ai testimoni privilegiati della GDO, analisi della catena del valore). Aree merceologiche di analisi specifica: formaggi, olio extravergine, vino, ortofrutta, salumi.

• Indagine di mercato annuale sui consumatori e sul trade sulle produzioni a D.O. (store check, focus group, interviste face-to-face in store, interviste CATI)

• Osservatorio suinicolo nazionale• Realizzazione di un sistema informativo di mercato relativo ad alcuni paesi comunitari ed

extracomunitari

Osservatorio prodotti a denominazione


Cliente Intervento

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Principali interventi – Marketing e analisi di mercato (2/4)

• L’obiettivo del progetto, realizzato in partnership con Ager, è fornire a Unaprol a alle aziende associate gli strumenti necessari per poter effettuare una programmazione di marketing, definendo le strategie di prezzo e di vendita per valorizzare la produzione di olio extravergine di oliva di qualità in Italia e nei mercati esteri

• Il mix di strumenti di lavoro impiegati in complesso è il seguente: analisi dell’offerta, con realizzazione di una mappatura delle caratteristiche dell’offerta delle

aziende produttrici di olio extravergine di qualità; analisi di alcuni mercati obiettivo, con particolare attenzione all’analisi della domanda e

della distribuzione, effettuata sia mediante strumenti desk (pubblicazioni, siti, ecc.), sia mediante interviste a testimoni privilegiati

definizione delle strategie di marketing e supporto all’avvio dell’attività commerciale, con predisposizione di documenti utili ad una successiva fase di formazione rivolta alle aziende

• In particolare, il ruolo riguarda la fase di mappatura dell’offerta e quella di definizione delle strategie di marketing

• L’output è costituito da un Piano Marketing relativo alla valorizzazione dell’olio a marchio IOO% Qualità Italiana, olio extravergine non “genericamente” prodotto in Italia, ma caratterizzato da una serie di parametri qualitativi al di sopra della media


Cliente Intervento

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• Consulenza relativa al lancio del marchio “Italialleva”, che identifica la produzione, garantita nell’origine, nel rispetto delle norme e negli specifici controlli, degli allevatori italiani associati ad A.I.A:

analisi della domanda intermedia (aziende di trasformazione, distribuzione) progettazione del regolamento d’uso del marchio e dei relativi piani di controllo progettazione e conduzione di un programma di formazione interna, su tutto il territorio

nazionale, ai direttori e ai tecnici A.I.A. (formazione tecnica sui regolamenti e sui controlli, formazione marketing)

Associazione Italiana

Allevatori

• Studio di fattibilità del lancio del marchio "Gran Suino Padano"

Consorzio dello Speck Alto Adige

• Product positioning e product test: analisi desk analisi dei principali mercati e del contesto competitivo analisi field focus group (consumatori italiani) interviste CATI (consumatori italiani) product test, per comprendere le preferenze sensoriali dei consumatori in base ad una

serie di parametri


Cliente Intervento

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• Analisi del posizionamento delle 4 principali DOP italiane (Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Parmigiano – Reggiano, Grana Padano) in Regno Unito e in Giappone

• Strumenti: store check: rilevazione di un complesso di 17000 prodotti confezionati (salumi e formaggi)

nei punti vendita di 7 insegne GDO britanniche e 20 insegne GDO giapponesi interviste a buyer GDO nel Regno Unito e in Giappone

• Output: analisi comparata dettagliata delle tipologie di prodotti presenti nella GDO rilevazione del punto di vista dei buyer sul prodotto italiano, sui prodotti a D.O., sulla

modalità di selezione dei fornitori, sul ruolo delle PMI fornitrici analisi delle principali criticità emerse e proposta di leve intervento

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

• Indagine di mercato ed azioni promozionali per gli oli extravergini di oliva DOP: Valle del Belice, Monte Etna, Val di Mazara


Cliente Intervento

http://www.parmigiano-reggiano.it/index.html

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• PowerCrop e Consorzi Agrari d’Italia hanno siglato un accordo quadro quindicennale per la fornitura di materia prima agricola per l’alimentazione delle centrali a biomassa realizzate da PowerCrop nell’ambito della riconversione degli ex-zuccherifici del Gruppo Maccaferri

• In qualità di advisor indipendente, sono state affiancate le due parti lungo l’intera trattativa, verificando i business plan e le condizioni di redditività di due impianti–tipo, i costi di produzione della materia prima, gli areali di produzione. Sulla base di queste analisi sono stati negoziati gli accordi per la definizione del prezzo e delle condizioni contrattuali per le forniture di biomassa su un arco temporale di 15 anni.

• Piano Strategico Nazionale Nitrati Collaborazione alla stesura del documento, in particolare verifica delle procedure

autorizzative per la realizzazione degli impianti, verifica degli strumenti di finanziamento disponibili, validazione delle soluzioni tecnologiche, definizione della strategia di azione

• Assistenza nell’attuazione del piano strategico per il settore delle energie rinnovabili: attuazione degli accordi per la realizzazione dei progetti di riconversione (Piano industriale

per la fornitura della biomassa, definizione dei contratti di fornitura ) settore bieticolo: definizione delle modalità di coinvolgimento del comparto agricolo nella

realizzazione di impianti a biomassa a supporto della sostenibilità economica dell’intera filiera settore biogas: sviluppo del Piano industriale in partnership con il settore agricolo (verifica

del modello di governance e delle condizioni tecniche/gestionali/economiche a garanzia della redditività)

settore fotovoltaico: segnalazione di iniziative da sviluppare nel mondo agricolo e non ed alla eventuale verifica del business model da proporre per eventuali partnership

Principali interventi – Agroenergie (1/2)


Cliente Intervento

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Principali interventi – Agroenergie (2/2)

• Acli terra è un’associazione agricola delle ACLI, che opera nel mondo rurale in tutta Italia a sostegno dello sviluppo del territorio, ed intende promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili presso i propri associati

• L’obiettivo del progetto è la realizzazione di impianti minieolici e fotovoltaici presso le aziende agricole associate al fine di compensare i fabbisogni elettrici e creare un’ulteriore fonte di reddito per le aziende stesse

• Contributo : definizione del Business Model definizione delle procedure selezione fornitori e finanziatori (accordo quadro con Locaris e Ropatec, fornitori della

tecnologia, per realizzazione degli impianti presso le aziende agricole, e con Unicredit Banca, in qualità di soggetto finanziatore del progetto)

predisposizione contratti valutazioni degli investimenti per le aziende agricole controllo

• Piano di fattibilità per la realizzazione di una filiera agro energetica attraverso il recupero delle sanse


Cliente Intervento

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Principali interventi – Advisory tecnica e finanziaria (1/1)

• Predisposizione del progetto Integrato di Filiera “Pasta dei Coltivatori Toscani” a valere sul bando multimisura “Progetti integrati di filiera” della Regione Toscana e realizzazione delle misure riguardanti:

l’implementazione di un sistema di tracciabilità la redazione di piani di marketing della “Pasta dei Coltivatori Toscani” su mercati esteri

• Valutazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006

• Studio fattibilità in merito ad un’operazione di cartolarizzazione del magazzino

Consorzio del Prosciutto di San Daniele

• Assistenza tecnica per il fondo di investimento pubblico SGFA SpA, con supporto al management interno per la definizione delle procedure tecniche del processo di ricezione, valutazione e attivazione degli strumenti, nonché loro monitoraggio.

• Studio di fattibilità per la cartolarizzazione dei crediti PAC• Analisi degli strumenti finanziari utilizzati e utilizzabili nel settore agricolo e agro-alimentare e

possibili innovazioni finanziarie• Piano strategico nitrati, valutazione tecnico – economica delle tecnologie e definizione di una

strategia per la realizzazione degli interventi in merito all’attuazione della Direttiva Nitrati (91/676/CEE)

• Attività di due diligence economico-finanziaria ed organizzativa sui principali Consorzi agrari provinciali


Cliente Intervento

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AREASCOA – il team

Giuseppe Liso si è occupato di regolamentazione, strategie e analisi del settore manifatturiero da quando era Direttore Generale di Prometeia. In particolare, la sua conoscenza del settore agroalimentare italiano – dalla fase primaria a quella della distribuzione – lo portano a svolgere un’intensa attività di consulenza per l’Ismea, per alcuni Ministeri economici e per la Comunità Europea, nonché per consorzi di tutela di prodotti agroalimentari di qualità. Ha ricoperto anche incarichi istituzionali. Oggi si occupa in particolare dello sviluppo dei servizi di consulenza di AREASCOA ed è attualmente coinvolto nella promozione e realizzazione di “transaction services”, dove le sue capacità relazionali e gestionali sono impegnate nel tradurre le competenze tecniche di AREASCOA in una coerente offerta di servizi in grado di accompagnare il cliente in tutte le fasi di un’operazione.

Renzo Baccolini. L’esperienza decennale di Renzo nel settore delle infrastrutture e immobiliare lo ha portato a svolgere il ruolo di advisor per soggetti pubblici (stazioni appaltanti) e privati (costruttori, progettisti, gestori) a livello nazionale e internazionale in tutte le fasi di strutturazione di un’operazione di project finance o partnership publico-privata, dalle prime valutazioni di convenienza per il soggetto pubblico alla predisposizione di offerte da parte dei partecipanti alle gare. Dal 2007 Renzo è stato coinvolto nelle attività di advisory del Gruppo per fondi di Private equity. M Phil alla Columbia University, ha numerose pubblicazioni sul project finance e sul settore bancario e i mercati finanziari italiani. E’ professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna nel corso di Project Financing.

Dario Baldini. Il forte interesse per l’analisi economica e strategica e lo sviluppo di modelli di business in mercati regolati, ha portato Dario ad impegnarsi in progetti di pianificazione, ristrutturazione aziendale e finanza straordinaria, soprattutto nei settori delle public utilities, approfondendo le problematiche legate al disegno degli strumenti di regolazione, ai sistemi tariffari, alla pianificazione e alle valutazioni economico-finanziarie. Le notevoli connessioni esistenti tra il settore dei rifiuti, di cui Dario è esperto, e il settore dell’energia hanno determinato un aumento dell’impegno di piani di fattibilità, business plan e operazioni in tale campo. E’ stato per molti anni direttore di un’autorità di ambito e professore a contratto di Corporate Finance per l’Università di Bologna.


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Ilaria Mazzoli è responsabile delle analisi e delle indagini di mercato. L’esperienza maturata nel campo dell’analisi economica e strategica (frutto di dieci anni nella società di ricerche economiche Prometeia di Bologna, dove si è concentrata sia sull’ambito agroalimentare, sia sul non food) si unisce ad una successiva attività come free-lance, in cui ha ricoperto il ruolo di senior copywriter e responsabile di progetto presso CSC Comunicazione e presso Taktiké, studio di consulenza marketing per l’innovazione nei prodotti e nei servizi. Tale esperienza, insieme a una conoscenza “sul campo” degli strumenti di ricerca di mercato qualitativa e quantitativa, consentono ad Ilaria di costruire intorno al cliente un progetto di analisi di mercato “su misura” in grado di definire e valorizzare gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo.

Ainoa Doughty ha lavorato in maniera trasversale rispetto ai settori coordinando progetti di analisi strategica, studi di fattibilità e piani di impresa, progettazione economica e finanziaria, progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio e di reporting economico e finanziario, analisi economica del territorio. L’approccio multi-settoriale e multidisciplinare l’hanno portata a concentrarsi negli ultimi anni sullo sviluppo dei servizi di finanza straordinaria e private equity sul fronte delle energie rinnovabili, del settore agroalimentare e delle partnership pubblico-private. Prima di entrare nel Gruppo ha lavorato presso lo studio Lovell White & King (oggi Lovells) e il Ministero dell’Agricoltura (Londra), alla Commissione Europea (DG VI) e nell’Area Internazionale di Nomisma.


Roberta Rava. Esperta di project financing, collabora dal 2001 realizzando ricerche e valutazioni economiche e finanziarie e analisi di fattibilità di progetti di investimento. Cura in particolare l’attività di implementazione dei modelli di simulazione economica e finanziaria, il disegno di procedure per la realizzazione di progetti in partnership pubblico-private e la loro implementazione, nonché servizi di advisory finanziaria a soggetti privati nell'ambito della loro partecipazione a gare indette per la realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche a livello nazionale ed internazionale. Collabora inoltre con l’Università di Bologna per i corsi di Finanza Aziendale e Project Financing, oltre che nell’ambito del master Processi gestionali delle opere pubbliche..

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Anna Bonafede. Dopo la laurea in Economia presso l’Università di Bologna, ha lavorato sui progetti del settore utilities, in particolare quello dei rifiuti, assistendo molteplici aziende di gestione per la predisposizione di piani industriali e fornendo assistenza a diversi enti di regolamentazione per la realizzazione dei Piani di Ambito. Ha contribuito alla stesura del Piano Nazionale Nitrati e di recente si è occupata di due diligence tariffarie e finanziarie per operazioni su impianti di trattamento rifiuti. Prima di approdare in nel gruppo, ha collaborato con Farest Spa dove ha avuto modo di seguire alcuni progetti di ricerca scientifica e ha partecipato al Collegio Superiore dell’Università di Bologna.

Elisa Evangelisti si occupa prevalentemente di project finance, studi di fattibilità, pianificazione economico-finanziaria, e consulenza strategica sui mercati delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. Prima di entrare nel gruppo, ha lavorato presso The Boston Consulting Group, principalmente nell’ambito di progetti di organizzazione, project management, business development; nello stesso periodo ha fatto parte della “Corporate Development Task Force” di BCG specializzato nei temi di corporate finance e strategy, ed ha seguito un progetto di riposizionamento strategico di prodotto nel segmento lusso per Furla (progetto “Talent Hub”) come responsabile di marketing e sviluppo commerciale Italia. Dal 2003 al 2004 ha lavorato come analista in Unipol Merchant, l’investment bank del gruppo Unipol, occupandosi di Equity Capital Markets, M&A e Private Equity



Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di Areascoa S.r.l. e del destinatario del documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate, e possono essere utilizzate solo dalle persone che hanno assistito alla presentazione. Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento è proibito e può essere illegale.

AREASCOA S.r.l.www.areascoa.it

Referenti

• Sede operativaVIA GUERRAZZI 1/A40125 BOLOGNATEL. +39 (051) 577977FAX. +39 (051) 573285

• Sede legaleVILLA MARULLINAVIA CALZAVECCHIO 2340023 CASALECCHIO DI RENO

(BO)TEL. +39 (051) 577977FAX. +39 (051) 573285

• Dott. Giuseppe [email protected]

• Dott.ssa Ainoa [email protected]

• Dott.ssa Ilaria [email protected]

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