Area Attività Internazionali___________________________________________________________________________________

Piano Industriale 2007-2009 delle Attività Internazionali del Gruppo MPS

Vittorio Calvanico

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ASPIRAZIONI INDUSTRIALI E DI PERFORMANCE BUSINESS ITF DEL GRUPPO MPS – VISTA RETI DOMESTICHE

• Posizionamento di leadership nel business ITF per offerta, qualità e modalità di delivery, punto di riferimento distintivo per le PMI italiane– Attuale

clientela del Gruppo attiva negli interscambi con l’estero

– Potenziale nuova clientela PMI con business estero

Obiettivi

• Rilanciare il business ITF, sviluppando un’offerta distintiva per la clientela PMI di riferimento, segmento imprese “core” per il Gruppo

• Acquisire quote di mercato per consolidare e rafforzare ulteriormente l’attuale posizionamento

• Massimizzare la redditività e la creazione di valore sull’estero attraverso l’implementazione di un modello di business con vendita “industrializzata”, facendo leva su una macchina operativa e di servizio ottimizzata

• Migliorare la relazione con la clientela corporate esistente, attraverso la valorizzazione dell’”effetto traino” del business estero

*Volumi di interscambio commerciale con l’estero**Percento di lavoro estero su totale ricavi segmento Corporate (incluso estero)Fonte:Analisi McKinsey

“Cruscotto” strategico

RicaviMilioni di euro

RicaviMilioni di euro

Clientela PMIpenetratasu esteroPer cento

Clientela PMIpenetratasu esteroPer cento

413737

2006E2005 2009E

Cost/IncomePer cento

Cost/IncomePer cento

RAROCPer centoRAROCPer cento

20

2012E

46

2012E

40

2012E

302

2012E

QdM* 9,59,5

215,9152,6155,5

2005 2009E2006E

7,3%7,3% 7,3%7,3% 8,4%8,4%

456159

2005 2006E 2009E

171012

2005 2006E 2009E

+8,6%+8,6%

CAGR '05-'09

+1,1pp

Quotalavoro estero**

191915,1%15,1% 15,0%15,0% 17,8%17,8% +2,7pp

Delta ’05-’09

+4 pp

+60,4

+5 pp

-14 pp

Aspirazioni

3

Rete Estera a copertura di 5 continenti e più di 40 paesi

ASSETTO TARGET RETE ESTERA

Banche Corrispondenti(1)

Strutture di Gruppo

• 7 Unità: Germania, Rep. Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, Turchia, Polonia

Europa Centro Orientale

• 5 Unità: Algeria, Marocco, Egitto, Tunisia e Medio Oriente (nuova piazza di presenza)

Nord Africa e Medio Oriente

• 6 Unità: Hong Kong, Cina (3), India (2)

Estremo Oriente

• 3 Unità: Stati Uniti, America Latina (2) (nuova piazza di presenza)

Americhe

(1)Con rapporto di conto

Copertura estendibile con accordi di partnership operativa con grandi player internazionali

33

• 4 Unità: Belgio, Francia, Regno Unito, Spagna

Europa Occidentale

Hub di coordinamento

New York

Francoforte

Il CairoHong Kong

4

NUOVA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE RETE ESTERA

• Creazione di quattro macro aree territoriali:– America– Europa Centro

Orientale– Estremo Oriente– Nord Africa e

Medio Oriente• Gestione delle

macro aree territoriali attraverso Hub con il ruolo di:– Coordinamento e

supporto degli UdR all’interno dell’area

– Monitoraggio/ sviluppo opportunità commerciali nei paesi dell’area senza presidio diretto

• Regioni non inserite all’interno delle macro aree territoriali presidiate direttamente da A.A.I.

Linee guida

Hub di coordina-mento

AmericaAmericaEuropa Centro Orientale

Europa Centro Orientale

Estremo OrienteEstremo Oriente

Rete EsteraRete Estera

Nord Africa e Medio OrienteNord Africa e Medio Oriente AltroAltro

Area di copertura

• New York • Francoforte • Hong Kong • Il Cairo • Struttura centrale (A.A.I.)

• Tutto il continente americano

• Europa Orientale

• Russia

• Turchia

• Cina

• India

• Giappone

• Sud-Est Asiatico

• Altri paesi dell’area

• Maghreb

• Medio Oriente

• Asia Centrale

• Europa Occidentale

• Africa Australe

• Oceania

Altre Unità organizza-tive

• America Latina

• Rep. Ceca

• Slovacchia

• Romania

• Turchia

• Polonia

• Russia

• Cina

• India

• Algeria

• Tunisia

• Marocco

• Medio Oriente

• Francia

• Belgio

• Regno Unito

• Spagna

33

5

ORGANIZZAZIONE AREA ATTIVITÀ INTERNAZIONALI Strutture e principali attività

• Budgeting e monitoraggio Reti domestiche

• Marketing strategico e ideazione prodotti

• Fabbrica prodotti

• ITF specialistico (Export Finance)

• Formazione

• Rischio e limiti Paese

• Determinazione plafond operativi

• Credito controparti internazionali e Corporate filiali

• Analisi mercati esteri

• Gestione rapporti e sviluppo operatività con banche corrispondenti

• Monitoraggio ritorni operativi

• Definizione accordi su singole aree di business

Correspondent BankingCorrespondent Banking

Marketing e ProdottiMarketing e Prodotti Rete EsteraRete Estera

• Budgeting e monitoraggio Rete Estera

• Coordinamento commerciale Rete Estera

• “International Partner”

• Gestione amministrativa Rete Estera

• Budget, amministrazione e progetti ICT

• Attività progettuali dell’Area

• Servizio Traduzione

Staff Supporto Operatività Estero

Staff Supporto Operatività Estero

Commerciale EsteroCommerciale Estero

Credito Controparti Estere

Credito Controparti Estere

A.A.I.A.A.I.

33STRUTTURA GIA’ IN VIGORE*

* Come da Regolamento del 12/10/2006