R. Monducci - Le informazioni statistiche sul Commercio estero e sulle attività internazionali...

Presentazione del Rapporto Ice 2012-2013 e dell’Annuario statistico Istat-Ice edizione 2013

Roma, 16 luglio 2013

Annuario IstatAnnuario Istat--Ice edizione 2013Ice edizione 2013

Le informazioni statistiche sul Commercio estero e sulle Attività Internazionali delle impreseRoberto MonducciDirettore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche

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L’Annuario statistico ISTAT-ICE Edizione 2013: riorganizzazione dei contenuti e nuova veste editoriale

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L’Annuario statistico ISTAT-ICE: i principali risultati del 2012■

Evoluzione congiunturale dei flussi commerciali e dinamica delle imprese esportatrici nei primi cinque mesi del 2013

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Le iniziative dell’Istat per il ritorno informativo alle imprese e il monitoraggio della performance delleaziende esportatrici sui mercati internazionali

L’Annuario statistico ISTAT-ICE Edizione 2013: riorganizzazione dei contenuti e nuova veste editoriale


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Giunto alla quindicesima edizione, l’annuario è

stato completamente rinnovato nell’organizzazione dei contenuti e nella veste editoriale.

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Il “cuore”

dell’annuario è

ora costituito da una USB card che include 860 tavole. Grazie all’intuitiva interfaccia ed a percorsi ragionati di navigazione è

ora possibile meglio “orientarsi”

nell’ampio patrimonio informativo.

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Il volume cartaceo ha rafforzato il suo ruolo di “Guida alla lettura delle tavole”. I contenuti metodologici sono stati ampliati e contestualizzati nel dibattito internazionale in corso sulle nuove metriche per misurare la globalizzazione.

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Per ogni indicatore è

stata creata una scheda che aiuta l’utilizzatore nella consultazione ed interpretazione dei dati statistici.

L’ANNUARIO STATISTICO ISTAT-ICE (1)


Struttura e performance internazionale dell’Italia nel 2012■

Nel 2012 è

proseguita, anche se più

lentamente, la crescita sui mercati

internazionali: export di merci (+3,7%) e di servizi (+5,8%).

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La quota di mercato dell’Italia cala dal 2,9% al 2,7%(*)■

Il saldo commerciale

ha raggiunto un avanzo di 11 miliardi di euro, valore più

elevato dell’ultimo decennio. La forte contrazione degli acquisti di merci (-5,7%), determinata da livelli di domanda interna particolarmente depressi, ha contribuito in misura rilevante a questo risultato.

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207.920 operatori

hanno esportato merci nel 2012, in lieve espansione sul 2011. Molti dipendono da un solo mercato (43,3%) e pochi sono diversificati su molti mercati (15,1% sono presenti su oltre 10 mercati)

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Le imprese esportatrici

nel 2011 sono 190.851 (meno del 50% sono imprese manifatturiere, che attivano oltre l’80% dell’export). Le grandi imprese (250 addetti ed oltre) sono poche (duemila) ma realizzano il 45,7% dell’export.

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Le multinazionali italiane hanno fatturato all’estero nel 2010 quasi 435 miliardi attraverso oltre 22.000 controllate.

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Le multinazionali estere in Italia sono poche (meno di 14mila) ma attivano una quota elevata di esportazioni (circa 1/4) e importazioni (poco meno della metà).

L’ANNUARIO STATISTICO ISTAT-ICE (2)


Le tendenze nei primi cinque mesi del 2013■

L’economia italiana permane in recessione ormai da un anno e mezzo.

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Primo trimestre 2013: calo congiunturale dell’1,9% dell’export di beni e servizi, dopo oltre tre anni di variazioni congiunturali positive (-0,2% la variazione sul primo trimestre 2012). Ciò ha determinato un contributo lievemente negativo della domanda estera netta alla dinamica del Pil (-0,1%).

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Esportazioni di beni in valore a maggio 2013: +0,6% rispetto ad aprile (-1,8% verso Ue, +3,2% verso extra-Ue).Trimestre marzo-maggio sul trimestre precedente: -0,5% (-0,7% verso Ue, -0,2% verso extra-Ue).

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Primi cinque mesi del 2013

rispetto allo stesso periodo del 2012.

«Crescita zero»

(+0,1%). Al netto dell’energia +1,1%.

Forti divaricazioni per area: -3,2% verso la Ue, +4,2% verso l’extra-Ue. Volumi esportati: -1,6% (-4,7% verso la Ue; +2,4% verso l’extra-Ue).

Forti divaricazioni dell’andamento dei valori per tipologia di bene: +7,1% i beni di consumo; +0,1% i strumentali; -3% gli intermedi; -16,6% l’energia. (*)

Forti divaricazioni per settore: andamenti positivi per farmaceutici, alimentari e bevande, pelle, lavorazione minerali non metalliferi. Forti flessioni per prodotti petroliferi raffinati, metalli, computer, autoveicoli.

TENDENZE RECENTI DEL COMMERCIO ESTERO DELL’ITALIA


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Importanza dell’analisi delle dinamiche individuali delle imprese esportatrici, a complemento delle analisi aggregate.

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Elevata tempestività: indicatori sull’andamento delle imprese esportatrici allineati a quelli del comunicato stampa mensile diffuso oggi (dati di maggio 2013).

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Panel di 29mila imprese manifatturiere persistentemente esportatrici nel periodo 2010- 2013 (gennaio-maggio di ogni anno).

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Copertura: 241 miliardi di export nel 2010 (91% del totale) e 108 miliardi nei primi cinque mesi del 2013.

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Imprese distinte in classi di propensione all’export (fatturato esportato/totale): <20% ("bassa"); 20-60% ("media"); >60% ("alta"), per classi di addetti, settore, territorio, profilo economico, caratteristiche delle esportazioni (prodotti, mercati).

LA DINAMICA RECENTE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI (1)

0-9 addetti 10-49 addetti

50-250 addetti

250 addetti e oltre

Bassa 35.9 52.5 5.5 6.1 58.2 52.1 34.9 23.3Media 68.1 56.2 19.8 16.9 26.6 31.7 38.4 40.1Alta 81.1 61.3 25.6 21.9 15.2 16.1 26.7 36.6

Totale 54.5 55.3 13.7 12.5 100.0 100.0 100.0 100.0

Numero medio di addetti

Produttività media

Numero medio di paesi di

esportazione

Numero medio di prodotti esportati

Distribuzione per classe di addetti


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Rispetto alla tendenza degli ultimi tre anni, le dinamiche segnalano un forte peggioramento del contributo negativo delle imprese in flessione

di export, più

che un ridimensionamento dell’intensità

di crescita di quelle in espansione.

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Differenze tra le diverse classi di propensione all’export: +0,6% per le imprese con bassa esposizione;

-3,4% per quelle a media esposizione; -0,2% per le

imprese fortemente esposte.

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Differenze tra le diverse classi dimensionali: +8% per le micro;

+3,8% per le piccole, -0,3% per le medie; -4% per le grandi. (*), che si riduce a -2% al netto delle imprese che operano nel settore della raffinazione.

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Dinamiche aggregate condizionate dalle aree di sbocco: -4,6% nei mercati Ue; +2,6% nell’extra-Ue.


Tra gennaio-maggio 2012 e 2013 l’export realizzato dal core delle imprese esportatrici cala dell’1,6%, dato peggiore rispetto al totale (+0,1%).

Imprese in crescita•50,9% del totale•+20,8% di aumento dell’export•9,8 punti percentuali di contributo positivo alla crescita totale.

Imprese in flessione•49,1% del totale•-21,7% di riduzione dell’export•11,4 punti percentuali di contributo negativo alla crescita totale


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I dati finora presentati misurano le tendenze aggregate dell’export attivato dai diversi gruppi di imprese, ma le dinamiche in corso scaturiscono

da intensi

fenomeni di ricomposizione interna al sistema.

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L’analisi delle

variazioni mediane dei diversi insiemi di imprese consente di evidenziare l’estensione dei fenomeni di crescita/flessione interni ai vari gruppi.

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Variazione mediana dell’export per il totale delle imprese:

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tra il 2010 e il 2013: +6,4% in media annua.

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tra il 2012 e il 2013 (primi cinque mesi dei due anni): +0,7% (ciò significa che la metà

delle imprese ha realizzato una variazione superiore a questo

valore e l’altra metà

una variazione inferiore).

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Quindi: nell’ultimo anno, rispetto alle tendenze del triennio, l’affievolimento delle spinte alla crescita è

stato ampio e diffuso.



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Forti eterogeneità interne al sistema delle imprese esportatrici:

l’export del quarto di imprese con peggiore performance è

diminuito di oltre il 23%

(-7,4% medio annuo tra il 2010 e il 2013);

l’export del quarto di imprese con migliore performance è

cresciuto di oltre il +30%

(+23% medio annuo tra il 2010 e il 2013).

Rispetto alle tendenze del triennio 2010-2013, tra i primi cinque mesi del 2012 e del 2013 si è ampliato il divario tra le imprese più performanti e quelle in flessione.

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Forti differenze tra le aree di sbocco (variazione mediana e dei quarti delle imprese a peggiore e migliore performance):

Ue: mediana -3,5%, quarto peggiore -28,0%, quarto migliore +22,9%.

Extra-Ue: mediana +2,8%, quarto peggiore -33,8%, quarto migliore +52,6%.

Tra i primi cinque mesi del 2012 e del 2013 le imprese coinvolte nei flussi extra-Ue mostrano un più ampio divario tra le unità più performanti e quelle in flessione.



CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN CRESCITA CONTINUA

Le imprese che hanno aumentato le esportazioni sia nel 2010-2012 sia nel

2012-2013 sono circa 8.900, pari al 31% del totale delle imprese sempre esportatrici nel periodo 2010-2013 (gennaio-maggio di ogni anno).

Per queste imprese dall’export “sempre crescente”

(*):

Le strategie risultano più

rilevanti dei fattori strutturali:è

fondamentale operare su scala globale, più

estensivamente che

intensivamente. Chi ha aumentato le esportazioni in entrambi i periodi:

a.

già

nel 2010 operava su almeno 5 aree extra-Ue (era “globale”);

b.

ha presidiato un numero crescente di mercati e ha offerto un numero crescente di prodotti;

c.

ha accompagnato l’eventuale aumento del peso delle vendite nell’extra-Ue a un aumento dei mercati serviti (il solo rivolgersi all’extra-ue non ha un effetto positivo).

Sul piano strutturale, l’impresa sempre crescente è

per lo più

medio-grande, del centro-nord, attiva nei settori alimentari, delle bevande e della farmaceutica.


CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN FLESSIONE CONTINUA

Le imprese che hanno visto diminuire le esportazioni in entrambi i periodi

2010-2012 e 2012-2013

sono circa 4.500, pari al 16% del totale delle imprese sempre esportatrici nel periodo 2010-2013 (gennaio-maggio di ogni anno).

Per queste imprese dall’export “sempre decrescente”

(*):

le strategie contano più

dei fattori strutturali nel mitigare la probabilità

di veder

contrarre l’export nei due periodi. In particolare:

a.

espandersi su più mercati e offrire più prodotti;

b.

esportare già

nel 2010 su scala mondiale (essere da tempo “globale”)

Sul piano strutturale, l’impresa “sempre decrescente”

è

medio-grande, e

opera nei settori Tessile, Mobili e Stampa, Altri mezzi di trasporto, senza una particolare caratterizzazione territoriale.

Il Made in Italy “cambia pelle”: struttura delle imprese esportatrici, esigenze informative e implicazioni per le

policy a sostegno dell’internazionalizzazione


* I dati non includono le dichiarazioni trimestrali semplificate Intrastat, per le quali non è richiesta la classificazione merceologica.

■Imprese esportatrici di prodotti finiti; circa 50 mila, oltre 1,3 milioni di addetti, export di circa 104 miliardi (meno del 30% dell’export nazionale). Per queste imprese sono importanti il marchio

e le reti di vendita. ■Imprese esportatrici di prodotti intermedi: oltre 44 mila, quasi 1,4 milioni di addetti, export di 118 miliardi (un terzo dell’export nazionale). Per queste imprese sono importanti la logistica

e l’innovazione continua.■Imprese esportatrici di beni strumentali: 44 mila, oltre 1,4 milioni di addetti, export di 120 miliardi. Per queste sono importanti la tecnologia

e le filiere nazionali. ■E’ necessario sviluppare indicatori statistici utili al monitoraggio del sistema, che tengano conto delle specificità dei diversi segmenti, utili alle policy ma anche alle singole imprese.

UN’INFORMAZIONE STATISTICA SEMPRE PIU’ MIRATA (1)

Beni di consumo di cui 49.707 35,9 1.375.362 32,6 103.934 29,0durevoli 14.505 10,5 286.648 6,8 20.580 5,7non durevoli 35.202 25,4 1.088.714 25,8 83.354 23,3

Beni strumentali 44.118 31,9 1.446.522 34,3 119.987 33,5Prodotti intermedi 44.432 32,1 1.387.616 32,9 117.713 32,9Energia 159 0,1 12.910 0,3 16.573 4,6Totale * 138.416 100,0 4.222.410 100,0 358.207 100,0

Raggruppamenti di prodotti

IMPRESE ADDETTI ESPORTAZIONI

Numero Comp. % Numero Comp. %

Valore in milioni di

euro Comp. %

UN’INFORMAZIONE STATISTICA SEMPRE PIU’ MIRATA (2)Le iniziative dell’Istat per il ritorno informativo alle imprese e il

monitoraggio della performance delle aziende esportatrici sui mercati internazionali


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Luglio 2013: è

stata attivata da pochi giorni la sperimentazione del “Portale statistico delle imprese”

dell’ISTAT, che entrerà

a regime a gennaio 2014.

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“Portale statistico delle imprese”: offre ai rispondenti delle indagini ISTAT una serie di tools utili per facilitare la raccolta dei dati (single entry point per la raccolta dei dati, calendario indagini con stato adempimenti, questionari elettronici ecc.), ma fornisce anche servizi quale il ritorno personalizzato dell’informazione statistica sulla singola impresa.

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Nell’ambito del ritorno informativo alle imprese, i dati di commercio con l’estero

si caratterizzano non solo per la loro tempestività

ma anche per l’elevato dettaglio

informativo e per la copertura censuaria degli operatori ■

Sistema di restituzione molto articolato che fornisce alle singole imprese, per “segmento di mercato”

(gruppi di prodotti e aree geografiche) (*) dati statistici

sulla propria performance sui mercati esteri e anche il posizionamento competitivo dell’impresa rispetto ai principali concorrenti nazionali (*). I dati sono tutelati per la riservatezza.

Quote di mercato dell’Italia e dei principali paesi europei. Anni 2010-2012


Fonte: Tavola 1.2.2 Annuario ICE-ISTAT

All’interno dei quattro paesi, la quota dell’Italia non cambia…

18.3

81.7

2010

18.4

81.6

2012

Tendenze dell’export per tipologia di bene e area


UE Extra UE

70

80

90

100

110

120

130

140

lug‐09set‐09nov‐09gen‐10mar‐10

mag‐10


mag‐11


mag‐12


mag‐13

Prodotti intermedi

70

80

90

100

110

120

130

140


mag‐10


mag‐11


mag‐12


mag‐13

Beni strumentali

70

80

90

100

110

120

130

140


mag‐10


mag‐11


mag‐12


mag‐13

Beni di consumo durevoli

70

80

90

100

110

120

130

140


mag‐10


mag‐11


mag‐12


mag‐13

Beni di consumo non durevoli



‐20

‐15

‐10

‐5

0

5

10

15

20

0‐9 Addetti 10‐49 addetti 50‐249 addetti 250 e oltre

Mondo Ue extra‐Ue

Determinanti della probabilità di aumentare l'export in entrambi i periodi 2010-2012 e 2012-2013 (contributi alle probabilità relative di successo) (*)

(*) Benchmark settoriale: ALIMENTARI; benchmark dimensionale: MICROIMPRESE; benchmark territoriale: SUD E ISOLE

‐60

‐40

‐20

0

20

40

60

80

100

120

140

CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE IN CRESCITA CONTINUA

(*) Benchmark settoriale: ALIMENTARI; benchmark dimensionale: MICROIMPRESE; benchmark territoriale: SUD E ISOLE

Determinanti della probabilità di ridurre l'export in entrambi i periodi 2010-2012 e 2012-2013 (contributi alle probabilità relative di successo) (*)

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE “SEMPRE DECRESCENTI”

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

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