Antonello Ciambriello Settore Vitivinicolo La Cooperazione Agroalimentare nel Commercio...

Antonello CiambrielloAntonello CiambrielloSettore VitivinicoloSettore Vitivinicolo

La Cooperazione Agroalimentare La Cooperazione Agroalimentare nel Commercio Internazionalenel Commercio Internazionale

La Cooperazione Agroalimentare La Cooperazione Agroalimentare nel Commercio Internazionalenel Commercio Internazionale

Integrazione ed Integrazione ed InternazionalizzazioneInternazionalizzazione

Breve analisi della domanda interna Breve analisi della domanda interna

Il Commercio InternazionaleIl Commercio Internazionale

Alcuni numeri dell’Italian Sounding: il caso del Mercato USAAlcuni numeri dell’Italian Sounding: il caso del Mercato USA

Le strategie di FedagriLe strategie di Fedagri

L’esperienza di Fedagri: Il Consorzio ÒperaL’esperienza di Fedagri: Il Consorzio Òpera

Alcune misure agevolative per l’InternazionalizzazioneAlcune misure agevolative per l’Internazionalizzazione

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO

Nel 2007, le famiglie italiane hanno speso poco meno di Nel 2007, le famiglie italiane hanno speso poco meno di

50 miliardi di euro per l’acquisto di prodotti agroalimentari, 50 miliardi di euro per l’acquisto di prodotti agroalimentari,

+1,4% in valore e +0,6% in volume.+1,4% in valore e +0,6% in volume.

Calano i consumi di pane (-6,2%), pasta (-2,6%), carne Calano i consumi di pane (-6,2%), pasta (-2,6%), carne

bovina (-3,1%), formaggi (-2%) di cui parmigiano reggiano bovina (-3,1%), formaggi (-2%) di cui parmigiano reggiano

(-4,3%) e grana padano (-2%), ortaggi freschi (-4,2%), olio (-4,3%) e grana padano (-2%), ortaggi freschi (-4,2%), olio

di oliva (-8%) e vini (-4,6%).di oliva (-8%) e vini (-4,6%).

Breve analisi Breve analisi della domanda internadella domanda interna

Breve analisi Breve analisi della domanda internadella domanda interna

Nello stesso periodo, le esportazioni agroalimentari hanno Nello stesso periodo, le esportazioni agroalimentari hanno

raggiunto 23,6 miliardi di euro, +8,4% in valore e +15% in raggiunto 23,6 miliardi di euro, +8,4% in valore e +15% in

volume, di cuivolume, di cui Made in ItalyMade in Italy *:*:

Il Commercio Internazionale Il Commercio Internazionale Il Commercio Internazionale Il Commercio Internazionale

Ortofrutta fresca e trasformata: 6 miliardi di euro (+12%)Ortofrutta fresca e trasformata: 6 miliardi di euro (+12%)

Vini: 3,48 miliardi di euro (+8%)Vini: 3,48 miliardi di euro (+8%)

Latte e derivati: 1,55 miliardi di euro (+17%)Latte e derivati: 1,55 miliardi di euro (+17%)

Formaggi e latticini: 1,33 miliardi di euro (+9%)Formaggi e latticini: 1,33 miliardi di euro (+9%)

• Sono 11 Comparti merceologici ai quali viene riconosciuta una forte tipicità italiana: Sono 11 Comparti merceologici ai quali viene riconosciuta una forte tipicità italiana: vino, frutta fresca, pasta, prodotti dolciari, formaggi e latticini, legumi e ortaggi in vino, frutta fresca, pasta, prodotti dolciari, formaggi e latticini, legumi e ortaggi in scatola, olio di oliva, prodotti panetteria e biscotteria, carni suine prep. e salumi, scatola, olio di oliva, prodotti panetteria e biscotteria, carni suine prep. e salumi, succhi di frutta e ortaggi, risi.succhi di frutta e ortaggi, risi.

Export prodotti Export prodotti Made in Italy Made in Italy

Anno 2007Anno 2007 Gen. – Mar. 2008Gen. – Mar. 2008

Val. 14.700 mln €Val. 14.700 mln € Quota %Quota % Q.tà %Q.tà % Val. %Val. % Val. UnitVal. Unit

ViniVini 3.4783.478 23,723,7 -9,5-9,5 7,77,7 18,918,9

Frutta frescaFrutta fresca 2.0992.099 14,314,3 0,70,7 23,023,0 22,222,2

Formaggi e latticiniFormaggi e latticini 1.3231.323 9,09,0 0,90,9 12,512,5 11,511,5

Legumi e ortaggi in scat.Legumi e ortaggi in scat. 1.3001.300 8,88,8 3,23,2 13,613,6 10,010,0

Olio di olivaOlio di oliva 1.0531.053 7,27,2 -2,9-2,9 -2,8-2,8 0,00,0

Carni suine e salumiCarni suine e salumi 790790 5,45,4 5,35,3 2,52,5 -2,5-2,5

Succhi e ortaggiSucchi e ortaggi 429429 2,92,9 21,621,6 37,437,4 13,113,1

AltroAltro 4.2284.228 28,728,7

Fonte: ISMEA 2008Fonte: ISMEA 2008


PRODOTTIMADE IN ITALY (1)

Quota % dell’export del made in Italy vs UE 27

1° 2° 3° Primi 3 Paesi Altri

Vino Ger39,3

Uk24,7

Dan5,1

69,1 30,9

Frutta fresca Ger38,5

Uk8,8

Fra8,3

55,6 44,4

Pasta Ger26,2

Fra20,9

Uk20,8

67,9 32,1

Prodotti dolciari Fra25,4

Ger15,4

Uk12,8

53,6 46,4

Formaggi e latticini Fra24,0

Ger23,0

Uk15,9

63,0 37,0

Legumi e ortaggi inscat Uk30,4

Ger27,6

Fra16,3

74,4 25,6


Olio di oliva Ger35,1

Uk17,5

Fra15,9

68,5 31,5

Prodotti panetteria e biscotteria

Ger25,0

Fra24,8

Uk10,3

60,1 39,9

Carni suine prep. e salumi

Ger27,7

Fra25,7

Uk17,1

70,5 29,5

Succhi di frutta e ortaggi Ger40,5

Fra16,5

Uk9,8

66,8 33,2

Risi Fra22,8

Ger20,0

Bel15,3

58,0 42,0

Made in Italy vs UE 27Ger29,4

Fra16,9

Uk13,8 60,1 39,9

Made in Italy vs MondoGer20,1

Fra11,5

Uk9,4 41,0 59,0



PRODOTTIMADE IN ITALY (2)

Quota % dell’export del made in Italy vs Paesi Terzi

1° 2° 3° Primi 3 Paesi Altri

Vino Usa51,4

Svi13,6

Can12,2

77,2 22,8

Frutta fresca Russia22,4

Svi22,2

Norv11,9

56,5 43,5

Pasta Usa33,1

Giap12,3

Svi6,5

51,9 48,1

Prodotti dolciari Usa11,0

Svi9,1

Russia8,7

28,8 71,2

Formaggi e latticini Usa49,0

Svi18,7

Giap8,4

76,1 23,9

Legumi e ortaggi inscat Usa13,2

Giap9,7

Aus8,2

31,1 68,9


Olio di oliva Usa57,0

Can8,7

Giap8,7

74,4 25,6

Prodotti panetteria e biscott

Usa 20,8

Svi14,1

Ar. Saud5,6

40,4 59,6

Carni suine prep. e salumi

Svi27,5

Usa27,2

Giap12,3

67,0 33,0

Succhi di frutta e ortaggi

Giap24,8

Svi9,1

Usa8,8

42,7 57,3

Risi Turchia26,9

Svi15,6

Usa13,1

55,6 44,4

Made in Italy vs Paesi Terzi

Usa30,2

Svi13,7

Giap6,6

50,6 49,4

Made in Italy vs Mondo Usa9,6

Svi4,4

Giap2,1

16,1 83,9



Quota Export Made in Italy, UE - Paesi Terzi, 2007

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

vino

frutta fresca

formaggi e latticini

legumi e ortaggi in scat.

olio d'oliva

carni suine prep. e salumi

succhi di frutta e ortaggi

Made in Italy

Totale Agroalimentare

Unione Europea Paesi Terzi



20072007 Gen. - Mar. 2008Gen. - Mar. 2008

Mil. €Mil. € Q.tà %Q.tà % Val. %Val. % Val. Unit.Val. Unit.

EXPORTEXPORT 23.58723.587 3,73,7 13,113,1 9,19,1

UE UE 16.11616.116 1,01,0 11,811,8 10,710,7

Paesi TerziPaesi Terzi 7.4717.471 10,710,7 15,915,9 4,84,8

Made in ItalyMade in Italy 14.70014.700 5,35,3 19,019,0 ------

IMPORTIMPORT 31.04531.045 -0,3-0,3 11,311,3 11,711,7

UEUE 22.50522.505 6,46,4 19,819,8 12,612,6

Paesi TerziPaesi Terzi 8.5398.539 -4,8-4,8 8,08,0 13,513,5

Saldo TotaleSaldo Totale -7.458-7.458 -5,0-5,0 6,26,2 ------

Saldo Made ItalySaldo Made Italy 8.5638.563



I mercati internazionali sono per le nostre cooperative i I mercati internazionali sono per le nostre cooperative i

mercati di collocamento più dinamici e redditizi. mercati di collocamento più dinamici e redditizi.

Un reddito che non sempre riusciamo ad ottimizzare, Un reddito che non sempre riusciamo ad ottimizzare,

soprattutto nei Paesi Terzi, a causa del fenomeno soprattutto nei Paesi Terzi, a causa del fenomeno

dell’agropirateria dei prodotti “dell’agropirateria dei prodotti “italian soundingitalian sounding”, che oggi si ”, che oggi si

stima in un volume di affari di stima in un volume di affari di 60 miliardi di euro60 miliardi di euro..

Alcune considerazioniAlcune considerazioniAlcune considerazioniAlcune considerazioni

Alcuni numeri Alcuni numeri

dell’Italian Sounding:dell’Italian Sounding:

il caso del Mercato USAil caso del Mercato USA

Alcuni numeri Alcuni numeri

dell’Italian Sounding:dell’Italian Sounding:

il caso del Mercato USAil caso del Mercato USA

ITALIAN SOUNDINGITALIAN SOUNDING prodotti che imitano o fanno prodotti che imitano o fanno

riferimento a prodotti, nomi o indicazioni geografiche riferimento a prodotti, nomi o indicazioni geografiche

italianeitaliane

Alcuni esempi:Alcuni esempi:

il il 97% dei sughi97% dei sughi, il , il 94% dei prodotti sott’olio e 94% dei prodotti sott’olio e

sott’acetosott’aceto, il , il 76% delle conserve76% delle conserve venduti negli Stati Uniti venduti negli Stati Uniti

sono imitazioni del Made in Italysono imitazioni del Made in Italy

IL FENOMENO COINVOLGE TUTTO IL MONDOIL FENOMENO COINVOLGE TUTTO IL MONDO

Italian SoundingItalian SoundingItalian SoundingItalian Sounding

Secondo un’indagine Nomisma negli USA, su 36.177 prodotti Secondo un’indagine Nomisma negli USA, su 36.177 prodotti

attribuibili alla categoria Italian Sounding,attribuibili alla categoria Italian Sounding,

solo 3.849 (10,6%) sono a prodotti realmente italianisolo 3.849 (10,6%) sono a prodotti realmente italiani ,,

mentre i restanti 32.328 (89,4%) sono prodotti realizzati al di mentre i restanti 32.328 (89,4%) sono prodotti realizzati al di

fuori dei confini nazionali e quindi imitativi.fuori dei confini nazionali e quindi imitativi.


L'imitazione dei prodotti italiani per categorie (2003)

Vino546,5 $

3%

Olio332,7 $

2%

Altro1.568,2 $

10%

Pasta926,6 $

6%

Prodotti da forno1.640,2 $

10%

Pizza3.013,7 $

19%

Ortofrutta1.643,7 $

10%

Formaggio1.979,6 $

12%

Cibi pronti2.117,7 $

13%

Salse e condimenti2.436,8 $

15%

Valore di mercato Valore di mercato dell’Italian Sounding: dell’Italian Sounding:

17,7 Mld $17,7 Mld $

di cui di cui

Valore di mercato Valore di mercato dei prodotti dei prodotti

realmente italiani: realmente italiani: 1,5 Mld $1,5 Mld $

Valore del mercato Valore del mercato dei prodotti imitativi: dei prodotti imitativi:

16,2 Mld $16,2 Mld $


Fonte: dati NOMISMA 2008Fonte: dati NOMISMA 2008

Per 1 prodotto italiano presente sul mercato statunitense, Per 1 prodotto italiano presente sul mercato statunitense,

ve ne sono più di otto (8,4) che imitano o fanno ve ne sono più di otto (8,4) che imitano o fanno

riferimento all’Italiariferimento all’Italia

↓ ↓

Per 1 dollaro speso dal consumatore americano per Per 1 dollaro speso dal consumatore americano per

l’acquisto di un prodotto italiano l’acquisto di un prodotto italiano

10,6 dollari vengono spesi per prodotti imitativi.10,6 dollari vengono spesi per prodotti imitativi.

Fonte: dati NOMISMAFonte: dati NOMISMA 2007 2007


Con gli attuali scenari di mercato ed a fronte di un aumento Con gli attuali scenari di mercato ed a fronte di un aumento

continuo dei costi di produzione, si ritiene che il fatturato continuo dei costi di produzione, si ritiene che il fatturato

delle cooperative agroalimentari sarà sostenuto delle cooperative agroalimentari sarà sostenuto

prevalentemente dalla loro capacità di agire sulla leva dei prevalentemente dalla loro capacità di agire sulla leva dei

prezzi di vendita, soprattutto nei mercati esteri.prezzi di vendita, soprattutto nei mercati esteri.

Solo le imprese di maggiori dimensioni e meglio Solo le imprese di maggiori dimensioni e meglio

organizzate, aumentando la propria propensione all’export organizzate, aumentando la propria propensione all’export

e/o avvantaggiandosi di un maggiore potere di mercato, e/o avvantaggiandosi di un maggiore potere di mercato,

potranno, allora, mantenere una adeguata redditività.potranno, allora, mantenere una adeguata redditività.

Le Strategie di FedagriLe Strategie di FedagriLe Strategie di FedagriLe Strategie di Fedagri

1.1. Incentivare e coordinare le Incentivare e coordinare le strategie di integrazionestrategie di integrazione tra tra

imprese cooperative, necessarie per ridurre la imprese cooperative, necessarie per ridurre la

frammentazione del tessuto produttivo ed, allo stesso frammentazione del tessuto produttivo ed, allo stesso

tempo, esaltare i punti di forza e le opportunità del tempo, esaltare i punti di forza e le opportunità del

modello cooperativo (copertura totale della filiera e modello cooperativo (copertura totale della filiera e

tracciabilità del prodotto, presidio del territorio...);tracciabilità del prodotto, presidio del territorio...);

Abbiamo, allora, individuato un percorso evolutivo fatto di Abbiamo, allora, individuato un percorso evolutivo fatto di

due linee strategichedue linee strategiche::


2.2. Incentivare e/o sostenereIncentivare e/o sostenere strategie di strategie di

internazionalizzazioneinternazionalizzazione di tipo coordinato tra le di tipo coordinato tra le

cooperative sia all’interno di una filiera, sia tra le cooperative sia all’interno di una filiera, sia tra le

diverse filiere, individuando azioni di promozione diverse filiere, individuando azioni di promozione

comuni di tipo sostenibile tali da consentire alle nostre comuni di tipo sostenibile tali da consentire alle nostre

imprese associate di conquistare nuovi sbocchi imprese associate di conquistare nuovi sbocchi

commerciali soprattutto verso quelle nuove economie commerciali soprattutto verso quelle nuove economie

più dinamiche ma a maggior rischio Paese.più dinamiche ma a maggior rischio Paese.


L’aggregazione tra imprese per la costituzione di un L’aggregazione tra imprese per la costituzione di un

paniere esaustivo del made in Italy, una strategia paniere esaustivo del made in Italy, una strategia

coordinata per la comunicazione e la penetrazione dei coordinata per la comunicazione e la penetrazione dei

mercati esteri, l’esaltazione del concetto di filiera e di mercati esteri, l’esaltazione del concetto di filiera e di

tracciabilità del prodotto ed una maggior tutela delle tracciabilità del prodotto ed una maggior tutela delle

nostre tipicità dovranno essere gli assi strategici su cui il nostre tipicità dovranno essere gli assi strategici su cui il

Sistema ItaliaSistema Italia, dalle Istituzioni alle Imprese, dovranno , dalle Istituzioni alle Imprese, dovranno

muoversi nei prossimi anni.muoversi nei prossimi anni.


Il primo progetto di Fedagri in tal senso è la costituzione del Il primo progetto di Fedagri in tal senso è la costituzione del

ConsorzioConsorzio ÒperaÒpera, un Consorzio per la promozione e la , un Consorzio per la promozione e la

valorizzazione dei prodotti cooperativi agroalimentari in Italia valorizzazione dei prodotti cooperativi agroalimentari in Italia

e nel mondo, composto da 15 grandi cooperative, 100.000 e nel mondo, composto da 15 grandi cooperative, 100.000

soci produttori, 6 Filiere rappresentate ed un fatturato soci produttori, 6 Filiere rappresentate ed un fatturato

aggregato di 3,1 miliardi di euro, di cui il 30% già derivante aggregato di 3,1 miliardi di euro, di cui il 30% già derivante

dall’esportazione in oltre 50 Paesi.dall’esportazione in oltre 50 Paesi.

L’esperienza Fedagri: L’esperienza Fedagri: Il Consorzio ÒperaIl Consorzio Òpera


Confcooper Agri

Soc. Coop.

www.operaconsortium.itwww.operaconsortium.it [email protected]@operaconsortium.it



Realizzazione di un Realizzazione di un

programma biennale per la programma biennale per la

promozione e la diffusione promozione e la diffusione

dei prodotti agricoli di qualità dei prodotti agricoli di qualità

nel mercato indiano, nelle nel mercato indiano, nelle

città di New Delhi, Mumbai, città di New Delhi, Mumbai,

Bangalore e Chennai.Bangalore e Chennai.

I primi obiettivi raggiuntiI primi obiettivi raggiuntiI primi obiettivi raggiuntiI primi obiettivi raggiunti

Accreditamento di Fedagri e Accreditamento di Fedagri e

quindi del Consorzio Òpera quindi del Consorzio Òpera

presso le Istituzioni indiane presso le Istituzioni indiane

ed in particolare presso i ed in particolare presso i

Ministeri dell’Agricoltura e Ministeri dell’Agricoltura e

dell’Industria Alimentare.dell’Industria Alimentare.


Scouting diretto del Mercato e Scouting diretto del Mercato e

selezione degli Operatori selezione degli Operatori

indiani attraverso momenti di indiani attraverso momenti di

formazione ed informazione, formazione ed informazione,

incontri B2B con importatori, incontri B2B con importatori,

buyers e ristoratori.buyers e ristoratori.


Presentazione del Consorzio Presentazione del Consorzio

Òpera e dei prodotti delle Òpera e dei prodotti delle

cooperative in esso associate cooperative in esso associate

ai mass media (tv, radio, web ai mass media (tv, radio, web

e stampa specializzata) ed agli e stampa specializzata) ed agli

opinion makers indianiopinion makers indiani


Costituzione di un gruppo Costituzione di un gruppo

tecnico che ha lavorato alla tecnico che ha lavorato alla

realizzazione del materiale realizzazione del materiale

promozionale e che sta promozionale e che sta

valutando la realizzazione di valutando la realizzazione di

nuovi progetti di promozione di nuovi progetti di promozione di

tipo coordinatotipo coordinato


Realizzazione di un portale Realizzazione di un portale

web (web (www.operaconsortium.itwww.operaconsortium.it) )

e di una newsletter per e di una newsletter per

mettere on line le informazioni mettere on line le informazioni

raccolte nello scouting dei raccolte nello scouting dei

mercati oggetto delle mercati oggetto delle

campagne promozionalicampagne promozionali


Reg. CE 1346/05 della CommissioneReg. CE 1346/05 della Commissione recante modalità di recante modalità di

applicazione del Reg. CE 2702/99 del Consiglio relativo ad applicazione del Reg. CE 2702/99 del Consiglio relativo ad

azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei

nei Mercati terzi;nei Mercati terzi;

Reg. CE 1071/05 della CommissioneReg. CE 1071/05 della Commissione recante modalità di recante modalità di

applicazione del Reg. CE 2826/00 del Consiglio relativo ad applicazione del Reg. CE 2826/00 del Consiglio relativo ad

azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei

sul Mercato interno;sul Mercato interno;

COMMISSIONE EUROPEA e MIPAAFCOMMISSIONE EUROPEA e MIPAAF

Alcune misure agevolative per Alcune misure agevolative per l’internazionalizzazionel’internazionalizzazione


Legge n. 1083/54Legge n. 1083/54 – Contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni – Contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni

per la realizzazione di iniziative promozionali integrative per la realizzazione di iniziative promozionali integrative

dell’attività di promozione pubblica;dell’attività di promozione pubblica;

Legge n. 83/89Legge n. 83/89 – Contributi ai Consorzi all’esportazioni fra PMI– Contributi ai Consorzi all’esportazioni fra PMI

Legge 394/81 Art. 10Legge 394/81 Art. 10 – Contributo ai Consorzi agroalimentari e – Contributo ai Consorzi agroalimentari e

turistico – alberghiero turistico – alberghiero

Accordi di Settore/Accordi QuadroAccordi di Settore/Accordi Quadro

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALEMINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE



Legge 24.4.1990, n. 100Legge 24.4.1990, n. 100 – Norme sulla promozione della – Norme sulla promozione della

partecipazione a società ed imprese miste all'esteropartecipazione a società ed imprese miste all'estero

DM 23.03.2000, n. 136DM 23.03.2000, n. 136 –– Finanziamento agevolato delle spese Finanziamento agevolato delle spese

per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e studi per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e studi

di fattibilità connessi ad esportazioni o ad investimenti italiani di fattibilità connessi ad esportazioni o ad investimenti italiani

all’esteroall’estero

Legge 29.7.1981, n. 394 – art. 2Legge 29.7.1981, n. 394 – art. 2 –– Finanziamenti agevolati per Finanziamenti agevolati per

programmi di penetrazione commerciale volti a costituire programmi di penetrazione commerciale volti a costituire

insediamenti durevoli all’esteroinsediamenti durevoli all’estero

SIMEST spa SIMEST spa



www.fedagri.confcooperative.itwww.fedagri.confcooperative.it

www.operaconsortium.itwww.operaconsortium.it

www.politicheagricole.itwww.politicheagricole.it

www.minicomes.itwww.minicomes.it

www.simest.itwww.simest.it

www.oiv.intwww.oiv.int

www.ismea.itwww.ismea.it

www.istat/agricoltura/www.istat/agricoltura/

www.ice.gov.itwww.ice.gov.it

www.buonitaliaspa.itwww.buonitaliaspa.it

www.ec.europa.eu/agriculture/www.ec.europa.eu/agriculture/

Alcuni riferimenti sitograficiAlcuni riferimenti sitografici

Antonello CiambrielloAntonello [email protected]@confcooperative.it

Integrazione ed Integrazione ed InternazionalizzazioneInternazionalizzazione

GrazieGrazie

La Cooperazione Agroalimentare La Cooperazione Agroalimentare nel Commercio Internazionale nel Commercio Internazionale

La Cooperazione Agroalimentare La Cooperazione Agroalimentare nel Commercio Internazionale nel Commercio Internazionale

Antonello Ciambriello Settore Vitivinicolo La Cooperazione Agroalimentare nel Commercio...

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