Andrea Rangone, CEO Digital360 Roma, 12 Giugno 2019 - Telco … · 2 Il mercato delle...
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Il settore delle Telecomunicazioni in Italia: lo scenario Andrea Rangone, CEO Digital360 Roma, 12 Giugno 2019 - Telco per l’Italia 2019
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Il settore delle Telecomunicazioni in Italia: lo scenario
Andrea Rangone, CEO Digital360
Roma, 12 Giugno 2019 - Telco per l’Italia 2019
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Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia:
la dinamica complessiva dei ricavi
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia 2018 – Asstel
43,2 41,940,4
38,4
34,531,9 31,6 31,9 32,1
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mld €
-3%
-10%-5%
-3%
-7%-1% +0,4% +0,8%
2
Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia:
la dinamica complessiva dei ricavi
43,2 41,940,4
38,4
34,531,9 31,6 31,9 32,1
0
5
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15
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia 2018 – Asstel e bilanci aziendali degli Operatori
Mld €
-3%
-10%-5%
-3%
-7%-1% +0,4% +0,8% -1%/-3%
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Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia:
il confronto internazionale
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
persi oltre 11 mld € in 9 anni
-27%
Mld €
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel, dati dei principali Operatori e delle Authority internazionali
-26%-17%-8%
persi
3,5 mld di £ in 9 anni (2009-2018)
persi
9,2 mld di € in 9 anni (2009-2018)
persi
9,5 mld di € in 9 anni (2009-2018)
4
Il mercato delle Telecomunicazioni:
le dinamiche dei prezzi in Europa
-11,6%-14,7%
-11,4%
-30,9%
-24,8%
+29,9%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Va
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zio
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ale
EU28 Germania Spagna Francia Italia Regno unito
Fonte Osservatorio sulle comunicazioni Agcom, Aprile 2019
Variazione dei prezzi
dicembre 2008 - dicembre 2018
-1,7% -0,9%
2,2%
-5,7% -5,9%
+2,9%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
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Variazione dei prezzi
dicembre 2017 - dicembre 2018
5
Variazione degli indici dei prezzi delle utilities in Italia tra il 2010 e il 2018
Fonte Osservatorio sulle comunicazioni Agcom, Aprile 2019
Indici dei prezzi delle utilities (2010=100)
6
22,3 21,7 21,1 20,217,1 16,2 15,8 15,7 16,2
20,9 20,2 19,318,2
17,415,7 15,9 16,2 15,9
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5
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25
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35
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Operatori TLCmobili
Operatori TLC fissi
Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia:
fisso vs mobile
Mld €
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel e bilanci dei principali Operatori
+0,4%
-3%
-10%-5%
-3%
-7%-1%
43,2 41,940,4
38,4
34,531,9 31,7 31,9
-3% -6%-4%-6%
-3%-4%
-3%-14%
-5%
-10%
-2% -1%
+1% +2%
+3%
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32,1
+0,8%
-24%
-27%
Trend dei ricavi
in 8 anni
7
22,3 21,7 21,1 20,217,1 16,2 15,8 15,7 16,2
20,9 20,2 19,318,2
17,415,7 15,9 16,2 15,9
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Operatori TLCmobili
Operatori TLCfissi
Il mercato delle Telecomunicazioni in Italia:
fisso vs mobile
Mld €
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel e bilanci dei principali Operatori
+0,4%
-3%
-10%-5%
-3%
-7%-1%
43,2 41,940,4
38,4
34,531,9 31,7 31,9
-3% -6%-4%-6%
-3%-4%
-3%-14%
-5%
-10%
-2% -1%
+1% +2%
+3%
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32,1
+0,8%
8
Gli investimenti (CAPEX) degli Operatori di Telecomunicazioni
in Italia
7,2 6,4 6,4 6,1 5,9 6,2 5,5 6,0 6,6 6,5 7,2
3,90,6
1,816%
14% 15% 15%
24%
16% 16%
19%
23%20%
28%
0%
5%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Incid
en
za
CA
PE
X (
% r
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vi)
Inve
stim
en
ti(m
iliard
i€
)
CAPEX escluse licenze Licenze CAPEX % su ricavi
-37%
-11%0% -5% -11%+61%
+9%+19%
-9%+37%
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE
9
La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di
Telecomunicazioni in Italia
16,8 15,8 16,3 16,6
16,615,5
13,4
11,611,2 11,9
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A (
milia
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€)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EBITDA
2018
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE
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La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di
Telecomunicazioni in Italia
16,8 15,8 16,3 16,6
16,615,5
13,4
11,611,2 11,9
11,8
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EB
ITD
A (
milia
rdi
€)
7,26,2 5,5 6,0 6,6 6,55,96,4 6,4 6,17,2
Inv
esti
men
ti (
milia
rdi €)
3,90,6
1,8
EBITDA CAPEX escluse licenze Licenze
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di
Telecomunicazioni in Italia
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16,8 15,8 16,3 16,6
16,615,5
13,4
11,611,2 11,9
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9,6 9,4 9,9 10,5
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9,37,9
5,64,0
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A (
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€)
6,2 5,5 6,0 6,6 6,55,96,4 6,4 6,17,2
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Inv
esti
men
ti (
milia
rdi €)
3,9
EBITDA CAPEX escluse licenze Licenze EBITDA-CAPEX
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE
EB
ITD
A-C
AP
EX
(miia
rdid
i €)
7,2
1,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,6
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La dinamica di CAPEX e EBITDA degli Operatori di
Telecomunicazioni in Italia
15
16,8 15,8 16,3 16,6
16,615,5
13,4
11,611,2 11,9
11,8
9,6 9,4 9,9 10,5
6,8
9,37,9
5,64,0
5,4
2,9
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0
3
6
9
12
15
-3
0
3
6
9
12
15
18
EB
ITD
A (
milia
rdi
€)
6,2 5,5 6,0 6,6 6,55,96,4 6,4 6,17,2
5
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Inv
esti
men
ti (
milia
rdi €)
3,9
EBITDA CAPEX escluse licenze Licenze EBITDA-CAPEX
Fonte: Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia, 2018 – Asstel, bilanci dei principali Operatori, MISE
EB
ITD
A-C
AP
EX
(miia
rdid
i €)
7,2
1,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,6
13
FR
DEIT
EU
ES
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IT(2017)
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40%
50%
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70%
80%
90%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%
Co
pe
rtu
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GA
(alm
en
o 3
0M
bp
s)
% s
ulle
ab
itazio
ni (m
età
20
18
)
Penetrazione NGA (almeno 30Mbps) sottoscrizioni come % di abitazioni (metà 2018)
Il tasso di copertura e di penetrazione della banda larga fissa
>30 Mbps
Fonte Digital Agenda Scoreboard 2019, Commissione Europea
14
Il tasso di copertura e di penetrazione della banda larga
mobile
Fonte GSMA Intelligence, Q1 2019
Copert
ura
LTE (
% s
ulla p
opola
zio
ne),
Q1 2
019
Connessioni LTE (% sul totale connessioni mobili), Q1 2019
90%
92%
94%
96%
98%
100%
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
DE
IT
FR UK
ES
IT
(2018)
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4743
32
0
10
20
30
40
50
60
2006 2009 2014 2018
Economia Diretta
Economia Abilitata
Mld €
Telco-based Economy: economia diretta e abilitata a
confronto
Fonte Osservatori Digital Innovation, 2019
16
Telco-based Economy: economia diretta e abilitata a
confronto
4743
32
2527
38
55
0
10
20
30
40
50
60
2006 2009 2014 2018
Economia Diretta
Economia Abilitata
Mld €
Fonte Osservatori Digital Innovation, 2019
