Teheran – Zentrum der Industrie

Novità 2017: nuovo polo fieristico

Shahr-e-Aftab Complex!

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6

A seguito della revoca delle sanzioni, l’Iran è momentaneamente diven-

tato una delle mete più ambite per gli investitori di tutto il mondo. In

Iran, l’infrastruttura industriale mostra un’esigenza di recupero e

modernizzazione smisurata. Accanto allo svecchiamento dell’industria

petrolifera si configura un enorme potenziale di mercato per la costru-

zione di macchine e impianti soprattutto nei settori della costruzione

di automobili, dell’industria chimica e della sanità.

Chi inizia ad instaurare rapporti commerciali con l’Iran ora, si assicura

un vantaggio in un mercato molto promettente. A Teheran, gli espo-

sitori e le associazioni internazionali hanno manifestato il desiderio di

venire coinvolti anche nell’edizione 2017 e molte grandi aziende inter-

nazionali hanno già confermato la loro partecipazione.

Il trasferimento nel complesso fieristico all’avanguardia Shahr-

e-Aftab e l’efficienza della nuova azienda partner per i servizi

creano le premesse ideali per il successo di AMB Iran.

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Approfittare dell’apertura del mercato: il presupposto migliore per concludere ottimi affari

Panoramica del settore industriale

Tra il 2015 e il 2017 è attesa in Iran una crescita delle importazioni

pari a 20 Mrd USD. Si stima che macchine e attrezzature rappresentino

il 20 % della crescita totale.

Iran: Additional imports by sector with sanctions lifted (USD bn)

Sources: UNCTAD, Euler Hermes

4.0

5.0

0.2

1.1 1.21.4

1.7

2.52.7

3.1

4.1

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2015 2016 2017

Fonte: GTAI

Prodotto interno lordo (Variazione in %, reale)

8

-6,6

2012 2013 2014 2015 2016

-1,9

4,3

0,8

4,44

0

-4

-8

2017

5,4

Sviluppo economico dell’Iran dal 2015/16 al 2017/18

Fonte: Ufficio statistico nazionale iraniano

26,48 % Industria

mineraria ed estrattiva

17,19 % Commercio all’ingrosso e al dettaglio,

riparazione di veicoli e di beni di consumo

14,8 % Industria abitativa e

immobiliare, servizi alle imprese

10,47 % Agricoltura,

caccia, silvicoltura,

pesca e acquacoltura

9,27 % Trasporti,

stoccaggio e comunicazioni

4,88 % Edilizia

3,75 % Amministrazione pubblica,

difesa e previdenza sociale

2,66 % Formazione

1,92 % Servizi sanitari e di assistenza sociale1,92 % Approvvigionamento idrico, fornitura di gas

ed elettricità4,45 % Altri servizi e imposte nette sulle

importazioni2,21 % Finanze

L’economia iraniana nel 2016

Crescita economica

Dopo l’inasprimento delle sanzioni nel 2010, nel 2012 e nel 2013

l’economia iraniana ha subìto un crollo. E’ stato anche attraverso le

sanzioni che l’Iran si è visto costretto a diversificare la propria economia,

al di là dell’industria petrolifera e del gas. Il mercato iraniano dell’indu-

stria meccanica si trova alle porte di una forte ripresa. Molteplici progetti

di grande importanza, investimenti destinati all’ampliamento e numerosi

impianti industriali obsoleti che necessitano di interventi di rinnovamento,

offrono grandi opportunità ai costruttori di macchine.

L’Iran in cifre

Fornitura per l’industria automobilistica/mercato dei componenti

L’industria dei componenti per auto in Iran è molto sviluppata, nonostante cio il paese continua a dipendere molto dalle importazioni. In Iran

si contano circa 15.000 siti di produzione, tuttavia il 60 % delle merci destinate all’industria automobilistica viene ancora importato.

Auto Component Import Partner Countries (~USD 0.9 Billion)

China 49 %Republic of Korea26 %

Turkey 8 %Romania 4 % France 3 %

Others 10 %

Auto Component Export Partner Countries (~USD 21 Million)

Figures in % (2014)

ITA (2015): Market overview of Automotive Sector in Iran

Turkey 29 %France 20 %

Italy 23 %

Russian Federation 12 %

Poland 5 %

Others 11 %

UZBEKISTAN

IRAN

Asaka: GM, Chevrolet, DaewooTashkent: GM, ChevroletKhorezm: GM, Daewoo

PAKISTANSujawei: Hyundai/Kia, Hyundai

Karachi: Suzuki, Suzuki;Toyota, Toyota;

Tata, Land Rover; Renault-Nissan, Nissan

Tehran: Kerman Khodro, Jianghuai, Lifan; Bahman Group,Mazda, Zhongxing; Bonyan Auto, Changan, Fiat: Iran Khodro,Dacia, Iran Khodro, Peugeot, Renault; Mehran Pars, Iran Khodro;Modiran Vehicle, Chery, Speranza; Pars Khodro, Dacia, Kia,Nissan, Renault; Rayen Vehicle, Great Wall; SAIPA, Citroën, KiaSemnan: Iran Khodro, Iran Khodro, PeugeotTabriz: Iran Khodro, Iran Khodro, Peugeot, RenaultKashan: SAIPA, Kia, SAIPAGarmsar: Fiat/Chrysler, FiatKhorasan: Iran Khodro, Peugeot, Suzuki

La produzione automobilistica in Iran

Il numero di veicoli immatricolati nel paese aumenterà notevolmente. Attualmente il 90 % dei veicoli venduti in Iran sono prodotti internamente.

La capacità produttiva dei costruttori iraniani ammonta oggi a 2 milioni di veicoli (2014/15) tuttavia ne vengono effettivamente venduti solo il

55,5 % (1,11 milioni di veicoli).

Passenger car sales in Iran 2010-2020 (m units)

Sources: IHS Global Insight, Frost & Sullivan, Roland Berger

2.0

1.4

1.5

0.9

0.7

1.4

1.8

1.0

0.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e

1.5

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0.5

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Base scenario Additional volumes in optimistic scenario

Historic Forecast

-53 %16 % p.a.

Forte necessità di recupero nelle tecniche di produzione

Dopo l’accordo di Vienna, gli esperti prevedono che tra l’Iran e i paesi

industriali si ricostituiscano le relazioni commerciali già positivamente

instaurate in passato, soprattutto nel settore delle tecniche di produ-

zione. Nell’industria petrolifera sono in programma indispensabili inter-

venti di modernizzazione che offriranno nuove opportunità per la

costruzione di macchine e impianti. Inoltre, si porrà nuovamente

l’attenzione sulla produzione automobilistica, sull’industria chimica e

sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Il fabbisogno del mercato è

ancora molto alto anche nel settore delle tecniche di produzione.

Merci importate in Iran per paese d’origine in Mio USD

La maggior parte delle importazioni proviene dagli Emirati Arabi Uniti.

Presumibilmente, nel corso degli ultimi anni, grandi quantitativi di

merce sono stati importati in Iran attraverso questo crocevia com-

merciale e ciò ha portato a notevoli rialzi. Ancora più significativo

appare l’aumento delle importazioni dalla Cina che, da sole, si sono

quintuplicate negli ultimi 5 anni. In questo caso, la Cina ha sfruttato

il fatto che molti paesi evitassero di esportare in Iran.

Importazioni iraniane in alcuni settori dell’industria meccanica in migliaia di euro

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

0

Macchine utensili Tecniche di misurazione e di controllo

Utensili di precisioneTecniche di saldatura Tecnologie di propulsione

Fonte: VDMA/VDW

La revoca delle sanzioni racchiude nuove opportunità per i

paesi industriali

Importazioni iraniane per paese (industria meccanica complessiva) in migliaia di euro

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 130

Germania

Giappone

Italia

Turchia

Cina

Corea del Sud

Fonte: VDMA/VDW

Iran: Additional imports by origin with sanctions lifted (USD bn)

Sources: UNCTAD, Euler Hermes, Quelle: Euler Hermes (2015): Iran – back in the game.

0.4

1.2

1.9Total 2015-2017

2015 2016 2017

1.8 2.11.3

0.91.0 0.9 0.6 0.5

0.50.0

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0.6

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Iranian consumer attitudes toward the opportunity for

foreign companies to sell goods and services in Iran

Note: Survey conducted by On Device Research in August 2015 via mobile internet for a sample of 1,000 Iranians

90 %

100 %

80 %

70 %

60 %

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40 %

30 %

20 %

10 %

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40 % 38 %

www.AMBiran.com

UZBEKISTAN

IRAN

Asaka: GM, Chevrolet, DaewooTashkent: GM, ChevroletKhorezm: GM, Daewoo

PAKISTANSujawei: Hyundai/Kia, Hyundai

Karachi: Suzuki, Suzuki;Toyota, Toyota;

Tata, Land Rover; Renault-Nissan, Nissan

Tehran: Kerman Khodro, Jianghuai, Lifan; Bahman Group,Mazda, Zhongxing; Bonyan Auto, Changan, Fiat: Iran Khodro,Dacia, Iran Khodro, Peugeot, Renault; Mehran Pars, Iran Khodro;Modiran Vehicle, Chery, Speranza; Pars Khodro, Dacia, Kia,Nissan, Renault; Rayen Vehicle, Great Wall; SAIPA, Citroën, KiaSemnan: Iran Khodro, Iran Khodro, PeugeotTabriz: Iran Khodro, Iran Khodro, Peugeot, RenaultKashan: SAIPA, Kia, SAIPAGarmsar: Fiat/Chrysler, FiatKhorasan: Iran Khodro, Peugeot, Suzuki

How good do you consider the quality of products from these countries?

What is the main reason you are inte-rested in imported goods from abroad?

What kind of impor-ted products would you be interested in?

AMB Iran 2016 – La prima edizione

Settori di provenienza dei visitatori:

Un terzo dei visitatori proveniva dall’ industria automobilistica.

33 % Industria automobilistica

14 % Subfornitura

9 % Costruzione di stampi e utensili

5 % Industria meccanica

5 % Industria elettronica

Aree di competenza dei visitatori:

29 % Ricerca, Sviluppo, Costruzione

27 % Produzione, Controllo qualità

26 % Management

8 % Vendite

4 % Altri settori

Un esordio trionfale per AMB Iran:

Superficie espositiva di 4.176 m²

111 espositori da 12 paesi e il 97 % di questi sono aziende internazionali

2.127 visitatori specializzati dal territorio nazionale e internazionale dei quali il 67% provenienti dalla regione di Teheran. 475 visitatori

hanno inoltre partecipato al simposio.

L’88 % dei visitatori è soddisfatto di aver visitato la fiera e la visiterebbe nuovamente.

La qualità dei visitatori della prima AMB Iran ha soddisfatto gli espo-

sitori. Infatti, l’86 % dei visitatori apparteneva all’industria. I settori

maggiormente rappresentati dai visitatori sono stati l’automotive

33 %, la subfornitura 13 % e il settore della costruzione stampi 9 %.

L’interesse dei visitatori si è concentrato soprattutto sugli stand dove

fosse possibile osservare macchine in funzione.

Per tutta la durata della manifestazione, agli stand, si è assistito ad

intense conversazioni; il 95 % dei visitatori sarebbe infatti coinvolto

nelle decisioni aziendali su acquisti e investimenti. Inoltre, il 74 % dei

visitatori avrebbe affermato di avere concreta intenzione di acquistare

e investire.

Su un totale di 111 aziende espositrici, 68 erano tedesche. L’Italia si

è distinta con la partecipazione di ben 18 aziende. Altri paesi presenti

sono stati la Svizzera con 9 espositori e l’Austria con 3 espositori.

Hanno partecipato i leader mondiali del mercato e le più importanti

aziende del settore, ma anche imprese di medie dimensioni. 26 espo-

sitori hanno inoltre preso parte al simposio che ha accompagnato

l’evento.

“Il successo della prima AMB Iran dimostra che, esportando un marchio affermato come AMB verso l’Iran, ovvero un mercato in fase di

apertura, si è scelta una strategia vincente”, questa è l’opinione di Ulrich Kromer, portavoce della direzione di Fiera di Stoccarda. “L’ottima

rete internazionale di VDW (Unione tedesca delle fabbriche per le macchine utensili), la nostra esperienza nell’organizzazione di simposi e

la collaborazione con Fiera di Stoccarda sono stati i fattori di successo decisivi per la prima edizione della manifestazione”, aggiunge il

Dr. Wilfried Schäfer, direttore generale dell’associazione VDW.

Modalità di partecipazione:

Superficie escluso l’allestimento* Euro 405,00/m2 (min. 12 m2)

Superficie > 30 m2 escluso l’allestimento* Euro 355,00/m2 (min.

30 m2)

Costi per l’allestimento*

Pacchetti preallestiti all-inclusive: a partire da Euro 90,00/m2 (com-

prensivo di pareti, moquette, allacciamento elettrico, illuminazione,

arredi e servizi)

Proposte di allestimento personalizzate disponibili su richiesta

* Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA (se dovuta)

Servizi complementari:

Siamo volentieri a disposizione per ogni necessità relativa alla pianifi-

cazione del viaggio. Sarà inoltre possibile usufruire in via esclusiva di

una delle stanze d’albergo già opzionate e messe a disposizione degli

espositori. Per ulteriori informazioni: Iran Doostan Tours,

www.irandoostan.com

AMB Iran – Fiera internazionale per la lavorazione dei metalli

Luogo: Shahr-e-Aftab Complex, Teheran, Iran

Data: 23 – 26/05/2017

Contatti: Landesmesse Stuttgart GmbH

Messepiazza 1, D-70629, Stoccarda (Germania)

Nadja Weber

Tel. +49 711 18560-2840

nadja.weber@messe-stuttgart.de

VDW – Verein Deutscher Werkzeug-

maschinenfabriken e. V.

Corneliusstraße 4, D-60325, Francoforte sul Meno

(Germania)

Christoph Miller

Tel. +49 69 756081-59 | Fax +49 69 756081-74

c.miller@vdw.de

Teheran – Il cuore dell’Industria

Teheran, in quanto città industriale e commerciale con istituti accade-

mici e università, è il centro economico e scientifico del paese. Circa

il 65 % di tutti gli elaborati industriali vengono prodotti nell’area metro-

politana di Teheran.

Nuovo polo fieristico: Shahr-e-Aftab Complex – Al Centro del

Mercato

La prossima AMB Iran si terrà nel nuovo polo fieristico Shahr-e-Aftab

Complex. Con una superficie di 25.000 m2, si tratta del complesso

fieristico più moderno e all’avanguardia di Teheran. Grazie alla sua

ubicazione e all’ideale collegamento con l’aeroporto, con le tre prin-

cipali strade a scorrimento veloce e con la metropolitana, il complesso

risulta facile da raggiungere sia per gli espositori sia per i visitatori.

Gli organizzatori di AMB Iran – Fiera internazionale per la lavorazione

dei metalli, sono l’Ente Fiera di Stoccarda e l’associazione di settore

VDW. Questa combinazione assicura una manifestazione di notevole

qualità. Fiera di Stoccarda è attiva in Iran da diversi anni e dispone di

una rete consolidata, di una comprovata esperienza e di eccellenti

contatti con acquirenti, autorità e associazioni locali. L’Unione tedesca

delle fabbriche per le macchine utensili (VDW) organizza già da anni

in diverse sedi nel mondo il famoso Simposio VDW ed è il partner

ideale nell’ambito di un programma professionale di conferenze spe-

cializzate. L’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti

(VDMA) e in particolare VDMA per gli Utensili di Precisione e VDMA

per le Tecniche di Misurazione e di Controllo, sostengono la manife-

stazione come enti promotori, sottolineando ulteriormente l’impor-

tanza dell’evento a livello internazionale.

I vostri partner in Iran

Organizzatori: Ente Promotore:

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AMB Iran

AMB Iran – Temi e approfondimenti 2017

Focus della manifestazione

Macchine utensili da asportazione di truciolo Macchine per

formatura Utensili di precisione, Sistemi di serraggio pezzo

Componenti e accessori per macchine utensili Sistemi di misu-

razione e controllo qualità Componenti per l’automatizzazione

e componenti per la gestione ed il controllo della movimentazione

Macchine utensili speciali Altre macchine utensili Software,

sistemi informatici e dispositivi periferici Altre tecniche di produ-

zione e apparati Servizi, Organizzazioni, Case editrici

Forum sulla tecnologia

In occasione di AMB Iran verranno organizzati diversi forum e parchi

a tema dove gli espositori potranno presentare prodotti e soluzioni per

il mercato iraniano ad un pubblico qualificato e specializzato. A questi

eventi saranno invitati in particolare i rappresentanti dei maggiori set-

tori di provenienza degli acquirenti come l’industria petrolifera e del

gas, l’industria automobilistica, l’industria siderurgica e l’industria bio-

medicale. Accanto ai temi tradizionali di AMB, quindi a rassegne det-

tagliate sulle tecniche di produzione più avanzate e i processi di lavo-

razione su macchine utensili moderne, verranno affrontate in modo

mirato le seguenti tematiche:

“Metalforming meets… Iran”

Le macchine per la formatura dei metalli possono considerarsi pionie-

ristiche: rappresentano la più vasta gamma di prodotti in Iran e hanno

una quota di mercato del 58 %. La domanda annua si stima in media

a 230 Mio USD. La tecnica di formatura è la più richiesta nel settore

delle macchine utensili. Nell’industria automobilistica, uno dei settori

più importanti in Iran, i macchinari più richiesti sono gli impianti di

pressatura e fucinatura. Questo evidenzia l’enorme potenziale di mer-

cato a disposizione dei fornitori nel campo delle tecniche di formatura

dei metalli.

“Automation meets… Iran”

In quanto già leader nelle importazioni per l’elettronica e l’automatiz-

zazione in Medio Oriente, l’Iran intende potenziare rapidamente la

propria industria e trasformare il paese in un’economia moderna e

competitiva. Nel 2014, nonostante le sanzioni, le importazioni finaliz-

zate all’automazione dei processi hanno raggiunto il valore di 538 Mio

EUR, una crescita del 21,44 % rispetto all’anno precedente. Poiché

oggi il ruolo dell’automatizzazione nella catena produttiva industriale

è estremamente significativo, alle tecniche di automazione viene dedi-

cata particolare attenzione in Iran. Il ventaglio di prodotti esposti spa-

zia dalle automazioni meccaniche ed elettriche, a sistemi e tecniche di

automatizzazione, fino a moderni dispositivi di gestione e ai relativi

software.

“Education meets… Iran”

„Need for expansion of international relationships for technology and

training transfer.”

(cit. del vice Ministro del Lavoro e Presidente dell’Organizzazione per

la Formazione Tecnica e Professionale, Mohammadamin Sazgarnejad)

I programmi di riforma iraniani sembrano voler rendere il sistema gene-

rale di istruzione e formazione professionale più omogeneo e traspa-

rente. Temi attuali per gli istituti d’istruzione e formazione internazio-

nali sono le attrezzature, lo sviluppo del curriculum vitae, i programmi

di online-training, la formazione degli insegnanti e la realizzazione di

centri per la formazione in Iran. Far appassionare i giovani al settore

delle macchine utensili ottenendo, nel lungo periodo, personale spe-

cializzato per l’industria meccanica iraniana.

“Welding & cutting meets… Iran”

Secondo la World Steel Association, la produzione di acciaio grezzo in

Iran è aumentata da 12 a 13,6 milioni di tonnellate tra il 2010 e il 2014.

Nel primo semestre del 2015 ne sono state prodotte 8,4 milioni di ton-

nellate, un risultato che colloca l’Iran al 13° posto su scala globale e che

rivela l’enorme potenziale di mercato per i fornitori nel campo del taglio

e della saldatura. La fiera è pertanto la vetrina ideale per i produttori di

macchine per la lavorazione della lamiera, del filo metallico e dei tubi.

“LASYS meets… Iran”

Con la partecipazione a LASYS meets le aziende che ambiscono al

mercato iraniano hanno la possibilità di presentare particolari settori

d’impiego e nuove aree operative, tendenze del settore e innovazioni

relative al mondo della lavorazione laser dei metalli. L’iniziativa offre la

possibilità di presentare le proprie tecnologie laser nel contesto fieri-

stico e durante le conferenze specializzate.

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