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Il sistema agroalimentare italiano di fronte ai nuovi scenari evolutivi

DENIS PANTINI – Responsabile Agroalimentare Nomisma 4 novembre 2020

AGRIFOOD NETWORKING

AGRIFOOD NETWORKING Denis Pantini

TOPICS

I valori dell’agroalimentare italiano e le differenze nelle

performance delle filiere

Gli impatti del Covid-19 sull’agroalimentare italiano

Le sfide e i nuovi scenari evolutivi

Il progetto Agrifood Networking Nomisma-Unicredit


IL VALORE AGGIUNTO CHE ESPRIME IL NOSTRO SETTORE AGROALIMENTARE

E’ TRA I PIU’ ALTI IN EUROPA, COSÌ COME IN TERMINI DI PRODUTTIVITA’

Fonte: Nomisma su dati Eurostat, 2017

77,9

61,1

58,5

49,5

1.186

986

2.583

1.240

59,3

47,9

57,7

51,2

Valore aggiunto Agroalimentare*

(Mrd €)

Valore della produzione agricola per ettaro

(€ per ettaro di SAU)

* agricoltura + industria alimentare

Valore aggiunto F&B per addetto

(.000 €)


MA LE FILIERE NON «CORRONO ALLA STESSA VELOCITA’»

Valore della produzione agricola

Var % export 2019 vs 2014

Fatturato industria alimentare

12 3

12 3

12 3

Export

12 3

12 3

(6)(5)

(8,4)

(6,4)(3,5)

(20)

(11)

(+26%)

(+42%)

(+21%)

(21%)

(16%)(20%)

NB: valori assoluti in Miliardi di euro

% BIO su SAU settore

(12)

(13)

Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat

12 3

% DOP/IGP su produzione

(74%)

(35%)(17%)


ED ESPRIMONO VALORI SOCIOECONOMICI DIFFERENTI

PER TERRITORIO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40% Valore aggiunto F&B su Totale Manifattura

(% per regione)

Media Italia

Fonte: Nomisma su dati Istat


CON IL COVID-19 IL GIOCO SI FA DURO…

1,9%

8,2%

3,5% 6,1%2,8% 0,5%

-1,0%

0,6%

1,0% 3,8%

-36,0%

-52,2%

-20,4%

-4,4% -3,2%

1,1%

gennaiofebbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto

Prodotti alimentari Non alimentari

Italia: variazione tendenziale vendite al dettaglio

(% mese 2020 vs stesso mese 2019)

11,3%

11,9%

13,5%

-1,0%

-11,9%

2,3%

1,3%

-0,8%

2,4%

6,9%

-13,4%

-41,9%

-30,4%

-12,0%

-6,9%

-7,0%

gennaio

febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

F&B* Totale Manifatturiero

Export F&B e totale manifatturiero: variazione tendenziale (% mese 2020 vs stesso mese 2019)

gen-ago

+2,9%

gen-ago

+3%

* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat


E GLI EFFETTI SI FANNO SENTIRE ANCHE SU UN SETTORE

RESILIENTE E ANTICICLICO COME L’AGROALIMENTARE

2,3%

7,5%

3,1%

-9,5%-5,8%

-1,1% -1,1% -2,5%-1,3% -0,9%

-25,1%

-46,9%

-26,2%

-16,3%

-8,3%-3,7%

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto

F&B* Totale Manifatturiero

Variazione tendenziale del fatturato (% mese 2020 vs stesso mese 2019)

* Alimentare, Bevande e Tabacco. Fonte: Nomisma su dati Istat


NELL’EXPORT SOFFRE SOPRATTUTTO IL VINO…

23,4%

9,8%

5,9%

5,3%

4,7%

3,1%

0,6%

-3,3%

-4,4%

2,5%

Pasta

Derivati del pomodoro

Ortofrutta fresca

Olio EVO

Caffè

Salumi

Formaggi e latticini

Vino

Cioccolato e caramelle

Totale Agroalimentare

4,4%

2,5%

1,3%

0,7%

-0,9%

-4,1%

Spagna

Italia

Germania

Paesi Bassi

Stati Uniti

Francia

Italia: Export Agroalimentare per top prodotto

(var % sui valori cumulati gen-lug 2020 vs 2019)

Export Agroalimentare: Italia vs top competitor

(var % sui valori cumulati gen-lug 2020 vs 2019)

Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat, Un-comtrade


PERCHE’ LA RISTORAZIONE HA UN PESO RILEVANTE PER LE

VENDITE DI QUESTO PRODOTTO (E NON SOLO PER IL VINO)…

INCIDENZA % DI CONSUMI E VENDITE FUORI-CASA SUL

TOTALE NAZIONALE (% sui valori totali 2018)

45%

40%

34%

30%

30%

28%

26%

46%

64%

45%

44%

65%

62%

54%

USA

Cina

Italia

Svizzera

Giappone

Francia

Germania

Totale F&B Vino

TREND CONSUMI F&B ON-TRADE IN ITALIA

(Valori correnti e variazione % vs stesso periodo a.p.)

151.261 165.106

75.020

85.290

2014 2019

Consumi F&B (Mln €)

At Home Out of Home

+9%

+14%

-23%

-64%

Q1- 2020 Q2 - 2020

Var % tendenziale

consumi F&B

On- trade

Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat


E TRA I VINI SONO QUELLI DOP A SOFFRIRE DI PIU’

-4,2%

-2,9%

-1,4%

-10,6%

0,4%

-3,1%

1,7%

-22,6%

-36,5%

-3,7%

-2,2%

-0,5%

-10,3%

-0,3%

-4,0%

1,2%

-17,7%

-38,0%

Totale Mondo

Stati Uniti

Germania

Regno Unito

Canada

Svizzera

Svezia

Giappone

Cina

Vini DOP Totale Imbottigliato

-5,2%

11,0%

-6,6%

-6,0%

-0,9%

Prosecco DOP

Asti DOP

Rossi Dop Toscana

Rossi DOP Veneto

Rossi Dop Piemonte

EXPORT VINI DOP VS TOTALE IMBOTTIGLIATO

(Variazione valori gennaio-luglio 2020 vs 2019)

EXPORT PRINCIPALI VINI DOP ITALIANI

(Variazione valori gennaio-luglio 2020 vs 2019)

Fonte: Nomisma su dati Istat


LE SFIDE CHE PONE IL COVID SONO TANTE…

-10,6%PIL ITALIA 2020

(FMI)

2014

38%

% FAMIGLIE ITALIANE NELLA

«CLASSE MEDIA»*

2019

32%

* con reddito annuo compreso tra il 75% e il 125% del reddito medio per famiglia (30k – 55k euro)

% VENDITE F&B PRESSO

DISCOUNT

2013

11,2%2019

14,4%

63%

185%

172%

mar-19 / feb 20 Lockdown (feb-mag 20) Mag-Ago 20

E-grocery (variazione tendenziale vendite a valori)

Fonte: Nomisma su dati IMF, Federdistribuzione, Nielsen


…GLI EFFETTI NELL’APPROCCIO ALL’ACQUISTO DI

PRODOTTI ALIMENTARI

26%

15%

14%

16%

22%

100% italiano

Salute(free from, super food, funzionale,…)

Convenienza/low cost

Tutela dell’ambiente(bio, eco-sostenibile,...)

Tipicità/tradizione

Fonte: Survey Nomisma Agrifood Monitor 2019 sul consumatore italiano (prima risposta) e Nomisma Osservatorio Lockdown e Post

Lockdown 2020 (risposta multipla)

2019: cosa cercano gli italiani quando

comprano i prodotti alimentari…

Durante il lockdown…

22% ha comprato più prodotti del Made In Italy

20% ha comprato

guardando alla sostenibilità

del prodotto

49% ha comprato

guardando ai benefici per

la salute

Post lockdown e

oltre (2021)…

49% darà più importanza al Made in

Italy e ai prodotti del

territorio

42% darà più importanza ai prodotti

sostenibili

38% darà più importanza ai prodotti

«healty»

23% acquisterà di più on-line


A PROPOSITO DI SOSTENIBILITA’..

Far fronte ai cambiamenti climatici

Proteggere l’ambiente e preservare

la biodiversità

Potenziare l’agricoltura biologica

Garantire il giusto reddito agli

agricoltori nella filiera alimentare

Garantire prodotti alimentari

sostenibili a costi contenuti

TARGET 2050

Neutralità Climatica UE

Agricoltura e Industria Alimentare sono tra i settori maggiormente dipendenti dalla natura e dalla fornitura di

servizi ecosistemici (acqua pulita, suolo fertile, clima stabile)


Ridurre entro il 2030 l’uso degli agrofarmaci chimici del 50% e i fertilizzanti del 20%

Aumentare le superfici a biologico entro il 2030 fino ad arrivare al 25% dell’intera

superficie agricola dell’Unione Europea

Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, ridurre la dipendenza estera

da materie prime per mangimi, promuovere modelli di alimentazione sani

Garantire redditi equi e sostenibili ai produttori agricoli, favorire la digitalizzazione e la

diffusione dell’agricoltura di precisione

Ridurre gli sprechi alimentari e gli imballaggi non ecologici/riciclabili

Valutare i futuri piani strategici della PAC in base a solidi criteri climatici e ambientali, definendo

target in linea agli obiettivi delle due strategie. Analogamente, tali obiettivi dovranno essere

contemplati, a livello Ue, nelle nuove politiche commerciali, di cooperazione internazionale, di

promozione, per investimenti/finanza sostenibile

GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA «FARM TO FORK» SONO AMBIZIOSI, MA

POTREBBERO DIVENTARE UN RIFERIMENTO PER L’EROGAZIONE DEI FONDI

EUROPEI


PER L’AGRIFOOD ITALIANO IL LAVORO DA FARE NON E’

FINITO, MA CERTO NON PARTIAMO DA ZERO

-29%

-50%

-20%

Fungicidi Insetticidi Erbicidi

Variazione 2016 vs 2007 principi attivi contenuti

nei prodotti fitosanitari(kg per ettaro di superficie trattabile)

2018, presenza residui nei prodotti agroalimentari italiani*

Campioni con residui superiori ai limiti di legge:

0,8% (96 campioni su 12.038)

25,3%

20,4%

15,8%

9,7%

8,0%

7,8%

7,0%

Austria

Svezia

Italia

Spagna

UE-27*

Germania

Francia*

% SAU BIO su SAU Totale (2019)

Fonte: Nomisma su dati Istat, Eurostat, Sinab, Ministero Salute * 2018


SENZA DIMENTICARE LE ALTRE SFIDE DI MERCATO

UK: 4° mkt estero di sbocco di prodotti agroalimentari italianiGen-Ago 2020: +2,5% import AA dall’Italia, -11% vino (vs 2019)

USA: elezioni presidenziali, possibilità eliminazione dazi F&BGen-Ago 2020: +2% import AA dall’Italia, -24% formaggi (vs 2019)

Diversificazione mercati di export per il F&B

Grado di concentrazione Top 5 mkt (CR-5)

52% 47% 44%


MA CE LA POSSIAMO FARE SE…

Si acquisisce consapevolezza dei punti di forza e dei ritardi del

settore alla luce delle sfide e dei nuovi scenari evolutivi

Si identificano le aree strategiche di intervento e i percorsi

operativi di sviluppo per le singole filiere, attraverso analisi

dettagliate da cui partire e da condividere con gli stakeholder

delle medesime filiere

Agrifood Networking Nomisma-Unicredit


IL PROGETTO IN PILLOLE

Lettura integrata e innovativa dell’agrifood per filiere e territori

Ascolto, confronto e condivisione sugli obiettivi e gli interventi di

sviluppo con gli stakeholder delle filiere

Calibrazione degli interventi per filiera e territorio

Realizzazione di uno strumento a doppia valenza (condivisione

strategica tra gli stakeholder delle filiere e di indirizzo per la

programmazione degli interventi pubblici)


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

DENIS PANTINIResponsabile Agroalimentare

Nomisma spa

[email protected]

051 6483188

www agrifoodmonitor it

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