A NOVA ROTA da SEDA do SÉCULO XXI: da GEOPOLÍTICA à ENERGIAanrs.pt/documentation/NRS XXI...

“A NOVA ROTA da SEDA do SÉCULO XXI: da GEOPOLÍTICA à ENERGIA”

Lisboa, 26 de Junho de 2017

Conferência ISEG / CEsA, ANRS

António Costa Silva

Presidente da Comissão Executiva

Conferência ISEG/CEsA, ANRS

António Costa Silva - Presidente da Comissão Executiva 2

ISEG / CEsA, ANRS

1. Geopolítica Mundial e Mudanças em Curso

2. A Ásia e a Estratégia da China

3. A Rota da Seda e a formatação do Comércio e das Rotas

Energéticas no século XXI

SUMÁRIO

26 Junho 2017



1. Geopolítica da Energia e Mudanças em Curso

26 Junho 2017

ISEG / CEsA, ANRS

4

A GEOPOLÍTICA e a ECONOMIA

. Efeitos da globalização

. Declínio do Estado-Nação

. Emergência de Novos Actores

. Transferência parcial do poder financeiro

. Crise global do sistema capitalista

AS AMEAÇAS GLOBAIS

. Climática (migrações)

. Terrorismo

. Pirataria

. Estados falhados

. Colapso da ordem em zonas do Globo

. Proliferação Nuclear

. Armas de destruição maciça

OS RECURSOS

. Recursos cada vez mais escassos

. Intensificação da luta pelos recursos:

- Minerais

- Energéticos

- Alimentares

- Água

. Controle de matérias-primas estratégicas

Para onde vai o Século XXI?

PORTUGAL NA ENCRUZILHADA: COMO ACTUAR NO MUNDO DE HOJE?

26 Junho 2017

5

Population, GDP and Primary Energy Consumption

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2009

26 Junho 2017Conferência ISEG/CEsA, ANRS

António Costa Silva - Presidente da Comissão Executiva

6

20

12 POPULATION

7 billion people

GDP

65 trillion US$

CAR FLEET

800 million cars

OIL USE in DEVELOPED WORLD

14 barrels/person/year

OIL USE in DEVELOPING WORLD

3 barrels/person/year

WORLD ENERGY MATRIX

. Oil Production is 5 times greater thanin 1957

. Renewables have established a more secure foundation

. Oil/Coal /Natural Gas provide 80% ofsupply

ELECTRICITY

1,5 billion people without access

WATER

700 million people with scarce resources

20

30

POPULATION

8,5 billion people

GDP

130 trillion US

CAR FLEET

3 billion cars

OIL USE

Billions of people with better incomes

go from 3 barrels/person/year up to 3

or 4 times more

WORLD ENERGY MATRIX

. Dominance of Natural Gas?

. Consolidation of Renewables

. Solution for the transport system:

(electric/biofuels/GTL//fuel-cells)?

ELECTRICITY

. Reduction or not of inequality?

WATER

. Reduction or not water access?

WORLD CHALLENGES

26 Junho 2017

PRODUCTION of SELECTED COMMODITIES, 1950, 1975, and 2000

(in thousand metric tons, unless otherwise noted)

Source: US Grological Survey, Minerals Yearbook; BP,Statistical Review of World Energy

PRODUCTION PERCENT

INCREASE

1950 - 20001950 1975 2000

Bauxite 8,370 25,401 135,000 1,513

Cobalt 7 30 33 371

Copper 2,645 6,960 13,200 399

Iron ore 250,000 887,389 1,061,148 324

Nickel 146 787 1,250 756

Titanium 814 3,298 5,187 537

Crude oil (billion barrels) 3,8 19,5 27,3 618

Natural gas (trillion cubic feet) 7,2 55,8 85,1 1,082

26 Junho 2017 7

8

Source: 21st World Upstream Conference Global Pacific & Partners

Major Oil and Gas Discoveries in the Atlantic

26 Junho 2017

926 Junho 2017

9

A SEGURANÇA NA BACIA DO ATLÂNTICO

A revolução do

Shale Gás

Sabine

Pass

Rotas Comerciais

Energéticas

Eixo Sul-Sul

Vaca

Muerta

Operações

Offshore

Oil & Gas

Operações

Offshore

Oil & Gas

Pirataria

• Primavera Árabe

• Instabilidade Política

• Estados Falhados

• Ciberterrorismo

• Ameaça Climática

• Ameaças Ambientais

• Reorientação Estratégica

das rotas Oil & Gas

Rotas Nordeste

e Noroeste

Degelo do

Ártico

Macondo

Oil Spill

Degelo da

Antárctida

1126 Junho 2017

SEGURANÇA ENERGÉTICA

SEGURANÇA do ABASTECIMENTO

• PORTUGAL: 45% gás Argélia55% gás Nigéria

• Pipelines do Magrebe• Instabilidade política MENA• Dependência Energética do exterior 72%• Europa: dependência da Rússia• Papel da fachada Atlântica• Segurança fluxos (pirataria)• Cooperação geopolítica

ESTABILIDADE e COMPETITIVIDADE dos PREÇOS

• Falhas Mercado Único Europeu de Energia

• Falhas liberalização /regulação dos mercados

• Fraquezas das Redes Europeias Energia (pipelines + redes eléctricas)

• Políticas Públicas desligadas dos mecanismos económicos do mercado

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

• Aposta nos recursos endógenos• Mudança paradigma: do lixo para

os recursos• Economia Circular:

design/reciclagem/produtos• Papel das Energias Renováveis• Controlo e declínio emissões CO2

• COP 21 e mudança climática• Ligação aos mecanismos do

mercado (caso carvão exportado dos EUA para a Europa)

12

1

2

3

4

56

7

89

10

11

12

13ab

The GEOPOLITICS of the PIPELINES

13

JIHAD IN AFRICA THE DANGER IN THE DESERT

Source: The Economist, January 26th - February 1st



1426 Junho 2017

MAKE LAW, NOT WAR: THE SEA BORDERS AT THE CENTRE OF LEGAL DISPUTES

The Economist, 25th August 2012



15

AS FRONTEIRAS MARÍTIMAS no MEDITERRÂNEO ORIENTAL

26 Junho 2017

Source: Noble Energy



Fonte: worlmapfinder.com

CHINA: THE THREE ISLAND CHAINS STRATEGY

16

Source: Le Monde: Dimanche 13 – Lundi 14, Mars 2012

Les Philippinessur la “ligne

de front”

1726 Junho 2017


António Costa Silva - Presidente da Comissão Executiva 1826 Junho 2017

2. A Ásia e a Estratégia da China

ISEG / CEsA, ANRS

19

1820

FSU 5,4%

India 16%China 32,9%

Japan 3%USA 1,8%

Western Europe

23,6%

1500

Japan 3,1%

China 25%

India 24,5%

Western Europe

17,9%USA 0,3%

FSU 3,4%

1913

India 7,6%

USA 19,1%

Japan 2,6%

China 8,9%

Western Europe

33,5%

FSU 8,6%

1973

Western Europe

25,7%

FSU 9,4%

USA 22%China 4,6%

India 3,1%

Japan 7,7%2006

USA; 19,7%

Japan; 6,3%

China; 15,1%India; 6,3%

FSU; 3,8%

Western Europe;

19%

A BRIEF HISTORY OF THE WORLD

“Shifting Mix of Global PIB %”

20

GEOECONOMICAL RECONFIGURATIONS

• How world economy will integrate China

• Last time a super-emerging economy was integrated led to the Great Depression26 Junho 2017

2126 Junho 2017

2226 Junho 2017

23

GEOECONOMICAL RECONFIGURATIONS

• How world economy will integrate China

• Last time a super-emerging economy was integrated led to the Great Depression

O QUE ESTÁ a MUDAR NA ÁSIA?

Arctic Melting• Implications on

transportationroutes

RUSSIA:China/Japan dispute on oilresources and flow. Control of pipelines

ArabianPeninsula/MEAsia dependenceon oil imports:• 86% Japan• 82% South

Korea. 42% China. 22% USA. 20% EU

MalaccaStrait: Choke-Point

China/Japandispute onSenkaku Islands

Indian Ocean:China “string ofpearls” strategy. Ports. Infrastructures. Oil/Gas Routes

China/Vietnam/ Philippines disputes (Paracel/SpratleyIslands)

• Shale Gas(USA)

NEXENS(North Sea)

ANGOLA:China loans/

/Oil imports

• NIGERIA(SINOPEC//CNPC)

SINOPEC/BRASIL• Repsol 40%• GALP 40%

CNPC/CNOOC Brasil)Libra (20%)

Mozambique//China: . Coal. Gas Routes

CHINA offensivein South Atlantic

CHINA/VENEZUELA(Orenoco Belt/CNPC & SINOPECJunin 1 & 10)

CHINA/CANADÁ• Tar sands

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=poTeAlrMuqiZ4M&tbnid=hEcVTKGUXRlshM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://ultradownloads.com.br/papel-de-parede/Mapa-Mundi/&ei=VJdyUur0KOeO7Qbe6ICoDg&psig=AFQjCNFLF5dz0wLpn7J7Rmyp3FeH5hinmQ&ust=1383327956746047

OIL

Chinese NetOil Imports

• Increased 84% in 7 years (2005-2012)

Increment on Oil Consumption

• Last 13 years CHINA recorded the largest increment in the world 12 times

Chinese Oil imports • December 2012 reached 10.6 MB/D

CO

AL

Domestic Coal Production

• Increased 135% last 10 years• Every 5 days a new coal plant opens in China• 70% of Chinese Energy Matrix based on coal• Huge environment problems

World Coal Consumption

• In 2012 for the first time in History China consumed more coal than the rest of the world (50.2%)

CA

R F

LEET

Growth of China Car Fleet

• 1 million cars in 1990• 100 million cars in 2012

Share of world new vehicles

• China share was 2% in 2002• China share was 25% in 2012

Sales of New Cars• China overcome the US in sales of new cars in 2011• 12 million vehicles in China vs. 11 million in US

ENV

IRO

NM

ENT

Most PollutedCities in the world

• Out of the 20 most polluted cities in the world China has 16• Electric vehicle will be unavoidable • Huge geopolitical implications

CHINA ENERGY INDICATORS

25

26

ISEG / CEsA, ANRS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,4 3,48 3,6 3,71 3,74 3,8 3,8 4 4 4,1

5,7

6,7 6,97,4

7,8 7,9 8,2

9,29,7

10,2

Oil

(MB

/D)

CHINA Oil Production vs. Consumption

Oil Production Oil Consumption

Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2013

26 Junho 2017

27

1992 2002 2011 2012

15,2

15,5

17,3 17,3

Bill

ion

Bar

rels

CHINA Proved Oil Reserves

A China detém 1% dasReservas Mundiais dePetróleo

Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2013

ISEG / CEsA, ANRS

26 Junho 2017

28

Source: Trade Map, BMI

31

China's shale gas basins are massive. The orange depicts prospective

basins while the yellow shows proven grounds. The red lines are

pipelines. International Energy Agency

The U.S. may be the world’s fastest-developing shale gas industry, but

China is thought have more of the cleaner alternative to coal.

32

A CHINA no CENTRO das ALTERAÇÕES ESTRATÉGICAS

FACTOS

• Dependência energética do exterior (produz 4.1 MB/D oil – importa 10.2 MB/D)

• Crescimento e exponencial do consumo de petróleo e gás• 70% Matriz Energética chinesa depende do carvão• A cada 5 dias abre uma central carvão na China• Problemas poluição e ambientais insustentáveis• 16 das 20 cidades mais poluídas do mundo estão na China

MUDANÇAS

• Controle dos recursos; acesso aos recursos• Rússia e Ásia Central: a geopolítica dos pipelines • O acesso ao Mar: a China como potência marítima• As disputas territoriais com os vizinhos

CHINA BIG OIL STRATEGY

Source: FT - 4th November 2009

34

Central ASIA and RUSSIA

• Rosneft Agreement (25 billion US$)

• Kashagan: Kazakhstan (acquisition 8.35%)

• South Yolotan field (Turkmenistan/2nd largest in world)

• Caspian Sea (Kazakhstan)

• Russian oil: Skovorodino• Beineu-Bozoi pipeline

(Kazakhstan)• Turkmenistan/China• “Silk Road Economic Belt”

• Uranium (Kazakhstan)

Australia• LNG

• Iron ore• Attempt acquire Mount

Weld (rare earths/24 billion tonnes)

• CHINALCO acquired 13 billions tonnes aluminium mine

• China produces 95% of rare earths

• China holds the largest mine (Baotou in Inner Mongolia/ 90 billion tonnes)

Indian Ocean• UAE• Iraq• Iran

• Qatar• Iraq• Iran

• Control of ports and facilities

• Ports in Pakistan, Sri-Lanka, Bangladesh

AFRICA

• Oil from Angola (loan 10 billion US$)

• Nigeria (Sinopec)• Sudan (Sinopec)• Gabon (Sinopec)• Niger (CNPC)• Chade (CNPC)

• Sudan (20% of China foreign gas and oil production)

• Mozambique• Tanzania• Algeria• Nigeria

• South Sudan Pipeline• Facilities and Port of

Bagamoyo in Tanzania

• Coal from Zimbabwe and Mozambique

• Copper from Zambia

OIL GAS Pipelines Mineral Resources

CHINA and WORLD RESOURCES

CHINA SEARCH for RESOURCES in the WORLD

• Last 6 years (2005-2011) Chinese Investments on foreign commodities amounted to 400 billion US$ involving 350 projects

• China Investments on foreign commodities: 1 billion US$ a week

35

Central Asia Centre System45-55 Bcm/yrNominal Capacity 100 Bcm/yr

GAS EXPORT



36

SOUTH AMERICA

• Heavy Oil in Venezuela (Junin 1 and 10/CNPC and SINOPEC)

• Sinopec acquired 40% of Repsol (Santos Basin)

• Sinopec acquired 40% of Galp Brasil

• CNOOC and CNPC acquired 20% of Libra Field ( Santos Basin)

• Chinalco (2007) acquired Toromocho mine in Peru (2 billion tonnes of copper)

• Salar de Uyumi in Bolivia (lithium mine)

NORTH AMERICA

• Shale Oil/Shale Gas in US• Nexens in Canada (oil

sands)• Shale Gas US • Potash from Canada

EUROPE

• Control field of BrentCluster in North Sea (Nexens)

• Acquisition (22%) EDP (3.5 billion US$), Three Gorges

• Acquisition of 25% of REN (254 million US$) by State Grid

OIL GAS Pipelines Mineral Resources

CHINA and WORLD RESOURCES (cont.)

CHINA SEARCH for RESOURCES in the WORLD



37

Use of State

Owned

Companies

• SINOPEC

• CNPC

• CNOOC

• CHINALCO

• THREE GORGES

• STATE GRID

Offer of Loans

• 25 billion US$

Russia (Rosneft)

• 10 billion Angola

(Sonangol)

• 10 billion Petrobras

• 20 billion PDVSA

(Venezuela)

Offer to build

infrastrutures for

Host Countries

• Roads

• Ports

• Hospitals

• Schools

OBJECTIVES

• Secure sources of commodities such

as Petroleum

• Gain access to markets and

Investments

• Get diplomatic support for isolating

Taiwan and Dalai Lama

• Recruit allies for China’s positions

Clever use of soft

power

• No interference in

domestic issues

• No disputes on

Human Rights

• No conditionalities

• Focus on business

Association with

European and

American

Companies

to learn and copy

technology

• Solar Energy

(Germany)

• Shale Gas (US)

• Renewables (EDP

Portugal)

• Oil Sands (Canada)

CHINESE MODEL

• World champion for shopping

• Appetite for Natural Resources

• Establish “Buyer Monopoly”

• Strong influence on commodity prices

(e.g. copper, iron, rare earths)

TOOLS



3. A Rota da Seda e a formatação do Comércio e das Rotas

Energéticas no século XXI

ISEG / CEsA, ANRS

26 Junho 2017 40

4126 Junho 2017

Source: BMI Recearch

26 Junho 2017 4242

44 4444

46

Global Trade LinkagesReveal Rising Connectivity

46

47

CHINA: EMPIRE of MEGACITIES

47

48

MEGACITIES as THE NEW ECONOMIC GEOGRAPHY

5026 Junho 2017



Source: China Daily, CCTV, Chuina State Council, BMI Research

5126 Junho 2017

Source: BMI

52

Source: BMI Reseasrch

54

Out of 413 projects in our Key Projects Database identified as sponsored by China and in alignment with Belt & Road Goals

55

Note: Dotted lines = planned links = existing links. Source: BMI Reseasrch

56

Source: China Daily, Chinha State Council, BMI Research

57

Higher Scores = More Attractive. Source: BMI Infrastructure Risk Reward Index

OS FUTUROS POSSÍVEIS DE PORTUGAL

PORTUGAL: ECONOMIA ATLÂNTICA no CRUZAMENTO das

REDES da GLOBALIZAÇÃO

•Modelo Estratégico de Desenvolvimento

•Novo “mind set”

•Planeamento Estratégico

PORTUGAL CONECTADO GLOBALMENTE

• Portos• Plataformas Logísticas• Redes Comerciais• Redes Energéticas• Cadeias de Valor• Porto de Gotemburgo/Suécia:

ligado a 26 plataformaslogísticas

PORTUGAL: ESPAÇO GEOECONÓMICO

INTEGRADO

• A geografia além da identidadeterritorial

• A ZEE• Novos sectores económicos:

- Recursos Marinhos- Biotecnologias- Ciências da Saúde- Indústria Alimentar- Indústria Farmacêutica- Indústria Cosmética- Energias Renováveis

PORTUGAL: DO HINTERLAND PARA O EXTERIOR

• Sectores tradicionais da economia• Plataformas logísticas• Sector Exportador• Papel das Empresas e da Inovação

Tecnológica

PORTUGAL: PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEGRADA

• Teste soluções tecnológicas• Paradigma das cidades• Atracção Investimento• Alianças com países e

Multinacionais

PORTUGAL: PONTE GEOPOLÍTICA entre EUROPA, EUA, Ibero-América, África Norte, Lusofonia, Atlântico

Sul e Ásias• TTIP• CPLP• Mercosul• Repensar as Alianças

58

26 Junho 2017

“PORTUGAL PORTS AT THE CROSS-ROADS OF TRADING

AND ENERGY ROUTES”

5926 Junho 2017

60

PORTUGAL e os DESAFIOS para INSERIR o PAÍS e os

seus PORTOS nas REDES de TRÁFEGO MARÍTIMO

CONDIÇÕES

• Localização Estratégica

• Cruzamento das principais rotas marítimas Norte-Sul e Este-Oeste

• RELAÇÃO com UE, América do Norte, Ásia e Atlântico Sul

OPORTUNIDADES

• Posicionamento estratégicodos portos nacionais

• Abertura a novos mercados• O TTIP e o seu impacto• Desenvolvimento de

Tecnologias de Informação• Integração na cadeia logística

global• Consolidação de um hub

portuário portuguêspolivalente e que responda àsexigências da procura

• Atracção de investimento para os portos

• Maior extensão de cais• Maiores áreas de

armanezamento• Equipamentos de manutenção

de carga mais sólidos• Fundos marinhos adequados

O QUE FAZER MAIS para CONSOLIDAR o FUTURO?

• Pensar a política portuária de forma estratégica e integrada

• Integração e especialização de portos no Continente e nasRegiões Autónomas

• Coerência das políticas públicas

CAMINHO de SUCESSO dos PORTOS NACIONAIS na

ÚLTIMA DÉCADA

• Modernização

• Simplificação procedimentos• Programa Simplex e a Janela

Única Portuária• Redes de cooperação• Aquisição de bens e serviços

com redução de custos• Aumento da eficiência

POLÍTICAS PÚBLICAS

• Alargamento do Hinterland dos portos marítimos

• Envolvimeno de todos osstakeholders

• Alargamento da Janela ÚnicaPortuária

• Aumento da competitividade• Eixos de ligação com integração

na rede ferroviária e de transportes europeus

26 Junho 2017

6126 Junho 2017 61

PORTUGAL: ZEE com a Extensão da Plataforma Continental

62

CORREDOR ATLÂNTICO

6326 Junho 2017

INTERLIGAÇÕES DA REDE DE GASODUTOS

64Conferência ISEG/CEsA, ANRS


THE FUTURE OF NATURAL GAS

Source: The Economist, 6th August 2011

65Conferência ISEG/CEsA, ANRS


26 Junho 2017



BASE das LAJES• Base Estratégica Militar• EUA vs China• Acordo com EUA: Investimento

R&D/Tecnologia• Criação Pólo Tecnológico

aplicado às ciências do mar

PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA• Estação de LNG no Centro do

Atlântico• Inserção nas redes mundiais

de comércio e energia

UNIVERSIDADE DOS AÇORES• Grande Universidade do

Atlântico• Eco-sistemas• Recursos Marinhos• R&D• Aplicações Industriais• Biologia• Oceanografia• Referência no mundo nas

ciências do mar e vulcanologia

AMBIENTE E CLIMA• Centros de Defesa Ambiental• Monitorização dos eco-sistemas marinhos• Investigação da vida oceânica• Ligação à Universidade e Redes R&D

PORTOS• Rede Integrada• Plataformas logísticas• Inserção nas redes mundiais

TURISMO• Desenvolvimento integrado

• Turismo multifacetado• Ilhas e vida oceânica• Turismo ligado à Ciência e

Defesa Ambiental• Redes mundiais de Espécies

Oceânicas raras

NOVOS MOTORES DA ECONOMIA• Biotecnologias• Ciências da Saúde• Indústria alimentar• Indústria cosmética• Indústria farmacêutica• Extracção de Recursos Energéticos• Extracção de Recursos Minerais

BASE das LAJES• Base Estratégica Militar• EUA vs China• Acordo com EUA: Investimento

R&D/Tecnologia• Criação Pólo Tecnológico

aplicado às ciências do mar

PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA• Estação de LNG no Centro do

Atlântico• Inserção nas redes mundiais

de comércio e energia

UNIVERSIDADE DOS AÇORES• Grande Universidade do

Atlântico• Eco-sistemas• Recursos Marinhos• R&D• Aplicações Industriais• Biologia• Oceanografia• Referência no mundo nas

ciências do mar e vulcanologia

AMBIENTE E CLIMA• Centros de Defesa Ambiental• Monitorização dos eco-sistemas marinhos• Investigação da vida oceânica• Ligação à Universidade e Redes R&D

PORTOS• Rede Integrada• Plataformas logísticas• Inserção nas redes mundiais

TURISMO• Desenvolvimento integrado

• Turismo multifacetado• Ilhas e vida oceânica• Turismo ligado à Ciência e

Defesa Ambiental• Redes mundiais de Espécies

Oceânicas raras

NOVOS MOTORES DA ECONOMIA• Biotecnologias• Ciências da Saúde• Indústria alimentar• Indústria cosmética• Indústria farmacêutica• Extracção de Recursos Energéticos• Extracção de Recursos Minerais

67

Source: BMI Reseasrch

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OBRIGADO

26 Junho 2017



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A NOVA ROTA da SEDA do SÉCULO XXI: da GEOPOLÍTICA à ENERGIAanrs.pt/documentation/NRS XXI...

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