8 summit delle flotte e del noleggio Roma Palazzo Rospigliosi - … · 2020-04-16 · auto...

8° summit delle flotte e del noleggio

Venerdì 7 giugno 2019Roma – Palazzo Rospigliosi

Associazioni

Toni Cernicchiaro

Unrae

Pietro Teofilatto

Aniasa

Adolfo De Stefani Cosentino

Federauto

2.3572.514

2.167 2.1501.973

1.758

1.411 1.313 1.3711.590

1.8501.990 1.924

42,3

44,9

38,1

35,033,4

31,7

25,423,6

25,4

30,4

36,3

39,9 39,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercato auto nuove

Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility


Mercato 2018 in valore

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

Privati 21,9 21,4 -2% -2%

Società 9,2 8,8 -4% -9%

Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%

Totale 39,9 39,6 -1% -3%

40%48%

Quota SUV

Prezzo medio x unitsocietà e noleggio

+6%

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453 21.882 21.439

5.807

6.291

6.497

5.1484.861

5.146

5.719

7.477

9.2118.747

4.4454.648

5.197

4.8334.356

4.975

6.207

7.370

8.777 9.122

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Noleggio Società Privati


MERCATO AUTO x CANALE €mln

Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308

Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924

30,4 30,2

11 10 21

5540

9668

46 37 4122 22 21

-14 -810 0,5 3

1639

89120 112

43 54 6485

140

180

276

344

393

430

471493

515536

522 514 524 527 530546

585

674

794

906NLT ciclo di vita

Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante

IndividualsPMI P.IVA e privati

Fleets

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

Penetrazione NLT su parco auto fino a 7 anni


Ricondurre in un alveo appropriato il NLT,

che oggi si pone come un canale di vendita alternativo

a quello ufficiale delle concessionarie, con

condizioni di acquisto migliori delle nostre e senza

l’impegno di onerosi standard contrattuali

Mission prossimi 3

anni

Altri 6 punti tra

cui vendite on-line


Mercato 2018 noleggioin valore

€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

+6%


81,1%

78,4%

15,1%

14,0%

2,3%

4,8%

1,3%

2,0%

0,2%

0,7%

2017

2018

NOLEGGIO. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV

67,3%

61,1%

22,6%

26,8%

4,0%

5,6%

5,9%

6,2%

0,2%

0,4%

2017

2018

TOT MKT. Quote valore x alimentazione Diesel Benzina Ibrido Gas BEV

17,6% 18,7% 18,4% 15,2%

78,9% 77,2% 76,5%75,0%

3,5% 4,2% 5,1%9,8%

2015 2016 2017 2018

NLT. Immatricolazioni per propulsore

BZ DS Altre

1,1% 1,4%1,9% 2,2%

0,8%0,9%

0,7%

1,1%1,3%

1,7%

2,4%

5,6%

0,3%

0,2%

0,2%

1,0%

2015 2016 2017 2018

NLT. Immatricolazioni per propulsore (altre)

GPL Metano Ibride Elettriche


DS emettono PM

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aeris Europe

2% 3%5%

90%

2015 PM 2,5 emissions k-tons/year EU27

Diesel cars exhaust

Road transport altri exhaust

Road transport non-exhaust

Altre fonti non road transport

• NO. Le auto diesel in circolazione nell’UE emettono solo il 2% di tutto il PM 2,5 che sta nell’aria.

• TUTTE le auto diesel, non solo quelle Euro 6.

• IN PARTE. Al 2015 gli ossidi di azoto provenienti dalle auto (soprattutto diesel) pesavano per il 16% del totale.

• La previsione è che al 2030, con la graduale sostituzione di vecchi motori con i nuovi Euro 6d temp, gli NOx prodotti dalle auto diminuiranno di quasi 2/3.

7%

117016%

183025%

432059%

2015

Passenger cars Other road transport

Other non-road

4507% 1830

28%432065%

2030


Other non-road

NOx emissions k-tons/year EU27

DS emettono NOx


• NO. Quasi il 60% del particolato PM deriva dal rotolamento delle ruote, che sollevano quanto già depositato al suolo, che il lavaggio e le piogge rimuovono.

• Il 35% deriva invece dal consumo di asfalto, gomme e freni. Le BEV pesano di più.

• Il particolato derivante degli scarichi Euro 6 è inferiore al 7%.

0,0 3,1 2,4

16,1

22,9 22,9

49,6

40,0 40,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

BEV Benzina Diesel

PM 10 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

Fonte: V.R.J.H. Timmers, P.A.J. Achten, Atmospheric Environment 134 (2016)

BEV sono a ZERO PM

0,0 3,0 2,47,5

8,2 8,2

14,912,0 12,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

BEV Benzina Diesel

PM 2,5 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

+1 milione veicoli

Sharing mobility

100k RAC

900k NLT

Uso esclusivoUso condiviso

Collega il tuo dispositivo…

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Auto diesel: 2017 = 57% dei volumi → 5m2019 = 43%.Nel 2021 la quota in volume delle auto diesel sarà:

1. Sopra il 40%

2. Tra 30 e 40%

3. Tra 20 e 30%

4. Tra 10 e 20%

5. Sotto il 10%

Coperture e garanzie

Gianpiero Mosca

AON

RACStefano Gargiulo

Europcar Mobility

Group

2018 2017 var %

Fatturato 1.228.618.834 1.207.347.195 1,8

Giorni di noleggio 36.312.348 34.690.046 4,7

Numero di noleggi 5.369.172 5.204.881 3,2

Durata media per noleggio – gg 6,8 6,7 1,5

Fatturato per noleggio – € 229 232 -1,4

Fatturato per giorno di noleggio – € 33,8 34,8 -2,8

Rent-a-car. Indicatori chiave


36,1

38,3

32,7

36,1

37,7

33,4

34,8

36,2

32,5

33,8

35,5

31,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

TOT RAC

APT

D/TOWN

Prezzo x giorno noleggio

2018

2017

2016

2015


343

370355

384

404370

384

439452

434

92101 105 101

110

259 262271 271

281

2014 2015 2016 2017 2018

RAC. Revenue x canale (€ mln)

B2C B2B2C B2B NLT B2B C

7.659

8.5718.193

9.197

10.03010.407

11.187

13.020

14.22413.965

3.3453.820 3.921

3.5783.969

7.223 7.334 7.3267.690

8.348

2014 2015 2016 2017 2018

GG noleggio ‘000 x canale

B2C B2B2C B2B NLT B2B C


• REVENUE-4,0%

• RENTAL DAYS-1,9%

• REVENUE X DAY-2,2%

• RENTALS+0,9%

• REVENUE X RENTAL-4,8%

• DURATA-2,7%

+4,7% rental days

+3,2% rentals

+1,8% fatturato

Segmenti auto in calo

Segmenti auto in crescita

-2,8% revenue x day

-1,4% revenue x rental

-6,0% revenue x car

-3,3% utilizzo

BR

OK

ER

RAC 2018

42% 43%39% 39% 42%

58% 57%61% 61% 58%

2014 2015 2016 2017 2018

Giorni noleggio consumer

B2C B2B2C

48% 49%45% 46% 48%

52% 51%55% 54% 52%

2014 2015 2016 2017 2018

Fatturato consumer

B2C B2B2C


3,9

5,1

4,7

4

3,63,4

4,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

RAC. Furti x 100k gg noleggio


544788

629

806

2017 2018

Veicoli RAC

NON recuperati

Recuperati

1.594

1.173

+45%

+28%

1° trimestre 2019 2018 Var %

Fatturato (mln €) 194 190 2,5

Giorni di noleggio ‘000 6.152 5.941 3,6

Numero di noleggi 963 956 0,7

Durata media noleggio gg 6,4 6,2 2,9%

Utilizzo medio della flotta 73% 71,5% -1,5 pp

Flotta media 93.610 92.314 1,4

Prezzo per noleggio 202 198 1,8

Prezzo per giorno 31,6 31,9 -1,0


Rent-a-car. Indicatori chiave 1Q 2019

FURGONI 2015 2018 Var %

Fatturato mln 50,3 71,0 +41%

Giorni 1.117 1.870 +67%

Rev x day 45 38 -16%

Durata 6,7 8,6 +28%

C’è una ‘bolla’ furgoni in formazione?

Distribuzione

Antonio Aletto

Audi ZentrumAlessandria

Maurizio Brandini Marcolini

Brandini

Benito De Filippis

MB Roma

2.3572.514

2.167 2.1501.973

1.758

1.411 1.313 1.3711.590

1.8501.990 1.924

42,3

44,9

38,1

35,033,4

31,7

25,423,6

25,4

30,4

36,3

39,9 39,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercato auto nuove

Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld




€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

Privati 21,9 21,4 -2% -2%

Società 9,2 8,8 -4% -9%

Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%

Totale 39,9 39,6 -1% -3%

40%48%

Quota SUV


+6%

17.291

17.880

18.258

18.784

19.507 19.581

19.916

20.427

21.475

21.952

21.184

22.386

18.70618.830

19.771

20.12720.265

21.403

18.031

18.531

19.095

19.634

20.039

20.568

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prezzo medio netto auto immatricolate. €

Privati Società Noleggio Totale


Rapporto performance valore/volume


1% 1%

3%

8%

14%

19%

14%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NLT. New business / flotta


0,5%

1,6%

2,1%

3,4%

5,1%

4,5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

NLT cars: new business / tot mkt

Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NLT Tot out 125 142 160 165 157 178

NLT Acquisti 132 164 194 228 258 265

NLT New business 7 22 34 63 101 87

Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924

New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI

314.000 nuovi driver

acquisiti in 6 anni

avg 3% mercato



€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

+6%

24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453 21.882 21.439

5.807

6.291

6.497

5.1484.861

5.146

5.719

7.477

9.2118.747

4.4454.648

5.197

4.8334.356

4.975

6.207

7.370

8.777 9.122

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308

Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924

30,4 30,2

DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT

Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128

120 141 129

27990 101

73

121

265

1865

15111301

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2010 2018

Mkt nuovo volumi ‘000Pers fis inc km0

NLT

Imprese esc NLT e km0

RAC

A/imm sistema

2018

2010

2000

MKT

DEALER

88%

82%

73%

NLT

3%

6%

14%

RAC + SISTEMA

9%

12%

13%

NLTGregoire

Chovè

Arval


564k veicoli

venduti

885k veicoli

acquistati

+321k veicoli in

flotta

11 10 21

5540

9668

46 37 4122 22 21

-14 -810 0,5 3

1639

89120 112

43 54 6485

140

180

276

344

393

430

471493

515536

522 514 524 527 530546

585

674

794

906NLT ciclo di vita

Variazione vs anno precedente della flotta circolante Flotta circolante

IndividualsPMI P.IVA e privati

Fleets




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NLT: in 3 anni la flotta è aumentata +100k unità/annoNei prossimi 3 anni la crescita annua sarà:

1. Oltre 100k unità/anno

2. Tra 50 e 100k unità/anno

3. Meno di 50k unità/anno

4. Non crescerà



€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

+6%

NLT: trend immatricolazione vetture x segmento

11% 14%19% 19%

14% 16% 15% 12%

20% 15%

17%24%

26% 22% 22%21%

29% 35%

33%

30% 34% 35% 35%38%

24%

27%

26%24% 23% 23% 25% 26%

15%9%

4% 3% 3% 3% 3% 3%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A B C D E/F


43%

33%

4,3€ mld

28% 5,5€ mld

585kunità

55% 906kunità

2015 2018

SUPER-AMM.TO

PUSH KM0

QE

RCA

MIX

LEVA PREZZO

6,2

6,7

6,2

4,94,7

2014 2015 2016 2017 2018

Giorni B2B NLT / flotta media NLT


INSOURCING ?

Ricorso al RAC -30% vs 2015


81,1%

78,4%

15,1%

14,0%

2,3%

4,8%

1,3%

2,0%

0,2%

0,7%

2017

2018


67,3%

61,1%

22,6%

26,8%

4,0%

5,6%

5,9%

6,2%

0,2%

0,4%

2017

2018


17,6% 18,7% 18,4% 15,2%

78,9% 77,2% 76,5%75,0%

3,5% 4,2% 5,1%9,8%

2015 2016 2017 2018


BZ DS Altre

1,1% 1,4%1,9% 2,2%

0,8%0,9%

0,7%

1,1%1,3%

1,7%

2,4%

5,6%

0,3%

0,2%

0,2%

1,0%

2015 2016 2017 2018




DS emettono PM


2% 3%5%

90%


Diesel cars exhaust








7%

117016%

183025%

432059%

2015


Other non-road

4507% 1830

28%432065%

2030


Other non-road


DS emettono NOx





0,0 3,1 2,4

16,1

22,9 22,9

49,6

40,0 40,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

BEV Benzina Diesel

PM 10 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico


BEV sono a ZERO PM

0,0 3,0 2,47,5

8,2 8,2

14,912,0 12,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

BEV Benzina Diesel

PM 2,5 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

+1 milione veicoli

Sharing mobility

100k RAC

900k NLT


Case

Fabrizio Quinti

Ford

Gianluigi Riccioni

Mercedes



€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

Privati 21,9 21,4 -2% -2%

Società 9,2 8,8 -4% -9%

Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%

Totale 39,9 39,6 -1% -3%

40%48%

Quota SUV


+6%


Vendite noleggio 2018

TOTALE VAR % NLT RAC ALTRO 1

Volume 435.160 0,5 265.944 128.492 40.724

Valore (€x000) 12.313.705 7,1 8.092.215 3.123.344 1.098.146

Valore medio unitario a listino (€) 28.297 6,6 30.428 24.308 26.966

Sconto canale (€x000) 3.000.000 10,2 1.943.465 780.836 275.700

Valore netto sconti (€x000) 9.313.705 6,1 6.148.751 2.342.508 822.446

Valore medio unitario € netto sconti 21.403 5,6 23.120 18.231 20.196

Nota. 1) Immatricolazioni uso noleggio di Case e concessionarie.



€ mld 2017 2018 Var %Var%

volume

NLT 5.609 6.149 +10% +3%

RAC 2.433 2.343 -4% -8%

Altri 735 822 +12% +18%

Totale 8.777 9.314 +6% 0,5%

33%43%

Quota SUV

Prezzo medio x unit

+6%

Penetrazione noleggio su vendite valore top 15 brand 2018


3%4%

8%

12%

13%

20%

23%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Quota noleggio suimmatricolazioni auto nuove


24.586

22.455

20.043

15.22914.421

15.292

18.444

21.453 21.882 21.439

5.807

6.291

6.497

5.1484.861

5.146

5.719

7.477

9.2118.747

4.4454.648

5.197

4.8334.356

4.975

6.207

7.370

8.777 9.122

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308

Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924

30,4 30,2

DA CHI GUADAGNA QUOTA IL NLT

Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128

120 141 129

27990 101

73

121

265

1865

15111301

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2010 2018

Mkt nuovo volumi ‘000 Privati P.IVA/CF inc km0

NLT

Imprese esc NLT e km0

RAC

Auto-imm. altre

2018

2010

2000

MKT

DEALER

88%

82%

73%

NLT

3%

6%

14%

RAC + SISTEMA

9%

12%

13%

I clienti si spostano dal dealer al NLT

Canali

Costruttori 100 auto nuove

76Dealer

14NLT

7 RAC

93 clienti

20181.924.000

Canali

Costruttori 100 auto nuove

87Dealer

6NLT

7 RAC

93 clienti

20101.961.000



81,1%

78,4%

15,1%

14,0%

2,3%

4,8%

1,3%

2,0%

0,2%

0,7%

2017

2018


67,3%

61,1%

22,6%

26,8%

4,0%

5,6%

5,9%

6,2%

0,2%

0,4%

2017

2018


17,6% 18,7% 18,4% 15,2%

78,9% 77,2% 76,5%75,0%

3,5% 4,2% 5,1%9,8%

2015 2016 2017 2018


BZ DS Altre

1,1% 1,4%1,9% 2,2%

0,8%0,9%

0,7%

1,1%1,3%

1,7%

2,4%

5,6%

0,3%

0,2%

0,2%

1,0%

2015 2016 2017 2018




Car sharing

Giuseppe Macchia

Enjoy

630.000

1.080.000

1.310.000

1.790.000

360.000

590.000

820.000

640.000

2015

2016

2017

2018

Clienti car sharing

Attivi Iscritti

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Aniasa

-22% +37%

4700

6270

7030

11870

4500

6000

6600 6600360

590

820

640

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2015 2016 2017 2018

Trend car sharing

Noleggi '000 sc SX

Flotta sc SX

Clienti attivi '000 sc DX


1900

1200

1400

2900

16001500

3100

2100

1400

3100

2100

1400

MILANO ROMA ALTRE

Flotta 2015 2016

2017 2018

190

130

40

310

190

90

410

250

160

300

200

140

MILANO ROMA ALTRE

Clienti attivi x 1.000

2015 2016

2017 2018


3,63,4

1,4

3,1

2,6 2,6

3,4

2,3

2,8

5,6

4,2

4,6

MILANO ROMA ALTRE

Noleggi x car/day

2015 2016 2017 2018

97102

30

10095

67

105

83

73

151

138

106

MILANO ROMA ALTRE

Minuti x car/day2015 2016

2017 2018


3429

24

13

11

18

11

8

16

9

7

9

21

16

17

MILANO ROMA ALTRE

Noleggi x cliente/yr

2015 2016 2017 2018

100

108

29

107

119

60

132

119114

97 95100

MILANO ROMA ALTRE

Clienti attivi x car2015 2016

2017 2018




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CAR SHARING: 2015/2018 CAGR noleggi +36%. 2018 +69% Nei prossimi 3 anni la crescita media annua sarà:

1. Superiore al 40% all’anno

2. Tra 30 e 40% all’anno

3. Tra 20 e 30% all’anno

4. Meno del 20% all’anno

EuropeanPOV

Fabrizio Ruggiero

Europcar

64

46

18

26

7

10

1118

2009 2018

Immatricolazioni auto per canale. Top 7 EUPrivati Flotte RAC Auto/imm

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

19%

21%

22%

24%

35%

ITALIA

SPAGNA

FRANCIA

GERMANIA

UK

Flotte. Penetrazione su immatricolazioni auto

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Dataforce

81%Francia

77%

68%71%

Germania64%

57%

Italia77%

75%

73%

82%

74%

Spagna61%

UK 60%

50%

38%

2016 2017 2018

Quota diesel su immatricolazioni flotte

Francia

Germania

Italia

Spagna

UK

- 4 pp

- 13 pp

- 21 pp

- 14 pp

- 22 pp

DS emettono PM


2% 3%5%

90%


Diesel cars exhaust








7%

117016%

183025%

432059%

2015


Other non-road

4507% 1830

28%432065%

2030


Other non-road


DS emettono NOx





0,0 3,1 2,4

16,1

22,9 22,9

49,6

40,0 40,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

BEV Benzina Diesel

PM 10 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico


BEV sono a ZERO PM

0,0 3,0 2,47,5

8,2 8,2

14,912,0 12,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

BEV Benzina Diesel

PM 2,5 mgr/vkm

Solleva-mento

Freni,gomme,strada

Scarico

3%4%

8%

12%

13%

20%

23%

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Quota noleggio suimmatricolazioni auto nuove


+1 milione veicoli

Sharing mobility

100k RAC

900k NLT


• REVENUE-4,0%

• RENTAL DAYS-1,9%

• REVENUE X DAY-2,2%

• RENTALS+0,9%

• REVENUE X RENTAL-4,8%

• DURATA-2,7%

+4,7% rental days

+3,2% rentals

+1,8% fatturato

Segmenti auto in calo

Segmenti auto in crescita

-2,8% revenue x day

-1,4% revenue x rental

-6,0% revenue x car

-3,3% utilizzo

BR

OK

ER

RAC 2018

22 novembre

3 aprile

6 marzo

18 ottobre

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8 summit delle flotte e del noleggio Roma Palazzo Rospigliosi - … · 2020-04-16 · auto...

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