4° Rapporto Annuale

LE RELAZIONI ECONOMICHE TRA L’ITALIA E IL MEDITERRANEO

Torino, 23 Gennaio 2015

Massimo DEANDREISDirettore Generale - SRM

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PARTE PRIMA - L’ECONOMIA, IL COMMERCIO E LE IMPRESE

PARTE SECONDA - LA FINANZA E I FLUSSI FINANZIARI

PARTE TERZA - LE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED ENERGIE RINNOVABILI

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� La finanza e i flussi finanziari

AGENDA

� L’economia, il commercio e le imprese

� Le infrastrutture logistiche e le energie rinnovabili

3

Export Italia: il Mediterraneo ‘’allargato’’ vale q uasi l’11%

Export dell’Italia, 2014

� Export Italiano : 392,2 mld di € la stima al 2014, di cui il Mediterraneo esprime il 7% el’intera Area MENA (compresa Turchia) il 10,6%.

� Bilancia commerciale (Italia) : sempre in attivo. Con l’Area Med pari a 6,0% in rapportoall’interscambio.

Fonte: SRM su dati Istat

Saldo della bilancia commerciale dell’Italia, 2013(% dell’interscambio)

Med Area; €27,4 bn;

7,0% Gulf countries; €14,0bn;

3,6%

Europe; 67,0%

USA; 7,4%

China; 2,6%

Russia; 2,5%

Rest of the world; 10,0%

MENA + TURKEY: 10,6%

ITALY:Total exports in 2014 (Estimate): €392,2 bn

� In attivo del 4% a livello globale

� In attivo del 6% con riferimento all’AreaMed

� In attivo del 10,4% con riferimento aipaesi del Golfo (GCC countries)

4

Positivo il trend delle esportazioni verso l’Area Me d

� Export Italiano verso Area Med : 29,1 mld di € al 2013 (+2,5% sul 2012 e +107% sul2001). Stimato in leggero calo per il 2014 (27,4 miliardi di €) .

Fonte: SRM su dati Eurostat, Istat UNCTAD

Export verso l’Area Med: Italia e principali compet itor

Economic crisis

14,0

29,1 27,4

16,3

25,024,2

4,2

40,5 41,7

19,0

30,129,8

14,7

35,134,0

3,8

24,0

26,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

ITALY FRANCE CHINA UNITED STATES GERMANY GCC

€ bn * Expected values

5

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad* Stima SRM

Interscambio Totale con l’Area Med: Italia e princi pali competitor internazionali (mld €)

33,3

54,852,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

Expected values€ bn

Italy

Economic crisisArab Spring Libyan crisis

2008: Trade pick2012: Recovery

Interscambio dell’Italia con l’Area Med: in crescita del 64,4% tra il 2001 e il 2013…

� L’interscambio commerciale (import + export) tra l’Italia e l’Area Med nel 2013 è stato paria 54,8 miliardi di euro (+64,4% sul 2001).

� Tre flessioni nel periodo: 2009 (crisi economica), 2011 (Primavera Araba), 2013 e 2014(crisi in Libia; calo prezzo petrolio). Proiezioni 2016: ripresa degli scambi a 56,6 mld di € .

6

Interscambio con l’Area Med: il posizionamento dei competitor…

� USA ancora primi nell’interscambio, ma la Cina emerge come il secondo partner.

� In Europa, la Germania cresce più dell’Italia e la supera.

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad* Stima SRM

Interscambio Totale con l’Area Med: Italia e princi pali competitor internazionali (mld €)

33,3

54,8 52,7

29,8

46,448,1

5,3

52,6

62,6

41,7

62,0 64,6

57,3 59,4

7,4

40,1

49,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

ITALY FRANCE CHINA UNITED STATES GERMANY GCC

Expected values€ bn

USA

GermanyChina

Italy

FranceGCC

7

Italia: prima per incidenza dell’Area Med sul propri o commercio estero

� Italia : cresce la quota dell’Area Med nell’interscambio totale tra il 2001 (6,2%) e il2013 (7,3%). Segue la Francia: 4,9%.

Quota (%) dell’Area Med sul commercio estero totale

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad

2,0

2,6

2,1

0,9 1,61,7

2,6

3,43,3

6,2

7,27,3

2,62,9

4,1

4,4 4,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

UNITED STATES CHINA GCC ITALY GERMANY FRANCE

Italy

France

GCCGermany

ChinaUSA

8

Il 40% dell’interscambio Italia/Area Med è fatto di prodotti energetici

� Italia: circa il 40% dell’interscambio con l’Area Med è rappresentato da prodottienergetici; competitor: la componente energetica non va oltre il 20,3% del totale(Francia).

Quota (%) dell’interscambio energetico sul totale dell’in terscambio con l’Area Med

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad

46,7

11,8

20,0

25,3

12,6

18,2

38,1

11,7

19,523,9

9,5

22,3

49,2

15,6

22,821,7

17,119,6

40,3

13,8

20,316,3

9,4

16,6

0

10

20

30

40

50

60

Italy Germany France USA China GCC

2010 2011 2012 2013

201020132011

2012

9

Geografia delle ‘’forniture energetiche’’

� L’Area Med pesa per oltre il 22,4% sull’import italiano di prodotti energetici . Per laGermania il peso è dell’8,1% e per la Francia del 9,7%.

Incidenza (%) dell’Area Med nell’import energetico d i Italia, Francia e Germania, 2013

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat

22,4%

9,7%8,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ITALY FRANCE GERMANY

10

Dedotto l’interscambio energetico, l’Italia è il 5 ° partner dell’Area Med

Interscambio con l’Area Med, esclusi i prodotti ene rgetici

� L’interscambio di prodotti non energetici tra Italia e Area Med è cresciuto del67,6% tra il 2001 e il 2013, a 32,7 mld di € . Stima al 2016 : 35,1 mld di €.

Fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad * Stima SRM

19,5

32,735,1

24,7

36,639,1

4,8

45,0

55,4

37,0

49,754,5

24,1

48,753,6

28,4

34,7

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*

€ bn

ITALY FRANCE CHINA UNITED STATES GERMANY GCC

Expected values

USAGermany

China

Italy

France

GCC

11

� Nel 2013 il Mezzogiorno ha registrato un’incidenza dell’interscambio con l’Area Med parial 14,6%, quasi il triplo delle altre macroregioni italiane (dove l’Area Med pesa tra il5,1% e il 5,9% sul proprio interscambio).

Peso dell’interscambio commerciale con l’Area Med(Macroregioni italiane, dati in %)

Mezzogiorno: prima macro-regione per incidenza dell ’Area Med

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

5,1 5,7 5,9

4,3 4,55,1

4,35,3 5,4

17,1 15,414,6

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy

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La vocazione mediterranea dell’Italia: alcuni numeri

� L’incidenza dell’Area Mediterranea sul totale dell’inters cambio italiano nel 2013è pari al 7,3%, percentuale che sale al 14,6% (il doppio) per il Mezzogiorno .

� Guardando all’export dell’Italia verso l’Area Med, questo è più che raddoppiatotra il 2001 e il 2013; la componente energetica è rilevante non solo nell’import(61,5%) ma anche nell’export (21,5%) .

� Al netto dell’export energetico ai primi posti tra i settori con la maggiore incidenzasulle esportazioni italiane troviamo produzioni capital intensive : Meccanica(21,4%), Metallurgia (11,8%), Automotive e Aeronautico (7,6%), Chimico (7,5%).

� Al netto della componente energetica , l’interscambio tra l’Italia è l’Area Med nelperiodo 2001-2013 ha conosciuto un solo anno di contrazione : il 2009, incoincidenza della crisi finanziaria internazionale.

� 75% dell’interscambio totale del nostro Paese verso l’area MED è realizzato conmodalità marittima. I porti del Mezzogiorno rappresentano il 50% del traffico italianovia mare e rappresentano il 55% del traffico Ro-Ro Italiano nel Mediterraneo.

� I 3 porti hub del Mezzogiorno (gli unici in Italia) movimentano circa 5 milioni di TEUSed hanno una quota di mercato dell’11% sul totale dei porti de l Mediterraneo .

Fonte: SRM su dati Istat