14 summit degli operatori della distribuzione ... · 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018...
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14° summit degli operatori della distribuzione automobilistica
Venerdì 18 ottobre 2019Roma – ACI
Fleet&Mobility ringrazia i mecenati
sostenitori dell’iniziativa.
Non piove, grandina
Bilanci dealer
Nuovi modelli
distributivi
Nuovi format di
salone
Mobilità urbana
Diesel RDE
Come chiude
il mercato
Fake-news e narrazione autentica
Diesel, BEV e
geo-politica
Multe, alleanze e
investimenti
L’auto, comunque
Evidenze
Gianpiero Mosca
Aon
Toni Purcaro
Dekra
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8M 2019
4569
134154
179 169
106
174 187
474
Grandinate di grandi dimensioni in Italia
Fonte: European Severe Weather Database
CVT – Eventi Naturali Storici
AB Market Share: 60%
Costo
(in € m)
17-19 luglio 2009 69,3 17 GrandinataBergamo – Brescia – Milano –
Varese – Como
24-25 agosto 2013 42,6 14 Grandinata e NubifragiGrandinata Torino e Nubifragi
Nord Italia
5-11 agosto 2017 27,0 16 Grandinata Nord Italia
12-14 luglio 2008 24,3 11 Grandinata e Maltempo Milano – Como
2-4 maggio 2013 21,2 15 Tromba d’aria e precipitazioni Modena – Bologna – Verona
12-14 luglio 2011 19,1 12 Grandinata Varese ed alta Lombardia
28-30 luglio 2013 17,6 15 Grandinata e MaltempoBergamo – Brescia – Milano –
Varese – Como – Lecco
4-5 agosto 2012 17,1 13 Grandinata Torino e Nord Italia
7-9 luglio 2011 14,5 11 Grandinata Nord Italia
12-14 luglio 2013 14,2 12 Grandinata Torino e Nord Italia
EventoCompagnie
coinvolteTipologia di Evento Luogo
CVT – Eventi Naturali Storici focus 2019
NB: Le informazioni raccolte sono attualmente parziali.
Costo
(in € m)
20-22 giugno 2019 20,0 7 Grandinata Nord Italia / Emilia Romagna
1-3 luglio 2019 10,8 6 Grandinata e Nubifragi Nord Italia
8-10 luglio 2019 10,7 6 Grandinata Centro Italia
EventoCompagnie
coinvolteTipologia di Evento Luogo
Premio
Produzione totale annua x gg giacenza
media
Tutte le auto coperte pagando solo gg
giacenza
Danni parziali
Certificazione di sicurezza
Abbattimento del valore supera il
danno
AVG PREMIUM RCA CARS TOT MKT
2014 = 407 €2015 = 374 €
2016 = 353 €
2017 = 335 €
2018 = 333 €
La discesa continua?Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA
Average Premium split by type of vehicle
AB analysis on Market data (portfolio) representing 86% of Mkt share
Split by Vehicles
30.06.2017
30.06.2018
delta
Car
334,85
333,27
-0,5%
Lorries
551,03
547,74
-0,6%
Mopeds / Motorbikes
219,07
220,04
+0,5%
Bus
1.747,96
1.723,53
-1,4%
Other vehicles
118,08
114,66
-2,9%
369,87 367,35 -0,7%30.06.2017 30.06.2018
Total Average
Premium
❑ Italian Market Average premium decrease about -0,7%.
❑ For Car average premium is Euro 333,27, stable compared to the last year.
Fonte: Elaborazioni AON su dati ANIA
E.B.T. medio del campione(EBT = Risultato Ante Imposte / Valore Produzione)
Fatturato del campione
Fa
ttu
rato
E.B
.T.
Trend delle performance:
Fatturato e Redditività Dealer
(Euro)
19.346.172
38.566.558
1,0%1,3%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2004 20072008 2012 2018
(Euro)
Struttura Patrimoniale:
Rimanenze e Finanziamento Stock
3.773.347
9.180.947
3.139.095
7.589.135
1.437.9402.346.169
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
2004 2007 2008 2012 2018
Rimanenze Debiti vs fornitori entro 12 mesi Debiti vs banche entro 12 mesi
+109%
+56%
+105%
2014 2018
1.506.0991.429.173
1.688.028
2.126.754
2.346.169
535.934 549.640
717.052800.841
864.0575,7%
5,2%
4,3%4,0% 3,8%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2014 2015 2016 2017 2018
Debiti vs banche entro 12 mesi Debiti vs banche oltre 12 mesi << COSTO DEL DENARO >>
CO
ST
O D
EL
DE
NA
RO
DE
BIT
I VS
BA
NC
HE
(Eu
ro)
Analisi finanziaria:
Trend Debiti Bancari vs Costo del denaro
82%
58%
18%
42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MONOBRAND MULTIBRAND
Trend dei mandati:
2004-2018
2.250
dealer
3.450
dealer
1.428
dealer
2014: Tot 1.762 Dealer
1
26 Dealer(1,5% sul tot)
1
2
124
2
4
2
1
7
6
6
19
1
10
2
2
2
5
12
Fatturato medio:
142 Mln
Ricchezza tot prodotta:
13 Mln
Grandi Dealer: Analisi Territoriale Fatturato e Ricchezza prodotta
Dealer con fatturato > 100 Mln €.
77 Dealer(5,4%sul tot)
2018: Tot 1.428 Dealer
Fatturato medio:
175 Mln
Ricchezza tot prodotta:
156 Mln
1
1
Grandi Dealer: Cluster Analysis Fatturato e Ricchezza prodotta
❑ Fatturato
medio:
175 Mln €
❑ Margine
commerciale:
14,1%
❑ Risultato ante
imposte:
1,7%
❑ Fatturato
medio:
230 Mln €
❑ Margine
commerciale:
14,5%
❑ Risultato ante
imposte:
2,1%
Dealer con fatturato >100
Di cui facenti parte di gruppi
N°dealer: 77 N°dealer: 28
❑ Fatturato
medio:
317 Mln €
❑ Margine
commerciale:
14,7%
❑ Risultato ante
imposte:
2,4%
Di cui con fatturato >200
N°dealer: 16
1,9% delle ragioni sociali
1,1% delle ragioni sociali
5,4% delle ragioni sociali
Rating Raccomandabilità DEKRA: Trend valore medio2004-2018
2004 2008 2010 2012 2018
5,37
6,84
ROTTAMAZIONE CRISI SETTORE BEST RATING
2.250
dealer
3.450
dealer
1.428
dealer
Variazione nei 15
anni
+ 1,47
2004
DEKRA misura la
raccomandabilità delle aziende
concessionarie mediante la
combinazione di un
SET DI INDICI DI
STRUTTURA E DI
REDDITIVITÀ
TIPICI DEL SETTORE
ed il range di valori considerati
accettabili, grazie alle diagnosi
economico finanziarie eseguite
in 25 anni di attività BM.
5,00Soglia di raccomandabilità
Rating di Raccomandabilità DEKRA: Distribuzione Dealer2004-2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2008 2010 2012 2018
HIGHLY RECOMMENDED
RECOMMENDED
LOW RECOMMENDED
NOT RECOMMENDED
77,3%54,9%
Dealer fatturato
> 100 Mln
Dealer
appartenenti a
gruppi
Dealer fatturato
> 200 Mln
Valore della Produzione 175.594.781 230.233.123 317.934.138
MARGINE COMMERCIALE 14,1% 14,5% 14,7%
Fatto 100 il MARGINE COMMERCIALE il valore è successivamente distribuito tra:
COSTI DI GESTIONE 52,9% 52,1% 51,8%
COSTO PERSONALE 28,7% 27,3% 26,4%
Ammortamenti/Svalutazioni 4,3% 3,9% 3,2%
COSTI DI STRUTTURA 85,9% 83,3% 81,4%
ONERI FINANZIARI 2,0% 1,9% 2,0%
RIS. GEST. CORRENTE 12,1% 14,8% 16,6%
Media Italia
2018
38.566.558
14,2%
55,1%
29,3%
4,0%
88,4%
2,4%
9,2%
Margine commerciale e Struttura dei costi in %
Dealer
Domenico Chianese
Carpoint
Adolfo De Stefani
Cosentino
De Stefani
Francesco Di Ciommo
Authos
Damiano Dordi
Giacomel
Catello Esposito
Intergea
SE E COME CAMBIA IL MODELLO DISTRIBUTIVO
Si formano i MEGA dealer anche in Italia
Roma, 19 ottobre 2018
HQ Europe
Nat’l sales co.
Rete ca. 60/90/120 dealer per brand
Dealer Dealer Dealer
Distribuzione classica
Thingschange
52 filiali, 1660 persone, 20 marchi ufficiali
Roma, 19 ottobre 2018
HQ Europe
Nat’l sales co.
Rete ca. 60/90/120 dealer per brand
Dealer Dealer Dealer
HQ Europe
Nat’l sales co.
Rete ca. 60/90/120 dealer per brand
DealerMEGA dealer Dealer
Distribuzione classica Si stanno formando i MEGA-dealer
Whatnext?
HQ Europe
Nat’l sales co.
Rete diretta
Dealer
MEGA Dealer HUB
Dealer
Rete INdiretta
Dealer Dealer
HQ Europe
Nat’l sales co.
MEGA dealer
Rete diretta
Dealer Dealer
Opzione HUB Opzione MEGA-dealer stand alone
Non sono alternative
COME CAMBIANO LA MISSION E IL FORMAT DEL SALONE
Le relazioni digitali col cliente prendono sempre più spazio (indipendentemente se l’auto si compra o non si compra online)
Il salone cambia.
2. Sostenibilità degli investimenti.
1. È lì che si firmeranno i contratti?
3. Physical vs digital.
Saloni auto: quale ritieni sarà la funzione principale nel 2025?
1. Firmare contratti di vendita/NLT di auto
2. Far vedere e provare i prodotti
3. Aiutare il cliente nella scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze
4. Vendere servizi: assistenza, ricarica batterie, car sharing, rent-a-car, …
Televoto in diretta
Realtà e opinioni
Enrico Billi
Ipsos
Carlo Mannu
Bosch
STUDIO SULLA MOBILITÀURBANA
Nel mondo oggi il 55% della popolazione vive in centri urbani
entro il 2030 crescerà oltre il 60% *
In Italia la quota di popolazione residente in aree
urbane è circa il 63% e in crescita significativa (+8%
da 2001-15) **
In Europa la quota di popolazione residente in aree urbane
è circa il 75%, crescerà all’80% entro il 2030 *
Source: * United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division
** ISTAT
La popolazione nei paesi più sviluppati è già (largamente)
prevalentemente urbana
Il mezzo di trasporto più utilizzato è (di gran lunga) l’auto,
ma pare destinata ad essere sostituita nel modello urbano
Media europea = 26%
La congestione del traffico cittadino desta grande attenzione
per migliorare la sostenibilità ambientale urbana
In Italia la flotta di bus ha
un’età media elevata
12,3 anni
7 anni
Fonte: CDP Ricerca e Studi
L’ammodernamento e la conversione delle flotte di BUS: le
soluzioni per migliorare le condizioni ambientali urbane
NON
FAVOREVOLE
(1-5)
FAVOREVOLE
(9-10)
Lei quanto sarebbe favorevole, su scala da 1 a 10, a limitare l’accesso
alle ZTL delle principali città italiane soltanto ai veicoli elettrici/ibridi?
sìZTL
28,9% 22,7% 18,3%
Veicoli pubblici 34,6% 50-64 anni 36,6% laureati
Veicoli commerciali 28,3% 50-64 anni 29,6% diplomati
22,4% Veicoli personali 25,6%50-64 anni laureati
Categorie più favorevoli a limitare l’accesso alle ZTL delle
principali città italiane soltanto ai veicoli elettrici/ibridi
NON
FAVOREVOLE
(1-5)
FAVOREVOLE
(9-10)
Lei personalmente quanto sarebbe disponibile, sempre su una scala da
1 a 10, a sostituire per i suoi spostamenti l’auto privata con
sìZTL
15,6% 7,1%
Trasporto pubblico 21,2% 50-64 anni 18,3% laureati
Car sharing 10,9% 50-64 anni 13,7% diplomati
Categorie più favorevoli a sostituire l’auto privata
per gli spostamenti
Key findings
L’urbanizzazione della popolazione e l’impatto ambientale causato dalla circolazione delle automobili
con motore a combustione influenzeranno le future scelte di mobilità sia pubblica che privata.
L’elettrificazione del trasporto sembra la soluzione più adeguata a rispondere alla sfida. In particolare
per quanto riguarda il trasporto pubblico (bus) che si prevede possa svilupparsi più rapidamente di
quello privato.
Il favore degli italiani verso una circolazione urbana (ZTL) regolamentata in funzione esclusiva
dell’elettrico varia a seconda della prossimità più o meno marcata: maggior favore se si tratta di
trasporto pubblico (30%), meno se si tratta di trasporto privato (20%).
Differentemente da quanto le cronache attuali potrebbero far pensare, i più sensibili alle tematiche
ambientali e quindi più disponibili al cambiamento non sono le fasce di popolazione più giovani ma
quella matura (50-64 anni).
Come riscontrato da altri dati di ricerca, si confermano più attenti a questi argomenti le persone con
istruzione più elevata e maggior fruizione di mezzi di informazione.
Basare la discussione sulla mobilità futura sui fatti, non sulle sensazioni
Associazioni
Michele Crisci
Unrae
Adolfo De Stefani Cosentino
Federauto
2.3572.514
2.167 2.1501.973
1.758
1.411 1.313 1.3711.590
1.8501.990 1.924
42,3
44,9
38,1
35,033,4
31,7
25,423,6
25,4
30,4
36,3
39,9 39,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercato auto nuove
Immatricolazioni '000 Valore Netto € Mld
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Prezzo medio x unitsocietà e noleggio
+6%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Mercato 2018 in valore
€ mld 2017 2018Var % valore
Var% volume
Privati 21,9 21,4 -2% -2%
Società 9,2 8,8 -4% -9%
Noleggio 8,8 9,3 +6% +1%
Totale 39,9 39,6 -1% -3%
40%48%
Quota SUV
44%
35%
30%
38%
26%27%
2015 2018
Spostamento domanda da utilitarie a SUVQuote di mercato in valore
Utilitarie A+B
Medie C
Alto D+E+F
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
24.586
22.455
20.043
15.22914.421
15.292
18.444
21.453 21.882 21.439
5.807
6.291
6.497
5.1484.861
5.146
5.719
7.477
9.2118.747
4.4454.648
5.197
4.8334.356
4.975
6.207
7.370
8.777 9.122
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Noleggio Società Privati
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO x CANALE €mln
Val mln 34.840 33.395 31.734 25.210 23.637 25.414 30.370 36.300 39.870 39.308
Vol‘000 2,150 1,970 1,758 1,411 1,313 1,371 1,590 1,849 1,990 1,924
30,4 mld 30,2
0,5%
1,6%
2,1%
3,4%
5,1%
4,5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
NLT cars: crescita / tot mkt
Vetture ‘000 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NLT Tot out 125 142 160 165 157 178
NLT Acquisti 132 164 194 228 258 265
NLT New business 7 22 34 63 101 87
Tot mkt 1.312 1.369 1.590 1.848 1.988 1.924
New bus v tot mkt 0,5% 1,6% 2,1% 3,4% 5,1% 4,5%
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/ACI
314.000nuovi driver
acquisiti in 6 anni
avg 3% mercato
A CHI PRENDE QUOTA IL NLT?
Il NLT produce anche un USATO di 3/4 anni che si inserisce come opzione tra il nuovo e l’usato da privati che è 7/8 anni. 89 98 128
120 141 129
27990 101
73
121265
1865
15111301
0
500
1000
1500
2000
2500
2000 2010 2018
Mkt nuovo volumi ‘000
Pers fis inc km0 NLT
Imprese esc NLT e km0 RAC
Auto-immatricolazioni
2018
2010
2000
MKT
DEALER
88%
82%
73%
NLT
3%
6%
14%
RAC + KM0
9%
12%
13%
Auto/imm-49
Privati19
NLT captive17
NLT altre-16
RAC5
Società-2
Calo totale mkt-27
9 mesi 2019 v 2018: Km0 e NLT tirano giù le vendite
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae
575
547
370
420
538 544
392
1Q ACT 2Q ACT 3Q ACT 4Q
Come chiude il mercato?
2018 2019
Memo 20181.911.000
Auto diesel: 2017 = 57% dei volumi → 9m2019 = 41%.Nel 2021 la quota in volume delle auto diesel sarà:
1. Sopra il 40%
2. Tra 30 e 40%
3. Tra 20 e 30%
4. Tra 10 e 20%
5. Sotto il 10%
Televoto in diretta
Hockey-stick graph
0-1 $T = 5.000 anni1-120 $T = 200 anni
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
Source: ModelE2 – NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS)
In short Greta, the world that your predecessors have gifted to a young lady like you is much more equal, healthier and fancier than what would have been otherwise.
Truly… people
are NOT dying. People
are LIVING.
Hockey-stick graph
Of course, there are grave issues that confront us; the melting ice-caps, the burning jungles, the warming oceans, the loss of biodiversity, and so on. We urgently need to find answers to these issues. And while you cringe and cry over what sort of world you inherit.
«Il settore automobilistico, con 86 milioni di auto vendute nel 2018, si stima sia responsabile di 4.8 gigatonnellate (Gt) di CO2 equivalente, circa il 9% del totale delle emissioni globali di gas serra, più delle emissioni dell’intera Unione Europea (4.1 Gt)»
Tutte le auto in circolazione, circa 1,3 miliardi
‘’La competenza fondata sulla conoscenza è
essenziale per capire la complessità. Un esempio
particolarmente significativo è costituito
dal cambiamento climatico.’’
Case
Alessandro Grosso
FCA
Daniele Maver
JLR
Massimo Nordio
VW Group
Gaetano Thorel
PSA
QUAND’È CHE BASTA?
La madre di tutte le bufale: il diesel-gate
Col motore diesel acceso da mattina presto a sera tardi. Quanti sono? A ogni angolo. Che Euro è? Mah.
How dare you?
La potenza di fuoco della comunicazionedell’industria automotive
2°investitore
+700 mln €
12% mkt adv
Perché non si parla di più?
Sicuro che c’è un perché?
Il diesel-gate non c’entra con le centraline VW
53%54%
55%56%
57% 57%
52%
41%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 9M 2019
Diesel share 2012 to-date
55% 56%58% 57% 56%
9M 2015 OTT-15 NOV-15 DIC-15 TOT 2015
DS share nei mesi del diesel-gate
SICURI CHE C’ENTRI L’AMBIENTE?
‘’Segui i soldi’’ diceva Falcone.
Guarda la CinaAUTO. QUOTE EXPORT
Guarda la CinaAUTO. QUOTE IMPORT
COREA SUD
GIAPPONE
CINA
USA
GERMANIA
1%
2%
6%
24%
8%
5%
14%
1%
8%
21%
Quote import-export auto 2017
Export
Import
Qual è il punto? Il punto è… È un’industria regionale, NON globale
Quando diciamo: ‘’la Cina sì che guarda al futuro, con le auto elettriche’’ oppure:‘’hai visto il diesel-gate? gli americani sì che sono seri sulle emissioni’’
CI RENDIAMO CONTO CHE CI SONO
INTERESSI ECONOMICI?
Fonte: The Observatory for Economic Complexity – MIT
CO2, MULTE E INVESTIMENTI
Un continente alle prese con se stesso
Fonte: McKinsey su dati EEA, Bernstein
300 $bninvestimenti su EVper origine e destinazione
• Germany top @47%
• China 2nd @19%
• US 3rd @13%
• Others @21%
• All invest at home
• Germany 51% home / 49% in China
Source: Reuters
Fonte: McKinsey
40%
35%
25%
• Small già 95 110 gr/km di CO2, quindi ai fini ‘’multe’’ la sostituzione ICE/BEV è inutile
• BEV è auto da benestanti:
• status symbol culturale
• garage x ricarica
• seconda auto x camminare
• costo alto e VR basso
• DOMANDA: Come si concilia con…?
• BEV = mobilità urbana
• Autonomia sufficiente x città
Ma… è impegno civile o martirio?
2% 4%
25%
23%12%
15%
19%
CO2 antropica
Auto circolantiUEAuto circolantiMondoElettricitàproduzioneRiscaldamentdomesticiTrasporti altri
Biomasse
Altro
Industria: sulla scena mondiale, i costruttori europei nel 2025 saranno…?
1. Più forti e competitivi di oggi
2. Meno forti e competitivi di oggi
3. Forti e competitivi come oggi
Televoto in diretta
LE PARTNERSHIP: A CHI CONVENGONO, DAVVERO?
I costruttori si rendono conto che stanno mangiando un elefante e che potrebbero non riuscirci, non singolarmente.
• On ICE business
• No tech co’s37%
• On electric
• Tech co’s are in 1 of 426%
• On mobility e connectivity
• Tech co’s are in 3 of 4 37%
Tech co’sventures
Share pain(committed)
11%
Gain (involved)
73%
Delle 254 alleanze formate dal 2014 a oggi 2/3 sono per condividere il peso degli investimenti e
1/3 per cogliere le opportunità su mobilità e connettività
Fonte: McKinsey
MA SOPRATTUTTO, SI PUÒ DIRE CHE FATE MACCHINE?
Nella mobilità di domani, quanto peserà l’auto come prodotto: look, comfort, tecnologia motoristica, sostenibilità?
Ma le macchine, precisamente, chi le fa? E soprattutto, si continueranno a fare?
Automakers should not neglect their traditional strengths: they should continue focusing on design, sustaining production excellence.
McKinsey
I clienti la vogliono connessa? Sì. Autonoma? Pure, fin dove si può. Ma che sia un’auto. Come si dice: «Where is the beef»?
Fleet&Mobility ringrazia i mecenati
sostenitori dell’iniziativa.
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