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Procedura aggiornamento documento offerta

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La tua offerta Rete Unica su Misura in 3 Step!

Aggiorna in automatico il Documento di Offerta

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Utilizza il Calcolatore VRU per il preventivo

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Stampa l’Offerta per il Cliente!3

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N.B: Salvare il documento di offerta e il calcolatore in excel nella stessa cartella

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STEP 1: Utilizza il Calcolatore VRU per il preventivoAprire il calcolatore Excel per il calcolo del preventivo, abilitando sempre le macro

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Il Calcolatore VRU – regole generali• I campi evidenziati in GIALLO contengono tutte le opzioni necessarie per caratterizzare l’offerta

SELEZIONARE LE OPZIONI!• I campi evidenziati in BIANCO indicano le quantita’ di sim/interni/fax/pos/richiesti dal Cliente

INDICARE LE QUANTITA’ RICHIESTE!• I campi in altro a destra indicano i dati del Cliente e dell’Agente COMPILARLI TUTTI!

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Il Calcolatore VRU – compilazione

• Indicare se il CLiente e’ NUOVO e se e’ in MNP;

• Scegliere la famiglia di Piani Mobili di interesse ( in base alla scelta comparira’ la relativa tabella dove indicare i piani e il numero delle sim). In figura e’ riportato l’esempio per la Ram su Misura

• Indicare le quantita’

• Specificare se il Cliente e’ in GNP;

• Scegliere la connettivita’ e le altre opzioni (IP Statici, adeguamento LAN, servizio di Conferenza)

• Le scelte comporteranno la valorizzazione dei relativi costi

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Il Calcolatore VRU – compilazione

• Scegliere il piano per gli interni fissi, e definire le quantita’ in base ai telefoni richiesti

• Scegliere le quantita’ di interni mobili flat e/o a consumo

• Scegliere le quantita’ di FAX/POS (il piano e’ lo stesso dei fissi)

Indicando le quantita’ di interni avviene l’aggiornamento automatico dei costi

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Il Calcolatore VRU – controlli e riepilogo

A destra della pagina occorre compilare I dati Cliente e Agenzia/Agente

Nel RIEPILOGO compare il conteggio totale dei costi e la relativa scontistica.

In questo riquadro compaiono dei controlli di coerenza : leggere attentamente le indicazioni!

Il pulsante AZZERA CONTEGGI permette di effettuare un reset totale della pagina, annullando tutte le impostazioni e quantita’ precedentemente indicate.

IL PREVENTIVO E’ COMPLETO? BENE! PUOI PASSARE ALLO STEP 2!!

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STEP 2: Aggiorna in automatico il Documento di Offerta• Il calcolatore Excel può rimanere aperto mentre si lavora sul doc di offerta• Una volta lanciato il documento d’Offerta compare il seguente Pop-up al quale bisogna rispondere

“Yes”

•Cliccare su Tools(Strumenti) / Letters and Mailings (Lettere e Mail) / Mail Merge•Cliccare su Select a different list (Seleziona una lista diversa)

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STEP 2: Aggiorna in automatico il Documento di Offerta• In questo modo si sfogliano le risorse del computer e si seleziona il File excel

del Calcolatore VRU (depositato nella stessa cartella del documento di Offerta)

SELEZIONARE “ELENCO DATI$”

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Il gioco e’ fatto, abbiamo l’offerta commerciale compilata con i dati inseriti nel calcolatore Excel.SALVARE IL FILE WORD in modo che i collegamenti tra il documento e il calcolatore rimangano memorizzati per la prossima volta.

STEP 2: Offerta Compilata!!

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Per inviare l’offerta via mail o per copiarla altrove (sulla chiavetta del cliente per esempio), e’ opportuno trasformarla in PDF, dato che il file Word e’ sempre legato all’excel e il nostro cliente dovrebbe ripetere tutta la trafila descritta per visualizzare correttamente l’offerta che avete preparato.Pertanto, salviamo il documento word in PDF.

In Word 2007, e’ possibile salvare l’offerta in formato PDF senza installare nessun componente aggiuntivo (come mostrato sotto)

In Word 2003, invece, bisogna installare un componente aggiuntivo che permetta di generare file PDF, come ad esempio cutepdf (www.cutepdf.com) , strumento gratuito.

STEP 3: Stampa l’Offerta