1

Il metano nei trasporti: scenari politici, economici e sociali

Davide Tabarelli

LA GIORNATA DEL METANO PER I TRASPORTIVerona, 28 maggio 2014

Maggio 2012

2Maggio 2012

Il contesto globale

3Maggio 2012

Crescita continua dei consumi di energia

4

Crescita per fonte negli ultimi 10 anni__________

0,49

0,73

1,22

0,050,19

0,120,20

0,00

0,60

1,20

1,80

2,40

3,00 Biomasse

Altre rinnovabili

IdroelettricoNucleare

Carbone

Gas

Petrolio

Variazione della domanda di energia primaria per fonti2000- 2011, miliardi di tonnellate equivalenti petrolio

+3,0

Aprile 2012

5Dicembre 2008

21,0 23,527,1 29,3

40,3

0

10

20

30

40

50

60

1990 2000 2005 2008 2030

SF6 - Industrial processes

PFC - Industrial processes

HFC - Industrial processes

N2O - Totale

CH4 - Altri

CH4 - Energia

CO2 - Altri

CO2 - Combustibili

Consumo combustibili fossili

37,539,3

45,3

56,5 Emissioni di gas a effetto serra diversi dalla CO2per consumi energetici 48,9

Emissioni mondiali di gas serra in miliardi tonn. eq. CO2

Inarrestabile crescita emissioni CO2___________________

Aprile 2011 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1990 2005 2008 2030

Altri

Residenziale

Transporto

Industria e costruzioni

Altre industrie energetiche

Altri autoproduttori

Produzione elettricità e calore

20,7

27,129,4

40,3

Emissioni mondiali di gas serra in miliardi tonn. eq. CO2da produzione di energia

Crescita per settore: elettricità e trasporto primi

Mobilità

Bisogno primario dell’uomo che si scarica sui veicoli a motore

Sempre più sofisticati e con costi minori

L’unico propellente rimane il derivato del petrolio

Elettricità e idrogeno lontani oltre il 2050

Elettricità

Non è una fonte di energia, ma è un vettore di energia

Estremamente versatile per il consumatore finale

Il suo consumo è a basso impatto ambientale

Mobilità

Bisogno primario dell’uomo che si scarica sui veicoli a motore

Sempre più sofisticati e con costi minori

L’unico propellente rimane il derivato del petrolio

Elettricità e idrogeno lontani oltre il 2050

Elettricità

Non è una fonte di energia, ma è un vettore di energia

Estremamente versatile per il consumatore finale

Il suo consumo è a basso impatto ambientale

Cosa spinge la domanda di energia?Cosa spinge la domanda di energia?

7

Più petroli

oAprile 2012

8Marzo 2012

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.0001

95

0

19

55

19

60

19

65

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

20

20

20

25

20

30

Parco Circolante (scala sinistra)

Produzione (scala destra)

Produzione di automobili e parco auto circolantemln. di veicoli, esclusi veicoli commerciali

La domanda di auto nel mondo________

9

Fonte: Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati IEA e BP

La domanda di energia dei trasporti

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

Altro

Bioliquidi uso elettrico

Biodiesel

Bioetanolo

Diesel

Benzina

Mondo: crescita della domanda di carburanti, biocarburanti e bioliquidimld.tep

Previsioni

10Maggio 2012

La domanda di energia continua a spingere sui fossili

Nell’elettricità per il carbone

Nei trasporti per il petrolio

Urgente fare entrare più gas in entrambi i settori

Le riserve sono più abbondanti

I prezzi danno segnali di calo

Urgenza di decarbonizzazare___

11Maggio 2012

Italia: mobilità e carburanti

12Marzo 2012

29

212

467504

540

601

780

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Cina Russia EU 27 Germania Giappone Italia USA

Morizzazione nel mondoauto per 1000abitanti

Italia: ai primi posti per motorizzazione

13Maggio 2012

0

500

1000

1500

2000

2500

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Consumi di gas per autotrazione(milioni metri cubi)

Previsioni

La forte crescita del gas per auto

14Maggio 2012

Abbondanza o carenza di gas

0

50

100

150

200

25019

50

195

5

196

0

196

5

197

0

197

5

198

0

198

5

199

0

199

5

200

0

200

5

201

0

201

5

202

0

202

5

203

0

Italia: domanda di energia mln.tep

Carbone

Rinnovabili

Gas

Petrolio

Importazioni elettriche

Nucleare

stima 2013: 171

2030: 190

Previsioni

Fonte: NE Nomisma Energia

Copertura della domanda di gas in Italia

15NE Nomisma Energia 23 marzo

2014

La domanda di gas in Italia e la sua copertura

0

20

40

60

80

100

120

Domanda di gas in Italia(mld mc)

Generazione elettrica

Industria

Residenziale

2013: 70

2030: 94

Trasporti

Fonte: NE Nomisma Energia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Copertura della domanda di gas in Italia (miliardi mc)

Altri UE

Austria

Germania

Adriatic LNG

Panigaglia

Norvegia

Libia

Algeria

Russia

Olanda

Produzione nazionale

Fonte: NE Nomisma Energia

Copertura della domanda di gas in Italia

17

11/04/23 18

0

100

200

300

400

500

600

700

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

2022

2025

2028

Consumi e produzione di gas in Europa Miliardi di metri cubi

Importazioni addizionali al 2030 per oltre 200 mld.mc, a circa500 mld.mc

Consumi

Produzione interna

Previsioni

Forte contrazione della domanda per eccezionalerecessione e per rinnovabili che favorisce

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Copertura della domanda di gas in Italia (miliardi mc)

Altri UE

Austria

Germania

Adriatic LNG

Panigaglia

Norvegia

Libia

Algeria

Russia

Olanda

Produzione nazionale

Fonte: NE Nomisma Energia

Copertura della domanda di gas in Italia

19NE Nomisma Energia 23 marzo

2014

20

0

100

200

300

400

500

600

700

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

2022

2025

2028

Consumi e produzione di gas in Europa Miliardi di metri cubi

Importazioni addizionali al 2030 per oltre 200 mld.mc, a circa500 mld.mc

Consumi

Produzione interna

Previsioni

Forte contrazione della domanda per eccezionalerecessione e per rinnovabili che favorisce

21

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0Rus

sia

Iran

Qat

arTur

kmen

ista

nU

SSa

udi A

rabi

aU

EAVen

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iger

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lger

iaA

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Iraq

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sia

Mal

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Indi

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Paki

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Asia

Paci

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tina

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Uni

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Kin

gdom

Col

ombi

aPo

land

Rom

ania

Italy

Oth

er S

. & C

ent.…

Ger

man

y

World gas reserves by country end2013(trillion cm)

Russia

Turkmenistan

Qatar

Iran

USA

NE Nomisma Energia 23 marzo 2014 22

35

30

26

23

18

18

11

10

8

8

7

3

38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Germania

Ucraina

Turchia

Italia

Bielarussia

Altri Europa occ.

Giappone LNG

Polonia

Francia

Altri ex Urss

Repubb Ceca

Korea LNG

Futuro contratto Cina dal 2018

vv

vv

vv

Asia

Ex Urss

Europa

Esportazioni di gas della Russia nel 2013 (miliardi metri cubi)

Tutti i combustibili al rialzo ….

Maggio 201223

0

20

40

60

80

100

120

140

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

coal

oil

gas

carbone

petrolio

gas

Prezzi delle fonti fossili a parità di potere calorifico($ correnti per barile di petrolio equivalente)

I prezzi del petrolio segnati da forte instabilità ______

24

0102030405060708090

100110120130140150

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Brent Dated - daily prices in Euro e Dollari

107,04$/bbl

(1) Previsione media mensile

Aprile 2014 (1)

77,54€/bbl

15 maggio 201225

Prezzo industriale e tasse in Italia

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati di mercato

15 maggio 201226

Prezzo industriale e tasse sulla benzina

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati di mercato

27

Gas non convenzionale (1)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

90019

30

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

Shale gas(argille)

Tight (compatto)

Coal bed (carbone)

Convenzionale

Produzione di gas naturale negli Stati Uniti

Mld.mc

Previsioni

Marzo 2014 28

Prezzi del gas Europa, Giappone e USA

Costo di trasporto verso Europa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60UK NBP

Zeebrugge

PSV Italy

Import Italy

TTF

USA Henry Hub

TTF 1Q

Prezzo Giappone

Prezzi del gas nel nord Europa e in Italia€/MWh

Giappone Gnl

USA

EU spot

EU lungo termine

Source: US Energy Information Administration

Maggio 2012 29

La rivoluzione del gas USA_____________

30

Le riserve globali di gas________

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Non convenzionali

Convenzionali

Riserve mondiali di gas naturale (trillioni di mc)

Previsioni

175

785

Maggio 2012

08 maggio 201431

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati ACI

L’impatto della crisi sul parco autovetture in Italia

Forte rallentamento del parco auto, ma rimane lo strumento fondamentale della mobilità delle persone in Italia.

Evoluzione e previsioni del parco autovetture circolante in Italia (mln. veicoli)

32

Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE

L’impatto della crisi sui consumi di carburante

I consumi di carburante sono crollati a valori di 25 anni prima.

Consumi di carburante in Italia (mld.litri)

33

Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat e Commissione Europea

L’Italia ha fatto un ricorso anomalo alla fiscalità

Le tasse più alte in Europa.

34

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d’Italia

La contrazione dei margini lordi per Punto Vendita

Crollo dei ricavi sulle vendite tipiche, con le non-oil che non contano molto.

Margine lordo per punto vendita in Italia (1.000 €/PV)

35

Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP

La numerosità delle reti in Europa

In tutta Europa rallenta ma prosegue il processo di ristrutturazione, in Italia si inverte.

Numero di punti vendita nei principali Paesi europei

28 maggio 201436

Parco auto italiano