1 BARRETTE HERO: I canali e i prodotti 1 Fonte: Dati interni.

1

DISCOUNTEUROSPIN

GrossistiVending

NTCanale Bar

Retail

HERO HERO ITALIAITALIA

BARRETTE HERO: I canali e i prodotti

1Fonte: Dati interni

2

Market I ndicator YE OCT08 % Chg.

Value(Euro) 429,713,818 6.7Volume(UOM) 58,128,198 2.4

Unit(Ct.) 174,105,866 2.7

Average Vol. Price 7.39 4.2

Market I ndicator YE OCT08 % Chg.

Value(Euro) 70,328,517 9.8Volume(UOM) 4,525,196 4.7

Unit(Ct.) 31,285,112 5.4

Average Vol. Price 15.54 4.8

FONTE: DatI IRI Total Italia I+S+SSS AT OCT 2008

Mercato Cereali AT Ottobre 2008

Mercato BarretteAT Ottobre 2008

BARRETTE HERO: I Dati di Mercato

3

A- Adults

B- Kids

-18

.6

13

.4

19

.0

-18

.2

14

.1

-19

.2

A B

% Volume Change % Value Change % Unit ChangeValue % YE OCT08

A81.4%

B18.6%


BARRETTE HERO: Segmento adulti e bambini

4

Hero Bars Normal+Die

t

T Kellogg Bars

T Barilla Bars

T Nestle Bars

T Private Label Bars

Other Vendors

Bars without

Hero

T Cameo Bars

T J ordans Bars

Var. Pt of Share Val. 1.8 0.7 -5.9 1.1 3.3 1.2 -0.6 0.1Var. Pt of Share Vol. 2.1 0.0 -7.3 1.6 4.7 1.4 -0.6 0.1

3.0 3.5

45.4

39.0

27.8

33.1

15.213.3

5.67.9

3.2 3.61.1 1.1 0.5 0.6

Value Share

Volume Share

FONTE: DatI IRI Total Italia I+S+SSS OCT 2008

BARRETTE HERO: Quota di mercato OTTOBRE 2008

5

Hero Bars Normal+Diet

9.0 4.0

T Kellogg Bars 8.0 0.8

T Barilla Bars 4.8 0.3

T Nestle Bars 2.9 0.1

T Private Label Bars

2.3 0.2

Other Vendors Bars without Hero

26.8 8.9

T Cameo Bars 1.5 -0.1

Average Number of

Items

Var. Number of Items

14

34

7

31

13

32

59

87

83

97

82

98

6

31

Numeric Distribution Weighted Distribution

0

-5

-2

7

4

13

7

6

-3

0

1

0

3

17

Var. Pt. ND y.a. Var. Pt. WD y.a.


BARRETTE HERO: WD e DN

6

MERCATO BARRETTE AI CEREALI

KELLOGG’SSpecial K

1°

BARILLA Cerealix

3°

CAMEO Vitalis

5°

NESTLE’ Fitness

2°HERO 4° PL

6°

BARRETTE HERO: I competitors


7

- 30% IN CALORIE

- 27% IN €/kg CONSUMER PRICE

€2,48 Unità vendita

17,55 €/kg€2,32 Unità vendita

17,99 €/kg


13,26 €/kg


14,60 €/kg

(6X21,5g)=129g (6X23,5g)=141g

(6X25g)=150g


BARRETTE HERO: il posizionamento

8

580

213

71

39

579

254

396

14

664

168

537

209

20

570

190

750

550

60

30

620

250

1150

1350

ACT 2005 ACT 2006 ACT 2007 LE 2008 BGT 2009

Corny BIG 50g Corny CDD 25g Muesly 12x25g Muesly 6x25g Muesly diet 6x25g Muesly Crok 110g

865

1.267

1.529

2.140

3.400

+47%

+26%

+34%

+59%Crescita 2005-Bgt 2009

Fonte: Dati interni

BARRETTE HERO:la crescita del fatturato Hero Italia

HERO MUESLY T6 : ECONOMICS TRADE GDO

NO PROMO PROMO

PREZZO AL CONSUMO (consigliato) 1,99 € 1,64 €

LISTINO 2008 2,05 € 2,05 €

SCONTO CANALE 20,02% 20,02%

SCONTO POSIZIONAMENTO 20,00% 20,00%

SCONTO PROMOZIONALE 0% 15,00%

PREZZO NETTO IN FATTURA 1,31 € 0,98 €

TRADE MARGINE (1° LIVELLO) 27,50% 34,00%

PPR 10,00% 10,00%

FULL TRADE MARGINE 34,70% 40,60%

Inoltre 3 attività promozionali nel 2008 con il 15% di sconto

HERO MUESLY : ECONOMICS TRADE GDO

NO PROMO PROMO

PREZZO AL CONSUMO (consigliato) 2,19 € 1,79 €

LISTINO 2008 2,20 € 2,20 €

SCONTO CANALE 20,02% 20,02%

SCONTO POSIZIONAMENTO 20,00% 20,00%

SCONTO PROMOZIONALE 0% 15,00%

PREZZO NETTO IN FATTURA 1,41 € 1,06€

TRADE MARGINE (1° LIVELLO) 29,30% 35,00%

PPR 10,00% 10,00%

FULL TRADE MARGINE 36,40% 41,60%

Inoltre 3 attività promozionali nel 2008 con il 15% di sconto

11

Sul punto vendita

BARRETTE HERO: le attività POP

Per la stagione 2008-2009 Hero Italia sarà uno degli sponsor ufficiali della squadra di pallavolo maschile

di serie A1 di Verona: la Marmi Lanza-VR :

- LOGO SULLA MAGLIA

- LOGO SUI ROTORI BORDO CAMPO

- DISTRIBUZIONE CAMPIONI BARRETTE

- SPOT RADIOFONICI DURANTE LA PARTITA

- DIRETTA SPORTIVA TELEVISIVA SKY

- ATTIVITA’ NELLE SCUOLE

- LOGO SUL SITO DELLA LEGA VOLLEY

12

BARRETTE HERO: le sponsorizzazioni sportive

Visibilità

13

Distribuzione campioni

BARRETTE HERO: Le fiere

14

BARRETTE HERO: attività in palestra!

Distribuzione campioni

Far conoscere il prodotto

15

BARRETTE HERO: pagine ADV

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