1

Atto n. 396 Affare sul settore dell'automotive italiano

e sulle implicazioni in termini di competitività conseguenti alla transizione alla propulsione elettrica

Roma, 20 febbraio 2020

Audizione10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

Senato della Repubblica

2

Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri

L’UNRAE rappresenta le Case Estere operanti sul mercato italiano di:

autovetture, veicoli commerciali e industriali, autobus, rimorchi e semirimorchi

46

Aziende associate

64

Marchi rappresentati

160 mila

Occupati nel settore

Fatturato Associate

53 mld

3

La verità su auto e ambiente

Il trasporto non è il principale responsabile delle emissioni (dati UE)

4

Unione Europea: misure relative a emissioni CO2

ENTRO IL 2025 ENTRO IL 2030

Autovetture e veicoli

commerciali leggeri nuovi

riduzione emissioni 15%

(rispetto al 2021)

Autovetture nuove

riduzione emissioni 37,5%

(rispetto al 2021)

Veicoli commerciali leggeri

nuovi

riduzione emissioni 31% (rispetto

al 2021)

Veicoli pesanti nuovi

riduzione emissioni 15% (rispetto

al 2019)

Veicoli pesanti nuovi

riduzione emissioni 30% (rispetto

al 2019)

5

Autovetture: trend emissioni CO2 Italia

14

4,3

13

6,2

13

2,6

12

9,3

12

5,9

12

0,8

11

7,5

11

4,8

11

2,7

11

2,4

11

5,1

11

9,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CO2 media immatricolazioni

-22,1%-17,5%

6

Autovetture: la riduzione delle emissioni inquinanti

L’industria automobilistica ha investito ingenti somme in ricerca e sviluppo

contribuendo anche alla riduzione dei fattori inquinanti (NOx, PM)

Negli ultimi 25 anni si è registrato un calo delle emissioni di oltre il 90%

7

Il futuro dell’automobile secondo l’UNRAE

➢siamo un paese ad insediamento diffuso

➢abbiamo lasciato i centri urbani per trasferirci nelle seconde e terze cinture

➢il TPL soffre dei ritardi negli investimenti* Studio Censis - UNRAE

• Emissioni sempre più contenute

•Standard di sicurezza avanzati

•Maggiore connettività

•Nuove forme di utilizzo

L’auto resterà centrale nel bisogno di mobilità dei cittadini perché*:

elettrificata

autonoma

connessa

condivisa

8

Lo scenario italiano al 2030 (quote % su immatricolato auto)

2025 e 2030 stime in caso di:

attuazione di policy incisive finalizzate

a rinnovare il parco circolante, realizzare nuove infrastrutture

e implementare le politiche ambientali europee

Motorizzazioni 2019 2025 2030

Elettriche 0,6 10,0 22,0

Ibride* incluse plug-in 6,0 28,0 45,0

Gpl 7,1 6,5 6,5

Metano 2,0 2,0 2,0

Idrogeno 0,0 0,5 1,5

Benzina + Diesel 84,3 53,0 23,0

9

La situazione attuale del mercato e del parco circolante italiano

10

2.949

2.763

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

gen-ott '18 gen-ott '19

Autobus

-6,3%

Il mercato 2019

1.910.701

1.916.320

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2018 2019

Autovetture

+0,3%

* stima UNRAE

181.884188.378

0

50.000

100.000

150.000

200.000

2018 2019

Veicoli Commerciali*

+3,6%

25.580

23.652

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2018 2019

Veicoli Industriali*

-7,5%

11

Focus mercato autovetture3

4,0

34

,3

34

,7

35

,3

35

,3

35

,2

35

,4

35

,8

36

,4

37

,2

37

,8

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonte: parco realmente circolante al 31 dicembre: stima UNRAE; età media ACI

Parco C

ircola

nte

au

to (

mln

)

10,910,710,4

9,99,5

8,98,5

8,17,97,9

0

2

4

6

8

10

12

Età

med

ia

11,4

2.4

93

.81

3

2.1

62

.23

0

2.1

59

.31

3

1.9

61

.56

1

1.7

49

.09

0

1.4

02

.97

9

1.3

04

.55

7

1.3

60

.49

3

1.5

75

.62

4

1.8

25

.60

6

1.9

71

.19

7

1.9

10

.70

1

1.9

16

.32

0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend immatricolazioni-23,4%

Parco circolante

12

22

,0%

17

,8%

5,7

%

13

,5%

15

,3%

16

,1%

13

,4%

10

,2%

11

,7%

13

,2%

15

,7%

36

,2%

36

,2%

39

,1%

33

,3%

30

,8%

29

,0%

31

,2%

32

,8%

31

,9%

35

,3%

44

,3%

41

,8%

45

,9%

55

,2%

53

,1%

53

,9%

54

,9%

55

,4%

57

,0%

56

,4%

51

,5%

40

,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alternative Benzina Diesel

3,4%

15,7%

14,2%

3,2%

9,2% 8,9% 9,2%

7,7%

5,6%6,5% 6,5%

7,1%

3,7%

5,9%

3,3%2,2%

3,8%

5,2%5,3% 4,0% 2,4%

1,7% 1,9% 2,0%0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

gpl metano quote% gpl quote% metano

5.012

10.566

0,0%0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

0,1%0,1%

0,1% 0,1%

0,1%

0,3%

0,6%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elettriche quote%

87.190

116.327

0,2%0,4% 0,2% 0,3% 0,5%

1,2%1,6%

1,7%

2,1%

3,4%

4,5%

6,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ibride quote%

Le alimentazioni alternative pesano in totale per il 15,7%

13

Focus mercato Veicoli Commerciali e Industriali

3.3

00

.00

0

3.3

40

.00

0

3.4

00

.00

0

3.4

70

.00

0

3.4

80

.00

0

3.4

80

.00

0

3.5

08

.00

0

3.5

50

.00

0

3.6

50

.00

0

3.7

60

.00

0

3.8

50

.00

0

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

3.400.000

3.600.000

3.800.000

4.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Parco C

ircola

nte

VEIC

OLI C

OM

MER

CIA

LI

24

3.8

69

22

3.5

09

17

7.9

85

18

1.6

53

17

0.7

69

11

6.7

06

10

1.3

55

11

8.9

98

13

3.7

70

20

0.4

49

19

4.2

68

18

1.8

85

18

8.3

78

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trend immatricolazioni-22,8%

Parco circolante

35

.44

9

33

.47

9

17

.56

1

18

.18

6

19

.26

6

13

.59

1

13

.58

9

12

.15

1

15

.23

0

23

.79

0

24

.35

3

25

.57

9

23

.65

2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-33,3%

57

3.2

00

57

5.0

00

61

3.0

00

63

0.0

00

65

3.0

00

67

3.0

00

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Parco C

ircola

nte

V

EIC

OLI I

ND

US

TR

IA

LI

Fonte: parco realmente circolante al 31 dicembre: stima UNRAE

Tren

d i

mm

atr

icola

zio

ni

VE

IC

OLI I

ND

US

TR

IA

LI

Tren

d i

mm

atr

icola

zio

ni

VE

IC

OLI C

OM

MER

CIA

LI

Per il 2019 stima UNRAE

14

Un parco circolante vetusto, insicuro, inquinante (volumi e quote)

ante Euro 4

11.962.000

31,3%

Totale al 30.06.2019*

38.190.000

* stima UNRAE

Euro 0

1.479.000

3,9%

Euro 1

2.014.000

5,3%

Euro 2

3.373.000

8,8%

Euro 3

5.096.000

13,3%

Euro 4

10.790.000

28,3%

Euro 5

7.118.000

18,6%

Euro 6

8.320.000

21,8%

Autovetture Veicoli commerciali

Veicoli Industriali>3,5t Autobus

Euro 0/1

672.500

17,3%

Euro 2

516.000

13,2%

Euro 3

731.000

18,8%

Euro 4

839.500

21,6%

Euro 5

582.000

14,9%

Euro 6

554.000

14,2%

ante Euro 4

1.919.500

49,3%

Totale al 30.06.2019*

3.895.000

Euro 0

89.500

13,1% Euro I

57.000

8,4%

Euro II

99.000

14,6%

Euro III

162.000

23,8%

Euro IV

33.400

4,9%

Euro V

130.500

19,2%

Euro VI

109.000

16,0%

ante Euro IV

407.500

59,9%

Totale al 30.06.2019*

680.400

ante Euro IV

32.300

51,9%

Totale al 30.06.2019*

62.200

Età media: 13,8 anni Età media: 12,4 anni

Età media 2018: 11,4 anni (ACI)

Euro 0

3.600

5,8%

Euro I

3.000

4,8%

Euro II

10.200

16,4%

Euro III

15.500

24,9%

Euro IV

3.600

5,8%

Euro V

15.200

24,4%

Euro VI

11.100

17,8%

15

L’Agenda della transizione e le proposte UNRAE

Programmare una road map per la gestione del cambiamento verso la Mobilità 4.0accompagnando la transizione in maniera graduale, evoluta, consapevole e puntuale

nell’ottica del principio della neutralità tecnologica

1. Svecchiare il parco circolante

2. Investire sull’infrastrutturazione e le smart road

3. Armonizzare gli interventi regolatori della mobilità

con l’istituzione di una Cabina di Regia nazionale

16

Le proposte(obiettivi e sintesi)

Autovetture e Veicoli Commerciali

17

•Nessuno stravolgimento delle misure già in essere

•Riduzione impatto ambientale e maggiore sicurezza della circolazione*

•Sostegno alle alimentazioni alternative

•Attenzione alle fasce sociali più deboli

Gli obiettivi

* Improrogabile intervento di svecchiamento del parco circolante con abbattimento dei veicoli più

inquinanti ante Euro 4/IV, in linea con le finalità del Protocollo per la Qualità dell’Aria approvato il 4

giugno 2019.

AUTOVETTURE VEICOLI

COMMERCIALI

18

Proposta Descrizione Impatto Costo

1-AIncremento fondo

Ecobonus

Aumentare la disponibilità del fondo previsto dall’attuale

ecobonus per i veicoli nuovi.

La misura potrebbe avere un

impatto estremamente importante

sul mercato e sul rinnovo del parco

italiano

-1.637

milioni

(2020-22)

1-BIncentivi

usato su usato

Incentivi (bonus € 1.500)

all’acquisto di un veicolo usato Euro 5, 6 (vendite da operatori

professionali a privato/società ad esclusione dei veicoli

immatricolati all’estero)

con rottamazione di un veicolo Euro 3 o antecedente

di qualunque tipo di motorizzazione.

Utile allo svecchiamento del parco

con possibili impatti positivi sul

nuovo:

“effetto trascinamento”

Misura di alta valenza sociale

-900

milioni

(2020-22)

1-C

Abolizione

superbollo per i

veicoli ≤95 g/km

CO2 NEDC correlato

Abolizione del superbollo

per i veicoli ≤95 g/km CO2 NEDC correlato.

L’eliminazione dell’imposta non

sarebbe garanzia di un

incremento delle vendite del

segmento dei veicoli coinvolti,

ma è comunque un segnale

necessario

a tutela dei veicoli green

-10,5

milioni

(2020-22)

1-DRiparametrazione

bollo auto

Aumento progressivo del bollo (fino a € 23 nel 2022)

per le autovetture Euro 4 e antecedenti,

per finanziare le Proposte 1-A, 1-B e 1-C.

Utile, solo se accompagnata da

formule incentivanti all’acquisto

di un veicolo nuovo/usato

+2.387

milioni*

(2020-22)

Le proposte in sintesiAUTOVETTURE

* N.B.: A copertura delle proposte 1-A, 1-B, 1-C deve essere sommato anche il malus (tot. 180 mln)

19

Legge di Bilancio 2020: Proposte UNRAE | Autovetture

Ecobonus

nuove immatricolazioni

- € 1.637 mln

Incentivi usato su usato

- € 900 mln

Eliminazione superbollo ≤95g/km

CO2

- € 10,5 mln10,5mila unità

350mila unità

NOTA: I DATI SI RIFERISCONO AL TOTALE DEL TRIENNIO 2020-22 ECCETTO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

*Parco circolante al 30.06.2019

RIDUZIONE CO2

950mila ton/anno

Auto Euro 0-3:

600mila unitàdi cui 300mila incr.

Auto Euro 1-4:

70mila unità

RottamazioniNuove immatricolazioni

Riparametrazione

bollo Euro 0-3

+ € 656 mln

12 mln unità Euro 0-3*

Riparametrazione

bollo Euro 4

+ € 813 mln

11 mln unità Euro 4*

Malus nuove imm.

≥ 161 g/km CO2

+ € 180 mln

120mila unità

Aumento gettito

bollo Euro 5-6

+ € 918 mln2,95 mln unità

incrementali

20

VEICOLI

COMMERCIALI

Proposta Descrizione Impatto Costo

1-AIncentivi

usato su usato

Incentivi (bonus € 1.500)

all’acquisto di un veicolo commerciale usato Euro 5 o Euro 6

con rottamazione di un veicolo Euro 3 o antecedente

di qualunque tipo di motorizzazione. A sostegno del

rinnovo del parco

italiano

-60

milioni

(2020-22)

1-B

Riparametrazione bollo veicoli commerciali

Aumento progressivo del bollo per i veicoli commerciali (in media di € 23,5)

in funzione della categoria di emissione da Euro 0 a Euro 4/IV,

per finanziare la Proposta 1-A.

+60

milioni

(2020-22)

Le proposte in sintesi

21

Incentivi usato Euro 5-6

con rottamazione Euro

0-3- € 180 mln

RIDUZIONE CO2

250mila ton/anno

Riparametrazione

bollo Euro 0-3

+ € 132 mln

1.920 mln unità Euro 0-

3*

Riparametrazione

bollo Euro 4

+ € 48 mln

840mila unità Euro 4*

NOTA: I DATI SI RIFERISCONO AL TOTALE DEL TRIENNIO 2020-22 ECCETTO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO

*Parco circolante al 30.06.2019

Commerciali

Euro 0-3:

60mila unitàdi cui 30mila incrementali

Rottamazioni

Legge di Bilancio 2020: Proposte UNRAE | Veicoli commerciali

22

Le proposte(obiettivi e sintesi)

Sezione Veicoli Industriali

23

Riduzione impatto ambientale e maggiore sicurezza della

circolazione*

V

Sostegno alle alimentazioni alternative V

Sostegno alla competitività delle aziende italiane di autotrasporto V

Gli obiettivi

• Improrogabile intervento di svecchiamento del parco circolante con

abbattimento dei veicoli più inquinanti ante Euro 4/IV, in linea con le finalità

del Protocollo per la Qualità dell’Aria approvato il 4 giugno 2019.

VEICOLI

INDUSTRIALI

24

Proposta Descrizione Impatto

1 Fondo straordinario

per rinnovo parco

Finanziamento per gli anni 2020, 2021, 2022

di un fondo straordinario,

per l’acquisto di veicoli nuovi con alimentazione alternativa o

diesel Euro VI

contro rottamazione di veicoli Euro IV o antecedenti

A sostegno del rinnovo del

parco e della competitività

delle aziende italiane di

autotrasporto

2

Superammortamento/

Nuovo credito

d’imposta come

misura strutturale

Rendere strutturale il superammortamento/nuovo credito di

imposta

A sostegno del

rinnovo del parco

3

Incentivi dispositivi

sicurezza opzionali

veicoli nuovi e usati

Tax credit per l'acquisto dei dispositivi opzionali di sicurezza

dei mezzi di nuova immatricolazione e per l’usato Euro V e Euro VI

A sostegno di

una maggiore sicurezza

della circolazione stradale

Le proposte in sintesiVEICOLI

INDUSTRIALI

25

Infrastrutture combustibili alternativi

Le proposte

26

Proposta Descrizione Impatto

Investimenti per

l’implementazione

dei combustibili

alternativi

La Direttiva europea c.d. DAFI in materia di combustibili alternativi

necessità un impulso complessivo per accelerare la maggiore

diffusione possibile sul territorio di punti di ricarica pubblici e privati sia

in ambito urbano, extraurbano e autostradale.

Occorre investire su una più rapida realizzazione di infrastrutture di

ricarica elettrica e di estendere le medesime disposizioni per la

diffusione dei servizi di ricarica anche all’idrogeno, come stabilito dalla

Direttiva DAFI, con la previsione degli stessi obblighi per Regioni e

concessionari autostradali.

Semplificazione e snellimento degli adempimenti tecnici e

amministrativi per l’installazione degli impianti all’interno di abitazioni

private e condomini.

A sostegno di

una maggiore diffusione

dei veicoli a basse

emissioni

Le proposte in sintesiINFRASTRUTTURE

COMBUSTIBILI

ALTERNATIVI

27

Confronto europeo infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica

o Dal punto di vista delle infrastrutture di ricarica pubbliche, l’Italia soffre un ritardo molto penalizzante: a fine 2019, era in posizione n. 19 nel ranking Europeo in base al numero di punti di ricarica di veicoli elettrici per 100 chilometri, solo 0,9 contro 3,4 nella media europea.

o In particolare va sottolineata la mancanza di punti di ricarica sulla rete autostradale, che rischia di confinare la mobilità elettrica in ambito esclusivamente urbano.

Fonti: EAFO (European Alternative Fuels Observatory), 2019; ERF (European Union Road Federation), 2016

N. punti ricarica N. punti ricarica/100 km

50.592

962

13.763

27.719

40.272

6.429

3.091

2.707

102

192.825

4.336

29.701

649

5.066

1.280

579

8.820

1.052

589

4.461

1.135

406

124

397

326

38

238

720

976

58 0,0

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,9

0,9

1,0

1,1

1,3

1,5

1,6

2,3

2,4

2,7

3,2

3,4

3,6

3,6

3,9

4,1

6,3

6,6

14,5

33,3

36,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

GreecePoland

HungaryLatvia

CyprusLithuaniaRomaniaBulgariaEstonia

Czech RepublicItaly

SlovakiaIreland

SpainSloveniaFinland

SwedenCroatiaFranceAustria

European averageMalta

DenmarkPortugalBelgium

GermanyUnited Kingdom

NorwayLuxembourgNetherlands

Note:

1. «punto di ricarica»: è un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico

alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta (DAFI

2014/94/UE))

2. I km di strada sono dati dalla somma di “autostrade”, “strade principali o

nazionali”, “strade secondarie o regionali” e “altre strade” (la definizione di tipo

di strada varia da paese a paese)