Интеграционное решение Synerdocs и 1С › guide_1_22.pdfзакрытого...

© Компания DIRECTUM, 2019

Интеграционное решение Synerdocs и 1С

Версия 1.27.3

2

Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Версия 1.27.3. Руководство пользователя

Содержание

.......................................................................................................................... 4Введение

.......................................................................................................................... 5Основные понятия

.......................................................................................................................... 7Системные требования

................................................................................................................................................... 8Права доступа

.......................................................................................................................... 9Установка интеграционного решения

.......................................................................................................................... 10Настройка интеграционного решения

................................................................................................................................................... 11Работа с документами

................................................................................................................................................... 12Отправка

................................................................................................................................................... 13Подписант

................................................................................................................................................... 14Номенклатура

................................................................................................................................................... 15Подключение

................................................................................................................................................... 16Криптопровайдер

................................................................................................................................................... 17Уступочная надпись

................................................................................................................................................... 18Договоры факторинга

.......................................................................................................................... 19Начало и завершение работы

................................................................................................................................................... 20Авторизация по сертификату

................................................................................................................................................... 21Авторизация по паролю

.......................................................................................................................... 22Интерфейс

.......................................................................................................................... 24Документы

................................................................................................................................................... 24Карточка документа............................................................................................................................................ 27Статусы документов

................................................................................................................................................... 30Входящие документы............................................................................................................................................ 32Получение документов

............................................................................................................................................ 32Подписание документов

............................................................................................................................................ 35Отказ в подписании документов

................................................................................................................................................... 36Исходящие документы

................................................................................................................................................... 38Документы для отправки

................................................................................................................................................... 40Создание документов............................................................................................................................................ 42Синхронизация номенклатуры

................................................................................................................................................... 45Отправка документов............................................................................................................................................ 46Отправка формализованных документов

............................................................................................................................................ 46Отправка пакета документов

............................................................................................................................................ 49Редактирование УПД перед отправкой

............................................................................................................................................ 52Редактирование УКД перед отправкой

............................................................................................................................................ 54Создание транспортной накладной (титул грузоотправителя)

................................................................................................................................................... 55Пересылка документов

................................................................................................................................................... 56Согласование документов

................................................................................................................................................... 56Выгрузка документов

................................................................................................................................................... 57Аннулирование документов

................................................................................................................................................... 58Поиск документов

.......................................................................................................................... 60Контрагенты

3

Содержание

................................................................................................................................................... 60Действующие контрагенты

................................................................................................................................................... 61Карточка контрагента

................................................................................................................................................... 63Синхронизация контактной информации

................................................................................................................................................... 64Приглашения к обмену

................................................................................................................................................... 65Отклоненные приглашения

4


Введение

В руководстве пользователя содержится описание интерфейса интеграционного

решения, принципов работы с документами и контрагентами. Руководство

предназначено для всех пользователей 1С, которые используют сервис Synerdocs для

обмена электронными документами, обладающими юридической силой.

Работа с решением осуществляется через конфигурацию на платформе 1С версии 8.2 и

8.3. Для работы необходимо выполнить первоначальную настройку.

Интеграционное решение Synerdocs и 1С предназначено для обеспечения

пользователей системы 1С возможностью обмена с контрагентами электронными

документами, обладающими юридической силой. Обмен осуществляется с помощью

сервиса Synerdocs.

Интеграционное решение позволяет:

получать, просматривать, подписывать и отправлять документы;

формировать списки документов для отправки: счета-фактуры, акты выполненных

работ, товарные накладные, счета на оплату покупателю, корректировочные и

исправленные счета-фактуры, неформализованные документы. Для конфигурации 1С

«Управление производственным предприятием» версии 1.3 кроме перечисленных

типов документов доступна работа с актами об оказании производственных услуг;

создавать документы в 1С на основании входящих документов;

выгружать документы (с архивацией и без архивации, со служебными документами и

без них);

аннулировать документы;

управлять списками контрагентов: отправлять приглашения к обмену,

синхронизировать адрес, контактную информацию и банковские реквизиты,

создавать в 1С.

Подробнее о видах документов и порядке обмена через сервис см. в руководстве

пользователя Synerdocs, во введении, разделы «Схема обмена актами», «Схема обмена

товарными накладными» и «Схема обмена счетами-фактурами», а также в книге

«Описание API Synerdocs», во введении, раздел «Регламенты обмена документами».

http://www.synerdocs.ru/guide_Synerdocs.pdf



Основные понятия

5

Основные понятия

Synerdocs

Сервис межкорпоративного обмена юридически значимыми электронными

документами.

Внешняя обработка

Прикладной объект конфигурации 1С, который не входит в состав стандартного

прикладного решения и хранится в отдельном EPF-файле. Внешняя обработка

предназначена для выполнения дополнительных учетных или аналитических

задач. Основным преимуществом является гибкость и возможность

проектирования и настройки при непосредственной работе с 1С.

Документооборот

Процесс обмена документами в системе Synerdocs.

Интеграционное решение Synerdocs и 1C (интеграция Synerdocs и 1С)

Внешняя обработка, предназначенная для организации обмена юридически

значимыми электронными документами через сервис Synerdocs непосредственно

из используемой конфигурации 1С.

Конфигурация 1С

Прикладное решение, которое состоит из набора форм и алгоритмов, написанных

на платформе 1С, и выполняет учетные функции по хозяйственной деятельности

предприятия.

Неформализованный документ

Электронный документ, который нельзя отнести к одному из типов документов

системы 1С и сервиса Synerdocs. К нему не предъявляются требования и

рекомендации соблюдения определенного формата или такой формат не

установлен. Также см. термин формализованный документ.

Облачная электронная подпись (Облачная ЭП)

Квалифицированная электронная подпись (КЭП), созданная с использованием

закрытого ключа и СКЗИ, которые физически установлены на удаленном

защищенном сервере.

Основной документ

Документ, инициирующий документооборот. Например, электронный счет-фактура.

Основной документ всегда сопровождается служебными документами.

Пакет документов (интеграционные решения Synerdocs-1C)

Набор документов, отправляемых одновременно. Пакет может содержать

формализованные и неформализованные документы.

Связанные документы

Электронные документы, связанные при отправлении через сервис Synerdocs.

Например, могут быть связаны два различных счета-фактуры или накладная с

неформализованным документом.

6


Сертификат пользователя

Электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные

удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и

подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи

владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Служебный документ

Документ, в котором содержится дополнительная информация об основном

документе.

Факторинговая компания (Фактор, Финансовый агент)

Сторона сделки, которая по договору финансирования под уступку денежного

требования передает денежные средства в счет денежного требования клиента

(кредитора) к третьему лицу (должнику). Денежное требование вытекает из

предоставленных клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг

третьему лицу. Клиент уступает или обязуется уступить факторинговой компании

это денежное требование.

Формализованный документ

Электронный документ, имеющий утвержденный или рекомендованный формат в

соответствии с действующим законодательством. Также см. термин

неформализованный документ.

Цепочка документооборота

Схема событий, происходящих при работе с основным документом, включая

создание, получение и отправку служебных документов.

Электронная подпись (ЭП)

Реквизит электронного документа, удостоверяющий автора подписи и

гарантирующий неизменность документа после его подписания.

Системные требования

7

Системные требования

Для работы интеграционного решения предъявляются требования к программному

обеспечению:

общие:

ОС Windows XP и выше;

КриптоПро CSP 3.6 или ViPNet CSP 4.0 – для работы с сертификатами, в том

числе для подписания и отправки документов. Без установки будет доступен

вход только по логину и паролю;

программа для открытия PDF-файлов внутри браузера, например Adobe

Acrobat Reader или Foxit Reader – для возможности просмотра содержимого

неформализованных документов в формате PDF;

для работы с сервисом Synerdocs – «Synerdocs. Инструкция по настройке

рабочего места для ОС Windows»;

для работы с 1С;

требования к 1С:

одна из платформ 1С:

версия 8.2 – 8.2.19.130 и выше;

версия 8.3 – 8.3.10.2466 и выше;

одна из конфигураций 1С:

«Управление производственным предприятием» – 1.3.112.5;

«Управление торговлей» – 10.3.49.1;

«Бухгалтерия предприятия» – 2.0.66.64;

«Комплексная автоматизация» – 1.1.107.5;

права доступа.

http://www.synerdocs.ru/setting_desktop.pdf









http://www.v8.1c.ru/requirements/




8


Права доступа

Для работы с интеграционным решением необходимы права доступа на выполнение

действий в 1С:

для запуска решения и отправки документов:

запуск внешних обработок;

вывод информации;

чтение и запись плана видов характеристик «Свойства объектов»;

чтение и запись в регистр сведений «Значение свойств объектов»;

чтение справочников: Организации, Контрагенты, Номенклатура;

чтение регистра контактной информации;

чтение и просмотр отправляемых типов документов;

для полноценной работы в решении (вся функциональность, включая работу с

документами и контрагентами):

запуск внешних обработок;

вывод информации;

чтение и запись плана видов характеристик «Свойства объектов»;

чтение и запись в регистр сведений «Значение свойств объектов»;

чтение и запись справочников: Организации, Контрагенты, Номенклатура;

чтение и запись регистра контактной информации;

чтение и запись создаваемых типов документов.

Установка интеграционного решения

9

Установка интеграционного решения1. Скачайте архив для установки synerdocs_1c_<Номер версии>.zip с сайта Synerdocs.

Архив содержит файл обработки «synerdocs_1c_<Номер версии>.epf».

2. Распакуйте архив в любую локальную или сетевую папку.

3. Запустите систему 1С от имени пользователя, обладающего правами на запуск

дополнительных обработок.

4. Откройте список внешних обработок:

5. Нажмите на кнопку Добавить. Откроется окно «Регистрация внешней

обработки: Создание»:

6. Если поле Вид не заполнено, то укажите значение Обработка.

7. Нажмите на кнопку и укажите файл synerdocs_1c_<Номер версии>.epf.

В результате поле Наименование заполнится значением Интеграционное

решение Synerdocs и 1С. На форме будет отображена краткая информация о

файле обработки, например, наименование исходного файла, размер, дата

изменения.

8. Нажмите на кнопку ОК.

В результате установки в списке дополнительных отчетов и обработок появится запись

для интеграционного решения Synerdocs и 1С.

http://www.synerdocs.ru/4585027.aspx

http://www.synerdocs.ru/4585027.aspx

10


Настройка интеграционного решения1. Откройте список внешних обработок:

2. Выберите обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С». Откроется окно

«Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Вход»:

3. На панели инструментов нажмите на кнопку Настройки. Откроется окно

«Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Настройка», в котором доступны

разделы:

Работа с документами

Отправка

Подписант

Номенклатура

Подключение

Криптопровайдер

Уступочная надпись

Договоры факторинга – раздел доступен только после авторизации.

Настройка интеграционного решения

11

4. Укажите необходимые настройки.

5. Нажмите на кнопку ОК для сохранения всех настроек или на кнопку Применить

для сохранения измененных значений настроек.

Чтобы восстановить первоначальные значения всех настроек, нажмите на кнопку По

умолчанию.

Чтобы внести изменения в настройки во время работы в интеграционном решении, в

основном рабочем окне на главной панели нажмите на кнопку . Подробнее см.

главу «Интерфейс».

Работа с документами

Раздел предназначен для настройки получения документов из сервиса обмена

Synerdocs, выбора вида документов, которые будут создаваться из актов, а также для

настройки типов отправляемых документов.

Автоматически получать входящие документы. Признак автоматического получения

документов из сервиса. Если флажок установлен, то пользователь получает список новых

документов из сервиса с заданной периодичностью. Если флажок не установлен, то

используется ручной метод. По умолчанию флажок не установлен.

Примечание

Чтобы получить документы вручную, на главной панели нажмите на кнопку Обновить. Подробнее

см. раздел «Получение входящих документов».

12


Интервал получения документов (в минутах). Периодичность, с которой

интеграционное решение в автоматическом режиме отправляет запрос в сервис для

получения информации о новых документах. Поле доступно, если установлен флажок

Автоматически получать входящие документы. Минимальный интервал составляет 5

минут. Значение по умолчанию 60.

При создании документа из Акта использовать. Вид документа, который будет

использоваться при создании документа из акта выполненных работ. Возможные

значения:

Поступление товаров и услуг;

Поступление доп. расходов;

Предлагать выбор.

Типы отправляемых документов. Типы документов, которые будут доступны для

отправки контрагентам с помощью интеграционного решения.

Отправка

Раздел предназначен для выбора формата отправляемых документов, а также для

настройки отправки первичного учетного документа и счета-фактуры.

Отправлять документы в новом формате. Признак включения отправки документов

новых форматов: универсальных передаточных документов и универсальных

корректировочных документов. При включении отправки документов новых форматов

отправка товарных накладных, актов выполненных работ и счетов-фактур старого

формата станет недоступна. По умолчанию флажок не установлен.


13

Отправка первичного документа и счета-фактуры. Способ отправки первичного

учетного документа и счета-фактуры. Возможные значения:

Отправлять одним документом. В списке документов для отправки реализация

товаров и услуг и счет-фактура будут отображаться одним документом;

Отправлять разными документами.

Всегда заполнять страну происхождения товара. Признак автоматического

заполнения поля Страна происхождения для российских товаров в универсальных

передаточных документах при отправке.

Выбор способа отправки доступен, если установлен флажок Отправлять документы в

новом формате.

Подписант

Раздел предназначен для указания информации о подписанте, используемой при

отправке универсального передаточного документа и универсального

корректировочного документа.

Область полномочий УПД. Область полномочий лица-подписанта универсального

передаточного документа.

Область полномочий УКД. Область полномочий лица-подписанта универсального

корректировочного документа.

Статус подписанта. Определяет, чьим работником является подписант.

14


Основание полномочий подписанта. Причина, по которой подписант имеет право

подписывать документ.

Основ. полномоч. орг-ции. Причина, по которой подписант иной организации имеет

право подписывать документ. Обязательно для заполнения, если в поле Статус указано

значение Работник иной уполномоченной организации.

Номенклатура

Раздел предназначен для настройки синхронизации номенклатуры.

Метод синхронизации – метод синхронизации номенклатуры из файла электронного

документа с номенклатурой справочника. Возможные значения:

Вручную – при создании документа окно «Интеграционное решение Synerdocs и 1С»

открывается автоматически и заполнение строк производится вручную;

Автоматически – соответствие номенклатуры устанавливается автоматически.

Подробнее см. раздел «Синхронизация номенклатуры».

Реквизиты для автоматической синхронизации. Возможные значения: По артикулу,

По наименованию, По обоим. Значение по умолчанию По наименованию.

Код номенклатуры при формировании ТОРГ-12. Код номенклатуры, который будет

использоваться при формировании товарных накладных. Возможные значения:

Код элемента справочника «Номенклатура»;


15

Штрих-код элемента справочника «Номенклатура» – определяется в следующем

порядке:

1. Проверяются все значения в табличной части документа, по которым можно

идентифицировать штрих код номенклатуры, в частности: Номенклатура,

Характеристика, Серия номенклатуры, Единица измерения, Качество.

2. Если по заданным значениям не удалось найти штрих-код, то последовательно в

поиске отсекаются Серия номенклатуры, Характеристика, Единица измерения,

Качество.

3. Если штрих-код не найден, ищется первый штрих код, владельцем которого

является номенклатура в табличной части.

4. Если штрих-код не найден, берется код номенклатуры.

Значение по умолчанию Штрих-код элемента справочника «Номенклатура».

Подключение

Раздел предназначен для указания настроек подключения к сервису обмена Synerdocs.

Путь публикации. Расположение веб-сервиса. Значение по умолчанию https://

service.synerdocs.ru.

Адрес веб-клиента (URL). Адрес веб-клиента сервиса обмена. Значение по умолчанию

https://client.synerdocs.ru.

Использовать настройки прокси, отличные от системных. Признак использования

прокси-сервера для подключения к сети Интернет. Содержит настройки:

Прокси-сервер, Порт, Логин, Пароль. Параметры подключения к прокси-серверу;

https://service.synerdocs.ru

https://service.synerdocs.ru

https://client.synerdocs.ru

16


Использовать NTLM. Признак использования протокола NTLM для сетевой

аутентификации;

Использовать для локальных адресов. Признак использования прокси-сервера для

локальных адресов.

Отправлять данные о работе интеграционного решения в Synerdocs. Признак

отправки сведений о работе решения команде Synerdocs. Передаваемые данные не

будут содержать реквизиты организаций, сведения о документах и другую

конфиденциальную информацию. По умолчанию флажок установлен.

Кнопка Проверить подключение предназначена для проверки подключения к

сервису обмена Synerdocs. Если проверка прошла успешно, то в окне служебных

сообщений появится соответствующее сообщение, иначе появится сообщение об

ошибке.

Криптопровайдер

Раздел предназначен для выбора криптопровайдера, который будет использоваться при

работе интеграционного решения, а также для настройки работы с облачной ЭП.

Используется криптопровайдер, установленный на компьютере. Признак

использования криптопровайдера, установленного на локальном компьютере. При

установке флажка доступен выбор одного из криптопровайдеров. По умолчанию

флажок не установлен, при этом подписание и отправка документов недоступны.


17

Уступочная надпись

Раздел предназначен для настройки формирования уступочной надписи. Уступочная

надпись может быть добавлена в состав реквизитов формализованного документа при

его отправке.

Раздел содержит шаблон уступочной надписи и список параметров, которые могут быть

использованы в шаблоне. При переходе по ссылке соответствующий параметр

добавляется в шаблон.

18


Договоры факторинга

Раздел предназначен для настройки соответствия договоров и факторов. На основании

данного соответствия формируется уступочная надпись на документах. Раздел доступен

после авторизации.

Использовать привязку договоров к факторинговым компаниям. Признак

автоматического заполнения поля Фактор при отправке документа в случае установки

флажка Формировать уступочную надпись.

В табличной части для каждого контрагента указывается договор и фактор. Поля

доступны для заполнения в случае установки флажка Использовать привязку

договоров к факторинговым компаниям.

Для работы с табличной частью предназначены кнопки:

– добавить новую запись;

– редактировать выделенную запись;

– удалить выделенную запись;

и – перемещение записей вверх или вниз;

и – упорядочивание записей.

Начало и завершение работы

19


После запуска внешней обработки откроется окно авторизации. Для работы с

интеграционным решением необходимо авторизоваться в сервисе Synerdocs одним из

способов:

по сертификату. При входе нужно выбрать один из сертификатов, предварительно

установленных на компьютере. Если на контейнере закрытого ключа есть пароль, то

выполняется его запрос. Подробнее см. в документе «Synerdocs. Инструкция по

настройке рабочего места». При данном способе авторизации пользователь может

выполнять все действия, предоставляемые интеграционным решением;

по логину и паролю. Совпадают с учетными данными пользователя на сервисе

обмена документами. Подробнее о получении логина и пароля см. в руководстве

пользователя Synerdocs. При данном способе авторизации пользователю не

доступны подписание и отправка документов.

В случае успешной авторизации откроется основное рабочее окно интеграционного

решения Synerdocs и 1С.

Для обеспечения юридической значимости обмена электронными документами

необходимо принять правила сервиса Synerdocs и регламент обмена счетами-

фактурами через веб-клиент. Подробнее см. в руководстве пользователя Synerdocs.

Для завершения работы решения воспользуйтесь одним из способов:

в основном рабочем окне нажмите на кнопку ;

нажмите на клавишу ESC;

нажмите горячие клавиши CTRL+F4.

В окне подтверждения закрытия основного рабочего окна нажмите на кнопку Да. В

результате текущий сеанс работы будет завершен.

Текущий сеанс работы автоматически завершается через сутки.













20


Авторизация по сертификату

Чтобы авторизоваться по сертификату:

1. Запустите внешнюю обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С».

Откроется окно «Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Вход»:

При наличии новой версии обработки появится ссылка для ее скачивания с сайта

Synerdocs.

2. На вкладке «По сертификату» в табличной области будет отображаться список

зарегистрированных в системе сертификатов.

3. Выберите сертификат из списка.

4. Дважды щелкните левой кнопкой мыши на сертификате или нажмите на кнопку

Войти.

В результате откроется основное рабочее окно интеграционного решения.


Если на контейнере закрытого ключа есть пароль, то при входе по сертификату выполняется его

запрос.


21

Авторизация по паролю

Чтобы авторизоваться по логину и паролю:

1. Запустите внешнюю обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С».

Откроется окно «Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Вход»:

2. Перейдите на закладку «По паролю» и введите логин и пароль.

3. Нажмите на кнопку Войти.

В результате откроется основное рабочее окно интеграционного решения.


Если вход выполнен по логину и паролю, то пользователь может только создавать и просматривать

документы. Подписание и отправка документов будут недоступны.

22


Интерфейс

Основное рабочее окно служит для доступа к объектам и разделам интеграционного

решения Synerdocs и 1C. Окно открывается автоматически после успешной авторизации

и имеет вид:

Главная панель. Содержит элементы, которые доступны пользователю в любом

разделе:

Наименование текущей организации. Организация, от имени которой происходит

работа с интеграционным решением. Определяется автоматически при авторизации.

При нажатии на кнопку открывается элемент справочника Организации;

кнопка Синхронизировать реквизиты организации. Предназначена для

синхронизации информации об организации из сервиса Synerdocs в 1С. При

нажатии на кнопку открывается окно «Интеграционное решение Synerdocs и 1С.

Синхронизация контактной информации». Подробнее см. раздел «Синхронизация

контактной информации»;

Полное имя текущего пользователя;

кнопка Обновить. Предназначена для обновления информации в текущем

разделе интеграционного решения;

кнопка Смена организации. Предназначена для смены организации, от имени

которой выполняется работа в интеграционном решении. Кнопка доступна, если для

пользователя настроена работа от нескольких организаций;

кнопка предназначена для изменения настроек интеграционного решения. При

нажатии на кнопку открывается окно «Интеграционное решение Synerdocs и 1С.

Настройка». Подробнее см. главу «Настройка интеграционного решения»;

кнопка предназначена просмотра информации об интеграционном решении.

При нажатии на кнопку открывается окно «Интеграционное решение Synerdocs и 1С.

О программе».

Разделы:

Входящие – список документов, полученных от контрагентов;

Исходящие – список документов, отправленных контрагентам;

Для отправки – список документов, доступных для отправки контрагентам из 1С

через сервис Synerdocs;

Интерфейс

23

Контрагенты – список контрагентов, с которыми доступен обмен документами.

Панель инструментов. Содержит кнопки для выполнения основных действий. Для

каждого раздела предусмотрен определенный состав кнопок.

Табличная часть. Предназначена для отображения данных текущего раздела.

В окне конфигурации 1С располагается область служебных сообщений. Например, в ней

может отображаться информация о необходимости принятия регламента обмена

счетами-фактурами, проверке служебных документов и т.д.

Для вызова руководства пользователя с описанием возможностей и работы в

интеграционном решении воспользуйтесь клавишей F1.

24


Документы

В интеграционном решении Synerdocs и 1С каждый документ состоит из карточки и

содержимого документа.

У всех документов есть статусы. Статус информирует пользователя, на какой стадии

документооборота находится документ.

В решении предусмотрена работа с входящими, исходящими и документами для

отправки.

С документами, в зависимости от их типа, доступны действия:

подписание или отказ в подписании входящих документов

создание в 1С

отправка через сервис Synerdocs

пересылка другим абонентам сервиса

согласование внутри организации

выгрузка

аннулирование

поиск по реквизитам

Карточка документа

Карточка электронного документа содержит информацию о документе. Для входящих и

исходящих документов предусмотрена карточка в интеграционном решении. Для

документов раздела «Для отправки» открывается форма документа 1С.

Открыть карточку можно несколькими способами:

на панели инструментов по кнопке Открыть;

из контекстного меню с помощью пункта Открыть;

двойным щелчком левой кнопки мыши в списке документов.

Документы

25

Карточка документов в интеграционном решении имеет вид:

В карточке документа отображаются поля:

Документ. Наименование документа или имя файла;

Документ в 1С. В зависимости от типа документа отображается:

ссылка на документ, если документ является формализованным либо счетом

на оплату покупателю и хранится в базе данных 1С. Если такого документа в

базе 1С нет, будет отображаться ссылка Создать. При переходе по ссылке

откроется окно создания документа;

надпись «Не может быть создан», если документ является

неформализованным и не является счетом на оплату покупателю.

Подробнее см. раздел «Создание документов».

В области просмотра отображается содержимое документа. Содержимое документа не

доступно для редактирования. В текст формализованных документов добавляется

штамп, содержащий идентификатор документа в сервисе, наименования организаций, в

которых документ был подписан, данные о подписантах, дату и время подписания ЭП.

Если в настройках интеграционного решения указано соответствие договора и фактора,

то в текст формализованных документов добавляется уступочная надпись, содержащая

сведения о факторе.

В зависимости от конфигурации ПО на рабочем месте пользователя содержимое

некоторых типов файлов неформализованных документов может не отображаться. В

этом случае будет предложено сохранить файл локально.


Например, для возможности просмотра содержимого счётов на оплату покупателю или заявления о

присоединении к регламенту ЭДО СФ в формате PDF необходимо на рабочем месте пользователя

установить программу Adobe Acrobat Reader или Foxid Reader.

26


В области «Информация о документе» отображаются:

данные об отправке: отправитель, получатели;

данные о пересылке: кем переслан, получатели;

комментарии к документу, если они были добавлены при отправке или пересылке;

статусы документа в рамках отправки и пересылки, в том числе дополнительные.

Если кто-то из участников документооборота согласовал документ или отказал в его

согласовании, отображается история согласования;

список связанных документов.

На панели инструментов расположены кнопки:

Кнопка Описание Условие

доступности

Пересласть Переслать документ. Подробнее см.

раздел «Пересылка документов»

Всегда, если для веб-

клиента Synerdocs

включена

возможность

пересылки

документов.

Недоступно для

входящих документов,

для которых

запрошено УОП

Аннулировать Аннулировать документ. Подробнее см.

раздел «Аннулирование документов»

Для входящих

документов: статус

Подписан, либо

Выставлен для

счетов-фактур.

Для исходящих

документов: статус,

отличный от Отказано

Согласовать Подтвердить согласие или несогласие с

документом. В выпадающем списке

содержит пункты:

Согласовать – документ примет

дополнительный статус Согласовано,

если никто из согласующих ранее не

отказал в согласовании;

Отказать в согласовании –

документ примет дополнительный

статус Отказано в согласовании.

Подробнее см. раздел «Согласование

документов»

Выбран один или

несколько документов

в списке

Подписать Подписать или отказать в подписании

документа. В выпадающем списке

содержит пункты:

Подписать – документ примет

статус Подписан;

Отказать – документ примет статус

Отказано в согласовании.

Подробнее см. разделы «Подписание

Подписание доступно

для входящих

документов со

статусом Требуется

подпись.

Отказ в подписании

доступен для

входящих документов

со статусом Требуется

Документы

27



документов» и «Отказ в подписании


подпись, а также для

счетов-фактур со

статусом Выставлен

Удалить отметку о

создании документа в 1С

Удалить отметку о создании документа в

базе 1С

Документ создан в 1С

Удалить отметку об

отправке документа

Удалить информацию об отправке

документа в сервис Synerdocs. После

этого доступна отправка документа

повторно

Доступна для

исходящих

формализованных

документов,

отправленных из базы

данных 1С, в которой

запущено

интеграционное

решение

Статусы документов

Статус документа информирует пользователя, на какой стадии документооборота

находится документ. Статусы зависят от вида документа и формируются сервисом

Synerdocs автоматически.

Почти все статусы являются внешними, т.е. отображаются для всех участников

документооборота. Некоторые статусы являются внутренними: отображаются только для

сотрудников внутри предприятия и не зависят от выполняемых действий над

документом со стороны других участников документооборота. К внутренним статусам

относятся статусы согласования:

Согласовано – документ согласован всеми пользователями, участвующими в

согласовании;

Отказано в согласовании – хотя бы один пользователь отказал в согласовании

документа.

Они применимы ко всем документам, независимо от их типа, и являются

дополнительными.

Далее описываются внешние статусы документов.

Документы следующих типов:

акты

накладные;

документы о передаче товаров (ДПТ);

документы о передаче результатов работ (ДПРР);

универсальные передаточные документы с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых

требуется подпись;

неформализованные документы, отправленные одному контрагенту

28


могут иметь статусы:

Входящие Исходящие

Основные статусы

Требуется подпись – отправитель документа

запросил подпись

Ожидается подпись – документ отправлен

получателю на подписание, но еще им не

подписан

Требуется отправить уведомление о

получении – отправитель документа запросил

подтверждение получения

Ожидается уведомление о получении –

документ отправлен получателю с запросом

подтверждения получения, и получение еще не

подтверждено

Подписан – документ подписан Подписан – документ подписан получателем

Отказано – отказано в подписании документа Отказано – получатель отказал в подписании

документа

Подпись не требуется – документ не требует

подписания. Используется только для

документов о передаче результатов работ

(ДПРР) и неформализованных документов

Подпись не требуется – документ отправлен

получателю без запроса подписания.

Используется только для документов о

передаче результатов работ (ДПРР) и

неформализованных документов

Аннулирован – документ аннулирован и

зафиксированные договоренности отменены

Аннулирован – документ аннулирован и

зафиксированные договоренности отменены

Дополнительные статусы

Документ был подготовлен вами – используется только для входящих неформализованных

документов, последовательно прошедших этапы:

1. Изначально подготовлены в нашей организации.

2. Отправлены контрагенту без подписи, но с запросом подписания.

3. Подписаны контрагентом и автоматически вернулись с запросом подписания отправителю

Отправлен без подписи – документ отправлен без подписи. Используется только для

неформализованных документов

Подписан с учетом Акта об установленном расхождении – документ подписан, но создан акт об

установленном расхождении. Используется только для накладных и актов об установленном

расхождении

Ожидается аннулирование – для документа отправлено соглашение об аннулировании, и

ожидается ответ от контрагента

Требуется аннулирование – контрагент прислал соглашение об аннулировании документа,

которое необходимо подписать либо отказать в подписании

Документы следующих типов:

счет-фактура;

универсальные передаточные документы (УПД) с функцией СЧФ;

универсальные передаточные документы с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых

не требуется подпись

Документы

29

могут иметь статусы:

основные:

Отправлен – документ отправлен контрагенту, и служебные документы с его

стороны еще не подписаны;

Выставлен – все необходимые служебные документы подписаны и

документооборот по данному документу завершен;

Нарушен регламент – нарушен регламент обмена электронными счетами-

фактурами. Необходимо отправить контрагенту оригинал документа в

бумажном виде;

Аннулирован – документ аннулирован и зафиксированные договоренности

отменены;

дополнительные:

Исправлен – для счета-фактуры создан исправленный счет-фактура;

Откорректирован – для счета-фактуры создан корректировочный счет-

фактура;

Запрошено уточнение – по документу возникли вопросы и запрошено

уточнение у отправителя;

Ожидается аннулирование – для документа отправлено соглашение об

аннулировании, и ожидается ответ от контрагента;

Требуется аннулирование – контрагент прислал соглашение об

аннулировании документа, которое необходимо подписать либо отказать в

подписании.

Неформализованные документы, одновременно отправленные нескольким

контрагентам, могут иметь один из статусов:

Входящие Исходящие

Требуется подпись – отправитель документа

запросил подпись

Ожидаются подписи – документ отправлен на

подписание и еще не подписан ни одним из

получателей

Требуется УОП – отправитель документа

запросил подтверждение получения

Ожидается УОП – документ отправлен с

запросом подтверждения получения и еще не

все получатели подтвердили получение

Подписан <M> из <N> – количество

контрагентов, подписавших документ (включая

текущего контрагента) и общее число

контрагентов, которым он был отправлен

Подписан <M> из <N> – количество

контрагентов, подписавших документ и общее

число контрагентов, которым он был отправлен

Отказано – отказано в подписании документа

текущим абонентом либо одним или

несколькими из других получателей

Отказано – один или несколько получателей

отказали в подписании документа

Подписан всеми сторонами – документ

подписан всеми получателями, которым он был

отправлен

Подписан всеми сторонами – документ

подписан всеми получателями, которым он был

отправлен

Подпись не требуется – документ не требует

подписания

Подпись не требуется – документ отправлен

получателям без запроса подписания

30


Входящие документы

Раздел предназначен для отображения списка документов, полученных от контрагентов.

В табличной части для каждого документа отображается информация:

состояние документа в 1С. Возможные значения: Создан, Проведен,

Помечен на удаление;

признак наличия связанных документов. Обозначается значком ;

Отправитель. Наименование контрагента, отправившего документ. Если документ

был переслан, рядом с наименованием контрагента отображается значок ;

Получатель. Наименование организации, получившей документ. Если у документа

несколько получателей, отображается их количество. При нажатии на количество

открывается окно со списком всех получателей;

Документ. Наименование полученного документа и дополнительный статус к нему,

при наличии;

Тип документа;

Комментарий, указанный при отправке документа;

Статус. Текущий статус входящего документа. Подробнее см. раздел «Статусы

документов»;

Дата получения документа с указанием времени;

Сумма. Итоговая сумма, указанная в документе.


Кнопка Описание Условие доступности

Открыть Открыть карточку документа. Подробнее см.

раздел «Карточка документа»

Всегда

Подписать Подписать входящие документы. Подробнее

см. раздел «Подписание документов»;

Доступно для документов


подпись

Документы

31


ОтказатьОтказать в подписании документа.

Подробнее см. раздел «Отказ в подписании




подпись и счетов-фактур

со статусом Выставлен

Переслать Переслать документ. Подробнее см. раздел

«Пересылка документов»



включена возможность

пересылки документов.

Недоступно для входящих

документов, для которых


Аннулировать Аннулировать документ. Подробнее см.

раздел «Аннулирование документов»


со статусом Подписан

либо Выставлен для

счетов-фактур

Согласовать Подтвердить согласие с документом.

Документ примет дополнительный статус

Согласовано, если никто из согласующих

ранее не отказал в согласовании.



Всегда

Отказать в

согласовании

документа

Документ примет дополнительный статус

Отказано в согласовании.



Всегда

Создать в 1С Создать документ в системе 1С. Подробнее

см. раздел «Создание документов»

Доступно только для

формализованных

документов

Удалить отметку

о создании в 1С

Удалить отметку о создании документа в

базе 1С

Доступно для документов,

созданных в 1С

Выгрузить Выгрузить документ и подписи к нему в

папку. Подробнее см. раздел «Выгрузка


Всегда

Предыдущая

страница

Перейти на предыдущую страницу списка


Открыта не первая

страница

Перейти на нужную страницу списка


Всегда

Следующая

страница

Перейти на следующую страницу списка


В списке больше 25

документов и открыта не

последняя страница

Настроить отборОтобрать документы по реквизитам.

Подробнее см. раздел «Поиск документов»

Всегда

Сбросить

настройки отбора

Отменить отбор и вернуться к полному

списку входящих документов

Всегда

Действия над документом доступны также через контекстное меню.

32


Получение документов

В зависимости от настроек интеграционного решения, получение входящих документов

может происходить:

автоматически. В данном случае получение входящих документов из сервиса

Synerdocs происходит через интервал времени, указанный в настройках. Подробнее

см. раздел «Работа с документами»;

вручную. Для этого на главной панели нажмите на кнопку Обновить.

При получении документов:

полученные основные документы отображаются в разделе «Входящие»;

на каждый основной документ генерируется служебный документ, который

подписывается ЭП и отправляется в сервис Synerdocs;

в области служебных сообщений отображается информация о количестве новых

служебных документов и сертификате ЭП, которым они были подписаны.

Подписание документов

В интеграционном решении Synerdocs и 1С предусмотрена возможность подписания

документов. Подписываются входящие документы, для которых установлен статус

Требуется подпись.

Порядок подписания некоторых типов документов аналогичен, поэтому их можно

разделить на группы:

акты выполненных работ и товарные накладные

универсальные передаточные документы и универсальные корректировочные

документы

неформализованные документы

Подписание акта и товарной накладной

Рассмотрим пример подписания товарной накладной.

1. Воспользуйтесь одним из способов:

выберите документ в списке входящих и на панели инструментов нажмите на

кнопку Подписать;

откройте карточку документа, в выпадающем меню Подписать выберите

пункт Подписать.

Документы

33

2. В окне подтверждения подписания убедитесь, что используется верный

сертификат и нажмите на кнопку Да. Откроется окно:

3. В группе полей «Ответственные лица» укажите данные:

Груз получил. Область предназначена для указания данных о получателе:

Дата. Дата получения. По умолчанию указывается текущая дата;

Должность. Должность получателя. По умолчанию указывается должность

текущего пользователя 1С. При изменении значения по умолчанию, новое

значение автоматически подставляется при следующем подписании;

Фамилия, Имя, Отчество. Полное имя получателя груза. По умолчанию

указываются данные текущего пользователя 1С. При изменении значения

по умолчанию, новое значение автоматически подставляется при

следующем подписании;

Груз принял. Область предназначена для указания данных о сотруднике,

который принял груз. Поля доступны для заполнения, если не установлен

флажок Совпадает с получателем. Поля Должность, Фамилия, Имя,

Отчество заполняются аналогично группе полей «Груз получил».

4. В группе полей «Дополнительные данные» укажите данные о доверенности.

Установите флажок По доверенности, если была выдана доверенность. При

установке флажка заполните поля:

№ и от. Номер доверенности и дата ее выдачи;

Организация. Наименование организации, которая выдала доверенность;

Дополнительно. Дополнительная информация;

Должность. Должность сотрудника, от имени которого выдана доверенность;

Фамилия, Имя, Отчество. Полное имя сотрудника, от имени которого выдана

доверенность.

34


5. Установите флажок С учетом акта об установленном расхождении, если есть

замечания к документу. При установленном флажке доступна загрузка документа,

закрепляющего расхождения с подписываемым документом.

6. В поле Комментарий укажите дополнительные сведения.

7. Нажмите на кнопку Подписать.

В результате выбранный документ будет подписан и отправлен контрагенту. Если при

подписании документа был загружен акт об установленном расхождении, он тоже будет

отправлен контрагенту.

Существует возможность подписания сразу нескольких документов. Порядок

подписания нескольких документов аналогичен порядку подписания одного документа.

Подписание УПД и УКД

Рассмотрим пример подписания универсального передаточного документа (УПД):

1. В разделе «Входящие» выделите документ, по которому требуется подпись, или

откройте его карточку.

2. Нажмите на кнопку Подписать. Откроется подтверждение подписания

документов. В окне будут указаны данные об используемом сертификате.

3. Нажмите на кнопку Да. Откроется окно подписания:

4. Заполните поля:

Вид операции, при которой осуществлялась сделка;

Содержание операции;

Дата принятия товара;

Документы

35

сведения о составителе документа:

Наименование экономического субъекта;

Основание полномочий;

сведения о подписанте:

Область полномочий, Статус. Заполняются значением из выпадающего

списка;

Основание полномочий;

Основание полномочий организации;

Вид подписанта. Возможные значения: ЮЛ, ИП, Физ.лицо;

данные о подписанте в зависимости от вида;

сведения о лице, принявшем товар:

Статус;

данные о лице, принявшем товар, в зависимости от статуса.

5. Укажите дополнительную информацию при наличии.

6. Нажмите на кнопку Подписать.

Подписание неформализованного документа



кнопку Подписать;

откройте карточку документа, в выпадающем меню Подписать выберите

пункт Подписать.

2. В окне подтверждения подписания убедитесь, что используется верный

сертификат и нажмите на кнопку Да.

Отказ в подписании документов

Если входящий документ содержит ошибки, то пользователь может отказать в его

подписании. Для этого:



кнопку Отказать;

откройте карточку документа, в выпадающем меню Подписать и выберите

пункт Отказать.

36


В зависимости от типа документа, в подписании которого отказано, будет

оформлен:

отказ в подписи входящего документа. Используется для всех документов,

кроме счетов-фактур:

уведомление об уточнении содержимого документа. Используется только при

обмене счетами-фактурами:

2. Укажите причину отказа в подписании или данные для уточнения счета-фактуры.

3. Нажмите на кнопку Отправить.

Исходящие документы

Раздел предназначен для отображения списка документов, отправленных текущим

пользователем.


состояние документа в 1С. Возможные значения: Создан, Проведен,

Помечен на удаление;

признак наличия связанных документов. Обозначается значком ;

Отправитель. Наименование организации, отправившей документ. Если документ

был переслан, рядом с наименованием организации отображается значок ;

Документы

37

Получатель. Наименование контрагента, которому был отправлен документ. Если

документ был отправлен одновременно нескольким контрагентам, отображается их

количество. При нажатии на количество открывается окно со списком всех

получателей;

Документ. Наименование документа и дополнительный статус к нему, при наличии;

Тип документа;

Комментарий, указанный при отправке документа;

Статус. Текущий статус исходящего документа. Подробнее см. раздел «Статусы

документов»;

Дата отправки документа с указанием времени;

Сумма. Итоговая сумма, указанная в документе.



Открыть Открыть карточку документа.

Подробнее см. раздел «Карточка

документа»

Всегда

Переслать Переслать документ. Подробнее см.

раздел «Пересылка документов»



включена возможность

пересылки документов.

Недоступно для входящих

документов, для которых


Аннулировать Аннулировать документ. Подробнее

см. раздел «Аннулирование



со статусом Подписан

либо Выставлен для

счетов-фактур

Согласовать Подтвердить согласие с

документом. Документ примет

дополнительный статус

Согласовано, если никто из

согласующих ранее не отказал в

согласовании. Подробнее см.

раздел «Согласование документов»

Всегда

Отказать в

согласовании документа

Документ примет дополнительный

статус Отказано в согласовании.

Подробнее см. раздел

«Согласование документов»

Всегда

Удалить отметку об

отправке

Удалить отметку об отправке

документа

Доступно для документов,

отправленных из текущей

базы 1С

Выгрузить Выгрузить документ и подписи к

нему в папку. Подробнее см.

раздел «Выгрузка документов»

Всегда

Предыдущая

страница

Перейти на предыдущую страницу

списка документов

Открыта не первая

страница

38



Перейти на нужную страницу списка


Всегда

Следующая страницаПерейти на следующую страницу

списка документов

В списке больше 25

документов и открыта не

последняя страница

Настроить отборОтобрать документы по реквизитам.

Подробнее см. раздел «Поиск


Всегда

Сбросить настройки

отбора

Отменить отбор и вернуться к

полному списку исходящих


Всегда


Документы для отправки

Раздел предназначен для формирования списка, подписания и отправки контрагентам

документов:

В данном разделе отображаются документы, для которых одновременно выполняется:

имеют статус Проведен (либо Записан для счетов на оплату, в зависимости от

конфигурации);

в 1С имеют тип «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактура выданный», «Акт об

оказании производственных услуг» (только для конфигурации УПП);

созданы организацией, от имени которой была выполнена аутентификация при

входе в интеграционное решение;

не отправлены в сервис Synerdocs.


Контрагент. Наименование контрагента;

Документ. Наименование отправляемого документа;

Тип. Тип документа;

Дата. Дата и время создания документа в 1С;

Сумма. Итоговая сумма, указанная в документе;

Комментарий. Дополнительная информация.

Документы

39

На панели инструментов доступны кнопки:



Открыть документ Открыть форму документа 1С Выбран документ в

списке

Предпросмотр Открыть документ для

предпросмотра

Выбран документ в

списке

ОтправитьОтправить документ

контрагенту



в списке

Добавить в пакетДобавить в пакет один или

несколько выбранных

документов из списка

документов для отправки



в списке

Редактировать документ Открыть форму документа для

редактирования

Выбран универсальный

передаточный или

универсальный

корректировочный

документ и в

настройках отправки

установлен флажок

Отправлять

документы в новом

формате

Перейти в пакет документов Перейти в пакет документов

для его корректировки либо

отправки. Подробнее см.

раздел «Отправка документов»

Всегда

ОтборОтбор документов. При

нажатии на кнопку открывается

окно с параметрами отбора

Всегда

Отбор по значению в текущей

колонке

Отбор документов по

значению в текущей ячейке

Доступно по всем

колонкам, кроме

Документ, Дата и

Комментарий

Отключить отбор Отключить отбор и

восстановить список


Установлен один из

отборов

Выгрузить Выгрузить документ. При

нажатии на кнопку открывается

окно для указания папки для

выгрузки

Выбран документ в

списке

Документы за период с, по Отфильтровать список

документов за определенный

период

Всегда


40


Создание документов

В интеграционном решении Synerdocs и 1С существует возможность создавать

документы на основании входящих документов и принимать их к учету в системе 1С.

Создание документа сопровождается проверкой на наличие этого документа в 1С. Если

документ уже был введен ранее, откроется соответствующее предупреждение.

Создание товарной накладной или акта выполненных работ

Чтобы создать документ в 1С:


выберите документ в списке входящих и на панели инструментов нажмите

на кнопку Создать в 1С;

в карточке документа перейдите по ссылке Создать.


Если создается документ с типом «Акт», вид создаваемого документа будет определен согласно

настройкам, указанным в разделе «Работа с документами».

2. Если у документа есть связанные документы, то откроется окно с их списком. В

данном окне:

установите флажки напротив тех связанных документов, которые также

должны быть созданы в 1С. Например, одновременно со счетом-фактурой

можно создать связанный документ реализации;

нажмите на кнопку Создать документы.

3. Будет выполнена проверка на соответствие номенклатуры документа и

номенклатуры в 1С. При наличии хотя бы одного несоответствия откроется

окно синхронизации номенклатуры. Заполните соответствие, подробнее см.

раздел «Синхронизация номенклатуры».


При создании документа с типом «ТОРГ-12» используется код номенклатуры согласно настройкам,

указанным в разделе «Номенклатура».

4. После настройки синхронизации откроется форма документа 1С. Если

обнаружены ошибки заполнения документа, отправьте отказ в подписании. В

этом случае документ в 1С не будет создан. Подробнее см. раздел «Отказ в

подписании входящих документов»..

Если ошибок заполнения документа не обнаружено, будет создан документ 1С.

5. Заполните реквизит Склад, остальные реквизиты заполняются автоматически.

6. Нажмите на кнопку ОК.

В результате документ будет создан и выполнится его проведение. В области

служебных сообщений отобразится информация об успешном создании документа. В

списке входящих будет сделана пометка о создании документа в 1С.

Документы

41

Создание УПД или УКД

Перед созданием документа убедитесь, что контрагент, от которого был получен

документ, есть в 1С. Наличие контрагента в 1С необходимо для принятия документа к

учету. Если контрагента еще нет, выберите его в разделе «Контрагенты», подразделе

«Действующие» и нажмите на кнопку Создать в 1С.

Чтобы создать универсальный передаточный или универсальный корректировочный

документ в 1С:


выберите документ в списке входящих и на панели инструментов нажмите

на кнопку Создать в 1С;

в карточке документа перейдите по ссылке Создать.

2. В открывшемся списке документов выберите документ-основание. В список

автоматически попадают документы, присланные от контрагента текущей

организации за последние 30 дней. При необходимости период можно

изменить. Документ–основание зависит от вида документа:

для УПД с функцией СЧФ – документ с типом «Поступление товаров»;

для УКД с функцией КСЧФ – документ с типом «Корректировка

поступления»;

для УКД, исправленных УПД и УКД – документы, к которым создается

исправление или корректировка.


Для УПД с функциями ДОП и СЧФДОП документ-основание не указывается.

3. Далее будет выполнена проверка на соответствие номенклатуры документа и

номенклатуры в 1С. При наличии хотя бы одного несоответствия откроется

окно синхронизации номенклатуры. Заполните соответствие, подробнее см.

раздел «Синхронизация номенклатуры».

Реквизиты создаваемого в 1С документа заполняются в соответствии настройками

пользователя в 1С. После создания автоматически выполняется проведение

документа. Результат создания документа в 1С зависит от типа документа в

интеграционном решении:

Документ в интеграционном решении

Документы в 1С, создаваемые на

основе документов в интеграционном

решении

УПД с функцией СЧФ Счет-фактура

УКД с функцией КСЧФ Корректировочный счет-фактура

УПД с функцией ДОП Поступление товаров

УКД с функцией ДИС Корректировка поступления с видом

«Корректировка по согласованию сторон»

УПД с функцией СЧФДОП Счет-фактура и Поступление товаров

42


Документ в интеграционном решении

Документы в 1С, создаваемые на

основе документов в интеграционном

решении

УКД с функцией КСЧФДИС Счет-фактура и Корректировка поступления с

видом «Корректировка по согласованию

сторон»

Исправленный УПД Корректировка поступления с видом

«Исправление в первичных документах»Исправленный УКД

После создания в области служебных сообщений отобразится информация об

успешном создании документа. В списке входящих будет сделана пометка о создании

документа в 1С.

Синхронизация номенклатуры

При создании документов в 1С выполняется синхронизация номенклатуры. Она может

быть выполнена вручную или автоматически. Параметры синхронизации

устанавливаются в настройках, подробнее см. раздел «Номенклатура».

При синхронизации номенклатуры из файла электронного документа выполняется ее

поиск в справочнике 1С Номенклатура. Если соответствие номенклатуры не

установлено, то осуществляется поиск в справочнике Номенклатура поставщиков,

например для конфигурации «Бухгалтерия», или в регистре сведений Номенклатура

контрагентов, например для конфигурации «Управление торговлей».

Если в настройках интеграционного решения для параметра Метод синхронизации

установлен флажок Вручную, то при поиске откроется окно «Интеграционное решение

Synerdocs и 1С. Синхронизация номенклатуры». В зависимости от типа документа окно

синхронизации может принимать разный вид.

Документы

43

Синхронизация номенклатуры товарных накладных и актов

Окно синхронизации имеет вид:

Каждая строка соответствует строке товара в файле электронного документа с типом

«Торг12» или строке услуг в файле акта и содержит информацию:

Номенклатура (ЭД). Наименование номенклатуры из файла электронного

документа;

Характеристика (ЭД). Характеристика номенклатуры из файла электронного

документа;

Ед. изм. (ЭД). Наименование единицы измерения из файла электронного

документа;

Ед. изм. упак. (ЭД). Наименование единицы измерения упаковки из файла

электронного документа;

Номер ГТД (ЭД). Номер грузовой таможенной декларации из файла

электронного документа;

Номенклатура (1С). Запись справочника Номенклатура;

Характеристика (1С). Характеристика номенклатуры в 1С;

Ед. изм. (1С). Единица измерения по классификатору из справочника

Классификатор единиц измерения;

Ед. изм упак. (1С). Единица измерения упаковки по классификатору из

справочника Классификатор единиц измерения;

Номер ГТД (1С). Номер грузовой таможенной декларации в 1С.

44


Чтобы сопоставить номенклатуру и единицу измерения из файла электронного

документа, воспользуйтесь одним из способов:

в каждой строке выберите номенклатуру и единицу измерения из справочников

вручную;

нажмите на кнопку Создать ненайденное. Найденные значения будут

автоматически созданы и подставлены в строки из файла электронного документа.

Новая номенклатура создается в соответствующем каталоге справочника

Номенклатура:

Synerdocs.Синхронизация\<Имя контрагента>\<Товары>

или

Synerdocs.Синхронизация\<Имя контрагента>\<Услуги>

Если номенклатура не была ранее синхронизирована, то при нажатии на кнопку

Синхронизировать и перейти к документу создается запись с информацией о

каждой строке, в которой сопоставлена номенклатура из файла и номенклатура из

справочника. В зависимости от конфигурации запись добавляется в справочник

Номенклатура поставщиков или в регистр Номенклатура контрагентов.

Синхронизация номенклатуры УПД и УКД

Окно синхронизации имеет вид:

Документы

45

Для товаров и услуг предназначены отдельные подразделы. Каждая строка

соответствует строке товара или услуги в файле электронного документа с типом

«Универсальный передаточный документ» или «Универсальный корректировочный

документ» и содержит информацию из электронного документа:

Номенклатура. Наименование номенклатуры из файла электронного документа;

Ед. изм. Наименование единицы измерения из файла электронного документа

и системы 1С:

Номенклатура. Запись справочника Номенклатура;

Ед. изм. Единица измерения из справочника Классификатор единиц измерения

для конфигурации «Бухгалтерия предприятия» либо из справочника Единицы

измерения для других конфигураций.

Найденные соответствия номенклатуры электронного документа и системы 1С будут

автоматически заполнены. Ненайденные соответствия заполните вручную.

При нажатии на кнопку Создать несуществующую номенклатуру поля

номенклатуры 1С будут заполнены значениями полей номенклатуры электронного

документа и выполнится создание номенклатуры и единиц измерения в

соответствующем каталоге справочника Номенклатура системы 1С:

Synerdocs.Синхронизация\<Имя контрагента>\<Товары>

или

Synerdocs.Синхронизация\<Имя контрагента>\<Услуги>

При нажатии на кнопку Создать документ будет создан документ в 1С и выполнится

его проведение.

Отправка документов

Порядок отправки формализованных документов см. в разделе «Отправка

формализованных документов».

При необходимости документы можно объединить в пакет. Подробнее см. раздел

«Отправка пакета документов».




Если пакет документов содержит только неформализованные документы, то его можно

отправить нескольким контрагентам.

В случае успешной отправки документы будут отображаться в разделе «Исходящие».

Отправка документов о передаче товаров и документов о передаче результатов работ в

интеграционном решении не поддерживается.

46


Отправка формализованных документов

1. В разделе «Для отправки» выделите один или несколько документов, которые

необходимо отправить.

2. Если выбран универсальный передаточный или универсальный

корректировочный документ и в него нужно внести изменения, нажмите на

кнопку Редактировать документ. Подробнее см. разделы «Редактирование

УПД перед отправкой» и «Редактирование УКД перед отправкой». После

редактирования документ будет автоматически добавлен в пакет. Подробнее см.

раздел «Отправка пакета документов».

3. На панели инструментов нажмите на кнопку Отправить либо выберите

одноименный пункт в контекстном меню.

При отправке универсального передаточного или универсального

корректировочного документа функция определяется в соответствии с

настройкой Отправка первичного документа и счета-фактуры:

Отправлять одним документом – счет-фактура и первичный учетный

документ к нему будут отправлены одним документом;

Отправлять разными документами – счет-фактура и первичный учетный

документ к нему будут отправлены отдельными документами.

4. В открывшемся окне отправки документа:

при необходимости введите комментарий;

установите флажок Использовать комментарий для остальных выбранных

документов, если выбрано несколько документов для отправки и для них

необходимо использовать этот же комментарий.

5. Нажмите на кнопку Продолжить.

Если на первом шаге было выбрано несколько документов, то окно для ввода

комментария будет последовательно открываться для каждого документа.


При отправке товарной накладной вместо кода товара подставляется штрихкод, если он указан в

номенклатуре.

Отправка пакета документов

Для отправки нескольких документов необходимо сформировать пакет документов.




Документы

47

Чтобы отправить пакет документов:

1. В разделе «Для отправки» выберите один или несколько документов, которые

необходимо отправить контрагенту, и нажмите на кнопку Добавить в пакет.

Отобразится область «Документы»:

В случае пересылки документов область «Документы» отображается

автоматически. Если ранее был сформирован пакет, но еще не отправлен,

пересылаемый документ добавляется в него, иначе формируется новый пакет с

пересылаемым документом.

2. При необходимости подкорректируйте пакет документов:

чтобы добавить документы, нажмите на кнопку Добавить документы в

пакет и выберите документ(ы) из списка;

чтобы добавить транспортную накладную, в подменю Создать нажмите на

кнопку Транспортная накладная. Подробнее см. раздел «Создание

транспортной накладной (титул грузоотправителя)»;

чтобы удалить документы, выберите необходимые и нажмите на кнопку

Убрать из пакета;

чтобы добавить в пакет неформализованные документы, хранящиеся

локально, нажмите на кнопку Загрузить файлы и укажите необходимые

документы.

3. Проверьте корректность отправляемых документов. Для этого выберите документ

пакета и нажмите на кнопку Предпросмотр. Некорректно заполненные

участки содержимого документа будут подсвечены цветом, в подсказке к ним

будет отображаться текст ошибки.

Предпросмотр доступен только для формализованных документов,

сформированных в 1С.

Если в универсальном передаточном, универсальном корректировочном

документе или в транспортной накладной необходимо изменить данные,

выберите документ в пакете и нажмите на кнопку Редактировать документ.

Подробнее см. разделы «Редактирование УПД перед отправкой»,

«Редактирование УКД перед отправкой», «Создание транспортной накладной

(титул грузоотправителя)».

4. Заполните поле Получатели.

48


Если пакет документов содержит формализованный документ из списка

документов для отправки, то поле Получатели автоматически заполняется

значением, указанным в поле Контрагент, в качестве подразделения указывается

Головное подразделение.

При необходимости документ можно отправить другое подразделение, чтобы

доступ к документу документ имели только сотрудники определенного

подразделения. Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся окне в поле

Подразделение выберите нужное значение и нажмите на кнопку Сохранить.

Если пакет содержит только неформализованные документы и транспортные

накладные, доступно указать сразу нескольких получателей. Если хотя бы один

документ пакета требует подписания, то количество получателей не может быть

больше 10, иначе будет предложено отправить документы без запроса

подписания.

5. Чтобы добавить в состав реквизитов формализованных документов пакета

уступочную надпись, установите флажок Формировать уступочную надпись.

Если в настройках интеграционного решения указано соответствие договора и

фактора, в табличной части для каждого документа поле Фактор автоматически

заполнится организацией, выступающей в роли фактора.

6. Для неформализованных документов пакета установите флажок Требуется

подпись, если необходима подпись получателя.

Для формализованных документов изменение флажка недоступно: для товарных

накладных и актов он по умолчанию установлен, для счетов-фактур и счетов на

оплату – не установлен.

7. При необходимости укажите комментарии к документам.

8. Чтобы связать документы пакета между собой, установите флажок Связать

документы в пакете.

Если на этапе формирования в пакет был добавлен формализованный документ,

флажок установится автоматически и будет доступен для снятия.


Связывание пересылаемого документа с каким-либо другим недоступно. Если пересылаются

изначально связанные документы, связь сохраняется.

9. Нажмите на кнопку Подписать и отправить.

Если необходимо отменить формирование и отправку пакета, нажмите на кнопку

Отменить отправку. Списки указанных документов будут очищены.

В случае успешной отправки документы будут отображаться в разделе «Исходящие».

Информация об ошибках, возникших в процессе отправки электронного документа или

его подписания перед отправкой, будет отображена в области информационных

сообщений.

Документы

49

Редактирование УПД перед отправкой

1. В разделе «Для отправки» выберите документ и нажмите на кнопку

Редактировать документ. Откроется форма редактирования документа:

2. Внесите необходимые правки. Для изменения доступны поля:

Функция документа. Для универсальных передаточных документов

возможны значения:

СЧФ – счет-фактура;

СЧФДОП – счет фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении

работ, оказании услуг), передаче прав;

ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг),

передаче прав;

Номер и дата составления документа;

признак исправленного документа, его Номер и дата;

50


сведения о Продавце, Покупателе, Грузоотправителе, Грузополучателе. Для

изменения реквизитов, адреса, контактных данных нажмите на кнопку .

Например, форма для указания сведений о продавце имеет вид:

Код ГАР – код продавца в государственном адресном реестре.

Для изменения сведений о Грузоотправителе и Грузополучателе установите

соответствующие флажки;

Валюта. Наименование валюты согласно российскому классификатору валют.

Формируется по указанному коду валюты. По умолчанию используется

российский рубль. Форма заполнения имеет вид:

Идентификатор государственного контракта;

Платежно-расчетные документы указываются при наличии;

поля табличной части содержат:

сведения о товарах или услугах;

сведения об операции и транспортировке:

Содержание операции. Содержание действий. Заполняется значением из

выпадающего списка;

Вид операции, при которой осуществлялась сделка;

Основание отгрузки товара. Как правило, договор;

Дата отгрузки товара со склада;

Груз передал. Лицо, ответственное за передачу товара;

Транспортные накладные, созданные для транспортировки груза;

Перевозчик. Лицо, ответственное за перевозку груза согласно

транспортной накладной;

дополнительные Сведения о транспортировке и грузе;

Документы

51

дополнительные Сведения о передаче результата выполнения услуги;

Дата передачи результата выполнения услуги;

дополнительную информацию о товаре (работе, услуге), имущественном

праве;

сведения о факторе;

Подписант. Сведения о лице, подписывающем файл документа.

Автоматически заполняется данными, указанными в настройках подписанта

интеграционного решения и в сертификате.

Составитель. Наименование экономического субъекта – составителя файла

обмена документа. Автоматически заполняется текущей организацией.

Включает наименование экономического субъекта и основание полномочий.

3. Нажмите на кнопку Сохранить. Будет выполнена проверка корректности

заполнения полей, в том числе проверка на соответствие правилам форматно-

логического контроля. Исправьте ошибки в случае их обнаружения.

После редактирования документ будет добавлен в новый пакет документов для

отправки, если пакет не был сформирован ранее, либо в текущий пакет. Подробнее см.


52


Редактирование УКД перед отправкой

1. В разделе «Для отправки» выберите документ и нажмите на кнопку

Редактировать документ. Откроется форма редактирования документа:

2. Внесите необходимые правки Большинство полей аналогичны полям,

заполняемым при редактировании УПД. Особенности заполнения уникальных

полей:

Функция документа. Для универсальных корректировочных документов

возможны значения:

КСЧФ – корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по

налогу на добавленную стоимость;

КСЧФДИС – корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах

по налогу на добавленную стоимость, и документ об изменении стоимости

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных

имущественных прав;

ДИС – документ об изменении стоимости отгруженных товаров

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;

К счету-фактуре. Номер и дата счета-фактуры, для которого составлен

корректировочный счет-фактура;

Документы

53

С учетом исправления. Признак наличия исправленного счета-фактуры, для

которого составлена корректировка. Указывается номер и дата;

Поля табличной части содержат:

сведения о товарах и услугах;

сведения об операции:

Содержание операции. Можно выбрать значения из выпадающего списка

или указать какое-либо другое;

Информация о согласовании:

Основание изменения стоимости. Юридическое основание изменения

стоимости. Это может быть положение первоначального договора,

дополнительное соглашение к нему либо первичный документ по

результатам приемки ценностей с расхождениями;

Дата направления на согласование. Дата уведомления об изменении

стоимости. Заполняется, если она не совпадает с датой УКД;

К передаточным (отгрузочным) документам. Документы, сопутствующие

УКД;

Иные сведения о согласовании изменений УКД;

дополнительную информацию о товаре (работе, услуге), имущественном

праве;

сведения о факторе.

3. Нажмите на кнопку Сохранить. Будет выполнена проверка корректности

заполнения полей, в том числе проверка на соответствие правилам форматно-

логического контроля. Исправьте ошибки в случае их обнаружения.

После редактирования документ будет добавлен в новый пакет документов для

отправки, если пакет не был сформирован ранее, либо в текущий пакет. Подробнее см.


54


Создание транспортной накладной (титул

грузоотправителя)

1. В разделе «Для отправки» в области формирования пакета документов в

подменю Создать нажмите на кнопку Транспортная накладная. Откроется

форма редактирования документа:

2. Заполните поля формы.

Подробнее

Номер и дата транспортной накладной;

Номер и дата заявки (заказа);

Грузоотправитель и Грузополучатель. Для указания реквизитов, адреса,

контактных данных нажмите на кнопку

раздел «Наименование груза». Содержит:

информацию о грузе – Наименование, Состояние, Опломбирование;

грузовые места – Количество мест, Нетто, Брутто, Длина, Ширина,

Высота, Объем;

раздел «Сопроводительные документы и указания грузоотправителя». Для

сопроводительных документов указываются Наименование, Номер, Дата.

Для указаний грузоотправителя указываются Вид требования и Описание;

раздел «Прием и сдача груза». Содержит:

информацию о приеме груза:

Адрес места погрузки. Для заполнения адреса нажмите на кнопку .

Состав полей зависит от значения переключателя Состава адреса:

Адрес в РФ, Неструктурированный, Код ГАР.

Дата и время подачи транспортного средства под погрузку;

Документы

55

информацию о сдаче груза:

Адрес места выгрузки. Для заполнения адреса нажмите на кнопку .

Состав полей зависит от значения переключателя Состава адреса:

Адрес в РФ, Неструктурированный, Код ГАР.

Дата и время подачи транспортного средства под выгрузку;

фактические даты и время прибытия и убытия при приеме груза;

раздел «Перевозчик». Содержит:

информацию о перевозчике. Для указания реквизитов, адреса,

контактных данных нажмите на кнопку

информацию о водителе. В табличной части указываются его Фамилия,

Имя, Отчество и Телефон, а также Наименование, Номер и Дата

путевого листа;

информацию о транспортном средстве: Тип, Регистрационный номер,

Марка, Грузоподъемность (кол-во, ед.изм.), Вместимость (кол-во, ед.

изм);

раздел «Отметки грузоотправителя» содержит дополнительные сведения,

например, особенности при отправке, возникшие трудности. Указанная

информация будет отображаться на печатной форме транспортной

накладной.

3. Нажмите на кнопку Сохранить.

Пересылка документов

Входящие и исходящие документы можно пересылать другим абонентам сервиса

Synerdocs.

Для пересылки доступны все документы, кроме входящих, которые в сервисе имеют

статус Требуется УОП.

Чтобы переслать документы:


выберите документы в списке входящих или исходящих и на панели

инструментов нажмите на кнопку Переслать;

откройте карточку документа и нажмите на кнопку Переслать.

Откроется раздел «Для отправки» и начнется формирование пакета документов.

2. Если в пакет документов необходимо добавить другие документы, помимо

пересылаемого, выполните действия, аналогичные отправке пакета документов.

Подробнее см. раздел «Отправка пакета документов».

При этом если ранее был сформирован пакет, но еще не отправлен,

пересылаемый документ добавляется в него.


В случае установки флажка Связать документы пересылаемый документ не будет связан с другими

документами пакета.

56


3. Если необходимо переслать только выбранный документ:

a) В поле Получатели укажите получателя пересылаемого документа.

Выполняется проверка, чтобы получатель пакета не отправлял и не

получал пересылаемый пакет ранее.

b) Установите флажок Требуется подпись, если пересылаемый документ

является неформализованным и для него необходима подпись

получателя.

c) При необходимости введите комментарий.

d) Нажмите на кнопку Переслать.

Документы, которые были пересланы, в списке входящих и исходящих отмечаются

значком .

Согласование документов

Входящие и исходящие документы можно согласовывать внутри организации. Это

позволяет пользователям подтверждать свое согласие или несогласие с документом.

Для согласования электронная подпись не требуется.

Чтобы согласовать документ:


выберите документ в списке входящих или исходящих и нажмите на кнопку

Согласовать;

откройте карточку документа, в выпадающем меню Согласовать выберите

одноименный пункт.

2. В подтверждении нажмите на кнопку Да.

3. В открывшемся окне при желании укажите комментарий. Комментарий может

содержать дополнительную информацию о документе.

4. Нажмите на кнопку Согласовать.

В результате документ примет статус Согласовано, если ни один из пользователей ранее

не отказывал в согласовании.

Если к содержанию документа есть замечания, то следует отказать в его согласовании. В

этом случае на панели инструментов нажмите на кнопку Отказать в согласовании

либо в карточке документа в выпадающем меню Согласовать выберите пункт

Отказать в согласовании. В качестве комментария укажите причину отказа. В

результате документ примет статус Отказано в согласовании, даже если ранее был

согласован кем-то из пользователей.

Выгрузка документов

1. Выберите документ из списка входящих или исходящих и на панели инструментов

нажмите на кнопку Выгрузить.

2. В окне подтверждения нажмите на кнопку Да.

Документы

57

3. В окне выгрузки документа:

укажите локальную папку для выгрузки документа;


По умолчанию отображается последний использованный путь.

в группе параметров экспорта выберите один из вариантов:

Выбранные документы и электронные подписи к ним – выгрузить

содержимое документов и подписи к ним;

Весь документооборот по выбранным документам – выгрузить все

документы цепочки документооборота и подписи к ним;

в группе параметров архивации выберите один из вариантов:

Не архивировать – не использовать архивацию при выгрузке;

Создать архив по каждому выбранному документу – выгрузить каждый

документ, служебные к нему и подписи в отдельный архив.

Создать один общий архив для выбранных документов – выгрузить все

выбранные документы, подписи к ним и служебные документы в общий

архив.

4. Нажмите на кнопку Выгрузить.

Аннулирование документов

Аннулирование документов используется, когда по каким-либо причинам необходимо

отменить действие договоренностей, зафиксированных в документах, либо

опровергнуть изложенные факты.

Аннулирование доступно для входящих и исходящих документов, отправленных одному

получателю и не участвующих в пересылках:

актов, товарных накладных и неформализованных документов со статусами:

Подписан – для входящих;

Подписан, Ожидается УОП, Ожидается подпись, Подпись не требуется – для

исходящих;

счетов-фактур со статусами Выставлен и Отправлен.

58



Недоступны для аннулирования документы, которые:

- уже аннулированы;

- находятся в процессе аннулирования, т.е. имеют дополнительный статус Требуется

аннулирование или Ожидается аннулирование;

- являются соглашениями об аннулировании.

Чтобы аннулировать документ:

1. Выберите документ в списке входящих или исходящих, либо откройте его

карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Аннулировать.

3. В открывшемся окне укажите причины, по которым необходимо аннулировать, и

нажмите на кнопку ОК. Системой автоматически будет создан документ

«Соглашение об аннулировании <Название исходного документа>».

Дальнейшие действия зависят от текущего статуса документа:

Ожидается УОП, Ожидается подпись, Отправлен, Подпись не требуется – документ

примет статус Аннулирован. Соглашение об аннулировании придет контрагенту, с

которым осуществляется обмен по данному документу, в качестве уведомления со

статусом Подпись не требуется;

Подписан, Выставлен – соглашение об аннулировании будет отправлено

контрагенту с запросом подписания. Для инициатора аннулирования исходный

документ будет отмечен дополнительным статусом Ожидается аннулирование, для

контрагента – Требуется аннулирование.

Возможны ситуации:

контрагент подпишет соглашение об аннулировании – документ примет

статус Аннулирован;

контрагент откажет в подписании соглашения об аннулировании – статус

документа останется прежним.

Документ и соглашение об его аннулировании автоматически связываются в системе

между собой.

Поиск документов

Чтобы найти нужный документ или группу документов по реквизитам:

1. В списке входящих или исходящих документов на панели инструментов нажмите

на кнопку Настроить отбор.

2. Задайте необходимые критерии поиска:

Документы

59

Отображаемое количество документов на странице. Минимальное значение

25, максимальное – 1000. Значение по умолчанию 25;

Период. Дата начала и дата конца периода, в который документ был получен

или отправлен;

Тип документа. Возможные значения:

Счета фактуры. Включает счета фактуры, их исправления и корректировки;

Документы передачи товаров. Включает документы передачи товаров и

товарные накладные;

Документы передачи результатов работ. Включает документы передачи

результатов работ и акты выполненных работ;

Универсальные документы. Включает универсальные передаточные

документы и универсальные корректировочные документы;

Неформализованные документы.

Статус документа. Возможные значения:

Требуется подпись. Включает статус Требуется подпись и статус

Отправлен для счетов-фактур;

Подписан. Включает статус Подписан и статус Выставлен для счетов-

фактур;

Отказано в подписании. Включает статус Отказано и статус Запрошено

уточнение для счетов-фактур.

Контрагент, с которым выполнялся обмен документами. Выбирается из

списка.

3. Нажмите на кнопку Применить. В списке отобразятся только документы,

удовлетворяющим указанным критериям.

Чтобы вернуться к полному списку документов, нажмите на кнопку Сбросить

настройки отбора.

60


Контрагенты

Раздел предназначен для работы с контрагентами.

Контрагенты, с которыми налажен обмен документами, отображаются в списке

действующих. Подробнее см. раздел «Действующие контрагенты».

Каждый контрагент имеет карточку, в которой содержится информация о нем.

Подробнее см. раздел «Карточка контрагента».

Заполнить информацию о контрагенте можно путем синхронизации с сервисом

Synerdocs. Подробнее см. раздел «Синхронизация контактной информации».

Контрагент автоматически добавляется в список действующих после авторизации с

нашим абонентом в сервисе Synerdocs. Авторизация с контрагентами осуществляется

путем отправки и принятия приглашения к обмену. Подробнее см. раздел

«Приглашения к обмену».

Если по каким-то причинам приглашение от контрагенты было отклонено, оно

добавляется в список отклоненных. Подробнее см. раздел «Отклоненные приглашения».

Действующие контрагенты

Подраздел «Действующие контрагенты» имеет вид:

В табличной части указывается информация:

Контрагент. Наименование действующего контрагента;

ИНН КПП. ИНН и КПП контрагента;

Адрес. Юридический адрес контрагента;

Учтен в 1С. Признак того, что в справочнике Контрагенты системы 1С создана

соответствующая запись.




Отбор

Отбор контрагентов из списка. При

нажатии на кнопку открывается окно с

параметрами отбора

Всегда


61



Отбор по значению в

текущей колонке

Отбор контрагентов из списка по

значению в текущей ячейкеВсегда

Отключить отборОтключить отбор и восстановить список

контрагентов

Установлен один из

отборов

Открыть

Открыть карточку контрагента.

Подробнее см. раздел «Карточка

контрагента Synerdocs»

Всегда

Создать в 1С

Создать запись в справочнике

Контрагенты. Подробнее см. раздел

«Карточка контрагента»

Для контрагентов, у

которых не установлен

флажок Учтен в 1С

Синхронизировать

контактную информацию

Открыть форму синхронизации адреса

контрагента. Подробнее см. раздел

«Синхронизация адреса»

Контрагент создан в 1С

Сортировка списка контрагентов

табличной части по убыванию для

текущего столбца

Всегда

Сортировка списка контрагентов

табличной части по возрастанию для

текущего столбца

Всегда

Пригласить к обмену

Отправить контрагенту приглашение к

обмену. Подробнее см. раздел

«Приглашения к обмену»

Всегда

Заблокировать

контрагента

Заблокировать контрагента для

прекращения обмена документами

Выбран контрагент в

списке

Карточка контрагента

Карточка содержит информацию об организации.

Чтобы открыть карточку, выделите нужного контрагента в списке действующих и на

панели инструментов нажмите на кнопку Открыть.

Если контрагент учтен в 1С, то откроется форма контрагента из справочника

Контрагенты системы 1С, иначе – карточка в интеграционном решении. Форма из

справочника Контрагенты доступна для редактирования, карточка контрагента в

интеграционном решении доступна только для просмотра.

62


Чтобы контрагент был учтен в 1С и имел карточку в справочнике Контрагенты:

1. Выделите нужного контрагента в списке действующих и нажмите на кнопку

Создать в 1С. Откроется карточка контрагента в интеграционном решении,

доступная для редактирования:

2. Заполните поля:

Наименование. Наименование контрагента;

Комментарий. Комментарий при добавлении контрагента.

На закладке «Общие»:

Вид. Возможные значения: Юр. лицо, Физ. лицо;

Покупатель. Признак того, что контрагент является покупателем.

Отображается только при создании контрагента в 1С;

ИНН. ИНН контрагента;

Поставщик. Признак того, что контрагент является поставщиком.

Отображается только при создании контрагента в 1С;

КПП. КПП контрагента.

На закладке «Адрес»:

РФ (раздельно по полям адреса). Признак того, что контрагент

зарегистрирован на территории РФ. При установке переключателя для

заполнения доступны поля Индекс, Код региона, Регион, Район, Город, Нас.

пункт, Улица, Дом, Корпус, Кв. Значение поля Представление формируется

автоматически из указанных данных;


63

За пределами РФ (одной произвольной строкой). Признак того, что

контрагент зарегистрирован за границей. При установке переключателя для

заполнения доступны поля Страна, Представление. Подробнее о заполнении

адреса организации контрагента см. раздел «Синхронизация контактной

информации».

3. Нажмите на кнопку Создать нового.

В результате создания для контрагента в табличной части будет установлен

флажок Учтен в 1С.


Карточка контрагента может открываться автоматически при попытке создания документа от

контрагента, которого нет в базе данных 1С. При этом поля карточки будут доступны для заполнения.

Подробнее см. раздел «Создание документов».

Синхронизация контактной информации

В интеграционном решении существует возможность заполнения контактной

информации об организации в справочнике Контрагенты на основании данных,

указанных в сервисе Synerdocs.

Синхронизация производится только для контрагентов, у которых в разделе

«Контрагенты» установлен флажок Учтен в 1С.

Чтобы перейти к синхронизации контактной информации, в разделе «Контрагенты»

нажмите на кнопку Синхронизировать реквизиты контрагента. Откроется форма

«Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Синхронизация контактной информации»:

Для синхронизации доступны общие сведения об организации, юридический и

почтовый адреса.

64


Значения полей на форме доступны только для просмотра.

При нажатии на кнопку Синхронизировать происходит синхронизация информации

контрагента из сервиса Synerdocs в 1С.

Приглашения к обмену

Подраздел «Приглашения» предназначен для работы с приглашениями, на которые еще

не отправлен ответ получателем.

Приглашения, присланные контрагентами, отображаются на вкладке «Входящие».

В результате отправки приглашения отображаются на вкладке «Исходящие».

Входящие приглашения

Вкладка «Входящие» имеет вид:

Для работы с входящими приглашениями доступны действия:

Принять – принять приглашение, в результате чего с контрагентом будет

пройдена авторизация и он попадет в список действующих;

Отклонить – отклонить приглашение, в результате чего оно попадет в список

отклоненных. Подробнее см. раздел «Отклоненные приглашения».

Исходящие приглашения

Вкладка «Исходящие» имеет вид:


65

После того, как контрагент примет приглашение, оно не будет отображаться на вкладке,

и сам контрагент попадет в список действующих.

До того момента, пока контрагент приглашение не принял, его можно отозвать. Для

этого выберите нужное приглашение из списка исходящих и нажмите на кнопку

Отозвать приглашение.

Кнопка Пригласить к обмену предназначена для отправки приглашения.

Отправка приглашения к обмену контрагенту

1. Перейдите в список действующих контрагентов либо в список исходящих

приглашений к обмену и нажмите на кнопку Пригласить к обмену.

2. В окне «Приглашение к обмену»:

укажите контрагента, которому необходимо отправить приглашение;

при необходимости установите флажок Искать по ИНН;

нажмите на кнопку Найти. Поиск контрагента будет осуществляться в

сервисе Synerdocs по заданным ИНН и КПП. В результате поиска информация

отобразится в области «Данные контрагента». Если контрагент не будет

найден, отправка ему приглашения будет недоступна;

нажмите на кнопку Отправить.

Отклоненные приглашения

Подраздел «Отклоненные приглашения» предназначен для работы с контрагентами, с

которыми не ведется обмен документами.

Отклоненные приглашения делятся на входящие и исходящие.

66


На вкладке «Входящие» отображаются контрагенты, приглашения от которых отклонены

нашим абонентом, а также заблокированные контрагенты. Вкладка имеет вид:

Для каждого контрагента отображается информация:

Организация. Наименование организации контрагента, приглашение от которой

отклонено;

Адрес. Юридический адрес организации;

ИНН/КПП. ИНН и КПП организации;

Комментарий. Комментарий к отклонению приглашения.

При необходимости обмен документами можно наладить. Для этого:

1. Выберите необходимого контрагента в списке.

2. Нажмите на кнопку Возобновить обмен.

3. В открывшемся окне укажите комментарий.

В результате контрагенту будет отправлено приглашение к обмену документами.

На вкладке «Исходящие» отображаются контрагенты, которые отклонили приглашение,

отправленное нашим абонентом, а также которые заблокировали нашего контрагента.

Вкладка имеет вид:

Вкладка содержит информацию, аналогичную вкладке «Входящие».

Интеграционное решение Synerdocs и 1С › guide_1_22.pdfзакрытого...

Documents

Transcript of Интеграционное решение Synerdocs и 1С › guide_1_22.pdfзакрытого...