Post on 24-Jul-2020
ICE Varsavia, Novembre 2018
POLONIAPaese
Mercato
Congiuntura
Fonte dei dati, ove non indicato diversamente:
GUS, Ufficio Centrale di Statistica in Polonia
elaborazione ICE Varsavia
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 2
POLONIA, Mappa amministrativa
POLONIA e POLACCHILocalizzazione Europa CentraleSuperficie 312.685 km2, 91% in pianura (<300 m.s.l.m.)
Capitale Warszawa (Varsavia) 1,7 mln abitanti
Città principali Kraków (Cracovia) 0,8; Łódź 0,7;
Wrocław (Breslavia) 0,6; Poznań 0,5;
Gdańsk (Danzica) 0,5; Szczecin (Stettino) 0,4
Coste 528 kmPaesi confinanti: Germania, Rep. Ceca, Rep.Slovacca,
Ucraina, Bielorussia, Lituania, Fed.Russa
Lingua ufficiale PolaccoValuta 1 zloty = 100 groszy
Popolazione (dic 2017) 38,434 mln, di cui 60,1% vive in città
Tasso di natalità (2017) 0,0 ‰ (tasso netto)
Struttura etnica 96,1 % PolacchiReligione 87,6 % Cattolici (95,5% se prescindere
dal 7% che rigetta domande su religione)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 3
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 4
ORDINAMENTO dello STATOSistema politico Repubblica Parlamentare
Potere legislativo Parlamento, in carica 4 anni
Sejm, camera 460 deputati
elezioni proporzionali, soglia 5%
Senat, 100 senatori
elezioni maggioritarie
prossime elezioni: autunno 2019
Potere esecutivo (a) Governo con il Premier mix del sistema nominato dal Presidente,
francese e tedesco entro 14 gg. fiducia del Sejm
(b) Presidente, in carica 5 anni
eletto direttamente dai cittadini
prossime elezioni: primavera 2020
Org. internazionali UE, ONU, NATO, OCSE, FMI, BERS,…
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 5
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
1. Unità territoriale max Voivodato (16) regione
delegato del governo Voivoda prefetto
carica massima locale Marszałek presidente regione
2. Unità intermedia Powiat provincia / contea
carica massima locale Starosta presidente giunta provinciale
3. Unità elementare Gmina comune
carica massima in aree rurali Wójt presidente giunta comunale
carica massima in città Burmistrz sindaco
carica massima in città principali Prezydent presidente
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 6
INDICATORI MACRO
PIL pro capite 2017 in € 11.883PIL 2017 a prezzi correnti in mld € 457
Crescita PIL 2017, % (2018, stime: gov.pl; UE di lug’18) +4,6 (+5,0; +4,6)
Crescita consumi individuali 2017, % (2018, stima gov.pl) +4,8 (+5,9)
Disoccupazione 2018 VII, gov.pl/Eurostat, % (2017 gov.pl) 5,9 / 3,5 (7,0)
Salario medio mensile lordo, imprese, 2018 VIII, € 1.120
Inflazione 2018, VIII, % (intero 2018, stima gov.pl) +1,7 (2,3)
Tasso di riferimento, %, fermo dal 5.3.15, (tasso precedente) 1,50 (2,00)
Cambio PLN/EUR (20 settembre 2018) 4,2912
Cambio PLN/USD (20 settembre 2018) 3,6702Importazioni 2018 I-VI mld €, (% variazione su 2017 I-VI) 109,8 (+8,9%)
Esportazioni 2018 I-VI mld €, (% variazione su 2017 I-VI) 108,7 (+6,7%)
Saldo 2018 I-VI mld € -1,164IDE, aflusso 2017, mld € (aflusso 2016) 8,1 (12,6)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 7
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (1)
Nel corso del 2018 é continuata la crescita del PIL che, secondo gli ultimi dati rilasciati
dall'Istituto di Statistica Polacco (GUS) é, relativamente al 3 trimestre, del 5,1%.
La crescita dei salari ed l’indice più basso della disoccupazione – nel mese di settembre
2018 pari al 5,5% (se calcolato con la metodologia locale dell’ente GUS), ed il 3,4% (se
stimato con la metodologia dell’Eurostat), peraltro pari all’indice analogo in Germania –
da quando la Polonia é diventata un economia di mercato favoriscono la crescita della
domanda interna, principale volano della sostenuta crescita del PIL.
Il basso livello di disoccupazione sta provocando problemi alle aziende nel reperimento
della manodopera di base, con conseguente crescita dei salari, che comporta problemi
anche per la realizzazione dei tanti lavori infrastrutturali in corso (strade e ferrovie): negli
ultimi mesi alcune aziende che si sono aggiudicate gare d'appalto sulla base di offerte
formulate nei precedenti 12-18 mesi, non hanno poi firmato il contratto di esecuzione dei
lavori in quanto le stesse non erano più realistiche sulla base degli attuali costi.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 8
LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (2)
I contrasti con la UE, nati dalla riforma del sistema giudiziario, che lo rende più vincolato
all'esecutivo, che potrebbero, teoricamente, portare a sanzioni nei confronti della
Polonia, fino ad oggi, non hanno influenzato l'ottimo andamento della congiuntura ed i
rapporti con i numerosi investitori esteri.
Importazioni ed esportazioni continuano ad aumentare, anche se il primo semestre 2018
non vede più le dinamiche a 2 cifre, comunque trattasi dei numeri interessanti sia per le
importazioni (+8,9%) che per le esportazioni polacche (6,7%). In crescita l'interscambio
con l'Italia che nel primo semestre 2018 ha superato i 10 miliardi di Euro, con un saldo
positivo per l'Italia pari a Euro 495 milioni, quarto paese fornitore e quinto Paese cliente.
Nel 1°semestre 2018 la Polonia é stata il 7 Paese-destinatario del Made in Italy.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 9
0
1,5
3
4,5
6
7,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018stimagov.pl
2018,stima UE
1,800
3,800 4,300
2,00 1,600
3,3003,600
2,800
4,6005,00
4,600
Andamento del PIL POLACCO
indice % di crescita
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 10
Interscambio POLONIA - MONDO
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
EU
RO
, M
ILIA
RD
I
• La Polonia, Membro dell’UE dal 2004, non presenta alcun problema
doganale e vigono tutte le norme simbolizzate dal marchio CE.
• La Polonia scambia con i Paesi UE il 59,4% (import) e ben oltre l’80%(export) del suo commercio internazionale. Secondo i dati pubblicati
sul primo semestre del 2018, il valore delle esportazioni pari a €
108,7 miliardi (+6,7%), per la prima volta dopo 3 anni registra un livello
inferiore a quello delle importazioni pari a € 109,8 miliardi (+8,9%).
• Il relativo saldo commerciale negativo a € 1,164 miliardi, rispetto ad
un +0,56 miliardi nel 2017, +3,92 miliardi nel 2016 e +2,35 miliardi nel
2015.
• I principali Paesi fornitori della Polonia sono la Germania (22,9%),
Cina (10,9%), Russia (7,1%) ed Italia (5,1%), in quarta posizione.
• I principali mercati di sbocco per la Polonia sono la Germania (28,0%),
Rep. Ceca (6,4%), Regno Unito (6,0%), Francia (5,7%) ed Italia(4,7%), in quinta posizione.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 11
Struttura degli scambi con l’ESTEROrelativi al 1°semestre 2018
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 12
Importazioni POLACCHE - Principali Paesi fornitoriAnni
mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 100.884 100,0 109.824 100,0 8,9
1 Germania 23.121 22,9 25.142 22,9 8,7
2 Cina 11.565 11,5 11.982 10,9 3,6
3 Russia 6.401 6,3 7.758 7,1 21,2
4 ITALIA 5.438 5,4 5.614 5,1 3,2
5 Francia 3.950 3,9 4.212 3,8 6,6
6 Paesi Bassi 3.934 3,9 4.162 3,8 5,8
7 Rep. Ceca 3.739 3,7 3.877 3,5 3,7
8 Stati Uniti 2.853 2,8 3.535 3,2 23,9
9 Belgio 2.655 2,6 2.806 2,6 5,7
10 Spagna 2.322 2,3 2.635 2,4 13,5
11 Regno Unito 2.373 2,4 2.516 2,3 6,0
12 Svezia 1.858 1,8 1.997 1,8 7,5
13 Rep. Slovacca 1.846 1,8 1.964 1,8 6,4
14 Austria 1.628 1,6 1.910 1,7 17,4
15 Turchia 1.631 1,6 1.852 1,7 13,5
2017 I-VIPaesi
2018 I-VI
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 13
Esportazioni POLACCHE - Principali Paesi destinatariAnni
mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 101.863 100,0 108.660 100,0 6,7
1 Germania 27.647 27,1 30.431 28,0 10,1
2 Rep. Ceca 6.584 6,5 6.954 6,4 5,6
3 Regno Unito 6.561 6,4 6.545 6,0 -0,2
4 Francia 5.834 5,7 6.284 5,8 7,7
5 ITALIA 5.206 5,1 5.119 4,7 -1,7
6 Paesi Bassi 4.559 4,5 4.886 4,5 7,2
7 Russia 2.900 2,8 3.177 2,9 9,5
8 Svezia 2.901 2,8 3.088 2,8 6,4
9 Spagna 2.819 2,8 2.987 2,7 6,0
10 Stati Uniti 2.727 2,7 2.960 2,7 8,5
11 Ungheria 2.698 2,6 2.906 2,7 7,7
12 Rep. Slovacca 2.534 2,5 2.737 2,5 8,0
13 Belgio 2.225 2,2 2.531 2,3 13,7
14 Romania 1.804 1,8 2.140 2,0 18,6
15 Ucraina 2.064 2,0 2.135 2,0 3,4
2017 I-VIPaesi
2018 I-VI
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 14
Interscambio POLONIA - ITALIA
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
EU
RO
, M
ILIA
RD
I
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 15
Import dall’Italia per SETTORI - STRUTTURA
2018 I-VI
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 16
Export in Italia per SETTORI - STRUTTURA
2018 I-VI
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 17
Cambio PLN / EUR / USD
fonte: banca centrale polacca NBP
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2014 2015 2016 2017 2018 IX
EUR USD
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 18
133 142153
168 172 175 184196 208 216
020406080
100120140160180200220
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
IDE – Investimenti Diretti Esteri in Poloniamld EURO, valori cumulati dal 1990
totale a fine 2017 > 216,0 mld Euro
fonte: banca centrale polacca NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 19
IDE in Polonia: principali Paesi investitorimld EURO, valori cumulati dal 1990 al 2017
Dati 2018 si attendono entro ottobre 2019
fonte: banca centrale polacca NBP
2,5
3,6
4,7
4,7
5,1
6,6
9,9
10,8
13,4
19,1
ITALIA
Belgio
Svezia
Spagna
Stati Uniti
Regno Unito
Lussemburgo
Paesi Bassi
Francia
Germania
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 20
INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA
• Nel periodo 1990-2017 gli operatori italiani hanno investito inPolonia € 5,4 mld (al netto di disinvestimenti), che con la quota del2,51% colloca il nostro Paese al decimo posto tra i principaliinvestitori in Polonia.
• In Polonia sono presenti oltre 2.000 aziende italiane (considerate quelle a carattere commerciale e di servizio), ma l’80% del fatturato è fatto dai principali operatori del settore manifatturiero. (fonte: studio curato da KPMG)
• Presenze particolarmente rilevanti sono costituite da:- Fiat Chrysler Automobiles - Ferrero- Leonardo - Generali- Marcegaglia - Brembo- Mapei - Astaldi- Impregilo/Salini
fonte: National Bank of Poland, NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 21
INVESTIMENTI DI ALTRI PAESI
• STATI UNITI: General Electric (incl. Alstom), 3M, CH2M, Delphi,IBM, International Paper, Boeing Service;
• GERMANIA: VolksWagen Group, Daimler, Lufthansa Technik,Bosch Siemens, Miele;
• REGNO UNITO: Tesco, Imperial Tobacco, GlaxoSmithKline,Cadbury’s Schweppes;
• FRANCIA: Orange, Auchan, Carrefour, St.Gobain, Michelin;
• PAESI BASSI: ING Group, Akzo Nobel, Royal Philips Electronics;
• SPAGNA: Santander, Ferrovial Inmobiliaria, Acciona;
• SVEZIA: Ikea, Ikea Industry.
fonte: National Bank of Poland, NBP
Alcuni casi con 1.000 posti di lavoro creati
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 22
OPPORTUNITÀ per investitori esteri
• Automotive• Aerospace• Elettronica• Business Service Centres• Ricerca e Sviluppo• IT• Elettrodomestici• Infrastrutture Ambientali• Biotecnologia• Alimentare• Yachting
fonte: National Bank of Poland, NBP; PAIiH
I SETTORI PIÙ PROMETTENTI
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 23
AUTOSTRADE e SUPERSTRADE 2014-2023
2017
fonte:
Ministero dello Sviluppo
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 24
FERROVIE
fonte: PKP PLK S.A.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 25
ZONE ECONOMICHE SPECIALIZES: 14 aree non abitate destinate all’esercizio delle attività economiche a condizioni speciali fino al 2026 (data prorogata di altri 6 anni dall’11.9.2013)
CONDIZIONI per beneficiare degli incentivi fiscali:• Investimento minimo: € 100.000• Durata minima investimento: 5 anni• Mantenimento dei nuovi posti di lavoro:
5 anni (3 anni per le PMI)
AGEVOLAZIONI fiscali e non fiscali• lotto per l'investimento offerto a prezzo favorevole; • consulenza gratuita nell'adempiere a tutte le formalità
• esenzione dall’IRPEG• sgravi d’imposta sugli immobili (per alcuni comuni)
• incentivi non fiscali per l’assunzione di nuovo personale
fonte: Ministero dello Sviluppo
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 26
INIZIATIVE PROMO REALIZZATE - 2018
• Mostra autonoma GIOIELLERIA, con Incoming di oltre 50 operatori dell’Europa
Centro-Orientale
• POLISH POLISH RAIL TRANSPORT DEVELOPMENT: Chances for Polish-Italian
Cooperation, incontro di oltre 40 operatori italiani con le ferrovie polacche e con oltre
20 operatori locali del settore (21 marzo 2018)
• Workshop AGROALIMENTARI, mostra autonoma e B2B con 29 produttori italiani
(7 Marzo 2018)
• Presentazione fiera Expo Riva Schuh, seminario a Varsavia (16 ottobre 2018)
• Enoexpo 2018, partecipazione collettiva con 12 produttori italiani alla fiera del vino di
Cracovia (7-9 novembre 2018)
• Settimana della cucina italiana nel mondo (III edizione), 19-25 novembre 2018
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INIZIATIVE PROMOZIONALI IN ARRIVO
Fino al 30.6 2019 DESK FONDI EUROPEI Servizi a favore delle aziende italiane interessate ai fondi UE stanziati per la Polonia, compresi gli appalti che ne derivano
Fine 2018 - 1" semestre 2019
Azione di promozione con la GDO in Polonia
Agroalimentare
12-15 febbraio 2019 Partecipazione collettiva alla fiera BUDMA 2019
Edilizia e architettura
12-15 febbraio 2019 Punto Italia alla fiera WINDOOR-TECH 2019
Tecnologie per la produzione di porte e
finestre di materiali vari
21 febbraio 2019 BORSA VINI (mostra autonoma)
Vini
20-23 marzo 2019 Padiglione “Italia” alla fiera AMBERIF
Gioelleria
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Riferimenti ICE Varsavianome in italiano ICE – Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia
nome in polacco ICE - Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw WłoskichSekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej
indirizzo postale ul. Marszałkowska 7200-545 Warszawa – PL
contatto telecom tel. (+48) 22.6280243fax (+48) 22.6280600
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siti web www.italtrade.com/Polska (in polacco) www.ice.it (in italiano)
Direttore
Vice Direttore
Antonino Mafodda
Francesca Romana Lanza