Paese Mercato Congiuntura - Farexport · lavori in quanto le stesse non erano più realistiche...

ICE Varsavia, Novembre 2018

POLONIAPaese

Mercato

Congiuntura

Fonte dei dati, ove non indicato diversamente:

GUS, Ufficio Centrale di Statistica in Polonia

elaborazione ICE Varsavia

POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 2

POLONIA, Mappa amministrativa

POLONIA e POLACCHILocalizzazione Europa CentraleSuperficie 312.685 km2, 91% in pianura (<300 m.s.l.m.)

Capitale Warszawa (Varsavia) 1,7 mln abitanti

Città principali Kraków (Cracovia) 0,8; Łódź 0,7;

Wrocław (Breslavia) 0,6; Poznań 0,5;

Gdańsk (Danzica) 0,5; Szczecin (Stettino) 0,4

Coste 528 kmPaesi confinanti: Germania, Rep. Ceca, Rep.Slovacca,

Ucraina, Bielorussia, Lituania, Fed.Russa

Lingua ufficiale PolaccoValuta 1 zloty = 100 groszy

Popolazione (dic 2017) 38,434 mln, di cui 60,1% vive in città

Tasso di natalità (2017) 0,0 ‰ (tasso netto)

Struttura etnica 96,1 % PolacchiReligione 87,6 % Cattolici (95,5% se prescindere

dal 7% che rigetta domande su religione)



ORDINAMENTO dello STATOSistema politico Repubblica Parlamentare

Potere legislativo Parlamento, in carica 4 anni

Sejm, camera 460 deputati

elezioni proporzionali, soglia 5%

Senat, 100 senatori

elezioni maggioritarie

prossime elezioni: autunno 2019

Potere esecutivo (a) Governo con il Premier mix del sistema nominato dal Presidente,

francese e tedesco entro 14 gg. fiducia del Sejm

(b) Presidente, in carica 5 anni

eletto direttamente dai cittadini

prossime elezioni: primavera 2020

Org. internazionali UE, ONU, NATO, OCSE, FMI, BERS,…


STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. Unità territoriale max Voivodato (16) regione

delegato del governo Voivoda prefetto

carica massima locale Marszałek presidente regione

2. Unità intermedia Powiat provincia / contea

carica massima locale Starosta presidente giunta provinciale

3. Unità elementare Gmina comune

carica massima in aree rurali Wójt presidente giunta comunale

carica massima in città Burmistrz sindaco

carica massima in città principali Prezydent presidente


INDICATORI MACRO

PIL pro capite 2017 in € 11.883PIL 2017 a prezzi correnti in mld € 457

Crescita PIL 2017, % (2018, stime: gov.pl; UE di lug’18) +4,6 (+5,0; +4,6)

Crescita consumi individuali 2017, % (2018, stima gov.pl) +4,8 (+5,9)

Disoccupazione 2018 VII, gov.pl/Eurostat, % (2017 gov.pl) 5,9 / 3,5 (7,0)

Salario medio mensile lordo, imprese, 2018 VIII, € 1.120

Inflazione 2018, VIII, % (intero 2018, stima gov.pl) +1,7 (2,3)

Tasso di riferimento, %, fermo dal 5.3.15, (tasso precedente) 1,50 (2,00)

Cambio PLN/EUR (20 settembre 2018) 4,2912

Cambio PLN/USD (20 settembre 2018) 3,6702Importazioni 2018 I-VI mld €, (% variazione su 2017 I-VI) 109,8 (+8,9%)

Esportazioni 2018 I-VI mld €, (% variazione su 2017 I-VI) 108,7 (+6,7%)

Saldo 2018 I-VI mld € -1,164IDE, aflusso 2017, mld € (aflusso 2016) 8,1 (12,6)


LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (1)

Nel corso del 2018 é continuata la crescita del PIL che, secondo gli ultimi dati rilasciati

dall'Istituto di Statistica Polacco (GUS) é, relativamente al 3 trimestre, del 5,1%.

La crescita dei salari ed l’indice più basso della disoccupazione – nel mese di settembre

2018 pari al 5,5% (se calcolato con la metodologia locale dell’ente GUS), ed il 3,4% (se

stimato con la metodologia dell’Eurostat), peraltro pari all’indice analogo in Germania –

da quando la Polonia é diventata un economia di mercato favoriscono la crescita della

domanda interna, principale volano della sostenuta crescita del PIL.

Il basso livello di disoccupazione sta provocando problemi alle aziende nel reperimento

della manodopera di base, con conseguente crescita dei salari, che comporta problemi

anche per la realizzazione dei tanti lavori infrastrutturali in corso (strade e ferrovie): negli

ultimi mesi alcune aziende che si sono aggiudicate gare d'appalto sulla base di offerte

formulate nei precedenti 12-18 mesi, non hanno poi firmato il contratto di esecuzione dei

lavori in quanto le stesse non erano più realistiche sulla base degli attuali costi.


LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE (2)

I contrasti con la UE, nati dalla riforma del sistema giudiziario, che lo rende più vincolato

all'esecutivo, che potrebbero, teoricamente, portare a sanzioni nei confronti della

Polonia, fino ad oggi, non hanno influenzato l'ottimo andamento della congiuntura ed i

rapporti con i numerosi investitori esteri.

Importazioni ed esportazioni continuano ad aumentare, anche se il primo semestre 2018

non vede più le dinamiche a 2 cifre, comunque trattasi dei numeri interessanti sia per le

importazioni (+8,9%) che per le esportazioni polacche (6,7%). In crescita l'interscambio

con l'Italia che nel primo semestre 2018 ha superato i 10 miliardi di Euro, con un saldo

positivo per l'Italia pari a Euro 495 milioni, quarto paese fornitore e quinto Paese cliente.

Nel 1°semestre 2018 la Polonia é stata il 7 Paese-destinatario del Made in Italy.


0

1,5

3

4,5

6

7,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018stimagov.pl

2018,stima UE

1,800

3,800 4,300

2,00 1,600

3,3003,600

2,800

4,6005,00

4,600

Andamento del PIL POLACCO

indice % di crescita


Interscambio POLONIA - MONDO

(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017

EU

RO

, M

ILIA

RD

I

• La Polonia, Membro dell’UE dal 2004, non presenta alcun problema

doganale e vigono tutte le norme simbolizzate dal marchio CE.

• La Polonia scambia con i Paesi UE il 59,4% (import) e ben oltre l’80%(export) del suo commercio internazionale. Secondo i dati pubblicati

sul primo semestre del 2018, il valore delle esportazioni pari a €

108,7 miliardi (+6,7%), per la prima volta dopo 3 anni registra un livello

inferiore a quello delle importazioni pari a € 109,8 miliardi (+8,9%).

• Il relativo saldo commerciale negativo a € 1,164 miliardi, rispetto ad

un +0,56 miliardi nel 2017, +3,92 miliardi nel 2016 e +2,35 miliardi nel

2015.

• I principali Paesi fornitori della Polonia sono la Germania (22,9%),

Cina (10,9%), Russia (7,1%) ed Italia (5,1%), in quarta posizione.

• I principali mercati di sbocco per la Polonia sono la Germania (28,0%),

Rep. Ceca (6,4%), Regno Unito (6,0%), Francia (5,7%) ed Italia(4,7%), in quinta posizione.


Struttura degli scambi con l’ESTEROrelativi al 1°semestre 2018


Importazioni POLACCHE - Principali Paesi fornitoriAnni

mln € quota % mln € quota % variaz.%

MONDO 100.884 100,0 109.824 100,0 8,9

1 Germania 23.121 22,9 25.142 22,9 8,7

2 Cina 11.565 11,5 11.982 10,9 3,6

3 Russia 6.401 6,3 7.758 7,1 21,2

4 ITALIA 5.438 5,4 5.614 5,1 3,2

5 Francia 3.950 3,9 4.212 3,8 6,6

6 Paesi Bassi 3.934 3,9 4.162 3,8 5,8

7 Rep. Ceca 3.739 3,7 3.877 3,5 3,7

8 Stati Uniti 2.853 2,8 3.535 3,2 23,9

9 Belgio 2.655 2,6 2.806 2,6 5,7

10 Spagna 2.322 2,3 2.635 2,4 13,5

11 Regno Unito 2.373 2,4 2.516 2,3 6,0

12 Svezia 1.858 1,8 1.997 1,8 7,5

13 Rep. Slovacca 1.846 1,8 1.964 1,8 6,4

14 Austria 1.628 1,6 1.910 1,7 17,4

15 Turchia 1.631 1,6 1.852 1,7 13,5

2017 I-VIPaesi

2018 I-VI


Esportazioni POLACCHE - Principali Paesi destinatariAnni

mln € quota % mln € quota % variaz.%

MONDO 101.863 100,0 108.660 100,0 6,7

1 Germania 27.647 27,1 30.431 28,0 10,1

2 Rep. Ceca 6.584 6,5 6.954 6,4 5,6

3 Regno Unito 6.561 6,4 6.545 6,0 -0,2

4 Francia 5.834 5,7 6.284 5,8 7,7

5 ITALIA 5.206 5,1 5.119 4,7 -1,7

6 Paesi Bassi 4.559 4,5 4.886 4,5 7,2

7 Russia 2.900 2,8 3.177 2,9 9,5

8 Svezia 2.901 2,8 3.088 2,8 6,4

9 Spagna 2.819 2,8 2.987 2,7 6,0

10 Stati Uniti 2.727 2,7 2.960 2,7 8,5

11 Ungheria 2.698 2,6 2.906 2,7 7,7

12 Rep. Slovacca 2.534 2,5 2.737 2,5 8,0

13 Belgio 2.225 2,2 2.531 2,3 13,7

14 Romania 1.804 1,8 2.140 2,0 18,6

15 Ucraina 2.064 2,0 2.135 2,0 3,4

2017 I-VIPaesi

2018 I-VI


Interscambio POLONIA - ITALIA

(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017

EU

RO

, M

ILIA

RD

I


Import dall’Italia per SETTORI - STRUTTURA

2018 I-VI


Export in Italia per SETTORI - STRUTTURA

2018 I-VI


Cambio PLN / EUR / USD

fonte: banca centrale polacca NBP

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2014 2015 2016 2017 2018 IX

EUR USD


133 142153

168 172 175 184196 208 216

020406080

100120140160180200220

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IDE – Investimenti Diretti Esteri in Poloniamld EURO, valori cumulati dal 1990

totale a fine 2017 > 216,0 mld Euro



IDE in Polonia: principali Paesi investitorimld EURO, valori cumulati dal 1990 al 2017

Dati 2018 si attendono entro ottobre 2019


2,5

3,6

4,7

4,7

5,1

6,6

9,9

10,8

13,4

19,1

ITALIA

Belgio

Svezia

Spagna

Stati Uniti

Regno Unito

Lussemburgo

Paesi Bassi

Francia

Germania


INVESTIMENTI ITALIANI IN POLONIA

• Nel periodo 1990-2017 gli operatori italiani hanno investito inPolonia € 5,4 mld (al netto di disinvestimenti), che con la quota del2,51% colloca il nostro Paese al decimo posto tra i principaliinvestitori in Polonia.

• In Polonia sono presenti oltre 2.000 aziende italiane (considerate quelle a carattere commerciale e di servizio), ma l’80% del fatturato è fatto dai principali operatori del settore manifatturiero. (fonte: studio curato da KPMG)

• Presenze particolarmente rilevanti sono costituite da:- Fiat Chrysler Automobiles - Ferrero- Leonardo - Generali- Marcegaglia - Brembo- Mapei - Astaldi- Impregilo/Salini

fonte: National Bank of Poland, NBP


INVESTIMENTI DI ALTRI PAESI

• STATI UNITI: General Electric (incl. Alstom), 3M, CH2M, Delphi,IBM, International Paper, Boeing Service;

• GERMANIA: VolksWagen Group, Daimler, Lufthansa Technik,Bosch Siemens, Miele;

• REGNO UNITO: Tesco, Imperial Tobacco, GlaxoSmithKline,Cadbury’s Schweppes;

• FRANCIA: Orange, Auchan, Carrefour, St.Gobain, Michelin;

• PAESI BASSI: ING Group, Akzo Nobel, Royal Philips Electronics;

• SPAGNA: Santander, Ferrovial Inmobiliaria, Acciona;

• SVEZIA: Ikea, Ikea Industry.

fonte: National Bank of Poland, NBP

Alcuni casi con 1.000 posti di lavoro creati


OPPORTUNITÀ per investitori esteri

• Automotive• Aerospace• Elettronica• Business Service Centres• Ricerca e Sviluppo• IT• Elettrodomestici• Infrastrutture Ambientali• Biotecnologia• Alimentare• Yachting

fonte: National Bank of Poland, NBP; PAIiH

I SETTORI PIÙ PROMETTENTI


AUTOSTRADE e SUPERSTRADE 2014-2023

2017

fonte:

Ministero dello Sviluppo


FERROVIE

fonte: PKP PLK S.A.


ZONE ECONOMICHE SPECIALIZES: 14 aree non abitate destinate all’esercizio delle attività economiche a condizioni speciali fino al 2026 (data prorogata di altri 6 anni dall’11.9.2013)

CONDIZIONI per beneficiare degli incentivi fiscali:• Investimento minimo: € 100.000• Durata minima investimento: 5 anni• Mantenimento dei nuovi posti di lavoro:

5 anni (3 anni per le PMI)

AGEVOLAZIONI fiscali e non fiscali• lotto per l'investimento offerto a prezzo favorevole; • consulenza gratuita nell'adempiere a tutte le formalità

• esenzione dall’IRPEG• sgravi d’imposta sugli immobili (per alcuni comuni)

• incentivi non fiscali per l’assunzione di nuovo personale

fonte: Ministero dello Sviluppo


INIZIATIVE PROMO REALIZZATE - 2018

• Mostra autonoma GIOIELLERIA, con Incoming di oltre 50 operatori dell’Europa

Centro-Orientale

• POLISH POLISH RAIL TRANSPORT DEVELOPMENT: Chances for Polish-Italian

Cooperation, incontro di oltre 40 operatori italiani con le ferrovie polacche e con oltre

20 operatori locali del settore (21 marzo 2018)

• Workshop AGROALIMENTARI, mostra autonoma e B2B con 29 produttori italiani

(7 Marzo 2018)

• Presentazione fiera Expo Riva Schuh, seminario a Varsavia (16 ottobre 2018)

• Enoexpo 2018, partecipazione collettiva con 12 produttori italiani alla fiera del vino di

Cracovia (7-9 novembre 2018)

• Settimana della cucina italiana nel mondo (III edizione), 19-25 novembre 2018


INIZIATIVE PROMOZIONALI IN ARRIVO

Fino al 30.6 2019 DESK FONDI EUROPEI Servizi a favore delle aziende italiane interessate ai fondi UE stanziati per la Polonia, compresi gli appalti che ne derivano

Fine 2018 - 1" semestre 2019

Azione di promozione con la GDO in Polonia

Agroalimentare

12-15 febbraio 2019 Partecipazione collettiva alla fiera BUDMA 2019

Edilizia e architettura

12-15 febbraio 2019 Punto Italia alla fiera WINDOOR-TECH 2019

Tecnologie per la produzione di porte e

finestre di materiali vari

21 febbraio 2019 BORSA VINI (mostra autonoma)

Vini

20-23 marzo 2019 Padiglione “Italia” alla fiera AMBERIF

Gioelleria


Riferimenti ICE Varsavianome in italiano ICE – Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la Promozione degli Scambi dell’Ambasciata d’Italia

nome in polacco ICE - Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw WłoskichSekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej

indirizzo postale ul. Marszałkowska 7200-545 Warszawa – PL

contatto telecom tel. (+48) 22.6280243fax (+48) 22.6280600

[email protected]

siti web www.italtrade.com/Polska (in polacco) www.ice.it (in italiano)

Direttore

Vice Direttore

Antonino Mafodda

Francesca Romana Lanza

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