ECONOMIA E INDUSTRIA DELLA DIFESA:

TABELLE E GRAFICI Alessandro Marrone, Francesca Capano

Luglio 2012

QUADRO GENERALE

INDUSTRIA DELLA DIFESA

QUADRO ITALIANO

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 2

QUADRO GENERALE

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 3

CONFRONTO EUROPA - USA EQUIPAGGIAMENTI E R&S 2010

101

34

58

9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

USA EUROPA

Equipaggiamenti R&S

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 4

TOT 159

TOT 43

(miliardi di euro)

Fonte: elaborazione su dati EDA

LA SPESA EUROPEA PER LA FUNZIONE DIFESA* 2011

38,1

31,5 30,2

14,4

7,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

UK Germania Francia Italia Spagna

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 5

(miliardi di euro)

•Nota: La Funzione Difesa comprende tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero della Difesa. Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali

LA SPESA EUROPEA PER INVESTIMENTI E R&S 2011

10,7 10,7

6,2

3,4

0,9

0

2

4

6

8

10

12

UK Francia Germania Italia Spagna

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 6

(miliardi di euro)

Fonte: elaborazione IAI su Nota Aggiuntiva e Bilanci Nazionali

RAPPORTO SPESE FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2011

0

50

100

150

200

250

UKGermania

FranciaItalia

Spagna

204

104100

81

55

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 7

(migliaia di euro)

Fonte: Elaborazione IAI su dati nazionali, Nota Aggiuntiva e Military Balance

INDUSTRIA DELLA DIFESA

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 8

GRANDI GRUPPI DELL’AEROSPAZIO E DIFESA

8,3

13

14,8

17,9

19

22

23,5

33,5

49,1

49,5

UNITED TECH.

THALES

FINMECCANICA

RAYTHEON

NORTHROP

BAE SYSTEMS

GENERAL DYNAMICS

LOCKHEED MARTIN

EADS

BOEING

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 9

RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2011

(miliardi euro)

Fonte: elaborazione su dati e bilanci delle società

GRANDI GRUPPI INDUSTRIALI EUROPEI

10

RICAVI AEROSPAZIO E DIFESA 2011 (miliardi di euro)

EADS 49,1

BAE 22

THALES 13

FINMECCANICA 14,8

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012

PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI - 2011

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 11

THALES

BAE

FINMECCANICA

EUROCOPTER AIRBUS

EADS

MBDA

ALENIA AERONAUTICA

EUROFIGHTER

TELESPAZIO

THALES ALENIA SPACE

AGUSTA WESTLAND

ATR

NH

37,5%

37,5%

25%

100% 100%

100%

100% 33%

33%

33%

67%

67%

21%

50%

50%

62,5%

32%

26%

46%

DASSAULT

46,3%

LEGAMI INTERNAZIONALI DI FINMECCANICA - 2011

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 12

THALES (Francia)

SUKHOI (Fed. Russa)

BAE Systems (UK)

ATR

MBDA

EUROFIGHTER

SCAC

SUPERJET INTERNATIONAL

ELETTRONICA

TELESPAZIO

THALES ALENIA SPACE

FINMECCANICA

EADS (Francia, Germania, Spagna)

50%

25%

25%

21%

51%

31,3%

67%

33%

149

56

711

570

616

592

618

8.307

762

1.753

2.876

678

3.644

64

97

386474

486

142

371

711

1.453

2.208

10880

278

712

2.159

18695

Elsag Datamat*

Alenia Aermacchi*

WASS*

Thales AS - Telespazio*

Oto Melara*

Iveco DV

MBDA Italia*

Elettronica

Selex Sist. Int.*

Avio

Fincantieri

Selex Com.*

Alenia Aeronautica*

Selex Galileo*

AgustaWestland*

Finmeccanica

Difesa Totale

13 Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012

INDUSTRIA ITALIANA DELL’AEROSPAZIO E DIFESA

Fatturato 2010 (milioni di euro)

Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*).

Fonte: Rilevazione IAI

QUADRO ITALIANO

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 14

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

217 246 238 222 115 100 112 116 151 101 100

879 771 729 365

289

304 231 309 324 326 356

4.264 4.556 4.695 4.795 5.271 5.287 5.381 5.529 5.595 5.770 5.893

13.66613.803 14.149 13.639

12.10714.080

15.40814.340 14.295 14.360

13.613

Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa

15

SPESE EFFETTUATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2002-2012

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012

(milioni di euro)

1,091,03 1,02

0,960,83

0,93 0,960,87 0,91 0,9

0,34 0,34 0,34 0,34 0,36 0,35 0,34 0,36 0,35 0,36

0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,0060

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Funzioni esterne Pensioni Carabinieri Funzione difesa

16

SPESE EFFETTUATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA 2002-2011

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012.

(% del PIL)

6.580 7.020 7.540 8.040 8.760 8.8209.110

9.5669.347 9.462 9.613

3.590 3.420 3.4103.010

1.840 2.170 2.660 1.888 1.7601.444 1.522

3.500 3.360 3.2002.590 1.510

3.090 3.640 2.885 3.172 3.4542.478

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investimento

Esercizio

Personale

17

SPESE FUNZIONE DIFESA 2002-2012 (MILIONI DI EURO)

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012.

18

SPESE FUNZIONE DIFESA PER TIPOLOGIA 2002-2012

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012

Fonte: Elaborazione su dati Ministero della Difesa, Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa, 2002-2012.

(in percentuale sulla funzione difesa)

25,6 24,3 22,6 19 12,5 21,9 23,6 20,1 22,2 24 18,2

26,3 24,8 24,122,1 15,2 15,4 17,3 13,7 12,3 10,1 11,2

48,150,9 53,3

58,972,3

62,6 59,1 66,7 65,4 65,9 70,6

Investimento

Esercizio

Personale

SPESE COMPLESSIVE NEL CAMPO DELLA DIFESA 2012

FUNZIONE DIFESA stima

CARABINIERI stima (1)

FONDO MISSIONI stima (2)

MSE stima

TOTALI

Personale 9.613 280 980 10.873

Esercizio 1.522 13 420 1.955

Investimento e R&S 2.478 1.700 4.178

TOTALI 13.613 293 1.400 1.700 17.006

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 19

Note: (1) Stima basata sul personale dei CC disponibili per missioni Difesa E Polizia Militare (2) Stima basata su ripartizione valori su base storica: costi personale 70%, altri costi 30%.

(milioni di euro)

LE MISSIONI INTERNAZIONALI DELL’ITALIA - 2011

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 20

Costi per area (in milioni di euro)

Afghanistan 782

Libano 198

Balcani 108

Libia 58

Oceano Indiano 45

Mediterraneo 21

Altre 25

Personale impiegato

Balcani (Albania,Bosnia, Kosovo): 586

Libano: 1.548

Afghanistan: 4.200

Oceano Indiano (incluso Golfo di Aden): 220

Mediterraneo (Active Endeavour, Cipro, Malta): 94

Altre (Cisgiordania, Egitto, Gaza, Georgia, India/Pakistan, Iraq, Israele, Marocco, RD Congo, Somalia, Sudan): 198

Fonte: Annuario della politica estera italiana, IAI, 2012

Libia: 543

ESPORTAZIONI ITALIANE DI SISTEMI D’ARMA

(milioni di euro)

2.205

2.6652.369

1.3611.4901.282

920863856

2.906

2.192

3.046

4.914

3.060

1.777

1.273970

831480

630487554604

2.754

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autorizzazioni

Esportazioni

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2012 21

Fonte: elaborazione su dati in Atti Parlamentari, Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento – diversi anni.