Investire in conoscenza
paga?Risultati delle ricerche
Progetto Fattore K Liguria
Andrea Zironi Capo Analista - Studio Giaccardi & Associati
2 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Fattore K Liguria
5 AZIONI “per conoscere”
1. Aggiornamento dati di scenario con audit dei partner interregionali
2. Analisi del sistema di offerta turistica della Liguria con audit degli Assessori provinciali
3. Analisi delle performance delle PMI turistiche della Liguria
4. Quattro focus group con gli stakeholder turistici della Liguria
5. Workshop/seminario Fattore K - Liguria
5 GOAL “per sapere come agire”
1. Benchmark internazionale e utilità modello Fattore K
2. “Punto nave” su esigenze e percezioni del sistema
3. “Punto nave” su esigenze e proposte delle PMI turistiche
4. “Punto nave” su opinioni e proposte degli stakeholder
5. La leva Fattore K per la leadership
3 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Output Fattore K Liguria
FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria
5 output
FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria
5 output
3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria
Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007
3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria
Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007
3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria
Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali
3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria
Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali
1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica
B. Parte relazionale
1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica
B. Parte relazionale
PROPOSTE K PER LE PMI DELLA LIGURIA
PROPOSTE K PER LE PMI DELLA LIGURIA
STESSO TARGET
4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli
stakeholder turistici della Liguria
4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli
stakeholder turistici della Liguria2. Rapporto su Tipologia e Offerta
Turistica del Sistema Liguria
2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria
Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it
in collaborazione conRegione Emilia-Romagna
Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it
in collaborazione conRegione Emilia-Romagna
4 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
PMI turistiche e capitale umano in LiguriaIMPORTANZA SOCIALE
Attività Liguria ITALIARicettivo 1.992 41.593 TO, Adv e servizi 448 13.704 Trasporti 2.210 39.857 Gastronomico 9.670 233.584 Tempo libero (arte, spettacolo, parchi, etc.) 717 26.279 Sport, ricreativo, benessere, etc. 1.261 26.501 Tot PMI turismo e filiera 16.298 381.518 Commercio dettaglio (no auto e casa) 25.080 867.927 Tot PMI turismo e filiera + comm 41.378 1.249.445
Totale imprese 142.260 5.295.471 % PMI turismo e filiera 11,5 7,2 % PMI turismo e filiera + comm 29,1 23,6 Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati 2009 su fonti Infocamere - Istat - Ateco
Liguria ITALIA7.759 228.098 1.631 48.615
15.329 441.778 22.321 719.251
1.721 69.124 2.470 51.982
51.232 1.558.847 43.567 1.401.060 94.799 2.959.907
633.000 13.753.000 8,1 11,3
15,0 21,5
Numero di PMI turistiche 2009 Occupati 2009
5 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Highlights dall’Azione 1
RAPPORTO DI SCENARIO
Fonte: elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati Istat, WTTC, INSEE, INE e IDESCAT
6 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
180,8187,6
184,1178,5
187,1 187,0194,3
202,2
145,5150,8
121,2128,9
135,6140,3
140,8143,8 142,4
137,8141,0
148,8139,9
158,3
166,5
176,9
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mili
ardi
di e
uro
Francia Italia Spagna
Livello nazionalePIL - filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 - Italia, Francia e
Spagna Valori espressi in miliardi di EURO
• Francia, PIL più alto• Spagna, trend sempre positivi e superiori a + 5% ogni anno• Nel 2003 la Spagna supera l’Italia • L’Italia cresce nell’intero periodo di 10 miliardi di euro (+ 7%), la Francia di 21 (+ 12%), la Spagna di 56 (+46%)
Fonte WTTC
+3,8% -1,9%-3,1%
+4,8%
+6,4%+5,2%
+2,1% -1%-3,2%
+2,3%
-0,1% +3,9%
+4,1%
+3,1%
+6,4%
+6,4%
+5,1%
-0,5% +3,7%+3,6%
+6,2%
(11% del PIL totale Francia)
(17% del PIL totale Spagna)
(10% del PIL totale Italia)
7 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
3.691 3.676
3.539
2.518 2.512
3.2003.319 3.368 3.347 3.360
3.279 3.3303.296
2.5092.4982.607
2.6752.670
2.461
3.5973.5693.563
3.3623.417
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mig
liaia
Francia Italia Spagna
Livello nazionale Occupati - filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 – Italia, Francia e
Spagna Valori espressi in migliaia
• Italia e Francia perdono rispettivamente 158 mila e 361 mila occupati. Il calo più consistente tra il 2001 e il 2003 (effetto Twin Towers)
• La Spagna guadagna 397 mila occupati nel settore, superando la Francia nel 2003
Fonte WTTC
-0,4%-3,7%
-5,4%
+0,5%
+3,7%+1,5%
-0,2%
+0,7% -2,5%-4,2%
-1,9% +2,3% -0,3%
+0,4% -2,4%
+4,3%+0,2%
+1,6%
+0,5% +1%
+0,8%
(13% degli occupati totali Francia)
(18% degli occupati totali Spagna)
(11% degli occupati totali Italia)
8 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Livello regionale
Arrivi 2000-2007
14.971
17.839 18.114
8.6658.3147.9747.6937.6177.6557.445 7.752
11.42811.12610.39910.043 10.024 10.011 9.598 9.702
3.6163.5793.4473.4383.4263.4063.501 3.488
2.2801.9721.8981.722 1.811 1.897 1.915 1.958
12.525 12.067 12.073
13.165 12.680 12.144
13.318 11.552 12.61612.972 12.960
13.89214.499
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna
1° - Catalogna
2° - PACA
3° - Toscana
4° - E-R
5° - LIGURIA
6° - Sardegna
9 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Livello regionale
Presenze 2000-2007
10.203 10.531 11.851
53.821
63.370 63.400
38.174 (E-R) 37.469 (E-R) 36.249 (E-R)
36.288 (E.R)
36.402 (E-R) 37.407 (E-R) 37.025 (E-R)
36.621 (E-R)
41.696 (Tosc) 40.943 (Tosc)
38.106 (Tosc)
35.455 (Tosc) 36.837 (Tosc) 38.017 (Tosc) 38.090 (Tosc) 37.299 (Tosc)
14.17014.21213.83314.21415.469 15.253 15.120 14.770
10.30310.38410.26210.1949.476
35.126 (PACA) 34.427 (PACA) 34.381 (PACA) 37.368 (PACA) 32.057 (PACA) 35.446 (PACA) 34.435 (PACA) 36.389 (PACA)
51.48951.25551.722
56.531
51.258
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dati in migliaia
Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna
1° - Catalogna
4° - PACA
2° - Toscana
3° - E-R
5° - LIGURIA
6° - Sardegna
10 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Livello regionale Presenze 2000 – 2007 Composizione nazionali - stranieri
Liguria
73,6 73,1 71,8
26,4 26,9 28,2
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Emilia Romagna
75,7 76,8 76,4
24,3 23,2 23,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Sardegna
77,0 73,0 67,4
23,0 27,0 32,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Provenza-Alpi-Costa Azzurra
55,0 57,8 59,4
45,0 42,2 40,6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Toscana
53,2 53,3 52,1
46,8 46,7 47,9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
Catalogna
37,2 39,8 38,6
62,8 60,2 61,4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2004 2007
Nazionali Stranieri
11 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Livello regionale
Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07
LIGURIA
Stagione 2003 2005 2007
Alta (luglio e agosto)
35,3% 35,9% 35,3%
Media (maggio, giugno, settembre e ottobre)
36,5% 36,7% 36,4%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
28,2% 27,4% 28,3%
Distribuzione mensile delle presenze - Liguria
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
LIG
UR
IAC
ATA
LO
GN
A
Distribuzione mensile delle presenze - Catalogna
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
2003 2005 2007
CATALOGNA
Stagione 2003 2005 2007
Alta(luglio e agosto)
32,7% 32,2% 30,6%
Media(maggio, giugno, settembre e ottobre)
41,6% 41,6% 41,2%
Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)
25,7% 26,2% 28,3%
=
=
=
▼
=
▲
12 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Livello regionale
Impatto presenze turistiche 2007Utilizzazione strutture - Densità turistica
Strutture alberghiere
Regione Tasso
Catalogna 44,5%
PACA 43,3%
Liguria 38,4%Toscana 33,7%
Emilia Romagna 28,1%
Sardegna 23,9%
Strutture extra-alberghiere
Regione Tasso
PACA (solo camping) 25%
Catalogna 23%
Toscana 17,3%
Emilia-Romagna 15,8%
Liguria 13,1%Sardegna 10%
Regione Tasso
Liguria 2.614Catalogna 1.986
Toscana 1.813
Emilia Romagna 1.726
Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.119
Sardegna 492
Tassi utilizzazione lorda strutture ricettive 2007[n° presenze / n° posti letto x 365]
Tassi di densità turistica 2007[n° presenze x kmq di superficie regionale]
13 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Highlights dall’Azione 2
RAPPORTO SU TIPOLOGIA E OFFERTA TURISTICA DEL SISTEMA LIGURIA
14 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
dal Piano Turistico Regionale 2008-2010
SETTE PUNTI DI FORZA1. Patrimonio ambientale/naturale2. Mare3. Clima4. Caratterizzazione 5. Enogastronomia 6. Sicurezza7. Buona localizzazione
DIECI PUNTI DI DEBOLEZZA1. Destinazione poco conosciuta2. Debole sviluppo di nuovi prodotti3. Alta stagionalità4. Carenze nel sistema ricettivo5. Scarsa disponibilità di spiagge libere e servizi di
spiaggia non inclusi nell’offerta6. Prezzi relativi elevati7. Accessibilità difficoltosa, debole sistema
infrastrutturale di trasporto8. Processo di aggregazione e di partnership molto
limitato9. Basso orientamento alla vendita10. Management e risorse umane
15 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Dal Piano Turistico Regionale 2008-2010
10 linee guida per lo sviluppo
1. La marca Liguria2. La qualità dell’offerta turistica come presupposto di base3. La centralità delle risorse umane4. Aggregarsi per competere5. Concretizzare costantemente l’identità6. Il “sistema nervoso” delle informazioni7. Facilitare l’accessibilità8. Meno promozione generica, più orientamento commerciale9. Un sistema di intelligence a supporto delle decisioni10. L’organizzazione come fattore-chiave
16 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Highlights dall’Azione 3RAPPORTO SU ANALISI DELLE PERFORMANCE DELLE PMI
TURISTICHE - Parte A > RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI 2002-2007
- Parte B > RISULTATI DELLE INTERVISTE ALLE IMPRESE
17 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Metodologia e processo operativo
A. ANALISI DEI BILANCI
• Target 100 PMI turistiche - società di capitali
• Acquisto e catalogazione bilanci 2002-2007 (ultimo anno disponibile)
• Banca dati con oltre 30.000 dati delle PMI liguri (più altri 77.000 relativi a PMI di Emilia-Romagna, PACA e Catalogna)
• Riclassificazione bilanci e calcolo dei principali indicatori gestionali e di business
• Stima valori medi 2005 (PACA e Catalogna) e 2006 (Emilia-Romagna)
• Classificazioni, elaborazioni, benchmark Liguria con Emilia-Romagna, PACA e Catalogna, rapporto di ricerca
B. INTERVISTE DI APPROFONDIMENTO
• Target 100 PMI turistiche + 18 Consorzi di promozione turistica
• Questionario di indagine • Comunicazioni con target oltre 500 contatti
telefonici• Interviste (CATI o autocompilazione) nel mese
di giugno 2009 • Banca dati (MS-Access), imputazione e
omgeneizzazione risposte• Classificazioni, elaborazioni, benchmark Liguria
con Emilia-Romagna, PACA e Catalognarapporto di ricerca
18 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Analisi dei bilanci Confronti sul totale delle imprese• In Liguria valori medi sempre
inferiori ad altre regioni (escludendo il risultato ante imposte)
• Elementi legati alle dimensioni d’impresa caratteristiche del tessuto regionale: PMI liguri nell’insieme più piccole di quelle di Emilia-Romagna, PACA e Catalogna
• Le immobilizzazioni immateriali in Liguria mostrano un trend in forte crescita che comporta
– andamento positivo di fatturato e valore aggiunto
– risultato ante imposte positivo ma limitato, trend medio in lieve crescita e superiore a Emilia-Romagna
110
145
107
214 202
11561
142
107135
119
146
963
746695
628
864
548
757718
469
364
-
200
400
600
800
1.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-RTotale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA
Risultato ante imposte €
3.028
629
961
780751 870772
1.0521.156 1.213
1.395 1.416
1.536
2.659 2.8372.6462.833
2.924
3.187 3.2553.002
2.923
-
600
1.200
1.800
2.400
3.000
3.600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-RTotale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA
Valore aggiunto €
9.444
2.3533.029
2.6422.606 2.7892.599
5.373
5.365 5.5626.125
6.530 6.7137.822
9.595
9.320
9.095
10.232
9.424
9.602
9.830
9.841
-
3.000
6.000
9.000
12.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-RTotale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA
Fatturato €
285
108
353
159160
205
122213
232
272
307
371
396
429464
411 398
448
245 239
319339
-
100
200
300
400
500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-RTotale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA
Immobilizzazioni immateriali €
19 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Analisi dei bilanci Confronti per classe di fatturatoPiccole imprese
• Forte aumento degli investimenti immateriali in Liguria a cui corrisponde:
– crescita costante, ma a ritmo meno sostenuto di fatturato e valore aggiunto
– risultato ante imposte altalenante e tendenzialmente decrescente, superiore a E-R ma molto inferiore a PACA e Catalogna
• Risultati di business prodotti degli investimenti immateriali parziali
Piccole imprese
135
351
130
80
185
91
159
192
228
277
361390
152
158
175180169
283
252
194
193
312
-
100
200
300
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Piccole imprese LIGURIA Piccole imprese E-RPiccole imprese CATALOGNA Piccole imprese PACA
Piccole imprese
1.6951.940
1.6801.6131.8011.570
2.933 3.0842.907
3.2023.421 3.438
4.901 4.745 4.8414.8204.705
3.9503.7583.6323.5814.038
-
1.500
3.000
4.500
6.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Piccole imprese LIGURIA Piccole imprese E-RPiccole imprese CATALOGNA Piccole imprese PACA
Piccole imprese
628756
607577
680
587
825911 920 955
982 1.026
1.614 1.6371.739
1.668
1.496
1.4581.4231.4221.427 1.417
-
500
1.000
1.500
2.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Piccole imprese LIGURIA Piccole imprese E-RPiccole imprese CATALOGNA Piccole imprese PACA
Piccole imprese
50 58
8790
69
65
84 8872
5 14 12
364 359 353336325
228244
286282
210
-
100
200
300
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Piccole imprese LIGURIA Piccole imprese E-RPiccole imprese CATALOGNA Piccole imprese PACA
Immobilizzazioni immateriali €
Fatturato €
Valore aggiunto € Risultato ante imposte €
20 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Analisi dei bilanci Confronti per classe di fatturatoMedie imprese
• Andamento altalenante e in lieve calo degli investimenti immateriali, in linea con PACA ed E-R, molto inferiori a Catalogna
• Questo si traduce in:– fatturato 2007 agli
stessi livelli del 2002 e con valori sempre inferiori alle altre regioni
– valore aggiunto complessivamente in crescita, ma su valori inferiori alle altre regioni
– andamento sinusoidale del risultato ante imposte, che supera nel 2004 le buone performance della Catalogna e sempre quelle di PACA ed E-R
Medie imprese
9331.463
2.402
918
2.216
621
1.207
816
995
338494
-94
2.543
1.697
2.144
1.2501.463
769
2.0021.850
1.341
1.099
-100
700
1.500
2.300
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Medie imprese LIGURIA Medie imprese E-RMedie imprese CATALOGNA Medie imprese PACA
Medie imprese
3.041
4.077
3.259
3.741 3.755
1.926
4.901
4.2884.304
3.133
2.7452.586
5.536 5.599 5.6625.6615.040
8.313
7.796
8.055
7.230 7.049
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Medie imprese LIGURIA Medie imprese E-RMedie imprese CATALOGNA Medie imprese PACA
Medie imprese
16.373
19.551
18.35419.06517.77420.602
28.471
27.100
25.46024.147
21.13721.637
15.963
20.88122.588
19.37719.765
25.03824.726
25.24024.337
25.233
14.000
17.000
20.000
23.000
26.000
29.000
32.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Medie imprese LIGURIA Medie imprese E-RMedie imprese CATALOGNA Medie imprese PACA
Medie imprese
371417
514461
418
516429434
503
554
489
579
1.065 1.121 1.072
9661.019
408380 358 372412
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
migliaia di euro
Medie imprese LIGURIA Medie imprese E-RMedie imprese CATALOGNA Medie imprese PACA
Immobilizzazioni immateriali €
Fatturato €
Valore aggiunto € Risultato ante imposte €
21 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Analisi dei bilanci Evidenze
1. in generale, le imprese che investono maggiormente in risorse immateriali fanno registrare migliori performance risultati in termini di fatturato, valore aggiunto e utile ante imposte
2. le imprese della Liguria non sempre riescono, come succede in PACA e soprattutto in Catalogna, a tradurre gli investimenti immateriali realizzati in risultati performanti a livello di fatturato, valore aggiunto e utile d’impresa
3. le imprese della Liguria sostanzialmente non crescono in competitività, rivelano cioè un comportamento di stazionamento
• in un mercato globalizzato e denso di improvvisi cambiamenti di scenario, questo comportamento può divenire più un rischio aggiuntivo inconsapevole che una sicurezza acquisita
• Considerando quindi il rapporto tra investimenti immateriali e risultati di bilancio, quale è in sintesi la performance delle PMI della Liguria a confronto con quelle delle altre Regioni?
Tipologia Liguria E-R Catalogna PACA
Hotel TO/AdV Piccole imprese Medie imprese
Nelle interviste dirette alle imprese abbiamo verificato queste valutazioni e come si sono realizzate
22 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Fattore K Liguria adesione alle interviste
100 PMI turistiche Liguria
Società di capitali+ 18 Consorzi
(solo interviste)
100 PMI turistiche Liguria
Società di capitali+ 18 Consorzi
(solo interviste)
100 (100%)le PMI coinvolte
nell’analisi dei bilanci 2002-2007
100 (100%)le PMI coinvolte
nell’analisi dei bilanci 2002-2007
65 (su 118) (55%)hanno partecipato
alle intervistedi approfondimento
65 (su 118) (55%)hanno partecipato
alle intervistedi approfondimento
76 (76%)HOTEL
76 (76%)HOTEL
36 (54%)HOTEL
36 (54%)HOTEL
24 (24%)TO/AdV
24 (24%)TO/AdV
17 (26%)TO/AdV
17 (26%)TO/AdV
12 (18%)consorzi
12 (18%)consorzi
23 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Interviste Investimenti immateriali realizzati nel 2007-2008
Analisi per macro-tipologie di investimento Liguria (65 imprese)
E-R (66 imprese)
PACA (49 imprese)
Catalogna(42 imprese)
Internet(booking on line, realizzazione/ristrutturazione sito internet, posizionamento sui motori di ricerca, blog aziendale, iscrizione a social network, attivazione di funzionalità 2.0, etc.)
89,2% 89,4% 89,8% 97,6%
Sviluppo del business(indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop, educational tour, partnership commerciali, advertising sul web)
55,4% 87,9% 85,7% 95,2%
Informatica e sistema informativo(sistemi gestionali, acquisto nuovi software, banche-dati clienti e/o fornitori)
46,2% 86,4% 79,6% 95,2%
Formazione (tecnica, manageriale)
38,5% 60,6% 85,7% 92,9%
Sviluppo delle relazioni(analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - )
32,3% 69,7% 85,7% 90,5%
Scelte organizzative(business plan, progetti societari, joint venture, strategie di vendita, politiche di incentivazione per i collaboratori, riorganizzazione dei processi aziendali)
30,8% 65,2% 75,5% 85,7%
Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi (studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione)
29,2% 56,1% 44,9% 78,6%
Marchi (studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto)
24,6% 34,8% 44,9% 47,6%
Certificazioni (di qualità, di prodotto, ambientale, etica, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa)
21,5% 22,7% 38,8% 52,4%
Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) (realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso)
3,1% 6,1% 10,2% 31,0%
24 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Interviste Investimenti immateriali programmati per il prossimo triennio
2009-2011 (a confronto con gli investimenti previsti dalle imprese
dell’E-R, della PACA e della Catalogna per il triennio 2007-09)
33,8
20,0 20,0
9,2
-
-
75,5
22,4
83,3 81,0
64,3
57,1
29,226,2
72,3
6,21,5
57,659,1
12,17,6
21,2
62,147,0
68,2
53,0
8,2
26,5
12,2
42,9
34,7
73,5 71,4
49,0 52,4
14,3
26,2
92,9
28,6
45,2
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Internet Formazione Sviluppo delbusiness
Sviluppo dellerelazioni
Informatica esistema
informativo
Invenzione oinnovazione dinuovi prodotti e
servizi
Scelteorganizzative
Certificazioni Marchi Proprietàintellettuale
(brevetti, modellid’uso, operedell’ingegno)
Valori %
Liguria
E-R
PACA
Catalogna
25 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
No74%
Sì8%NR
18%
Interviste
Opinioni e aspettative sul Web 2.0
Solo 5 le imprese presenti sui social network: 4 su Facebook e 1 su Twitter
1. La sua azienda è presente sui social network?
no44%
non so14%
sì42%
2. E’ interessato ad approfondire la conoscenza sui modelli e le tecniche di utilizzo del Web 2.0?
no47%
non so25%
sì28%
3. E’ interessato ad investire sul Web 2.0?
no48%
non so15%
sì37%
4. Può aver bisogno di un supporto per accrescere le vostre competenze su questo fronte?
Di che tipo? 14 formazione/consulenza tecnica sull’utilizzo di questi strumenti 4 incentivi o corsi organizzati dalla Regione3 formazione sugli aspetti più prettamente commerciali
26 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Interviste
Interesse verso il nuovo portale di promozione turistica della Regione Liguria
• Se sì, in che modo volete essere coinvolti?
– 52% pubblicare e tenere aggiornate informazioni su azienda, prodotto, servizi e prezzi
– 32% sentirsi parte di una grande sfida per affermare la marca Liguria nel Mediterraneo e nel mondo
– 22% inventare e sperimentare nuove formule di accoglienza e promozione turistica
– 22% comporre e definire nuove modalità di offerta per allungare la stagione turistica
si86%
Non so2%
no12%
La Regione Liguria, tramite l’agenzia regionale IN LIGURIA, sta per mettere on-line un nuovo portale di promozione turistica. La sua azienda è interessata a partecipare?
27 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Interviste Supporto richiesto alle istituzioni pubbliche per aumentare o
migliorare le performance dell’azienda
70,8
50,8
32,3
26,2
21,5
9,2
10,8
1,5
21,5
- 20,0 40,0 60,0 80,0
incentivi fiscali per la riqualificazione delle strutture ricettive e diservizi
trasparenza e semplificazione burocratica per le imprese
accesso al credito
formazione tecnica
servizi reali (sviluppo aziendale, marketing, comunicazione,etc.)
formazione manageriale
formazione di base
certificazioni di sistema e di prodotto
altro
Valori %
28 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Interviste Priorità indicate alla Regione Liguria per costruire e condividere
un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico
40,0
36,9
33,8
32,3
27,7
16,9
20,0
- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
valorizzazione della filiera turistica allargata
nuove collaborazioni con altre regioni per intercettare nuovi flussituristici internazionali
sviluppo e affermazione della marca Liguria
coordinamento e integrazione delle politiche turistiche con lepolitiche aeroportuali, della formazione e del credito
maggiori informazioni di mercato e sui trend di consumo
analisi e monitoraggio delle scelte e delle performance della PMI
altro
valori %
29 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Highlights dall’Azione 4
Rapporto dai 4 focus group provinciali
30 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Target degli stakeholder
46 stakeholder invitati
53 stakeholder invitati
13 presenti (28%)
25 presenti (47%)
39 presenti (51%)
214 soggetti invitati 214 soggetti invitati 88 presenti (41%) 88 presenti (41%)
76 stakeholder invitati
11 presenti (28%)
39 stakeholder invitati
In totale 36 interventiIn totale 36 interventi (40,9%) su 88 stakeholder presenti (40,9%) su 88 stakeholder presenti
31 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
Opinioni prevalenti sul …
… SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE
• Percepito come in difficoltà, allo sbando: poca chiarezza sulle priorità, governance disordinata
• Offerta di formazione inadeguata alle esigenze, poca collaborazione tra sistema formativo e mercato del lavoro
• Trasporti, mobilità, accessibilità: ‘un disastro’ – sistema aeroportuale inefficiente, – trasporti pubblici non rispondenti alle esigenze
del turista, – trasporto ferroviario ‘dismesso’
• Difficoltà di dialogo e confronto tra operatori e amministratori
… TESSUTO DELLE PMI TURISTICHE
• Polverizzazione eccesiva ma paura ad aggregarsi• Basso numero di occupati per azienda • Dumping dei prezzi per restare competitivi• Comportamento di “stazionamento”: mantenere lo
status quo per sopravvivere• Problema alberghi in affitto e riconvertiti in seconde
case• Problema di ricambio generazionale• Richiesta di formazione carente e poco strutturata,
per competenze di basso profilo• Poca dimestichezza con il web (soprattutto 2.0) • Offerta di servizi turistici inadeguata• Operatori soli e poco coinvolti nei processi
decisionali di filiera • Scarsa propensione al confronto e a nuovi scenari
32 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
7 leve per continuare a crescere
1° Formazione
2° Nuova governance e progetto strategico condiviso
3° Aggregazioni e sinergie per competere
4° Infrastrutture
Le 7 leve sono classificate per numero di indicazioni espresse negli interventi
6° Conoscenza trend e benchmarking
5° Web
7° Credito e supporti finanziari
33 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione
7 leve per continuare a crescere
1° Formazione
2° Nuova governance e progetto strategico condiviso
3° Aggregazioni e sinergie per competere
4° Infrastrutture
6° Conoscenza trend e benchmarking
5° Web
7° Credito e supporti finanziari
Anche manageriale, monitorare fabbisogno competenze, formazione on the job, polo di eccellenza
Darsi linee-guida e mercati-obiettivo precisi, valorizzare Marca Liguria, puntare su entroterra, offerta integrata con altri territori, nuove politiche del lavoro
Incentivare aggregazioni, più ascolto e confronto, meno burocrazia, alle istituzioni pubbliche ruolo di accompagnamento/coordinamento, migliorare STL
Nuove politiche aeroportuali, riscoprire treno, migliorare arredo urbano e segnaletica turistica
Infrastruttura di lavoro primaria: investire su banda larga, puntare su Web 2.0, vincere resistenze
Nuovo ruolo dell’Osservatorio Turistico Regionale, più benchmark su azioni di coinvolgimento operatori e modelli di governance
Prodotti bancari più snelli e accessibili, abbattere IVA, sostegni a ricettività extra-alberghiera
Grazie dell’attenzione
Andrea Zironi Capo Analista - Studio Giaccardi & Associati
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