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Page 1: Webinar Fatturazione Elettronica B2B
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Programma del Webinar

Fattura Elettronica B2B

• Scenario

• Come funziona

• Ciclo Attivo - Ciclo Passivo

• Portale IX

Domande e Risposte

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Talea Consulting

Operiamo in ambito Enterprise Information Management (EIM), conparticolare attenzione alle tematiche di Gestione Elettronica dei documenti,Business Process Management (BPM), Conservazione Elettronica,Fatturazione Elettronica PA e B2B.In generale forniamo soluzioni che consentono la gestione delleinformazioni prodotte e scambiate da un’Organizzazione,indipendentemente dal loro formato.

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Talea Consulting

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Scenario

Quali sono le aziende interessate?

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Stregatto, 1865

« Ora per restare nello stesso postodevi correre più velocemente chepuoi.

Invece, se vuoi andare da qualcheparte devi correre due volte piùveloce.»

Cit. Alice nel Paese delle Meraviglie

Scenario

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Fatturazione Elettronica PA

Fatturazione Elettronica B2B

Aprile 2013• Specifiche tecniche operative formato fattura XML• Definizione canale di trasmissione e funzionamento Sdi• IPA e servizi di supporto

Giugno 2014• Obbligo FE per le PA centrali• Obbligo per i Fornitori di inserire

in FE CIG e CUP

Marzo 2015• Al via la Fattura Elettronica

PA!

Gennaio 2017• Al via la Fattura Elettronica B2B!

Marzo 2017• Proroga adesioni

Scenario

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Orizzonti futuri?

Protocollo Europeo I2020

ROADMAP 2014-2020

Scenario

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Liberi o condannati?

Decidiamo di adattarci gradualmente al cambiamento

Aspettiamo di subire

l’obbligo al cambiamento

Scenario

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Impegno… Cambiamento…

Cosa ci frena maggiormente?

Scenario

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Uno strumento abilitante

Scenario

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Sondaggio

Scenario

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E’ un fattura in formato digitale. Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei.

Dal 9 gennaio 2017 è possibile trasmettere tramite il Sistema di Interscambio (quello già utilizzato tra privati e PA) le fatture elettroniche XML ai Clienti.

Come Funziona ?

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Mittente Destinatario

Architettura di base

RicevutaNotifica

RicevutaNotifica

portale

Come Funziona ?

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Fatturazione Elettronica B2B

Ciclo Attivo

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La veicolazione della fattura verrà eseguita:

• Tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>

• Tramite il canale concordato con Sogei se compilato il campo di 7 caratteri <CodiceDestinatario>

Ciclo Attivo

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Caratteristiche servizio

Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica

INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute

del Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata

CONSERVAZIONE Conservazione a norma per

10 anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche

Accreditati AgiD e certificati ISO 27001

Ciclo Attivo

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Una volta inviata la Fattura Elettronica cosa succede?

Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva

RicevutaNotifica

RicevutaNotifica Notifica

Mittente

Destinatario

Ciclo Attivo

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Ulteriori dettagli

• Non è un’opzione esercitabile verso clienti esteri o privati (soggetti senza partita IVA)

• Non è necessario richiedere autorizzazione ai propri clienti per inviare Fatture Elettroniche

• Si può comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria adesione alla Fatturazione Elettronica tra privati entro il 31 marzo 2017

• Se decido di veicolare le mie fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio sono obbligato a mantenere questa modalità di trasmissione per 5 anni

Ciclo Attivo

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Fatturazione Elettronica B2B

Ciclo Passivo

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Ciclo Passivo

Come ricevo la fattura?

• Ricezione XML via PEC

• Il fornitore indica invia la Fattura attraverso il SDI,

indicando il mio codice identificativo di 7 cifre, Ricevo

la Fattura Elettronica sul mio sistema intermediario

(esempio IX)

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Come «rispondo» alla fattura elettronica?

• Risposta di accettazione o rifiuto della fattura su portale SDI

• Tramite mio intermediario (esempio IX)

• Silenzio assenso

Ciclo Passivo

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Come conservo la fattura?

• Trasformazione con foglio di stile, stampa e archiviazione in faldoni

• Conservazione Elettronica a Norma (ad esempio IX)

Ciclo Passivo

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Caratteristiche servizio

Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica

INTEGRABILESi integra perfettamente a gestionali e sistemi ERP in uso. Per una gestione della fattura in un unico flusso!

INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute del

Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata

RICEZIONERiceve, invia notifiche di accettazione/rifiuto e gestiscele fatture elettroniche che arrivano tramite Sistema di Interscambio

CONSERVAZIONE Conservazione a norma per 10

anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche

Siamo accreditati AgiD e certificati ISO 27001

Ciclo Passivo

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Schema di funzionamento

Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva

Azienda A

RicevutaNotifica

RicevutaNotifica

Azienda B

ERP

RegistrazioneAutomatica

Accettazione o rifiuto Validazioni Autorizzazioni interne Corredo contabile

Conferma registrazione

VERA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Notifica

Archiviazione Profilazione Distribuzione

Ciclo Passivo

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Fatturazione Elettronica B2B

Ulteriori vantaggi: Spesometro trimestrale 2.0

Strumento di comunicazione delleoperazioni rilevanti ai fini Iva.Nello specifico è il modellopolivalente ai fini didichiarazione che assume le vestidi un tracciato record con ilquale il soggetto obbligato deveindicare analiticamente lefatture per singolo cliente ofornitore

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Ulteriori vantaggi• Rimborsi iva più veloci e con procedura

prioritaria, entro tre mesi dallapresentazione della dichiarazioneannuale

• Elenchi Paesi black list• Elenchi riepilogativi degli acquisti di

beni intracomunitari e servizi ricevuti• Comunicazioni dei dati relativi ai

contratti stipulati dalle società dileasing

• Comunicazione dei dati operatori chesvolgono attività di locazione

• Comunicazioni di avvenutaregistrazione a seguito di acquisti SanMarino

Fatturazione Elettronica B2B

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Scadenze- 31 Marzo 2017: data ultima per

comunicare ad AdE adesionefatturazione elettronica

- 25 Luglio 2017: trasmissione Fattureemesse e ricevute per “Spesometro” inrelazione ai Trimestri 1/2017 e 2/2017

- 30 novembre 2017: trasmissioneSpesometro in relazione al trimestre3/2017

- 30 dicembre 2017: conservazioneelettronica documenti anno 2016

- 30 aprile 2018: pagamento bollovirtuale per assolvere imposta sufatture e documenti fiscali

Fatturazione Elettronica B2B

Page 29: Webinar Fatturazione Elettronica B2B

Home Page

Portale IX

Page 30: Webinar Fatturazione Elettronica B2B

Portale IX: le fatture ricevute e gli esiti

Portale IX

Page 31: Webinar Fatturazione Elettronica B2B

Visualizzare le fatture ricevute

Portale IX

Page 32: Webinar Fatturazione Elettronica B2B

Gestire le fatture passive

Portale IX

Page 33: Webinar Fatturazione Elettronica B2B

Riepilogando

Fatturazione Elettronica B2B

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Riepilogando

Fatturazione Elettronica B2B

• Se decido di inviare FE, lo dovrò fare obbligatoriamente per tutti iclienti? NO

• Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, èobbligatoria? SI

• Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio mistoFE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazioneelettronica?

• Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, laconservazione elettronica è obbligatoria? NO

• Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo deldocumento se mi arriva come fattura elettronica?

• E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro peradeguarmi FE-B2B? poco

Relatore
Note di presentazione
Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, è obbligatoria? SI Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio misto FE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazione elettronica? Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, la conservazione elettronica è obbligatoria? NO Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo del documento se mi arriva come fattura elettronica? E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro per adeguarmi FE-B2B? poco
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Lucia Renzi - Consultant342 [email protected]

Michele Chiappa – Sales Manager338 [email protected]

Relatore
Note di presentazione
Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, è obbligatoria? SI Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio misto FE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazione elettronica? Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, la conservazione elettronica è obbligatoria? NO Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo del documento se mi arriva come fattura elettronica? E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro per adeguarmi FE-B2B? poco