Programma del Webinar
Fattura Elettronica B2B
• Scenario
• Come funziona
• Ciclo Attivo - Ciclo Passivo
• Portale IX
Domande e Risposte
Talea Consulting
Operiamo in ambito Enterprise Information Management (EIM), conparticolare attenzione alle tematiche di Gestione Elettronica dei documenti,Business Process Management (BPM), Conservazione Elettronica,Fatturazione Elettronica PA e B2B.In generale forniamo soluzioni che consentono la gestione delleinformazioni prodotte e scambiate da un’Organizzazione,indipendentemente dal loro formato.
Talea Consulting
Scenario
Quali sono le aziende interessate?
Stregatto, 1865
« Ora per restare nello stesso postodevi correre più velocemente chepuoi.
Invece, se vuoi andare da qualcheparte devi correre due volte piùveloce.»
Cit. Alice nel Paese delle Meraviglie
Scenario
Fatturazione Elettronica PA
Fatturazione Elettronica B2B
Aprile 2013• Specifiche tecniche operative formato fattura XML• Definizione canale di trasmissione e funzionamento Sdi• IPA e servizi di supporto
Giugno 2014• Obbligo FE per le PA centrali• Obbligo per i Fornitori di inserire
in FE CIG e CUP
Marzo 2015• Al via la Fattura Elettronica
PA!
Gennaio 2017• Al via la Fattura Elettronica B2B!
Marzo 2017• Proroga adesioni
Scenario
Orizzonti futuri?
Protocollo Europeo I2020
ROADMAP 2014-2020
Scenario
Liberi o condannati?
Decidiamo di adattarci gradualmente al cambiamento
Aspettiamo di subire
l’obbligo al cambiamento
Scenario
Impegno… Cambiamento…
Cosa ci frena maggiormente?
Scenario
Uno strumento abilitante
Scenario
Sondaggio
Scenario
E’ un fattura in formato digitale. Consiste in un documento elettronico prodotto in formato XML, secondo gli standard tecnici definiti da Sogei.
Dal 9 gennaio 2017 è possibile trasmettere tramite il Sistema di Interscambio (quello già utilizzato tra privati e PA) le fatture elettroniche XML ai Clienti.
Come Funziona ?
Mittente Destinatario
Architettura di base
RicevutaNotifica
RicevutaNotifica
portale
Come Funziona ?
Fatturazione Elettronica B2B
Ciclo Attivo
La veicolazione della fattura verrà eseguita:
• Tramite PEC se compilato il campo <PECDestinatario>
• Tramite il canale concordato con Sogei se compilato il campo di 7 caratteri <CodiceDestinatario>
Ciclo Attivo
Caratteristiche servizio
Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica
INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute
del Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata
CONSERVAZIONE Conservazione a norma per
10 anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche
Accreditati AgiD e certificati ISO 27001
Ciclo Attivo
Una volta inviata la Fattura Elettronica cosa succede?
Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva
RicevutaNotifica
RicevutaNotifica Notifica
Mittente
Destinatario
Ciclo Attivo
Ulteriori dettagli
• Non è un’opzione esercitabile verso clienti esteri o privati (soggetti senza partita IVA)
• Non è necessario richiedere autorizzazione ai propri clienti per inviare Fatture Elettroniche
• Si può comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria adesione alla Fatturazione Elettronica tra privati entro il 31 marzo 2017
• Se decido di veicolare le mie fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio sono obbligato a mantenere questa modalità di trasmissione per 5 anni
Ciclo Attivo
Fatturazione Elettronica B2B
Ciclo Passivo
Ciclo Passivo
Come ricevo la fattura?
• Ricezione XML via PEC
• Il fornitore indica invia la Fattura attraverso il SDI,
indicando il mio codice identificativo di 7 cifre, Ricevo
la Fattura Elettronica sul mio sistema intermediario
(esempio IX)
Come «rispondo» alla fattura elettronica?
• Risposta di accettazione o rifiuto della fattura su portale SDI
• Tramite mio intermediario (esempio IX)
• Silenzio assenso
Ciclo Passivo
Come conservo la fattura?
• Trasformazione con foglio di stile, stampa e archiviazione in faldoni
• Conservazione Elettronica a Norma (ad esempio IX)
Ciclo Passivo
Caratteristiche servizio
Invoice Xchange è il servizio web per la gestione di tutte le fasi di trasmissione e ricezione della fattura elettronica
INTEGRABILESi integra perfettamente a gestionali e sistemi ERP in uso. Per una gestione della fattura in un unico flusso!
INVIO Invia la fattura XML al SDI Gestisce notifiche e ricevute del
Sistema di Interscambio associandole in automatico alla relativa fattura inviata
RICEZIONERiceve, invia notifiche di accettazione/rifiuto e gestiscele fatture elettroniche che arrivano tramite Sistema di Interscambio
CONSERVAZIONE Conservazione a norma per 10
anni delle fatture elettroniche inviate e delle relative notifiche
Siamo accreditati AgiD e certificati ISO 27001
Ciclo Passivo
Schema di funzionamento
Intermediario• Cattura file XML• Trasmette/Riceve/Conserva
Azienda A
RicevutaNotifica
RicevutaNotifica
Azienda B
ERP
RegistrazioneAutomatica
Accettazione o rifiuto Validazioni Autorizzazioni interne Corredo contabile
Conferma registrazione
VERA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Notifica
Archiviazione Profilazione Distribuzione
Ciclo Passivo
Fatturazione Elettronica B2B
Ulteriori vantaggi: Spesometro trimestrale 2.0
Strumento di comunicazione delleoperazioni rilevanti ai fini Iva.Nello specifico è il modellopolivalente ai fini didichiarazione che assume le vestidi un tracciato record con ilquale il soggetto obbligato deveindicare analiticamente lefatture per singolo cliente ofornitore
Ulteriori vantaggi• Rimborsi iva più veloci e con procedura
prioritaria, entro tre mesi dallapresentazione della dichiarazioneannuale
• Elenchi Paesi black list• Elenchi riepilogativi degli acquisti di
beni intracomunitari e servizi ricevuti• Comunicazioni dei dati relativi ai
contratti stipulati dalle società dileasing
• Comunicazione dei dati operatori chesvolgono attività di locazione
• Comunicazioni di avvenutaregistrazione a seguito di acquisti SanMarino
Fatturazione Elettronica B2B
Scadenze- 31 Marzo 2017: data ultima per
comunicare ad AdE adesionefatturazione elettronica
- 25 Luglio 2017: trasmissione Fattureemesse e ricevute per “Spesometro” inrelazione ai Trimestri 1/2017 e 2/2017
- 30 novembre 2017: trasmissioneSpesometro in relazione al trimestre3/2017
- 30 dicembre 2017: conservazioneelettronica documenti anno 2016
- 30 aprile 2018: pagamento bollovirtuale per assolvere imposta sufatture e documenti fiscali
Fatturazione Elettronica B2B
Home Page
Portale IX
Portale IX: le fatture ricevute e gli esiti
Portale IX
Visualizzare le fatture ricevute
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Gestire le fatture passive
Portale IX
Riepilogando
Fatturazione Elettronica B2B
Riepilogando
Fatturazione Elettronica B2B
• Se decido di inviare FE, lo dovrò fare obbligatoriamente per tutti iclienti? NO
• Invece per quanto riguarda la conservazione elettronica delle FE, èobbligatoria? SI
• Quindi per capire meglio, hai detto che è possibile fare un invio mistoFE/PDF; in questo caso devo mettere tutto in conservazioneelettronica?
• Ora cambiamo punto di vista; qualora ricevessi un FE-B2B, laconservazione elettronica è obbligatoria? NO
• Allora come posso gestire l’archiviazione in formato cartaceo deldocumento se mi arriva come fattura elettronica?
• E se già faccio conservazione elettronica, devo fare altro peradeguarmi FE-B2B? poco
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