OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

SCHEDE MERCATO

Febbraio 2013

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Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Sommario

Premessa ..................................................................................................................................... 4 

Sintesi ........................................................................................................................................... 5 

1.  Trend internazionali ........................................................................................................... 12 

1.1  Panorama competitivo del turismo internazionale nel mondo ........................................... 12 

1.2  Il posizionamento dell’Italia ............................................................................................... 20 

1.3  La destinazione Liguria ed il mercato internazionale ......................................................... 23 

2.  Le schede Paese .............................................................................................................. 28 

2.1  Germania .......................................................................................................................... 28 

2.2.  Francia .............................................................................................................................. 46 

2.3.  Stati Uniti ........................................................................................................................... 63 

2.4.  Regno Unito ...................................................................................................................... 79 

2.5.  Spagna .............................................................................................................................. 96 

3.  I mercati emergenti ......................................................................................................... 109 

3.1  Paesi scandinavi ............................................................................................................. 109 

3.2  Russia ............................................................................................................................. 127 

Allegato statistico ...................................................................................................................... 134 

Nota metodologica .................................................................................................................... 142 

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Premessa

Il presente rapporto, giunto alla terza edizione, è finalizzato all’analisi del posizionamento della

destinazione Liguria presso la domanda turistica internazionale. L’analisi si focalizza sui principali mercati

di interesse per la regione in termini di:

propensione a viaggiare, motivazioni e comportamenti dei turisti provenienti da ciascun mercato

nel corso dei viaggi all’estero ed in particolare durante i viaggi svolti in Italia;

dimensionamento della domanda turistica e relativo posizionamento della Liguria all’interno della

classifica delle regioni più visitate da ciascun mercato;

grado di intermediazione della regione e dei suoi prodotti turistici;

motivazioni, canali di influenza e comportamenti di vacanza dei turisti che visitano la regione.

Inoltre, sono state inserite nell’analisi le schede mercato relative a mercati emergenti del Nord Europa: i

Paesi scandinavi (Svezia, Danimarca, Norvegia) e la Russia.

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Sintesi

Il settore turistico tiene, nonostante la difficile congiuntura economica internazionale ma con una crescita

degli arrivi internazionali nel mondo rallentata rispetto allo scenario previsionale prospettato prima della

crisi: il World Tourism Organization-UNWTO rileva per il 2011 un aumento del +4,6% rispetto al

2010 per gli arrivi turistici internazionali nel mondo (983 milioni, Tabella 5), a fronte di una crescita

della spesa turistica del +3,9% (1.030 miliardi di dollari stimati, Tabella 6).

L’Europa conta il 52,5% degli arrivi internazionali nel mondo ma con un trend più contenuto rispetto alle

economie emergenti (+1,9% il tasso di crescita annua tra il 2005 e il 2011), quali il continente asiatico e il

Pacifico (21,9% dei flussi turistici internazionali, +5,9%) o il Medio Oriente (3,7% degli arrivi, +8,1%) e

l’Africa (3% degli arrivi, +7,2%).

Nelle previsioni di lungo termine, l’UNWTO stima una crescita media annua degli arrivi internazionali

nel mondo del +3,3% fino al 2030 ma con un trend a due velocità (Tabella 9):

più contenuto per le economie avanzate (+2,2% gli arrivi previsti in media all’anno tra il 2010 e il

2030) ed in particolare per l’Europa (+2,3%);

rispetto a quello dei Paesi emergenti (+4,4%), tra i quali le più favorite saranno le destinazioni del

Centro America (+5,2%), dell’Africa (+5%) e dell’Asia (+4,9%).

L’Italia è la quinta destinazione al mondo più visitata (Tabella 11), sia in termini di flussi (dopo Francia,

USA, Cina e Spagna e prima di Turchia, Regno Unito, Germania, Malesia e Messico), che di spese

turistiche (dopo USA, Spagna, Francia e Cina e prima di Germania, Regno Unito, Australia, Macao e

Hong Kong).

Le regioni più visitate sono il Veneto (22,3% delle presenze straniere negli esercizi ricettivi, dati ISTAT

2011, Figura 46), il Trentino Alto Adige (13,9%), la Toscana (12,5%), il Lazio (11,6%) e la Lombardia

(10,5%).

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In questo contesto la Liguria si colloca in nona posizione, con il 2,6% delle presenze turistiche

straniere registrate nell’industria dell’ospitalità italiana nel 2011 (Tabella 142), preceduta da Emilia

Romagna, Campania e Sicilia, incalzata da Sardegna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

Su una media Italia in cui il turismo straniero pesa per il 46% sugli arrivi turistici negli esercizi ricettivi nel

2011, in Liguria la domanda turistica straniera incide di meno, per il 38,5%, ma il contributo del

turismo internazionale è stato decisivo negli ultimi anni per aiutare le imprese turistiche liguri a

contenere le perdite indotte dalla recente crisi economica.

A fronte di un calo generalizzato dei flussi turistici italiani, si registra, al contrario, un crescente appeal

della Liguria nei confronti della domanda turistica straniera, sia in termini di arrivi (+34,9% tra il 2005 e il

2011, Tabella 15) che di presenze (+27,2%). Un bilancio in positivo che interessa i tradizionali bacini di

origine quali la Germania (+4,4% le presenze tra il 2005 e il 2011) e la Francia (+59,6%) ma, soprattutto, i

mercati emergenti come la Russia (+219%) ed i Paesi Scandinavi (+11,5% Danimarca, +50,2% Svezia,

+46,8% Norvegia).

Il prodotto di punta della destinazione Liguria è, su tutti i mercati, il turismo balneare, rispetto al

quale gode di una notorietà elevata sul mercato europeo e su quello statunitense, sia per il turismo

individuale che per il segmento organizzato.

Tuttavia, sono ancora alti i margini di crescita per le destinazioni della riviera ligure, soprattutto

per Paesi come la Germania, la Francia o la Danimarca, dove i turisti si recano all’estero in primis

per trascorrere vacanze al mare e scelgono l’Italia per la bellezza delle sue coste ma anche per altri

fattori, quali le occasioni di divertimento o la possibilità di praticare lo sport preferito, elementi che

costituiscono parte integrante delle località balneari della Liguria.

Più difficile il posizionamento per il turismo culturale che, invece, ben si candida a divenire

prodotto privilegiato per favorire una maggiore penetrazione su quei mercati stranieri più sensibili

nei confronti delle risorse culturali del Bel Paese.

Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Svezia, Norvegia e Russia sono mercati nei quali le città d’arte

italiane ad attraggono i flussi più consistenti di turisti, a differenza di quanto accade in Liguria dove le

città registrano ancora quote di turisti nettamente inferiori rispetto alle destinazioni della riviera.

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Per accrescere la quota di mercato della Liguria presso questi Paesi è dunque necessario puntare

a politiche diversificate, sia per prodotto che per target di turisti-consumatori.

Politiche di promo-commercializzazione ad hoc per ciascun mercato-obiettivo, come ad esempio tariffe

promozionali o campagne promo-pubblicitarie orientate al target famiglie per favorire il turismo

balneare proveniente dalla Germania, al target giovani per il turismo culturale proveniente dalla

Spagna, alle coppie in vacanza per un mix di turismo culturale ed enogastronomico proveniente

dagli Usa, ecc.

Le schede mercato del presente rapporto costituiscono in tal senso uno strumento di ausilio agli operatori

della filiera turistica ligure, elaborate in forma di analisi delle principali motivazioni di visita, delle

preferenze e dei target turistici di ciascun Paese, sia nei confronti delle vacanze all’estero in generale che

di quelle in Italia ed in Liguria in particolare.

Gli schemi che seguono raccolgono, in estrema sintesi, informazioni sui trend in atto, sulle motivazioni di

visita, sui canali di influenza, sulle abitudini e sui comportamenti di consumo dei turisti, informazioni

contenute in forma più dettagliata nelle singole schede mercato dedicate a questi mercati.

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Tabella 1

Germania Francia

viaggi all'estero 47,9 milioni nel 2011 23,1 milioni nel 2011

mete preferite Spagna, Italia (12%), Turchia Spagna, Italia (10,7%), Regno Unito e Belgio/Lussemburgo

Regioni italiane più visitate

Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana,

Lombardia

Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia, Lombardia

Posizionamento della Liguria 12° posto 10° posto

presenze negli esercizi ricettivi liguri nel 2011

Quasi 995 mila (21% del totale) Quasi 460 mila (9,7% del totale)

trend presenze 2005-2011 in Liguria

In leggera crescita (4,4%) in crescita (+59,6%)

dove vanno Mare (59%) , città (20,1%), entroterra (20,9%)

Mare (64,9%), città (16,2%), entroterra (18,9%)

perché ci vanno bellezze naturali, relax, desiderio di visitare luoghi sconosciuti, sport

relax, facili collegamenti, bellezze naturali

ci vanno di più… patrimonio naturalistico-ambientale facilità di raggiungimento, seconda casa

cosa fanno sport, escursioni, degustazioni, shopping sport, escursioni, shopping, visite di musei e mostre

Influenzati da Internet 23,2% 20,6%

Prenotano e in particolare

65,1% Contatto diretto 20,3%, Internet 18,4%, AdV 17,3%

48,2% Internet 23,6%, contatto diretto 15,5%, AdV 5,5%

con chi viaggiano in coppia, con bambini, con amici in coppia, con i bambini, da soli

dove dormono hotel, seconda casa, abitazioni di amici e parenti

abitazioni di amici o parenti, hotel, seconda casa, campeggio

quanto spendono al giorno (extra viaggio e alloggio)

54 euro 78 euro

da quanti tour operator viene proposta nei cataloghi 2013

2,7% 6,5%

per quali prodotti turistici Charter, turismo responsabile Città d’arte, montagna/entroterra

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Tabella 2

Stati Uniti Regno Unito Spagna

viaggi all'estero 58,7 milioni nel 2011 56,8 milioni nel 2011 13,3 milioni nel 2011

mete preferite Messico, Canada, Regno Unito, Francia, Italia (2,9%)

Spagna, Francia, Irlanda, USA, Italia (4,1%)

Francia, Portogallo, Italia (11,4%)

Regioni italiane più visitate

Lazio, Toscana, Veneto

Veneto, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige

Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia

Posizionamento della Liguria 7° posto 8° posto 12° posto

presenze negli esercizi ricettivi liguri nel 2011

Oltre 261 mila (5,5%) Quasi 220 mila (4,6%) 76 mila (1,6%)

trend presenze 2005-2011 in Liguria

pressoché stabile (-0,4%)

in leggera flessione (-5,4%)

In crescita (+15%)

dove vanno mare (55,9%), città (39,5%), entroterra (4,6%)

mare (58,8%), città (22,3%), entroterra (18,9%)

Mare (54,9%), città (28,6%), entroterra (16,5%)

perché ci vanno bellezze naturali, relax, curiosità, patrimonio culturale

curiosità, bellezze naturali, relax, sport

bellezze naturali, relax, prezzi convenienti, divertimenti

ci vanno di più… Conoscere usi e costumi locali, patrimonio culturale

curiosità, prezzi convenienti

Prezzi convenienti, eventi

cosa fanno sport, escursioni, shopping, visite culturali

sport, escursioni, shopping

sport, escursioni, concerti, degustazioni

Influenzati da Internet 33,5% 26,7% 38,2%

Prenotano e in particolare

37,8% AdV 15,2%, Internet 15,5%

61% Contatto diretto 21,6%, AdV 20,3%, Internet 14,9%

67% Contatto diretto, 42,1%, AdV 12,5%, Internet 6,4%

con chi viaggiano in coppia, con bambini, con amici, da soli

in coppia, da soli, con amici

in coppia, con bambini, con amici

dove dormono Abitazioni private, hotel hotel, amici e parenti, campeggio

hotel, abitazioni in affitto, seconda casa, abitazioni di parenti e amici

quanto spendono al giorno (extra viaggio e alloggio)

74 euro 72 euro 52 euro

da quanti tour operator viene proposta nei cataloghi 2013

16,7% 8,3% n.d.

per quali prodotti turistici mare, città, charter, sport, agriturismo, enogastronomia, itinerari

Sport, città d’arte, enogastronomia

n.d.

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Tabella 3

Svezia Danimarca

viaggi all'estero 14,6 milioni nel 2011 Quasi 6 milioni nel 2011

mete preferite Spagna, Finlandia, Danimarca, Norvegia

e Germania

Italia al 10° posto

Spagna, Italia, Francia, Germania, Svezia

Regioni italiane più visitate

Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia

Posizionamento della Liguria 8° posto 9° posto

presenze negli esercizi ricettivi liguri nel 2011

109 mila 86 mila

trend presenze 2005-2011 in Liguria

In crescita (+50,2%) In crescita (+11,5%)

da quanti tour operator viene proposta nei cataloghi 2013

23,1% 11,8%

per quali prodotti turistici Mare, sport Mare, sport

La destinazione Italia

perché ci vanno Eventi culturali, conoscere usi e costumi della popolazione, gusto dell’avventura, divertimenti

Curiosità, divertimenti, bellezze naturali, benessere/fitness

Influenzati da Internet 62,4% 75,5%

cosa fanno Shopping, visite di musei e monumenti, escursioni

Escursioni, visite culturali, sport

Dove vanno Città d’arte (38,5%), mare (21,5%) Mare (48,9%), città d’arte (32,1%)

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Tabella 4

Norvegia Russia

viaggi all'estero 8,1 milioni nel 2011 29,3 milioni nel 2011

mete preferite USA, Francia, Italia, Turchia Finlandia, Turchia, Cina, Estonia, Egitto Italia 10° posto

Regioni italiane più visitate

Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia

Posizionamento della Liguria 5° posto 9°posto

presenze negli esercizi ricettivi liguri nel 2011

Oltre 90 mila 185 mila

trend presenze 2005-2011 in Liguria

In crescita (+46,8%) In forte crescita (+219%)

da quanti tour operator viene proposta nei cataloghi 2013

37,5% 19%

per quali prodotti turistici mare Mare, città d’arte

La destinazione Italia

perché ci vanno

Gusto dell’avventura, curiosità, divertimenti, patrimonio artistico-monumentale

Shopping, divertimenti, località esclusiva, gusto dell’avventura

Influenzati da Internet 62,7%

35,5%

cosa fanno Visite culturali, degustazioni, escursioni, shopping Escursioni, visite culturali, degustazioni,

shopping, sport

Dove vanno Città d’arte (71%), mare (13,6%) Mare (31%, città d’arte (29,6%)

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1. Trend internazionali

1.1 Panorama competitivo del turismo internazionale nel mondo1

Trend di breve e medio periodo: le principali destinazioni del turismo internazionale

Nonostante la difficile congiuntura economica, il settore turistico continua a crescere ma con un trend

“rallentato” rispetto allo scenario previsionale prospettato qualche anno fa.

Dagli ultimi dati del World Tourism Organization-UNWTO per il 2011, infatti, si rileva un aumento del

+4,6% per gli arrivi internazionali nel mondo rispetto al 2010 (983 milioni, Tabella 5), a fronte di una

crescita della spesa turistica2 generata da questi flussi pari al +3,9% (1.030 miliardi di dollari stimati,

Tabella 6).

Le economie avanzate accolgono il 53,2% dei turisti internazionali nel mondo nel corso del 2011, con una

crescita del +4,9% rispetto allo scorso anno. In termini di spesa turistica, la quota di mercato dei Paesi

economicamente avanzati sale fino al 64,5% (+4,8%), con i Paesi dell’Unione Europea che da soli

contano il 36,6% delle spese turistiche internazionali (+4,3%) e quelli del Nord America il 14,1% (+6,6%).

L’intero continente europeo gode di una quota di mercato piuttosto elevata: le sue destinazioni

turistiche accolgono il 51,3% degli arrivi internazionali, con una crescita che nell’ultimo anno raggiunge il

+6,2% grazie al traino delle destinazioni del Centro ed Est Europa (+8,1%) e di quelle del

Sud/Mediterraneo (+7,7%). In termini di spesa, i soggiorni in Europa generano il 45% delle spese

turistiche stimate dal turismo internazionale in tutto il 2011 (+5,2% rispetto al 2010).

I Paesi asiatici accolgono il 22,1% degli arrivi internazionali e segnano una crescita nel 2011 del +6,1%,

trainata dalle destinazioni del Sud-Est asiatico che da sole crescono del +10,4% in termini di arrivi turistici

stranieri (77,2 milioni nel 2011).

1 Fonte: World Tourism Organization - UNWTO “Tourism Highlithts 2012 edition”.

2 La spesa turistica stimata include alloggio, trasporto locale, cibo e bevande, divertimenti, shopping, ecc., mentre sono escluse

le spese di trasporto sostenute per raggiungere la destinazione turistica.

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Il continente americano ha una quota di mercato del 15,9% ed una crescita del +3,9% negli arrivi

rispetto al 2010, con il Nord America che da solo accoglie il 10,3% degli arrivi turistici internazionali (con

una crescita contenuta al +2,5% nell’ultimo anno) ed il Sud America che conta solo il 2,6% degli arrivi nel

mondo ma cresce velocemente in competitività, contando solo nel 2011 un +9,4% di arrivi internazionali

rispetto al 2010 ed una crescita media annua del +5,8% tra il 2005 e il 2011.

Per i Paesi africani e quelli medio orientali (che hanno una quota di mercato rispettivamente del 5,1% e

del 5,6% in termini di arrivi) si rileva un trend negativo, frutto dell’instabilità politica successiva alle rivolte

popolari della cosiddetta “primavera araba”, con un -9,1% di arrivi turisti internazionali per i Paesi del

Nord Africa ed un -8% per quelli del Medio Oriente.

Tabella 5

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Tabella 6

Figura 1

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Figura 2

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Il turismo outbound: viaggiatori e spese all’estero

L’Europa si conferma il principale bacino di origine dei flussi turistici internazionali nel mondo:

52,5% degli arrivi nel 2011, pari a 516,6 milioni di turisti che hanno soggiornato al di fuori dei propri

confini nazionali nel corso dell’anno (Tabella 7). Tuttavia, il trend evolutivo degli ultimi anni è più rallentato

rispetto alle realtà emergenti: il tasso di crescita medio annuo tra il 2005 e il 2011 è pari al +1,9%.

Seconda area di provenienza dei flussi turistici internazionali è il continente asiatico e il Pacifico che

conta il 21,9% degli arrivi internazionali nel 2011 (215,3 milioni) con una crescita media annua elevata,

pari al +5,9% tra il 2005 e il 2011.

Terzo, il continente americano, con il 16,5% degli arrivi internazionali nell’ultimo anno (162 milioni) ed

una crescita media annua del +2,9% tra il 2005 e il 2011.

Seguono, il Medio Oriente e l’Africa, dai quali provengono rispettivamente solo il 3,7% ed il 3% degli

arrivi internazionali nel mondo nel 2011, ma con una crescita tendenziale consistente: per il Medio Oriente

+8,1% di arrivi medi all’anno tra il 2005 e il 2011 nonostante la battuta d’arresto registrata in questo ultimo

periodo legata ai moti popolari della primavera araba (appena +0,5% nel 2011, preceduta da una crescita

del +9,7% nel 2010), per il continente africano +7,2% la crescita media annua dei turisti che hanno

soggiornato all’estero tra il 2005 e il 2011.

Per quanto concerne le spese turistiche all’estero, i turisti che spendono di più per le loro vacanze

oltre confine sono i tedeschi: 84,3 miliardi di dollari stimati dall’UNWTO per il 2011 (6,2 miliardi in più

rispetto al 2010), pari a poco più di 1000 dollari pro-capite considerando l’intera popolazione della

Germania (Tabella 8).

Secondi i turisti statunitensi, con una spesa turistica all’estero nel 2011 di 79,1 miliardi di dollari e un

trend in crescita: 3,6 miliardi in più rispetto al 2010.

Terzi i cinesi con 72,6 miliardi spesi lo scorso anno ed una crescita molto elevata nel brevissimo periodo

(17,7 miliardi in più rispetto al 2010).

Seguono i britannici (50,6 miliardi di dollari spesi nel 2011, pressoché in linea con le spese sostenute

nel 2010), i francesi (41,7 miliardi, 3,2 miliardi in più rispetto al 2010) ed i canadesi (33 miliardi spesi nel

2011, 3,4 miliardi in più del 2010 ).

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I russi passano dalla nona alla settima posizione (con 32,5 miliardi spesi per le vacanze all’estero lo

scorso anno ed una crescita di +5,9 miliardi rispetto al 2010) superando italiani (abbiamo speso

secondo l’UNWTO 28,7 miliardi per i soggiorni oltreconfine nel 2011, poco più dei 27,1 miliardi del 2010)

e giapponesi (27,2 miliardi spesi nel 2011, poco meno dei 27,9 miliardi del 2010).

Tabella 7

Tabella 8

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Lo scenario previsionale

Nelle previsioni di lungo termine, l’UNWTO stima una crescita media annua degli arrivi internazionali

nel mondo del +3,3% fino al 2030 (1,8 miliardi di arrivi previsti per il 2030, Figura 3), con un trend a due

velocità caratterizzato, a differenza di quanto si è verificato negli ultimi anni, da un andamento più

rallentato per le economie avanzate (+2,2% gli arrivi medi previsti all’anno, Tabella 9) rispetto a quello dei

Paesi emergenti (+4,4%).

A beneficiare maggiormente di questa crescita saranno le destinazioni del continente africano (+5% di

arrivi internazionali all’anno tra il 2010 e il 2030) e quelle asiatiche (+4,9% Asia e area del Pacifico),

seguite dal Medio Oriente (+4,6%) e dalle Americhe (+2,6%, con un +5,2% previsto per il Centro

America ed un +4,6% per il Sud America).

Per l’Europa la crescita prevista è decisamente più contenuta: +2,3% per il 2030, anno per il quale si

prevede di raggiungere i 744 milioni di arrivi turistici generati dai flussi internazionali, con una quota di

mercato in calo (dal 50,6% al 41,1%), incalzata dalle destinazioni dell’Asia e dell’Oceania (che

passeranno da una quota di mercato del 21,7% nel 2010 al 29,6% prevista per il 2030).

Figura 3

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Tabella 9

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1.2 Il posizionamento dell’Italia3

L’Italia si conferma nel 2011 la quinta destinazione più visitata al mondo dai turisti internazionali:

sia in termini di arrivi, dopo Francia, USA, Cina e Spagna e prima di Turchia, Regno Unito,

Germania, Malesia e Messico.

Il nostro Paese accoglie il 21,3% degli arrivi turistici internazionali in Europa (Tabella 11):

secondo l’UNWTO gli arrivi stranieri in Italia nel 2011 sono stati 46.119.000, con una crescita del

+5,7% rispetto al 2010;

che di spese turistiche, per le quali si posiziona dopo USA, Spagna, Francia e Cina ma prima di

Germania, Regno Unito, Australia, Macao e Hong Kong.

Si calcola per la destinazione Italia una spesa pari al 14,9% delle spese turistiche sostenute dai

flussi stranieri in Europa, pari a quasi 43 miliardi di dollari stimati per il 2011 (Tabella 11).

Tabella 10

3 Fonte: World Tourism Organization - UNWTO “Tourism Highlithts 2012 edition”.

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Sul panorama competitivo europeo (Tabella 11):

rispetto alla Francia, che è la prima destinazione mondiale per arrivi internazionali (36,6%

del totale Europa) ma terza per spesa turistica (18,6% delle spese turistiche internazionali in

Europa), il nostro Paese recupera più velocemente lo stallo dei primi anni post crisi (2009-

2010): la crescita per la Francia è del +3% negli arrivi 2011 (36,6% del totale Europa) contro il

+5,7% dell’Italia;

diversamente la Spagna, quarta destinazione mondiale per arrivi internazionali ma seconda

tra le mete europee (26,1% degli arrivi in Europa nel 2011), cresce più velocemente dell’Italia

negli arrivi turistici stranieri (+7,6%), arrivando a raggiungere la quota di 56,7 milioni nel 2011.

La Spagna, inoltre, è la seconda destinazione al mondo per spesa turistica stimata dai flussi

stranieri: conta il 20,7% della spesa turistica sostenuta dagli stranieri che hanno soggiornato in

Europa nel 2011.

Seguono, nella classifica dei Paesi europei più visitati nel 2011, il Regno Unito (13,5% degli arrivi

internazionali nel continente e 12,4% delle spese turistiche), la Turchia (13,5% degli arrivi e 8% delle

spese), la Germania (13,1% degli arrivi, 13,4% della spesa), la Russia (10,5% degli arrivi, 3,9% delle

spese), l’Ucraina (9,9% degli arrivi, ma appena l’1,9% delle spese) e la Grecia (7,6% degli arrivi e 5,1%

delle spese).

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Tabella 11

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1.3 La destinazione Liguria ed il mercato internazionale4

Il turismo internazionale pesa in Liguria per il 38,5% (su una media Italia in cui gli stranieri costituiscono il

46% degli arrivi turistici nelle strutture alberghiere e complementari5) ma l’appeal della regione è in

crescendo: tra il 2005 e il 2011 aumentano gli arrivi e le presenze turistiche di stranieri nelle strutture

ricettive rispettivamente del +34,9% e del +27,2% (Tabella 14).

Un trend positivo che coinvolge:

sia i principali mercati di origine (Tabella 12), tradizionali bacini turistici per la regione, come la

Germania (16% degli arrivi stranieri nella regione, con un trend del +10,9% tra il 2005 e il 2011,

Tabella 15), la Francia (14,2% degli arrivi, +52,1%) e la Svizzera (9,6% degli arrivi, +28,8%);

che i mercati “emergenti” dell’Europa: innanzitutto la Russia (3,4% degli arrivi stranieri nella

regione, con una crescita del +246% tra il 2005 e il 2011) ed i Paesi del Nord, come la Svezia

(2% degli arrivi, +58,2%) e la Norvegia (1,6% degli arrivi ma con un trend del +44,3%).

In crescita anche alcuni bacini long haul “minoritari” rispetto al tradizionale mercato statunitense,

come l’Australia (3% degli arrivi, +74% tra il 2005 e il 2011).

Ad un generale trend positivo dei principali mercati turistici internazionali, fanno eccezione solo gli USA

+0,8% tra il 2005 e il 2011) e il Regno Unito (-0,2%), mercati consolidati per i quali si registra una

sostanziale stabilità negli arrivi turistici nelle strutture, in parte legata ad una maggiore propensione per i

turisti in partenza da queste aree a preferire mete straniere a basso costo o località turistiche domestiche.

Si registrano, infine, per i primi nove mesi del 2012 quasi 1 milione e 282 mila arrivi turistici stranieri, per

un totale di circa 4 milioni e 126 mila presenze turistiche (Tabella 16, Tabella 17, dati provvisori), con

Germania, Francia, Svizzera, Stati Uniti e Olanda che si confermano i primi mercati di origine per le

località turistiche della regione.

4 Fonte: ISTAT, anni vari (dati provvisori per il 2011 e il 2012).

5 Fonte: dati provvisori ISTAT 2011.

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Tabella 12

Arrivi turisti stranieri in Liguria per Paese di residenza (% sul totale arrivi stranieri in Liguria)

2010 2011 2012*

Germania 16,9 16,0 16,0

Francia 14,1 14,2 13,5

Svizzera (incluso Liechtenstein) 9,4 9,6 9,9

Stati Uniti d'America 8,1 7,8 7,3

Paesi Bassi 5,7 5,4 5,3

Regno Unito 4,9 4,6 4,7

Russia 2,4 3,4 4,6

Austria 2,8 3,0 2,7

Australia 3,1 3,0 2,9

Spagna 2,9 2,6 2,4

Belgio 2,1 2,1 2,3

Svezia 2,1 2,0 2,2

Canada 2,1 2,1 2,0

Norvegia 1,7 1,6 1,7

Romania 1,6 1,6 1,6

Cina 1,0 1,2 1,6

Danimarca 1,4 1,3 1,5

Polonia 1,3 1,3 1,4

Brasile 1,1 1,5 1,3

Altri 15,2 15,7 15,2

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istat (dati 2011 e 2012 provvisori)

* dato gennaio-settembre

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Tabella 13

Presenze turisti stranieri in Liguria per Paese di residenza (% sul totale presenze straniere in Liguria)

2010 2011 2012*

Germania 22,0 21,0 20,7

Svizzera (incluso Liechtenstein) 9,5 9,7 9,5

Francia 10,2 10,4 10,6

Paesi Bassi 5,7 5,5 5,1

Russia 8,6 8,4 8,2

Stati Uniti d'America 4,9 4,6 4,8

Regno Unito 2,9 3,9 5,2

Belgio 3,1 3,6 3,0

Austria 2,4 2,4 2,3

Danimarca 1,7 1,6 1,5

Svezia 2,7 2,7 2,9

Australia 2,4 2,3 2,4

Norvegia 1,5 1,5 1,5

Romania 2,0 1,9 1,9

Spagna 1,9 1,8 1,7

Polonia 0,5 0,6 0,7

Canada 2,1 1,8 2,2

Brasile 1,4 1,4 1,5

Cina 0,8 1,0 0,9

Altri 13,7 14,0 13,4

Fonte: Istat (dati 2011 e 2012 provvisori)

* dato gennaio-settembre

Tabella 14

I turisti stranieri in Liguria (confronto 2005-2012)

Arrivi Presenze

Var % 2011/2005

Var 2012/2011

Var % 2011/2005

Var 2012/2011

Gennaio 19,6 14,2 9,9 14,2

Febbraio 8,9 6,2 -0,1 6,2

Marzo -3,4 11,0 -4,0 11,0

Aprile 57,3 -6,6 57,0 -6,6

Maggio 4,8 12,1 -4,2 12,1

Giugno 56,1 -13,5 43,2 -13,5

Luglio 49,7 -6,6 33,2 -1,6

Agosto 53,3 -0,3 38,5 0,4

Settembre 36,6 -0,1 27,7 -3,2

Ottobre 27,2 30,7

Novembre 8,9 9,3

Dicembre 23,2 16,5

Totale 34,9 -0,4 27,2 -1,2

Fonte: Istat (dati 2011 e 2012 provvisori)

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Tabella 15

I turisti stranieri in Liguria per Paese di residenza (confronto 2005-2012)

Arrivi Presenze

Var % 2011/2005

Var % I semestre 2012/2011

Var % 2011/2005

Var % I semestre 2012/2011

Germania 10,9 -2,3 4,4 -4,1

Svizzera 28,8 8,7 22,4 6,8

Francia 52,1 -0,8 59,6 -0,8

Stati Uniti d'America 0,8 -9,3 -0,4 -8,5

Regno Unito -0,2 -3,0 -5,4 -1,0

Paesi Bassi 35,7 -14,3 26,7 -20,0

Austria 20,4 0,5 37,4 1,4

Russia 246,5 25,3 218,7 25,3

Australia 74,0 -3,9 75,1 -5,6

Svezia 58,2 0,0 50,2 -4,1

Belgio 53,1 -4,0 42,2 -11,8

Canada 54,2 -11,5 32,2 -9,5

Spagna 4,5 -15,8 15,0 -9,7

Norvegia 44,3 -5,8 46,8 -12,6

Polonia 92,8 7,0 71,1 0,6

Brasile 238,6 -0,5 193,4 1,0

Cina 162,1 28,9 98,7 19,1

Danimarca 25,9 -0,5 11,5 -10,7

Fonte: Istat (dati 2011 e 2012 provvisori)

Tabella 16

Arrivi turisti stranieri in Liguria

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gennaio 19.797 18.719 22.637 23.229 20.646 20.854 23.685 25.405

Febbraio 31.190 32.976 33.001 35.900 32.755 31.890 33.951 34.792

Marzo 61.079 50.483 56.758 73.002 51.743 58.432 58.998 65.716

Aprile 85.651 112.975 108.471 97.109 106.268 112.544 134.753 126.966

Maggio 148.566 152.557 156.626 162.793 153.959 170.349 155.707 173.796

Giugno 124.681 144.546 147.236 144.421 145.275 154.406 194.677 172.856

Luglio 178.309 187.849 191.974 206.609 209.270 231.721 266.988 249.469

Agosto 145.834 159.021 166.840 183.319 188.523 201.873 223.619 222.914

Settembre 153.940 159.880 174.346 168.964 173.608 187.709 210.212 209.934

Ottobre 101.933 104.040 107.097 103.852 110.541 121.484 129.633

Novembre 33.462 33.167 39.852 35.623 31.610 39.211 36.450

Dicembre 23.733 25.869 27.479 26.763 27.260 28.634 29.240

Totale anno 1.110.180 1.182.082 1.232.317 1.261.584 1.251.458 1.359.107 1.497.913 1.281.848

Fonte: Istat (dati 2011 e 2012 provvisori)

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Tabella 17

Presenze turisti stranieri in Liguria

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gennaio 55.327 53.262 62.665 66.892 57.836 57.490 60.818 69.462

Febbraio 89.491 93.051 91.865 108.323 90.511 89.490 89.375 94.889

Marzo 164.432 144.575 155.011 210.988 144.543 163.628 157.774 175.071

Aprile 232.087 323.754 318.216 287.165 313.289 312.302 364.405 340.376

Maggio 466.486 478.630 483.557 518.913 464.720 510.438 446.765 500.901

Giugno 426.768 503.834 475.045 475.814 489.176 494.173 611.315 528.486

Luglio 685.780 716.316 723.163 823.714 778.941 813.467 913.613 899.055

Agosto 594.221 616.161 625.483 667.559 678.395 723.007 822.930 826.371

Settembre 559.227 571.830 599.767 603.503 611.350 638.235 714.111 690.910

Ottobre 300.884 318.113 329.667 324.212 335.857 358.297 393.114

Novembre 89.059 92.449 107.031 89.391 83.882 93.932 97.385

Dicembre 65.015 69.625 75.413 70.214 66.236 70.207 75.744

Totale anno 3.730.782 3.981.600 4.046.883 4.246.688 4.114.736 4.324.666 4.747.349 4.125.521

Fonte: Istat (dati 2011 e 2012 provvisori)

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2. Le schede Paese

2.1 Germania

I numeri del mercato

Nel 2011 i tedeschi hanno effettuato 69,5 milioni di viaggi di almeno 5 giorni, di cui il 68,9% in destinazioni

estere (47,9 milioni di viaggi nel corso dell’anno) (Tabella 18).

La prima meta estera per questi viaggi è la Spagna (17,9%)6 seguita dall’Italia che, seconda destinazione

oltreconfine ha accolto nel 2011 il 12% delle vacanze dei tedeschi all’estero. Seguono Turchia (10,8%) e

Austria (7,6%) (Figura 4).

Per il nostro Paese la Germania costituisce il principale mercato di provenienza della domanda

straniera: 50 milioni e 200 mila presenze turistiche registrate nel 2011, il 28,4% del totale presenze

straniere, con un trend positivo negli ultimi anni (+16,1% gli arrivi e +13% le presenze tra il 2005 e il 2011)

(Tabella 139, Tabella 140, Tabella 141).

Le regioni italiane più visitate sono Trentino Alto Adige (31,1%) e Veneto (27,1%), seguite da Toscana

(8,1%), Lombardia (7,8%), Lazio (4,2%) ed Emilia Romagna (4,1%) (Figura 5).

La Liguria occupa la dodicesima posizione (accoglie l’1,9% delle presenze turistiche dei tedeschi in

Italia) ma la Germania è per la regione il primo mercato estero per presenze registrate negli

esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri: quasi 995 mila nel 2011, pari al 21% delle presenze

straniere totali in Liguria (Tabella 143).

Un mercato consolidato per l’economia turistica ligure che, nonostante la crisi, registra un aumento,

seppure limitato, sia negli arrivi che nelle presenze turistiche degli esercizi ricettivi: +4,4% tra il 2005 e il

2011 (Tabella 144).

6 Fonte FUR- Reiseanalyse

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I mesi di maggiore afflusso (Figura 6) coincidono, naturalmente, con i periodi di punta del turismo balneare

(nel 2012 113.289 presenze nel luglio, 163.136 ad agosto, 167.072 a settembre) ma la presenza di

turismo tedesco negli esercizi ricettivi della regione è comunque consistente anche nella stagione

primaverile (95.861 presenze ad aprile, 128.800 in maggio).

Tabella 18

Numero di viaggi dei residenti in Germania

anno di riferimento 2011

Totale viaggi (in milioni) 69,5

Totale viaggi all'estero (in milioni) 47,9

Peso % viaggi all'estero su totale viaggi 68,9

Fonte:FUR7

Figura 4

7 Fonte: Fur- Reiseanalyse

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Figura 5

Figura 6

Fonte: dati provvisori Istat

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Per la Liguria si tratta di un mercato in cui è elevata la componente di turismo individuale: prenota tramite

il trade per organizzare il viaggio e/o il soggiorno il 17,3% dei turisti tedeschi che visitano la regione

(Tabella 43).

Tra i Tour Operator tedeschi che offrono alla propria clientela vacanze in Italia, la Liguria è venduta nel

2012 dal 2,7% dei buyer, meno rappresentata sui cataloghi di vendita rispetto allo scorso anno (6,5% nel

2011) ma confermata anche nelle previsioni per il 2013.

Un mercato maturo, dunque, in cui la quota del turismo individuale va ad erodere quella del trade anche

in virtù di una maggiore propensione da parte della domanda turistica a scegliere la soluzione di viaggio e

alloggio che consente un risparmio più consistente.

Nella classifica delle regioni più vendute la Liguria si colloca solo in 16° posizione, venduta non per i

tradizionali prodotti di punta del trade tedesco (l’Italia è proposta soprattutto per mare, città d’arte ed

itinerari), bensì per turismi di nicchia che nel 2012 (e nelle previsioni per il 2013) si limitano al charter e al

turismo responsabile.

Tabella 19

Germania: la commercializzazione della Liguria

Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel 2012 2,7 Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel 2013 2,7

Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Charter Turismo Responsabile

Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Charter Turismo Responsabile

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 20

Germania: la commercializzazione dell'Italia 2012

Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 20,1

Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 21,3

Destinazioni più richieste dalla clientela Italia

Spagna

Prodotti più venduti nel mondo Mare

Città d’arte

Itinerari Prodotti più venduti verso l'Italia Mare

Città d’arte

Itinerari

N° di regioni italiane vendute 18

Destinazioni italiane più vendute Lazio

Veneto

Toscana

Campania

Sicilia

Emilia-Romagna

Lombardia

Trentino-Alto Adige

Umbria

Piemonte Marche Puglia

Sardegna Friuli Venezia Giulia

Calabria Liguria

Abruzzo Valle d’Aosta

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo – in collaborazione con Unioncamere8

8 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - ’”Indagine sul turismo organizzato internazionale” 2011.

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I comportamenti

I tedeschi scelgono le destinazioni estere in primis per trascorrere vacanze al mare (48,6% dei viaggi

all’estero nel 2011), seguono i soggiorni relax (35,6%) e quelli dedicati alla famiglia (23,8%) (Figura 7).

Il target famiglia, in particolare, è centrale per attrarre il mercato tedesco, sia nel turismo domestico che in

quello outbound: sono viaggi in famiglia il 70,6% delle vacanze entro i confini nazionali svolte nel 2011 ed

il 69,4% di quelle all’estero, con una prevalenza di famiglie con bambini piccoli, tra i 6 ed i 13 anni (13,3%

dei viaggi in Germania e 13,4% di quelli all’estero) (Tabella 21, Tabella 22).

Seguono i viaggi avventura (22,2% dei viaggi all’estero dei tedeschi nel 2011), quelli immersi nella natura

(17,5%) e le vacanze “attive” (15,5%). Inoltre, il 14,7% dei viaggi all’estero dei tedeschi sono finalizzati

alla visita di amici e parenti e appena il 3,1% allo studio, mentre i viaggi culturali sono il 7,8%.

Figura 7

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Nell’organizzazione della vacanza Internet ha un ruolo di primo piano per questo mercato: vi fa ricorso nel

solo 2011 il 56,2% dei turisti per ricercare informazioni ed il 29,4% lo utilizza per fare prenotazioni (Tabella

23).

Il ricorso al trade per l’acquisto di un pacchetto turistico coinvolge i tedeschi in vacanza all’estero nel

53,2% dei casi, con una netta prevalenza di tour organizzati scelti da catalogo (48,9%) rispetto a quelli

realizzati ad hoc (4,4%) (Tabella 24).

Per raggiungere la località di vacanza all’estero il mezzo preferito è l’aereo (53,7% dei viaggi) seguito

dall’automobile (30,7%, Tabella 25) mentre per l’alloggio si preferiscono nel 54,8% dei casi gli hotel, seguiti

a distanza dalle case in affitto (14,1% dei viaggi all’estero), dalle residenze di amici e parenti (12,3%) e

dalle seconde case (5,6%, Tabella 26).

Tabella 21

Compagnia di viaggio de tedeschi Anno 2011(possibili più risposte; % sul totale viaggi) Germania Estero Totale Da solo 12,7 9,3 10,4 Persone della propria famiglia 70,6 69,4 69,8 Amici e/o parenti 24,4 30,1 28,3 Gruppi 4,7 5,7 5,4

Fonte: FUR - ReiseAnalyse, 2012

Tabella 22

I viaggi delle famiglie tedesche con bambini Anno 2011(% sul totale viaggi) Germania Estero Totale Famiglie con bambini fino a 5 anni di età 9,6 7,6 8,2 Famiglie con bambini tra i 6 e 13 anni di età 13,3 13,4 13,4 Altro 77,1 79,0 78,4 Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: FUR - ReiseAnalyse, 2012

Tabella 23

Uso di internet da parte dei tedeschi per l'organizzazione della vacanza Anno 2011(% sul totale viaggiatori - holiday trips) Ricerca informazioni Prenotazione

Sì, l'anno scorso 56,2 29,4

Si, ma non l'anno scorso, prima del 2011 7,5 10,0

No, ma è possibile nel futuro 10,9 24,1

No, e non è possibile nel il futuro 24,8 35,6

Nessuna risposta 0,7 0,8

Fonte: FUR - ReiseAnalyse, 2012

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Tabella 24

Tipologia di pacchetto acquistato per la vacanza all’estero dai tedeschi Anno 2011(possibili più risposte;% sul totale viaggi all’estero)

Pacchetti turistici 53,2

Tour organizzato 48,9

Tour organizzato personalizzato (prezzo forfettario) 4,4

Solo alloggio 24,5

Nessuna prenotazione 11,9

Solo viaggio 15,5

Solo altri servizi accessori 4,9

Fonte: FUR - ReiseAnalyse, 2012

Tabella 25

Mezzo di trasporto per i viaggi all’estero dei tedeschi Anno 2011(% sul totale viaggi all’estero) Aereo 53,7

Auto 30,7

Autobus 8,1

Nave 2,5

Treno 1,9

Camper, minibus 1,6

Auto con roulotte 1,0

Altro 0,6

Fonte: FUR - ReiseAnalyse, 2012

Tabella 26

Tipologia di alloggio per i viaggi all’estero dei tedeschi Anno 2011(% sul totale viaggi all’estero)

Albergo 54,8

Casa vacanza in affitto 14,1

Casa di amici e/o parenti 12,3

Casa vacanza di proprietà 5,6

Pensione 2,9

Roulotte 1,8

Locanda 1,2

Stanza privata 1,5

Camper 1,5

Campeggio (tenda) 1,4

Nave da crociera 1,9

Altro 1,0

Fonte: FUR - ReiseAnalyse, 2012

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L’Italia è meta privilegiata del turismo tedesco innanzitutto per le sue risorse attrattive: prima di tutto il

patrimonio naturalistico (muove il 38,7% dei turisti tedeschi in vacanza nel Bel Paese). Seguono la

tranquillità delle sue destinazioni turistiche (32,6%) e la curiosità che suscitano in chi non le ha mai

visitate (19,7%), ma anche la presenza di facilties e servizi per praticare lo sport preferito (13,2%) o

semplicemente la possibilità di essere ospitati da parenti o amici (11%).

Influenzati da passaparola e Internet, questi turisti soggiornano soprattutto nelle località lacuali e balneari

italiane (rispettivamente il 27,2% e il 24% dei turisti), dedicando la vacanza allo sport (45,2%), alle

escursioni (44,6%) e alla scoperta di gusti e sapori locali.

Tabella 27

TURISTI TEDESCHI IN ITALIA (%)

anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno

Bellezze naturali del luogo 38,7 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 37,9

Posto ideale per riposarsi 32,6 Internet 30,5

Il desiderio di vedere un posto mai visto 19,7 C’ero già stato/esperienza personale 24,1

Praticare sport 13,2 Guide turistiche 10,5

Ho i parenti/amici che mi ospitano 11,0 Consiglio dell’agenzia di viaggi 7,6

Attività svolte Prodotto di destinazione

Praticato attività sportiva 45,2 Località lacuali 27,2

Escursioni 44,6 Località balneari 24,0

Ho degustato i prodotti tipici locali 23,3 Montagna 21,6

Ho fatto shopping 17,6 Città d'arte 19,7

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 16,4 Località termali 3,7 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Il target group del turista tedesco che visita la Liguria è piuttosto vario: il 49,6% ha tra i 31 ed i 50 anni,

ma c’è anche una quota del 18,8% di giovani fino a 30 anni ed un 15,6% di adulti tra i 51 ed i 60 anni;

sono diplomati e laureati (rispettivamente il 55,4% e il 30,6%), sposati/conviventi con figli (53,6% su una

media turismo straniero in cui questa variabile pesa per il 47,6%) e single (28,3%); sono lavoratori (71%)

con una discreta capacità di spesa (18,8% piccoli imprenditori, 17,7% lavoratori autonomi, 17,3% operai

ed impiegati ad elevata qualificazione professionale, 17,1% professionisti e tecnici) (Tabella 29, Tabella 30).

Viaggiano in coppia (37,5%) e in famiglia con bambini al seguito (27%, Tabella 31), prenotando prima della

partenza nel 65,1% dei casi e con una discreta tempistica (il 37,2% prenota con uno o due mesi di

anticipo, Tabella 44).

Il contatto diretto con la struttura ricettiva, il vettore di trasporto o il privato che affitta l’abitazione è scelto

dal 20,3% dei turisti tedeschi in vacanza nella regione (Tabella 43), cui si aggiunge un altro 18,4% che

prenota autonomamente ma utilizzando portali e siti web (l’8,9% prenota su Internet solo l’alloggio, il 7,7%

acquista un pacchetto all inclusive e l’1,8% unicamente il biglietto di viaggio A/R).

Passa attraverso il circuito dell’intermediazione il 17,3% dei turisti tedeschi, scegliendo una proposta

completa su un catalogo di un Tour Operator (7,2%), un pacchetto realizzato ad hoc dall’agenzia di

fiducia (4,1%) oppure prenotando solo l’alloggio (4%) o il viaggio (2%).

Il fil rouge con la vacanza al mare (59% dei turisti, Tabella 28) si evince anche dalle motivazioni di visita

(Tabella 32), quelle che spingono a preferire una località turistica ad un’altra: il 28,2% dei turisti tedeschi

soggiorna in Liguria per le bellezze del patrimonio naturalistico-ambientale ed il 26,8% perché la

considera un luogo ideale per riposarsi e rilassarsi.

La curiosità di visitare un luogo sconosciuto muove il 18,3% dei tedeschi, la possibilità di praticare lo sport

preferito il 15,8% e le occasioni di divertimento che offre il territorio sono decisive per il 13,1%.

Per il target famiglie è prioritaria la presenza di facilties e servizi a misura di bambino (muovono il 13,1%

dei turisti), mentre per un 9,7% dei tedeschi in vacanza in Liguria è decisiva la convenienza economica e

per un 4% l’abitudine ad alloggiare nella struttura ricettiva di fiducia.

Sebbene il web influenzi le decisioni di vacanza di quasi 1 turista tedesco su 4, il primo canale di

comunicazione è, anche per questo mercato, il tradizionale passaparola di amici, parenti e conoscenti

che, da solo, influenza il 40,8% di questi turisti contro “appena” il 9% che decide sulla base dei consigli

dell’agenzia di viaggi ed il 6,1% su quelli degli uffici turistici (Tabella 34).

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Il pernottamento è in hotel per il 38,3% dei turisti tedeschi (poco meno del 41,6% rilevata nel 2011)

mentre il 40,5% alloggia nel circuito delle abitazioni private (il 15,5% in seconda casa, il 13,4% presso

amici e parenti e l’11,6% in alloggi in affitto) ed il 21,2% in strutture extralberghiere (il 7,8% in strutture

open air, il 7,1% in B&B, il 3,9% in agriturismo e il 2,4% in villaggi turistici) (Tabella 35).

La spesa media pro-capite della vacanza è di 144 euro per il viaggio A/R, 42 euro al giorno per l’alloggio

(Tabella 39) e 54 euro al giorno per gli extra (Tabella 41). Per i turisti organizzati che acquistano pacchetti all

inclusive (sono il 19%, Tabella 43) la spesa media giornaliera è di 64 euro al giorno (Tabella 40).

La vacanza dei turisti tedeschi in Liguria è dedicata allo sport (51,1%), alle escursioni (43,1%), alle

degustazioni di prodotti tipici locali (21,6%) e allo shopping (20,4%), con una prevalenza tra i luoghi più

visitati dei centri storici (53,6%), dei parchi e delle riserve naturalistiche (42,1%) (Tabella 36).

Tabella 28

Prodotto di destinazione del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Mare 59,0 60,2

Città 20,1 21,5

Entroterra/verde 20,9 18,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 29

Identikit del turista (%) Anno 2012

Età Germania Totale Stranieri da 18 a 20 anni 0,8 1,6 da 21 anni a 30 anni 18,0 21,6 da 31 a 40 anni 25,6 27,7 da 41 a 50 anni 24,0 22,4 da 51 a 60 anni 15,6 14,0 oltre 60 anni 16,0 12,7

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio Germania Totale Stranieri Licenza elementare 1,0 1,0 Scuola media inferiore 13,0 11,0 Diploma scuola media superiore 55,4 56,9 Laurea 30,6 31,1

Totale 100,0 100,0

Professione Germania Totale Stranieri Occupato 71,0 75,6 Ritirato 13,0 10,0 Disoccupato/inoccupato 3,0 3,9 Casalinga 7,9 5,7 Studente 5,1 4,8

Totale 100,0 100,0

Stato sociale Germania Totale Stranieri Single 28,3 30,0 Sposato/convivente con figli 53,6 47,6 Sposato/convivente senza figli 16,6 20,5 Altro 1,4 1,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 30

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Dirigenti d’azienda 4,4 2,9

Piccoli imprenditori 18,8 16,6

Professionisti e tecnici 17,1 22,5

Ritirati dal lavoro benestanti 8,1 6,4

Lavoratori autonomi 17,7 16,0

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 17,3 19,2

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 12,3 12,3

Lavoratori atipici 4,4 4,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 31

Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Sono da solo/a 7,9 13,4

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 37,5 40,6

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 27,0 21,5

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 4,8 3,0

Sono con amici e familiari 5,1 3,0

Sono con amici 10,9 13,7

Sono con colleghi di lavoro 2,5 2,5

Sono con un gruppo organizzato 4,3 2,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 32

Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Bellezze naturali del luogo 28,2 24,9

Posto ideale per riposarsi 26,8 26,2

Il desiderio di vedere un posto mai visto 18,3 17,7

Praticare sport 15,8 13,2

Per i divertimenti che offre 13,1 12,4

Posto adatto per bambini piccoli 13,1 6,3

Località esclusiva 10,4 10,2

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 10,2 9,4

Prezzi convenienti 9,7 10,2

Decisione altrui 8,6 9,5

Per la vicinanza ad un nodo di interscambio 6,9 6,3

Per la vicinanza 6,9 6,3

Shopping 6,0 5,4

Interessi enogastronomici 5,6 4,7

Eventi 4,9 5,0

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 4,7 3,8

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 4,0 2,7

Ho i parenti/amici che mi ospitano 3,2 3,1

Abbiamo la casa in questa località 2,7 6,9

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 2,6 6,4

Partecipare a riunioni d’affari o di lavoro 1,6 5,1

Per il gusto dell'avventura 1,5 2,0

Benessere, beauty farm, fitness 1,5 1,3

Partecipare a fiere, rassegne, esposizioni di beni o servizi 1,2 1,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 33

Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Nuoto 75,2 70,1

Passeggiate 27,4 25,5

Vela 13,7 6,0

Sub/immersioni 7,8 7,6

Trekking 6,5 4,4

Surf/windsurf 5,9 8,6

Golf 2,9 4,6

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 34

Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 40,8 38,0

C’ero già stato/esperienza personale 17,8 16,9

Internet 23,2 25,4

Informazioni su Internet 16,9 18,6

Offerte su Internet 9,8 9,7

Consiglio dell’agenzia di viaggi 9,0 7,1

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 6,1 5,2

Guide turistiche 4,2 4,9

Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,0 5,0

Mostre/Convegni/Fiere 2,4 3,2

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,6 2,4

Film/Documentari 1,3 1,8

Pubblicità 1,2 2,0

Richiesto dai figli fino a 14 anni 1,1 1,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 35

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Germania Stranieri

Totale Hotel 38,3 33,8

hotel 1 stella 15,7 15,0

hotel 2 stelle 10,7 12,7

hotel 3 stelle 44,0 45,8

hotel 4 stelle 21,6 19,0

hotel 5 stelle 8,0 7,5

Seconda casa 15,5 17,4

Residenze di amici e parenti 13,4 18,4

Alloggio privato in affitto 11,6 9,6

Campeggio 7,8 9,2

B&B 7,1 4,8

Agriturismo 3,9 3,5

Villaggio turistico 2,4 2,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 36

Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Praticato attività sportiva 51,1 54,6

Escursioni 43,1 40,7

Ho degustato i prodotti tipici locali 21,6 19,6

Ho fatto shopping 20,4 20,2

Ho visitato il centro storico 15,4 17,4

Ho assistito a spettacoli musicali 15,4 17,3 Partecipazione ad eventi folkloristici 13,6 10,7

Visita di musei e/o mostre 11,2 12,8

Partecipazione ad eventi enogastronomici 10,7 10,9

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,5 9,1

Gite in barca a noleggio 8,1 6,5

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 7,1 8,3

Gite in barca privata 4,9 4,0

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 3,4 4,5

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,9 3,2

Ho lavorato 1,5 1,3

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 37

Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Passeggiate 58,5 56,9

Nuoto 53,8 53,5

Tennis 8,7 10,8

Ciclismo 8,0 10,6

Equitazione 4,6 5,8

Trekking 4,6 4,6

Vela 4,2 5,6

Surf/windsurf 3,0 1,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 38

Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Centri storici 53,6 52,2

Parchi e natura 42,1 35,2

Cattedrali e luoghi dello spirito 23,3 25,6

Castelli 17,6 15,9

Artigianato tipico 11,3 11,2

Siti archeologici 9,9 8,8

Musei e pinacoteche 9,4 11,6

Porto 7,7 10,5

Eventi e rievocazioni storiche 7,3 8,8

Cantine e strade del vino 6,0 9,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 39

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Anno 2012

Spesa media a persona in euro

Germania Totale Stranieri

Viaggio A/R 143,53 174,07

Alloggio (media giornaliera) 42,15 40,70

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 40

Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Anno 2012

Spesa media giornaliera a persona in euro

Germania Totale Stranieri

Pacchetto tutto compreso 64,32 72,11

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 41

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2012 Germania Totale Stranieri

da 0 a 30 43,4 37,6

da 31 a 60 27,4 28,3

da 61 a 90 15,8 16,0

da 91 a 120 3,2 4,5

da 121 a 150 3,7 3,7

oltre 150 6,5 9,9

Totale 100,0 100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)

Spesa media giornaliera 54,32 66,23

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 42

Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Si 65,1 57,7

No 34,9 42,3

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 43

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Nessuna prenotazione 34,9 54,7

Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio 8,9 9,5

Direttamente tramite internet scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 7,7 3,4

Contattando direttamente la società di trasporto 7,5 2,4

L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 7,2 2,6

Contattando direttamente la struttura ricettiva 7,1 8,2

Privati che mi hanno affittato l'appartamento 5,7 2,9

L'agenzia viaggi, per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 4,1 2,5

L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio 4,0 1,9

Agenzia immobiliare 4,0 2,4

L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio 2,0 3,1

Direttamente tramite internet scegliendo solo il viaggio 1,8 3,1

Altro 5,0 3,2

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 44

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Germania Totale Stranieri

Nell’ultima settimana 15,5 8,9

8/15 giorni prima 12,5 11,5

Circa un mese prima 21,3 21,3

Circa 2 mesi prima 15,9 21,2

Circa 3 mesi prima 13,8 13,6

Circa 4 mesi prima o più 10,6 12,2

Non ricorda 10,5 11,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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2.2. Francia

I numeri del mercato

I francesi tendono a realizzare la gran parte delle vacanze all’interno dei confini nazionali. Basti pensare

che nel 2011 i viaggi dei francesi oltreconfine sono stati 23,1 milioni, ovvero solo l’11,4% di quelli

realizzati nel corso dell’anno.

La prima meta estera del turismo francese è la Spagna (16,1% dei viaggi all’estero, Figura 8)9, seguita

dall’Italia che ha accolto il 10,7% dei viaggi in destinazioni estere realizzati nel 2011. Terzo il Regno Unito

(7%), quarto il Belgio/Lussemburgo (6,2%), quinta la Germania (5,1%). Seguono gli Usa (3,7%), il

Portogallo e la Svizzera.

Tabella 45

Numero di viaggi dei residenti in Francia Anno 2011 Totale viaggi (in milioni) 203,6

Totale viaggi all'estero e DOM (in milioni) 10 23,1

Peso % viaggi all'estero su totale viaggi 11,4

Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre)

Terzo Paese per presenze turistiche straniere in Italia, la Francia ha fatto registrare nel 2011 11 milioni e

432 mila presenze negli esercizi alberghieri ed extralberghieri del Bel Paese (il 6,5% del totale presenze

straniere, Tabella 139) con un trend positivo negli ultimi anni (+21,9% tra il 2005 e il 2011, Tabella 140).

Le regioni più visitate sono legate al turismo culturale dell’asse Veneto-Toscana-Lazio (rispettivamente il

17,5%, il 14,9% e il 10,2% delle presenze francesi in Italia, Figura 9) ma il mercato francese è altresì legato

al turismo balneare del sud d’Italia, con la Sicilia in testa alle preferenze anche per il 2011: quarta regione

più visitata, accoglie il 9,4% delle presenze turistiche registrate negli esercizi ricettivi.

9 Fonte: SDT – Direction du Turisme, TNS Sofres, 2011 10 In base alla Costituzione della Quarta Repubblica del 1946, le colonie francesi di Guadalupa, Martinica e Guiana Francese nei Caraibi, di Réunion nell'oceano Indiano, sono départements d'outre-mer o DOM (Dipartimenti d'Oltre mare).

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Figura 8

Tabella 46

Destinazioni principali delle vacanze all'estero dei turisti francesi Anni 2006-2011 (% su totale viaggi all'estero e DOM ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Spagna 15,9 15,1 17,1 15,6 16,4 16,1

Italia 11,2 12,6 11,4 11,4 10,6 10,7

Regno Unito 4,4 4,7 4,5 3,0 7,3 7,0

Belgio, Lussemburgo 5,4 5,9 6,2 5,8 5,8 6,2

Germania 4,8 4,5 5,3 5,0 5,2 5,1

Stati Uniti 1,8 2,8 2,9 2,8 3,5 3,7

Portogallo 2,8 3,8 3,7 3,0 3,6 3,5

Marocco 4,8 4,4 4,3 3,8 3,7 3,4

Tunisia 5,3 4,5 6,2 5,3 4,7 2,8

Grecia 2,4 2,5 3,1 2,3 2,4 2,2

Egitto 1,8 2,5 2,0 1,8 2,0 1,1

Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre)

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Figura 9

Nel rating regionale la Liguria si colloca in decima posizione tra le regioni più visitate dai francesi,

ma la Francia rappresenta il terzo bacino di origine per presenze turistiche straniere, con quasi 460 mila

presenze rilevate negli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri liguri nel corso del 2011 (il 9,7% del

totale, Tabella 143).

Un mercato consolidato che mostra ancora segnali di un crescente interesse: in crescita le presenze

turistiche in Liguria negli ultimi anni (+59,6% tra il 2005 e il 2011, Tabella 144) e con un trend positivo anche

nel brevissimo periodo (+12,1% gli arrivi e +11,4% le presenze tra il 2010 e il 2011, Tabella 145, Tabella 146).

I mesi estivi sono quelli di maggiore afflusso, con un picco di presenze registrate in agosto (106 mila circa

nel 2011, 11,6 mila nel 2012) e luglio (67,7 mila nel 2011, quasi 60 mila nel 2012, Figura 10).

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Figura 10

Fonte: dati provvisori Istat

Sul mercato intermediato dei grandi Tour Operator francesi l’Italia gode di un posizionamento

privilegiato, superando per viaggi venduti la Spagna, con una quota del 20,5% rispetto ai pacchetti trattati

dai grandi buyer francesi per le destinazioni internazionali.

In Italia, come nel resto del mondo, i prodotti più commercializzati sono, nell’ordine, le città d’arte, gli

itinerari ed il turismo balneare.

La Liguria è per il mercato francese una destinazione di prossimità in cui l’incidenza del turismo

individuale è molto elevata e porta una generale instabilità delle contrattazioni sul mercato organizzato.

Uscita dai cataloghi di vendita nel 2010 e 2011, la destinazione Liguria viene proposta nuovamente nel

corso del 2012 ma con una quota di venduto ancora limitata al 2,2% dei Tour Operator francesi che

trattano l’Italia (contro il 15,2% del 2008 e il 12,1% del 2009).

Le previsioni di vendita per il 2013 mostrano una leggera crescita di visibilità sui cataloghi di vendita:

prevedono di vendere pacchetti vacanza nella regione il 6,5% dei Tour Operator francesi, con

l’inserimento di un secondo prodotto turistico, le città d’arte, che va ad aggiungersi al turismo montano

dell’entroterra, già commercializzato nel 2012.

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Tabella 47

Francia: la commercializzazione dell'Italia

2012

Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 20,5

Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 10,9

Destinazioni più richieste dalla clientela Italia

Spagna

Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte

Itinerari

Mare

Prodotti più venduti verso l'Italia Città d'arte

Itineranti

Mare

N° di regioni italiane vendute 15

Destinazioni italiane più vendute Lazio

Veneto

Toscana

Campania

Sicilia

Lombardia

Piemonte

Emilia-Romagna

Puglia

Sardegna Umbria

Trentino Alto Adige Marche

Friuli Venezia Giulia Liguria

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo – in collaborazione con Unioncamere11

Tabella 48

Francia: la commercializzazione della Liguria

Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel 2012 2,2

Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel 2013 6,5

Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Montagna/entroterra

Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Città d'arte

Montagna/entroterra

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

11 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - ’”Indagine sul turismo organizzato internazionale” 2011.

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I comportamenti

La quota di turismo francese che passa attraverso il circuito dell’intermediazione turistica per i viaggi

oltreconfine realizzati nel corso del 2011 è pari al 14,2%, poco meno del 16,2% registrato nel corso del

2010 (Figura 11).

I viaggi all’estero organizzati con prenotazioni anticipate sono in media 7 su 10 ed in particolare nel 68,5%

dei casi si prenota la soluzione di trasporto e/o nel 67,7% quella di alloggio, mentre il 27,8% dei viaggi

sono preceduti da una prenotazione delle attività realizzate sul luogo di vacanza (spettacoli, visite guidate,

musei, servizi accessori, ecc.) (Tabella 51).

Per raggiungere le località di vacanza all’estero i francesi prediligono l’aereo (57,4% dei viaggi realizzati

nel 2011) seguito dall’automobile o dalla moto (26%), dal treno (7,6%) e dal pullman (5,8%) (Tabella 49).

Per l’alloggio, invece, la scelta ricade sul circuito della ricettività ufficiale per il 75,8% dei viaggi all’estero

(in hotel per il 56,4% dei casi, in agriturismo per il 10,4% e in campeggio per il 2,5%) e nelle abitazioni

private per il 24,2% (per il 14,8% dei viaggi l’alloggio è presso parenti e per il 6,1% presso amici) (Tabella

50).

Figura 11

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Tabella 49

Mezzo di trasporto utilizzato dai turisti francesi per raggiungere le località estere Anni 2007-2011 (% sul totale viaggi all'Estero e DOM) 2007 2008 2009 2010 2011

Aereo 52,7 52,2 55,0 55,5 57,4

Auto, moto 29,3 29,5 27,2 27,5 26,0

Treno 7,2 8,5 8,0 8,2 7,6

Pulman 7,9 6,8 6,4 5,8 5,8

Nave 1,3 1,3 2,3 2,1 1,9

Camper 0,7 0,8 0,9 0,7 0,9

Altro 0,9 0,8 0,2 0,2 0,4

Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre)

Tabella 50

Alloggio utilizzato dai turisti francesi all'estero Anni 2007-2011 (% sul totale viaggi all'Estero e DOM) 2007 2008 2009 2010 2011

Alloggio "commerciabile" 72,5 73,4 74,2 74,1 75,8

di cui: Hotel 49,1 49,9 54,7 55,6 56,4

Affittacamere, Bed & Breakfast, Agriturismo 10,2 10,8 10,5 10,2 10,4

Campeggio 2,8 3,4 3,2 2,1 2,5

Alloggio "non commerciabile" 27,5 26,6 25,8 25,9 24,2

di cui: Casa di parenti 15,2 14,5 15,0 15,3 14,8

Casa di amici 7,3 7,3 7,0 6,9 6,1

Casa privata 1,2 1,4 1,2 1,7 1,1

Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre)

Tabella 51

Viaggi dei turisti francesi per tipo di prestazione prenotata Anni 2007-2011 (% sul totale viaggi all'Estero e DOM) 2007 2008 2009 2010 2011

Viaggi che comprendono almeno la prenotazione del trasporto 69,5 67,3 66,1 65,4 68,5

Viaggi che comprendono almeno la prenotazione dell'alloggio 66,2 65,9 64,6 64,9 67,7

Viaggi che comprendono almeno la prenotazione delle attività sul posto 21,6 21,7 27,6 27,5 27,8

Fonte: STD (direction du Tourisme, TNS Sofre)

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E’ la curiosità di scoprire destinazioni mai visitate in precedenza a muovere 1 turista francese su 4

tra coloro che vengono in vacanza in Italia, attratti dal patrimonio naturalistico (23,3%) e da quello

culturale (19,3%), ma anche dalla presenza di occasioni di divertimento (18,5%).

Internet è il primo canale di comunicazione (influenza il 35% di questi turisti), seguito dal passaparola

(32,8%), da precedenti esperienze personali (23,9%), dalle offerte di catalogo visionate dall’agenzia di

viaggi di fiducia (10,5%) e dagli articoli della carta stampata (10%).

Mare e città d’arte si dividono quasi equamente il mercato francese: vi soggiorna rispettivamente il 39,2%

e il 35,8% dei turisti in vacanza in Italia nel 2011.

I turisti francesi amano spostarsi nel corso della vacanza, facendo escursioni sul territorio (37,6%) e si

dedicano alle visite di carattere culturale (il 29,8% visita musei e mostre temporanee, il 24,9% monumenti

e siti archeologici), senza tralasciare le degustazioni dei prodotti tipici locali (20%).

Tabella 52

TURISTI FRANCESI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Il desiderio di vedere un posto mai visto 24,0 Internet 35,0 Bellezze naturali del luogo 23,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 32,8 Posto ideale per riposarsi 22,2 C’ero già stato/esperienza personale 23,9 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 19,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 10,5 Per i divertimenti che offre 18,5 Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 10,0

Attività svolte Prodotto di destinazione Escursioni 37,6 Località balneari 39,2 Visita di musei e/o mostre 29,8 Città d'arte 35,8 Ho fatto shopping 26,4 Montagna 8,9 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 24,9 Località lacuali 8,4 Ho degustato i prodotti tipici locali 20,0 Campagna 3,7 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Il turismo francese in Liguria è caratterizzato da una discreta componente giovanile, in crescita nel

2012: ha tra i 31 ed i 40 anni il 32,9% dei turisti francesi (Tabella 54), contro il 23,8% dei turisti del 2011 e il

27,7% della media dei turisti stranieri in vacanza in Liguria nel 2012.

Il turista tipo è laureto (49%) o diplomato (41,6%), lavoratore (86,5%) ed in particoalre professionista o

tecnico (29,7%, Tabella 55), piccolo impreditore (21,1%), operaio o impiegato ad elevata qualifcazione

professionale operante nei settori industria e servizi (18,7%), single (33,9%) o sposato/convivente con figli

(45%).

Più coppie in vacanza e meno gruppi di amici rispetto allo scorso anno: viaggia in compagnia del

coniuge/fidanzato il 42,1% dei turiti francesi (37,8% nel 2011), con i figli il 21,9% (Tabella 56), da solo il

13,3% e con gli amici l’11,5% (27,3% nel 2011).

E’ un turismo in cui la componente pratica incide molto sulle motivazioni di vacanza (Tabella 57), ovvero

quelle che spingono a scegliere una determinata località di soggiorno o una soluzione viaggio/alloggio:

accanto al desiderio di relax (33,5%) e alle bellezze naturalistiche della Liguria (18,9%), a muovere i turisti

francesi sono anche la facilità di raggiungimento della località di vacanza (19,4%) e la possibilità di

usufruire della seconda casa (18,4%) più che la convenienza economica (muove il 7,1% dei francesi).

Inoltre, il 12% dei turisti francesi predilige la Liguria per la presenza di divertimenti, il 10% perché offre la

possibilità di praticare lo sport preferito, il 9,8% per la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale e il

7,3% per l’esclusività delle sue destinazioni.

Passaparola e Internet sono i principali canali di comunicazione che influenzano i turisti francesi

(rispettivamente il 34,2% e il 20,6%, Tabella 59), turisti che prenotano prima di partire nel 48,2% dei casi

con un discreto anticipo (il 21,7% un mese prima, il 21,3% con due mesi di anticipo ed il 9,2% 3 mesi

prima della partenza, Tabella 69).

Internet è lo strumento più utlizzato dai turisti francesi per organizzare la vacanza e prenotare il

viaggio/alloggio: se ne serve complessivamente il 23,6% dei turisti e in particolare il 15,9% sceglie on line

l’alloggio, il 4,7% un pacchetto all inclusive dal catalogo di un tour operator ed il 3% prenota il viaggio A/R

(Tabella 68).

Il contatto diretto con la struttura ricettiva, il privato che affitta l’appartamento o il vettore di trasporto è la

modalità preferita dal 15,5% dei turisti, mentre si rivolge alle agenzie di viaggi appena il 5,5% dei francesi

in vacanza in Liguria.

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Per l’alloggio incide molto il circuito delle abitazioni private, quest’anno ancor più che nel 2011 con un

trend in linea con la media del turismo straniero nella regione che vede diminuire l’incidenza di pernottanti

in strutture alberghiere a favore di soluzioni a basso costo, come l’ospitalità offerta da amici o parenti o gli

open air: alloggia in hotel solo il 20,4% dei turisti francesi (48,2% nel 2011), mentre sceglie di soggiornare

in abitazioni private il 46,8% (21,6% presso amici e parenti, 17% in seconda casa, 8,2% in affitto) ed in

campeggio il 15,5% (6,9% lo scorso anno) (Tabella 60).

La vacanza è al mare nel 64,9% dei casi e viene dedicata agli sport all’aria aperta (51,6%, Tabella 61), alle

escursioni del territorio (31,7%), allo shopping (17,2%), alle visite di musei e mostre (15,5%) e agli

spettacoli musicali (13,2%), mentre i luoghi più visitati sono i centri storici (46,9%, Tabella 63), i parchi e le

aree naturalistiche (28,2%).

La spesa media pro-capite dei turisti francesi è di 130 euro per il viagio A/R, 33 euro per l’alloggio (Tabella

64) e 78 euro al giorno per gli extra (Tabella 66). I turisti organizzati che acquistano un pacchetto all

inclusive (sono l’8,2%, Tabella 68) spendono in media 65 euro al giorno a persona (Tabella 65).

Tabella 53

Prodotto di destinazione del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Mare 64,9 60,2

Città 16,2 21,5

Entroterra/verde 18,8 18,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 54

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Età Francia Totale Stranieri

da 18 a 20 anni 1,6 1,6

da 21 anni a 30 anni 22,7 21,6

da 31 a 40 anni 32,9 27,7

da 41 a 50 anni 21,3 22,4

da 51 a 60 anni 14,8 14,0

oltre 60 anni 6,6 12,7

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio Francia Totale Stranieri

Licenza elementare 0,6 1,0

Scuola media inferiore 8,8 11,0

Diploma scuola media superiore 49,0 56,9

Laurea 41,6 31,1

Totale 100,0 100,0

Professione Francia Totale Stranieri

Occupato 86,5 75,6

Ritirato 2,8 10,0

Disoccupato/inoccupato 4,0 3,9

Casalinga 4,8 5,7

Studente 1,9 4,8

Totale 100,0 100,0

Stato sociale Francia Totale Stranieri

Single 33,9 30,0

Sposato/convivente con figli 45,0 47,6

Sposato/convivente senza figli 21,1 20,5

Altro - 1,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 55

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Dirigenti d’azienda 0,7 2,9

Piccoli imprenditori 21,1 16,6

Professionisti e tecnici 29,7 22,5

Ritirati dal lavoro benestanti 6,9 6,4

Lavoratori autonomi 8,7 16,0

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 18,7 19,2

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 8,9 12,3

Lavoratori atipici 5,3 4,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 56

Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Sono da solo/a 13,3 13,4

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 42,1 40,6

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 21,9 21,5

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 2,2 3,0

Sono con amici e familiari 3,6 3,0

Sono con amici 11,5 13,7

Sono con colleghi di lavoro 4,7 2,5

Sono con un gruppo organizzato 0,7 2,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 57

Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Posto ideale per riposarsi 33,5 26,2

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 19,4 6,4

Bellezze naturali del luogo 18,9 24,9

Abbiamo la casa in questa località 18,4 6,9

Per i divertimenti che offre 12,0 12,4

Il desiderio di vedere un posto mai visto 10,1 17,7

Praticare sport 10,0 13,2

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 9,8 9,4

Decisione altrui 7,4 9,5

Località esclusiva 7,3 10,2

Prezzi convenienti 7,1 10,2

Shopping 5,8 5,4

Per la vicinanza ad un nodo di interscambio 5,1 6,3

Per la vicinanza 5,1 6,3

Interessi enogastronomici 3,6 4,7

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 3,6 2,7

Partecipare a fiere, rassegne, esposizioni di beni o servizi 3,4 1,8

Partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari 3,3 1,4

Motivazione religiosa 3,0 1,7

Eventi 2,6 5,0

Posto adatto per bambini piccoli 2,0 6,3

Svolgere attività commerciale, tecnica o di rappresentanza 1,8 1,6

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 1,7 1,2

Ho i parenti/amici che mi ospitano 1,5 3,1

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 1,4 3,8

Partecipare a riunioni d’affari o di lavoro 1,3 5,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 58

Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Nuoto 64,4 70,1

Surf/windsurf 20,6 8,6

Golf 10,3 4,6

Tennis 10,3 3,8

Trekking 8,1 4,4

Passeggiate 5,8 25,5

Ciclismo 1,0 3,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 59

Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 34,2 38,0

Internet 20,6 25,4

Informazioni su Internet 15,4 18,6

Offerte su Internet 5,3 9,7

C’ero già stato/esperienza personale 16,8 16,9

Consiglio dell’agenzia di viaggi 5,7 7,1

Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 4,9 2,4

Pubblicità 4,1 2,0

Pubblicità in TV 2,8 1,1

Guide turistiche 4,1 4,9

Non ho scelto io/hanno deciso altri 3,6 5,0

Mostre/Convegni/Fiere 3,5 3,2

Richiesto dai figli fino a 14 anni 2,8 1,1

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 1,6 5,2

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 1,6 1,1

Film/Documentari 1,0 1,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 60

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri (%) possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Francia Stranieri

Totale Hotel 20,4 33,8

hotel 1 stella 34,6 15,0

hotel 2 stelle 6,0 12,7

hotel 3 stelle 38,5 45,8

hotel 4 stelle 20,9 19,0

hotel 5 stelle - 7,5

Residenze di amici e parenti 21,6 18,4

Seconda casa 17,0 17,4

Alloggio privato in affitto 8,2 9,6

Campeggio 15,5 9,2

B&B 5,1 4,8

Agriturismo 3,7 3,5

Villaggio turistico 3,0 2,0

Barca a vela 2,7 0,6

Residence 1,6 0,3

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 61

Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Praticato attività sportiva 51,6 54,6

Escursioni 31,7 40,7

Ho visitato il centro storico 27,4 17,4

Ho fatto shopping 17,2 20,2

Visita di musei e/o mostre 15,5 12,8

Ho assistito a spettacoli musicali 13,2 17,3 Ho degustato i prodotti tipici locali 13,1 19,6

Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,8 10,9

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 7,3 8,3

Partecipazione ad eventi folkloristici 6,5 10,7

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 5,5 9,1

Ho assistito a spettacoli sportivi 5,3 2,2

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 4,3 3,2

Gite in barca privata 4,2 4,0

Gite in barca a noleggio 3,6 6,5

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 3,3 4,5

Ho lavorato 3,2 1,3

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 62

Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Nuoto 54,4 53,5

Passeggiate 48,4 56,9

Vela 10,1 5,6

Ciclismo 7,7 10,6

Tennis 5,4 10,8

Equitazione 5,2 5,8

Sub/immersioni/snorkeling 2,0 4,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 63

Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Centri storici 46,9 52,2

Parchi e natura 28,2 35,2

Cattedrali e luoghi dello spirito 18,6 25,6

Porto 15,2 10,5

Musei e pinacoteche 14,2 11,6

Castelli 11,0 15,9

Cantine e strade del vino 10,0 9,1

Eventi e rievocazioni storiche 10,0 8,8

Artigianato tipico 6,1 11,2

Siti archeologici 4,8 8,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 64

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Anno 2012 Spesa media a persona in euro

Francia Totale Stranieri

Viaggio A/R 130,90 174,07

Alloggio (media giornaliera) 32,96 40,70

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 65

Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Anno 2012 Spesa media giornaliera a persona in euro

Francia Totale Stranieri

Pacchetto tutto compreso 65,36 72,11

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 66

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2012 Francia Totale Stranieri

da 0 a 30 31,3 37,6

da 31 a 60 29,6 28,3

da 61 a 90 17,3 16,0

da 91 a 120 6,6 4,5

da 121 a 150 2,9 3,7

oltre 150 12,4 9,9

Totale 100,0 100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)

Spesa media giornaliera 77,74 66,23

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 67

Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Si 48,2 57,7

No 51,8 42,3

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 68

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Nessuna prenotazione 51,8 54,7

Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio 15,9 9,5

Contattando direttamente la struttura ricettiva 10,6 8,2

Direttamente tramite internet scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 4,7 3,4

Privati che mi hanno affittato l'appartamento 3,7 2,9

Direttamente tramite internet scegliendo solo il viaggio 3,0 3,1

L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 2,0 2,6

L'agenzia viaggi, per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 1,5 2,5

Contattando direttamente la società di trasporto 1,2 2,4

L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio 1,1 1,9

Agenzia immobiliare 1,0 2,4

L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio 0,9 3,1

Altro 2,6 3,2

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 69

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Francia Totale Stranieri

Nell’ultima settimana 7,4 8,9

8/15 giorni prima 18,7 11,5

Circa un mese prima 21,7 21,3

Circa 2 mesi prima 21,3 21,2

Circa 3 mesi prima 9,2 13,6

Circa 4 mesi prima o più 4,6 12,2

Non ricorda 17,1 11,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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2.3. Stati Uniti

I numeri del mercato

I viaggi all’estero degli statunitensi nel corso del 2011 sono stati 58,7 milioni, meno dei 60,3 milioni del

2010.

Circa 1 viaggio su 3 è in Messico (il 34,2%, Figura 12) e 2 su 5 in Canada (19,8%). Seguono a distanza le

destinazioni europee: Regno Unito (4,1%), Francia (3%) e Italia (2,9%)12.

Tabella 70

Numero di viaggi dei residenti negli Stati Uniti

anno di riferimento 2010 2011

Totale viaggi all'estero (in milioni) 60,3 58,7

Fonte: Office for Travel and Tourism

Per l’Italia il mercato Usa rappresenta il secondo bacino straniero per presenze registrate negli

esercizi ricettivi: quasi 11 milioni e 516 mila nel 2011 (pari al 6,5% del totale presenze straniere, Tabella

139), in leggera crescita negli ultimi anni (+3% gli arrivi, +1,3% le presenze tra il 2005 e il 2011, Tabella

140).

Il 37,7% delle presenze turistiche degli statunitensi in Italia sono concentrate nel Lazio (Figura 13). La

seconda regione più visitata è la Toscana (19,6%), seguita da Veneto (13,4%), Campania (7,3%) e

Lombardia (6,9%).

La Liguria è in settima posizione, con il 2,2% delle presenze statunitensi in Italia, ma questo mercato

per la regione rappresenta il quinto bacino di origine delle presenze turistiche straniere: oltre 261 mila nel

2011, pari al 5,5% del totale (Tabella 143), con un trend pressoché stabile negli ultimi anni (-0,4% le

presenze tra il 2005 e il 2011, Tabella 144) e un aumento nel brevissimo termine (+5,9% tra il 2010 e il

2011, Tabella 146).

12 Fonte: Office for Travel and Tourism, 2011

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I mesi di maggiore afflusso dei turisti statunitensi in Liguria sono giugno, luglio e settembre:

rispettivamente per giugno quasi 46 mila presenze nel 2011 e 41 mila nel 2012, per luglio 42,6 mila nel

2011 e 38 mila nel 2012 e per settembre 44,6 mila nel 2011 e 39,6 mila nel 2012 (Figura 14).

Figura 12

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Figura 13

Figura 14

Fonte: dati provvisori Istat

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Sul segmento del turismo organizzato questo mercato costituisce un importante bacino di origine per la

destinazione Liguria: i Tour Operator statunitensi rappresentano il 22,8% dei grandi buyer del turismo

organizzato che vendono pacchetti vacanza nella regione.

La Liguria è la nona regione più venduta su un totale di 16 regioni italiane proposte dei buyer Usa alla

propria clientela, una clientela presso la quale il nostro Paese gode di un appeal indiscusso, prima

destinazione europea più venduta, seguita a stretto giro da Francia e Spagna.

Ha venduto pacchetti vacanza in Liguria nel corso del 2012 il 18,1% dei Tour Operator USA che trattano

l’Italia, una quota più elevata di quella del 2011 (9%) ma ancora al di sotto degli anni precedenti (31% nel

2009, 23% nel 2010). L’offerta è varia: i prodotti venduti dai buyer statunitensi vanno dal turismo balneare

alle città d’arte, dal turismo sportivo agli agriturismo, dall’enogastronomia agli itinerari.

Nel 2013 la Liguria è presente sui cataloghi di vendita del 16,7% dei Tour Operator USA che trattano

l’Italia, commercializzata per ben sette prodotti: mare, città d’arte, charter, sport, agriturismo,

enogastronomia e itinerari.

Tabella 71

Usa: la commercializzazione dell'Italia 2012 Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 34,7 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 22,2 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Spagna

Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte

Mare

Itinerari

Prodotti più venduti verso l'Italia Città d'arte Itinerari Enogastronomia

N° di regioni italiane vendute 16

Destinazioni italiane più vendute Toscana Lazio Veneto Campania Lombardia Sicilia Umbria Piemonte Liguria

Emilia-Romagna Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo – in collaborazione con Unioncamere13

13 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - ’”Indagine sul turismo organizzato internazionale” 2011.

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Tabella 72

Usa: la commercializzazione della Liguria

Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel 2012 18,1

Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel 2013 16,7

Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Mare

Città d'arte

Sport

Agriturismo

Enogastronomia

Itinerari

Charter

Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Mare

Città d'arte

Charter

  Sport

  Agriturismo

  Enogastronomia

  Itinerari

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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I comportamenti

Tra i viaggi long haul degli statunitensi pesa molto il turismo relazionale e di ritorno: nel 2011 il 35% si

muove per ritrovare parenti ed amici. Il turismo business incide per il 18%, mentre il 4% dei viaggi

oltreoceano degli statunitensi è per motivi di studio ed il 2% per motivazioni religiose.

Figura 15

Tra le attività più praticate spiccano le cene al ristorante (82% dei viaggiatori che si recano oltreoceano) e

lo shopping (70%). Seguono le visite dei centri storici (50%), dei paesini e delle piccole città (43%), gli

itinerari naturalistici (34%) e le visite a carattere culturale (33%). Gli sport acquatici sono praticati dal 25%

dei turisti statunitensi in vacanza nelle destinazioni long haul, mentre il 22% si dedica alle visite di musei e

mostre, il 19% frequenta locali notturni ed 17% fa visite guidate.

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Figura 16

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Per il mercato statunitense la vacanza in Italia è legata innanzitutto alla possibilità di fare

shopping di prodotti del made in Italy: motivazione di visita del 24,4% dei turisti che soggiornano nel

Bel Paese nel corso del 2011. Decisivi anche la presenza di occasioni di divertimento (23,7%), la

ricchezza del patrimonio culturale (23,4%) e, in generale, la curiosità che suscitano le nostre destinazioni

turistiche in chi non le hai mai visitate in precedenza (20,3%).

Internet è il primo canale di comunicazione: influenza le scelte di vacanza del 49,3% dei turisti statunitensi

che soggiornano in Italia. Seguono il passaparola (46,6%), i consigli ed i cataloghi visionati presso

l’agenzia di viaggi (18,7% e 14,4% dei turisti).

Le città d’arte sono il prodotto più richiesto per questo mercato (vi soggiorna il 47,3% dei turisti) che

dedica la vacanza in Italia alle escursioni (tra le attività più praticate, dal 59,1% dei turisti), allo shopping,

alla visita di musei e monumenti e alle degustazioni enogastronomiche (22,6%).

Tabella 73

TURISTI STATUNITENSI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Shopping 24,4 Internet 49,3 Per i divertimenti che offre 23,7 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 46,6 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 23,4 Consiglio dell’agenzia di viaggi 18,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 20,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 14,4 Posto ideale per riposarsi 19,0 C’ero già stato/esperienza personale 13,4

Attività svolte Prodotto di destinazione Escursioni 59,1 Città d'arte 47,3 Ho fatto shopping 43,9 Località balneari 35,5 Visita di musei e/o mostre 30,5 Località lacuali 7,2 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 29,1 Campagna 5,3 Ho degustato i prodotti tipici locali 22,6 Montagna 3,8 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Il turista statunitense che visita la Liguria è in prevalenza adulto ma di giovane età (il 41,3% ha tra i 31

ed i 40 anni), diplomato (59,9%) e sposato/conveniente con figli (51,9%), lavoratore (80,1%) ed in

particolare professionista o tecnico (30,1%), operai o impiegato ad elevata qualificazione professionale

(30,1%) (Tabella 75, Tabella 76).

Viaggia in coppia (41,1%, Tabella 77) o con i figli al seguito (21,3% quota pari a quasi il doppio di quella

rilevata lo scorso anno), prenotando prima della partenza solo nel 37,8% dei casi (Tabella 87), con un

discreto anticipo (il 30,1% uno o due mesi prima di partire, il 16,1% 4 mesi prima, Tabella 89), rivolgendosi

all’agenzia di viaggi di fiducia (15,2%, Tabella 88) o direttamente tramite Internet (15,5%).

Tra le motivazioni di visita, accanto alle bellezze naturalistiche (muovono il 30,8% dei turisti, Tabella 78), al

desiderio di relax (21,7%) e alla ricchezza del patrimonio artistico-monumentale (18,9%), emergono

anche la curiosità nei confronti di luoghi sconosciuti (19,4%) e degli usi e costumi della popolazione locale

(15%). Inoltre, per il 14,7% dei turisti statunitensi la scelta di soggiornare in Liguria è legata alla

convenienza economica, per il 13,3% alla possibilità di praticare sport (nuoto ma anche surf/windsurf e

diving) e per l’8,3% ai divertimenti che offre il territorio.

Ad influenzare scelte e decisioni di questi turisti sono soprattutto il passaparola di amici, parenti e

conoscenti (41,1%) ed Internet (33,5%), decisivo sia a livello informativo (25,3%) che per le offerte

reperite su portali e siti web (15,7%) (Tabella 80).

Per l’alloggio si rileva una forte incidenza di pernottamenti nel circuito delle abitazioni private (65,2%, tra

seconde case, residenze di amici e parenti e case in affitto, Tabella 81), mentre alloggia in hotel il 26% dei

turisti e nelle strutture extralberghiere l’8,7% (campeggi, agriturismi, B&B).

Tra le attività più praticate nel corso del soggiorno in Liguria (Tabella 82), vi sono lo sport (55,3% dei turisti),

l’esplorazione del territorio attraverso escursioni in giornata (34%) e lo shopping (23,2%). Seguono le

visite e gli spettacoli a carattere culturale: il 22,3% dei turisti assiste a concerti, il 19,4% visita monumenti,

il 14,4% partecipa ad eventi folkloristici locali, il 13,9% visita musei e mostre.

Tra i luoghi più visitati vi sono i centri storici (57,3%, Tabella 83), le cattedrali ed i luoghi dello spirito

(53,4%), i parchi e le aree di interesse naturalistico (42,1%) ed i luoghi di produzione dell’artigianato tipico

(16,9%).

La spesa media per una vacanza in Liguria è di 500 euro circa per il viaggio A/R e 62 euro al giorno per

l’alloggio spesi dai turisti individuali (Tabella 84), mentre per coloro i quali acquistano un pacchetto all

inclusive (sono il 5,7%, Tabella 88) la spesa media giornaliera è di 133 euro (Tabella 85). Per lo shopping e

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gli acquisti extra viaggio e alloggio realizzati sul territorio la spesa media pro-capite è di 74 euro al giorno

(Tabella 86).

Tabella 74

Prodotto di destinazione del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri Mare 55,9 60,2 Città 39,5 21,5 Entroterra/verde 4,6 18,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 75

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Età Stati Uniti Totale Stranieri

da 18 a 20 anni 0,6 1,6

da 21 anni a 30 anni 19,2 21,6

da 31 a 40 anni 41,3 27,7

da 41 a 50 anni 16,5 22,4

da 51 a 60 anni 14,6 14,0

oltre 60 anni 8,0 12,7

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio Stati Uniti Totale Stranieri

Licenza elementare - 1,0

Scuola media inferiore 14,2 11,0

Diploma scuola media superiore 59,9 56,9

Laurea 25,9 31,1

Totale 100,0 100,0

Professione Stati Uniti Totale Stranieri

Occupato 80,1 75,6

Ritirato 7,8 10,0

Disoccupato/inoccupato 2,9 3,9

Casalinga 8,3 5,7

Studente 0,9 4,8

Totale 100,0 100,0

Stato sociale Stati Uniti Totale Stranieri

Single 25,0 30,0

Sposato/convivente con figli 51,9 47,6

Sposato/convivente senza figli 23,2 20,5

Altro - 1,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 76

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Dirigenti d’azienda 0,2 2,9

Piccoli imprenditori 6,2 16,6

Professionisti e tecnici 30,1 22,5

Ritirati dal lavoro benestanti 2,2 6,4

Lavoratori autonomi 17,4 16,0

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 30,1 19,2

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 8,0 12,3

Lavoratori atipici 5,9 4,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 77

Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Sono da solo/a 12,3 13,4

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 41,1 40,6

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 21,3 21,5

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 4,1 3,0

Sono con amici e familiari 2,2 3,0

Sono con amici 14,0 13,7

Sono con colleghi di lavoro 5,0 2,5

Sono con un gruppo organizzato - 2,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 78

Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Bellezze naturali del luogo 30,8 24,9

Posto ideale per riposarsi 21,7 26,2

Il desiderio di vedere un posto mai visto 19,4 17,7

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 18,9 9,4

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 15,0 3,8

Prezzi convenienti 14,7 10,2

Praticare sport 13,3 13,2

Località esclusiva 10,7 10,2

Eventi 9,5 5,0

Per i divertimenti che offre 8,3 12,4

Per la vicinanza 7,8 6,3

Shopping 5,7 5,4

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 5,2 1,2

Interessi enogastronomici 5,0 4,7

Ho i parenti/amici che mi ospitano 3,1 3,1

Benessere, beauty farm, fitness 3,1 1,3

Posto adatto per bambini piccoli 2,9 6,3

Motivazione religiosa 2,7 1,7

Decisione altrui 2,4 9,5

Partecipare a riunioni d’affari o di lavoro 1,1 5,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 79

Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Nuoto 73,3 70,1

Passeggiate 38,9 25,5

Surf/windsurf 34,7 8,6

Pattinaggio 22,5 2,0

Sub/immersioni 16,5 7,6

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 80

Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 41,1 38,0 Internet 33,5 25,4

Informazioni su Internet 25,3 18,6 Offerte su Internet 15,7 9,7

C’ero già stato/esperienza personale 18,5 16,9 Guide turistiche 12,2 4,9 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 7,3 5,2 Consiglio dell’agenzia di viaggi 4,5 7,1 Mostre/Convegni/Fiere 4,4 3,2 Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,1 5,0 Pubblicità 2,9 2,0 Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 2,9 1,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 81

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Totale Hotel 26,0 33,8

hotel 1 stella - 15,0

hotel 2 stelle 11,5 12,7

hotel 3 stelle 68,5 45,8

hotel 4 stelle 20,0 19,0

hotel 5 stelle - 7,5

Abitazioni private 65,2 45,5

Campeggio 3,5 9,2

Agriturismo 2,9 3,5

B&B 2,3 4,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 82

Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Praticato attività sportiva 55,3 54,6

Escursioni 34,0 40,7 Ho fatto shopping 23,2 20,2

Ho assistito a spettacoli musicali 22,3 17,3

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 19,4 9,1

Ho degustato i prodotti tipici locali 16,5 19,6

Partecipazione ad eventi folkloristici 14,4 10,7 Visita di musei e/o mostre 13,9 12,8

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 11,6 8,3

Partecipazione ad eventi enogastronomici 10,5 10,9

Gite in barca a noleggio 9,2 6,5

Gite in barca privata 5,9 4,0

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 3,1 3,2

Ho visitato il centro storico 2,2 17,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 83

Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri Centri storici 57,3 52,2 Cattedrali e luoghi dello spirito 53,4 25,6 Parchi e natura 42,1 35,2 Artigianato tipico 16,9 11,2 Musei e pinacoteche 16,0 11,6 Siti archeologici 14,1 8,8 Castelli 12,3 15,9 Porto 8,9 10,5 Eventi e rievocazioni storiche 7,6 8,8 Cantine e strade del vino 5,9 9,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 84

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Anno 2012 Spesa media a persona in euro

Stati Uniti Totale Stranieri

Viaggio A/R 501,03 174,07

Alloggio (media giornaliera) 62,10 40,70

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 85

Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Anno 2012 Spesa media giornaliera a persona in euro

Stati Uniti Totale Stranieri

Pacchetto tutto compreso 132,58 72,11

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 86

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

da 0 a 30 48,8 37,6

da 31 a 60 24,1 28,3

da 61 a 90 9,1 16,0

da 91 a 120 3,0 4,5

da 121 a 150 2,2 3,7

oltre 150 12,8 9,9

Totale 100,0 100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)

Spesa media giornaliera 74,18 66,23

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 87

Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Si 37,8 57,7

No 62,2 42,3

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 88

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Nessuna prenotazione 62,2 54,7

Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio 11,1 9,5

L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio 7,3 3,1

L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 5,7 2,6

Direttamente tramite internet scegliendo solo il viaggio 4,4 3,1

Contattando direttamente la società di trasporto 2,9 2,4

L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio 2,2 1,9

Altro 2,9 3,2

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 89

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Stati Uniti Totale Stranieri

Nell’ultima settimana 19,4 8,9

8/15 giorni prima 11,6 11,5

Circa un mese prima 15,1 21,3

Circa 2 mesi prima 15,0 21,2

Circa 3 mesi prima 5,8 13,6

Circa 4 mesi prima o più 16,1 12,2

Non ricorda 16,8 11,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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2.4. Regno Unito

I numeri del mercato

I sudditi del Regno Unito hanno effettuato 56,8 milioni di vacanze in destinazione estere nel corso del

201114, più dei 55,6 milioni dello scorso anno ma comunque ancora al di sotto dei viaggi realizzati negli

anni pre-crisi (69,5 milioni nel 2007).

La Spagna è la prima destinazione per i viaggi oltreconfine dei britannici (18,7% dei viaggi all’estero nel

2011, Figura 17), seguita dalla Francia (15,7%), dall’Irlanda (5,9%) e dagli USA (5,7%).

L’Italia è la quinta destinazione estera più visitata dai turisti britannici (4,1% dei viaggi realizzati all’estero

nel 2011), seguita da Germania (3,9%), Portogallo (3,4%), Grecia (3,4%) e Paesi Bassi (3,3%).

Tabella 90

Numero di viaggi dei residenti nel Regno Unito anno di riferimento 2007 2008 2009 2010 2011

Totale viaggi all'estero (in milioni) 69,5 69,0 58,4 55,6 56,8

Fonte: Office for National Statistics

Per l’Italia il Regno Unito costituisce un mercato consolidato, tradizionalmente molto importante, ma

altresì caratterizzato da un trend negativo negli ultimi anni che lo ha fatto scendere dalla terza posizione

per presenze registrate negli esercizi ricettivi nel 2005 fino alla quinta nel 2011 (-13,8% gli arrivi e -15,9%

le presenze tra il 2005 e il 2011) (Tabella 140, Tabella 141).

Nel 2011 si registrano negli esercizi alberghieri e complementari italiani quasi 2 milioni e 747 mila arrivi,

per un totale di 10 milioni e 795 mila presenze turistiche (il 6,1% del totale presenze straniere nel 2011,

Tabella 139).

Le regioni più appetibili per questo mercato sono, nell’ordine, il Veneto (26,1% delle presenze in Italia nel

2011), la Toscana (18,1%) e la Lombardia (13,9%) (Figura 18).

14 Fonte: Office for National Statistics, 2011

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Figura 17

Figura 18

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La Liguria occupa l’ottava posizione come regione più visita dai turisti britannici (3,6% delle

presenze in Italia) ma questo mercato costituisce per la Liguria il sesto mercato estero con il 4,6% delle

presenze straniere registrate negli esercizi alberghieri e complementari nel 2011 (quasi 220 mila, Tabella

143).

In termini di arrivi il trend dei flussi turistici britannici in Liguria è aumentato, seppure di poco (+3,8% tra il

2005 e il 2011), ma a fronte di una diminuzione delle presenze turistiche complessivamente registrate nel

periodo (-5,4% tra il 2005 e il 2011, Tabella 144).

I mesi di maggiore afflusso vanno da maggio a settembre, con una stagionalità crescente dai primi mesi

della primavera fino alla tarda estate: si va da un minimo di 26.532 presenze registrate nel maggio del

2012 ad un massimo di 41.589 nel settembre dello stesso anno.

Figura 19

Fonte: dati provvisori Istat

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Al pari di altri mercati consolidati, anche per il Regno Unito la quota di turismo organizzato è limitata e

caratterizzata da un trend instabile nel tempo a causa della forte incidenza di un turismo individuale ed

abituale che va spesso a sostituire quello organizzato, soprattutto laddove vi sia convenienza economica

nelle soluzioni di viaggio/alloggio trovate dalla clientela.

L’Italia è, comunque, la prima destinazione per viaggi venduti dai grandi buyer britannici, seguita da

Francia e Spagna. Le regioni proposte sono 18 ed i prodotti turistici commercializzati sono le città d’arte, il

turismo balneare e il turismo montano.

La Liguria è però solo in 15° posizione nel rating regionale per questo mercato, venduta nel 2012 dal

4,2% dei Tour Operator britannici che commercializzano l’Italia e inserita nei cataloghi di vendita 2013

dall’8,3% dei buyer. I prodotti di punta per il 2012 sono il turismo balneare e quello sportivo, mentre nelle

proposte per il 2013 i Tour Operator britannici puntano su sport, città d’arte ed enogastronomia.

Tabella 91

Regno Unito: la commercializzazione dell'Italia 2012 Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 30,4 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 25,0 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Spagna Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Mare Sport Prodotti più venduti verso l'Italia Città d'arte Mare Montagna N° di regioni italiane vendute 18 Destinazioni italiane più vendute Lazio Toscana Veneto Campania Sicilia Lombardia Umbria Trentino-Alto Adige

Emilia-Romagna

Puglia

Friuli-Venezia Giulia Valle d’Aosta

Piemonte Marche Liguria

Sardegna Basilicata

Molise Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Tabella 92

Regno Unito: la commercializzazione della Liguria Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel 2012 4,2

Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel 2013 8,3

Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Mare

Sport

Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Sport

  Città d'arte

Enogastronomia

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

I comportamenti

Viaggiano all’estero britannici di varie fasce d’età: il 20,1% ha tra i 35 ed i 44 anni, il 19,8% tra i 45 ed i 54

anni, il 19,6% ha tra i 25 ed i 34 anni ed il 15,6% ha tra o 55 ed i 64 anni (Figura 20).

Tra i viaggi all’estero il 64,8% sono per vacanza e piacere, mentre il 20,4% hanno come scopo la visita di

parenti ed amici ed il 12% sono viaggi d’affari (Figura 21).

La spesa media di un viaggio all’estero è di 53 sterline al giorno ed i Paesi in cui la vacanza costa di più

sono gli USA (77 sterline al giorno), i Paesi Bassi (74 sterline) e l’Italia, dove i britannici spendono in

media 71 sterline al giorno, vacanze decisamente più care di quelle realizzate nei due principali Paesi di

destinazione del turismo britannico, ovvero la Spagna (dove si spende in media 51 sterline) e la Francia

(55 sterline) (Figura 22).

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Figura 20

Figura 21

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Figura 22

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La prima motivazione di visita dei turisti britannici in Italia è il nostro patrimonio culturale: decisivo

per il 21,5% dei turisti. Seguono a stretto giro il desiderio di visitare luoghi sconosciuti e la bellezza del

patrimonio naturalistico ambientale (19,2%) ma anche la ricerca di località ideali per rilassarsi e riposarsi

(18,3%). Inoltre, si muove per motivi di studio il 14,1% dei turisti britannici in vacanza in Italia.

Internet è il primo canale di comunicazione: influenza il 43,4% dei turisti. Seguono passaparola (23%)

mostre, convegni o fiere (7%).

Oltre la metà delle vacanze dei turisti britannici in Italia si svolgono in città d’arte (54,4%) ed il nostro

patrimonio artistico-monumentale è, infatti, alla base delle attività più praticate nel corso del soggiorno

turistico: il 42,3% visita musei e mostre temporanee, il 41,9% centri storici e il 33,4% monumenti e siti

archeologici. Seguono le escursioni (30,1%) e lo shopping (29,2%).

Tabella 93

TURISTI BRITANNICI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 21,5 Internet 43,4 Il desiderio di vedere un posto mai visto 19,2 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 23,0 Bellezze naturali del luogo 19,2 C’ero già stato/esperienza personale 19,6 Posto ideale per riposarsi 18,3 Non ho scelto io/hanno deciso altri 18,8 Studio 14,1 Mostre/Convegni/Fiere 7,0

Attività svolte Prodotto di destinazione Visita di musei e/o mostre 42,3 Città d'arte 54,4 Ho visitato il centro storico 41,9 Località balneari 24,8 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 33,4 Località lacuali 8,7 Escursioni 30,1 Montagna 5,4 Ho fatto shopping 29,2 Campagna 4,4 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Il turista tipo che visita la Liguria è adulto, giovane in quasi 1/3 dei casi (il 29,3% ha tra i 21 ed i 30

anni, Tabella 95), diplomato (59,4%) e laureato (32,8%), single (33,7%) o sposato/convivente con figli

(33,6%), lavoratore (76%) ed in particolare professionista o tecnico (22,7%) e lavoratore autonomo

(22,5%, Tabella 96).

Decidono sulla base dei consigli ricevuti da amici e parenti (39,9%, Tabella 100) o di Internet (26,7%) che

influenza sia a livello di informazioni reperite su siti web (decisive per il 20,3% dei turisti britannici) che di

offerte dei grandi portali di settore e siti web degli operatori della filiera turistica (6,2%).

A muovere questi turisti è soprattutto il desiderio di visitare luoghi sconosciuti (28,5%, Tabella 98), il

patrimonio naturalistico-ambientale (27,5%), la percezione che le località turistiche liguri siano luoghi

ideali in cui rilassarsi (27,3%) e/o di praticare lo sport preferito (14,9%).

La convenienza economica incide per il 14,6% dei casi, mentre per il 13,3% dei turisti la scelta ricade

sulla Liguria per l’esclusività delle sue destinazioni, per il 10,8% è decisiva la presenza di occasioni di

divertimento e per il 7,3% la programmazione di eventi.

Viaggiano soprattutto in coppia (45,2%, in crescita rispetto al 37,9% rilevata nel 2011) o da soli (19,6%,

Tabella 97), prenotando prima della partenza nel 61% dei casi (di cui nel 21,7% con un mese di anticipo,

Tabella 110).

La modalità di prenotazione preferita è il fai da te attraverso il contatto diretto con la struttura ricettiva

(21,6%, Tabella 109) o il privato che affitta l’appartamento (2,8%). Segue l’agenzia di viaggi presso la quale

si rivolge il 20,3% dei turisti britannici (il 9,2% acquista un pacchetto all inclusive su un catalogo di un Tour

Operator, il 5,2% prenota in agenzia solo l’alloggio, il 4,3% acquista un pacchetto all inclusive realizzato

ad hoc dall’agenzia e l’1,6% prenota solo il viaggio).

Internet è utilizzato per prenotare dal 14,8% dei turisti britannici: il 6% sceglie on line l’alloggio, il 5,3%

sceglie il viaggio e il 3,5% acquista un pacchetto all inclusive.

L’alloggio è in hotel per il 47,8% dei turisti britannici (di cui il 47,6% nei 3 stelle, Tabella 101), mentre il

33,8% alloggia in abitazioni private (il 21,7% presso amici e parenti, il 6,5% in seconda casa e il 5,6% in

affitto) ed il 18,2% in strutture extralberghiere (l’11,5% in campeggio, il 4,2% in B&B e il 2,5% in

agriturismo).

La vacanza è dedicata allo sport (54,7% dei turisti), alle escursioni (49,7%), allo shopping (24,1%) e alle

degustazioni di prodotti tipici locali (18,6%) (Tabella 102).

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Molto apprezzate anche le risorse culturali: dalle visite di musei e mostre temporanee (14,6% dei turisti),

agli spettacoli musicali (14,5%), dalle visite dei monumenti agli spettacoli teatrali e cinematografici, finoo

agli eventi folkloristici.

Tra i luoghi più visitati vi sono i centri storici (53,2%, Tabella 104), i parchi e le aree protette (29,5%),

chiese, cattedrali e altri luoghi dello spirito (24%), cantine e strade del vino (13,6%).

La spesa media pro-capite per la vacanza è (Tabella 105, Tabella 106, Tabella 107):

per i turisti individuali 175 euro per il viaggio A/R e 38 euro al giorno per l’alloggio,

per i turisti organizzati che hanno acquistato un pacchetto all inclusive (17%, Tabella 109) 83 euro

al giorno;

per gli acquisti extra viaggio e alloggio realizzati sul territorio, nel corso della vacanza, 72 euro al

giorno.

Tabella 94

Prodotto di destinazione del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Mare 58,8 60,2

Città 22,3 21,5

Entroterra/verde 18,9 18,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 95

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Età Regno Unito Totale Stranieri

da 18 a 20 anni 2,0 1,6

da 21 anni a 30 anni 29,3 21,6

da 31 a 40 anni 20,4 27,7

da 41 a 50 anni 23,8 22,4

da 51 a 60 anni 10,5 14,0

oltre 60 anni 14,1 12,7

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio Regno Unito Totale Stranieri

Licenza elementare - 1,0

Scuola media inferiore 7,8 11,0

Diploma scuola media superiore 59,4 56,9

Laurea 32,8 31,1

Totale 100,0 100,0

Professione Regno Unito Totale Stranieri

Occupato 76,0 75,6

Ritirato 12,1 10,0

Disoccupato/inoccupato 3,9 3,9

Casalinga 2,2 5,7

Studente 5,8 4,8

Totale 100,0 100,0

Stato sociale Regno Unito Totale Stranieri

Single 33,7 30,0

Sposato/convivente con figli 33,6 47,6

Sposato/convivente senza figli 27,0 20,5

Altro 5,8 1,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 96

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Dirigenti d’azienda 1,4 2,9

Piccoli imprenditori 13,3 16,6

Professionisti e tecnici 22,7 22,5

Ritirati dal lavoro benestanti 5,5 6,4

Lavoratori autonomi 22,5 16,0

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 21,9 19,2

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 11,1 12,3

Lavoratori atipici 1,6 4,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 97

Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Sono da solo/a 19,6 13,4

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 45,2 40,6

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 12,7 21,5

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) 1,6 3,0

Sono con amici e familiari - 3,0

Sono con amici 18,1 13,7

Sono con colleghi di lavoro - 2,5

Sono con un gruppo organizzato 2,8 2,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 98

Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Il desiderio di vedere un posto mai visto 28,5 17,7

Bellezze naturali del luogo 27,5 24,9

Posto ideale per riposarsi 27,3 26,2

Praticare sport 14,9 13,2

Prezzi convenienti 14,6 10,2

Decisione altrui 13,8 9,5

Località esclusiva 13,3 10,2

Per i divertimenti che offre 10,8 12,4

Per la vicinanza 9,0 6,3

Eventi 7,3 5,0

Per il gusto dell'avventura 6,8 2,0

Interessi enogastronomici 6,6 4,7

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 6,0 9,4

Facilità di raggiungimento buoni collegamenti 5,9 6,4

Ho i parenti/amici che mi ospitano 5,1 3,1

Shopping 4,8 5,4

Abbiamo la casa in questa località 3,9 6,9

Partecipare a riunioni d’affari o di lavoro 3,7 5,1

Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 2,5 3,8

Posto adatto per bambini piccoli 2,0 6,3

Partecipare a eventi folkloristici della cultura locale 1,3 1,2

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 1,3 2,7

Motivazione religiosa 1,0 1,7

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 99

Motivazione principale: posto ideale per praticare sport possibili più risposte, % sul totale turisti che hanno raggiunto la località per praticare sport Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Nuoto 72,8 70,1

Passeggiate 19,4 25,5

Sub/immersioni 14,8 7,6

Golf 8,6 4,6

Tennis 8,6 3,8

Equitazione 5,5 1,1

Trekking 1,4 4,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 100

Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 39,9 38,0 Internet 26,7 25,4

Informazioni su Internet 20,3 18,6 Offerte su Internet 6,2 9,7

C’ero già stato/esperienza personale 13,9 16,9 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 7,8 5,2 Mostre/Convegni/Fiere 6,9 3,2 Consiglio dell’agenzia di viaggi 6,0 7,1 Guide turistiche 5,8 4,9 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 4,2 2,4

Film/Documentari 3,7 1,8 Non ho scelto io/hanno deciso altri 1,6 5,0 Pubblicità 1,6 2,0

Pubblicità in TV 1,3 1,1

Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 1,2 1,1

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Tabella 101

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Totale Hotel 47,8 33,8

hotel 1 stella 7,3 15,0

hotel 2 stelle 18,3 12,7

hotel 3 stelle 47,6 45,8

hotel 4 stelle 9,8 19,0

hotel 5 stelle 17,1 7,5

Residenze di amici e parenti 21,7 18,4

Seconda casa 6,5 17,4

Alloggio privato in affitto 5,6 9,6

Campeggio 11,5 9,2

B&B 4,2 4,8

Agriturismo 2,5 3,5

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 102

Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Praticato attività sportiva 54,7 54,6

Escursioni 49,7 40,7

Ho visitato il centro storico 25,8 17,4

Ho fatto shopping 24,1 20,2

Ho degustato i prodotti tipici locali 18,6 19,6

Visita di musei e/o mostre 14,6 12,8 Ho assistito a spettacoli musicali 14,5 17,3

Partecipazione ad eventi enogastronomici 11,8 10,9

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 7,8 9,1

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 7,8 4,5

Partecipazione ad eventi folkloristici 7,6 10,7

Gite in barca a noleggio 7,3 6,5

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 6,1 8,3

Gite in barca privata 2,9 4,0

Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 1,9 3,2

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Tabella 103

Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri Passeggiate 56,0 56,9 Nuoto 41,2 53,5 Tennis 12,0 10,8 Sub/immersioni/snorkeling 9,9 4,8 Vela 9,3 5,6 Ciclismo 8,4 10,6 Equitazione 3,6 5,8 Trekking 3,6 4,6

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 104

Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Centri storici 53,2 52,2

Parchi e natura 29,5 35,2

Cattedrali e luoghi dello spirito 24,0 25,6

Porto 16,0 10,5

Cantine e strade del vino 13,6 9,1

Artigianato tipico 11,4 11,2

Musei e pinacoteche 11,1 11,6

Siti archeologici 8,7 8,8

Castelli 8,4 15,9

Eventi e rievocazioni storiche 8,1 8,8

Spa/benessere 1,6 0,6

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 105

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Anno 2012 Spesa media a persona in euro Regno Unito Totale Stranieri

Viaggio A/R 175,22 174,07 Alloggio (media giornaliera) 38,32 40,70

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 106

Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Anno 2012 Spesa media giornaliera a persona in euro

Regno Unito Totale Stranieri

Pacchetto tutto compreso 83,15 72,11

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 107

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri da 0 a 30 24,8 37,6 da 31 a 60 38,8 28,3 da 61 a 90 19,4 16,0 da 91 a 120 3,9 4,5 da 121 a 150 3,7 3,7 oltre 150 9,4 9,9 Totale 100,0 100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)

Spesa media giornaliera 71,68 66,23

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 108

Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri Si 61,0 57,7 No 39,0 42,3

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 109

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri Nessuna prenotazione 39,0 54,7 Contattando direttamente la struttura ricettiva 21,6 8,2 L'agenzia di viaggi, scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 9,2 2,6 Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio 6,0 9,5 Direttamente tramite internet scegliendo solo il viaggio 5,3 3,1 L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio 5,2 1,9 L'agenzia viaggi, per un pacchetto completo, che però non ha utilizzato proposte da catalogo 4,3 2,5 Direttamente tramite internet scegliendo una proposta completa su un catalogo di un tour operator 3,5 3,4 Privati che mi hanno affittato l'appartamento 2,8 2,9 L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio 1,6 3,1

Altro 1,3 3,2

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 110

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Regno Unito Totale Stranieri

Nell’ultima settimana 9,8 8,9

8/15 giorni prima 14,4 11,5

Circa un mese prima 21,7 21,3

Circa 2 mesi prima 18,6 21,2

Circa 3 mesi prima 16,8 13,6

Circa 4 mesi prima o più 6,4 12,2

Non ricorda 12,3 11,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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2.5. Spagna

I numeri del mercato

Gli spagnoli viaggiano molto ma trascorrono la gran parte delle loro vacanze all’interno dei confini

nazionali: nel 2011 hanno realizzato 160,8 milioni di viaggi, di cui solo l’8,3% all’estero (13,3 milioni di

viaggi)15.

La prima destinazione è la Francia (18,2% dei viaggi all’estero, Figura 23), seguita dal Portogallo (12,2%)

e, terza, dall’Italia che ha accolto l’11,4% dei viaggi oltreconfine degli spagnoli nel 2011, con un

posizionamento pressoché invariato negli ultimi anni.

Tabella 111

Numero di viaggi dei residenti in Spagna anno di riferimento 2011

Totale viaggi (in milioni) 160,8

Totale viaggi all'estero (in milioni) 13,3

Peso % viaggi all'estero su totale viaggi 8,3

Fonte: IET

Per l’Italia la Spagna costituisce il nono mercato per presenze turistiche registrate negli esercizi ricettivi: 5

milioni e 265 mila circa (pari al 3% del totale presenze straniere, Tabella 139) e un trend in crescita negli

ultimi anni (+26,8% le presenze tra il 2005 e il 2011, Tabella 140).

Sul mercato organizzato l’Italia è la destinazione più richiesta dalla clientela spagnola, seguita dalla

Francia (Tabella 113). La quota di viaggi venduti in Italia sul totale è del 22,2% ed i prodotti più richiesti

dalla clientela sono le città d’arte, gli itinerari ed il turismo religioso per pacchetti venduti nel 2012 e da

realizzarsi in 11 regioni, ma la Liguria non è stata trattata su questo mercato negli ultimi anni (le ultime

contrattazioni risalgono al 2009, con una quota del 16,7% di buyer sul totale dei T.O. spagnoli che

trattano l’Italia).

15 Fonte: IET Movimentos Turisticos de los Espaňoles

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Le regioni più visitate dai turisti spagnoli sono il Lazio (30,9% delle presenze in Italia nel 2011, Figura 24), il

Veneto (16,2%), la Toscana (15,3%) e la Lombardia (9,7%), seguite dalle regioni del Sud (Sicilia 5,1%,

Sardegna 5%).

La Liguria si colloca solo in dodicesima posizione nel rating regionale con l’1,4% delle presenze

spagnole registrate in Italia, mentre per la regione questo mercato è in 15° posizione per presenze

turistiche straniere negli esercizi alberghieri e complementari della Liguria (76 mila nel 2011, pari all’1,6%

del totale, Tabella 143), con un andamento in crescita negli ultimi anni (+15% le presenze tra il 2005 e il

2011, Tabella 144).

Il mese di maggiore afflusso è agosto che fa registrare un picco di presenze turistiche spagnole nelle

strutture ricettive liguri, sia nel 2011 (19.480) che nel 2012 (18.625) (Figura 25).

Figura 23

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Tabella 112

Destinazioni principali delle vacanze all'estero dei turisti spagnoli Anni 2006-2011 (% su totale viaggi all'estero ) 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Francia 21,7 20,7 19,7 21,3 22,5 20,4 18,2

Portogallo 12,7 14,1 12,3 12,4 11,0 11,4 12,2

Italia 7,9 8,4 10,5 8,9 9,3 10,8 11,4

Regno Unito 6,9 5,6 6,1 6,4 6,9 7,0 8,6

Marocco 3,6 4,3 5,0 5,3 6,0 6,5 6,2

Germania 6,0 5,3 5,1 4,9 5,2 5,8 5,7

Fonte: IET

Figura 24

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Tabella 113

Spagna: la commercializzazione dell'Italia

2012

Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 22,2 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 5,9 Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Francia Prodotti più venduti nel mondo Città d’arte Itinerari Mare Prodotti più venduti verso l'Italia Città d’arte Itinerari Religioso N° di regioni italiane vendute 11 Destinazioni italiane più vendute Lazio Veneto Toscana Sicilia Campania Lombardia Emilia-Romagna Umbria Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo – in collaborazione con Unioncamere16 Figura 25

Fonte: dati provvisori Istat

16 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - ’”Indagine sul turismo organizzato internazionale” 2011.

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I comportamenti

I viaggi all’estero degli spagnoli sono dedicati innanzitutto allo shopping (tra le attività più praticate

nell’80% dei viaggi oltreconfine nel 2011) e alle visite culturali (78,6%), seguono la scoperta dei gusti e dei

sapori dell’enogastronomia locale (62,2%), i divertimenti (38,2%) gli spettacoli culturali (33,8%) e le

passeggiate naturalistiche (32,9%).

Figura 26

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A muovere la gran parte dei turisti spagnoli in vacanza nel nostro Paese sono la curiosità che

suscitano le sue destinazioni turistiche (decisive per il 33,4% dei turisti) e/o il nostro modo di vivere,

le nostre tradizioni locali e la nostra cultura (19,4%), unitamente alla ricchezza del patrimonio

artistico/monumentale (25,2%) e alle occasioni di divertimento (18,8%). Inoltre il 16,1% dei turisti spagnoli

soggiorna nel nostro Paese, spinto dall’ospitalità offerta da parenti o amici.

Il primo canale di comunicazione è il passaparola (influenza il 44,7% dei turisti), seguito da Internet

(41,9%).

Le città d’arte ospitano il 47,7% dei turisti spagnoli in vacanza in Italia, mentre il 38,2% soggiorna in

località balneari, il 5,2% in montagna, il 4,2% al lago ed il 2,6% in località termali.

Le attività più praticate nel corso della vacanza sono le visite di monumenti e siti archeologici (36,9%), di

musei e mostre (30,1%), le escursioni (24,7%), lo shopping (22,6%) e le degustazioni di prodotti tipici

(19,5%).

Tabella 114

TURISTI SPAGNOLI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Il desiderio di vedere un posto mai visto 33,4 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 44,7 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 25,2 Internet 41,9 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 19,4 C’ero già stato/esperienza personale 17,3 Per i divertimenti che offre 18,8 Guide turistiche 12,0 Ho i parenti/amici che mi ospitano 16,1 Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 10,2

Attività svolte Prodotto di destinazione Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 36,9 Città d'arte 47,7 Visita di musei e/o mostre 30,1 Località balneari 38,2 Escursioni 24,7 Montagna 5,2 Ho fatto shopping 22,6 Località lacuali 4,2 Ho degustato i prodotti tipici locali 19,5 Località termali 2,6 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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I turisti spagnoli che visitano la Liguria scelgono nel 54,9% dei casi di soggiornare in riviera, mentre le

città accolgono in media 1 turista su 3 e il turismo verde dell’entroterra il 16,5% (Tabella 115).

Quello spagnolo è un turismo giovane, dove il 55,6% dei visitatori ha meno di 40 anni, l’80% è diplomato,

il 36,3% è single e il 34% sposato/convivente con figli (Tabella 116). E’ studente solo il 9,9% mentre lavora

l’80,3% con una prevalenza di professionisti e tecnici (24,8%) e piccoli imprenditori (22,4%, Tabella 117).

Viaggiano in coppia (36,3%, Tabella 118), in famiglia (25,1%) o con gli amici (23,9%), attratti dalle bellezze

naturalistiche del territorio ligure (25,9%, Tabella 119), dal desiderio di relax (17,3%) e dalle occasioni di

divertimento (14,8%) ma anche dalla convenienza economica, decisiva nella scelta di dove andare in

vacanza per il 15,9% di questi turisti.

Prenota prima di partire il 67% dei turisti (Tabella 127) e tra questi il 33,4% con almeno 3 mesi di anticipo

(Tabella 129). Il primo canale di comunicazione è Internet (influenza le decisioni del 38,2% dei turisti

spagnoli, Tabella 120) anche se poi si preferisce prenotare con un contatto diretto con gli operatori della

filiera turistica: il 37,3% prenota direttamente contattando la società di trasporto ed il 4,8% la struttura

ricettiva, mentre si rivolge all’agenzia di viaggi di fiducia il 12,5% dei turisti e utilizza Internet il 6,4%

(Tabella 128).

Alloggia in hotel il 41,3% dei turisti spagnoli (nel 54,2% dei casi si tratta di strutture di media categoria,

Tabella 121), mentre il 19,4% affitta un’abitazione, il 17,7% usufruisce della seconda casa ed il 15,3%

dell’ospitalità offerta da parenti ed amici. Negli esercizi complementari alloggia il 6,3% dei turisti (B&B e

agriturismi).

Sul territorio le attività più praticate sono le discipline sportive (62,9% dei turisti, in prevalenza nuoto,

ciclismo ed equitazione, Tabella 122, Tabella 123) e le escursioni (45,1%), seguite dagli spettacoli musicali

(29,8%), dalle degustazioni e dalla partecipazione ad eventi enogastronomici (rispettivamente il 24,8% ed

il 17,9% dei turisti). Tra le località più visitate vi sono i centri storici (55,8% dei turisti, Tabella 124), i parchi e

le aree di interesse naturalistico (30,4%) ed i castelli (22,6%).

La spesa media pro-capite per la vacanza è di 135 euro per il viaggio A/R, 42 euro al giorno per l’alloggio

(Tabella 125) e 52 euro al giorno per gli extra (Tabella 126).

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Tabella 115

Prodotto di destinazione del soggiorno possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Mare 54,9 60,2

Città 28,6 21,5

Entroterra/verde 16,5 18,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 116

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Età Spagna Totale Stranieri

da 18 a 20 anni 9,9 1,6

da 21 anni a 30 anni 20,0 21,6

da 31 a 40 anni 25,7 27,7

da 41 a 50 anni 17,3 22,4

da 51 a 60 anni 21,2 14,0

oltre 60 anni 6,0 12,7

Totale 100,0 100,0

Titolo di studio Spagna Totale Stranieri

Licenza elementare - 1,0

Scuola media inferiore 0,3 11,0

Diploma scuola media superiore 80,0 56,9

Laurea 19,7 31,1

Totale 100,0 100,0

Professione Spagna Totale Stranieri

Occupato 80,3 75,6

Ritirato 4,8 10,0

Disoccupato/inoccupato 5,1 3,9

Casalinga - 5,7

Studente 9,9 4,8

Totale 100,0 100,0

Stato sociale Spagna Totale Stranieri

Single 36,3 30,0

Sposato/convivente con figli 34,0 47,6

Sposato/convivente senza figli 25,0 20,5

Altro 4,8 1,9

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 117

Identikit del turista straniero in Liguria (%) Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Dirigenti d’azienda 7,7 2,9

Piccoli imprenditori 22,4 16,6

Professionisti e tecnici 24,8 22,5

Ritirati dal lavoro benestanti 4,8 6,4

Lavoratori autonomi 14,0 16,0

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a elevata qualificazione 15,8 19,2

Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 10,4 12,3

Lavoratori atipici - 4,1

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 118

Il gruppo di soggiorno in Liguria dei turisti stranieri (%) Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Sono da solo/a 14,6 13,4

Sono con mia moglie/mio marito/ fidanzato 36,3 40,6

Sono con più componenti della mia famiglia (bambini) 25,1 21,5

Sono con più componenti della mia famiglia (senza bambini) - 3,0

Sono con amici e familiari - 3,0

Sono con amici 23,9 13,7

Sono con colleghi di lavoro - 2,5

Sono con un gruppo organizzato - 2,2

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 119

Motivazione principale del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Spagna Totale Stranieri Bellezze naturali del luogo 25,9 24,9 Posto ideale per riposarsi 17,3 26,2 Prezzi convenienti 15,9 10,2 Per i divertimenti che offre 14,8 12,4 Decisione altrui 11,7 9,5 Il desiderio di vedere un posto mai visto 11,2 17,7 Praticare sport 11,1 13,2 Eventi 10,2 5,0 Per la vicinanza 10,0 6,3 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 9,5 9,4 Posto adatto per bambini piccoli 6,4 6,3 Abbiamo la casa in questa località 4,8 6,9 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 1,2 2,7 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 120

Canali di influenza sulla scelta del soggiorno in Liguria dei turisti stranieri possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Internet 38,2 25,4

C’ero già stato/esperienza personale 23,5 16,9

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 15,1 38,0

Non ho scelto io/hanno deciso altri 13,1 5,0

Guide turistiche 9,9 4,9

Consiglio dell’agenzia di viaggi 9,9 7,1

Pubblicità 6,7 2,0

Pubblicità in TV 6,7 1,1

Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 4,8 5,2

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 121

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno in Liguria dai turisti stranieri (%) possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Totale Hotel 41,3 33,8

hotel 1 stella 11,6 15,0

hotel 2 stelle 15,8 12,7

hotel 3 stelle 54,2 45,8

hotel 4 stelle 18,5 19,0

hotel 5 stelle - 7,5

Alloggio privato in affitto 19,4 9,6

Seconda casa 17,7 17,4

Residenze di amici e parenti 15,3 18,4

B&B 4,8 4,8

Agriturismo 1,5 3,5

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 122

Attività svolte dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Praticato attività sportiva 62,9 54,6

Escursioni 45,1 40,7

Ho assistito a spettacoli musicali 29,8 17,3

Ho degustato i prodotti tipici locali 24,8 19,6

Partecipazione ad eventi enogastronomici 17,9 10,9

Ho fatto shopping 12,8 20,2

Visita di musei e/o mostre 11,2 12,8 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 6,6 9,1

Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 5,1 4,5

Partecipazione ad eventi folkloristici 4,8 10,7

Ho acquistato prodotti tipici e/o dell'artigianato locale 1,0 8,3

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 123

Attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Passeggiate 64,4 56,9

Nuoto 47,1 53,5

Ciclismo 40,2 10,6

Equitazione 36,4 5,8

Sub/immersioni/snorkeling 10,2 4,8

Tennis 10,0 10,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 124

Località visitate dai turisti stranieri in Liguria possibili più risposte, % sul totale turisti Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Centri storici 55,8 52,2

Parchi e natura 30,4 35,2

Castelli 22,6 15,9

Cattedrali e luoghi dello spirito 17,5 25,6

Cantine e strade del vino 16,4 9,1

Eventi e rievocazioni storiche 16,3 8,8

Artigianato tipico 12,8 11,2

Musei e pinacoteche 10,8 11,6

Siti archeologici 4,8 8,8

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 125

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Anno 2012

Spesa media a persona in euro

Spagna Totale Stranieri

Viaggio A/R 135,06 174,07

Alloggio (media giornaliera) 42,08 40,70

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 126

Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

da 0 a 30 36,3 37,6

da 31 a 60 36,7 28,3

da 61 a 90 15,9 16,0

da 91 a 120 - 4,5

da 121 a 150 1,2 3,7

oltre 150 9,9 9,9

Totale 100,0 100,0

Spesa media (escluso viaggio e alloggio)

Spesa media giornaliera 52,02 66,23

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 127

Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Si 67,0 57,7

No 33,0 42,3

Totale 100,0 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria Tabella 128

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Nessuna prenotazione 33,0 54,7

Contattando direttamente la società di trasporto 37,3 2,4

L'agenzia viaggi prenotando solo l'alloggio 11,3 1,9

Direttamente tramite internet scegliendo solo l'alloggio 6,4 9,5

Agenzia immobiliare 6,0 2,4

Contattando direttamente la struttura ricettiva 4,8 8,2

L'agenzia viaggi prenotando solo il viaggio 1,2 3,1

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 129

Modalità di prenotazione del soggiorno (%) Anno 2012 Spagna Totale Stranieri

Nell’ultima settimana 7,1 8,9

8/15 giorni prima 7,1 11,5

Circa un mese prima 9,0 21,3

Circa 2 mesi prima 9,4 21,2

Circa 3 mesi prima 18,7 13,6

Circa 4 mesi prima o più 14,7 12,2

Non ricorda 34,0 11,4

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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3. I mercati emergenti

3.1 Paesi scandinavi

Norvegia, Danimarca e Svezia costituiscono complessivamente solo il 6% delle presenze

turistiche straniere in Liguria (Tabella 130), ma sono mercati interessanti per due ordini di motivi: da un

lato, per la loro caratteristica “di grandi viaggiatori”, turisti con un’elevata propensione a svolgere al di

fuori di confini nazionali le proprie vacanze e, dall’altro, per l’interesse crescente emerso nei confronti

della regione negli ultimi anni (tra il 2005 e il 2011 +50,2% le presenze svedesi, +46,8% quelle

norvegesi e +11,5% le danesi, Tabella 144).

Buono anche il posizionamento sul segmento del mercato organizzato internazionale (Tabella 131):

la Liguria è la settima regione più venduta in Italia tra i Tour Operator scandinavi, i quali rappresentano il

15,8% dei grandi buyer internazionali del turismo organizzato che trattano vacanze nella regione. Un

mercato che propone la Liguria per pacchetti turistici legati a due prodotti: il turismo balenare e quello

sportivo.

Le previsioni di vendita per il 2013 sul segmento organizzato mostrano una sostanziale conferma della

visibilità della regione sui cataloghi di vendita di questi Paesi: in Svezia e Norvegia si confermano le quote

viste nel 2012 di operatori che propongono la regione alla propria clientela (37,5% dei T.O. norvegesi e

23,1% di quelli svedesi che commercializzano l’Italia), mentre per la Danimarca si registra un leggero calo

(si passa dal 17,6% del 2012 all’11,8% di operatori che venderanno la Liguria nel corso del 2013).

Conferme anche nei prodotti proposti alla clientela: l’offerta degli scandinavi si concentra anche per il

2013 su vacanze al mare e vacanze attive dedicate allo sport.

Tabella 130

Presenze per mercato di provenienza in Liguria Anno 2011

  N % su totale presenze Svezia 108.814 2,3 Norvegia 90.211 1,9 Danimarca 86.178 1,8

Totale Paesi scandinavi 285.203 6,0

Totale stranieri 4.747.349 100

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 131

Paesi Scandinavi: la commercializzazione dell'Italia 2012 Totale Paesi Scandinavi Norvegia Danimarca Svezia

Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 39,7 38,8 43,2 35,7

Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 31,6 12,5 41,2 30,8

Destinazioni più richieste dalla clientela Italia Italia Italia Italia

Spagna Spagna Spagna Spagna

Francia Francia Grecia Francia

Prodotti più venduti nel mondo Città d'arte Città d'arte Città d'arte Business

Mare Mare Mare Città d'arte

Agriturismo Sport Agriturismo Meeting

Prodotti più venduti verso l'Italia Città d'arte Città d'arte Città d'arte Città d'arte

Mare Mare Mare Business

Agriturismo Sport Agriturismo Meeting

N° di regioni italiane vendute 16 14 14 12

Destinazioni italiane più vendute Toscana Toscana Toscana Lazio

Lazio Veneto Lazio Lombardia

Lombardia Lazio Lombardia Toscana

Veneto Lombardia Veneto Veneto

Campania Campania Sicilia Campania

Sicilia Sicilia Campania Liguria

Liguria Trentino-Alto Adige Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna

Trentino-Alto Adige Liguria Sardegna Piemonte

Emilia-Romagna Emilia-Romagna Liguria Sicilia

Sardegna Sardegna Emilia-Romagna Sardegna

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Tabella 132

Paesi Scandinavi: la commercializzazione della Liguria Totale Paesi Scandinavi Norvegia Danimarca Svezia

Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel 2012 23,7 37,5 17,6 23,1

Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel 2013 21,1 37,5 11,8 23,1

Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Mare Mare Mare Mare

Sport Sport Sport

Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Mare Mare Mare Mare

Sport Sport Sport

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Svezia

I numeri del mercato

Gli svedesi hanno svolto nel 2011 circa 14 milioni e 600 mila viaggi all’estero17. La prima destinazione per

questo mercato è la Spagna (che nel 2011 ha accolto l’11,8% dei viaggi all’estero degli svedesi), seguita

dalla vicina Finlandia (10,7%) e dagli altri Paesi scandinavi (10% in Danimarca, 8% in Norvegia).

L’Italia si colloca solo in decima posizione, con il 3,9% delle vacanze all’estero realizzate nel 2011.

Le presenze turistiche svedesi nel nostro Paese sono state poco meno di 2 milioni e 312 mila nel corso

del 2011, pari all’1,3% del totale presenze straniere registrate negli esercizi ricettivi (Tabella 139). Un

mercato caratterizzato da una crescita negli ultimi anni, sia in termini di arrivi (+33,5% tra il 2005 e il 2011,

Tabella 141) che di presenze turistiche (+26,8%, Tabella 140).

Figura 27

17 Fonte: Swedish Agency for Economic and Regional Growth

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Le regioni più visitate sono, nell’ordine, il Lazio (19% delle presenze 2011), il Veneto (12,8%), la Toscana

(11,2%) e la Lombardia (11,1%).

La Liguria si colloca in ottava posizione (4,6% delle presenze turistiche svedesi in Italia nel 2011) ma

per la regione questo mercato è l’undicesimo per presenze turistiche straniere: quasi 109 mila presenze

(pari al 2,3% del totale stranieri, Tabella 143) ed un trend del +7,2% di arrivi e del +50,2% delle presenze

registrate negli esercizi alberghieri ed extralberghieri tra il 2005 e il 2011 (Tabella 144, Tabella 145).

I mesi di maggiore afflusso sono luglio (quasi 36 mila presenze nel 2012), settembre (18 mila) e giugno

(quasi 15 mila, Figura 29).

Figura 28

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Figura 29

Fonte: dati provvisori Istat

I comportamenti

Tra le principali motivazioni di visita dei turisti svedesi in partenza per le vacanze c’è innanzitutto il

bisogno/desiderio di partire, di evadere dalla routine quotidiana (37,5% dei viaggi all’estero), ma è elevata

anche la quota di coloro che si muovono per ritrovare amici e parenti (26,2%).

Le vacanze al mare, in luoghi caldi, sono i viaggi più ambiti per gli svedesi: per il 24% la prima

motivazione di visita di un Paese straniero è “andare in spiaggia”. Seguono il desiderio di rilassarsi

(22,5%) e di divertirsi (16,8%), il gusto di assaporare specialità enogastronomiche (15,5%) e di

socializzare con persone di altri Paesi (9,1%).

Tra le motivazioni del segmento business, oltre ai viaggi di lavoro, per riunioni o altro (53,5% dei viaggi

business all’estero nel 2011) vi sono le conferenze ed i congressi (23,4%), le fiere (4,7%) ed i viaggi per

motivi di studio (2,8%).

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Figura 30

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Sono gli eventi culturali la prima motivazione di visita dei turisti svedesi in vacanza in Italia:

muovono il 44,9%. Seguono la ricerca di luoghi ideali per il relax (36,2%), il desiderio di conoscere usi e

costumi della popolazione locale (35,8%), il “gusto dell’avventura” (33,5%) ed i divertimenti che offre il

territorio (26,7%).

Il prodotto di punta sono le città d’arte (vi soggiorna il 38,5% dei turisti), seguito a distanza da località

balneari (21,5%), località montane (18,5%) e lacuali (14,2%).

Internet è decisivo per influenzare le scelte di questo mercato: primo canale di comunicazione, ha

influenzato le decisioni di vacanza del 62,4% dei turisti svedesi in visita nel nostro Paese nel corso del

2011. Seguono gli articoli letti su quotidiani e riviste (39%), il passaparola di amici e parenti (37,4%), la

pubblicità (27,9%) ed i consigli di enti ed uffici turistici (25,5%).

La vacanza è dedicata allo shopping (67,9%), alle visite di musei e mostre (45,8%), alle escursioni (39%)

e allo sport (25,3%).

Tabella 133

TURISTI SVEDESI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Per assistere a eventi culturali 44,9 Internet 62,4 Posto ideale per riposarsi 36,2 Articoli/redazionali su periodici/Quotidiani 39,0 Per conoscere usi e costumi della popolazione locale 35,8 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 37,4 Per il gusto dell'avventura 33,5 Pubblicità 27,9 Per i divertimenti che offre 26,7 Consiglio di enti/uffici turistici presso cui mi sono recato 25,5

Attività svolte Prodotto di destinazione Ho fatto shopping 67,9 Città d'arte 38,5 Visita di musei e/o mostre 45,8 Località balneari 21,5 Escursioni 39,0 Montagna 18,5 Ho visitato il centro storico 27,1 Località lacuali 14,2 Praticato attività sportiva 25,3 Campagna 7,2 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Danimarca

I numeri del mercato

I danesi hanno svolto circa 5 milioni e 935 mila viaggi all’estero nel corso del 2011, di cui il 16% in

Spagna ed il 9% in Italia. Seguono tra le mete più richieste la Francia (8% dei viaggi all’estero), la

Germania (7%) e la Svezia (7%).

Per l’Italia questo mercato si colloca in tredicesima posizione per presenze turistiche registrate negli

esercizi ricettivi: 3 milioni e 140 mila circa (1,8% del totale presenze straniere, Tabella 139), con una

crescita del +12% tra il 2005 e il 2011 (Tabella 140).

Le regioni più visitate sono il Veneto (che da sola accoglie il 39,7% delle presenze danesi in Italia nel

2011, Figura 32), seguito da Toscana (12,6%), Lazio (10,5%) e Lombardia (9,4%).

La Liguria è la nona regione più visitata dai danesi (2,7%), un mercato che rappresenta il 14° bacino

di origine della domanda turistica straniera negli esercizi ricettivi liguri: oltre 86 mila presenze nel 2011

(l’1,8% del totale presenze straniere in Liguria, Tabella 143) ed una crescita del +11,5% tra il 2005 e il 2011

(Tabella 144). Le presenze turistiche nella regione si concentrano soprattutto in un mese, quello di luglio,

nel quale si registrano negli esercizi ricettivi liguri 47 mila presenze nel 2011 e quasi 56 mila nel 2012

(Figura 33).

Figura 31

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Figura 32

Figura 33

Fonte: dati provvisori Istat

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I comportamenti

Mare e arte nelle vacanze dei danesi all’estero: nella scelta della località in cui trascorrere le vacanze è

decisivo il desiderio di trascorrere una vacanza in spiaggia (30% dei viaggi all’estero nel 2011) e di

visitare destinazioni che vantano un ricco patrimonio artistico/monumentale (20%).

Le visite di parenti e amici sono alla base del 16% dei viaggi all’estero, mentre tra i turismi di nicchia

spicca quello sportivo: il 7% dei viaggi ha come motivazione lo sci.

L’alloggio è in hotel per circa la metà dei viaggi all’estero dei danesi (51% di quelli realizzati nel 2010,

Figura 35), mentre nel 20% dei viaggi si pernotta presso le abitazioni di amici e parenti, nel 6% in abitazioni

prese in affitto, nel 5% in campeggio e nel 4% in seconde case.

Figura 34

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Figura 35

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La prima motivazione di visita per i turisti danesi che scelgono di soggiornare in Italia è la

curiosità, il desiderio di visitare luoghi sconosciuti (muove il 39,1% dei turisti), seguita dalla presenza di

divertimenti (36,9%), dal patrimonio naturalistico-ambientale (32,1%), dalla possibilità di rilassarsi

e riposarsi e dalla presenza di facility e servizi benessere (14,3%).

Il prodotto più richiesto per questo mercato è la vacanza al mare: scelta dal 48.9% dei turisti danesi che

soggiornano in Italia.

Centrale il ruolo di Internet che influenza le decisioni del 75,5% di questi turisti. Il circuito

dell’intermediazione organizzata, invece, influisce in circa 1 caso su 4, attraverso le offerte di catalogo

(26,2%) e/o i consigli che arrivano dall’agenzia di viaggi di fiducia (19,4%).

Le principali attività svolte sul luogo di vacanza sono le escursioni (38,6%), le viste di centri storici

(34,8%), musei e mostre (28,6%) e la pratica di attività sportive (22,1%).

Tabella 134

TURISTI DANESI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Il desiderio di vedere un posto mai visto 39,1 Internet 75,5 Per i divertimenti che offre 36,9 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 33,9 Bellezze naturali del luogo 32,1 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 26,2 Posto ideale per riposarsi 26,2 Mostre/Convegni/Fiere 25,4 Benessere, beauty farm, fitness 14,3 Consiglio dell’agenzia di viaggi 19,4

Attività svolte Prodotto di destinazione Escursioni 38,6 Località balneari 48,9 Ho visitato il centro storico 34,8 Città d'arte 32,1 Sono andato al mare/ lago 34,4 Campagna 9,3 Visita di musei e/o mostre 28,6 Località lacuali 7,2 Praticato attività sportiva 22,1 Località termali 2,4

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Norvegia

I numeri del mercato

I norvegesi hanno svolto nel 2011 8 milioni e 140 mila viaggi all’estero, di cui 6 milioni e 710 mila per

motivazioni leisure (82,4%, Figura 37).

L’Italia si colloca in ottava posizione tra i Paesi esteri più visitati dai turisti norvegesi, preceduta da

destinazioni più a basso costo del turismo balneare, come Grecia e Turchia, e affiancata dalla Francia

(258 mila viaggi nel 2011).

Figura 36

Fonte: Travel Survey, Statistics Norway

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Figura 37

Nel 2011 si contano nelle strutture ricettive italiane 1.366.480 presenze turistiche norvegesi, un mercato

che incide poco sul totale dei flussi esteri (rappresenta solo lo 0,8% del totale presenze straniere nel

Paese, Tabella 139) ma che è caratterizzato da una crescita negli ultimi anni, sia in termini di arrivi (+27,4%

tra il 2005 e il 2011, Tabella 141) che di presenze (+25,2%, Tabella 140).

La regione più visitata è il Lazio (ha accolto da sola il 25,1% delle presenze norvegesi registrate negli

esercizi ricettivi italiani nel 2011, Figura 38), seguita da Veneto (15,5%), Toscana (14%), Lombardia (9,3%)

e quinta, la Liguria (6,5%).

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Figura 38

Per le strutture ricettive della Liguria il mercato norvegese si colloca in 12° posizione per presenze

turistiche straniere nel 2011: oltre 90 mila (1,9% delle presenze straniere totali nella regione, Tabella 143) e

un trend del +46,8% tra il 2005 e il 2011 (Tabella 144).

Il mese di punta è luglio, quando i turisti norvegesi fanno registrare 39 mila presenze turistiche negli hotel

e nelle strutture complementari nel 2011 e quasi 38 mila nel 2012 (Figura 39).

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Figura 39

Fonte: dati provvisori Istat

I comportamenti

La scelta dei norvegesi in materia di strutture ricettive in cui pernottare all’estero è orientata verso gli

hotel, dove hanno alloggiato nel 2011 per il 58,9% dei viaggi realizzati oltreconfine. Per le altre tipologie di

pernottamento vi sono gli alloggi privati18 (che hanno accolto il 28,8% delle vacanze all’estero dei

norvegesi), altri tipi di alloggi collettivi19 (8,3%) e gli alloggi turistici specializzati20 (4%).

L’aereo è il mezzo di trasporto più utilizzato (66% dei viaggi all’estero nel 2011), seguito dall’automobile

(21,2%) e dalla nave (8,2%).

18 Gli alloggi turistici privati comprendono gli alloggi in affitto e altri tipi di alloggi privati (fonte Eurostat). 19 Gli altri tipi di alloggio collettivo comprendono: le abitazioni vacanza (servizi collettivi con una gestione unica, come ad esempio gruppi di case o bungalows equipaggiate come alloggio abitazione-tipo provvedendo servizi alberghieri limitati) e i campeggi (fonte Eurostat) 20 Un alloggio turistico specializzato è un alloggio turistico collettivo che offre pernottamento a specifici target di viaggiatori. In essi sono compresi i campi vacanza e lavoro, strutture sanitarie, centri conferenza e mezzi pubblici di trasporto (fonte Eurostat).

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Figura 40

Figura 41

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Per i turisti norvegesi che visitano l’Italia è decisivo, tra i fattori che motivano le scelte di dove e

come trascorrere le vacanze, il “gusto dell’avventura”: muove nel 48,6% dei casi. Motivazioni di visita

sono anche il desiderio di vedere un luogo sconosciuto (37,3%) e quello di trovare occasioni di

divertimento (35,7%) e/o di trascorrere del tempo in località ideali per riposarsi e rilassarsi (27,7%).

Internet influenza il 62,7% di questi turisti, decisamente più di quanto facciano il passaparola di amici e

parenti (39,6%) o i cataloghi dei Tour Operator (26,3%).

Il prodotto più richiesto sono le città d’arte (vi soggiorna il 71% dei turisti norvegesi in visita in Italia) e le

attività più praticate nel corso della vacanza sono le visite di musei e mostre temporanee (69,4%), le

degustazioni di prodotti tipici (59,7%), le escursioni (55,5%), le visite dei centri storici (46,5%) e lo

shopping (31,1%).

Tabella 135

TURISTI NORVEGESI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Per il gusto dell'avventura 48,6 Internet 62,7 Il desiderio di vedere un posto mai visto 37,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 39,6 Per i divertimenti che offre 35,7 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 26,3 Posto ideale per riposarsi 27,7 C’ero già stato/esperienza personale 23,1 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 26,0 Mostre/Convegni/Fiere 14,6

Attività svolte Prodotto di destinazione Visita di musei e/o mostre 69,4 Città d'arte 71,0 Ho degustato i prodotti tipici locali 59,7 Località balneari 13,6 Escursioni 55,5 Campagna 8,7 Ho visitato il centro storico 46,5 Montagna 5,2 Ho fatto shopping 31,1 Località lacuali 1,6 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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3.2 Russia

I numeri del mercato

Nel 2011 i turisti russi hanno svolto 29 milioni e 271 mila viaggi in destinazioni estere ed in particolare 14

milioni e 52 mila vacanze (48%).

La prima destinazione è la Finlandia che ha accolto il 15,1% dei viaggi all’estero dei turisti russi nel 2011

(Figura 43). Seguono la Turchia (11,1%), la Cina (8,3%), l’Estonia (5,7%) e l’Egitto (5,7%). L’Italia si colloca

in decima posizione, con il 2,5% dei viaggi all’estero nel 2011.

Figura 42

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Figura 43

La Russia costituisce per l’Italia l’ottavo Paese per presenze turistiche straniere registrate negli esercizi

ricettivi: 5 milioni e 319 mila nel 2011 (3% del totale presenze straniere, Tabella 139) con una crescita molto

elevata negli ultimi anni (+174% tra il 2005 e il 2011, Tabella 140).

La regione più visitata è l’Emilia Romagna (18,3% delle presenze russe in Italia nel 2011), seguita da

Veneto (13,6%), Lazio (12,9%), Lombardia (12,7%) e Toscana (10,6%) (Figura 44).

La Liguria si colloca in ottava posizione (3,4% delle presenze russe in Italia nel 2011) e la Russia

costituisce per la regione il settimo mercato per presenze turistiche registrate negli esercizi ricettivi nel

2011: 185 mila (il 3,9% delle presenze straniere in Liguria, Tabella 143), con una crescita esponenziale

negli ultimi anni (+219% tra il 2005 e il 2011, Tabella 144).

I mesi di maggiore afflusso sono quelli estivi: nel 2012 le imprese ricettive liguri registrano 55.552

presenze turistiche russe in luglio, 61.945 in agosto e 39.806 in settembre (Figura 45).

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Figura 44

Figura 45

Fonte: dati provvisori Istat

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Per il turismo organizzato russo l’Italia costituisce la destinazione più richiesta dalla clientela,

meta del 28,3% del totale dei viaggi venduti dai buyer russi per tre prodotti principali: turismo balneare,

città d’arte e terme.

La Liguria è la nona regione italiana più venduta, commercializzata nel 2012 dal 23,8% dei Tour Operator

che trattano l’Italia per tre prodotti: vacanze al mare, vacanze in città d’arte e itinerari.

La presenza della regione nei cataloghi di vendita russi per il 2013 è pressoché confermata, con un

leggero calo di visibilità rispetto al 2012 ed una maggiore concentrazione nel portafoglio di offerta: sarà

venduta dal 19% dei buyer russi con pacchetti vacanza che prevedono vacanze al mare ed in città d’arte.

Tabella 136

Russia: la commercializzazione dell'Italia

2012 Quota % dell'Italia sul totale dei viaggi venduti 28,3 Quota % di T.O. che prevede una crescita della domanda verso l'Italia 23,8

Destinazioni più richieste dalla clientela Italia

Francia

Spagna

Prodotti più venduti nel mondo Mare

Città d'arte

Montagna

Prodotti più venduti verso l'Italia Mare

Città d'arte

Terme

N° di regioni italiane vendute 15

Destinazioni italiane più vendute Lazio

Toscana

Veneto

Emilia-Romagna

Lombardia

Sicilia

Campania

Sardegna

Liguria

Trentino-Alto Adige

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo – in collaborazione con Unioncamere21

21 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere - ’”Indagine sul turismo organizzato internazionale” 2011

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Tabella 137

Russia: la commercializzazione della Liguria Quota % dei T.O. che hanno venduto la Liguria nel 2012 23,8

Quota % dei T.O. che prevedono di vendere la Liguria nel 2013 19,0

Prodotti più venduti della Liguria nel 2012 Mare

Città d'arte

Itinerari

Prodotti della Liguria che prevedono di vendere nel 2013 Mare

Città d'arte

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

I comportamenti

Definiti sul panorama turistico internazionale come “viaggiatori molto entusiasti”, i russi che viaggiano

all’estero dispongono di un’elevata capacità di spesa e sono tra i principali acquirenti di prodotti tax free di

lusso, insieme a giapponesi e statunitensi.

Compie almeno un viaggio all’estero circa il 15% della popolazione russa, ma sono in molti a ripetere

l’esperienza con una cadenza periodica, realizzando anche 1 o più viaggi nel corso dell’anno. I viaggiatori

più assidui sono i moscoviti che vanno in vacanza almeno una volta l’anno, scegliendo prevalentemente

le destinazioni “sun and beach”22.

Internet ha un ruolo centrale nelle scelte di vacanza dei russi, grazie ad una rete sempre più completa ed

aggiornata di informazioni sulle destinazioni e alle proposte che gli operatori veicolano attraverso il web,

anche solo in una “fase iniziale” del processo di acquisto (per le informazioni, per comparare i voli, gli

hotel e i prezzi dei pacchetti, ecc.) mentre spesso si passa all’acquisto effettivo presso il tour operator o

l’agenzia di viaggi di fiducia per facilitare le procedure di rilascio del visto ma anche perché alcune banche

russe sconsigliano ai clienti di far acquisti on line con la carta di credito.

Un fenomeno, quello dei viaggi all’estero, che non riguarda più solo la classe dei super ricchi,

coinvolgendo negli ultimi anni anche il ceto medio: si tratta di adulti tra i 30 ed i 45 anni, professionisti,

manager, dirigenti ed impiegati con un reddito medio-alto che lavorano prevalentemente nei settori

dell’industria e dei servizi (banche, settore energetico ed imprese internazionali in primis) oppure

occupano incarichi governativi.

22 Fonte: “Market insights”- European Travel Commission, aprile 2007 (www.visiteurope.com).

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A questi si aggiungono i giovani che scelgono le destinazioni europee soprattutto per motivi di studio e

spesso viaggiano in piccoli gruppi di amici con una capacità di spesa molto elevata: sono giovani

professionisti rampanti tra i 20 ed i 30 anni e figli dei nuovi ricchi russi.

I cosiddetti “viaggiatori del lusso” sono in prevalenza quarantenni e moscoviti che vanno in vacanza con

amici e familiari, compiendo più viaggi nel corso dell’anno; questi turisti sono molto esigenti in merito a

servizi esclusivi quali macchine con autista, guide turistiche personali e persino “personal shopper” per i

loro acquisti e nel corso della vacanza, oltre all’immancabile shopping, si dedicano agli eventi sportivi, alle

escursioni (tour e itinerari) e al gioco d’azzardo.

Infine, vi sono i viaggiatori business: risiedono in hotel 4 e 5 stelle e richiedono servizi aggiuntivi di alta

qualità; questi turisti difficilmente prolungano a lungo il loro viaggio e raramente viaggiano con la famiglia.

Il turista russo che visita l’Italia è spinto, innanzitutto, dalla possibilità di dedicarsi all’acquisto dei

prodotti del made in Italy: lo shopping è motivazione di visita del 27,9% di questi turisti. Seguono la

scelta di località turistiche considerate ideale per riposarsi (muove il 22,3% dei turisti) e divertirsi (22,1%),

ma anche l’esclusività delle destinazioni prescelte (21,5%) e il “gusto dell’avventura” che suscita il nostro

Paese in questo target di domanda (muove il 17% dei turisti russi).

Ad influenzare le scelte dei turisti russi è innanzitutto Internet (35,5%), seguito dal passaparola di amici e

parenti (20,9%), dalle informazioni reperite nel corso di mostre, convegni o fiere (19%) e dai consigli

ricevuti dall’agenzia di viaggi di fiducia (13,5%).

Mare e città d’arte sono i prodotti più richiesti, ma i russi soggiornano altresì in località termali (14,3%), in

località del turismo verde (10%) ed in quelle lacuali (8,4%).

La vacanza in Italia è dedicata alle escursioni (43,8%), alle visite di musei e mostre (25,4%), alle

degustazioni (23,5%) oltre che, naturalmente, allo shopping.

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Tabella 138

TURISTI RUSSI IN ITALIA (%) Anno 2011

Motivazioni Canali di comunicazione per la scelta del soggiorno Shopping 27,9 Internet 35,5 Posto ideale per riposarsi 22,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 20,9 Per i divertimenti che offre 22,1 Mostre/Convegni/Fiere 19,0 Località esclusiva 21,5 C’ero già stato/esperienza personale 18,5 Per il gusto dell’avventura 17,0 Consiglio dell’agenzia di viaggi 13,5

Attività svolte Prodotto di destinazione Escursioni 43,8 Località balneari 31,0 Visita di musei e/o mostre 25,4 Città d'arte 29,6 Ho degustato i prodotti tipici locali 23,5 Località termali 14,3 Ho fatto shopping 22,7 Campagna 10,0 Praticato attività sportiva 18,7 Località lacuali 8,4

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere

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Allegato statistico

Tabella 139

Presenze per mercato di provenienza in Italia Anno 2011

  N% su totale

presenze

Germania 50.199.797 28,4

Stati Uniti 11.515.881 6,5

Francia 11.432.007 6,5

Paesi Bassi 11.043.799 6,3

Regno Unito 10.795.101 6,1

Austria 8.670.900 4,9

Svizzera 8.145.329 4,6

Russia 5.318.880 3,0

Spagna 5.264.488 3,0

Belgio 4.614.934 2,6

Polonia 3.883.908 2,2

Repubblica Ceca 3.168.776 1,8

Danimarca 3.139.703 1,8

Giappone 2.665.424 1,5

Svezia 2.311.576 1,3

Cina 2.089.115 1,2

Australia 2.081.771 1,2

Romania 2.037.579 1,2

Canada 2.024.178 1,1

Brasile 1.809.011 1,0

Norvegia 1.366.480 0,8

Altri Paesi 22.895.425 13,0

Totale 176.474.062 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 140

Principali mercati esteri - Presenze in Italia Anno 2011

2005 2011 Var%

2011/2005

Germania 44.440.599 50.199.797 13,0

Stati Uniti 11.366.771 11.515.881 1,3

Francia 9.380.687 11.432.007 21,9

Paesi Bassi 8.264.105 11.043.799 33,6

Regno Unito 12.829.290 10.795.101 -15,9

Svizzera 7.030.858 8.145.329 15,9

Russia 1.943.064 5.318.880 173,7

Spagna 4.150.842 5.264.488 26,8

Danimarca 2.804.034 3.139.703 12,0

Svezia 1.823.154 2.311.576 26,8

Norvegia 1.091.636 1.366.480 25,2

Totale Estero 148.501.052 176.474.062 18,8

Fonte: ISTAT Statistiche del Turismo, anni vari

Tabella 141

Principali mercati esteri – Arrivi in Italia Anno 2011

2005 2011 Var%

2011/2005

Germania 8.504.489 9.873.213 16,1

Stati Uniti d America 4.334.644 4.466.672 3,0

Francia 2.936.714 3.689.634 25,6

Regno Unito 3.184.908 2.746.752 -13,8

Svizzera 1.444.923 1.994.976 38,1

Paesi Bassi 1.606.237 1.933.447 20,4

Spagna 518.828 1.929.832 272,0

Russia 1.611.946 1.474.137 -8,5

Svezia 456881 609.826 33,5

Danimarca 488.252 579.740 18,7

Norvegia 289.890 369.221 27,4

Totale Estero 38.126.691 47.460.809 24,5

Fonte: ISTAT Statistiche del Turismo, anni vari

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Tabella 142

Le presenze dei turisti stranieri in Italia per destinazione Anno 2011

presenze % Veneto 39.336.415 22,3 Trentino Alto Adige 24.481.640 13,9 Toscana 22.116.918 12,5 Lazio 20.516.459 11,6 Lombardia 18.485.396 10,5 Emilia Romagna 9.581.936 5,4 Campania 8.242.638 4,7 Sicilia 5.904.028 3,3 Liguria 4.650.342 2,6 Sardegna 4.469.248 2,5 Piemonte 4.420.000 2,5 Friuli Venezia Giulia 4.238.146 2,4 Puglia 2.177.371 1,2 Umbria 2.060.668 1,2 Marche 1.831.101 1,0 Calabria 1.639.946 0,9 Valle d'Aosta 1.102.246 0,6 Abruzzo 1.009.512 0,6 Basilicata 154.307 0,1

Molise 55.745 0,0

TOTALE 176.474.062 100,0

Fonte: Istat 2011 Figura 46

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Tabella 143

Presenze per mercato di provenienza in Liguria Anno 2011 N % su totale presenze

Germania 994.648 21,0

Svizzera 493.156 10,4

Francia 459.616 9,7

Paesi Bassi 398.665 8,4

Stati Uniti 261.288 5,5

Regno Unito 219.916 4,6

Russia 185.156 3,9

Austria 169.891 3,6

Belgio 129.482 2,7

Australia 114.003 2,4

Svezia 108.814 2,3

Norvegia 90.211 1,9

Romania 86.318 1,8

Danimarca 86.178 1,8

Spagna 75.969 1,6

Canada 72.796 1,5

Polonia 64.171 1,4

Altri Paesi Europei 59.259 1,2

Brasile 47.638 1,0

Altri Paesi 630.174 13,3

Totale 4.747.349 100,0

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

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Tabella 144

Presenze dei principali mercati stranieri nelle province della Liguria Variazione % 2005-2011

  2005 2011 Var %

Germania 952.916 994.648 4,4

Svizzera 402.856 493.156 22,4

Francia 287.917 459.616 59,6

Paesi Bassi 314.711 398.665 26,7

Stati Uniti 262.272 261.288 -0,4

Regno Unito 232.501 219.916 -5,4

Russia 58.094 185.156 218,7

Austria 123.622 169.891 37,4

Belgio 91.082 129.482 42,2

Australia 65.123 114.003 75,1

Svezia 72.465 108.814 50,2

Norvegia 61.456 90.211 46,8

Danimarca 77.261 86.178 11,5

Spagna 66.066 75.969 15,0

Fonte: ISTAT

Tabella 145

Arrivi dei principali mercati stranieri nelle province della Liguria Variazione % 2010-2011

  2010 2011 Var %

Germania 229.964 239.974 4,4

Svizzera 190.957 212.016 11,0

Francia 128.256 143.800 12,1

Stati Uniti d America 110.136 117.119 6,3

Paesi Bassi 76.836 81.443 6,0

Regno Unito 66.969 68.900 2,9

Russia 32.721 50.740 55,1

Spagna 39.963 39.144 -2,0

Belgio 28.822 31.702 10,0

Svezia 28.461 30.519 7,2

Norvegia 22.778 23.373 2,6

Danimarca 19.486 18.804 -3,5

Finlandia 8.793 8.404 -4,4

India 4.576 6.124 33,8

Fonte: dati provvisori ISTAT

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Tabella 146

Presenze dei principali mercati stranieri nelle province della Liguria Variazione % 2010-2011

  2010 2011 Var %

Germania 949.651 994.648 4,7

Svizzera 442.414 493.156 11,5

Francia 412.428 459.616 11,4

Paesi Bassi 370.661 398.665 7,6

Stati Uniti d America 246.735 261.288 5,9

Regno Unito 211.896 219.916 3,8

Russia 125.786 185.156 47,2

Belgio 115.913 129.482 11,7

Svezia 105.913 108.814 2,7

Norvegia 86.666 90.211 4,1

Danimarca 90.189 86.178 -4,4

Spagna 75.208 75.969 1,0

Finlandia 26.868 25.791 -4,0

India 13.183 15.336 16,3

Fonte: dati provvisori ISTAT

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Tabella 147

Tour Operator che hanno venduto la Liguria nel 2008-2012 % sul totale Tour Operator

2008 2009 2010 2011 2012 Variazione 2012/2011

Austria 64,3 71,4 21,4 7,7 15,4 7,7

Francia 15,2 12,1 - - 2,2 2,2

Germania 27,2 39,5 9,9 6,5 2,7 -3,8

Regno unito 14,3 22,9 11,4 5,7 4,2 -1,5

Spagna 16,7 16,7 - - - 0,0

Svizzera 42,9 19,0 19,0 28,6 13,0 -15,5

Russia 36,8 36,8 5,3 31,8 23,8 -8,0

Paesi dell'est 18,9 17,1 12,5 11,9 6,4 -5,5

Repubblica Ceca 22,2 11,1 16,7 17,6 - -17,6

Ungheria 27,3 36,4 9,1 7,1 14,3 7,1

Polonia - 8,3 9,1 9,1 6,3 -2,8

Belgio e Olanda 19,2 26,7 7,7 7,1 25,9 18,8

Belgio 14,3 27,3 14,3 - 42,9 42,9

Olanda 21,1 26,3 5,3 9,5 20,0 10,5

Paesi Scandinavi 45,0 25,0 2,4 25,0 23,7 -1,3

Norvegia 42,9 18,2 - 14,3 37,5 23,2

Danimarca 50,0 42,9 - 50,0 17,6 -32,4

Svezia 42,1 15,8 5,0 10,5 23,1 12,6

Media Europa 28,0 28,2 8,7 11,8 9,6 -2,2

Usa 56,0 31,0 23,0 9,0 18,1 9,1

Canada - - - - - 0,0

Brasile - - - 16,7 8,3 -8,3

Argentina 10,0 10,0

India 4,0 7,0 2,2 3,3 4,3 0,9

Giappone 36,4 30,0 10,0 10,0 - -10,0

Cina - - - - - 0,0

Corea - - 10,0 10,0 - -10,0

Australia - - 60,0 40,0 40,0 -

  

Totale 28,9 24,8 11,2 10,1 9,6 -0,5

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Tabella 148

Distribuzione dei Tour Operator che commercializzano la Liguria per Area

Tour Operator che hanno venduto la Liguria nel 2012 e previsioni di vendita nel 2013

% sul totale T.O.che hanno venduta la Liguria nel 2012 % sul totale Tour Operator

% 2012 2013 Variazione 2013/2012

Austria 3,5 15,4 23,1 7,7

Francia 1,8 2,2 6,5 4,3

Germania 3,5 2,7 2,7 -

Regno unito 3,5 4,2 8,3 4,2

Spagna - - - -

Svizzera 5,3 13,0 17,4 4,3

Russia 8,8 23,8 19,0 -4,8

Paesi dell'est 5,3 6,4 4,3 -2,1

Repubblica Ceca - - - -

Ungheria 3,5 14,3 14,3 -

Polonia 1,8 6,3 - -6,3

Belgio e Olanda 12,3 25,9 22,2 -3,7

Belgio 5,3 42,9 28,6 -14,3

Olanda 7,0 20,0 20,0 -

Paesi Scandinavi 15,8 23,7 21,1 -2,6

Norvegia 5,3 37,5 37,5 -

Danimarca 5,3 17,6 11,8 -5,9

Svezia 5,3 23,1 23,1 -

Media Europa 59,6 9,6 10,1 0,6

Americhe 26,3 14,4 13,5 -1,0

Usa 22,8 18,1 16,7 -1,4

Canada - - - -

Brasile 1,8 8,3 8,3 -

Argentina 1,8 10,0 10,0 -

Asia e Pacifico 14,0 6,0 6,0 -

India 7,0 4,3 4,3 -

Giappone - - - -

Cina - - - -

Corea - - - -

Australia 7,0 40,0 40,0 -

Totale 100,0 9,6 9,8 0,2

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria – Unioncamere Liguria

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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Nota metodologica

Per l’analisi sui trend internazionali le fonti utilizzate sono state la World Tourism Organization –

UNWTO ed in particolare lo studio “Tourism Highliths 2012 edition” e l’ISTAT (“movimento dei clienti negli

esercizi ricettivi, anni vari).

Per le schede mercato sono stati utilizzate le statistiche ufficiali dei singoli Paesi, i dati ISTAT sui

movimenti turistici negli esercizi ricettivi italiani, le indagini dell’Osservatorio Nazionale del Turismo-dati

Unioncamere (anno 2011) e le indagini svolte dall’Osservatorio turistico regionale della Liguria nel corso

del 2012.

In particolare, le schede mercato mirano a rilevare i comportamenti turistici dei mercati oggetto di studio e

si articolano in 5 fasi:

1. Analisi dei comportamenti turistici all’estero

2. Analisi del turismo organizzato internazionale

3. Analisi del peso dei singoli mercati in Italia/Liguria

4. Analisi dei comportamenti turistici in Italia

5. Analisi dei comportamenti turistici nella regione

I comportamenti turistici all’estero

I dati relativi ai comportamenti dei turisti stranieri sono stati reperite attraverso la raccolta e l’analisi dei

dati pubblicati dagli enti nazionali e dagli istituti di statistica preposti al turismo.

Le variabili analizzate sono le seguenti:

il numero dei viaggi all’estero

le principali destinazioni internazionali,

i comportamenti di vacanza

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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a seguire le fonti analizzate

Paese Fonti Germania Fonte RA- Reiseanalyse Francia SDT – Direction du Turisme, TNS Sofres Stati Uniti Office for Travel and Tourism Regno Unito Office for National Statistics Spagna IET Movimentos Turisticos de los Espaňoles Svezia Swedish Agency for Economic and Regional Growth Danimarca Statistics Denmark Norvegia Statistics Norway Russia

Rostat Market insights- European Travel Commission

Il turismo organizzato internazionale

Le informazioni relative al posizionamento della regione sul mercato dell’intermediazione internazionale,

sono state estratte dai risultati dell’indagine sul turismo organizzato internazionale, rapporto 2012

dell’Osservatorio turistico regionale della Liguria.

L’universo di riferimento dell’indagine è composto dai Tour Operator internazionali che trattano, quale

meta turistica, l’Italia. Il campione finale utilizzato, stratificato per nazione, è pari a 593 unità. La

metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva media pari a circa 20

minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews). Le interviste hanno avuto luogo

nel mese di aprile 2012 e sono state condotte nelle lingue correnti nei mercati analizzati.

Il peso dei singoli mercati in Italia/Liguria

Al fine di definire il posizionamento della regione rispetto alle altre destinazioni e per poter intercettare

nuovi flussi di domanda, per ogni mercato sono state analizzate le presenze turistiche registrate nelle

strutture ricettive italiane a livello regionale (fonte Istat).

Schede mercato Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria - Unioncamere Liguria

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I comportamenti turistici in Italia

Le informazioni relative ai comportamenti dei turisti stranieri che soggiornano in Italia sono estratte dai

risultati dell’indagine Customer care turisti in Italia dell’ Osservatorio Nazionale del Turismo –

Unioncamere.

La rilevazione è stata effettuata su un campione rappresentativo di 28.000 turisti (italiani e stranieri) che

abbiano soggiornato almeno una notte nella regione dell’intervista, intervistati nel corso del 2011 in 3

step stagionali di indagine (estate – autunno - inverno). Le variabili analizzate riguardano in particolare:

i motivi di scelta della destinazione;

i canali di comunicazione utilizzati;

le attività svolte sul territorio;

il prodotto di destinazione

I comportamenti turistici in Liguria

Le informazioni relative ai comportamenti dei turisti stranieri che soggiornano in Liguria sono estratte dai

risultati dell’indagine “Rapporto annuale sulla soddisfazione del cliente e le ricadute economiche del

turismo in Liguria”.

La rilevazione è stata effettuata su un campione rappresentativo di 2.000 turisti (italiani e stranieri) che

abbiano soggiornato almeno una notte nella regione dell’intervista, intervistati nel corso del 2012 in 3 step

stagionali di indagine (primavera, estate, autunno).

Le variabili analizzate riguardano in particolare:

l’identikit del turista-tipo;

i motivi di scelta della destinazione;

i canali di comunicazione utilizzati;

il gruppo di vacanza;

le attività svolte sul territorio e di luoghi visitati;

il prodotto di destinazione;

la propensione a prenotare in anticipo e le modalità utilizzate;

le tipologie di alloggio;

la spesa media per la vacanza.