La TV DigitaleConvergenza e Concorrenza
tra Piattaforme
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La TV digitale in Europa:l’anno del sorpasso
Oltre la metà delle TVHH in Europa ha accesso alla DTVOltre la metà delle TVHH in Europa ha accesso alla DTV
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
Penetrazione della TV Digitale in Europa
41,655,6
67,9
89,9
54%
40,7%33,3%
27,6%
0102030405060708090
100
2004 2005 2006 2007
mln
ab
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on
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
%
mln abitazioni %
3
TV digitale e multi-piattaforma
• Satellite: prossimo alla saturazione
• Tdt: 2a piattaforma più diffusa, verso il sorpasso grazie al fenomeno di sostituzione dell’analogico e al successo di nuovi canali digitali (anche a pagamento).
• IPTV: 5,2 mln di abitazioni, metà delle quali in Francia.
• Crescono i servizi e le sperimentazioni di TV mobile in modalità broadcast di operatori mobili in Europa.
• Satellite: prossimo alla saturazione
• Tdt: 2a piattaforma più diffusa, verso il sorpasso grazie al fenomeno di sostituzione dell’analogico e al successo di nuovi canali digitali (anche a pagamento).
• IPTV: 5,2 mln di abitazioni, metà delle quali in Francia.
• Crescono i servizi e le sperimentazioni di TV mobile in modalità broadcast di operatori mobili in Europa.
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
Abitazioni TV in Europa Occidentale per tecnologia, 2007
Tdt34%
Cavo Digitale
18%
Iptv6%
Satellite42%DTV
54%
Analogico46%
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TV Digitale Terrestre verso lo switch-off
Paese Lancio della Tdt Data ufficiale dello
switch-off Regno Unito 1998 2012 Svezia 1999 Completato Spagna 2000/2005 2010 Finlandia 2001 Completato Svizzera 2001 Completato Germania 2002 2009 Belgio 2002 2012 Paesi Bassi 2003 Completato I talia 2003 2012 Andorra 2004 Completato Francia 2005 2011 Repubblica Ceca 2005 2011 Danimarca 2006 2009 Austria 2006 2010 Norvegia 2007 2009 I rlanda 2008 2010 Portogallo 2008 2012 Grecia Da confermare 2012
Fonte: DGTVi
Una decisione comunitaria prevede lo spegnimento definitivo dell’analogico terrestre in Europa entro il 2012.
Una decisione comunitaria prevede lo spegnimento definitivo dell’analogico terrestre in Europa entro il 2012.
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Il caso UK
La Tdt ha superato il satellite (free e pay – accessi primari).La Tdt ha superato il satellite (free e pay – accessi primari).
Fonte: Ofcom, 4Q 2007
Satellite Pay32,4%
Satellite Free-to-View4,1%
Cavo13,6%ADSL
0,1%
Digitale terrestre37,4%
Analogico terrestre12,4%
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Mobile TV in Europa
Il mercato stenta a decollare: 1 mln di utenti individuali, principalmente in Italia.
Il mercato stenta a decollare: 1 mln di utenti individuali, principalmente in Italia.
X = sperimentazione in atto O = sperimentazione completata o risultati disponibili
Lancio completo del servizio
Sperimentazione del servizio
Francia Metz X Parigi (TDF) (Fase 2) O Parigi (CANAL+) O Pau (DVB-SH) O Nazionale 3Q 2008 Germania Berlino (bmco) O Berlino (T-Systems) X Erlangen X Mobile 3.0 Lanciato test I talia 3 I talia Lanciato TIM TV Lanciato Vodafone Sky TV Lanciato Spagna Barcellona / Madrid O Siviglia – Sperim. Tecnica Axion O Siviglia / Valenzia O Saragozza / Gijón O Regno Unito Cambridge O Oxford O
Fonte
: DV
B P
roje
ct Offi
ce
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Il mercato italiano
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
• DTV 47% totale TVHH.
• Il satellite mantiene la leadership.
• Cresce la concorrenza tra piattaforme: la Tdt verso il sorpasso.
• DTV 47% totale TVHH.
• Il satellite mantiene la leadership.
• Cresce la concorrenza tra piattaforme: la Tdt verso il sorpasso.
Penetrazione della TV Digitale in I talia, 2007
IPTV3,2%
Tdt43,0%
Satellite53,8%
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La TV digitale terrestre
2,8 mln
HH Tdt Pay
4,8 mln
HH Tdt
La Tdt propone principalmente contenuti free-to-air, con 30 canali nazionali gratuiti di cui 10 visibili anche in analogico (simulcast). Esiste un problema di attrattività di questi canali, dal momento che ad eccezione dei canali per bambini (Boing, Rai Gulp) i servizi di maggiore successo sono a pagamento.
La Tdt propone principalmente contenuti free-to-air, con 30 canali nazionali gratuiti di cui 10 visibili anche in analogico (simulcast). Esiste un problema di attrattività di questi canali, dal momento che ad eccezione dei canali per bambini (Boing, Rai Gulp) i servizi di maggiore successo sono a pagamento.
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting (dati fine 2007)
Tot. HH TV
Tdt20,6%
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La Tdt: il mercato
2005Mediaset e Telecom Italia Media lancia un’offerta pay-per-view (PPV) senza obbligo di abbonamento
2008
Mediaset diversifica la propria strategia commerciale inserendo forme di sottoscrizione a pagamento a bouquet di canali: “Premium Gallery”
Motivi del successo
• Nessun obbligo di abbonamento• Prezzo esiguo del servizio
L’offerta a pagamento (ppv e mini bouquet di canali) in modalità pre-pagata rappresenta il driver della diffusione della Tdt, un segmento dove opera soltanto il settore privato.
L’offerta a pagamento (ppv e mini bouquet di canali) in modalità pre-pagata rappresenta il driver della diffusione della Tdt, un segmento dove opera soltanto il settore privato.
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La Tdt: switch-off e public policiesFonte
: Min
istero
dello
Svilu
ppo E
conom
ico
Anno Semestre Aree
2008 II semestre Area 16 Sardegna
2009
I semestre Area 2 Valle d’Aosta
II semestreArea 1 Piemonte occidentaleArea 4 Trentino Alto Adige (inclusa prov. Belluno)Area 12 LazioArea 13 Campania
2010
I semestre Area 3 Piemonte orientale e Lombardia (inclusa prov. Piacenza)
II semestre
Area 5 Emilia RomagnaArea 6 Veneto (incluse prov. Mantova e Pordenone)Area 7 Friuli Venezia GiuliaArea 8 Liguria
2011
I semestreArea 10 MarcheArea 11 Abruzzo e Molise (inclusa prov. Foggia)Area 14 Basilicata e Puglia (incluse prov. Cosenza e Crotone)
2012I semestre Area 9 Toscana e Umbria (incluse prov. La Spezia e Viterbo)
II semestre Area 15 Sicilia e Calabria
La road map digitaleLa road map digitale
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Tdt e regolazione dell’accesso: cessione 40% capacità trasmissiva
Num. Soggetto partecipante Punteggio
complessivo 1 Digital Tv Channels I taly 69 2 NBC Universal “Progetto Cinema” 66 3 NBC Universal “Progetto Factual” 4 Costituendo Consorzio Alphabet
60
5 Rete Blu 57 6 Class Editori 7 Turner “Cartoon Network” 8 Turner “Boomerang”
55
9 Walt Disney “Disney Family” 10 Walt Disney “Disney Pre-scolare” 11 Walt Disney “Disney Animazione”
12-17 AIR P TV (6 canali)
52
18 QVC I talia 50 19 Top Up TV I talia 49 20 Anicaflash 45 21 Sitcom 40 22 I nfront (“Easy Baby”) 36 23 Archimede 32 24 I nfront (“Big Dream”) 31 25 ESPN 30
Alla scadenza del termine sono pervenute all’AGCOM 25 domande di partecipazione alla procedura selettiva da parte di numerosi soggetti, molti dei quali stranieri.
Alla scadenza del termine sono pervenute all’AGCOM 25 domande di partecipazione alla procedura selettiva da parte di numerosi soggetti, molti dei quali stranieri.
Fonte: AGCOM
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IPTV e competizione multi-piattaforma
350.000
Abbonati IPTVTot. HH TV Tot. HH DTV
Lancio Abbonati Fine ‘07
Mar. 2001 270.000
Nov. 2005 80.000
Dic. 2007 -
Dic. 2007 -
1° operatore quadruple play in Italia
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
Il mercato IPTV è in ripresa dopo lunga stagnazioneIl mercato IPTV è in ripresa dopo lunga stagnazioneI PTV1,5%
I PTV3,2%
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Mobile TV e competizione multi-piattaforma
Lancio Offerta Prezzo
Giu. 2006
Basic: 6 canaliSky: 3 canali
Calcio: partiteGlamour: 2 canali
€0€1/gg o €2/sett. €4/gg o €9/mese €5/gg o €9/sett.
Giu. 20068 canali €5/mese
Dic. 20069 canali €9,90/mese
800.000
Abbonati DVB-H
Fonte: © 2008 ITMedia Consulting
Anche il mobile presenta un’offerta significativa di contenuti tvAnche il mobile presenta un’offerta significativa di contenuti tv
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Accesso ai contenuti: l’offerta Premium
Sistema incentrato sulla titolarità soggettiva dei diritti AV sportivi in capo alle singole
società calcistiche
Sistema incentrato sulla titolarità soggettiva dei diritti AV sportivi in capo alle singole
società calcistiche
Riforma del mercato dei diritti sportivi
Riforma del mercato dei diritti sportivi
Sistema di vendita collettiva in capo al soggetto preposto
all’organizzazione della Competizione (Lega Calcio su
mandato della FIGC) e a tutti i soggetti partecipanti
alla stessa (le società calcistiche).
Sistema di vendita collettiva in capo al soggetto preposto
all’organizzazione della Competizione (Lega Calcio su
mandato della FIGC) e a tutti i soggetti partecipanti
alla stessa (le società calcistiche).
La nuova normativa, se confermata, avrà un sicuro impatto sull’assetto del mercato televisivo di riferimento, anche in chiave di accordi o meno tra Sky Italia e Mediaset, per la distribuzione dei contenuti dei canali premium sul satellite, tuttora al centro di un’importante ed estenuante trattativa.
La nuova normativa, se confermata, avrà un sicuro impatto sull’assetto del mercato televisivo di riferimento, anche in chiave di accordi o meno tra Sky Italia e Mediaset, per la distribuzione dei contenuti dei canali premium sul satellite, tuttora al centro di un’importante ed estenuante trattativa.
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Revisione degli obblighi di Sky
• Sky Italia ha richiesto all’Antitrust UE la revisione degli obblighi imposti al momento della fusione tra Stream e TelePiù.
• Sky Italia ha richiesto all’Antitrust UE la revisione degli obblighi imposti al momento della fusione tra Stream e TelePiù.
• Gli obblighi, in scadenza a fine 2011, hanno di fatto favorito la nascita di offerte concorrenti, a cominciare dalle offerte in PPV in digitale terrestre e IPTV e DVBH, che hanno consentito ai nuovi operatori di entrare nel settore.
• Gli obblighi, in scadenza a fine 2011, hanno di fatto favorito la nascita di offerte concorrenti, a cominciare dalle offerte in PPV in digitale terrestre e IPTV e DVBH, che hanno consentito ai nuovi operatori di entrare nel settore.
• Secondo Sky, le mutate condizioni di mercato non giustificherebbero più la sussistenza di tali obblighi.
• Secondo Sky, le mutate condizioni di mercato non giustificherebbero più la sussistenza di tali obblighi.
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