Il fotovoltaico in Italia
Roma, 26 novembre 2019 Luca Benedetti, Matteo Giannì, Daniel Giannetti, Silvia Morelli, Vincenzo Surace
483 1.264 3.592
13.131 16.785 18.185 18.594 18.901 19.283 19.682 20.108
34.805 76.593 160.963
335.358
485.406 596.355 648.196 687.759 732.053 774.014 822.301
0
100 .000
200 .000
300 .000
400 .000
500 .000
600 .000
700 .000
800 .000
0
5.0 00
10. 000
15. 000
20. 000
25. 000
30. 000
35. 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Potenza Installata (MW) Numero Impianti
Il fotovoltaico in Italia: dati statistici al 2018
3% 82%
4%
11% N
Distribuzione per classe di potenza
13%
16%
49% 22%
P (MW)
3 Fonte: Rapporto statistico fotovoltaico GSE 2018
Distribuzione per settore
Evoluzione FV: numero e potenza
Classe di potenza Numero Potenza (MW)1<=P<=3 34% 4%3<P<=20 58% 17%20<P<=200 7% 21%200<P<=1.000 1% 37%1.000<P<=5.000 0% 12%P>5.000 0% 10%Totale 822.301 20.108 Agricoltura Domestico Industria Terziario
Il fotovoltaico nelle Regioni
Distribuzione regionale della potenza
4
A fine 2018 la Puglia rimane la regione con più potenza FV, specialmente a terra, seguita da Lombardia, che primeggia per impianti su edificio
1.029
1.967
408
1.437
391
1.262
540
300
488
559
333
516
694
342
717
388
1.605 24
2.303 108
429 1.913
532 2.031
812 479
1.081 1.353
732 174
805 2.652
364 525
1.400 787
PIEMONTEVALLE D'AOSTA
LOMBARDIALIGURIA
TRENTINO ALTO ADIGEVENETO
FRIULI VENEZIA GIULIAEMILIA ROMAGNA
TOSCANAUMBRIA
MARCHELAZIO
ABRUZZOMOLISE
CAMPANIAPUGLIA
BASILICATACALABRIA
SICILIASARDEGNA
MW a terra non a terra
Fonte: Rapporto statistico fotovoltaico GSE 2018
42 36 37
33 42
49 51 46
42
53 59
46 42 36
49
18
22 22 23 22 24 23
6
19
54 48 51 48
58
69 77
83
92
112 121
109 108 104
114
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Idraulica Eolica Solare Geotermica Bioenergie Produzione FER (GWh)
La produzione fotovoltaica
5
Nel 2018 il FV ha prodotto quasi 23 TWh, circa il 20% della produzione FER (2° posto dopo l’idro) , e l’8% della produzione nazionale
TWh
43%
15%
20%
5%
17%
% 2018
Autoconsumo fotovoltaico
6
Autoconsumo per settore
16%
31%
20%
29% 31%
32%
42% 42%
Agricoltura Domestico Industria Terziario
Autoconsumi/Produzione nettaAutoconsumi/Produzione netta impianti con autoconsumano
241 256 373 478 533 611 683 552 528 370 245 267
43% 44% 40%
33% 36% 36% 38%
35% 39%
41%
48% 50%
Produzione netta [22.265 GWh]Produzione netta degli impianti che autoconsumano [13.390 GWh]Autoconsumi [5.137 GWh]% autoconsumo/Pnetta imp. che autoconsumano
Profilo mensile autoconsumo
Nel 2018 l’autoconsumo FV è stato circa 5,1 TWh, circa il 38% della produzione degli impianti con autoconsumo
L’autoconsumo domestico è poco più del 30% della produzione, mentre nell’industria e terziario gli impianti che fanno autoconsumo raggiungono maggiori livelli
Fonte: Rapporto statistico fotovoltaico GSE 2018
Producibilità
7
1.302 1.288
1.236 1.228
1.210 1.197 1.189 1.179
1.151 1.108 1.106
1.094 1.092
1.069 1.068 1.059 1.056
1.040 1.004 996 996
PugliaSicilia
MoliseBasilicata
LazioSardegna
CalabriaAbruzzoMarcheUmbria
CampaniaToscana
Emilia RomagnaPiemonte
Friuli Venezia GiuliaVeneto
Valle d'AostaProvincia Autonoma di Bolzano
LiguriaProvincia Autonoma di Trento
Lombardia
Ore equivalenti FV 2018
Nel 2018 la producibilità media varia dalle 1.302 ore della Puglia alle 996 della Lombardia. Statisticamente, è l’irraggiamento il fattore che determina maggiormente la variazione di producibilità degli impianti negli anni
Ore medie di utilizzazione impianti in esercizio al 31/12/2010
Il contributo del GSE: Conto energia
8
10.175
18.074 20.563 20.895
21.538 20.899 21.970
20.233
1 19 87 292 722
3.759
6.055 6.478 6.468 6.248 6.068
6.376 5.868
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
V Conto Energia
IV Conto Energia
III Conto Energia
II Conto Energia
I Conto Energia
costo (mln€) 1-3 kW3-20 kW20-200 kW200-1000 kW1000-5000 kW> 5000 kW
1-3 kW3-20 kW20-200 kW200-1000 kW1000-5000 kW> 5000 kW
Energia incentivata [GWh] e Corrispettivi erogati [mln€]
Numero
549.186 impianti
17.564 MW
32% 57% 9% 2% 0% 0%
3% 14% 22% 41% 12%
9%
Nel 2018 sono stati incentivati con il Conto Energia oltre 549.000 impianti PV (il 90% fino a 20 kW), per 17,6 GW (41% tra 200 e 1.000 kW).
L’incentivazione di 20,2 TWh ha comportato un costo di 5,9 miliardi di euro, in calo rispetto al 2017 (-500 mln €) per minor irraggiamento e produzione (-1,7 TWh)
[GWh]
[mln€]
Potenza [MW]
Rinnovabili elettriche: obiettivi al 2030 Crescita potenza FER fino a 93 GW al 2030, +40 GW rispetto al 2017. Contributo principale dal fotovoltaico (+30 GW dagli attuali 20
GW), seguito da eolico (+8 GW dagli attuali 10 GW). Contributi anche da eolico offshore (900 MW) e solare CSP (880 MW) Crescita energia FER fino a 187 TWh al 2030 (113 TWh al 2017). Maggior contributo dal solare (+50 TWh dagli attuali 23 TWh),
seguito da eolico (+23 TWh dagli attuali 18 TWh).
* La direttiva 28/2009/CE prevede che la produzione idraulica ed eolica siano normalizzate al fine di attenuare le variazioni climatiche nel tempo.
*normalizzata (linea tratteggiata), produzione osservata (linea continua)
Contributi attesi e traiettorie di energia FER per fonte Contributi attesi e traiettorie di potenza FER per fonte
Fonte: PNIEC 2018
10
-
10
20
30
40
50
60
70
80
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
TWh
Solar Hydro* Wind* Bioenergies Geothermal
0
10
20
30
40
50
60
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
GW
Idrica Geotermica Eolica on shoreEolica off shore Bioenergie Solare FVSolare CSP
Crescita attesa del fotovoltaico: quanti impianti?
146
47 67
23 2 6 5 0 1
174
48
74
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011(pieno CE)
2018 Media2018-2030
Fino a 20 kW20 - 500 kW> 500 kWTotale
Prime ipotesi numero cumulato impianti installati Prime ipotesi impianti installati annualmente (migliaia)
Migliaia
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2011(pieno CE)
2018 2030
> 500 kW
20 - 500 kW
Fino a 20 kW
Prime ipotesi (non contenute nel PNIEC) a partire dal dato di potenza FV previsto nel PNIEC pari a 50 GW del 2030
Dal 2018 al 2030 si può supporre un incremento medio annuo di circa 75.000 impianti, pari a 2,5 GW
Secondo alcune simulazioni al 2030 si potrebbero avere non meno di 1,5 mln di piccoli produttori FV (<= 20 kW)
11
Crescita attesa del fotovoltaico: necessario uno sforzo in più
SSP: potenza installata [MW] nell’ultimo anno solare* Potenza FTV: trend tendenziale vs trend PNIEC
A partire dal 2013 ogni anno entrano in esercizio nuovi impianti fotovoltaici per una potenza aggiuntiva di circa 400 MW
Se la tendenza riscontrata negli ultimi 3 anni si protraesse quantitativamente invariata in futuro, in Italia al 2030 risulterebbero installati circa 30 GW; ovviamente però, per raggiungere gli obiettivi del PNIEC (50 GW per il fotovoltaico) sono previste misure ed evoluzioni che consentiranno di discostarsi dal mero scenario tendenziale
12
37 31 32 33 33 34 28
39 38 43 26 29
ott-
18
nov-
18
dic-
18
gen-
19
feb-
19
mar
-19
apr-
19
mag
-19
giu-
19
lug-
19
ago-
19
set-
19
* Dati preliminari soggetti a variazioni di
c-16
lug-
17
feb-
18
set-
18
apr-
19
nov-
19
giu-
20
gen-
21
ago-
21
mar
-22
ott-
22
mag
-23
dic-
23
lug-
24
feb-
25
set-
25
apr-
26
nov-
26
giu-
27
gen-
28
ago-
28
mar
-29
ott-
29
mag
-30
dic-
30
GW
Potenza fotovoltaica cumulata
Traiettoria PNIEC - Potenza cumulata
Tendenza lineare
50
30
Lo Scambio Sul Posto: flussi di energia e remunerazione
13
ESEMPIO IMPIANTO DA 2 KW e FAMIGLIA CON CONSUMI 2.600 KWH
Energia in Scambio sul Posto 100 – 130 €/MWh
Autoconsumo 150 - 220 €/MWh
Immissione in rete 50 - 70 €/MWh
€/MWh
Valori medi di riferimento dell’energia immessa, scambiata e autoconsumata
Supporto a impianti FV piccoli e medi: il portale autoconsumo
L’autoconsumo sarà un driver cruciale per lo sviluppo del fotovoltaico di piccole e medie dimensioni. Per favorirne lo
sviluppo, il GSE ha implementato il Portale dell’Autoconsumo Fotovoltaico che permette di:
14
prendere coscienza dei vantaggi dell’autoconsumo: attraverso la consultazione di guide,
mappe, FAQ e descrizioni di esempi virtuosi
valutare autonomamente nuove iniziative: effettuare simulazioni personalizzate del
dimensionamento dell’impianto e della sua valutazione economica ipotizzando diverse
soluzioni finanziarie.
garantire una maggiore disponibilità e fruibilità di informazioni su benefici e strumenti di
sostegno vigenti, quali SSP, detrazioni fiscali, ecc.
fornire informazioni di dettaglio su requisiti minimi di legge di componenti e installatori,
sull’iter autorizzativo/di connessione
Crescita dell’autoconsumo: quale impatto per i consumatori?
Scenari autoconsumo 2030 [TWh] Scenari oneri FER [€ mld] Scenari impatto medio clienti finali [€/MWh]
+
Partendo da prime stime su autoconsumo da FER (20 TWh al 2030, dato non contenuto nel PNIEC), si ipotizzano 2 scenari: uno in cui l’autoconsumo FER si aggiunge all’autoconsumo no FER attuale (Aut MAX) e l’altro in cui per un 50% rimpiazzi il NO FER (Aut MIN)
Il fabbisogno (oneri) per incentivare le FER è atteso in decrescita con una pendenza più o meno accentuata anche in funzione dei eventuali livelli di incentivazione che potrebbero essere offerti da futuri meccanismi (es. altri DM FER o solo PPA, ecc.)
Considerando il livello atteso dei consumi elettrici (lievemente in crescita) l’onere medio unitario per l’incentivazione delle FER (rispetto a tutta l’energia che si stima sarà prelevata) è valutabile in diminuzione
23,1 23,1
13,1
6,0
20,0
20,0
29,1
43,1
33,1
2018 2030 Aut MAX 2030 Aut MIN
Autoconsumo FER Autoconsumo no FER
10,3
7,0
11,6 11,2 10,9
8,3
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Onere BASE (esistente + DM FER-1 + residuo target a mercato)
Onere MAX (esistente + DM FER-1 + residuo target=DM FER-1)
42 42 41
32 42
38
25
2018 2020 2025 2030
Onere unitario MAX (auto MAX e oneri MAX)
Onere unitario BASE (auto MIN+ oneri BASE)
15
16
Evoluzione onere di incentivazione (€ mld) Evoluzione elettricità FER e contributo GSE (TWh)
23 24 52 64 76
84 84 55 43 31
12 12 12 12 20
39 67
116 126
139 158
187
2017 2020 2022 2025 2027 2030
Altre misure
DM FER-1
Produzione incentivata(con misure in in vigore)
Produzione nonincentivata
E FER Piano EnergiaClima tot
104
12,7
14,4
12
,5
11,6
11
,4
11,2
11
,2
11,3
11
,2
10,7
10
,3
9,6
8,9
7,7
7,3
7,0
5,7
2,1
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
€ m
ld
FER-1CIP6SSPRIDDM 23/06/2016DM 6/07/2012TOI ex CV e Ritiro CVConto Energia
Nel medio termine (dal 2023 in poi) è attesa la progressiva scadenza della maggior parte degli incentivi attualmente in essere; l’energia incentivata in uscita sarà solo parzialmente compensata dai nuovi entranti, dato l’ingresso di alcune tecnologie (grandi FV e eolici) in una fase di mercato (PPA) da facilitare
Contestualmente è attesa una riduzione degli incentivi erogati
Trend attesi: energia incentivata in diminuzione
74,7
57,2
64,1
75,1
57,4
63,0
74,2
55,6
61,3
71,1
54,1
61,0
77,1
49,5
59,7
74,1
50,1
57,5
72,2
54,0
61,3
2011 2017 2018Termico Idro bacino/serb Idro acqua fluenteGeotermico FV Eolico
. . .
Il valore di mercato dell’energia FV
17
Prezzo di vendita energia per fonte (€/MWh)
Nell’ottica di un progressivo passaggio al market parity e PPA, è sempre più rilevante determinare il valore dell’energia fotovoltaica sul mercato elettrico. Combinando le serie storiche sul mix di generazione elettrica (fonte Terna) e l’andamento orario dei prezzi registrati sul Mercato del Giorno Prima (fonte GME), è possibile determinare i «prezzi medi di vendita» dell’energia per fonte e zona di mercato
Nel 2018, il valore medio di vendita dell’energia FV sul mercato è stato pari a 59,7 €/MWh, circa 1,5 €/MWh meno del PUN Significative differenze per zona di mercato, da 56,4 €/MWh della zona SUD a 63,3 €/MWh della Sicilia
60,8 61,0 59,6
56,4
63,3
58,8 59,7
NORD CNORD CSUD SUD SICI SARD Italia
Prezzo FV 2018 per zona (€/MWh)
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