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IX SUMMIT SULL’INDUSTRIADELLA COMUNICAZIONE

 Bruno ZambardinoAnalista Fondazione Rosselli

XIV Rapporto IEMPrincipali risultati

FONDAZIONE ROSSELLIIstituto di Economia dei Media

Roma Accademia dei Lincei2 febbraio 2012

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Agenda

 Finalità Rapporto e perimetro di indagine

 Valore del mercato ICT & Media

 Peso dei diversi segmenti dell’industria

 Trend di breve e medio periodo

 Stime sul 2011

 Benchmark europeo

 Contributi alla riOlessione

 Input strategici

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XIV Rapporto IEM: ?inalità

 Approfondire temi rilevanti per il settore,grazie a contributi trasversali ai diversi mediae  con differenti approcci metodologici

 Prossime edizioni: riOlessione suampliamento perimetro di indagine anchelato domanda

OTT

 Riunire in un unico prodotto editoriale  lostato  dell’arte  dei  diversi  mercati  checompongono  l’industria  della  comunicazionein Italia

  Offrire  un’analisi  non  solo  quantitativa(crescenti  difOicoltà di  rilevazione  e  confrontotra  settori  e  tra  Paesi)  delle  tendenzeevolutive  in  atto,  con  elementi  di  raffrontocon i maggiori mercati internazionali

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XIV Rapporto IEM: perimetro

Telecomunicazioni mobiliTelecomunicazioni 6isse

Informatica

              ICT

Below the lineDirectory

Pubblicità

Mezzi a contenuto editorialeTelevisione   Radio   Cinema   Home­video

Quotidiani   Periodici   LibriMusica   Videogiochi

Indicatori di raffronto con i mercati europei ed internazionali

Area classica

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Il valore del mercato ICT & Media

 Nel 2010 il mercato ICT & Media ha generato un valore di poco superiore ai 95miliardi di euro (6% del Pil) in lieve Olessione rispetto al 2009.  La  crisi  continua  a  mordere:  nel  2010  l’emorragia  registrata  nel  biennioprecedente si era arrestata ma le prime stime sul 2011 (dati parziali) indicano unnuovo peggioramento ed una frenata degli investimenti pubblicitari.

-0,9 %-4,4 %

Andamento mercato ICT & Media, 2006­2011 (M€)

Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di Categoria ed organismi di rilevazione

-2,8 %

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2010: i segmenti

-4,2

-7,7

-5,9

2009

-2,5

+1,3

+2,5

2010

ICT: 60,2 miliardiLe Information and Communication Technologies cedono  il2,5% sull’anno precedente. In regresso tutti i comparti, inparticolare le tlc mobili (‐3,2%)

Mezzi a contenuto editoriale: 21,6 miliardiDopo la forte Olessione del 2009 Tv, stampa, libri, cinema, homevideo, radio, musica e videogiochi invertono la rotta ed entranoin territorio positivo

Pubblicità: 19,6 miliardi (mezzi classici + below the line +directory)La pubblicità guadagna il 2,5% dopo il tonfo del 2009.Tiene sia sui mezzi classici (presente a valori netti nella voceprecedente) (+3,4%) che nel below the line  (+2,8).Prosegue il trend negativo delle directory in calo del 7,5%

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2010: il peso dei singoli settoriIl macro comparto dell’ICT (Tlc Oisse e mobili + informatica) assorbe più del 60% dell’interomercato. Il settore tv e quello editoriale si attestano al 10% circa.

Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione

Directory 0,9Cinema 0,8Pubblicità esterna 0,7Home video 0,6Radio 0,5Musica registrata 0,2Pubblicità cinema 0,1

Totale "Altro" 3,8

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Le variazioni 2009‐2010Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 2009­2010

Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione

-18,9

-14,1

-13,1

-10,6

-9,7

-9,0

-8,1

-7,8

-4,3

-3,4

-3,3

1,5

4,2

6,4

-17,9

-1,5

-4,4

-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

Pubblicità esterna

Home video

Periodici

Musica registrata

Videogiochi

Directory

Quotidiani

Informatica

Radio

Industria della Comunicazione

Libri

Televisione

Tlc fisse

Tlc mobili

Pubblicità below the line

Cinema

Internet (pubblicità)

Segmenti dell’industria della comunicazione,variaz. % 2008­2009

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Un commento ai dati del 2010Tra i settori in crescita:  la pubblicità su  Internet  torna a galoppare a doppia cifra così  come gli  introiticinematograOici (sala) trainati da un forte prodotto domestico;  radio,  tv  e  libri  rientrano  in  territorio  positivo  dopo  la  Olessione  del  2009,seppure con performance differenti;  positivo  anche  l’andamento  della  pubblicità  below  the  line  mentre  risultastazionario il settore librario.

Tra i settori con segno negativo:home video, musica e directory risentono più di altri della concorrenza della rete(Oile sharing) e dell’offerta sempre più ampia di contenuti free; più contenute le perdite degli altri segmenti a contenuto editoriale (quotidiani,periodici, videogiochi) che stentano tuttavia a trovare nuovi modelli di business;  nel macro  segmento  ICT,  recupera  l’informatica  dopo  il  brusco  calo  del  2009mentre le tlc continuano a perdere terreno; sempre più necessari gli  investimentinelle NGN per soddisfare la crescente domanda di banda larga.

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Le variazioni 2006 ‐ 2010Segmenti dell’industria della comunicazione, var. % 2006­2010

Fonte: elaborazioni Iem ‐ Fondazione Rosselli su Associazioni di categoria ed organismi di rilevazione

 Guardando al medioperiodo si segnalano lebuone performance dicinema e videogiochi(oltre alla pubb. on line),mentre risulta ancora piùevidente la crisi dellamusica e dell’homevideo (perdono oltre il40%) seguiti da editoria,directory, tlc Oisse einformatica.

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Trend 2010 : tlc Oisse e mobili

Tlc Oisse: 18,6 mld

 Numerose aziende in crisi (4mila postipersi nel 2011): cessione rami di azienda,esternalizzazioniRiduzione progressiva del peso relativodei servizi su rete OissaLa riduzione dei prezzi non è ancoracompensata dai ricavi per servizi innovativi Gli accessi a banda larga crescono marallentano gli investimenti in nuoveinfrastrutture (NGN) Asimmetria regolatoria Telco vs. OTT Agenda Digitale ai nastri di partenza Ottobre 2011: piano Metroweb

Flessione a partire dal 2009, dopo15 anni di crescita ininterrotta Servizi mobili, unica componente increscita Prosegue la contrazione dei ricavida trafOico voce e SMS (concorrenzasocial network e voip) Cresce la diffusione di terminali diterza generazione (smartphone etablet): forte balzo in avantidell’internet mobile Successo asta frequenze LTE(4mld)

Tlc mobili : 23,2 mld

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Trend 2010: Tv e pubblicità

Televisione: 8,8 mld

 2010: segnali di ripresa in tutte le componentidi ricavo. 2011: calo pubblicità

2012: swicth off: ampliamento offerta canalitematici e minigeneralisti

 Sky primo operatore per fatturato. Sky, Rai eMediaset coprono il 93% del mercato

 Frammentazione ascolti, presidiomultipiattaforma, fruizione non lineare (timeshifting)

Sospensione Beauty contest (nodo cedibilitàfrequenze, rispetto direttive Ue)

 Riduzione investimenti in produzione originalee dibattito su estensione obblighi

Ridimensionamento tv locali (LCN, rimborsi) Nuovo scenario: broadcaster vs.OTT/ibridi/aggregatori

Pubblicità: 18,7 mld

 2010: trend positivo grazie ai mezziclassici e al below the line Stampa, unico segmento dove non siarresta il trend negativo

 La tv che copre il 60% del mercato(atipicità rispetto allo scenario europeo)

 2012: nuovi tetti di affollamento pay La pubblicità on line prosegue il trendpositivo di crescita (+20%).

 Vivacità di radio e cinema ma segnalinegativi per il 2011

In affanno gli investimenti in eventi esponsorizzazioni Tra i settori merceologici più dinamiciindustria, edilizia, elettrodomestici

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Trend 2010: editoria

Quotidiani e Periodici: 6,2 mld Libri: 3,4 mld

 Crisi perdurante (vendite e pubblicità)in parte attenuata dalla crescita di utentiunici sui siti internet

Crollo free press, i quotidiani perdonomeno dei periodici

 Tengono i livelli medi di lettura (45%popolazione) sebbene inferiori allamedia Ue

Quota di mercato sotto il 30%

 Tutela diritto d’autore: campagnaanti‐Google

Incertezza sui nuovi criteri di sostegnopubblico

Mercato in ripresa ma bassi indici di lettura  2500 case editrici; 32mila occupati Calano i titoli prodotti. Bene piccola editoria,

tascabili, libri per ragazzi, applicazionieditoriale. In calo la Grande Distribuzione.

E‐book: valore di mercato triplicato in unanno ma vale ancora lo 0,1% del totale

Tiene bene la libreria (catene), principalemercato di acquisto

Sett 2011: nuovo quadro normativo sulprezzo e limiti agli sconti (incertezza su effetti)  Asimmetria regime Iva: libro vs. e‐book  Ingresso nel mercato di Amazon e Apple    (self‐publishing), editoria nativa digitale

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Trend 2010: cinema e HV

Cinema: 773 mln (sala)

 2010: anno record: la quota di mercatonazionale ha sOiorato il 40% (2011: ‐10%) Valore mercato dell’intera Oiliera: 2mldSostegno pubblico diretto ridotto al 12%,efOicacia tax credit interno ed esterno Dialogo più costruttivo con le banche Crisi sale urbane: spazi sempre piùridotti per il prodotto di qualità Dopo l’accelerazione del 2010, rallenta ilprocesso di digitalizzazione sale (piccole) Nodi Oiliera: windows, vod,allungamento stagione, export,investimenti broadcaster

Calo irreversibile: vendite inferioriagli incassi cinema in sala Forte contrazione della domandae crisi del noleggio L’alta deOinizione, pur in crescita,non compensa la caduta del mercato Mercato video on demandembrionale, rallentato dal minortasso di penetrazione internet Peso crescente della pirateria chesottrae circa 500 milioni alla venditalegale (scarsa offerta)

Home video: 590 mln

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Trend 2010: informatica e videogiochi

Informatica: 18,4 mld

Valore di mercato inferiore al 2000

A differenza degli altri competitor europei ilmercato IT (6% del mercato europeo) registraun trend negativo

Mercato hardware in ripresa, mentre ilsoftware è ancora in calo

 Tra i settori con dinamiche di spesa positive,la sanità e il mondo consumer

 Crescita accessi ad Internet (mobile echiavette)

 Tra i nodi principali delle 100mila aziendedel settore, la riduzione dei budget dei clienti, ildownpricing e il ritardo nei pagamenti PA

A livello globale il settore gode diottima salute (oltre 100 mld stimati nel2015) trainato dall’on‐line (socialgames e applicazioni mobili)Europa: contrazione, in Italia legata alcalo dell’hardware: vanno bene invecele console casalinghe che trainanol’intero segmento software I nuovi modelli distributivi guardanoal cloud‐computing e all’accessocrossmediale Tra i nuovi modelli di business sipunta al freemium ed operazioni di in­game microtransaction

 Crescono le game‐app per la fruizionemobile  (smartphone e tablet)

Videogiochi : 1,1 mld

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Trend 2010: radio e musica

Radio: 441 mln

 2010: anno positivo (+9,4% sul 2009) maprospettive future non incoraggianti

 Terminata la lunga fase di assestamentodel mercato (fuoriuscita piccole emittentima ingresso di nuovi operatori)

Mentre gli ascolti nazionali sono increscita i network locali risultano insofferenza

 Processo di integrazione con impreseeditoriali (Espresso, Mondadori, Rcs)

 Nodo rilevazione dei dati (liquidazioneAudiradio) che condiziona gli investimenti

2010: il settore continua a perderema a tassi inferiori rispetto al passato

 Il mercato liquido non compensaancora la contrazione di quello Oisico

Offerta legale digitale in forteespansione (argine alla pirateria)

Dalla “proprietà all’accesso”: lancioservizi cloud anche lato musica

 Nuovi modelli di accordicommerciali tra case discograOiche eISP

 Gli scarsi investimenti in banda largahanno rallentato i consumi digitali

Musica : 204 mln

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2011: le stimeSegmenti dell’industria della comunicazione, var. % 2010­2011 (stime)

Fonte: stime Iem ‐Fondazione Rosselli su varie(dati parziali)

Fatta eccezione per la pubblicità on line(incluso mobile advertising), i primi datiparziali del 2011 indicano unarretramento per tutti i segmenti in lineacon l’andamento generale.Forti le differenze tra i vari settori.Le stime non tengono conto dei consuminatalizi di Oine anno.Il mercato pubblicitario è nuovamente inaffanno sui mezzi classici seppure conperformance differenti

Nielsen (gen‐nov 2011): calo invest. Pubb. ‐3,4%FIMI: (2011): calo sell in musica Oisica e digitale: ‐4% (solo digitale + 22%)Sirmi (2011): contrazione IT ‐ 3,8%FCP (2011): contrazione radio (‐7,8%); quotidiani (‐6,1%), periodici (‐3,6%)

Stime più recenti

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2010: benchmark europeo

Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (2010, M€)

Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie.

Si conferma il gap del nostro Paese nei confronti degli altri big europei.Fra i segmenti posti a confronto, l’Italia è leader solo nella pubblicità televisivama  conquista  posizioni  nei  settori  cinema  e  radio  nei  confronti  della  Spagna  eRegno Unito (solo radio).Nelle  tlc  mantiene  la  terza  posizione  e  in  altri  (videogiochi,  informatica,pubblicità mezzi classici,) resta a notevole distanza da Germania, Francia e UK.

Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank ItaliaTelevisione (pubblicita') 3.941 3.950 4.242 4.064 2.376 1Radio (pubblicita') 744 692 620 462 549 3Cinema (incassi) 1.305 920 773 1.152 662 4Home video 1.426 1.625 590 2.687 339 4Libri 4.190 9.730 3.417 3.897 2.891 4Musica registrata 653 1.065 204 1.040 106 4Pubblicita' mezzi classici 11.151 14.776 7.941 16.201 5.850 4Tlc fisse (servizi) 20.300 33.000 15.500 14.300 9.900 3Tlc mobili (servizi) 20.900 23.900 18.200 17.500 14.000 3Informatica 54.100 70.800 18.430 60.500 13.900 4Videogiochi 2.265 2.233 1.103 2.991 1.121 5

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2010: benchmark europeo

Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (2010, € procapite)

Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie.

In  termini  di  spesa  pro  capite,  il  quadro  risulta  più  preoccupante:  in  alcunicasi il valore del mercato spagnolo supera quello italiano.3  i mezzi  a  contenuto  editoriale  (cinema,  libri,  videogiochi)  in  cui  il  rapporto  fravalore di mercato e popolazione vede il nostro Paese ancora all’ultimo posto.

Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia

Televisione (pubblicita') 60,34 48,48 69,52 64,82 50,82 1Radio (pubblicita') 11,39 8,49 10,16 7,37 11,74 3Cinema (incassi) 19,98 11,29 12,67 18,37 14,16 5Home video 21,83 19,95 9,67 42,86 7,25 4Libri 64,15 119,43 56,00 62,15 61,83 5Musica registrata 10,00 13,07 3,34 16,59 2,26 4Pubblicita' mezzi classici 170,73 181,36 130,14 258,40 125,12 4Tlc fisse (servizi) 310,81 405,05 254,03 228,08 211,74 3Tlc mobili (servizi) 320,00 293,35 298,28 279,11 299,43 3Informatica 828,33 869,01 302,05 964,94 297,30 4Videogiochi 34,68 27,41 18,08 47,70 23,98 5

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2010: benchmark europeo

Segmenti dell’industria della comunicazione, nei big 5 (var.% 2009­2010)

Fonte: stime Iem ‐ Fondazione Rosselli su varie.

Il  risultato  2010,  in  variazione  %  sull’anno  precedente,  dà  alla  Spagna  il  noninvidiabile  primato  della  peggiore  performance  in  questi  tutti  i  settori  (9  su  12)seguita  dall’Italia.  A  perimetro  costante  (solo  per  i  settori  considerati)  RegnoUnito e Francia hanno registrato le performance migliori.

Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna

Televisione (pubblicita') 11,2 8,5 6,5 17,2 1,4

Radio (pubblicita') 5,1 1,9 5,1 1,3 2,2

Cinema (incassi) 5,6 -5,7 16,4 8,8 -0,9

Home video -1,0 -0,5 -13,2 -3,5 -14,0

Libri -0,5 0,4 0,3 2,0 -7,0

Musica registrata -3,9 -3,1 -9,7 -7,8 -40,0

Pubblicita' mezzi classici 4,0 5,0 3,4 10,2 3,9

Tlc fisse (servizi) 1,5 -3,5 -4,3 -0,7 -4,8

Tlc mobili (servizi) 2,5 1,3 -3,2 4,7 -2,1

Informatica 1,9 2,6 -1,4 1,3 -3,5

Videogiochi -7,2 -5,5 -2,3 -3,8 -6,6

Totale (solo sett. in tabella) 2,1 1,1 -1,4 2,8 -2,8

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Media e ICT oltre la crisi:contributi alla ri?lessione

 La debole ripresa del 2010 è stata vaniOicata da una nuova 6lessione nel 2011, inlinea  con  la  congiuntura economica generale  e  la  contrazione dei  consumi,  inclusiquelli culturali e di intrattenimento  Quasi  tutti  i  segmenti  “tradizionali”  pagano  il  calo  degli  investimentipubblicitari e soffrono la concorrenza della rete Preoccupa la crisi del comparto ICT (outsourcing, rischio occupazionale)  Cambio  di  paradigma  legato  all’offerta  di  servizi  in  cloud,  alla  fruizione  diprodotti  free  e  in  mobilità,  alle  smart  tv  e  all’ingresso  in  campo  di  aggregatori,soggetti ibridi e internet companiesIl nostro Paese presenta indici di digitalizzazione più bassi degli altri mercati esconta uno scarso utilizzo della rete per “funzioni produttive”; Acceso dibattito internazionale sulle misure antipirateria (SOPA, ACTA) I broadcaster puntano a diversi6icare i ricavi, tagliare i costi senza intaccare gliorganici e a valutare alleanze strategiche con telco e aggregatori internetAgcom:  “domanda  e  offerta  non  vedono  ancora  convenienza  nella  produzione  efruizione di servizi digitali” (…) si soffre la “carenza di interventi programmatici” edi modelli di business sostenibili

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Media e ICT oltre la crisi:input strategici

 L’offerta NGN dovà trainare la domanda di servizi digitali più evoluti La cabina di regia per l’Agenda Digitale appena varata dovrà dotarsi di una “roadmap”  con indicatori di tempo e di risultato (open data, cloud, broadband…)  Interventi  di  riequilibrio  del  digital  divide:  il  contributo  di  Internet  al  Pil  èinferiore (2,5) di almeno 5 punti agli altri competitor Ue  Le  politiche  di  sostegno  pubblico  devono  premiare  i  contenuti  editoriali  diqualità e l’innovazione, stimolando l’afOlusso di capitali privati (leva Oiscale)  Ripensare obblighi di investimento in produzione e programmazione (SMA) La tutela del copyright va combinata con una offerta legale ampia e diversi6icata,politiche  di  prezzo  eque,  incentivi  allo  sviluppo  e  alla  circolazione  dei  contenutiaudiovisivi lineari e non Piani congiunti di alfabetizzazione, campagne di promozione per l’educazione aimedia; azioni di formazione qualiOicata per stimolare nuova occupazione  Esempio  Germania:  nel  quadro  del  programma  “High  Tech  Strategy”  stanziatifondi per 2,8 mld riconoscendo un ruolo strategico al comparto IT. Oggi il Paese ha ilpiù  alto  numero  di  utenti  Internet  (circa  60  milioni)  e  la  maggiore  diffusione  diconnessioni a banda larga (67% del totale).

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I driver di svilupposecondo l’Istituto di Economia dei Media

ICT e Media

Contenuti Competenze

Reti e servizi Regole

Innovazione, qualità, diversitàculturale, coproduzioni, fruizionemultipiattaforma, formatesportabili, piattaforme vod,contenuti originali per la rete e inuovi device mobili

Agenda digitale, partnershippubblico‐private, coordinamentoStato‐regioni, ultrabroadband, opendata e cloud, PA digitale (e‐government), utilizzo produttivorete, transazioni on line, e‐commerce

Copyright e valorizzazione diritti(library), asimmetrie mediatradizionali /OTT, responsabilitàeditoriale, quote di investimento,governance Rai, incentivi Oiscali,gestione razionale frequenze

Piano occupazione digitale,alfabetizzazione informatica,formazione continua, professionidigitali, e‐learning, mobilitàinternazionale, proOili ibridi emultitasking, certiOicazione.

Le s?ide future poggiano su4 driver di sviluppo:

a)upgrade infrastrutturale

b)proprietà intellettuale,

c)produzione contenuti

d) formazione

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Grazie per l’attenzione

Istituto di Economia dei Media

 Fondazione Rosselli

Sede legale: Corso Giulio Cesare 4 bis/B 10152 Torino tel. +39 011 2079083

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L’industria della comunicazione in ItaliaXIV Rapporto IEM

XIV Rapporto IEM

a cura di :

Flavia Barca e Bruno Zambardino

Parte I: Mercati

Autori: Monica Bartocci; Giulia

Berni; Francesca Burichetti; Natalia

Poggio; William Ricci; Monica

Sardelli; Roberto Triola; Chiara

Valmachino; Bruno Zambardino