Valutazione economica progetti e piani - A.C.B. Overlookhotel
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START
Definizione del progettoL’idea del progetto nasce dalla volontà dell’albergatore di elevare lo standard della
propria struttura per un
incremento del guadagno economico.
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
L’hotel oggetto della ristrutturazione per il passaggio di categoria (da 3 stelle a 5 stelle) è ubicato nel centro storico di
Montecatini. La struttura di valenza storico architettonica è composta da 4 piani fuori terra ed un piano seminterrato. Al piano terreno sono collocate le sale
conferenze, il ristorante, un bar, la lavanderia, la hall e la sala giochi; ogni piano superiore ospita 8 camere per i clienti oltre a una camera per il personale,
un bagno per i visitatori e un ripostiglio. Su parte della copertura spiovente è alloggiata una terrazza a tasca dove si affacciano 3 suite e il piano bar. Nel
giardino interno si trova una piscina attualmente non coperta e un piazzale per i tavoli del ristorante e per i clienti dell’Hotel. Per ogni piano è stata stimata
una superficie di circa 300 Mq, e la media della superficie delle camere/suite è di circa 36 Mq (bagno compreso).
Obbiettivo
Dimezzare i consumi energetici
TRIPLE CONSTRAINS
- Tempi
- Costi
- Performance
+
++
++
Ridurre al minimo i tempi di chiusura dell’albergo
E’ stato previsto un investimento che copra le spese
Risparmio energetico (dimezzare i consumi)
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
STAKEHOLDERSSTART
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
- Vicini- Albergatori
- Abitanti del quartiere
- Commercianti
- Clienti
- Comune
- Sovrintendenza
- Architetti / Arredatori
- Ditte / Imprese
- Fornitori
- Ristoratori
- Personale
- Giornali / Guide Turistiche / Siti WEB
INTERESSE
NEGATIVO
POSITIVO
BASSO ALTO
NEGATIVO POSITIVO
POTERE
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
PROJECT MANAGERSTART
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
- Buona capacità di comunicazione
- Ottima capacità di gestione normativa
- Esperienza sull’argomento trattato
- Capacità di motivare il Team
NB Il PM essendo un professionista di indubbia esperienza non avrà alcun problema ad avere tutte le carte in regola per essere il Project Manager
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
CHARTERNOME DEL PROGETTO Ristrutturazione dell’Hotel Overlook
NOME DELLO SPONSOR Catena alberghi Kubrik
NOME DEL CLIENTE Proprietario dell’albergo
DESCRIZIONE DELLO SCOPO Ristrutturare l’albergo
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI Raggiungere le 5 stelle
Ottenere la certificazione energetica
DELIVERABLES E MILESTONES Definizione
Progettazione
Esecuzione
Chiusura
RISORSE OCCORRENTI E TIMING Tempi : tempi stimati circa 1000 giorni
Costi stimati per l’esecuzione lavori : 3.950.000,00 euro
Costi per la logistica : 450.000 euro
PRIORITA’ Tempi : Ridurre al minimo i tempi di chiusura dell’albergo
Costi : E’ stato previsto un investimento che copre le spese
Performance: Risparmio energetico (50% di riduzione dei consumi)
STAKEHOLDERS POSITIVI NEGATIVI
- Architetti / Arredatori - Giornali / Guide Turistiche / Siti WEB
- Ditte / Imprese - Albergatori
- Fornitori - Abitanti del quartiere
- Ristoratori - Vicini
-Personale - Sovrintendenza
- Commercianti
- Clienti
- Comune
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
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W.B.S.START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
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TEAM
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COMMUNICATION
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EDITING & KICK
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TRIPLE C. A.
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COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
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A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
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TEAMSTART
TRIPLE C. A.
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P.M.
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TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
MEMBRO DEL TEAM
CARATTERISTICHE PESO %PUNTEGGIO
[0-5]
VALUTAZIONE
[0-5]
Capacità tecnica 12% 4 0,48
Capacità di integrarsi 9% 3 0,27
Creatività 9% 3 0,27
Comunicazione 12% 4 0,48
Capacità decisionali 9% 4 0,36
Rapidità 9% 4 0,36
Energia 10% 4 0,4
Relazioni 9% 4 0,36
Esperienza 10% 5 0,5
Motivazione 11% 4 0,44
SOMMATORIA 100% 3,92
Dalla tabella delle caratteristiche del Team si rileva che un High Performance Team è quello che ha in sé elevate capacità tecniche e peculiarità organizzative. Sul valore finale della matrice si effettua la scelta di ciascun componente del Team. I punteggi vanno da 1 a 5 e il peso è in percentuale (la somma delle percentuali di tutti i pesi deve dare 100). Moltiplicando il peso per il punteggio facendo la sommatoria dei risultati si hanno valori confrontabili tra i vari convocati per far parte di un team.
Peculiarità tecniche
Peculiarità comportamentali
I quadro:
Inadequate
Team
II quadro:
Insufficiente
Team
III quadro:
Insufficiente
Team
IV quadr:
High
Perfomance
Team
Il Team è formato da cinque membri (quattro Architetti e un Ingegnere) - Capacità tecnica di conoscenza dell’argomento - Capacità di integrarsi - Creatività e capacità di dare spunti interessanti - Capacità comunicativa- Capacità di decidere e di esporre in maniera semplice e sintetica- Rapidità nell’esecuzione e nella decisione- Capacità di trasferire la propria energia creativa e decisionale al team- Capacità di comprendere gli altri del Team e di relazionarsi con loro- Esperienza per l’argomento trattato- Interesse e motivazioni personali per l’argomento trattato
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TIMINGSTART
TRIPLE C. A.
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P.M.
CHARTER
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TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
TIMINGSTART
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
BUDGETSTART
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
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TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Il Budget totale dell’intervento è valutato in 3.950.000,00 euro nei quali sono compresi i costi per le strategie di risparmio energetico.
Definizione 50.000,00 euro
Progettazione 280.000,00 euro
Esecuzione 3.500.000,00 euro
Chiusura 120.000,00 euro
Totale 3.950.000,00 euro
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
ANALISI DEI RISCHI
1 Rischio di inattività dell’albergo oltre i tempi previsti 50% 3,5 1,752 Rischi di proteste da parte del vicinato 80% 1,4 1,12 3 Rischio che il critico alberghiero non conceda le stelle per giudizio soggettivo 5% 5 0,254 Rischio che la merce ordinata ai fornitori non sia più disponibile 10% 4 0,45 Rischio di nuovo personale non abbastanza preparato 20% 4 0,36 Rischio di terremoto trovandosi l’albergo in zona classificata “sismica” 2% 3 0,067 Rischio di insufficienti introiti economici a saldo dell’investimento nei tempi previsti 15% 5 0,75
Elenco dei rischi peso impatto punteggio
RISCHIO PRIORITARIO
Rischio di inattività dell’albergo oltre i tempi previstiRischio originato da :
Imprevista interruzione dei lavori.Probabilità : 50%Impatto : 3,5Valore del rischio : 1,75 (Alto, semaforo arancione) Descrizione :
-Ritrovamento di reperti di interesse archeologico/artistico-Ritardo nella concessione di permessi e N.O.-Entrata in vigore di una nuova legge-Incidenti di cantiere
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
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W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Impatto :
-In caso di ritrovamenti di reperti archeologici/artistici sarà necessario interrompere le lavorazioni nel rispetto delle norme che vincolano i beni culturali.-In caso di mancato rispetto dei tempi di rilascio dei permessi sarà necessario posticipare l’avvio del cantiere.-In caso di variazioni legislative potrebbero essere compromessi sia tempi di rilascio dei permessi contemplati al punto 2 sia i tempi di adeguamento del P.S.C. (in fase di progettazione e di esecuzione).-In caso di gravi danni alle attrezzature di cantiere saranno necessarie sostituzioni alle parti compromesse.-In caso di mancata consegna di fornitura si interromperà l’opera collegata al materiale mancante.Tutte le suddette cause potrebbero prolungare i tempi di consegna finale dei lavori.Piano di risposta / attenuazione del rischio :
-Prevedere nel timing dell’esecuzione delle lavorazioni sovrapposte per evitare tempi di inattività.-Prevedere nel team la presenza di un adeguato supporto legale.-(Idem)-Prevedere un’assicurazione che copra i danni non previsti in garanzia-Prevedere un lista di almeno tre altri fornitori in sostituzione al primo.Risorse occorrenti :
Risorse umane : Consulente legale specializzato in materia edilizia, Tecnico esperto della sicurezza di cantiere, Consulente esterno in buoni rapporti con l’amministrazione pubblica.Risorse economiche : Assicurazione, ulteriori finanziamenti.
PIANO DI COMUNICAZIONESTART
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Come comunicherò l’apertura del nuovo hotel alle agenzie specializzate nel settore turistico?- Convenzioni con catene di hotel
- Convenzioni con compagnie aeree
Come comunico l’apertura dell’Hotel via Internet?- Pop Up - Videoconferenze- Forum sul turismo- Iscrizione ai motori di ricerca specializzati nel turismo
Come comunicherò l’apertura del nuovo hotel alle riviste specializzate nel settore turistico?- Convenzioni con catene di hotel
- Convenzioni con compagnie aeree
Come comunico l’apertura del nuovo Hotel in Italia?- TV
- Radio- Fiere del turismo- Giornali- Conferenze- Attraverso il passaparola di clienti
Come comunico l’apertura dell’Hotel all’estero?- Giornali - Fiere del Turismo- Forum sul turismo - Iscrizione ai motori di ricerca specializzati nel turismo
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
LANCIO DEL PROGETTOSTART
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
CHARTER
W.B.S.
TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
Per rilanciare l’apertura dell’Hotel verrà organizzato un party inaugurale
con cena di gala alla quale saranno presenti critici turistici, vip, giornalisti
del settore turistico e personalità pubbliche.
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
ANALISI COSTI & BENEFICISTART
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BUDGET
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COMMUNICATION
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EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
STRATEGIA CONTROLLO ENERGETICO % risparmio energetico numero
finestre doppi vetri 20% 70
solaio areato piano terra 2% 1
riscaldamento radiante pavimento 30%
sensori luce 10% 60
lampade a basso consumo energetico 25% 400
caldaia a condensazione ad elevato contenuto d'acqua 180 kw 10% 1
intonaco deumidificante microporoso ad elevata traspirabilità 2%
impianto pannelli solari 30%
elettrodomestici ad alta efficienza 5%
TOTALE
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
START
TRIPLE C. A.
STAKEHOLDERS
P.M.
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TEAM
TIMING
BUDGET
RISK ANALYSIS
COMMUNICATION
PLAN
EDITING & KICK
OFF
A.C.B.
CONSUMI HOTEL (senza strategie di controllo energetico)
Kwh/mq anno % €/Kwh mq Kwh/ anno
Consumo gas - RISCALDAMENTO 750,00 34 € 0,03 1.080 810.000,00
consumo gas - ACQUA CALDA SANITARIA 1.000,00 54 € 0,03 1.080 1.080.000,00
cosumo energia elettrica 240,00 12 € 0,017 1.080 259.200,00
TOTALE 1.990,00 100% 2.149.200,00
BENEFICI FINANZIARI % risparmio energetico € risparmiati
risparmio energia elettrica 40% € 1.762,56
risparmio gas riscaldamento 54% € 13.996,80
risparmio gas acqua calda sanitaria 40% € 16.588,80
TOTALE € 32.348,16 45% di risparmio totale
Tempo Costi Benefici Benefici-Costi Flussi di cassa cumulati
0 419410 0 -419410 -419410
1 0 55415,71 55415,71 -363994,29
2 0 55415,71 55415,71 -308578,58
3 0 55415,71 55415,71 -253162,87
4 0 55415,71 55415,71 -197747,16
5 0 55415,71 55415,71 -142331,45
6 0 55415,71 55415,71 -86915,74
7 0 55415,71 55415,71 -31500,03
8 0 55415,71 55415,71 23915,68
9 0 55415,71 55415,71 79331,39
10 0 55415,71 55415,71 134747,1
€ 399.438,10 € 407.528,97
VAN € 8.090,88
TIR 5,42%
RBC 1,02
PbP 8,57
FINANZIARIA 2008
detrazione fiscale del 55% per riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, installazione di pannelli solari e di caldaie a condensazione. Il ritorno economico annuale ammonta a circa 23.000 euro
r = 4 %
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. – m.BOSA – b.CASTELLI – g.FERNICOLA – e.MAGLIARDITI – m.MARTELLOTTA
Arch. M.BOSA – Ing. B.CASTELLI – Ing. G.FERNICOLA – Arch. E.MAGLIARDITI – Arch. M.MARTELLOTTA
Valutazione Economica dei Progetti e dei Piani – VI Modulo del Master A.B.I.T.A. –
Grazie per l’attenzione
Thank you for your attention