MARÍA NÚÑEZ BLÁZQUEZ PALOMA TRIGUEROS TRIGUEROS

ISABEL DE BARTOLOMÉ POLO FERNANDO NÁJERA LAVID

TRIPTAILOR, TRAVEL DIFFERENT!!!

RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

¿Quiénes somos?

TRIPTAILOR está formado por cuatro emprendedores que creen que existe una gran oportunidad de negocio en el cruce de caminos entre la economía colaborativa y la masificación del turismo y el uso de las nuevas tecnologías.

¿Qué es TRIPTAILOR?

TRIPTAILOR es una multiplataforma que ofrece experiencias únicas a viajeros a través de personas locales que gozan de un conocimiento privilegiado del lugar (en adelante Tailors).

¿A quién nos dirigimos?

TripTailor se dirige al turista actual, mucho más exigente y usuario afín de las nuevas tecnologías. Personas que quieren viajar de un modo diferente y vivir de un modo más intenso su estancia en nuestro país.

En un principio nos dirigiremos al turista extranjero que visita las principales ciudades andaluzas. Este target poblacional cuenta con 8.501.991 de turistas en la comunidad de Andalucía, de los cuales un 66,9% viaja sin paquete turístico y un 28% utiliza internet para organizar sus viajes.

¿Qué les ofrecemos?

Ponemos a disposición del viajero una amplia red de experiencias de las que pueden disfrutar durante su viaje, estableciendo un compromiso de respuesta inmediata (antes de un día). A ello le sumamos la oportunidad de que sea el viajero el que proponga una experiencia para un completo viaje a medida.

El objetivo es que el turista se sienta como un andaluz más, invirtiendo un tiempo mínimo en planificarlo.

A su vez TripTailor fomenta los ingresos de personas locales, así como otras motivaciones; como el conocer gente que comparte tus intereses de cualquier parte del mundo o practicar idiomas.

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�¿Cómo llegamos a ellos?

La captación de una base de Tailors es nuestra principal actividad clave, la cual llevaremos a cabo haciendo uso de listas de interés en redes sociales, así como contacto en blogs y foros de aficciones y hobbies. Basándonos en la competencia establecemos que necesitamos entre 250 y 150 experiencias (variante según la ciudad), lo que supone una media de 125-75 tailors por ciudad (teniendo en cuenta que la mayoría propone de 2 a 5 experiencias cada uno).

Desde luego otra actividad clave es la captación de turistas. Para conseguir el objetivo de que en los 3 primeros años el 69% de los viajeros que llegan a las comunidades de Analucía, Baleares y Canarias sean usuarios de TripTailor (teniendo solamente en cuenta el porcentaje correspondiente aquellos que viajan sin paquete y se consideran viajeros sociales), destinaremos entre el 66% y el 35% de los gastos totales de explotación a acciones de marketing offline y online.

¿Cómo hacemos dinero?

Los ingresos de TripTailor provendrán de un modelo de ingresos por comisión. La suscripción será gratuita en cualquiera de los canales (app o web), y se aplicará una comisión del 15% sobre el plan seleccionado.

La facturación prevista para los tres primeros años es de 91.000€, 331.500€ y 917.500€ respectivamente. La estimación de usuarios para los tres primeros años es

455.000, 1.514.000 y 4.0700.500 respectivamente, con un ratio de conversión del 0,4% en el caso de la página web, y un 0,5% para las aplicaciones. TripTailor alcanza el punto de equilibrio en el año 3 con un EBITDA positivo de 29.878,3€.

¿Cuánto nos cuesta TRIPTAILOR?

Una de las claves de el modelo de negocio de TripTailor son los reducidos costes fijos necesarios para alcanzar sus objetivos, lo que influye en la escalabilidad del modelo a otras ciudades españolas y otros países.

Debido a la naturaleza tecnológica de TripTailor, la mayor parte de gastos provienen del marketing (70.000€ los tres primeros años) y el desarrollo de la aplicación (32.000 €).

Con el objetivo de reducir los gastos operativos al mínimo, se ha decidido que los sueldos del equipo fundador sean lo más reducidos posibles durante los 3 primeros años.

La financiación requerida para arracar la actividad hasta que se alcanza el punto de equilibrio proviene de los socios fundadores (66%) y un préstamo del ICO (33%).

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�¿Y después?

La política estratégica de crecimiento de TripTailor se ha diseñado con un objetivo claro basado en la metodología lean Start-up: aprender y revisar nuestro producto en función del feedback de turistas y tailors.

Se ha priorizado un crecimiento sostenido enfocado en 4 ciudades andaluzas con un alto porcentaje del mercado turístico receptor extranjero (13% del total), para después extendernos a otras ciudades de España teniendo en consideración la posición que ocupan en el ranking turístico, así como las actividades de la competencia. Por ello, tras pasar el primer año en Andalucía, los años siguientes abarcaremos también Canarias, Baleares, la comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.

La idea desde el principio está orientada a poder expandirnos de manera internacional, de modo que cualquier viajero pueda disfrutar de este servicio donde quiera que vaya. Tras los primeros 5 años nos expandiremos a nuestros principales países emisores (Reino Unido, Alemania y Francia) aprovechando los usuarios que ya han utilizado y conocen Triptailor.

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PRESENTACIÓN DE TRIPTAILOR

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1. PRESENTACIÓN DE TRIPTAILOR

TripTailor nace en la intersección del alzamiento de la economía colaborativa y la masificación

de las oportunidades dentro del sector Turismo, en el que el turista está cambiando su manera

de viajar y conocer los destinos. El turista actual es más exigente y busca experiencias más

auténticas que le permitan un conocimiento vivencial del lugar que visita. De este modo se

origina la idea de crear una multiplataforma que permite el contacto entre personas que

desean viajar de un modo diferente y personas enamoradas de su ciudad, que quieren

compartir sus hobbies e intereses, así como hacer sentir a ese turista como uno más.

Continuamente recibimos noticias de la economía colaborativa y de nuevas start-ups que se

suman a la ola. Gracias a las pioneras en el sector, se está ganando mucho en el terreno de la

confiabilidad y seguridad, que son los dos grandes contras a los que los usuarios se enfrentan a

la hora de utilizar servicios Peer to Peer.

Nos hemos dado cuenta, de que el 70% de los turistas que llegan a España lo hace sin contratar

previamente un paquete de viaje, lo que pone de manifiesto una menor planificación en la

etapa previa al desplazamiento. Del mismo modo, los turistas cada vez apuestan menos por los

guías profesionales, debido principalmente a los masificados grupos de visita y a sus horarios

rígidos. De este modo TripTailor ofrece una experiencia personalizada y con una mínima

planificación, que te hace sentir que visitas a un amigo en un país extranjero.

En el otro segmento de nuestra multiplataforma tenemos a nuestros “Tailors”: esas personas

que son hospitalarias de un modo natural y anfitrionas por excelencia. Que quieren compartir

sus pasiones y aficiones de un modo original, así como conocer gente afín de cualquier lugar

del mundo.

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ANÁLISIS DEL ENTORNO

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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO Hoy en día, la importancia económica del Turismo cobra un gran interés y un mayor protagonismo dentro del escenario español, como un sector que mantiene una elevada influencia en el empleo y en la economía en general del país.

La trascendencia del sector turístico interno así como de la oferta turística ofrecida, y todas las actividades que dependen en cierta parte de ésta, representan una alta tasa de crecimiento que a menudo experimenta continuos cambios que se suceden al mismo tiempo de forma tan continuamente.

La consideración del Turismo, deberá adaptarse a su entorno y a los cambios que ante éste sufre continuamente, será de necesidad para comprender el estudio del entorno y una vigilancia permanente ante los cambios que éste pueda sufrir intentando, para en la medida de lo posible, anticiparse a ellos.

Entorno Político - Jurídico: La actividad desarrollada por el modelo de negocio de TripTailor se origina desde la base del turismo colaborativo, como una alternativa innovadora y transformante para viajar a través de una multiplataforma que permite poner en contacto e interconectar a personas con el deseo de viajar y huir del turismo de masas, y ansia conocer de verdad los lugares y las gentes de su destino.

Hoy por hoy, el consumo colaborativo ha sido cada vez más una apuesta que revoluciona el turismo ya que son cada vez más las personas que no pueden permitirse poder realizar viajes largos y disfrutar de estancias amplias y por ello pues, han emergido nuevas formas de viajar menos costosas, basadas en compartir o intercambiar bienes y servicios, y donde las tecnologías, las nuevas star-ups y las redes sociales han hecho mella y se suman a la economía colaborativa, resultando ser el tipo de iniciativas que están abriendo nuevos caminos.

Otro de los puntos de referencia más importantes se trata de la privacidad de datos de los propios usuarios y consumidores finales a partir del empleo de este nuevo tipo de tecnologías. Resulta de gran importancia transmitir y garantizar desde primer momento que el modelo de negocio de TripTailor a partir de su multiplataforma genera la confiabilidad y seguridad propias y adecuadas para avalar en todo momento de su uso a sus usuarios a la hora de utilizar servicios Peer to Peer.

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Entorno Cultural:

El turismo cultural es uno de los productos emergentes que con más fuerza se está desarrollando en los últimos años en el panorama turístico español. El potencial de recursos que ofrece nuestro país, basado en un abundante y variado patrimonio, permiten servir de base a este creciente desarrollo.

La gastronomía española así como la viticultura, siendo el país que produce el mejor vino del mundo, juegan un papel muy importante y primordial en el mercado exterior por su tan buena aceptación por parte de turistas llegados de todas partes del mundo.

Las fiestas en España resultan ser algo ya legendarias. Tanto es así, que pocas fiestas locales logran titulares de noticias a nivel internacional del renombre como las que presenta tener España. Prácticamente todos los pueblos españoles tienen sus propias tradiciones y fiestas en verano, las cuáles abarcan y van desde los tan conocidos y emblemáticos folclóricos hasta estatuas humanas de cinco pisos de altura, pasando por batallas de pintura, tomates o inclusive uvas. Inclusive otra de las tradiciones que priman y sobresalen en España es el arte de la decoración de patios y casas ante la expectación de quienes pasan por delante de éstas. Andalucía está llena de soleados pueblos repletos de flores y de los patios más floridos que reciben cada año miles de visitantes.

No aún menos importante, también cabe citar que los horarios y precios que presenta la cultura española son igualmente otro reclamo y referente de importancia; puesto que para el visitante en nuestro país, la sensación de libertad es total gracias a la tan amplia de flexibilidad horaria en cuanto a horarios se muestra y los precios son bastante asequibles a todo tipo de turista internacional que visita España.

Por todo lo mencionado anteriormente, las nuevas demandas en el sector turístico y la maduración del mercado como la evolución de la demanda estos tiempos atrás, han llevado a las empresas a buscar nuevas tipologías de turismo como vienen siendo la del turismo colaborativo, y complementar las ya existentes con mejores servicios y calidades para sus consumidores y usuarios finales.

La oferta de sol y playa parecen ser los reclamos que están más a la orden del día, ya que más del 75% de los viajeros que llegan a España lo hacen por dicho reclamo, llamados por el buen tiempo al ya denominado turismo de descanso. Es por ello, que el crecimiento registrado en 2014 fue el mayor y superior de los últimos 14 años. Cinco son los tipos de turismo que más atraen a los extranjeros  cuando eligen nuestro país como destino vacacional en estos últimos pasados años. Los turistas internaciones escogen nuestro país, España, por su gran oferta de turismo urbano, gastronómico, de costa, de descanso y de

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�aventura. De todas las citadas anteriormente, una de las alternativas más demandadas por los extranjeros es el turismo urbano así como el turismo de costa, ya que en concreto los turistas internacionales que visitan España cada vez más buscan experiencias inolvidables como recorridos en velero privado por la costa o las islas. Y si es cierto, que si por algo destaca la oferta turística Española, entre otras, es por la cultura de la buena mesa: el turismo gastronómico. Son los variados platos de la cocina más de calidad y tradicional española así como vanguardista, cuáles han conquistado de alguna los paladares de todos los turistas que deciden visitar en alguna ocasión España. Por último, cabe citar que muchos son los visitantes extranjeros que hacen llamada de atracción a sus preferencias por las emociones fuertes, optando así pues por el turismo de aventura. Este tipo de turismo tiene el reclamo de actividades tan singulares, tales como tiro con arco, rafting o descenso en canoas.

Y es que se podría decir en sí, que España como país de turismo se hace contar ya con una infinita cartera de servicios y lugares a predisposición de las visitas de turistas extranjeros e internacionales, quienes pueden llegar a encontrar la opción que mejor se adapta a sus gustos y preferencias de aquellos que buscan y persiguen romper con la rutina, disfrutando de una gran oferta de exclusiva calidad.

Entorno Económico: Actualmente, el gran avance que se encuentra experimentando nuestro país desde el uso y empleo de las nuevas formas de colaboración en los negocios por internet como son las propias iniciativas del uso de tecnologías P2P (Peer-to-Peer), las economías colaborativas y el comercio electrónico (e-commerce) mediante el uso generado de las compras online. La promoción comercial y del turismo de compras mediante el comercio electrónico B2C resultan ser un sector en continuo crecimiento, logrando en 2013 un aumento del 18%, lo que supone un volumen total de compra de € 14.610 millones. Se puede afirmar que Internet resulta ser cada día más importante en nuestras vidas así como también lo es el comercio electrónico, cada vez prolifera más comparando solamente los datos entre los meses últimos de cada año más recientes, para conocer el sorprendente ritmo al que crecen las ventas mediante el servicio digital y online. Sólo en el año 2013, casi 11 millones de personas realizaron algún tipo de compra en internet (el 31,5% de la población total), cabiendo resaltar que un 25,6% de esas compras generadas por internet se llevaron a cabo a través de dispositivos móviles. Y el año 2014 se cerró con 17,2 millones de compradores online y la previsión es que en 2016 crezcan los compradores a través de e-commerce y supere el 45% de la población española. En parte es verdad, dicho crecimiento viene determinado por la edad y sobre todo ayuda a generar la confianza en los usuarios y compradores hacia los nuevos sistemas de pago con garantías como es Paypal, como trampolín o pasarela de pago que cada vez genera mucha

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�más seguridad y convicción de que los datos bancarios proporcionados por dichos usuarios no se están ofreciendo de manera alguna directamente a las empresas finales. Así pues, cada vez es más la relevancia y el gran auge del E-commerce Turístico, empieza a cobrar importancia desde este punto de vista. Para los distintos actores del sector, como son los hoteles, las aerolíneas o las agencias de viajes,  internet se ha convertido en el gran escaparate y el más importante canal de comunicación para sus servicios y productos ya que casi más ya del 40% del sector turístico europeo procede del entorno online, y este crecimiento es directamente proporcional a la incursión de la sociedad en la tecnología y el acceso a internet en los hogares.

Entorno Socio-demográfico: En los tiempos que corren, el Turismo es sin duda alguna la actividad que más en pleno auge y desarrollo a momento actual existe, condicionando pues el tamaño y la evolución de los mercados continuamente.

España resulta ser uno de los destinos más preferidos y escogidos por los mercados internacionales, emitiendo grandes cantidades de turistas a viajar a nuestro país en busca de las tradiciones y las actividades culturales más distinguidas de España. Especialmente, cada vez son más las personas que viajan hasta nuestro país sin llevar realizados y organizados consigo paquetes ya estructurados durante sus viajes. Las razones así pues son múltiples y variadas: desde los grandes y elevados costes que las tasas de los paquetes a organizar mantienen, el desconocimiento de los sitios y lugares del país a visitar, se suman para finalmente que el viajero turista huya de los viajes en masa y aparezca el nuevo modelo de turista aventurero, deseoso de conocer nuevas vivencias y experiencias.

España recibió tras el pasado año, en 2014, de nuevo más turistas extranjeros que nunca. Se trata del segundo año consecutivo  que nuestro país bate el récord de llegadas internacionales, y mes tras mes los crecimientos se suceden. En concreto, el pasado año visitaron España 64,99 millones de turistas, el 7,1% más que en 2013 (cerca alrededor de los 60,7 millones de turistas), y donde España vuelve a ganar terreno entre sus mercados emisores tradicionales: los visitantes de Reino Unido, Francia y Alemania suman más de la mitad del turismo. El Reino unido resultó ser el más cuantioso, llegaron 15 millones de británicos, el 4,7% más. Las visitas francesas se dispararon más del 11%, hasta los 10,6 millones. Y las alemanas el 5,7%, hasta los 10,4 millones, quiénes además cuentan con una estancia media mayor de 9,7 días.

Igualmente, tanto Estados Unidos como el resto de América destacan por su alta estancia media debido principalmente a la lejanía de estos países.

Italia, Bélgica y Portugal se encuentran siendo los países que protagonizan los mayores aumentos, todos por encima del 10%, situándose Rusia como el país más flojo en lo que a visitas se refiere (debido en parte a la depreciación del rublo y la inestabilidad del país,

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�razones que han frenado de alguna forma su ritmo de llegadas). Así mismo, visitaron España 1,4 millones de rusos, el 10,3% menos de su totalidad.

La estancia media de la llegada de turistas extranjeros e internacionales a nuestro país, se sitúa entre las 3 y 5 pernoctaciones por viaje en todas las comunidades autónomas, salvo en la Región de Murcia, C. Valenciana, Baleares y Galicia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde las estancias medias son algo más superiores.

Seis son las comunidades autónomas –Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid- quienes concentran el mayor número de turistas. Cataluña es la comunidad más visitada, con 16.814.199 millones de turistas recibidos, acercando el porcentaje más alto de todas las comunidades en su conjunto, con un 25,87%. De la misma forma, el grado de especialización turística de las diferentes comunidades españolas es muy dispar: 9 de las 17 comunidades autónomas no superan el millón de turistas, mientras que la Comunidad de Madrid, la menos turística de las seis primeras, recibe alrededor de los 4,5 millones de turistas al año, implicando un 7% en su totalidad.

VER TABLA 1 - VER TABLA 2- VER TABLA 3

Hoy en día, el auge del turismo interno tiene que ver con el aumento de la movilidad dentro de nuestras fronteras por razones de ocio, trabajo, estudios, salud, visitas a familiares y amigos, entre otras tantas razones. Así pues, el perfil del turista interno destaca con mayor índice que sean varones frente a las mujeres quienes realizan más viajes de forma continua, según datos del Instituto de Turismo de España (Familitur).

En referencia a la edad, los viajeros con edades comprendidas entre los 25 y 44 años son los que más viajes realizan, y en cuanto al nivel de formación, a medida que éste aumenta, el número de viajes por individuo también crece. De la misma forma, la estancia media se eleva a partir de los 65 años; razones por las que este colectivo predispone de mayor tiempo libre dedicado en mucha gran parte a viajar.

En lo que respecta en términos económicos al gasto emitido por día de estancia por turistas extranjeros, el gasto por persona y día de los turistas no residentes es casi diez euros más en

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Ocio,  vacaciones 56.230.900 86,52%

Trabajo  y  negocios,  ferias,  congresos 4.315.351 6,64%

Personal  (Familiares,  Salud,  Compras) 2.541.198 3,91%

Estudios 1.004.855 1,55%

Otros  moKvos 902.971 1,39%

TOTAL 64.995.275 100%

�varones que en mujeres. La diferencia de gasto por tramos de edad es más comprensible: vuelven a gastar menos los más jóvenes y los de mayor edad, mientras que el tramo de 25 a 44 años realiza desembolsos sólo ligeramente superiores a los de edad más madura (45-64 años).

VER TABLAS 4 Y 5

Entorno Tecnológico: El uso de las nuevas tecnologías y la comunicación online, así como las redes sociales y las plataformas en red como nueva alternativa a la comunicación son hoy en día el nuevo paradigma del intercambio y la conexión social. Resulta de gran interés destacar que la tecnología móvil ha cobrado una gran importancia en los e-Commerce del sector del Turismo y el turismo electrónico.

De igual forma, ha sido el móvil lo que más ha revolucionado el e-Commerce a nivel mundial. En lo que al sector turístico se refiere, el aumento de su utilización ha pasado de un 7% en 2010 a un 32% en 2013.

Cada español, por su parte, destinará en torno a los 661,62 euros a compras a través de la red y forma online, lo que supone un incremento del 8,9% respecto a 2014. En cifras globales y términos generales, las ventas por internet en España alcanzarán un montante de 10,81 billones de euros, cifra que llegará a los 12,81 billones en 2016. Por consiguiente,  se prevé la estimación de que cada persona realizará 21,2 compras en internet este 2015 (frente a las 18,8 que se efectuaron el año pasado), cada una de ellas, por un importe medio de 73,40 euros (en 2014, cada transacción fue algo más elevada, de 75,68 euros). VER TABLA 6

Parece ser que cada vez más el usuario y comprador final aprecia las ventajas y utilidades del e-Commerce frente a la contratación clásica de este tipo de servicios en el Sector Turístico, no sólo ya por la facilidad del proceso de compra que los e-Commerce proporcionan, sino sobre todo, por la posibilidad de un mejor conocimiento de los productos (la opción de poder realizar un visual tour 360º y visualizar en imágenes reales el lugar o espacio escogido para visitar u hospedarse como es un hotel a momento real; o si bien, poder leer y consultar los comentarios generados de personas que precedentemente ya visitaron el lugar anteriormente y poder mantener una estimada idea acerca del servicio a adquirir) así como la facilidad existente a la hora de comparar precios y calidades sobre el producto a escoger.

Poco a poco, el mercado digital del turismo y los viajes, impulsan el comercio electrónico en España. Así pues, la mayoría de los internautas españoles visitan frecuencia páginas de viajes y la forma de gestión de contratarlos.

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�Las grandes ofertas de viajes que se predisponen, muy frecuentes de manera online, así como de la gran variedad de opciones de compra y navegación móvil, son las dos principales razones por las que en España, el volumen de ventas digitales de viajes está en su momento de gran auge y se encuentran creciendo más rápidamente que el número de compradores digitales.

Actualmente, el turismo representa el 34,5% del comercio electrónico en España, hasta los 1.343 millones. Todo el sector turístico, considerado como la suma de las agencias de viajes, el transporte aéreo, el transporte terrestre de viajeros y los hoteles  y  alojamientos similares, captó ya solamente el 34,5% de la facturación del comercio electrónico dentro de España en el segundo trimestre de 2014, hasta 1.343 millones de euros, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados para la Competencia (CNMC).

Muy concretamente, hoy en día las agencias de viajes junto los touroperadores generaron un volumen de negocio de 257,5 millones de euros dentro de España, de 144,3 millones desde España con el exterior y de 230,12 millones desde el exterior con España durante el segundo trimestre de 2014.

Por su parte, los hoteles y alojamientos similares generaron un volumen de negocio de 20,4 millones dentro de España, de 38 millones desde el exterior con España y de 38,3 millones desde España con el exterior.

El transporte terrestre de viajeros aportó 145,8 millones dentro de España, 14,9 millones desde el exterior con España y 13,29 millones desde España con el exterior en el periodo analizado.

Así como el transporte aéreo generó un volumen de ingresos de 147,4 millones de euros dentro de España, de 96,7 millones de euros desde el exterior con España y de 157,9 millones desde España con el exterior.

En términos generales, el número de compras que se realizaron y llevaron a cabo se incrementó un 24,1%, con 56,6 millones de transacciones realizadas. Las compras desde España hacia sitios 'online' españoles representaron el 42,3% del total de los ingresos del comercio electrónico.

Asimismo, el sector turístico supuso el 57,8% de los ingresos por las compras realizadas desde el exterior hacia tiendas 'online' españolas, con un total de 379,9 millones de euros. Y a nivel general, las transacciones desde otros países llegaron a alcanzar los 658,4 millones de euros, casi el 17% del total.

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�Por regiones a nivel internacional, la Unión Europea fue el área geográfica donde más se compró y efectuaron compras, hasta 482,8 millones de euros en nuestro país a través del comercio electrónico, lo que supuso el 73,3% del total.

Los turistas internacionales procedentes de América Latina ascendieron a 44,7 millones de euros, el 6,8% del total, mientras que la generación de ingresos para el comercio electrónico desde Estados Unidos fue de 34,3 millones, un 5,2% del total. Finalmente, el gasto realizado desde el exterior vía electrónica en el área Asia-Pacífico y resto, data con 41 millones de euros (29,5 y 11,5 millones de euros, respectivamente).

Resulta de gran importancia citar que a principios de este mismo año, en España ha tenido lugar “La Feria Internacional de Turismo”, Fitur 2015, en Ifema (Madrid), y ha celebrado su 35º edición, suponiendo un punto de encuentro global para profesionales del turismo a nivel internacional, a partir del cúal el mundo de la música electrónica se ha abiero un hueco. Y es que nuestro país como es España, actualmente existe una oferta variada en cuanto a eventos de música electrónica se refiere, los cuáles acogen a un gran número de turistas internacionales de todas edades. El Sur de España, es una clara zona y cumbre de recibimiento de un alto porcentaje de turismo internacional, quienes muestran una gran afición por este tipo de eventos, sumado de la creación de grandes festivales del estilo de house y techno.

Entorno Medio ambiental: La creciente conciencia ecológica que se va implantando en nuestros días en la sociedad, tiene su respuesta en un sector turístico más sostenible y de turismo sustentable. Las nuevas tecnologías emergentes permiten hoy en día ahorrar en productos y documentación desechable, e inclusive ir más allá, permitiendo generar un turismo solidario y vivencial con una distribución de los turistas mucho más dispersa que los grandes contingentes turísticos tiene un impacto sobre el medio mucho menor.

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MERCADO

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3. MERCADO ECONOMÍA COLABORATIVA APLICADA AL TURISMO: UNA TENDENCIA EN AUGE

Hablar de turismo colaborativo es reunir en un mismo concepto la economía colaborativa (P2P) y la actividad turística, mezcla explosiva que se ha convertido en una tendencia que está en claro auge desde hace varios años. Las condic iones económicas que hemos atravesado así como la revolución que han supuesto las redes sociales han disparado la demanda de productos turísticos alternativos. Ha vuelto la antigua figura del viajero, que no turista, aquel que recorría con ojos curiosos los rincones de todo el mundo. Este viajero ansía conocer verdaderamente los destinos y las gentes y huye de las prisas, los clichés y las aglomeraciones, a la par que restringe moderadamente el gasto.

Sin embargo, decir que esto es nuevo sería negar la verdad porque desde que Internet nos independizó de las guías turísticas el turismo ya no volvió a ser el mismo. Además, numerosas plataformas han ido ocupando espacio en el mercado que los oferentes tradicionales despreciaban y hoy en día viajar en coche compartido ya no se llama Autostop ni alojarse en una habitación en casa de un desconocido está mal visto. Nuevos servicios como Blablacar o Airbnb se han convertido en serios competidores de compañías de autobuses u hoteles. Algunos han sabido ver el potencial de esto y por ejemplo el hotelero Kike Sarasola de Room Mate ha logrado una exitosa hibridación de su negocio. Desde luego los datos de ingresos mundiales que generó el alojamiento P2P en 2013 (31.000 millones de euros y crecimientos estimados de un 19% hasta el 2018) es una buena razón para prestarle atención.

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�Es más, incluso la organización de excursiones y visitas turísticas han sido superadas y Vayable (2010, EEUU), Trip4Real (2013, Esp) o Sherpandipity (2014, Esp) han dado un paso más allá y organizar un plan fuera de lo común y más auténtico queda a golpe de click o en la palma de nuestra mano. Estas apuestas, algunas de ellas nacidas en España recientemente están experimentando un palpable crecimiento y son varias las figuras públicas que han apostado abiertamente por ellas.

En todos los casos se trata de servicios que se apoyan en el potencial que ofrece internet y las redes sociales, siendo su fuerte indiscutible la capacidad que tienen de poner en contacto personas que ofertan o prestan un servicio y otras tantas que los demandan. Cabe añadir que esta enorme base de datos que estas empresas están generando tiene un potencial enorme; entendiendo que el BigData es otra de las tendencias del momento, el grado de conocimiento sobre los clientes que tienen estos servicios es muy elevado, y eso repercute en una serie de ventajas comerciales indudables. Como contrapartida de tan ventajosa función estas empresas suelen cobrar una comisión por servicio que es la que las mantiene a flote. Se trata por tanto de una actividad económica más que está sujeta a tributación como cualquier otra, y por supuesto trabajan en la más absoluta legalidad.

No obstante, no existe legislación específica al respecto pues desde las administraciones todavía no han sido capaces de calcular la dimensión real del turismo colaborativo, si bien todos los agentes implicados reconocen que es una actividad

altamente dinámica, con grandes perspectivas de crecimiento y muy buena acogida entre el público. De hecho el pasado febrero tuvo lugar en Córdoba el Foro Inturtech 2015 con Hosteltur y Segittur como partners con este tema como eje de las jornadas: los retos del turismo interior y la economía colaborativa. La conclusión fue unánime, no se trata de una moda pasajera, el negocio tradicional tiene que adaptarse e incluso fundirse con esta nueva tendencia, y la legislación debe venir a regular adecuadamente, esto es, darle un marco legal propio adecuado lo más pronto posible.

PERFIL DE CLIENTE Según datos de Hosteltur para 2014 España logró en 2014 batir por segundo año consecutivo su récord histórico en llegadas de turistas internacionales, con 64,9 millones de visitantes, un 7,1% más, el mejor crecimiento registrado en los últimos 14 años, tras cerrar en diciembre el mejor mes de la serie histórica.

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�El perfil del cliente al que nos dirigimos es aquel que viene a España sin un paquete turístico definido, esto es, aquellos que vienen al país con una idea propia de lo que quieren visitar, es decir no tienen excursiones contratadas con antelación ni recorridos preparados por agencias de viajes, lo que supone un 70,2% de los visitantes. En cambio, los viajeros que llegan con paquete turístico representan el 29,8% de las llegadas pero su gasto equivale al 33,1% del total. Ese ligero desfase nos muestra que el turista con paquete gasta por viaje de media un 26% más. De esto debemos extraer dos conclusiones, 1. viajar por cuenta propia se percibe como más libre y autónomo, pero también más económico, 2. lograr difusión y alcance en los mercados emisores es vital para captar un turismo exigente en lo que contrata.

Las razones por las que prefieren viajar sin paquete son varias, si bien la mayoría siente que es un país seguro y cercano en el que moverse es sencillo. Vienen atraídos por los

bienes culturales y por los usos y costumbres españolas. Datos del Ministerio de Cultura apuntan a que el 55,9% de los turistas que vienen a España tienen alguna motivación cultural, y en los museos, el 20% de los visitantes son foráneos. Un 30% elige Cataluña como destino, seguido de Andalucía con el 15,3, Baleares, las Islas Canarias y Madrid. Volviendo a las actividades que realizan destacan también un 20% que viene por diversión y un 13% que vienen por la gastronomía. Balnearios y deportes rondan el 8% y espectáculos y casinos apenas suman un 3%. Por tanto todos aquellos que nos visitan por motivos culturales, de diversión o gastronómicos son al menos en principio susceptibles de contratar servicios de turismo colaborativo en sus estancias.

Es un perfil de turista experimentado que rehuye la clásica visita turística por lo inflexibles y previsibles que resultan. Muchos de ellos permanecen en España menos de 3 días y consideran que se pierden cosas dada su rigidez y falta de personalización. En las entrevistas realizadas entre turistas en el Museo del Prado y otros tantos captados aleatoriamente se reconoce un patrón típico de personas que se informan por internet o en la recepción del hotel de lo más visitable de la ciudad y emprenden marcha en solitario. Al preguntarles sobre la idea del turismo vivencial todos salvo aquellos más mayores eran partidarios de ello, reconociendo que sin un local que les mostrase su ciudad se perderían gran parte de lo que ésta ofrece. Los más jóvenes aseguraban que este tipo de actividades en realidad ya las venían haciendo ante la llegada de amigos de otros países a sus ciudades. Esto es especialmente habitual en perfiles jóvenes pues la movilidad de éstos ya sea durante sus estudios o ya en proyectos laborales es muy alta hoy en día. Se trata de gente que ya ha sido tailor aunque no fuera consciente de ello, y como tal es capaz de valorar las ventajas que tiene viajar de este modo. Como ya se ha señalado antes, el tiempo de las estancias urbanas no suele ser muy prolongado y constatamos que los turistas valoran mucho lo que hacen y el tiempo disponible; así detectamos que sentían perder valiosos minutos para contestar a nuestras preguntas y nos

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sentíamos urgidos a ser rápidos. Por tanto se detectan dos elementos muy importantes para el turista: celeridad y significado de la visita. Con celeridad nos referimos a inmediatez, el viajero elige sus planes más inmediatos en espacios de tiempo muy breves, lo que nos hizo plantear nuestro modelo operativo acorde a este elemento, primando la rapidez y flexibilidad. Con significado de visita nos referimos a la verdadera aspiración de los viajeros, vivir la ciudad. El tiempo que pasan en el destino quieren aprovecharlo de modo que se lleven algo diferente del viaje, y esto pasa por realizar planes fuera de los circuitos turísticos al uso.

Otro de los elementos importantes a señalar, e íntimamente relacionado con lo anterior es que España recibe mayoritariamente turistas procedentes de la Unión Europea, lo que implica un grado de confianza, en parte fraguada gracias a los miles de Erasmus, muy apreciada por el turista, que quiere conocer a fondo el país, y que es muy receptivo a iniciativas de economía colaborativa. Además el uso de Internet para reservar actividades de ocio ha crecido sustancialmente, con lo que del 70% de los turistas que viajan sin paquete un 28% reservan ocio por Internet, por lo que cerca de 13 millones de turistas son potenciales clientes de TripTailor y servicios similares.

El otro segmento que no podemos olvidar son los Tailors, tan importantes como los viajeros a la hora de poner en marcha un proyecto P2P. Esta información ha sido extraída de 100 entrevistas personales a personas residentes en España en el año 2015. Entre las principales conclusiones vemos que de los 100 entrevistados el 69% estaría dispuesto a ser Tailor, y la edad media de los Tailors se situaría en 27 años. El 54% son hombres y el 46% mujeres, siendo el 74% de ellos capaces de comunicarse en inglés, y un 20% en otro idioma adicional. VER TABLA 7

Se aprecia por tanto que existe una actitud proactiva entre los entrevistados, que aun teniendo un puesto de trabajo consideran interesante actuar como Tailor en su ciudad. Finalmente es positivo señalar un relativo dominio de otros idiomas entre ellos, lo que es imprescindible en muchos casos en que los viajeros no hablan español.

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COMPETENCIA

� Experiencias P2P en diversas ciudades de Asia, principalmente sudeste asiático y Japón. Lo más destacado de su web se resume en los siguientes puntos:

Las imágenes y fotografías como iconos aparecen fijos, sin ser interactivos y que te lleven a otro enlace. Apenas muestra información sobre quién son quienes componen la página o email o teléfono o algún contacto de referencia para responder por la actividad. La información sobre la persona o guía que te va a llevar de ruta es muy escasa .Según comprobamos haciendo varios intento de compra, tardan en contestar, aunque fueron muy diligentes quienes trataron con nosotros. Se aprecia cierta falta de seriedad en la plataforma, tal vez sea una percepción nuestra al tratarse de una web hecha por y para asiáticos. No aparece apenas información del destino de qué se puede hacer y todo lo que puedes encontrar.

� - Web internacional, tan solo escrita en inglés, con 5 años de andadura en el sector. - En la página de inicio te da la opción de poner el destino al que vas, y así mostrarte todos los

tours ofrecidos allí. También te aparece los planes que hay en los próximos siete días en cualquier ciudad.

- Sistema de verificación, estrellitas y comentarios. - Filtro de búsqueda por temas - Puedes conectarte listando una experiencia que pudieses ofrecer y así convertirte en guía, que

en este caso son llamado Vayable Insider, gente local de cualquier profesión. - Información de quién va a ser tu guía. - Te permite contratar los tours de regalo para otra persona (GIFT CARD). - Ya ofrece más de 2500 experiencias en 600 ciudades, España incluida. Experiencia de compra: • Registro mediante Facebook o correo electrónico. • Poner fecha, hora y número de personas. • Momento de pago: Pago mediante VISA, Mastercard, Amex o Discover.No te lo cargan a la

tarjeta hasta que la reserva está confirmada. - Tiene aplicación móvil. Aunque tiene guías locales, esta página tiene vocación de guía y referencia al viajero además de cubrir el aspecto de guías, que no experiencias reales.

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Página bastante comprensible y fácil de entender - La página en sí no tarda mucho tiempo en cargar. - Contiene imágenes grandes y visibles. - Todo está muy bien explicado y al detalle cuando realizas una elección de destino y siguiendo

un orden coherente al explicar las cosas: Elección país/Destino 1. Lo más destacado 2. Descripción 3. Duración 4. Qué está incluido 5. Punto de Partida

- Aparece una barra con un desglose de actividades o cosas que allí puedes hacer: Información ciudadano/ Comida/ Vida Nocturna/ Compras/ Dormir (hoteles)/ Cosas (Museos, lugares que visitar...etc)

- Debajo, aparece la información detallada acerca de quién son las personas de la página web, contacto (respondiendo tanto a teléfono como a dirección y vía email), la APP móvil, y si eres una empresa como te puedes asociar con ellos.

� Página en español, inglés, francés e italiano. - Incluye una promoción/campaña para vitalizar su mensaje bien visible #noCountryForOldPlans - En la portada directamente puedes buscar tu destino de viaje, pero además se explica cómo

funciona el servicio y te da la oportunidad de ser un Sherpa, sus “guías” locales. - Destacadas las actividades de temporada (van cambiando) y énfasis en la disponibilidad de la

aplicación en la Google Play Store para móviles. - División de las actividades aire libre y deporte, compras, cultura y vida urbana, museos, lgbt,

experiencias solidarias, viajar con niños o solo. - Filtro por actividades aptas para discapacitados, precio máximo o idioma. - Sección de artículos y Blog, dotando de contenidos interesantes y útiles para los usuarios.

Funcional en la mayoría de provincias españolas. - Reserva. Te da la opción de cerrar la experiencia para ti y tus acompañantes en exclusiva.

Cargo por no mínimo en algunos casos. - Experiencias con precios por persona. Selección de horario y fecha propuesta para confirmar. - En su FAQ explican cómo funciona la plataforma. Cobran un 15% + IVA de la transacción,

incluyendo los costes de uso de PayPal. - Su BETA pública está funcionando principalmente en Madrid y alrededores.

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�No es exactamente igual a Sherpndipity, pero comparten un 99% de ADN, es una startup barcelonesa que ya ha comenzado a funcionar con moderado éxito. De ella debemos aprender su asociación estratégica con Airbnb ofreciendo experiencias a sus clientes de alojamientos. Ya cuentan con 10.000 usuarios y 2.500 actividades en 50 ciudades españolas.

Entre sus inversores hay destacados personajes públicos como el reconocido chef Ferrán Adriá y los publicistas Toni Segarra y Luis Cuesta. En palabras de su cofundadora Gloria Molins: “queremos ser una plataforma que aplique la idea del consumo colaborativo a los viajes, ofreciendo planes de ocio distintos, originales y personalizados a los distintos gustos del viajero. Queremos que, si un fotógrafo de Nueva York visita Barcelona, pueda recorrer la ciudad con otro fotógrafo que le muestre los lugares con ojos de fotógrafo. También estamos abiertos a pequeñas empresas que organicen tours muy especiales, muy pegados al terreno”. Comenzó a funcionar con 20.000€ iniciales y 70.000€ de una aceleradora.

Cuentan con una figura, los embajadores, que buscan proveedores para las experiencias que la empresa cree que debe tener a disposición de los usuarios. Si estas experiencias finalmente se incorporan a la cartera de Trip4Real el embajador cobra una comisión que es el 50% de la que percibe la empresa por cada venta. Enfocada a públicos internacionales especialmente, también han constatado que el turista español encuentra interesante alguna de sus actividades, si bien no es su principal mercado. Los viajes se organizan atendiendo al destino y el número de viajeros participantes, para luego poder elegir entre varias categorías y fechas. Activando la búsqueda avanzada también podemos filtrar por precio, intensidad y duración de la actividad.

Aunque nació y creció en Barcelona hoy en día tiene una gran oferta de experiencias en todo el territorio nacional con incursiones consolidadas en Europa, y al buscar actividades de ejemplo para dos personas tenemos que hay 108 actividades disponibles para Sevilla, 180 para Madrid, 535 para Barcelona, 56 para Lisboa, 45 para París, 18 para Roma y 81 para Londres. En total más de 2000 actividades a nivel nacional y 5000 usuarios. Para finales de 2015 quieren tener experiencias internacionales ya disponibles. No cuenta con aplicación para móviles si bien tiene versiones de la web en múltiples idiomas. Plantea una confusión al mezclar guías con empresas, ofreciendo ambos servicios y experiencias, si bien sin ninguna diferenciación para el usuario. Tanto los guías locales como los viajeros tienen una sección de preguntas frecuentes muy completa que explica con detalle cualquier duda sobre el servicio. Además numerosos guías oficiales se anuncian en la plataforma, logrando más visibilidad si cabe.

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�Experiencia de compra:

El proceso es sencillo, una vez eliges el plan que más te guste seleccionas la fecha y hora desde un desplegable y una vez elegidos se procede a la reserva. En ese momento Trip4Real envía un email avisando de la retención del montante a pagar hasta que se confirme la disponibilidad del guía. No es directa la comunicación con el guía en primera instancia. De ser imposible este contacto la página devuelve el dinero. Este paso intermedio, esto es, evitando que sea el cliente quien hable directamente con el guía es un proceso que Airbnb ha eliminado con gran acierto y buenos resultados.

(*) TripTailor facilitará que los mensajes enviados por los turistas lleguen en tiempo real al Smartphone del Tailor vía e-mail. Además se dejará constancia en cada perfil de la tasa de mensajes contestados por el Tailor, y el tiempo máximo en que se compromete a contestar.

ANÁLISIS DAFO DEL NEGOCIO

MULTILINGÜE CON  APP  MÓVIL CONTACTO  CON  GUÍA

VAYABLE Sí Apple  iOS Indirecto  

TRIP4REAL Sí Indirecto

SHERPANDIPITY Sí Android  Play Indirecto

TRIPTAILOR Sí iOS  y  Android Directo(*)  

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4. MODELO DE NEGOCIO PLAN DE OPERACIONES

Procesos de Alto Nivel

Figura: Procesos de alto nivel

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MODELO y PLAN DE ACCIÓN

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�Procesos de alto nivel

     Figura:  Procesos  de  alto  nivel  

Procesos Estratégicos

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Figura: Procesos estratégicos

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�1. Planificación estratégica

Propósito: Desarrollar e implementar planes para alcanzar los propósitos y objetivos de la organización, definiendo la situación futura a la que se pretende que llegue la empresa. Periodicidad: Trimestral. Duración: 12 días.

2. Desarrollo de mercado

Propósito: Recopilación de toda la información relacionada con las actividades de desarrollo de mercado y que viene de los diferentes departamentos de la empresa, revisión de la estrategia de desarrollo de mercado y establecimiento de los nuevos objetivos y su impacto financiero Periodicidad: Mensual. Duración: 4 días.

3. Relaciones institucionales

Propósito: Garantizar la óptima transmisión de información, mensajes e imagen corporativa, tanto interna como externa (relaciones institucionales, medios de comunicación, protocolo, etc.) y para el uso adecuado de medios y herramientas, gráficas o documentales, de soporte a dichos procesos. Periodicidad: Continua.

Subproceso   Duración

   1.1  Análisis  interno  y  externo 3  días

1.2  Revisión  de  objetivos  e      indicadores 4  días

1.3  Identi=icación  de  acciones 2  días

1.4  Revisión  del  Plan  Financiero 3  días

Subproceso Duración

2.1  Recopilación  de  información  comercial 0.5  día

2.2  Recopilación  de  información:  comunicación  y  RR.II. 0.5  día

2.3  Recopilación  de  información  =inanciera 0.5  día

2.4  Recopilación  de  información:  operaciones  y  personas 1  día

2.5  Revisión  estrategia,  desarrollo  de  mercado  y  objetivos 1  día

2.6  Revisión  Plan  Financiero 0.5  día

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Procesos operativos

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Figura: Procesos operativos

1. Captación y gestión de Tailors

Propósito: Definición, acompañamiento y mejora de los productos y/o servicios para Tailors. Periodicidad: Continuo

2. Captación y gestión de turistas

Propósito: Definición, venta, acompañamiento y mejora de los productos y/o servicios para turistas. Periodicidad: Continuo.

Subproceso Duración

3.1  Estrategia  de  RR.II  y  comunicación 1  día

3.2  Creación  y  gestión  de  comunicación  externa Continuo

3.3  Creación  y  gestión  RR.II. Continuo

Subproceso Medios

1.1  Generación  de  intereses Folletos,  redes  sociales,  web,  smartphone,  tablet,  email

1.2  Búsqueda  información Folletos,  redes  sociales,  web,  smartphone,  tablet,  email

1.3  Búsqueda  y  análisis:  “feedback”   Web,  smartphone,  tablet

1.4  Atención  y  soporte Web,  smartphone,  tablet

1.5  Repetición  del  proceso Folletos,  redes  sociales,  web,  smartphone,  tablet,  email

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3. Desarrollo de productos & tecnología

Propósito: Desarrollo e integración de los productos y tecnologías internos y externas, inc. Protección de los Usuarios, Clientes y Empresa. Periodicidad: Continuo.

Procesos de Apoyo

�Figura: Procesos de apoyo

1. Administración

Propósito: Actividades (incluso Compras) que sirven de soporte a la actividad principal de la organización. Periodicidad: Continuo.

Subproceso Medios

2.1  Generación  de  intereses Folletos,  redes  sociales,  web,  smartphone,  tablet,  email,  otros  clientes

2.2  Búsqueda  información Folletos,  redes  sociales,  web,  smartphone,  tablet,  email,  otros  clientes

2.3  Búsqueda  y  análisis:  “feedback” Web,  smartphone,  Tablet

2.4  Atención  y  soporte Web,  smartphone,  Tablet

2.5  Repetición  del  proceso Folletos,  redes  sociales,  web,  smartphone,  tablet,  email

Subproceso Duración

1.1  Estrategia  de  operaciones,  administración  y  aprovisionamiento 1  día

1.2  Aprovisionamiento  de  bienes  y  servicios Continuo

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2. Tesorería y finanzas

Propósito: Estrategia, planificación, soporte, pagamientos y control de los gastos de empresa, creando valor, significado y transparencia en todos decisiones con impacto financiero. Periodicidad: Continuo. Duración: 4.5 días.

3. Personas

Propósito: Gestionar la captación, desarrollo, desempeño y compensación del equipo. Periodicidad: Continuo.

RECURSOS MATERIALES

1. Localización de la empresa

A efectos operacionales, en los primeros años de existencia la empresa se situará en la propia vivienda del equipo de Trip Tailor.

2. Activos fijos

Como Trip Tailor es una “start-up” tecnológica requiere flexibilidad para que rápidamente pueda adaptarse a su entorno. Al mismo tiempo necesita de poca infraestructura física. Así, nuestros activos fijos son sólo los equipos TIC personales.

Subproceso Duración

2.1  Cobros  y  pagos 0.5  día

2.2  Financiación 0.5  día

2.3  Fiscal  y  legal 0.5  día

2.4  Reporte  =inanciero 3  días

Subproceso Duración

3.1  Estrategias  de  personas 1  día

3.2  Captación  e  ingreso Continuo

3.3  Desempeño  y  compensación Continuo

3.4  Valoración  y  desarrollo  equipo Continuo

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�3. Plan de aprovisionamiento

El Plan de Aprovisionamiento estará capturado en el subproceso 1.2 – Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, dentro del proceso de Administración. Las categorías principales de bienes y productos aprovisionados son 3:

• Productos de Tecnología. Estos incluyen: alquiler de servidores donde almacenar tanto la información de Clientes y Usuarios, como de la empresa, software de desarrollo, software de administración y gestión y software de ciberseguridad.

• Servicios de Tecnología.

• Servicios de Personas.

El resto de bienes y servicios necesarios seguirán en la medida de lo posible el subproceso 1.2, pero debido a la baja frecuencia o pequeño valor de compra no se organizará estos productos en categorías

4. Inversiones y gastos de operaciones

Los gastos de Operaciones son los necesarios para mantener la infraestructura, tanto física como virtual de la empresa y su gestión, excluyendo personas.

Gasto DescripciónInversiones  y  gastos  

de  Operaciones  (€)

Constitución  de  la  empresa Escritura  pública,  notaría  y  certi=icación 780

Asesoría   de   Contabilidad,   Fiscal   y  

laboral

Para  servicios  de  constitución  de  empresa  y  

asesoría  a  la  empresa  en  varias  áreas600

Seguros Seguro  de  responsabilidad  Civil 1200

Desarrollo  App  móvil   App  móvil  tanto  para  sistema  operativo  

Android  como  IOS.32.400  (*)

Desarrollo   Web   (portal   social   y  

mensajería  interna)Página  web  con  funciones  de  compra  online 5000(**)

Material  de  o=icina Distinto  material  de  apoyo 360

Viajes Costes  relacionados  con  viajes  de  negocios,  

búsqueda  de  =inanciación1.800

TOTAL 42140

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(*)Filtros de búsqueda: 4.000 € (incluyendo listados de Tailors) Subida de fotos o videos desde la app: 4.000 € Localización en distintos idiomas: 600 € más gasto de traductores Registro y sistema de login para usuarios: 3.000 € Canal de pago web: 4.000 € Sistema de contacto para atención: 600 € (**) Web de intercambios y funciones de tienda online altamente personalizada y con módulos avanzados. Incluye pasarelas de pago y soporte multilingüe.

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PLAN DE MARKETING Síntesis del análisis del Mercado

La idea de TripTailor surgió fundamentalmente de nuestras propias experiencias. En los últimos años, debido a la situación económica de nuestro país, cientos de españoles han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades. A consecuencia de esto, se ha convertido en algo muy habitual el ir a visitar a un amigo que vive en el extranjero, y la experiencia a nivel turístico es inmejorable, ya que esa persona puede ofrecerte un conocimiento del lugar muy alejado del típico turístico y con una mínima planificación.

El sector turístico representa casi el 11% del PIB de España, siendo el resultado de un aumento progresivo de los ingresos procedentes de dicho sector. El consumo turístico

receptor (el que realizan los visitantes no residentes como resultado de sus viajes a España) contribuyó al PIB en 5,1 puntos. Para comprender el nivel de ingresos del sector, es importante que tengamos en cuenta que el gasto realizado por nuestros visitantes es el soporte, junto al turismo interno así como todas las actividades que dependen de él, de un sector que tiene una elevada influencia en el empleo y en la economía en general del país.

Partiendo tanto de la situación de la economía colaborativa, como del sector del turismo, se decidió “salir a la calle” para obtener información de primera mano, y validar si se estaba produciendo un cambio en los hábitos de los viajeros. El equipo fundador utilizó para ello algunos principios de las metodologías “Lean Start-up y Customer Development”, con la finalidad de desarrollar un servicio demandado por los clientes. Hemos obtenido valiosa información a través de entrevistas de carácter cualitativo, tanto presenciales como a través de Skype, con las que hemos validado las principales hipótesis en que se apoya nuestro modelo de negocio:

• H1: Los turistas quieren que una persona local les enseñe la ciudad. • H2: Los turistas perciben el valor de esta experiencia, y están dispuestos a pagar por ello.

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�También se realizaron entrevistas dirigidas al segmento de los “Tailor”, con el fin de averiguar si existía interés y predisposición a realizar este tipo de servicio a cambio de una percepción económica.

Las principales conclusiones que se obtuvieron fueron: • Para que exista la necesidad y sea percibido el valor del servicio, es muy importante que

el turista sea extranjero. Cuanto mayor es la incertidumbre acerca del país a visitar (ya sea por idioma o cultura), mayor es la necesidad del servicio que provee TripTailor.

• Los turistas quieren tener acceso a este tipo de experiencias alejadas de lo típicamente turístico, pero no tienen los medios ni saben dónde buscar.

• El 85% de personas que van a viajar, realiza búsquedas previas en Internet o lo utiliza como herramienta de apoyo para planificar su viaje.

VER TABLA DE MERCADO POTENCIAL EN ANEXOS

Proceso STP: Segmentación, Target, Posicionamiento.

Una vez conocido nuestro mercado potencial, hemos llevado a cabo una serie de entrevistas destinadas a conocer los intereses de las personas que van a solicitar las experiencias, y establecer puntos de conexión con los intereses que el segmento de los Tailors está dispuesto a ofertar.

El objetivo principal es validar el modelo de negocio y perfeccionar los procesos de captación de clientes. Para ello lanzaremos la aplicación en cuatro cuidadosamente escogidas ciudades de la comunidad autónoma de Andalucía, con el fin de dar a conocer la marca, e interaccionar con los “early adopters”, de los que recibiremos feedbacks para mejorar el producto sin hacer una gran inversión inicial de capital.

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Viajar de un modo diferente y original

• Turistas • Personas locales

(Tailors)

Web y APP

SEGMENTO CANALPROPUESTA DE VALOR

�Siguiendo las metodologías de “Lean Start-up” y “Customer Development” antes mencionadas, se decide crear un MVP o prototipo, tanto de la página web como de la aplicación. Valiéndonos de herramientas como “WIX”, y Adobe Muse se han realizado prototipos funcionales tanto de la web como de la aplicación, los cuales se basan en el protocolo HTML 5 lo que permite la mayor compatibilidad de navegación en todo tipo de dispositivos. Son en ambos casos plataformas simuladas, parcialmente funcionales, que no obstante permiten realizar ejercicios de compra gracias a la ejecución manual por nuestra parte de aquello que en el futuro se encargará informática y automáticamente el sistema. Constan de una sección informativa sobre TripTailor, con apartados de registro para viajeros y tailors, una sección en que se muestran los planes disponibles así como las categorías en que se dividen, y por último una sección privada (Perfil) en que los usuarios, tanto viajeros como tailors puedan administrar sus mensajes, reservas, planes ofertados y datos personales. Ha sido una prioridad que ambas plataformas cumplan todos los protocolos de accesibilidad y seguridad web, y por ello se ha buscado eliminar rastros de tecnologías obsoletas como Flash en el apartado técnico, pero también todo tipo de barrera lingüística o visual, implementando el servicio en varios idiomas y huyendo de la complejidad visual, creando etiquetas muy visibles, en alto contraste y con todo tipo de elementos gráficos fácilmente comprensibles. Se realizaron encuestas antes y después de los prototipos, con el fin de testar la comprensión de la idea, así como la usabilidad y necesidades de los consumidores potenciales.

Customer Journey en App

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�Público objetivo: Como venimos mencionando, nuestro modelo de negocio consta de dos segmentos que debemos incluir dentro de nuestra campaña de captación. Estos son:

• Turista experiencial. El perfil de este turista es mayormente psicográfico, si bien se muestra un mayor interés hacia este servicio por parte de la población joven (de 20 a 45 años aproximadamente), va dirigido a todo viajero que quiera viajar de un modo diferente. Son personas a las que les gusta “callejear” y perderse por las ciudades para encontrar “lo auténtico”, aquellos rincones que están alejados de los lugares turísticos y que no aparecen en las guías tradicionales. Son personas habituadas al uso de internet para informarse, reservar y comprar cuando van a realizar un viaje, y al mismo tiempo personas que, o por falta de tiempo o porque les produce desagrado, no suelen planificar demasiado sus viajes. Mediante las entrevistas antes mencionadas concluimos que este perfil de turista debe corresponder al de un viajero extranjero, por lo que no consideraremos el turismo interior en el target. En los últimos años, España ha recibido una media de 60 millones de turistas internacionales por año, siendo los artífices de este número de llegadas los mercados tradicionales: Francia, Reino Unido y Alemania. También hay que destacar el aumento de visitas de turistas procedentes de otros países emisores como Italia, los Países Nórdicos y los Países Bajos. Las actividades de mayor interés son aquellas relacionadas con la gastronomía, deporte y actividades al aire libre, ocio nocturno, cultura y tradiciones.

• Tailor. Son nuestros asociados clave y la parte que genera valor. Son personas enamoradas de la ciudad en la que viven, que poseen hobbies e intereses que quieren compartir con personas de cualquier parte del mundo. La mayoría de ellos dominan al menos un idioma (generalmente el inglés), y se cuentan también entre sus motivaciones el deseo de practicar los idiomas que conocen y en su día a día no usan. El sexo no es relevante, es el mismo porcentaje de hombres que el de mujeres el que está interesado en realizar este tipo de servicio, sin embargo si percibimos una mayor predisposición con la gente que cuenta con estudios superiores y está actualmente trabajando, frente a la que está estudiando o desempleada. Lo perciben como una actividad agradable que compaginarían con sus actividades cotidianas. Como comentamos, estas personas no son guías profesionales, son personas que a menudo han realizado ésta función de “Tailor” con familiares o amigos y disfrutan de la experiencia.

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�Las áreas que gozan de mayor interés para ofertar y compartir son realmente diversas; desde actividades más genéricas como gastronomía y deporte, hasta actividades muy específicas como puede ser el modelismo. Lo que sin duda enriquecerá la base de datos con planes originales y para todos los gustos.

Marketing Mix

Product El producto ofrecido por TripTailor es sencillo, consiste en un servicio online (web+app) que permite que unos ofertantes de planes y experiencias en una ciudad o región , los llamados tailors, entren en contacto con viajeros que deseen participar de esos planes. Estos planes son elegidos y ofecidos libremente por los tailors, que por la variedad de gustos y habilidades que tienen presentan planes variopintos y alejados de lo que normalmente ofrecen las agencias turísticas. Triptailor no participa del proceso de definición de planes ni se implica en la compra-venta. Tan solo crea el espacio necesario para que tailors y viajeros se encuentren, aunque modera en cierta medida esta interlocución mediante la demostración de las aptitudes de los tailors gracias a un sistema de valoraciones de los propios usuarios. Asimismo facilita el sistema de reserva y pago, creando un marco de seguridad en la transacción económica. Otra de las bazas determinante del producto será la calidad de la información mostrada, un informe de Hosteltur para el sector hotelero pone en evidencia que sus ratios de conversión son mucho mejores en aquellas webs que ilustran el producto con imágenes en alta definición, y especialmente en contextos urbanos. Por ello, los planes y actividades tendrán una galería de videos e imágenes en alta calidad que acompañarána una/s fotografía/s de igual condición del Tailor. Todo esto acompañado de una descripción detallada y amena de la actividad ofrecida y de las características del Tailor.

Place TripTailor ofrece un servicio de planes personalizados y diferentes a través de tres canales diferentes pero que al fin y al cabo son el mismo, internet. El primero de ellos es la página web. Esta web permite una interacción con el producto plenamente satisfactoria

tanto en ordenadores personales como en móviles y tabletas. Desarrollada en HTML5 es accesible y universal a todos los sistemas operativos y navegadores. Tiene así mismo soporte para pantallas más

reducidas como móviles o tabletas que no hayan podido disfrutar de la aplicación específica debido a múltipes razones como antigüedad, sistema operative obsoleto… Los restantes

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�canales son las apps de iOS y de Android; con idénticas funciones y características, y por supuesto disponibles gratis en ambas plataformas . Apple Store y Google Play Store son las plataormas móviles elegidas pues de la suma de los dispositivos en que están presentes (12,9% y 83% de los dispositivos respectivamente) se logra casi el 96% de cuota de mercado. Esto se debe entender además dentro del contexto de la penetración de los smartphones, que ya a nivel europeo suponen el 71% del parque de teléfonos móviles, un 1% más que la penetración de internet en los hogares del continente. Con estos datos creemos que el canal móvil es vital y ambas apps son esenciales. Price

Nosotros daremos libertad a nuestros Tailors a la hora de fijar sus propios precios para los planes propuestos, si bien fijaremos un precio mínimo. De acuerdo con nuestras investigaciones y basándonos en las entrevistas con ambos segmentos (turistas y Tailors), estableceremos los precios por plan completo, por lo tanto el servicio se pagará por el plan, en lugar de por hora.

Simplemente como referencia para nuestros Tailors, este precio mínimo se encontrará entre los 10 y los 12 euros por hora (teniendo en consideración que se mostrará el precio por plan, lo que significa que si es un plan de tres horas, el precio mínimo serán 30 euros).

Sobre la cantidad final establecida, TripTailor aplicará un 15% de comisión.

Promotion

La clave del éxito de este proyecto pasa por ofrecer un servicio excelente que aporte valor al viajero y al tailor, pero esto no será posible si no existe una adecuada comunicación y promoción

del servicio. Partiendo desde cero debemos lograr visibilidad en la red y

blogs, los medios y las redes sociales. Para abordar el primer punto, y especialmente en los blogs, muy influyentes en el sector turístico debemos por un lado darnos a conocer en estos blogs y crear contenidos útiles y valiosos en el propio blog de TripTailor. Muchos blogueros informarán de nuestro proyecto por su propio interés intrínseco, sin embargo habrá otros que no lo valoren por múltiples razones. Con ellos seguiremos estrategias win-win en las que ambos salgamos beneficiados (afiliación por ejemplo). Esta estrategia será la que también sigamos en los foros de turismo que consideremos adecuados.

Será muy importante la generación de actividad en las redes sociales, y de esta depende en gran medida el impacto en los medios de comunicación, muy sensibles a las últimas tendencias

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�en las RRSS. Las redes sociales permiten que lleguemos a un gran número de clientes potenciales, y además sirven para que los clientes y tailors compartan sus experiencias con una inmediatez y espontaneidad máxima. En las redes no queremos vender sino canalizar clientes potenciales (que ya vienen informados y por tanto más convencidos que un visitante espontáneo) hacia la web o la app, donde si

queremos realmente vender los planes. Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest son las elegidas para esta promoción en redes y cada una tiene un enfoque ligeramente diferente que hay que explotar en consecuencia. Facebook tiene un componente global que permite llegar a miles de personas, aunque está muy poco segmentado. Twitter responde a un patrón diferente, global pero con las temáticas (hashtags) muy presentes, y por ello con una segmentación más sencilla; además es la expresión máxima de la inmediatez y la flexibilidad. Instagram y Pinterest comparten una vocación gráfica y de tendencias muy interesante para nuestro negocio, amén de una clara inmediatez, especialmente la primera. Snapchat debe considerarse a futuro pues tiene gran potencial, aunque todavía no haya calado definitivamente.

La página web, y por ende las aplicaciones, y el blog tendrán casillas de suscripción al newsletter de TripTailor, newsletter que también los tailors y viajeros registrados recibirán. Estas newsletter informarán de los planes de moda, de los más novedosos, incluirá extractos de las publicaciones del blog y accesos directos a campañas promocionales entre otros elementos. De esta manera generaremos una base de datos de clientes e interesados en el proyecto que se empleará para realizar campañas de email marketing, un tipo de comunicación con el cliente que le llega por otra vía diferente a los impactos habituales en la red, logrando una mayor interacción.

El posicionamiento SEO es complejo en un sector como el turístico, saturado y muy veterano en la red. No obstante hay que cuidar este aspecto y lograr el mejor SEO posible. Para ello se deberá generar contenido. Los tailors informarán detalladamente de sus actividades pero también TripTailor cuidará su línea editorial y posteará contenido de calidad, variado y novedoso en el blog. La captación de enlaces externos estará supeditada al grado de interés que suscite el proyecto entre medios de comunicación, blogs, foros, webs turísticas… pero que al fin y al cabo responderán al estímulo que les generemos en nuestra campaña de comunicación constante. No creemos que el SEM sea una opción a considerar por lo reñido del sector, y por tanto los costes que resultarían de una campaña de estas características serían demasiado altos.

Por último habría que hacer campañas de marketing en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, buscando buenos posicionamientos en las listas y búsquedas, así como lograr aparecer

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�en los listados de Apps destacadas o recomendadas. Las aplicaciones de temática turística muchas veces se sirven de terceros pues no son más que servicios aglutinantes; se estudiará la viabilidad de promocionarnos en ellas, e incluso integrarnos via API, logrando una visibilidad aún mayor. Para que todo esto tenga verdaderos resultados será necesario lograr una plataforma muy usable, al alcance de cualquiera, ya sea desde el ordenador o el móvil, traducida a varios idiomas y accesible en movilidad. Así la experiencia de usuario será positiva y la compra de un plan más probable.

También creemos que se debe tener en cuenta el marketing offline tradicional, ya que son numerosos los turistas que solicitan información sore planes y actividades una vez llegan al destino. Por ello los

aeropuertos, puntos de información turística, hoteles y hostales deben ser adecuadamente atendidos. Estas instituciones a nivel online

también tienen información de este tipo, por lo que se generará un folleto pdf distribuible en sus webs así como en formato papel preparado para situarlo en mostradores y recepciones.

Esta actividad de promoción en destino debería complementarse con otras actividades de comunicación como son la asistencia a ferias turísticas, cenas o almuerzos con figuras del sector y toda clase de reuniones con inversores y socios estratégicos. A partir del tercer año asistiremos a FITUR como feria clave del sector turístico, desde donde podremos promocionar TripTailora a escala nacional e internacional dada la repercusión de esta muestra.

Constatar la efectividad de las campañas iniciadas depende de un sistema de analítica y unas métricas que permitan evaluar el desempeño de las mismas, y por tanto faciliten las tareas de optimización, cambio y mejora que sean necesarias. Así, emplearemos varias herramientas, a saber CAC (Customer Acquisition Cost) y el LTV (Customer Lifetime Value).

El CAC lo calculamos dividiendo el coste total de marketing al mes por el número de nuevos clientes cada mes. Para el LTV necesitamos el margen bruto medio por pedido de un cliente, que se multiplicará por el número estimado de pedidos que éste vaya a hacer durante su vida. El margen bruto por pedido es la diferencia entre el ingreso medio por pedido (sin IVA) y los costes directos que incluyan cualquier coste directamente relacionado con la venta (el coste de los servicios vendidos, la parte variable de la logística, o cualquier otro coste variable que dependa directamente del pedido). Para estimar el LTV no se tienen en cuenta los costes fijos o los costes de marketing. Para calcular la recurrencia nos serviremos de un modelo de cálculo basado en un estudio de cohortes, que explicado sencillamente por un profesional del sector trata de calcular la probabilidad de que un usuario que ha comprado en un mes determinado

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�por primera vez realice otra compra en cada uno de los meses posteriores. Para calcular esta probabilidad usamos datos históricos, por ejemplo, cuantas personas que compraron por primera vez en mayo de 2013 compraron también en junio, julio, etc… Así, si tuvimos 100 ventas a clientes nuevos en mayo y de esos 100, 10 nos vuelven a comprar en junio la probabilidad de que un comprador de mayo compre en junio es de un 10%. Al agregar todos los datos lo que obtenemos es la probabilidad de que alguien que compra en el mes N por primera vez realice otra compra en el mes N+1, N+2… Así si utilizamos años completos en los datos históricos se elimina la estacionalidad. Cuando se suman todos los datos históricos más los extrapolados lo que obtenemos es una estadística sobre cuantos pedidos nos va a hacer un usuario (de media) en un período determinado. También contabilizaremos la tasa de repetición de compra, tarea esta facilitada enormemente pues la compra exige de registro en el servicio, por lo que permite una gran automatización de este proceso. En sintonía con una reciente encuesta de Loogic esperamos una media de un 5% en esta tasa.

La fidelización es un punto muy importante para todo negocio aunque para este proyecto es compleja su consecución. Los turistas viajan de vez en cuando y el ocio no es siempre la motivación de estos viajes. Tampoco se puede garantizar que un plan o experiencia se repita pues una vez conocido algo se suele buscar algo nuevo que conocer, y no tanto repetir. Sin embargo, sí nos proponemos crear un cliente fiel a la experiencia TripTailor, un viajero que vea en nosotros un servicio útil y ventajoso en todos los viajes que emprenda. Los planes que escoja serán diferentes, pero será en TripTailor donde los buscará. Para ello debemos mantener actualizado al cliente de las últimas novedades, facilitarle repetir un plan e incluso bonificar su recurrencia. Un cliente fiel además de generar ingresos recurrentes es el mejor embajador del proyecto. E igual que hablamos de fidelizar a los viajeros es vital fidelizar a los tailors, que serán tratados con igual deferencia y se buscará que vean en TripTailor el mejor escaparate posible donde ofrecer sus planes.

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�PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN

Para el segundo año estos presupuestos crecen en su cuantía pues se pone en marcha una app y con ello crecen los gastos de mantenimiento y soporte. Todo ello teniendo en cuenta que estimamos ratios de conversión para la web de 0,40% y para la aplicación de 0,50%, que son cifras conservadoras y verosímiles para el sector del e-commerce. Estas cifras aplicadas al crecimiento orgánico de la plataforma, pasando de 4 ciudades iniciales en 2016 a 9, 15, 20 y 30 en los años sucesivos nos arrojan cifras de número de experiencias que del 2016 al 2020 pasan de 1.820 a 6.630, 18.350, 31.130 y 48210 para el 2020.

PLAN DE PERSONAS Los socios constituirán el núcleo principal de decisión en la empresa en forma de consejo de Administración. Junta General de Socios:

La función principal de la Junta General de Socios será la orientación de la política corporativa gracias a la información que poseen de ésta y de su entorno

PLAN DE MARKETING Para el primer año

MKTG ONLINE ENCARGADO COSTE

Actualización web Agencia 360€/mes

Informe SMO y reputación online. Analytics SEO Agencia 100€/mes

Captación 680€/anual

MKTG OFFLINE

Impresión folletos (10000) Imprenta 400€

Impresión carteles (100) Imprenta 900€

Folletos+carteles (anual) 1300€

Costes recurrentes (mensual) 460€/mes

Total Partida anual 7.500 €

• Isabel de Bartolomé

Director financiero.

• María Núñez

Director de personas y experiencia de

cliente.

• Fernando Nájera

Director creativo y de tecnología.

• Paloma Trigueros

Director de marketing y ventas.

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�Se establece una categoría de socios fundadores; aquellos que hayan participado en la firma de constitución de la empresa y en el desarrollo del plan de negocio, así como los que hayan depositado la cuantía acordada para conformar el capital inicial. Los socios fundadores podrán ejercer funciones operativas y gerenciales en la empresa, y percibirán una retribución salarial proporcional al esfuerzo, desempeño y nivel de responsabilidades, q se regirá por un sistema de compensación acorde a la equidad interna, sin embargo esta retribución será inferior al rango de competitividad del mercado.

Durante los dos primeros años sólo percibirán sueldo dos de los socios, por lo que los otros dos colaborarán de manera externa y a jornada parcial. El tercer año se incroporará un socio más a la plantilla y el cuarto año los cuatro estarán trabajando a jornada completa y percibiendo sueldo. Además se contemplará la opción de incluir una persona más el quinto año para hacer frente al volumen de trabajo. Cada uno de los socios fundadores aportará una cantidad de 10.000€ para conformar el capital social inicial de TripTailor. Aparte de los socios, los otros miembros de la empresa serán subcontratados a agencias de trabajo personal y/o consultoras especializadas en servicios relevantes a la empresa.

Otros puestos de trabajo: • Comercial: Intentar descubir nuevos sectores y establecer nuevas alianzas.

• Administración: facilitar el desarrollo y ejecución de los procedimientos administrativos (cheques, nóminas, pagarés, etc.).

• Técnicos: funcionamiento óptimo de redes y quipos, desarrollo y mejora de aplicaciones.

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�  

INTRODUCCIÓN Y SUPUESTOS

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PLAN FINANCIERO

�TripTailor será constituida dentro de las sociedades mercantiles y en concreto como una sociedad de responsabilidad limitada, que se constituirá jurídicamente durante el último trimestre del año 2015, para que esté en completo funcionamiento para el 1 de Enero de 2016 que es cuando TripTailor empezaría su actividad empresarial en el mercado español.

El horizonte temporal de TripTailor se ha desarrollado para los cinco primeros años, desde Enero del año 2016 hasta Diciembre del año 2020.

Para el desarrollo de nuestro plan financiero, se ha asumido:

• Un tipo impositivo medio del 20% dado que no se alcanza los 300.000 € de beneficio.

• Un IVA soportado del 21%.

• Aplicación de las políticas fiscales, monetarias y legales de España.

• La moneda que aplica nuestro plan financiero es el Euro.

PLAN DE INVERSIONES

INVERSIONES PREOPERATIVAS (Sin importe de IVA)

La inversión inicial necesaria para que TripTailor comience a operar como empresa asciende a 8.000 €.

Las inversiones preoperativas se dividirían en los correspondientes a la creación de la página web, sin la cual TripTailor no podría ofrecer sus servicios. Los gastos amortizables incluyen todos aquellos desembolsos realizados para poder comenzar el desarrollo de la actividad a 1 de Enero de 2016.

El total de las inversiones preoperativas tiene que ser desembolsado en el último trimestre del año 2015 para que haya tiempo suficiente de desarrollar ambas inversiones y así estar en perfecto funcionamiento al inicio del año 2016.

ACTIVOS Y PASIVOS INICIALES

El Activo Total Inicial quedaría distribuido de la siguiente forma que se observa en la tabla en los anexos incluida.                                                                El patrimonio neto inicial estará formado por el capital aportado por los socios, que en este caso será de 20.000 €, como se muestra a continuación. En el primer año del ejercicio

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�económico se realizaría otra aportación de capital por un valor de 20.000 €.

INVERSIONES

Durante el primer ejercicio económico se aporta por los socios en concepto de inmovilizado material cuatro ordenadores portátiles valorados en 4.000 € que se amortizarán en los siguientes cuatro años. Para el año 2019, se realizará otra inversión en equipos informáticos también por un valor de 4.000 € . En el año 2017 se lanzará la aplicación para Android, lo que supone una inversión de 16.200 € , y al año siguiente se realizará una inversión de igual valor para lanzar la aplicación para ios. En los años posteriores se realizarán inversiones destinadas a la mejora de la página web.

PLAN DE FINANCIACIÓN

El plan de financiación para TripTailor como para cualquier empresa de nueva creación es un elemento importante para poder garantizar su desarrollo y buen funcionamiento. Inicialmente vamos a recurrir a la aportación de capital social por parte de los cuatro socios fundadores de TripTailor y a un tipo de financiación tradicional.

CAPITAL SOCIAL

La cantidad total del capital social asciende a 40.000 €. De los cuales cada socio tendrá la obligación de realizar una entrega de 5.000 € al inicio de la creación de TripTailor, que será el 1 de Enero de 2016, por tanto esta aportación tiene que quedar desembolsada antes de dicha fecha. Durante dicho ejercicio económico, se realizará otra aportación de capital por parte de los 4 socios de igual valor a la anterior.

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO

Para la financiación tradicional TripTailor, se ha optado en el segundo año del ejercicio económico por un préstamo de ENISA para la cantidad de 30.000 € de 5 años de duración.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS

Los ingresos de TripTailor provienen del número y precio de experiencias que hayan sido compradas a través de la página web y de las distintas aplicaciones móviles.

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�GASTOS DE PERSONAL

Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal es una subpartida que destaca por su elevado importe relativo sobre el total de gastos. En el primer año de actividad económica, los gastos de personal ascienden a una cantidad de 20.160 € , partida que crecerá en los años posteriores.

OTROS GASTOS

El resto de las partidas que componen la cuenta de pérdidas y ganancias, están asociadas a la contratación de servicios y adquisiciones de suministros básicos para poder llevar a cabo la actividad empresarial. Entre ellos destacan de mayor a menor importe los siguientes:

• Seguridad Social

• Publicidad, Promoción y Relaciones Públicas

• Gastos operativos: Teléfono, Material de oficina, TPV, Servicios profesionales, Seguros y Alquiler.

CUENTA DE RESULTADOS

Partiendo de las ventas estimadas para TripTailor, en los 2 primeros años no se consiguen beneficios empresariales, obteniendo un EBITDA de -18.747,2 € y -4.974,2 € en el primer y segundo año respectivamente.Para poder observar este panorama de resultados de forma más detallada se adjunta la tabla de datos financieros para los cinco primeros años.

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�Los costes sobre ventas consideran la parte que hay que remunerar al Tailor (85% de la venta) y los costes añadidos por las comisiones por pagar con Paypal o Tarjeta de crédito (alrededor de un 3% en total).

CUENTA DE TESORERÍA

El total de cobros más tesorería inicial es superior al total de pagos durante todos los años estimados, con lo que el sado de tesorería tiene siempre un valor positivo. El saldo se triplicará desde el primer año de ejercicio económico al segundo, y mantendrá un crecimiento aproximado del 50% en los años siguientes.

BALANCE DE SITUACIÓN

Tal como se aprecia en la imagen de la situación general del balance del plan económico-financiero de TripTailor, la empresa cuenta con una tesorería positiva los cinco primeros años de actividad económica.Nos encontramos en una situación en la que tenemos capacidad para hacer frente a nuestros gastos operativos, pagos y al capital e interés del préstamo durante sus cinco años de duración.

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

VAN Y TIR : La rentabilidad en términos absolutos de TripTailor reflejada en el VAN es 63.874,1 € y con una tasa de retorno de nuestra inversión (TIR), modelada a 5 años de 58,52%.

RATIOS DE RENTABILIDAD, EFICIENCIA Y FINANCIERO

• El fondo de maniobra es la parte del activo circulante que es financiada con recursos de carácter permanente. Tendrá un importe de 7.253 € el primer año, e irá en ascenso año tras año, hasta alcanzar un valor de 275.775 € en el año 2020.

• La liquidez total mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo.

• El ratio de tesorería es mayor que 1 todos los años.

• El ratio de endeudamiento pretende medir la intensidad de la deuda comparada con los fondos de financiación propios, y de ella deducir el grado de influencia de los terceros en el funcionamiento y equilibrio financiero permanente de la empresa.

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�• El ratio de cobertura de intereses muestra la capacidad de la empresa para

generar los recursos suficientes para hacer frente al servicio de la deuda. Mayores valores y positivos de este ratio indican una mayor capacidad de la empresa para hacer frente al coste que supone recurrir a la financiación ajena para financiar su actividad.

• El ratio de solvencia mide la capacidad de una empresa para hacer frente sus obligaciones de pago.

• La rentabilidad económica o del activo consiste en analizar la rentabilidad del activo independientemente de cómo está financiado el mismo, o dicho de otra forma, sin tener en cuenta la estructura del pasivo.

• El indicador financiero más preciso para valorar la rentabilidad del capital es el ROE. Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad.

• Para evaluar la capacidad de crecimiento interno se aplica el índice de crecimiento interno (ICI), expresado como porcentaje de incremento de los recursos propios como consecuencia de la reinversión de los beneficios.

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ANEXOS

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A ESPAÑA En millones de viajeros y variación interanual en %

TABLA 1

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ENTRADAS DE TURISTAS CLASIFICADAS POR MOTIVO DE LA VISITA EN 2014

TABLA 2

�

ENTRADAS DE TURISTAS SEGÚN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO PRINCIPAL EN 2014

TABLA 3

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MERCADO POTENCIAL

Cataluña 16.814.199 25,87%

Canarias 11.475.211 17,66%

Baleares 11.367.224 17,49%

Andalucía 8.501.991 13,08%

C.  Valenciana 6.233.881 9,59%

C.  de  Madrid 4.546.559 7,00%

País  Vasco 1.569.745 2,42%

Galicia 1.050.417 1,62%

CasDlla  y  León 996.065 1,53%

Región  de  Murcia 805.658 1,24%

Cantabria 369.138 0,57%

Aragón 327.028 0,50%

Navarra 261.717 0,40%

Asturias 236.523 0,36%

Extremadura 196.283 0,30%

CasDlla  La  Mancha 182.612 0,28%

La  Rioja 61.024 0,09%

TOTAL 64.995.275 100%

Fuentes: Instituto de Turismo de España (Egatur).

TABLAS 4 Y 5

�

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PREL

ANZA

MIE

NTO

(6 m

eses

ant

es)

CRO

NO

GRA

MA

DE

EJEC

UCI

ÓN

�

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OBJETIVO 3 ESTRATEGIAS TÁCTICAS

Aumentar conocimiento

y posicionamiento de

TripTailor

Hacer un evento de la

presentación

Conseguir

colaboraciones y

patrocinios

Convertir tráfico web/

blogs

Buena presencia en

RRSS

Contenido viral

Invitar a personas referentes en el sector que nos puedan facilitar alianzas.

Colaboraciones en eventos donde se encuentre nuestro público objetivo.

A través de ofertas y promociones que inviten a la compra.

Optimizar comunidades online y hacer uso de listas.

Crear videos cortos que den una mejor visión de las experiencias

OBJETIVO 4 ESTRATEGIAS TÁCTICAS

Aumento de descargas

de APP y tráfico en la

web

Crear campañas de

publicidad emocionales

Captar nuevos usuarios

a través de RRSS

Contenido visual para RRSS y email-marketing

Conversar con usuarios utilizando listas de interés para invitarles a

TripTailor

OBJETIVO 5

Proporcionar buena

experiencia de cliente y

obtener

recomendaciones

Mejorar experiencia de

usuario

Mejorar experiencia de

cliente

Gestión de las quejas y sugerencias

Inmediatez de respuesta

Mejorar atención al cliente y solución de problemas

Animar las críticas para mejora del producto.

Conseguir recomendaciones visibles en la web y APP

OBJETIVO 1 ESTRATEGIAS TÁCTICAS

Hacer ruido

Movimiento en la comunicación online

Movimiento en la comunicación offline

Visisbilidad en Blogs

Relaciones públicas

Presencia en RRSS

Eventos presenciales

OBJETIVO 2 ESTRATEGIAS TÁCTICAS

Anticipar posibles

errores de la aplicación

y la web

Profundizar más en el conocimiento de nuestro

público objetivo

Actualizaciones en APP y web.

Análisis del contenido, intereses y otros datos

relevantes recogidos mediante la comunicación en el

prelanzamiento.

Solucionar posibles fallos detectados en la APP o

Web

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ANEXOS

DEL PLAN FINANCIERO

�

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