Trenitalia Roma, 9 dicembre 2008. 2 Indice Scenario di riferimento Risultati raggiunti Le...

TrenitaliaTrenitalia

Roma, 9 dicembre 2008Roma, 9 dicembre 2008

22

IndiceIndice

• Scenario di riferimento

• Risultati raggiunti

• Le prospettive

• Scenario di riferimento

• Risultati raggiunti

• Le prospettive

33

Scenario di riferimentoScenario di riferimento

44

Scenario di business del 2008Scenario di business del 2008

Pil in flessione in Europa; ultimi due trimestri negativi in Italia Inizio stagflazione in Cina: riduzione dei noli container dal Far East del 75% Tassi di interesse in forte crescita (crisi liquidità) Consumi di carburanti -2% su rete stradale italiana Traffico autostradale con valori negativi da aprile Traffico aeroportuale in flessione continua da luglio

Pil in flessione in Europa; ultimi due trimestri negativi in Italia Inizio stagflazione in Cina: riduzione dei noli container dal Far East del 75% Tassi di interesse in forte crescita (crisi liquidità) Consumi di carburanti -2% su rete stradale italiana Traffico autostradale con valori negativi da aprile Traffico aeroportuale in flessione continua da luglio

Scenario macro

Scenario competitivo

Forte pressione sui prezzi/volumi Nuovi comportamenti degli operatori sul mercato; “saltati gli schemi” Esempi di forte integrazione lungo la catena del valore Criticità da parte dei fornitori Piccole imprese rail in difficoltà; potenziali prede dei big player

Forte pressione sui prezzi/volumi Nuovi comportamenti degli operatori sul mercato; “saltati gli schemi” Esempi di forte integrazione lungo la catena del valore Criticità da parte dei fornitori Piccole imprese rail in difficoltà; potenziali prede dei big player

55

47

21

32

Effetti dell’ introduzione dei servizi AVEffetti dell’ introduzione dei servizi AV

74

7

19

19

42

3953

12

35

28

57

15

Treno Aereo Strada

63

25

12

Treno Aereo Strada

TGV Parigi-Lione (’81–’84)

AVE Madrid-Siviglia (‘91–’97)

Thalis Parigi–Bruxelles (‘94–’98)

Raddoppio del traffico ferroviario sulla rete di servizi AV ed Eurostar

24

769

48

48

4

TGV Parigi–Strasburgo (‘07–’08)

11 M Viaggiatori nel primo anno di attività

66

La mobilità nelle grandi aree metropolitane

Nel 10% del territorio risiedono:- 50% dei Residenti- 55% degli Occupati

Aree dense del Paese

Nelle Aree Metropolitane è concentrato oltre il 60% dei consumi nazionali.

Viaggiatori sui treni

La domanda soddisfatta

77

Londra Madrid Parigi Barcellona Bilbao

Milano Roma Napoli

Trasporto Pubblico 42% 25% 31% 55% 66% 67% 56% 60%

Trasporto Privato 58% 75% 69% 45% 34% 33% 44% 40%

Milano Roma Napoli

Trasporto Pubblico 60% 45% 42%

Trasporto Privato 40% 55% 58%

2006

2011

Domanda potenziale nelle grandi aree metropolitane

88

Sicurezza nel trasporto terrestre in ItaliaSicurezza nel trasporto terrestre in Italia

Morti e feriti per incidenti in ItaliaMedia 2004-2006 (n/ G pass.km)

0,301,05

7,33

0

2

4

6

8

10

12

Morti Feriti

FerroviaStrada

421,0421,0

Ferrovie circa 25 volte più sicura per rischi fatali e 400 volte per ferimenti

Sia in termini di rischio individuale che cumulato la ferrovie sono molto al di sotto delle soglie di rischio accettabile (decreto 28 ottobre 2005)

Ferrovie circa 25 volte più sicura per rischi fatali e 400 volte per ferimenti

Sia in termini di rischio individuale che cumulato la ferrovie sono molto al di sotto delle soglie di rischio accettabile (decreto 28 ottobre 2005)

5,836,7 7,17 7,33

0

2

4

6

8

10

12

Francia Germania UE 15 Italia

Morti su strada per G pass.km (media 2004-06)

99

(Comuni, dati 2005)

Limiti in vigore 2010

Valore con Shift modale

(Comuni, dati 2004)

Limiti in vigore 2008/2010

Valore con Shift modale

Torino 67 (104 gg) 50 (7 gg) 50 40 µg/m³ 44 - 40 µg/m³ 34

Milano 60 (80 gg) 50 (7 gg) 50 60 µg/m³ 44 - 40 µg/m³ 44

Roma 51 (67 gg) 50 (7 gg) 46 60 µg/m³ 44 - 40 µg/m³ 44

NOXPM10

Con lo sviluppo della quota modale ferroviaria si garantisce il rispetto della normativa “ambientale” sia nazionale che

comunitaria.

Salvaguardia dell’Ambiente

1010

Risultati raggiuntiRisultati raggiunti

1111

(*)(*)(*)(*)

(*) Aggiornamento a settembre 2008

0,09 0,10

0,150,17

0,23

0,42 0,43

FS RENFE (E) DB (D) SNCF (F) SNCB (B) CFF (CH) OBB (A)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Incidenti tipici per M/Treno.km

(2005-06)

SicurezzaSicurezza

108 108

89

56 57 61 59

47

32

48

1119

13 9

22 2116 15 14 12

7 11 11 8 812

6 4

30

45 4136

2923 25

3022

16

3 6 4 2

160

174

146

107100 96

91 88

6572

22

37

2315

0

50

100

150

200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

In linea PL Altri Totale

1212

(*) Aggiornamento a settembre 2008

Puntualità (Standard B)Puntualità (Standard B)

8586

8990

70

75

80

85

90

95

2005 2006 2007 2008 (*)(*)

Passeggeri Nazionale e Internazionale(% treni in arrivo entro 15 minuti)

Target 90

8687

89

92

70

75

80

85

90

95

2005 2006 2007 2008 (*)(*)

Eurostar(% treni in arrivo entro 15 minuti)

Target 91

87

90 9091

75

80

85

90

95

2005 2006 2007 2008 (*)(*)

Passeggeri Regionale(% treni in arrivo entro 5 minuti)

Target 91

80

77

82

83

75

80

85

2005 2006 2007 2008 (*)(*)

Target 82

Merci(% treni in arrivo entro 60 minuti)

1313

Trenitalia: risultati economiciTrenitalia: risultati economici

15,1 15,2 15,0

15,3

16,3

17,0 16,7 17,3

16,2

16,1

14

16

18

2004 2005 2006 2007 2008

Ricavi

Costi Operativi

Ricavi e costi cash unitari (€/treno.km)Ricavi e costi cash unitari (€/treno.km)

1414

Le prospettiveLe prospettive

1515

STATO REGOLATORE

STATO AZIONISTA

STATO CLIENTE

Definisce le regole del mercato intra-modale

(all’interno del settore ferroviario) ed inter-modale

(tra le varie modalità di trasporto)

Assicura i mezzi per garantire solidità economica e finanziaria alle proprie imprese del settore e controlla i risultati di gestione

Acquista i prodotti/servizi del settore specificandone i relativi livelli prestazionali e qualitativi (obblighi di servizio pubblico)

“Blindare” i contratti di servizioevitando clausole che modifichino le contrattualizzazioni a seguito delle previsioni

della Legge Finanziaria

Rapporto con lo Stato e la P.A.

1616

Servizio “a mercato”

Servizio“universale”

Assunzione del principio della separazione tra:

Servizi “a mercato” e servizi “universali”

Regolamentazione

Authority

Rimborso costi + mark up

Rigidità

Regolamentazione

Authority

Rimborso costi + mark up

Rigidità

Tariffacompenso fissato

d'autorità per determinate prestazioni

Prezzovalore sia di un bene sia di

un servizio da utilizzare

Liberalizzazione Posizionamento competitivo

(leva del marketing mix) Valore dell’iniziativa Flessibilità

Liberalizzazione Posizionamento competitivo

(leva del marketing mix) Valore dell’iniziativa Flessibilità

1717

Trasporto ferroviario: I Business di riferimento

Servizi Passeggeri a MercatoServizi Passeggeri a Mercato

Sviluppo secondo logiche di “rischio d’impresa” in un mercato completamente liberalizzato;

Sviluppo secondo logiche di “rischio d’impresa” in un mercato completamente liberalizzato;

Servizi universali ai PasseggeriServizi universali ai Passeggeri

Contratti di Servizio “certi e esigibili”; Risorse “eque” in linea con i principali benchmark di riferimento;

Contratti di Servizio “certi e esigibili”; Risorse “eque” in linea con i principali benchmark di riferimento;

Servizi alle merciServizi alle merci

Sviluppo internazionale; Servizio universale di trazione con risorse adeguate come scelta di politica

modale;

Sviluppo internazionale; Servizio universale di trazione con risorse adeguate come scelta di politica

modale;

1818

RETE AV/AC

2009

2008 800

970

6002006

Km

Linee TO-MI MI-BO BO-FI RM-NA RM-MI

Presente 1: 22’ 1: 42’ 59’ 1: 27’ 4: 30’

Futuro1: 00’Dicembre

2009

1: 05’Dicembre

2008

35’Dicembre

2009

1: 10’Dicembre 2009

3: 00’non stop

TEMPI PERCORRENZA CON TRENI ETR

TEMPI PERCORRENZA CON TRENI ETR

Il nuovo sistema Alta Velocità / Alta Capacità

1919

414K

TO

GE

XX

RC

BA

LE

SR

PE

CZ

CT

FG

TA

PZBN

SA

ME

627 K

MI

PI

VE

BO

FIAN

VR

TS

UDBZ

LI

RN

GR

PG

ROMA

PA

NA

CE

AG

Servizi a mercatoServizi a mercato

Servizi universaleServizi universale

AG

Quote di mercato AV (%) 2007 2011 2012 2013Trenitalia AV 100 90 80Terzi AV 0 10 20

Mercato passeggeri

Grandi Aree urbane

Linee di collegamento tra aree urbane

Linee di collegamentocon l’Europa

Linee di collegamentoSicilia/Calabria e Puglia

Rete Estensione

Km 3.800Km 3.800

Km 1.600Km 1.600

Km 800Km 800

41%41%

13%13%

8%8%

Sulla rete in esercizio - circa 16.300 km - la produzione annua è di oltre 300 Mln di treni x km.

Su un terzo della rete i due terzi del trafficoSu un terzo della rete i due terzi del traffico

2020

3,6

4,3

7,4

11,6

8,2

10,8

11,8

10,4

FS Serv. Extraurbanibus e ex-concesse

DB SNCF

Corrispettivi unitariCorrispettivi unitariCent€/pass.kmCent€/pass.km

Regionale: Benchmark tariffe e corrispettivi

11,811,811,811,8

Ricavi da traffico unitariRicavi da traffico unitari

15,115,115,115,1

19,219,219,219,2

22,122,122,122,1

I servizi regionali di Trenitalia sono i meno remunerati dalla P.A. e dal mercato, sia in confronto alle ferrovie in Francia e Germania sia sul mercato interno vs altri modi.

Il prezzo di riferimento, che consente anche di “ripagare” parte del costo del capitale investito, è pari a 14,5 Cent€/UT

14,514,5

Oltre a tariffe più alte, in F e D lo “Stato” assicura anche l’acquisto treni

Target

2121

A) PedaggioA) Pedaggio

CATALOGOCATALOGO

B) Servizi di Trasporto

B) Servizi di Trasporto C) Servizi

C) Servizi

Costo del Pedaggio secondo Normativa


Costo per ora dei Servizi di trasporto per

categoria

Costo per ora dei Servizi di trasporto per

categoriaCosti dei Servizi a

turno o a corpo

Costi dei Servizi a turno o a corpo

Il Contratto di Servizio e la Sostenibilità economicaIl Contratto di Servizio e la Sostenibilità economica

CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo

Efficienza a Benchmark

2222

A) PedaggioA) Pedaggio

CatalogoCatalogo

CATALOGOCATALOGO

B) Servizi di Trasporto

B) Servizi di Trasporto C) ServiziC) Servizi



Costo per ora dei Servizi di trasporto

per categoria

Costo per ora dei Servizi di trasporto

per categoria



corrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi dacatalogo


2323

DM 43T/2000 / DM 18/8/2006 / Integrazione Ministero dei

Trasporti GU 7/10/2006

DM 43T/2000 / DM 18/8/2006 / Integrazione Ministero dei

Trasporti GU 7/10/2006

Il pedaggio e EE seguono le Il pedaggio e EE seguono le dinamiche normative e del PIR dinamiche normative e del PIR che fa riferimento a:che fa riferimento a:

Il pedaggio e EE seguono le Il pedaggio e EE seguono le dinamiche normative e del PIR dinamiche normative e del PIR che fa riferimento a:che fa riferimento a:

A) Pedaggio e EEA) Pedaggio e EEcorrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi da

catalogocorrispettivo CdS introiti tariffari costi complessivi da

catalogo

2424

B) TrasportoB) Trasporto

Il Catalogo Servizi di Trasporto: esempioIl Catalogo Servizi di Trasporto: esempio

C* COMPOSIZIONE TRENIPOSTI SEDUTI

OFFERTIC*

LISTINO PREZZI (€/ora)

C1 Aln (2 pz) / MINUETTO inferiore a 150 C1 509,74

C2

Aln – TAFAle 801/940/841/724 (4pezzi)PR (5+1) – DP (2+1) – Vivalto (3+1) – UIC X (5+1) – MDVE (5+1) – MDVC (5+1)

da 150 a 500 C2 568,75

C3DP (3+1) – Vivalto (4+1) – PR (6+1) –UIC X (6+1) – MDVE (6+1) – MDVC (6+1)

da 500 a 600 C3 746,32

C4DP (4+1) – Vivalto (5+1) – PR (7+1) –UIC X (7/8+1) – MDVE (7/8+1) – MDVC (7/8+1) – (altro)

oltre 600 C4 798,36

*C=Categoria



2525

C) ServiziC) Servizi

Il Catalogo dei ServiziIl Catalogo dei Servizi

SERVIZI PREZZI (€)

Biglietterie

Prezzo per turno/sportello (turno 7,12 ore – contratto di lavoro in essere – minimo 22 turni mensili) +10% per aperture festive+20% per i primi 2 anni di apertura in caso di aperture diverse dalla rete esistente

313

Sipax In base ai viaggiatoriKM 0,0019

Servizi di Informazione

Call Center/Orario/InternetPrezzo per ora di produzione (orario 2007)

1,15

AssistenzaPrezzo per Turno+20% per attivazione dei servizi di assistenza in località diversa da quelle esistenti

280



2626

Affidamento gare pulizieAffidamento gare pulizie

Le procedure in corso Prima gara da 73 M€/anno su 20 lotti (Liguria, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia) Superati 2 ricorsi al TAR e 2 al Consiglio di Stato Affidamenti previsti per gennaio 2009 Entro novembre 2008 avvio seconda gara per lotti pulizie restanti Affidamenti completati entro aprile 2009

Le procedure in corso Prima gara da 73 M€/anno su 20 lotti (Liguria, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia) Superati 2 ricorsi al TAR e 2 al Consiglio di Stato Affidamenti previsti per gennaio 2009 Entro novembre 2008 avvio seconda gara per lotti pulizie restanti Affidamenti completati entro aprile 2009

Caratteristiche delle Gare di Pulizie Offerta economicamente più vantaggiosa Perimetro gara: solo pulizie escluse attività accessorie e ferroviarie Criteri di selezione rigorosi Lotti dedicati per Business Unit Dimensione media lotti 3-4 M€ Clausola sociale Focus su risultato e non su prestazioni

Caratteristiche delle Gare di Pulizie Offerta economicamente più vantaggiosa Perimetro gara: solo pulizie escluse attività accessorie e ferroviarie Criteri di selezione rigorosi Lotti dedicati per Business Unit Dimensione media lotti 3-4 M€ Clausola sociale Focus su risultato e non su prestazioni

2727

Rapporto Associazioni ConsumatoriRapporto Associazioni Consumatori

Vantaggi: Rapidità Costi contenuti Trasparenza Migliore scambio informativo Miglioramento dei rapporti

Vantaggi: Rapidità Costi contenuti Trasparenza Migliore scambio informativo Miglioramento dei rapporti

Caratteristiche Procedura paritetica a carattere sperimentale Obiettivo: risoluzione extragiudiziale dei reclami tra Trenitalia e

utenti Durata 12 mesi Tiene conto delle Raccomandazioni UE 257/98 e UE 310/01 Verifica con le Associazioni dopo il primo trimestre Riferimento impegni contrattuali assunti nei documenti ufficiali Riguarda Eurostar/AV, ESCity, IC, ICPlus sulla NA-MI e viceversa

Caratteristiche Procedura paritetica a carattere sperimentale Obiettivo: risoluzione extragiudiziale dei reclami tra Trenitalia e

utenti Durata 12 mesi Tiene conto delle Raccomandazioni UE 257/98 e UE 310/01 Verifica con le Associazioni dopo il primo trimestre Riferimento impegni contrattuali assunti nei documenti ufficiali Riguarda Eurostar/AV, ESCity, IC, ICPlus sulla NA-MI e viceversa

Firmato il 30 settembre l’accordo per la procedura di ConciliazioneFirmato il 30 settembre l’accordo per la procedura di Conciliazione

2828

Servizi Merci

5% e oltre5% e oltre

da 2% a 4,99%da 2% a 4,99%

da 1% a 1,99%da 1% a 1,99%

da 0 a 0,99%da 0 a 0,99%

Produzione industrialeProduzione industriale

MercatoMercato

Servizio UniversaleServizio Universale

TO

AO

CN

AL

NO

GESV

PR RE

MN

TVVE

TN

BLVB

BI

VC

PVLO

MI

VA BGLCCO

SO

BS

BZ

TS

GOPD UD

PD

VIVR

RO

MOFE

BO

GR

RM

VT

SIPG

ANAR

AP

TE

AQ

MC

LT

PUFI

FR

PT

RITR

FG

BA

LE

TA

CS

BR

SPMS

LU

PI

LI

MT

AV

BNCE

NA

SA

CB

RA

FC

PECH

IS

KR

CZ

VV

RC

ME

EN CTPATP

AG CL

RG

SR

PTPO

SS

NU

CA

OR

IM GE

XX

RC

BA

LE

SR

PE

CZ

CT

FG

TA

BN

SA

ME

MI

VE

BO

FIAN

VR

TS

LI

RN

GR

PG

ROMA

PA

NA

CE

AG

SP

PR

(€/Treno.Km)

RicaviMercato

(~ tratte/cicli nella pianura Padana)

Servizio Universale

(Nord - Sud )

Trasporto Combinato 12,5 7,5

Trasporto Convenzionale 17,5 14

I ricavi della trazione “combinata”, sia nei servizi a mercato che nel servizio universale, non consentono di realizzare l’equilibrio economico e finanziario.

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