Sudafrica, Mozambico, AngolaProspettive di collaborazione per le imprese venete Camera di Commercio di Treviso, 19 dicembre 2011

Sud Africa: economia emergente

paese chiave dell’Africa del domani

Missione imprenditoriale in Africa Sub Sahariana

della Camera di Comercio di TrevisoIncontro preparatorio Treviso, 19 dicembre 2011

Sergio La Verghetta

14 Paesi di competenza SADC

Sud Africa

9 Paesi di competenza non SADC

Altri Paesi Africa

Sud Africa

Namibia Botswana

Zimbabwe Mozambico

Malawi

Madagascar

Mauritius

Seychelles

Swaziland

Lesotho

AngolaZambia

Rep. Dem. Congo

Tanzania

Kenia

Uganda

Etiopia

Camerun

CongoGabon

Guinea EquatorialeSao Tome’ e Principe

Johannesburg

Sud Africa: economia emergente

paese chiave dell’Africa del domani

1. ICE Johannesburg2. Il “Contesto Africa”

ebrevi cenni su Mozambico ed Angola

3. Il Sud Africa4. La posizione competitiva dell’Italia

ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero Ufficio di Johannesburg

Nigeria 147.8

Ethiopia 79.2

Egitto 75,4

Congo, Democratic Republic of 62.9

South Africa 48.7

Tanzania 39.7

Sudan 38.1

Kenya 35.3

Algeria 34.8

Uganda 32.0

Morocco 31.2

Ghana 22.5

Mozambique 20.7

Madagascar 20.2

Cameroon 19.4

Côte d'Ivoire 19.0

Angola 16.8

Burkina Faso 14.0

Niger 13.8

Malawi 13.7

Mali 13.4

Senegal 12.6

POPOLAZIONE DEGLI STATI DI COMPETENZA DI ICE JOHANNESBURG 465 MILIONI

A. POPOLAZIONE: TOTALE 865 MILIONI

Zambia 12. 5

Zimbabwe 11.7

Tunisia 10.4

Guinea 10.3

Chad 9.7

Rwanda 9.6

Benin 8.1

Burundi 8.0

Togo 6.6

Sierra Leone 5.9

Eritrea 5.0

Central African Republic 4.4

Liberia 3.9

Congo, Republic of 3.7

Mauritania 3.0

Lesotho 2. 5

Namibia 2.0

Guinea-Bissau 1.7

Gambia, The 1.6

Botswana 1.5

Gabon 1.4

Mauritius 1.3

Equatorial Guinea 1.2

Swaziland 1.0

Djibouti 0.8

Comoros 0.7

Cape Verde 0.5

São Tomé and Príncipe 0.2

Seychelles 0.08

(continua)II

A. POPOLAZIONE

South Africa SADC 0.715

Egitto 0.673

Nigeria 0.402

Algeria 0.354

Morocco 0.197

Angola SADC 0.175

Sudan 0.136

Tunisia 0.121

Kenya 0.092

Ethiopia 0.091

Tanzania SADC 0.069

Cameroon 0.063

Côte d'Ivoire 0.05

Ghana 0.05

Uganda SADC 0.046

Botswana SADC 0.039

Senegal 0.032

Gabon 0.031

Congo, Democratic Republic of SADC 0.03

Madagascar SADC 0.029

Burkina Faso 0.028

Mozambique SADC 0.028

Chad 0.025

Zambia SADC 0.025

Equatorial Guinea 0.024

Congo, Republic of 0.022

Mauritius SADC 0.022

B. QUOTE SUL PIL MONDIALE (PPP)

Mali 0.021

Benin 0.019

Guinea 0.017

Malawi SADC 0.016

Namibia SADC 0.016

Niger 0.014

Rwanda 0.012

Mauritania 0.009

Swaziland 0.008

Togo 0.008

Sierra Leone 0.006

Zimbabwe SADC 0.005

Burundi 0.005

Central African Republic 0.005

Eritrea 0.005

Lesotho SADC 0.005

Djibouti 0.003

Gambia, The 0.003

Liberia 0.002

Cape Verde 0.002

Seychelles 0.002

Comoros 0.001

Guinea-Bissau 0.001

São Tomé and Príncipe --

(continua)

II

B. QUOTE SUL PIL MONDIALE (PPP)

Equatorial Guinea 16,261

Gabon 10,940

Seychelles 9,440

Botswana SADC 8,928

Mauritius SADC 6,392

South Africa SADC 6,169Angola SADC 5,708

Algeria 4,922

Tunisia 4,032

Namibia SADC 3,805

Cape Verde 3,664

Congo, Republic of SADC 3,657

Swaziland SADC 2,903

Morocco 2,901

Sudan 1,631

Nigeria 1,490

Cameroon 1,289

Côte d'Ivoire 1,249

Djibouti 1,240

Zambia SADC 1,223

Mauritania 1,195

Senegal 1,110

São Tomé and Príncipe 999

Chad 935

Kenya 890

C. PIL PRO CAPITE

($ correnti)

Benin 856

Comoros 854

Ghana 786

Lesotho SADC 674

Mali 656

Burkina Faso 586

Tanzania SADC 518

Madagascar SADC 481

Central African Republic 479

Gambia, The 478

Mozambique SADC 471

Uganda 469

Togo 454

Guinea 433

Rwanda 419

Niger 386

Sierra Leone 334

Ethiopia 316

Zimbabwe 303

Malawi 298

Eritrea 295

Guinea-Bissau 257

Liberia 234

Congo, Democratic Republic of SADC 206

Burundi 113

(continua)

II

C. PIL PRO CAPITE

($ correnti)

1.1 Dati di base

Superficie:1,2 milioni di kmq (4 volte l’Italia) lunghezza costa: 2.800 Km (Italia 7.468 Km)

Territorio: vasto altopiano interno circondato da erte colline e stretta pianura costiera

Clima: temperato caldo, estati piovose e inverni secchi (opposto nel Western Cape)

1.2 Dati di base

Risorse naturali:oro, platino, diamanti, cromo, antimonio, ferro, manganese, nickel, fosfati, stagno, rame, uranio, vanadio, carbone, gas naturale

Agricoltura: 12,1% terra arabile Prodotti: mais, prodotti tropicali, prodotti orto-frutticoli, vino (Western Cape)

1.3 Dati di base Popolazione: 50,6 milioni (stime giugno 2011) (24o al mondo)

Tasso di crescita della popolazione medio annuale : 0,3%

Popolazione urbana: 61%

Accesso ad acqua potabile: 86%

Analfabetismo: 13.6%

Struttura per eta’: 0-14 anni = 28.9% 16-64 anni = 65.8% 65 ed oltre = 5.4%

Pop. Mediana: 24,4 anni Speranza di vita: 49 anni

AIDS: 18.1 % pop. adulta per UNAIDS; solo 11% per SAGovern (IV paese al mondo dopo Swaziland, Botswana e Lesotho) primo al mondo per numero di morti all’anno – 350.000 5,7 milioni portatori del virus

1.4 Dati di base Gruppi etnici:

79% africani, 9,4% bianchi, 8,7% colored, 2,3% indiani

Lingue: 11 lingue ufficiali Zulu 22,9% e Xhosa 17,9% Afrikaans 14,4% Pedi 9,2% Inglese 8,6%

Religione: 72,6% protestanti, 7,1% cattolici, 1,5% musulmani, altro 19,9%

1.5 Breve excursus storico: 1652 – colonizzazione olandese della zona del Capo 1795 – 1815 annessione di Citta’ del Capo all’Inghilterra 1834 – abolizione della schiavitu’ in Sud Africa e

inizio del “Grande Trek” 1852-54 – Repubbliche boere Transvaal e Orange Free State 1867 – prima scoperta di diamanti 1880 – I Guerra Anglo-Boera 1886 – scoperta dell’oro e fondazione di Johannesburg 1899 – 1902 II Guerra Anglo-Boera 1910 – nascita dell’Unione Sudafricana

(Cape Colony, Natal, Transvaal, and Orange Free State) 1912 – fondazione dell’African National Congress 1948 – National Party al potere e apartheid 1961 – ritiro dal Commonwealth 26 aprile 1994 – prime elezioni democratiche

1.6 Organizzazione politico-amministrativa

Nuova costituzione: 3 febbraio 1997 Democrazia costituzionale con Parlamento bicamerale eletto ogni 5 anni

Assemblea Nazionale di 400 deputati Senato \ Consiglio delle Province di 90 membri

che elegge il Presidente della Repubblica e Capo del Governo

Governo: repubblica presidenziale, con Governo Centrale e

9 Governi Provinciali, con legislature locali

1.6.1 Risultati elezioni politiche 22 aprile 2009

65.9%

16.7%

4.6%

0.9% 0.9%

3.3%

7.4%

ANCDACOPEIFPIDUDMAltri

Presidente della Repubblica 2009: Jacob Zuma (ANC)

1.6.2 Risultati elezioni amministrative 18 maggio 2011

61.0%21.0%

18.0%

ANCDAALTRI

Presidente della Repubblica 2009: Jacob Zuma (ANC)

2. Relazioni internazionali2.1 SACU South African Custom Union

1903 Unione Sudafricana e British High Commission Territories (Basuthuland, Betchuanaland, Swaziland)

1969 Sud Africa, Lesotho, Botswana e Namibia

2. RELAZIONI INTERNAZIONALI2.2 SADC: Southern Africa Development Community

SADC: 14 paesi membri Angola, Botswana,Rep. Dem. Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

2. Relazioni internazionali2.2 SADC Roadmap

1980 SADCC – senza il Sud Africa 1992 SADC – con il Sud Africa

2008 Area Libero Scambio

2010 Unione Doganale

2015 Mercato Comune

2016 Unione Monetaria

2. Relazioni internazionali2.3 Altri accordi internazionali

Unione Africana NEPAD New Partnership for Africa’s Development

European Partnerships Agreements (EPAs) Accordo Sudafrica-EU

(Trade Development and Cooperation Agreement)

AGOA (African Growth and Opportunity) USA

Millenium Project (UN Development Group)

2. Relazioni internazionali2.4 Recenti sviluppi politico - economici

G 20 Seoul 2010 Co-Presidenza

DA BRIC 2001 A BRIC + S

2011 VIA IBSA 2003

Iniziativa Trilateral FTA: SADC (14 paesi), EAC (5 paesi), COMESA (19 paesi)

2. Relazioni internazionali2.4 Recenti sviluppi politico - economici

2. Relazioni internazionali2.4 Recenti sviluppi politico - economici

3.1 Struttura economica 0,7% del PIL mondiale nel 2009

rappresenta 1/3 del PIL dell’Africa

produce oltre il 50% dell’elettricita’ del continente

rappresenta oltre il 40% del valore aggiunto manifatturiero in Africa

importante punto di entrata delle merci in tutta la regione sub-sahariana

3.2 Struttura economica(composizione del PIL ai prezzi di mercato)

Sud Africa: peso % dei settori economici in rapporto al PIL

(anno 2010 ai prezzi 2005)

Servizi sociali5,6% Minerario

5,5%

Manifatturiero15,3%

Elettricita' gas e acqua1,9%

Costruzioni3,2%

Trasporti e comunicazioni

9,1%Commercio

11,9%

Servizi finanziari

21%

Servizi governativi

13,7%

Agricoltura2,2%

3.3 Struttura economica da un’economia dominata

dall’estrazione mineraria dall’agricoltura

ad una dove

maggiore peso nella creazione del PIL al

settore manifatturiero settore dei servizi

3.3.1 Settore minerario Importante fonte di entrate valutarie Il Sudafrica possiede riserve mondiali di

metalli rari nelle seguenti percentuali: Manganese: 80% Platino: 56% Oro: 35% Cromo: 68%

Peso dei metalli preziosi nell’export 2010 meno del 25% del totale (nel 1980: 50%)

Altre risorse: diamanti, carbone, silicati di Al, vanadio,

nikel, ferro

3.3.2 Settore agricolo

Meno del 3% del PIL con fluttuazioni (irrigazione pluviale)

Fonte di occupazione diretta e indiretta

mais e prodotti di nicchia vino (VIII produttore mondiale) frutta tropicale, carne di struzzo

3.3.2 Settore agricolo: utilizzazione del suolo SA

Altro6,9%Foreste

1.2%Parchi Nazionali

9,6%

Pascolo68,6%

Terra potenzialmente

coltivabile13,7%

Totale: 122,3 milioni di ha

3.3.3 Industria manifatturiera 16% del PIL

impiega la maggioranza della pop. attiva ristrutturazione conseguente al processo di

liberalizzazione

crescita dei manufatti sul valore totale export

forte intensità di capitale: industria mineraria (ferro/acciaio, alluminio) industria energetica, chimica pesante, automotive industria alimentare e del packaging

3.3.4 Servizi

Oltre il 60% del PIL: maggiore contributo

servizi finanziari avanzati e sofisticati

telecomunicazioni

turismo

BPS Business Process Outsourcing

3.3.4.1 Servizi: Trasporti e logistica

Migliore rete infrastrutturale dell’Africa rete viaria eccellente, porti efficienti

(Durban, Cape Town, Port Elizabeth) altri quattro porti commerciali oceanici

(terminal carbonifero di Richard’s Bay) piu’ un ottavo in costruzione

Creazione di zone economiche speciali Investimenti in rete stradale Ristrutturazione della rete ferroviaria

3.3.4.2 Servizi: Telecomunicazioni

Servizi avanzati per le imprese

Numerosi Internet Services Providers

Due operatori di telefonia fissa Tre operatori di telefonia cellulare

SAT-3/WASC e SAFE rete di cavi a fibra ottica che collegano il Sud Africa all’Europa e all’Asia

3.3.4.3 Servizi: Energia Eskom, (“l’ENEL” del SA), azienda nazionale statale di

elettricità, fornisce energia elettrica a basso costo all’Africa Australe ma... attualmente sta sperimentando problemi di

insufficiente capacità

Investimenti in generazione (il 42 % della nuova produzione da installare entro il 2020 deve essere in rinnovabili, con ambiziosi programmi di IPP), trasmissione e distribuzione

Una sola centrale nucleare (anche del continente africano) a Koeber, vicino Cape Town, e fornisce elettricità alla provincia del Western Cape ma una parte del nuovo potrebbe essere nucleare.

3.3.4.4 Servizi: Turismo EFFETTO MONDIALI 2010:

VISITATORI: 8,073,552, 1 milione in piu’ del 2009

SPESA GENERATA DAL TURISMO: 101.3 MILIARDI DI RAND

TURISMO NEL GDP SA 2009 : 7,9 %, (+2.7% RISPETTO AL 2008) RISTORAZIONE: 23.000 esercizi (stima); OSPITALITA’: 19.000 esercizi (stima)

PROSPETTIVE 2020: VISITATORI: 15 milioni SPESA GENERATA DAL TURISMO:

500 MLD DI RAND / 225.000 OCCUPATI

3.4 Economie regionali

Le 9 Provincie del Sud Africa ed il loro contributo al PIL: Gauteng: (Johannesburg) 33 % (minerario, servizi finanz, manifatture)Kwa-Zulu Natal: (Durban) 18% (trasporti, manifatture)Western Cape: (Cape Town) 15% (agricoltura, turismo)

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALEAccelerated Shared Growth Initiative South Africa (ASGISA)

Ridurre ladisoccupazione

6% Crescita

PIL

Alleviare la poverta’

Sviluppare competenze

Focus sui settori

principali

Aumentare la crescita economica

1

23

4

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE

4.1 Spatial Development Initiatives

4.2 Industrial Development Zones

4.3 Iniziative di Politica di Sviluppo

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.1 Spatial Development Initiatives

Politica di investimenti strategici del Governo, gestita dal Ministero del Commercio e dell’Industria (DTI) e dal Ministero dei Trasporti (DoT), basati su partnership tra settore pubblico e settore privato

per i settori agricolo, forestale, ambientale, turistico, minerario, porti e infrastrutture

obbiettivi: riformare l’economia di IMPORT SUBSTITUTION riformare l’economia TERRITORIALE dell’apartheid generare SVILUPPO SOSTENIBILE attrarre investimenti del settore privato e favorire le PPP sfruttare le potenzialità economiche esistenti accelerare i processi di pianificazione e di realizzazione massimizzare gli investimenti del settore privato sfruttare le risorse localizzative sottoutilizzate del

Sud Africa e i relativi vantaggi comparati

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.2 Industrial Development Zones

Area industriale, collegata ad un porto o ad un aeroporto internazionale designata per:

localizzazione per investimenti strategici

promuovere e sviluppare i collegamenti con l’indotto delle imprese domestiche

ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture esistenti generare impiego e creare le condizioni per

favorire i trasferimenti di tecnologia consentire lo sviluppo di industrie ad elevata

intensita’ di sfruttamento di risorse locali

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.2.1 Industrial Development Zones

Coega Industrial Development Zone

Richard’s Bay Industrial Development Zone

East London Industrial Development Zone

Saldanha Industrial Development Zone

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.2.1 Industrial Development Zones

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.3 Iniziative di Politica di Sviluppo

Reconstruction and Development Program (RDP)

1994 > edilizia popolare, acquedotti, elettrificazione

Growth, Employment & Redistribution (GEAR)

1996 – 2000 > liberalizzazioni, apertura dei mercati, IDE

Joint Initiative for Priority Skills Acquisition (JIPSA)

2006

Black Economic Empowerment (BEE)

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.3.1 Iniziative di Politica di Sviluppo

NGP New Growth Path (novembre 2010)Infrastructure (by 2015) 1 250 000

Agriculture smallholder schemes (2020) 330 000

Agro-processing (2020) 145 000

Mining (2020) 140 000

General industry (2020) 350 000

Tourism, business services (2020) 250 000

Green economy (2020) 300 000

Knowledge intensive sectors (2020) 100 000

Not-for-profit institutions (2020) 260 000

Public service (2020) 100 000

Exports to SADC (2020) 150 000

Total number of jobs 3 345 000

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.3.2 Iniziative di Politica di Sviluppo

IPAP Industrial Policy Action Plan II 2011 - 13

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.3.2 Iniziative di Politica di Sviluppo

IPAP Industrial Policy Action Plan II 2011 - 13

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.3.2 Iniziative di Politica di Sviluppo

IPAP Industrial Policy Action Plan II 2011 - 13

4. INIZIATIVE DI POLITICA INDUSTRIALE 4.3 Iniziative di Politica di Sviluppo

New Growth Path (novembre 2010)

IPAP Industrial Policy Action Plan II

2011 - 2013

5.1 PERFORMANCE ECONOMICA: variazioni del PIL reale (%)

Sud Africa: PIL Reale (variazioni percentuali sul periodo corrispondente ai prezzi 2005)

3,2 3,1

4,3

2,6

0,5

2,4

4,2

2,73,7

2,9

4,65,3 5,6 5,5

3,7

-1,8

2,8

-3-2-10123456

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Sud Africa: evoluzione trimestrale del PIL Reale(variazioni percentuali sul periodo corrispondente ai prezzi 2005)

6,65,5 5,1 5,0

4,04,8

3,8

1,8

-1,4-2,6 -2,1

-0,6

1,73,1 2,7

3,8

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

I trim07

IItrim07

IIItrim07

IVtrim07

I trim08

IItrim08

IIItrim08

IVtrim08

I trim09

IItrim09

IIItrim09

IVtrim09

I trim10

IItrim10

IIItrim10

IVtrim10

5.2 Variazioni PIL settoriali (2009 e 2010)

-3,0

-4,2 5,8

-10,4 5,0-1,6 2,0

7,41,5

-2,5 2,20,6

2,90,9

1,94,1

3,0-0,3

0,6-1,7 2,8

-12,0-10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Minerario

Manifatturiero

Elettricita' gas e acqua

Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Trasporti e telecomunicazioni

Servizi finanziari, immobiliari e alle imprese

Servizi governativi

Servizi sociali

PIL ai prezzi di mercato

Sud Africa: PIL 2009 e 2010 per settore(variazioni percentuali sul periodo corrispondenteai prezzi 2005)

2009 2010

0,9

5.3 Performance economica di lungo periodo variazioni del PIL Reale

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

5.4 Performance economica: inflazione, disoccupazione, tassi di interesse, tassi di cambio

Inflazione a (CPI) 2011 settembre = 5,7%ottobre = 6.0%

Il tasso ufficiale di disoccupazione e’ stato pari al 25% nel III trim 2011

Tasso di sconto (repo)= 5,5% Prime rate = 9%

Tasso di cambio 1 Euro = 10,86 Rand

1 $ = 7.87 Rand in fase di lieve apprezzamento

6. Equilibrio esterno: 6.1 Saldo partite correnti in % del PIL

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6. Equilibrio esterno:6.2 bilancia dei pagamenti

6.3 Sudafrica: Investimenti Diretti Esteri 1997 - 2010 (milioni di USD)

-4,000-2,000

02,0004,000

6,0008,000

10,000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

In uscita In entrata

6. 4 Sudafrica: Bilancia commerciale 2001 - 2010(miliardi di ZAR)

SUD AFRICA: BILANCIA COMMERCIALE(miliardi di rand)

-580-420-260-100

60220380540700

-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.0100.0

Esportazioni 228.5 282.7 262.2 295.0 330.3 394.2 491.5 656.2 518.2 592.7

Importazioni 214.9 274.3 258.2 306.1 350.5 464.1 562.2 744.7 542.0 585.7

Saldi (scala a destra) 13.7 8.4 4.1 -11.0 -20.2 -69.9 -70.8 -88.5 -23.8 7.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6. 4 Sudafrica: Bilancia commerciale 2008 - 2010(miliardi di ZAR)

Sud Africa: bilancia commerciale

Milioni di Rand

2008-2010

Valori Var %

2008 2009 2010 - 10/09 -

Esportazioni 656154 518229 592691 14,4

Importazioni 744657 541981 585694 8,1

Saldo -88503 -23753 699667

6.4 Esportazioni per paese (milioni di Rand)

% variazione2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mondo 656154 518229 592691 100.0 100.0 100.0 14.41 Paese Non Identificato 46673 53100 62500 7.1 10.3 10.6 17.72 Cina 35812 48873 59136 5.5 9.4 10.0 21.03 Stati Uniti 66376 41700 52064 10.1 8.1 8.8 24.94 Giappone 65870 34082 46720 10.0 6.6 7.9 37.15 Germania 47531 32736 43364 7.2 6.3 7.3 32.56 Regno Unito 39914 25364 27192 6.1 4.9 4.6 7.27 India 18573 17917 22242 2.8 3.5 3.8 24.18 Svizzera 14253 22091 18048 2.2 4.3 3.1 -18.39 Paesi Bassi 27261 18673 17331 4.2 3.6 2.9 -7.2

10 Zimbabwe 14071 13838 15983 2.1 2.7 2.7 15.511 Mozambico 13482 13652 14453 2.1 2.6 2.4 5.912 Belgio 16889 10954 13178 2.6 2.1 2.2 20.313 Corea del Sud 12517 7792 13130 1.9 1.5 2.2 68.514 Zambia 16361 12015 12828 2.5 2.3 2.2 6.815 Ital ia 14629 9121 10607 2.2 1.8 1.8 16.3

Sud Africa Statistiche d’esportazionePrincipali paesi

Anno in corso: Gennaio - Dicembre

Paese partner Mil ioni Rand Sudafricani % Quota di mercato

6.4 Importazioni per paese (milioni di Rand)

% variazione2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mondo 744657 541981 585695   100.00   100.00   100.00   8.11 Cina 82418 70798 84085 11.1 13 14.4 18.82 Germania 82550 63145 66117 11.1 11.7 11.3 4.73 Stati Uniti 58293 41493 41870 7.8 7.7 7.2 0.94 Giappone 40588 26315 30990 5.5 4.9 5.3 17.85 Arabia Saudita 45954 26646 23711 6.2 4.9 4.1 -11.06 Iran 27116 22109 23003 3.6 4.1 3.9 4.07 Regno Unito 34634 21460 22013 4.7 4.0 3.8 2.68 India 18815 15411 20737 2.5 2.8 3.5 34.69 Francia 20864 16917 17106 2.8 3.1 2.9 1.1

10 Nigeria 15744 15598 16080 2.1 2.9 2.8 3.111 Ital ia 17754 13644 14662 2.4 2.5 2.5 7.512 Angola 22349 11659 14603 3.0 2.2 2.5 25.313 Thailandia 14640 12130 13371 2.0 2.2 2.3 10.214 Corea del Sud 11951 9656 12745 1.6 1.8 2.2 32.015 Paesi Bassi 10108 9842 10311 1.4 1.8 1.8 4.8

Sud Africa Statistiche d’ importazionePrincipali paesi

Anno in corso: Gennaio - Dicembre

Paese partner Mil ioni Rand Sudafricani % Quota di mercato

6.4.1 Principali prodotti esportati

% variaz ione2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

TOTALE 656154 518229 592691 100,0 100,0 100,0 14,4

1 7110 Platino, greggio o semilavorato, o in polvere 80200 56974 68482 12,2 11,0 11,6 20,2

2 7108 Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato 45787 52972 62525 7,0 10,2 10,6 18,0

3 2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibil 39140 35719 40142 6,0 6,9 6,8 12,4

4 2601  Minerali di ferro e loro concentrati 19353 26170 38675 3,0 5,1 6,5 47,85 7202  Ferro-leghe 49728 23771 34554 7,6 4,6 5,8 45,4

6 8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costr 37752 26275 30926 5,8 5,1 5,2 17,7

7 8421 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi 25604 13800 15891 3,9 2,7 2,7 15,2

8 7102  Diamanti, anche lavorati, ma non montati 18699 10976 14257 2,9 2,1 2,4 29,99 2602  Minerali di Manganese e loro concentrati 15901 4503 10735 2,4 0,9 1,8 138,4

10 7601  Alluminio greggio 9659 8813 9166 1,5 1,7 1,6 4,0

Sudafrica Stat is t iche d’esportaz ione Princ ipali prodot t i esportat i

Anno in corso: Gennaio - Dicembre

Prodot t i Descriz ione Mil ioni Rand Sudafricani % Quota di mercato

6.4.2 Principali prodotti importati

% variaz ione2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

PRODOTTI TOTALE MERCI 744657 541981 585695 100,0 100,0 100,0 8,1

1 2709 Oli Di Petrolio O Di Minerali Bituminosi, Greggi 124179 86984 81843 16,7 16,1 14,0 -5,9

2 9801  NON DICHIARATO 48202 29984 37939 6,5 5,5 6,5 26,5

3 8703 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costr 22879 19873 29735 3,1 3,7 5,1 49,6

4 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi 27676 20922 24506 3,7 3,9 4,2 17,1

5 8517  Apparecchi telefonici per abbonati 22543 18333 22002 3,0 3,4 3,8 20,0

6 8471 Macchine automatiche per elaborazione dati 12237 10165 11858 1,6 1,9 2,0 16,7

7 3004  Medicamenti 10306 10360 11608 1,4 1,9 2,0 12,18 8708  Parti ed accessori di autoveicoli 9947 8083 8722 1,3 1,5 1,5 7,9

9 8443 Macchine e apparecchi per stampare con lastre 8264 6343 7143 1,1 1,2 1,2 12,6

10 8704  Autoveicoli per il trasporto di merci 9701 3374 5820 1,3 0,6 1,0 72,5

Sudafrica Stat is t iche d’ importaz ione Princ ipali prodot t i importat i

Anno in corso: Gennaio - Dicembre

Prodot t i Descriz ione Mil ioni Rand Sudafricani % Quota di mercato

7.1.1 Interscambio di merci con l’Italiamilioni di Rand – dati Statistics SA

SUD AFRICA: BILANCIA COMMERCIALE CON L'ITALIA(milioni di Rand)

-10.000

0

10.000

20.000

Esportazioni 2.651 2.822 4.019 4.319 5.922 6.650 8.005 6.948 7.782 7.507 9.308 10.314 13044 9094 10397

Importazioni 5.008 4.897 5.747 5.514 6.241 8.028 9.915 8.409 9.248 10.335 13.882 15.605 17750 13678 14644

Saldo -2.357 -2.075 -1.728 -1.195 -320 -1.378 -1.909 -1.462 -1.466 -2.828 -4.574 -5291 -3125 -4523 -4247

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

7.1.2 Interscambio dell’Italia con il Sud Africamilioni di Euro - (dati ISTAT)

ITALIA: BILANCIA COMMERCIALE CON IL SUD AFRICA(milioni di euro)

-1.600

-600

400

1.400

2.400

Esportazioni 996 1.074 1.007 964 1.148 1.304 1.588 1.544 1.432 1.072 942 1.214

Importazioni 2447 2.019 2.034 1.531 2.011 2.390 2.299 2.729 2.637 1.637 1.524 1.806

Saldo -1451 -945 -1027 -567 -863 -1086 -712 -1185 -1206 -565 -582 -592

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009gen-nov

2009gen-nov

2010

7.1.4 Le diverse verita’ delle bilancie commerciali

Per l’Italia, nel 2010, il Sud Africa e’ stato….

Il 50o paese cliente Il 37o paese fornitore

Per il Sud Africa, nel 2010, l’Italia e’ stato….

L’11o paese fornitore

Il 14o paese cliente (se si escludono le esportazioni di metalli preziosi)

7.2 Numero esportatori italiani

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Presenze degli operatori 7,703 7,671 8,090 8,482 8,634 9,185 9,372 8,586 8,080 7,457

Valore medio delle esportazioni per operatore (in migliaia di euro) 124 134 123 112 132 141 168 176 170 140

7.3. Italia: principali prodotti esportati dal Sud Africa (migliaia di euro)

2009 2010 Var %

282 - Altre macchine di impiego generale 95.160 121.899 28,1

289 - Altre macchine per impieghi speciali 118.140 113.474 -3,9

192 - Prodotti derivanti dalla raff inazione del petrolio 21.776 107.514 393,7

281 - Macchine di impiego generale 67.074 96.134 43,3

212 - Medicinali e preparati farmaceutici 65.008 81.373 25,2

54.075 52.437 -3,0

283 - Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 33.282 46.573 39,9

293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 32.491 43.641 34,3

38.343 41.957 9,4

291 - Autoveicoli 33.581 32.746 -2,5

259 - Altri prodotti in metallo 19.450 31.030 59,5

222 - Articoli in materie plastiche 25.375 29.751 17,2

275 - Apparecchi per uso domestico 17.995 29.392 63,3

284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili 18.594 28.261 52,0

325 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche 22.536 27.555 22,3

171 - Pasta-carta, carta e cartone 15.092 26.954 78,6

Italia - Paese/Area: principali prodotti (ATECO3) esportati ed imp valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale

Periodo riferimento : Gennaio - Dicembre 2010 Area/Paese Partner: Sudafrica

Esportazioni

201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

7.3.1 Italia: principali prodotti importati dalSud Africa (migliaia di euro)

2009 2010 Var %

683.961 800.465 17,0

241 - Prodotti della siderurgia 213.843 355.814 66,4051 - Antracite 350.067 294.767 -15,8071 - Minerali metalliferi ferrosi 26.818 95.221 255,1102 - Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 55.403 57.207 3,3012 - Prodotti di colture permanenti 35.178 47.080 33,8072 - Minerali metalliferi non ferrosi 29.309 34.868 19,0081 - Pietra, sabbia e argilla 25.311 28.374 12,1131 - Filati di fibre tessili 22.958 25.315 10,3101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne 19.671 25.162 27,9

22.589 22.429 -0,7

12.718 21.769 71,2

171 - Pasta-carta, carta e cartone 18.682 16.916 -9,5282 - Altre macchine di impiego generale 17.672 15.046 -14,9014 - Animali vivi e prodotti di origine animale 6.367 11.115 74,6293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 9.858 9.954 1,0301 - Navi e imbarcazioni 296 9.365 +++089 - Minerali di cave e miniere n.c.a. 10.816 7.635 -29,4192 - Prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 6.820 6.423 -5,8381 - Rifiuti 2.523 6.306 149,9

151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte

Importazioni

244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari

201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie

7.3.3 Dinamismo delle esportazioni settoriali italiane

Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni di manufatti del Sudafrica

Prodotti chimici

Mezzi di trasporto

Alimentari e bevande

Prodotti tessili

Abbigliamento

Articoli in pelle e calzature

Legno e prodotti in legno

Gomma e plastica

Petroliferi raffinati

FarmaceuticaCarta e prodotti in carta

Vetro, ceramica e materiali non metallici per

l'edilizia

Metallurgia

Prodotti in metallo

ICT, elettromedicali e strumenti di precisione

Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Macchine e apparecchi meccamici n.c.a.

Mobili

3.6-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Quota di mercato delle esportazioni italiane (media 2005-2009)

Var

. med

ia a

nnua

del

le im

port

azio

ni d

i man

ufat

ti de

l Sud

afri

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al M

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, in

dolla

ri, t

ra il

200

5 e

il 20

09

La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio del settore sulle importazioni manifatturiere del Sudafrica nel periodo 2005-2009; cerchi di colore rosso (verde) individuano settori in cui la quotadell'Italia è diminuita (aumentata) tra il 2005 e il 2009. Gli assi tratteggiati si riferiscono alla quota di mercato dell'Italia sul totale manufatturiero e alla crescita delle importazioni di manufatti del Sudafrica.

Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di statistica

4.2

7.4.1 Esportazioni delle Regioni italiane in Sud Africa(milioni di Euro)

0 50 100 150 200 250

Lombardia

Veneto

Lazio

Sardegna

Sicilia

Marche

Abruzzo

Puglia

Umbria

Calabria

2010 gen-giu 2011 gen-giu

7.4.2 Esportazioni delle Regioni italiane (%)

Valle d'Aosta/0,6%

Lombardia33,0%

Emilia-Romagna19,0%

Veneto12,2%Piemonte

8,7%

Lazio5,8%

Toscana4,5%

Sicilia2,2%

Sardegna2,5%

Friuli-Venezia Giulia2,0%

Campania2,4%

Molise0,1%

Calabria0,1%

Basilicata0,3%

Umbria0,4%

Liguria1,7%Marche

1,8%

Abruzzo1,2% Puglia

0,7%

Trentino Alto Adige0,9%

7.4.3 Italia – Sudafrica: interscambio di servizi (milioni di Euro)

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crediti Debiti Saldo

7.4.4 Italia – Sudafrica: Investimenti Diretti Netti 1995 - 2009(milioni di Euro)

-20

0

20

40

60

80

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

In uscita In entrata

7.4.5 Aziende italiane con investimenti in Sudafrica Duferco (acciaieria) Techint (forni siderurgici) Parmalat FIAT Auto/IVECO/CNH Mario Levi SpA (produzione di pelletterie per auto) Ferrero CMC di Ravenna Officine Maccaferri (meccanica/metalli) SILMAR (oreficeria) Italgest (energie rinnovabili)

Ansaldo Augusta Luxottica Pirelli SICAD (nastri adesivi per imballaggio), Carel (componenti per refrigerazione e condizionamento), Bonfiglioli (riduttori), BLM (macchine lavorazione metalli)

8.1 Settori di potenziale interesse per gli esportatori

Trasporti, infrastrutture e costruzioni civili Sistemi di energia elettrica Impianti e Servizi di telecomunicazione Automobilistico e parti Aeronautico Energie alternative Attrezzature e sistemi di sicurezza Sistemi anti-inquinamento Attrezzature per l’industria mineraria Attrezzature medico-ospedaliere Alta tecnologia/nanotecnologie/biotecnologie Information Technology

8.2 Settori prioritari per gli investimenti

Business Process Outsourcing

Turismo

Prodotti chimici e farmaceutici

Tessile e abbigliamento

Settore minerario e lavorazioni a valle, metalli ed engineering

Agricoltura e agro-industria, settore forestale e carta

Elettrodomestici bianchi

Industria cinematografica

Beni Capitali ed Energia

9. Analisi SWATSud Africa: Punti di Forza

Grande disponibilità di materie prime Sviluppo manifatturiero Eccellenti infrastrutture fisiche Politiche governative virtuose Sano ed efficiente settore finanziario Servizi di telecomunicazione avanzati Terziario avanzato Regime commerciale internazionale consolidato

– accordi commerciali Posizione geo-strategica e geo-economica

9. Analisi SWATSud Africa: Punti di debolezza

Elevata disoccupazione Basso livello di capacità tecnico-manageriali e

scarso spirito di imprenditorialità Rigidità del mercato del lavoro/elevati

costi/bassa produttività Criminalità Elevata incidenza HIV/AIDS Elevata volatilità valutaria Limitata capacità e qualificazione nella P.A.

9. Analisi SWATSud Africa: Opportunità

Vecchi e nuovi processi di integrazione regionale (Nord-Sud e Sud-Sud), in particolare: + Commercio con BRIC, + Evoluzioni commerciali all’interno della SADC, + Evoluzione dell’AGOA, + Nepad

Investimenti crescenti in R&S Investimenti Diretti Esteri Expanded Public Works Programme ASGISA & JIPSA Programma di investimenti (Eskom e Transnet) Sviluppo manifatturiero Crescita classe media

9. Analisi SWATSud Africa: Minacce

Involuzione politica Siccità Dipendenza esportazioni materie prime Disoccupazione e crimine Concorrenza produttori a basso costo Burocrazia e inefficienza Pandemia AIDS Eccessiva urbanizzazione Lenta ripresa internazionale

Opportunità di mercato

Le migliori opportunità per esportazioni sussistono in particolare nel comparto dei beni capitali, anche se esistono spazi, prevalentemente di nicchia, nell’ambito di un ampio spettro di beni di consumo e di servizi

Incontri d’affari

• Obiettivo principale di un incontro tra operatori:• favorire una reciproca fiducia • basata su un rapporto strettamente personale • col fine di poter instaurare relazioni commerciali di

lungo periodo.

• Se la vostra società non è conosciuta in Sudafrica, una presentazione formale vi aiuterà ad avere accesso ai decision-maker.

• Spesso l’incontro iniziale viene utilizzato fondamentalmente per capire se lo “straniero” è una persona affidabile.

Consigli pratici

• La costruzione di solidi rapporti è un fattore cruciale per il successo del business.

• I sudafricani preferiscono incontri face to face rispetto a telefonate, conference call, email..

• I rapporti personali sono fondamentali.

• Gli appuntamenti e i meeting formali normalmente iniziano e terminano in orario.

• L’orario di lavoro in Sud Africa è dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 17.00 di pomeriggio.

• Dopo un meeting è buona norma inviare un resoconto che riassume ciò che è stato deciso

Relazioni di lavoro in Sud Africa

• Gli operatori sudafricani preferiscono generalmente relazionarsi con controparti già incontrare in passato e con le quali hanno sono già potuto sviluppare delle esperienze lavorative.

• Lettere formali di introduzione e conoscenze specifiche possono aiutare a velocizzare i processi, il reperimento d’informazioni e l’accesso a canali privilegiati.

• Nella cultura africana, rispetto e attenzione particolari vengono riservati agli operatori di mercato dotati di maggiore esperienza sul campo.

Grazie dell’attenzione! Arrivederci in Sud Africa!ICE Johannesburg rimane a Vostra disposizione.