NUOVI SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICOL’impatto sul punto cassa

A cura del Gruppo di Lavoro Assintel

“Innovazione nel Retail”

Claudio Carli

Marketing & Communication Manager Ingenico Italia Spa

Federico Hornbostel

Amministratore Delegato Argentea Srl

Milano, 22 ottobre 2015

Gruppo di lavoro Innovazione nel Retail – Assintel Confcommercio

Chi siamo

Aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia, entro cui è punto diriferimento per tutti i temi e le iniziative che mirano a diffondere lacultura dell’Innovazione nel tessuto imprenditoriale locale enazionale, mettendo in contatto Domanda e Offerta e stimolando unapproccio empatico al mercato.

I Gruppi di Lavoro settoriali sono una delle iniziative che Assintelsviluppa per i propri associati.

Assintel è l’associazione nazionale diriferimento delle imprese ICT e rappresentale aziende che lavorano nell’ecosistematecnologico e digitale.

Gruppo di lavoro Innovazione nel Retail – Assintel Confcommercio

I componenti del Gruppo di Lavoro Innovazione nel Retail

Consiglieri Responsabili e Coordinamento: Luciano Cavazzana e Marco Andolfi

Referente Operativo: Andrea Ardizzone

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Il Gruppo di Lavoro Innovazione nel Retail

Il Gruppo di Lavoro è stato costituito nel 2012 con l’obiettivo di favorire la culturadell’innovazione tecnologica nel mondo del Retail e di aiutare tutti i merchant a coglierele opportunità della rivoluzione digitale in atto, valutando l’impatto che le nuovetecnologie hanno sugli stili di consumo. Il Gruppo si rivolge agli operatori di grandi epiccole dimensioni.

Cambia il cliente, cambia il negozioquesta l’idea alla base della trasformazione del negozio nel Negozio 2.0

che diventa punto di servizio dove si possono acquistare beni e servizi, acquisireinformazioni, confrontare prodotti e prezzi; punto di contatto continuo dove si possonofare conoscenze, beneficiare di promozioni e servizi personalizzati, creare community;punto di scelta sempre aperto sia fisico che virtuale grazie alle informazioni disponibilionline che il consumatore può consultare in ogni momento da qualsiasi dispositivomobile; punto di check-out efficiente, veloce e flessibile, per la gestione di ognistrumento di pagamento, con la massima sicurezza e semplicità e attivabile anche inmodo autonomo.

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PRE SALE:

TOUR VIRTUALEWEB INTERFACE

SOCIALSOCIAL NETWORK

FRONT STORE:

DIGITAL SIGNAGEVETRINE MULTIMEDIALI

MISURAZIONE DEI FLUSSI

PIATTAFORME INTERATTIVE

CHECK OUT:

SMARTPHONESICUREZZAMOBILITÀ

INTERFACCIA TOUCH

AFTER SALE:

SOCIAL CUSTOM SUPPORTLOYALTY

BACK OFFICEASSISTENZA

Attiro l’interesse del cliente / offro informazioni riguardanti il prodotto

Identificazione della necessità / invito al

punto vendita / creazione di

interessi comuni

Scelto il prodotto o il servizio, il cliente va alla cassa e paga

Mantengo il contatto con il cliente / faccio rivivere l’esperienza

positiva / invito a nuovi incontri

IN STORE:

RFIDREALTÀ AUMENTATA

ASSISTENZA ALLA VENDITA

MULTIPLATFORM

Il cliente legge le informazioni /

confronta prodotti / si muove nel

negozio / prova e sceglie

Il percorso di base su cui si fonda il nostro approccio

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Oggi parleremo di: check-out

• I nuovi sistemi di pagamento elettronico

• Nuove leggi

• Evoluzione dei sistemi di cassa sia per i piccoli commercianti che per la Grande Distribuzione

Overview su nuovi sistemi di pagamento elettronico

L’evoluzione dei sistemi di pagamento elettronicoE’ in atto un profondo rinnovamento dei sistemi di pagamento elettronico.

Stiamo vivendo una migrazione tecnologica globale e nuovi scenari di mercato.

Migrazione tecnologica: diffusione del contactless/Nfc e degli smartphone

− Oltre 400.000 terminali già attivi− 600.000 previsti a fine anno− 900.000 entro il 2017− La maggioranza delle carte di nuova

emissione sono già cless (c.ca 12 Milioni già in circolazione)

− Molteplici iniziative per la promozione e diffusione dell’uso

− Oltre 40 Milioni di smartphone in Italia di cui 12M adatti a fare pagamenti

− 10 Milioni di Tablet− Mobile Payments già a 2,2M€ (in locale o da

remoto) con previsione di crescita fino a oltre 5M€ in 3 anni)

Dati 2013 Fonte: Osservatori Politecnico

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L’evoluzione dei sistemi di pagamento elettronico

Nuovi scenari nel mondo dei pagamenti elettronici

Scenario 1: il paperless

Dematerializzazione dello scontrino

Scenario 2: il self-service

Diffusione di sistemi non presidiati (biglietterie, vending, parcheggi,…)

Scenario 4: l’eCommerce

Sempre più diffusi i sistemi on-line di selezione, acquisto e pagamento

di beni e servizi

Scenario 3: i pagamenti e incassi con lo smartphone

I nuovi telefoni portatili abilitano i pagamenti e l’accettazione delle

carte per i commercianti

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Cosa accomuna questi nuovi scenari

L’utilizzo di smartphone e, in particolare, degli smartphone di proprietà

L’impiego di tecnologie avanzate, ma consolidate

Possibilità di pagare con carta in ogni occasione (fissi, in mobilità, da casa, in eventi o situazioni occasionali, …)

Maggiore interesse da parte dei cittadini ai pagamenti autonomi ed elettronici (o cashless)

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Paperless: la dematerializzazione degli scontrini

I maggiori retailer stanno adottando dispositivi di pagamento con touch-screen per:- Gestire i pagamenti con ogni strumento: card tradizionale, contactless o Nfc- Gestire servizi a valore aggiunto tramite il POS- Gestione automatica degli scontrini dematerializzati (archivio, ricerca,…)

- Migliore rapporto con il cliente (firma digitalizzata = gesto naturale)- Nuovi servizi = nuove revenues- Più semplice gestione amministrativa di ricevute e scontrini - Disponibilità immediata dei documenti su WEBserver per consultazione- Soluzione apprezzata sui sistemi di self-service

Network

Server di archivio documenti e

scontrini

Server Payment Gateway Banca Acquirer

In Europa già oltre 50.000 installazioni presso i retailers, con notevoli benefici:

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Il fenomeno del Self-serviceRichiesta da parte del mercato di servizi 24/7 e utenti più disposti a "fare da soli".

Svariati settori vedono una crescita nella diffusione di sistemi di pagamento non presidiati:- Biglietterie (p.es. biglietterie FFSS, NTV, Trenord, ATAC,…)- Chioschi informativi/prenotazioni/parking,…- Erogazione carburante (almeno 15.000 stazioni in Italia)- Vending Machine (un potenziale di 750.000 macchine)

Benefici:- Servizio migliore e più esteso- Intercettare maggiore business- Riduzione del personale- Riduzione dei costi di gestione del contante

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Il telefonino come strumento di pagamento

Lancio di "Wallet" sul telefonino (per la gestione attraverso un unico sistema, di più tipologie di carte virtuali: pagamento, privative, coupon, prenotazioni,…).

Prime soluzioni "Person-to-Person" per passare denaro direttamente da un conto all’altro con un semplice messaggio (tra persone registrate al servizio e con il riferimento di un conto/carta bancaria)

Soluzioni che operano emulando sullo smartphone una carta di credito mediante diverse tecnologie: Nfc SIM-based, HCE, ApplePay

Vantaggi: − uso di uno strumento che il cliente ha sempre in mano, − sicurezza garantita dai circuiti e dai "secure element"

Sempre più diffuse soluzioni di pagamento che impiegano lo smartphone come strumento di pagamento dell’utente. Tecnologia abilitante: il contactless

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Un fenomeno di successo che coinvolge i merchant e i professionisti trasformando il loro smartphone in un sistema di incasso con carta.

Utenti destinatari della soluzione:- tutti i commercianti che operano in mobilità - tutti i professionisti (rif. DL 179/2012 e DL 150/2013)- tutti gli esercenti tradizionali che intendono gestire al meglio i clienti all’interno del proprio

negozio («non è il cliente che va alla cassa, ma la cassa che va dal cliente»)- Tutti gli esercizi «occasionali»

Benefici: - ampliamento delle occasioni di accettazione dei pagamenti- riduzione dell’uso del contante (war-on-cash)- riduzione dei costi di gestione

Più di 60.000 utenti nel primo anno di diffusione.Trend in costante crescita favorito anche dalla collaborazione degli operatori Telco.

Si stimano in c.ca 250.000 i nuovi utenti di sistemi mPOS in Italia entro il 2017 che potranno intercettare fino a 3,5Miliardi di transato

Fonte: Osservatori Politecnico di Milano

Il telefonino come strumento di incasso: mPOS

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Il boom dell’eCommerce

Tasso di crescita negli anni

La Pubblica Amministrazione si sta già attrezzando per consentire i pagamenti on-line di tasse, imposte e altri servizi, grazie al «Nodo dei Pagamenti» promosso da AGID

Totale spesa con c/pagamento (2014) c.ca 85B€

eCommerce

Canali tradiz.≅ 70B€

≅ 15B€

0 50

Altro

Grocery

Editoria

Assicurazioni

Informatica

Abbigliamento

Turismo

Cosa si acquista su eCommerce (in%)

Fonte: Osservatori Politecnico di Milano

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2012 2013 2014 2015

Prodotti

Servizi

+52%

Il mercato Italiano e le nuove iniziative di legge

Il commercio al dettaglio (soggetti con P.IVA)

Dati 2013 Fonti: MiSE, Confcommercio

Attività diretta – sede fissa

Attività secondaria – sede fissa

Ambulanti

762.932

223.266

182.577

-0,5%

+1,3%

+1,6%

Un elevato numero di esercizi di piccole-medie dimensioni, che necessitano di Registratori Fiscali e di POS per accettare pagamenti elettronici e che, spesso, non hanno ancora le dotazioni necessarie.

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In virtù delle leggi in essere e di quelle nuove appena pubblicate (D.L. 127 del 5 Agosto 2015), riteniamo che ogni esercizio commerciale dovrà dotarsi di strumenti adeguati al punto cassa.

Le dotazioni degli esercizi commerciali

Registratori/

Stampanti fiscali per il rispetto

dell’attuale legge sui misuratori fiscali

Sistemi di trasmissione dei corrispettivi che garantiscano

l’inalterabilità e la sicurezza dei dati

(novità)

Sistemi POS per garantire

l’accettazione delle carte di pagamento sopra i 30€

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ECR-POS

Registratore di cassa contrasmissione corrispettivi

Scanner di bar-code

Cassa con stampante e Display utente

Pagamentielettronici

Memoria Fiscale e Giornale di fondo

ECR-POS / Una soluzione di cassa a tutto tondo

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Cosa succede nella Distribuzione Organizzata

Cosa succede nella Distribuzione Organizzata?

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2004:

viene meno il monopolio delle banche sui terminali POS ecominciano a presentarsi sul mercato i primi sistemi dipagamento multibanca che permettono la messa incompetizione degli Istituti di Credito e conseguentementel’abbattimento delle commissioni bancarie.

2015:

grazie alla Comunità Europea, a partire dal 9 dicembre 2015,VISA e MASTERCARD sono “obbligate” a dimezzare il loromargine (le commissioni applicate dai circuiti). I primi“acquirer” presentano una proposta di commissione definitainterchange plus plus………

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NUOVO MILLENNIO, NUOVA FILOSOFIA:

Dal POS proprietà degli Istituti di Credito

al POS di proprietà della DO

Dalla gestione dei pagamenti in mano agli Istituti di Credito

alla gestione dei pagamenti in mano alla DO

Cosa succede nella Distribuzione Organizzata?

2015:

Un POS per ogni servizio a valore aggiunto

un POS per tutti i servizi a valore aggiunto

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Cosa succede nella Distribuzione Organizzata?

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Cosa succedeva nella Distribuzione Organizzata?

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Cosa succede nella Distribuzione Organizzata?

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Cosa succederà nella Distribuzione Organizzata?