Smau milano 2012 andrea gaschi
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Nuovi trend nell'offerta ICT: il Canale si trasforma Osservatorio Canale ICT Presentazione dei Risultati 2012
17 Ottobre 2012
IN COLLABORAZIONE CON PARTNER
www.osservatori.net Nuovi trend nell'offerta ICT: il Canale si trasforma 17 Ottobre 2012
L’Osservatorio Canale ICT
2008
2009
2010
2011
2012
www.osservatori.net Nuovi trend nell'offerta ICT: il Canale si trasforma 17 Ottobre 2012
Gli obiettivi e la metodologia
Obiettivi ! Analizzare la situazione
economico-finanziaria degli operatori del Canale ICT italiano
Metodologia ! Analisi dei bilanci di 10.000
società di capitali apparenenti al Canale ICT italiano, con un fatturato maggiore di 500.000 Euro
! Analizzare l'impatto che alcuni trend tecnologici stanno avendo sulle strategie degli operatori, a livello di nuovi modelli di business abilitati, nuove competenze da sviluppare e nuove modalità di relazione con i Vendor e con i clienti
! Survey che ha coinvolto circa 700 operatori del Canale ICT
! Interviste dirette ai principali player dell’offerta
! Interviste dirette a operatori del Canale ICT
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10,7%
14,7% 15,2%
11,3%
9,5%
11,1%
2011 2007 2008 2009 2010 2006
La situazione degli operatori del Canale ICT Il ROE
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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La situazione degli operatori del Canale ICT Il ROI
11,5% 11,6% 11,4%
8,8% 7,9%
10,7%
2011 2007 2008 2009 2010 2006
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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La situazione degli operatori del Canale ICT L’EBITDA Margin
9,5% 9,5% 9,5% 8,6% 8,2%
9,0%
2011 2007 2008 2009 2010 2006
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
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La situazione degli operatori del Canale ICT Il tempo di incasso dei crediti commerciali
133 136 125
130 130 126
2011 2007 2008 2009 2010 2006
Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro
Gio
rni
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La situazione degli operatori del Canale ICT L’andamento del fatturato nel 2012
Diminuzione Aumento
6% 20% 31% 33% 10%
Diminuzione Aumento
Lieve diminuzione Lieve aumento
Nessuna variazione
Campione: 674 operatori
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Gli obiettivi e la metodologia
Obiettivi ! Analizzare la situazione
economico-finanziaria degli operatori del Canale ICT italiano
Metodologia ! Analisi dei bilanci di 10.000
società di capitali apparenenti al Canale ICT italiano, con un fatturato maggiore di 500.000 Euro
! Analizzare l'impatto che alcuni trend tecnologici stanno avendo sulle strategie degli operatori, a livello di nuovi modelli di business abilitati, nuove competenze da sviluppare e nuove modalità di relazione con i Vendor e con i clienti
! Survey che ha coinvolto circa 700 operatori del Canale ICT
! Interviste dirette ai principali player dell’offerta
! Interviste dirette a operatori del Canale ICT
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I principali trend tecnologici con i quali si devono confrontare gli operatori
Priorità di investimento 2012 per la Direzione ICT
Osservatorio Gestione Strategica dell’ICT, 2012
42%
34%
30%
30%
24%
23%
22%
18%
18%
Sviluppo di sistemi di Business Intelligence e Analytics
Sviluppo o rinnovamento dei Data Center
Cloud e ICT as a Service
Digitalizzazione e dematerializzazione di processi e documenti
Introduzione di applicazioni per device Mobili
Unified Communication and Collaboration
Sviluppo di Mobile Apps per il Business
Sviluppo di canali digitali e di applicazioni di Social CRM
Sviluppo di nuove architetture di Information Management e Storage
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L’oggetto della Ricerca 2012
Cloud Computing Business Intelligence & Analytics
Big Data Mobility
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Cloud Computing: Lo stato di adozione nelle imprese
56%
11%
25%
8%
Adozione
Sperimentazione
Introduzione prevista
Assenza
10%
60%
5%
Assenza con interesse Assenza senza interesse Non conoscenza del Cloud
Grandi Imprese PMI
76%
22%
2%
Osservatorio Cloud & ICT as a Service, 2012 Campione: 131 grandi imprese, 660 PMI
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L’offerta di soluzioni basate su Cloud Computing
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza Campione: 676 operatori
44%
15%
20%
21% 21%
10%
16%
53%
Operatori del Canale ICT
SaaS IaaS
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Soluzioni applicative in modalità as a Service L’offerta attuale degli operatori
Campione: 301 operatori che offrono soluzioni SaaS
SaaS!
42%
39%
36%
34%
27%
27%
23%
22%
20%
18%
15%
Posta elettronica
CRM
Sistemi di collaboration/portali
Sistemi gestionali
Business Intelligence
Conservazione sostitutiva e demat.
Supply Chain Management
Unified Communication
Produttività individuale
Gestione delle risorse umane
Gestione degli acquisti
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Soluzioni applicative in modalità as a Service Su cosa si stanno orientando gli operatori
Campione: 535 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni SaaS
31%
26%
23%
19%
20%
22%
17%
15%
15%
12%
15%
11%
10%
9%
12%
11%
8%
5%
6%
6%
9%
5%
Business Intelligence
CRM
Sistemi gestionali
Sistemi di collaboration/portali
Conservazione sostitutiva e demat.
Supply Chain Management
Gestione degli acquisti
Produttività individuale
Unified Communication
Posta elettronica
Gestione delle risorse umane Sperimentazione
Interesse
SaaS!
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Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service L’offerta attuale degli operatori
Campione: 145 operatori che offrono soluzioni IaaS
69%
69%
63%
56%
30%
Capacità elaborativa
Capacità di storage
Software infrastrutturale
Risorse virtuali preconfigurate
Ambienti di sviluppo e deployment applicazioni Software
IaaS!
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Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service Su cosa si stanno orientando gli operatori
Campione: 320 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni IaaS
28%
28%
26%
22%
21%
14%
14%
11%
13%
10%
Ambienti di sviluppo e deployment applicazioni Software
Software infrastrutturale
Capacità di storage
Risorse virtuali preconfigurate
Capacità elaborativa
Sperimentazione
Interesse
IaaS!
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Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service Su cosa si stanno orientando gli operatori
Campione: 320 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni IaaS
28%
28%
26%
22%
21%
14%
14%
11%
13%
10%
Ambienti di sviluppo e deployment applicazioni Software
Software infrastrutturale
Capacità di storage
Risorse virtuali preconfigurate
Capacità elaborativa
Sperimentazione
Interesse
IaaS!Utilizzo di soluzioni PaaS da parte degli operatori
18%
12%
39%
31%
Adozione
Sperimentazione
Interesse
Assenza
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L’impatto del Cloud sulle performance
77% degli operatori dichiara un incremento di fatturato/marginalità a seguito dell’introduzione di soluzioni Cloud nella propria offerta
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Business Intelligence & Analitycs: Lo stato di adozione nelle imprese
Osservatorio Business Intelligence, 2011
Aumento
Nessuna variazione
Diminuzione
Budget di investimenti in Business Intelligence
61%
34%
5%
4,2% 4,6%
-0,9%
0,3%
2012 2013
Mercato Business Intelligence
Mercato Software
Andamento mercato Business Intelligence e ICT in Italia
IDC, 2012
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L’offerta di soluzioni di Business Intelligence & Analitycs
Campione: 571 operatori
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
30%
11% 17%
42%
20%
16%
23%
41%
15%
10%
18% 57%
Operatori del Canale ICT
Basic Analytics Advanced Analytics Mobile BI
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L’offerta di soluzioni in ambito Big Data
Campione: 530 operatori
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
9%
9%
26% 56%
Operatori del Canale ICT
Big Data
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Mobility: Lo stato di adozione nelle imprese
Osservatorio New Tablet & Business Apps, 2012 Campione: 111 imprese
La priorità di investimento in progetti ICT a supporto della Mobility
2012 2013
Alta
Medio Alta
Medio Bassa
Bassa
31%
6%
39%
24%
40%
15%
39%
6%
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35%
16% 16%
33%
L’offerta di soluzioni in ambito Mobile
Campione: 591 operatori
Offerta
Sperimentazione
Interesse
Assenza
25%
11%
17%
47%
15%
9%
17% 59%
Operatori del Canale ICT
Applicazioni Mobile Application & Device
Management
Hardware (New Tablet)
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Campione: 218 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile
75%
62%
38%
26%
Sales Force Automation
Field Force Automation
Executive
Trasportatori
Soluzioni applicative in ambito Mobile L’offerta attuale degli operatori
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Campione: 218 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile
75%
62%
38%
26%
Sales Force Automation
Field Force Automation
Executive
Trasportatori
Soluzioni applicative in ambito Mobile L’offerta attuale degli operatori
Tipologia prevalente di applicazioni offerta dagli operatori
Sviluppata ad hoc per un cliente
Generalista, venduta tramite licenza
Gratuita
41% offre almeno un’App distribuita tramite Application Store 73%
22%
5%
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Campione: 401 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile
24%
21%
22%
18%
20%
18%
15%
11%
Field Force Automation
Sales Force Automation
Executive
Trasportatori
Soluzioni applicative in ambito Mobile Su cosa si stanno orientando gli operatori
Sperimentazione
Interesse
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Continua a crescere
il numero di
operatori che hanno
introdotto il Cloud
all’interno della
propria offerta
New Tablet, Business Apps ed Enterprise Application Store
hanno ridefinito le priorità degli
investimenti in ICT di molte imprese italiane
Gli operatori stanno cogliendo l’opportunità introducendo anche un’offerta di App distribuite tramite Application Store
Guardando al futuro, gli operatori si orientano su
soluzioni applicative e infrastrutturali a maggior “valore”
Cloud!Business
Intelligence!& Big Data !
Business Intelligence, un ambito che sembrava consolidato, ma che ha trovato nuovo slancio anche sulla spinta di alcuni trend innovativi
Mobile BI e Big Data
fanno registrare un
significativo
interesse da parte
degli operatori
Mobility!
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Come stanno andando gli operatori nel 2012?
i=-1
i=22
Operatori che offrono almeno una delle soluzioni considerate nella ricerca
Operatori che NON offrono le soluzioni considerate
nella ricerca
Campione: 509 operatori
Indicatore di andamento i ottenuto pesando le risposte fornite dagli operatori
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Cosa serve agli operatori per innovarsi?
Competenze tecnologiche specifiche " Integrazione di soluzioni Cloud con sistemi Legacy " Integrazione di diverse soluzioni Cloud preesistenti " Erogazione dei servizi nel pieno rispetto degli SLA " Implementazione di infrastrutture per la gestione di grandi moli di dati " Sviluppo di App con usabilità prossima a quella Consumer " …
1
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Cosa serve agli operatori per innovarsi?
Strumenti di marketing strategico " Ricerche di mercato " Identificazione dei segmenti di mercato " Scelta del target " Definizione del proprio posizionamento " …
2
Competenze tecnologiche specifiche 1
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Cosa serve agli operatori per innovarsi?
Linguaggio del Business " Conoscenza delle esigenze di business dei clienti " Capacità di gestire una relazione diretta con le Line of Business " Strumenti di valutazione dell’impatto delle soluzioni offerte sui KPI dei clienti " …
3
Competenze tecnologiche specifiche 1 Strumenti di marketing strategico 2
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Cosa serve agli operatori per innovarsi?
Competenze tecnologiche specifiche 1 Strumenti di marketing strategico 2 Linguaggio del Business 3