Smau milano 2012 andrea gaschi

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Nuovi trend nell'offerta ICT: il Canale si trasforma Osservatorio Canale ICT Presentazione dei Risultati 2012 17 Ottobre 2012 IN COLLABORAZIONE CON PARTNER

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Nuovi trend nell'offerta ICT:  il Canale si trasforma Osservatorio Canale ICT Presentazione dei Risultati 2012

17 Ottobre 2012

IN COLLABORAZIONE CON PARTNER

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L’Osservatorio Canale ICT

2008

2009

2010

2011

2012

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Gli obiettivi e la metodologia

Obiettivi !  Analizzare la situazione

economico-finanziaria degli operatori del Canale ICT italiano

Metodologia !  Analisi dei bilanci di 10.000

società di capitali apparenenti al Canale ICT italiano, con un fatturato maggiore di 500.000 Euro

!  Analizzare l'impatto che alcuni trend tecnologici stanno avendo sulle strategie degli operatori, a livello di nuovi modelli di business abilitati, nuove competenze da sviluppare e nuove modalità di relazione con i Vendor e con i clienti

!  Survey che ha coinvolto circa 700 operatori del Canale ICT

!  Interviste dirette ai principali player dell’offerta

!  Interviste dirette a operatori del Canale ICT

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10,7%

14,7% 15,2%

11,3%

9,5%

11,1%

2011 2007 2008 2009 2010 2006

La situazione degli operatori del Canale ICT Il ROE

Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro

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La situazione degli operatori del Canale ICT Il ROI

11,5% 11,6% 11,4%

8,8% 7,9%

10,7%

2011 2007 2008 2009 2010 2006

Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro

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La situazione degli operatori del Canale ICT L’EBITDA Margin

9,5% 9,5% 9,5% 8,6% 8,2%

9,0%

2011 2007 2008 2009 2010 2006

Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro

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La situazione degli operatori del Canale ICT Il tempo di incasso dei crediti commerciali

133 136 125

130 130 126

2011 2007 2008 2009 2010 2006

Campione: bilanci di 10.000 società di capitali con fatturato>500k Euro

Gio

rni

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La situazione degli operatori del Canale ICT L’andamento del fatturato nel 2012

Diminuzione Aumento

6% 20% 31% 33% 10%

Diminuzione Aumento

Lieve diminuzione Lieve aumento

Nessuna variazione

Campione: 674 operatori

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Gli obiettivi e la metodologia

Obiettivi !  Analizzare la situazione

economico-finanziaria degli operatori del Canale ICT italiano

Metodologia !  Analisi dei bilanci di 10.000

società di capitali apparenenti al Canale ICT italiano, con un fatturato maggiore di 500.000 Euro

!  Analizzare l'impatto che alcuni trend tecnologici stanno avendo sulle strategie degli operatori, a livello di nuovi modelli di business abilitati, nuove competenze da sviluppare e nuove modalità di relazione con i Vendor e con i clienti

!  Survey che ha coinvolto circa 700 operatori del Canale ICT

!  Interviste dirette ai principali player dell’offerta

!  Interviste dirette a operatori del Canale ICT

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I principali trend tecnologici con i quali si devono confrontare gli operatori

Priorità di investimento 2012 per la Direzione ICT

Osservatorio Gestione Strategica dell’ICT, 2012

42%

34%

30%

30%

24%

23%

22%

18%

18%

Sviluppo di sistemi di Business Intelligence e Analytics

Sviluppo o rinnovamento dei Data Center

Cloud e ICT as a Service

Digitalizzazione e dematerializzazione di processi e documenti

Introduzione di applicazioni per device Mobili

Unified Communication and Collaboration

Sviluppo di Mobile Apps per il Business

Sviluppo di canali digitali e di applicazioni di Social CRM

Sviluppo di nuove architetture di Information Management e Storage

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L’oggetto della Ricerca 2012

Cloud Computing Business Intelligence & Analytics

Big Data Mobility

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Cloud Computing: Lo stato di adozione nelle imprese

56%

11%

25%

8%

Adozione

Sperimentazione

Introduzione prevista

Assenza

10%

60%

5%

Assenza con interesse Assenza senza interesse Non conoscenza del Cloud

Grandi Imprese PMI

76%

22%

2%

Osservatorio Cloud & ICT as a Service, 2012 Campione: 131 grandi imprese, 660 PMI

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L’offerta di soluzioni basate su Cloud Computing

Offerta

Sperimentazione

Interesse

Assenza Campione: 676 operatori

44%

15%

20%

21% 21%

10%

16%

53%

Operatori del Canale ICT

SaaS IaaS

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Soluzioni applicative in modalità as a Service L’offerta attuale degli operatori

Campione: 301 operatori che offrono soluzioni SaaS

SaaS!

42%

39%

36%

34%

27%

27%

23%

22%

20%

18%

15%

Posta elettronica

CRM

Sistemi di collaboration/portali

Sistemi gestionali

Business Intelligence

Conservazione sostitutiva e demat.

Supply Chain Management

Unified Communication

Produttività individuale

Gestione delle risorse umane

Gestione degli acquisti

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Soluzioni applicative in modalità as a Service Su cosa si stanno orientando gli operatori

Campione: 535 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni SaaS

31%

26%

23%

19%

20%

22%

17%

15%

15%

12%

15%

11%

10%

9%

12%

11%

8%

5%

6%

6%

9%

5%

Business Intelligence

CRM

Sistemi gestionali

Sistemi di collaboration/portali

Conservazione sostitutiva e demat.

Supply Chain Management

Gestione degli acquisti

Produttività individuale

Unified Communication

Posta elettronica

Gestione delle risorse umane Sperimentazione

Interesse

SaaS!

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Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service L’offerta attuale degli operatori

Campione: 145 operatori che offrono soluzioni IaaS

69%

69%

63%

56%

30%

Capacità elaborativa

Capacità di storage

Software infrastrutturale

Risorse virtuali preconfigurate

Ambienti di sviluppo e deployment applicazioni Software

IaaS!

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Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service Su cosa si stanno orientando gli operatori

Campione: 320 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni IaaS

28%

28%

26%

22%

21%

14%

14%

11%

13%

10%

Ambienti di sviluppo e deployment applicazioni Software

Software infrastrutturale

Capacità di storage

Risorse virtuali preconfigurate

Capacità elaborativa

Sperimentazione

Interesse

IaaS!

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Soluzioni infrastrutturali in modalità as a Service Su cosa si stanno orientando gli operatori

Campione: 320 operatori che offrono e/o che sono interessati a offrire soluzioni IaaS

28%

28%

26%

22%

21%

14%

14%

11%

13%

10%

Ambienti di sviluppo e deployment applicazioni Software

Software infrastrutturale

Capacità di storage

Risorse virtuali preconfigurate

Capacità elaborativa

Sperimentazione

Interesse

IaaS!Utilizzo di soluzioni PaaS da parte degli operatori

18%

12%

39%

31%

Adozione

Sperimentazione

Interesse

Assenza

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L’impatto del Cloud sulle performance

77% degli operatori dichiara un incremento di fatturato/marginalità a seguito dell’introduzione di soluzioni Cloud nella propria offerta

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Business Intelligence & Analitycs: Lo stato di adozione nelle imprese

Osservatorio Business Intelligence, 2011

Aumento

Nessuna variazione

Diminuzione

Budget di investimenti in Business Intelligence

61%

34%

5%

4,2% 4,6%

-0,9%

0,3%

2012 2013

Mercato Business Intelligence

Mercato Software

Andamento mercato Business Intelligence e ICT in Italia

IDC, 2012

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L’offerta di soluzioni di Business Intelligence & Analitycs

Campione: 571 operatori

Offerta

Sperimentazione

Interesse

Assenza

30%

11% 17%

42%

20%

16%

23%

41%

15%

10%

18% 57%

Operatori del Canale ICT

Basic Analytics Advanced Analytics Mobile BI

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L’offerta di soluzioni in ambito Big Data

Campione: 530 operatori

Offerta

Sperimentazione

Interesse

Assenza

9%

9%

26% 56%

Operatori del Canale ICT

Big Data

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Mobility: Lo stato di adozione nelle imprese

Osservatorio New Tablet & Business Apps, 2012 Campione: 111 imprese

La priorità di investimento in progetti ICT a supporto della Mobility

2012 2013

Alta

Medio Alta

Medio Bassa

Bassa

31%

6%

39%

24%

40%

15%

39%

6%

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35%

16% 16%

33%

L’offerta di soluzioni in ambito Mobile

Campione: 591 operatori

Offerta

Sperimentazione

Interesse

Assenza

25%

11%

17%

47%

15%

9%

17% 59%

Operatori del Canale ICT

Applicazioni Mobile Application & Device

Management

Hardware (New Tablet)

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Campione: 218 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile

75%

62%

38%

26%

Sales Force Automation

Field Force Automation

Executive

Trasportatori

Soluzioni applicative in ambito Mobile L’offerta attuale degli operatori

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Campione: 218 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile

75%

62%

38%

26%

Sales Force Automation

Field Force Automation

Executive

Trasportatori

Soluzioni applicative in ambito Mobile L’offerta attuale degli operatori

Tipologia prevalente di applicazioni offerta dagli operatori

Sviluppata ad hoc per un cliente

Generalista, venduta tramite licenza

Gratuita

41% offre almeno un’App distribuita tramite Application Store 73%

22%

5%

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Campione: 401 operatori che offrono soluzioni applicative in ambito Mobile

24%

21%

22%

18%

20%

18%

15%

11%

Field Force Automation

Sales Force Automation

Executive

Trasportatori

Soluzioni applicative in ambito Mobile Su cosa si stanno orientando gli operatori

Sperimentazione

Interesse

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Continua a crescere

il numero di

operatori che hanno

introdotto il Cloud

all’interno della

propria offerta

New Tablet, Business Apps ed Enterprise Application Store

hanno ridefinito le priorità degli

investimenti in ICT di molte imprese italiane

Gli operatori stanno cogliendo l’opportunità introducendo anche un’offerta di App distribuite tramite Application Store

Guardando al futuro, gli operatori si orientano su

soluzioni applicative e infrastrutturali a maggior “valore”

Cloud!Business

Intelligence!& Big Data !

Business Intelligence, un ambito che sembrava consolidato, ma che ha trovato nuovo slancio anche sulla spinta di alcuni trend innovativi

Mobile BI e Big Data

fanno registrare un

significativo

interesse da parte

degli operatori

Mobility!

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Come stanno andando gli operatori nel 2012?

i=-1

i=22

Operatori che offrono almeno una delle soluzioni considerate nella ricerca

Operatori che NON offrono le soluzioni considerate

nella ricerca

Campione: 509 operatori

Indicatore di andamento i ottenuto pesando le risposte fornite dagli operatori

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Cosa serve agli operatori per innovarsi?

Competenze tecnologiche specifiche "  Integrazione di soluzioni Cloud con sistemi Legacy "  Integrazione di diverse soluzioni Cloud preesistenti "  Erogazione dei servizi nel pieno rispetto degli SLA "  Implementazione di infrastrutture per la gestione di grandi moli di dati "  Sviluppo di App con usabilità prossima a quella Consumer "  …

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Cosa serve agli operatori per innovarsi?

Strumenti di marketing strategico "  Ricerche di mercato "  Identificazione dei segmenti di mercato "  Scelta del target "  Definizione del proprio posizionamento "  …

2

Competenze tecnologiche specifiche 1

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Cosa serve agli operatori per innovarsi?

Linguaggio del Business "  Conoscenza delle esigenze di business dei clienti "  Capacità di gestire una relazione diretta con le Line of Business "  Strumenti di valutazione dell’impatto delle soluzioni offerte sui KPI dei clienti "  …

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Competenze tecnologiche specifiche 1 Strumenti di marketing strategico 2

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Cosa serve agli operatori per innovarsi?

Competenze tecnologiche specifiche 1 Strumenti di marketing strategico 2 Linguaggio del Business 3