Sem Hdemia1 2009
-
Upload
marco-russo -
Category
Travel
-
view
32 -
download
1
Embed Size (px)
description
Transcript of Sem Hdemia1 2009

1
Sponsorship & Experiential mktg
Andrea BERTINI
Global Sponsorship Solutions
Lezione 1

2
1. New media e scenario di riferimento
2. Definizione di Sponsorizzazione e sue caratteristiche - Il mercato
della Sponsorizzazione – Le principali forme di sponsorizzazione
3. Dal mecenatismo alla politica di Sponsorizzazione
4. Come funziona la sponsorizzazione: teorie di riferimento
5. Come valutare un’offerta: i format di Sponsorizzazione
6. Strumenti e ricerche utili per operare nel mercato delle
sponsorizzazioni
7. Case history azienda
Il piano di lavoro

3
Major Shareholders
Bolloré Group Companies
29.86%
Fidelity Intl Ltd
4.85%
Barclays PLC
4.10%
Legal & General Inv Mgmt
3.32%
Major Shareholders
Bolloré Group Companies
29.86%
Fidelity Intl Ltd
4.85%
Barclays PLC
4.10%
Legal & General Inv Mgmt
3.32%
Communication Services

4
Aegis Media Companies
“Transforming Communications”
“Pioneering the Art of
Connection”
“The world’s leading out of home communications agency”
“Creating Time”
“A Worldwide Sponsorship and
Experiential Marketing Agency”

5
EMEAAlgiersAlmatyAmmanAmsterdamAthensÅrhusBahrainBarcelonaBeirutBelgradeBerlinBilbaoBolognaBratislavaBrussels
BucharestBudapestCairoCape TownCasa BlancaCopenhagenDamascusDohaDubaiDublinDusseldorfEdinburghFlorenceFrankfurtGlasgowGothenburg
HamburgHelsinkiIstanbulJeddahKievKuwait CityLagosLausanneLilleLisbonLjubljanaLondonMadridMalmoManchesterMarseille
MilanMinskMoscowMunichMuscatOdenseOsloParisPortoPragueRigaRiyadhRomeSarajevoSkopjeSofia
Asia PacificAucklandBangaloreBangkokBeijingChengduChristchurchDelhiDalianFuzhouGuangzhouHanoiHong KongJakarta
Kuala LumpurManilaMelbourneMumbaiOsakaPuneSeoulShanghaiSingaporeSydneyTaipeiTokyoWellingtonWuhan
AmericasAtlantaBostonChicagoDallasLos AngelesMemphisMontrealNew YorkSan FranciscoTorontoWilton
StockholmTalinnTampereTel AvivTiranaTrondheimTunisTurinValenciaViennaVilniusWarsawWiesbadenZagrebZurich
AsuncionBogataBuenos AiresCaracasGuatemala CityLimaMexico CityMontevideoPanama CitySan JuanSan SalvadorSantiagoSanto DomingoSao Paulo
82 paesi130 città
Aegis Media: la presenza mondiale

6
Start

7

8
PRESUPPOSTI DELLA COMUNICAZIONE RELOADED
• GENERARE COMUNICAZIONE SOSTENIBILE,
OVVERO PRODURRE UN’ESPERIENZA DI
MARCA PERSONALIZZATA
• IMPLEMENTARE PROGRAMMI DI INTERAZIONE
MULTICANALE.
• GESTIRE LE “ COMUNITA’ ” DI TARGETS.

9

10
Interruption
Mass audiences

11
•consumer centric
•digitally ahead

12
INTERFACCIA COL CLIENTE
CLIENTE
Benefici per il cliente Configurazione Confini d’impresa
Il MODELLO DI MARKETING RELOADED
CORE STRATEGY
RISORSE STRATEGICHE
NETWORK DI VALORE
MODELLO DI BUSINESS
ESPERIENZA DI CO- CREAZIONE
CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTECLIENTE
TOUCHPOINT TOUCHPOINT TOUCHPOINT TOUCHPOINT
BRAND

13
guerrilla marketing
sp
ort
cultu
ra
arte
m
usic
aso
cial
radi
o sp
ecia
ls
fair/conve
ntions
pres
s sp
ecia
ls
in/out s
tore promotionTv
spe
cial
s
call centere-mailwebsitemobile
one to one
TVcinema
radio
quotidiani
periodici
online adv
sea
rch a
dv
mobile adv
radi
o
quot
idia
ni
mus
ica
rivis
teinte
rnet
video
gam
e
cinem
alibri
merchandisingbuildings/officesshops/fornituresnaming
graphic guidelines
internet guidelines
product & brand extension
vehicles
brand design
packaging
sem
ina
ri
conve
gni
associazioni consumatori
clienti
accademie/università
investitori
associazione di categorie
amm
inistrazioni locali
giornalisti/redazioni
opinion leader
f
idelity program & awards
co & Joint marketing
couponing/sampling
guerrilla marketing
bespoke events
private/public loungestemporary shop
CRM

14
Lo scenario della comunicazioneLe dinamiche del cambiamento e il ruolo delle agenzie

15
ll mercato dell’Adv oggi

16
Con la chiusura del 2008 sono emersi i primi segnali di crisi
Fonte: stime Aegis Media Expert su dati - Nielsen NMR WFEsclusa rubricata e di servizio
Escluse Tv Sat e Free Press
*Escluse Tv Sat e Free Press
Trend totale mercato vs. omologo mese anno precedente
2005 2006 2007 2008

17
2008 – La crisi risparmia solo il digitale
Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF
Excluding Digital Media (*) 2008 = - 3,2%(*) Display Adv, Iniziative Speciali, email Adv, Mobile Adv, Search Adv
Trend totale mercato y.o.yL’impatto sui mezzi
-16,4
-1,0
1,8
-7,3
-1,2
-9,8
Newsp. Magazines TV Radio OOH Cinema
-16,4
-1,0
1,8
-7,3
-1,2
21,7
-9,8
New sp. Magazines TV Radio OOH Cinema Digital (*)
% vs. previous year
9.391
9.854
10.251
10.059
8.800
9.000
9.200
9.400
9.600
9.800
10.000
10.200
10.400
2005 2006 2007 2008
+4,1%+4,1% +4,8%+4,8% +4,0%+4,0%
-1,9%-1,9%% vs. previous yearVal. 000.000

18
Cosa ci aspettiamo per l’anno in corso?Di che intensità sarà la
crisi?Quali settori saranno più colpiti?

19
2009 – Un anno difficile…ma che non deve spaventare
Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF
Excluding Digital Media (*) 2009 = - 4,9%(*) Display Adv, Iniziative Speciali, email Adv, Mobile Adv, Search Adv
-9,9-5,9
-8,5
-3,1-2,8
-10,0
Newsp Mags TV Radio OOH Cinema
-9,9
10,0
-5,9-8,5
-3,1-2,8
-10,0
Newsp Mags TV Radio OOH Cinema Digital (*)
% vs. anno precedente
L’impatto sui mezzi
9.854
10.059
10.251
9.661
9.100
9.300
9.500
9.700
9.900
10.100
10.300
10.500
2006 2007 2008 2009 (f)
+4,8%+4,8% +4,0%+4,0% -1,9%-1,9%
-4,0%-4,0%
% vs. anno precedenteVal. 000.000
Trend totale mercato yoy

20
TREND AND FORECAST OF ADVERTISING Expenditures
Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF

21
2009 - Il ruolo dei Key Player in un mercato in flessione
Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF
ENERGIA(Att.ne al
Green)
DISTRIBUZIONE
TLC
FARMA/SANITARI
CURA PERSONA
ALIMENTARI
TOILETRIES
AUTO
MEDIA/EDIT.
ELETTRODOMESTICI
TURISMO FINANZA/ASS

22

23
Lo scenario dei media è in grande fermento
Il comportamento delle audience è in evoluzione
Da agenzie Creative e Centri Media adAgenzie di comunicazione

24
La trasformazione dello scenario media: oggi tutto comunica

25
Si modifica la relazione tra consumatori e media, rafforzando il
paradigma generazionale
Chiuso
Aperto
Accesso ai Contenuti
Passivo Attivo
Consumer media control
Analogic natives
Digital natives
Digital immigrants

26
I consumatori sono ormai i veri protagonisti e trascorrono
sempre più tempo fuori casa…
8,5
30,7
16,2
23,3 21,2
Una Due Tre Quattro Cinque +
Quante volte è uscito di casa ieri?
% pen.
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert su dati Sinottica 07.2 – Eurisko - Base: Adulti 14aa+
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
4.00
4.30
5.00
5.30
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.0
010
.30
11.0
011
.30
12.0
012
.30
13.0
013
.30
14.0
014
.30
15.0
015
.30
16.0
016
.30
17.0
017
.30
18.0
018
.30
19.0
019
.30
20.0
20.3
021
.00
21.3
022
.00
22.3
023
.00
23.3
00.0
00.3
01.00 1.30
2.00
2.30
3.00
3.30
At t ività OOH - Fer ial eAt t ività OOH - Fest ivo
Tempo speso fuori casa: gg feriali e festivi
Scuola/Università
2,2%
Lavoro13,4%
Mangiare7,7%
Fruizione Media7,7%
Hobby e attività di casa14,1%Cura persona
4,5%
dormire33,9%
Spostamenti OOH6,3%
Altro OOH2,6%
Vita sociale OOH7,5%
Tot OOH = 7h 40 min.

27
… sono più facilmente esposti ai nuovi touch point

28
… ed entrano quotidianamente in contatto con una molteplicità di veicoli

29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1940 1960 1980 2000
Radio
Telephone
Television
PC
Cellphone
DVD
Broadband
DVR
Internet
Gamesconsole
VCR
Fonte: Isobar elaboration – European Trend
Il fenomeno della convergenza è stato accelerato dal successo dei digital device

30
La frammentazione dei mezzi ne è la conseguenza!

31
Conseguentemente si trasforma il menù mediale dei consumatori
2003 % pen. su pop. (adulta > 14 anni)
Cinema16,0%
Radio68%
Tv Sat5,8%
Tv analogica79,7%
Internet25,4%
Periodici66,7%
Quotidiani40,8
2007 % pen. su pop. (adulta > 14 anni)
73,1%76,2%* 12,7% 33,9% 66,1%40,4,%**
18-34 anni
Uom. 35-45
Donne 30-40evolute
25-44 anni
16,6%
IDX vs. pop
173
139
201
170
109
128
100
105
114
102
127
111
116
115
110
112
189
120
155
139
< della pop. +14anni > della pop. + 14anni = pop. + 14 anni
114
129
143
125
59
70
71
73
Adulti +14
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert su dati Auditel 07:00 – 25:59, Audipress, Audiradio, Sinottica, New Media Internet, Audiradio 2007/2
(*) Rai, MDS, La7 + altre Tv terrestri(**) Free Press esclusa(***) OOH: Audiposter gli impianti 6x3, 4x3 e arredo urbano solo su 38 capoluoghi

32
Marzo 2007<70 min.
giorno
Marzo 200881 min. giorno
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2007B (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings (Target: individui 2+) - Time Budget
Cambia l’allocazione del tempo sui mezzi: cresce il ruolo di Internet
Il tempo per singola sessione vs. ‘05
• Basso: -10% (meno
di 1h)
• Medio: +22% (tra 1h
e 2h)
• Alto: +27% (più di
2h)
Attività in minuti giorno medio% ‘06 vs. ’03 (Base: chi svolge
attività)
0
50
100
150
200
250
TV analogica Radio analogica Stampa
2003 2006-3,8%
-5,6%
-5,9%
+16,3%

33
Si trasforma la relazione con i media: always on
Adolescenti: sempre
online
1.3 milioni tra i 12-17enni utilizza l’Instant Messaging
Il web diventa territorio femminile
Il 28% delle donne online utilizza il web per scambiare messaggi/chiacchierare
Senior: cadono le
barriere
Gli over 55 anni in internet sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi 3 anni (Silver Surfer)
TIME
I ragazzi 16-24 annidedicano lo stesso tempo a Internet e alla TV
(User Generated) Content
68% degli utenti condivide in rete photo e/o video
Mobile
9,2 mio dei 18-34enni hanno il cellulare sempre acceso
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings - New Media Internet 2007B - EIAA Media Consumption Study 2007

34
Conoscere e comprendere le dinamiche del cambiamento è fondamentale per coglierne le opportunità
L’i
mp
att
o s
ul con
testo
d
i ri
feri
men
toLe im
plicazio
ni p
er
gli u
ten
ti
A – Si evolve la domandaB – Si trasforma la
struttura dell’offertaC – Si adeguano le
politiche commerciali
• Si modifica il time Budget del consumatore e le relazioni con i media
• Convergono le piattaforme
• Incrementano i costi
CONSUMER UNDERSTANDING
THE RIGHT MOMENT& PLACE TO TALK
DIFFICOLTÀ ARAGGIUNGERE LIVELLI
DI EFFICIENZA
STRATEGIE DI PLANNING & BUYING DA RIDEFINIRE

35
LE PRINCIPALI DINAMICHE DELLO SCENARIO MEDIA
Mezzi classici
• TV
• Stampa Quotidiana
• Stampa Periodica
• Radio
• Cinema
• Internet
Mezzi Non Convenzionali
Sponsorship, Ambient & Experiential Communications

36

37
Daily minutes of consumption and coverage increase except for younger target
Consumption: higher increase for Women
and R.A.
Coverage: Only Adults 15-34 years underline
a slight decrease
Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel/AGB – 07.00-25.59
76% 75%79%
70%
82%
65%
77% 76%79%
71%
83%
65%
Individuals Men Women Kids HW Adults 15-34
2h 22'
4h 35'
4h 15'
3h 17'
3h 37'
2h 17'
2h 20'
4h 41'
4h 20'
3h 19'
3h 41'
2h 16'
Individuals
Men
Women
Kids
HW
Adults 15-34
'2007 '2008
+1,8%
+1,0%
+2,0%
-0,7%
+2,2%
-1,4% +0,5 +0,2 +0,8 +0,3 +0,8 -0,4

38Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel-AGB – 07.00-25.59 - Individuals
Audience achieves good results in the presence of events
4%
6%
8%
10%
12%
JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC
4%
6%
8%
10%
12%
JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC
20020077
20020088
20020066
08 vs 07+1,5%
Average monthly audience (% Pen)
08 vs 07+0,7%
08 vs 07-1,0%

39Source: SKY Declaration – RDB Auditel
194188181
169164155
125120
AUG03 DEC03 DEC04 DEC05 DEC06 DEC07 J UL08 DEC08
4,5 million subscriptions 19,1% penetration
194 channels divided in theme areas
(entertainment, cinema, news, world and trends, kids, music, sport)
Subscription Trend Offer Trend
25,8%
Satellite dish penetration
Steadily growing offer and subscriptions trend show Sky’s healthy state
4.5584.5384.4044.2434.0883.9543.873
may-jul07 aug-oct07 nov07-jan08 feb-apr08 may-jul08 aug-oct08 nov-dec08

40
90,8%
97,2%
9,2%
2,8%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
Aug ‘03 Dec 08
Target: Individuals
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb – Day part: 06.00 – 25.59
Share on main targets Share on main targets (08 vs 07)(08 vs 07)
Terrestrial TV Satellite Tv
8,0%8,9%
10,0%
6,8%
20,8%
6,8%
13,7%
9,2%
6,0%
17,3%
6,1%
13,2%
Individuals 4+ Men Women Kids HW Adults 15-34
+3,5% +0,7% +0,5+0,9% +0,8% +0,7%
Satellite undermines terrestrial Tv share of voice …

41
29.190
28.865
25.214
23.085
23.071
22.623
29.457
30.146
46.129
47.201Fox Crime
Sky Sport 1
Sky Cinema 1
Disney Channel
Playhouse Disney
Fox
Fox Life
Sky Cinema Family
Sky Vivo
Sky TG24
+0,1+0,1
+2,7+2,7
-5,8-5,8
-7,2-7,2
+6,1+6,1
+1,7+1,7
-13,4-13,4
+10,7+10,7
+31,8+31,8
+90,5+90,5
Channels % vs. 2007% vs. 2007Average Audience
Fox Crime is the most viewed channel
Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel/Agb – Day part: 06.00 – 25.59

42
•Sport•News& finance•Culture/Entertainment•Kids•Teleshopping•Music•Pay
21%
3.353 3.557 3.580 3.7114.147 4.264
4.985
may-jul 07 aug-oct 07 nov07- jan08 feb-apr 08 may-jul 08 aug-oct 08 nov-dec08
Free Multichannel
PPV on premium contents
Interactive
29 free to air channels+
Pay
DTT main features in Italy
Number of decoder sold(value x .000)
DTT penetration on households
DTT is accelerating the TV “renewal” thanks to multichannel and premium contents
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb

43
Simulcast
News & sport events
Information & finance
Culture & entertainment
Kids
Cinema & Tv Series
Music
Teleshop
e +1 e +1 e +1
e +1
Free Pay
Actually 28 free-to-air channels, 78 local free channels and 24 Pay

44
210174 163 165 154 166
209 216234
250
173 179204
1,7%
1,9%2,0%
1,9%
2,0%
1,9%
1,6%
1,5%1,5%
1,7%
1,4%
1,6%
1,4%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
dec 07 jan 08 feb-08 mar-08 apr-08 may 08 jun 08 jul 08 aug 08 sep 08 oct 08 nov-08 dec 08
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Aud. (.000) 2007/2008 Share% 2007/2008
Mounth
Au
die
nce (
.00
0)
Sh
are
%
That produce an average audience of 250.000 viewers daily
from 19th January
* Figures mean the average audience of Dtt owners watched the “other Terrestrial Television” (Musical Tv, Local Tv and DTT).
from 1st july
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb: 7:00-25:59 target individuals DTT owners

45

46
Number of certified newspapers (*): 65
Newspapers: market structure
Number of national newspapers: 17
Number of local
newspapers: 48(*) Year Ending September 2007 – August 2008
Source: elaboration Aegis Media on ADS
National; 17
Local; 48
National
Sport
Free Press
Political
Economy
regional; 20
provincial; 20
over regional; 8
4
3
62
2

47
Circulation trend % vs. previous year
• About 200 newspapers
published (65 certified by
ADS)
• A total circulation of about 6.850.000 copies
• Publishers’ renewal boost
(formats/contents)
Source: elaboration Aegis Media on Ads
Circulation shows a slight positive trend…
6.846.7286.821.3166.837.9486.767.7346.448.1796.667.969
2004 2005 2006 2007 AM S06-A07
AM S07-A08
-3,3%-3,3%
+5,0%+5,0% +0,4%+0,4%
(*) Ending year August 2007 - July 2008
+1,0%+1,0%

48Source: elaboration Aegis on Audipress
Readership trend shows a healthy division, thanks to the free press boost
Readership trend% pen. vs. population
23,3 million readers
45,3% population
40,8 38,942,5 41,3 42,7 44,3 44,7 44,1 45,3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007.1 2008.1
118
111
97
68
112
123
139
74
125
77
86
111
106
111
102
107
80
Men
Women
14/17
18/24
25/34
35/44
45/54
55/64
'+65
NW
NE
Centre
South+islands
Degree
Senior Sec. School
Junior Sec. School
Elem.
Index vs. pop.NEWSPAPERS

49
Main newspapers ranking
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audipress - Target Adults +14
549
3.706
3.069
2.906
1.449
1.342
1.313
1.179
1.122
920
862
719
656
654
564
LA GAZZETTA DELLO SPORT
LA REPUBBLICA
CORRIERE DELLA SERA
LA STAMPA
CORRIERE DELLO SPORT-STADIO
IL MESSAGGERO
IL RESTO DEL CARLINO
IL SOLE 24 ORE
TUTTOSPORT
LA NAZIONE
IL MATTINO
IL GAZZETTINO
IL GIORNALE
IL TIRRENO
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Audipress 2008.1Val. x.000
% vs.2007.1
+3,2
+4,2
+11,1
+5,2
-3,9
-3,7
-1,5
-7,1
-
+6,7
-5,8
-6,7
-0,2
+3,7
-12,9

50
Free Press, born in 2000, is developing its local market presence
July 2000
March 2001
September 2001
2006
October 2006
November 2006
The early three New comer
February 2008
Evening news
Copies 1.050.000
Copies 850.000
Copies 850.000
n.d.
n.d.
Copies 474.000
Copies 570.000
Source: EPolis ADS – Publisher declaration

51
Newspapers readers Pay+Free23,3mio
45,3% pen. vs. adults+3,5%. vs. 2007/1
Newspapers readers Free
4,1mio
8,3% pen. vs. adults+13,8%. vs. 2007.1
Free exclusive readers
2,2mio
4,3% pen. vs. adults+24,4%. vs. 2007/1
Exclusive readership trend% penetration vs. adults
Source: elaboration Aegis Media Expert on Audipress
Newspapers readers Pay
21,1mio
41% pen. vs. adults
+1,7%. vs. 2007/1
…with exclusive readers that only partially overlap Pay Newspapers readers
41,342,7
41,1 40,7 41
3,2 44,3
2004 2005 2006 2007 2008/1
Newspapers Pay Free Press

52
104
89
235
103
172
86
7
116
85
196
205
127
97
25
155
109
109
77
144
105
107
90
114
105
103
79
75
127
67
95
124
124
Male
Female
14/17
18/24
25/34
35/44
45/54
55+
Noth West
Noth East
Center
South and Island
Primary
Junior Secondary
Senior Secondary
Degree
Source: Aegis Media Expert elaboration on Audipress/New Media Internet data
Free Press readers shows similarities with Internet users, because the two medium have the same type of content and fruition
139
44
129
145
117
70
97
105
182
100
92
109
60
96
132
98
Index vs. pop.
Affinity IDX Internet usersAffinity IDX Nespaper Pay Affinity IDX Nespaper Free Press

53

54
Main competitors on Italy periodic press scenario

55Source: elaboration Aegis Media Expert on Audipress
53,6 55,952,0 51,7 50,7
46,7
47,944,7 42,5 42
68,2 70,767,0 66,1 65,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2004 2005 2006 2007 2008/1
Weekly Monthly Total Mags
Readership trend (Penetration% vs. Adults)
The division loses about 5 percentage points in 3 years
(2008 vs. 2005)
Press shows weaknesses in circulation and readership trend
(*) Ending Year August 2007 - July 2008
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2004 2005 2006 G/D 2007* AM* S06-A07 AM* S07-A08
Weekly Monthly
Circulation trend (% vs. previous period)
-3,3%-3,3%
-3,2%-3,2%
About 4.500 mags (203 certified by Ads)
About 30 mio copies
4,1%4,1%
1,6%1,6%
-4,9%-4,9%
4,4%4,4%
-0,7%-0,7%
-5,1%-5,1%
-5,7%-5,7%
-4,9%-4,9%

56
Main magazines ranking
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audipress - Target Adults +14
1.510
5.672
4.842
4.219
3.071
2.822
2.764
2.745
2.655
2.409
2.399
2.375
2.352
2.256
2.252
FOCUS
SORRISI E CANZONI TV
QUATTRORUOTE
OGGI
PANORAMA
FAMIGLIA CRISTIANA
CHI
GENTE
L'ESPRESSO
DONNA MODERNA
DIPIÙ TV
SETTIMANALE DIPIÙ
AL VOLANTE
IL VENERDÌ DI REPUBBLICA
SPORT WEEK
Audipress 2008.1Val. x.000
% vs.2007.1
-0,9
-3,4
+2,8
-4,3
-0,2
-9,8
+0,1
-6,3
+5,3
-2,7
+7,1
+8,3
+1,3
+3,7
+4,5

57Source: Aegis Media Expert elaboration on Audipress 2008.1 and Auditel January-March 2008 data
Magazines shows a young and female profile
. Affinity IDXAffinity IDX lower than public TV on female target
. Concentration level Concentration level on 14-34 y.o. higherhigher than the avarage of TV Sat
. An higher level of education An higher level of education than public Tv audience
Magazine shows:Magazine shows:

58
Contents
Not only nightlife, fashion and music, but also headings
that talk about corporate life, luxury, high
fashion.
Formats
Not only pocket-size format, but also large formats with a high
impact.
Distribution
locals, hostess e paperboys, free subscriptions,
collaboration with newspapers or
luxurious hotels.
Periodical Free Press: a phenomenon that doesn’t involve only young audience any more

59
YOUNG MADE
SPORTING
SHOPPING
NEW RESONANCE
METROPOLITAN VOICE
BUSINESS CLASS
LUXURY STARCITYGUIDES

60

61
Structure of the offer
NETWORK
PRIVATEPUBLIC
RADIO
NETWORK: national stations broadcasting the same programming under the same brand and with the same advertising all over the nation (24 hours a day)
SYNDICATION: group of local stations connected maximum 6 hours a day, broadcasting the same programs (and brand), but able to diversify advertising (national and local)
CIRCUIT: group of stations with similar features (listener profile, target). All the stations belonging to the circuit broadcast national advertising at the same moment (i.e. Radio Teen)
LOCAL: radio station broadcasting a unique programming under a unique brand on a restricted and local territory
NETWORK
SYNDICATION
CIRCUIT
LOCAL RADIO

62Fonte: elaborazione Aegis Media Expert su dati Audiradio (Ascolto Giorno Medio)
Radio shows a steady growth on audience…
% pen. vs. popolazione
Source: Expert on Audiradio data – Target: +11
Radio listeners VI° two month period 2008: 38,3mio listeners
72,371,3
72,9
72,1
72,5
72,773,4
72,4
74,573,8
73,3
73,2
67,069,168,8 69,3
67,968,167,8 68,4 68,3
71,171,6
72,4
60
65
70
75
80
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007I°
2007II°
2007III°
2007IV°
2007V°
2007VI°
2008I°
2008II°
2008III°
2008IV°
2008V°
2008VI°

63
…with variable performances in the last two-months periods
39.310
38.61238.68938.929
38.24838.365
38.956
38.424
38.691
38.264
37.860
38.251
37.000
37.500
38.000
38.500
39.000
39.500
40.000
40.500
41.000
I° bim. II° bim. III° bim. IV° bim. V° bim. VI° bim.
2007 2008Radio listeners total trendListeners in .000 – % vs. previous year
I° Bim.I° Bim. IV° Bim.IV° Bim.III° Bim.III° Bim.II° Bim.II° Bim. V° Bim.V° Bim. VI° Bim.VI° Bim.
+0,2%
+0,2%
+1,9%
+1,9%
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11
-0,6%-0,6% -1,1%-1,1% -1,9%-1,9% -2,7% -2,7%
I° Semestre 08 vs 07: +0,4% II° Semestre 08 vs 07: -3,2%

64
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00
Total Radio Public Radio Private Network
Radio daily consumption is characterized by two different peaks
Val. (x .000)
Audience trend per hour
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11

65
Radio is becoming old with its listener. Private network are focusing on 30-45 target while vertical network are growing focusing on specific target
M2O
Radio 24
RTL
Radio Italia
RDS
105
Kiss Kiss
DJ
Capital
RMC
101
RadioTre
RadioDue
RadioUno
Virgin
M2O
Radio 24
RTL
Radio Italia
RDS
105
Kiss Kiss
DJ
Capital
RMC
101
RadioTre
RadioDue
RadioUno
45
50
55
60
65
70
75
20 25 30 35 40 45 50 55 60
Affinity IDX radio listeners
% M
ale
Avarage Age
2005.1 2008.1
Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11
Index vs. pop.

66Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11
RadioUno is the best-loved, RTL, and Deejay are the main private networks
1.407
6.944
5.551
5.450
5.053
4.578
4.091
3.617
2.305
2.135
2.101
1.992
1.739
1.709
1.609
RAI RADIOUNO
RDS
RTL 102.5
RADIO DEEJAY
RAI RADIODUE
RADIO 105
RADIO ITALIA
RADIO KISS KISS
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE
RADIO R101
RAI RADIOTRE
VIRGIN RADIO
RMC RADIO MONTECARLO
RADIO CAPITAL
m2o
VI° two-month period 200825 October – 12 December
Ranking VI° two-month period
2007
% vs.VI° 07
-3,6%
+10,8%
+0,8%
-13,1%
-1,1%
+5,7%
-8,1%
-7,8%
+4,5%
+4,8%
-2,8%
-
-5,3%
-13,1%
-9,0%
Val. x.000
1°
4°
3°
2°
5°
7°
6°
8°
10°
11°
9°
15°
13°
12°
14°
+4,6 %
+3,9 %
-0,8 %
-2,5 %
+2,1 %
+6,5 %
-7,8 %
+0,7 %
+4,4 %
+0,1 %
+3,2 %
-0,9 %
-7,2%
+2,7%
-9,8%
% vs.V° 08

67

68
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
G F M A M G L A S O N D
2005 2006 2007 2008
Audience profile: young and with high education
Source: elaboration Aegis Media on Cinetel/Audimovie and Sinottica data
Presence periodicity
Jan-Nov 08 vs Jan-Nov 07:
+4,1%
113
107
147189
17
167
44
67
114
233
234
96
105
87
19
105
103
Male
Female
14/17
18/24
25/34
35/44
45/54
55/64
65+
North West
North Est
Center
South & Island
Primary
Junior secondary
Senior secondary
Degree
Cinema viewers affinity IDX

69
Structure tipology
Cinema’s offer is characterized by an high number of structures with 1/2 screen…
% vs. total strutcture
Totale strutture rilevate: 1.125
Source: elaboration Aegis Media on Audimovie data November 2008

70
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
January Fabruary March April May June July August September October November Dicember
TOT 1-2 Schermi 3-5 Schermi 6-7 Schermi 8 o più Schermi
Source: Aegis Media Expert elaboration on Audimovie data (November 2008)
…but many spectators prefer multifunctional structure (Multiplex)
Number of spectators

71
% 1-2 screen per Sale House
Sale Houses focus on structure with more than 6 screen
Tot: 757 structure 1-2 screen Tot: 192 structure 3-5 screen
% 3-5 screen per Sale House
November 2008
Tot: 50 structure 6-7 screenNovember 2008
% 6-7 screen per Sale House
November 2008
% 8+ screen per Sale House
November 2008 Tot: 112 struvture 8+ screen
Source: Aegis Media Expert elaboration on Audimovie data

72

73
La banda larga: tra i principali driver di questo scenario in fermento
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet(Target: adulti 14+) – Nielsen NetView (Individui 2+)
Trend penetrazione Banda Larga vs. totale utenti
(% utenti con almeno una connessione banda larga da casa o lavoro)
83%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
GIU.2003
NOV.2003
GIU.2004
NOV.2004
GIU.2005
NOV.2005
GIU.2006
NOV.2006
GIU.2007
NOV.2007
GIU.2008
83%utenti con BANDA LARGA
22mio users
42% pop.76% 25-54 anni

74
49%
30%
19%
17%
17%
8%
5%
2%
2%
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+)Nielsen NetRatings Settembre ’08 (Target: Individui 2+)
Frequenza di collegamento al Web(% penetrazione utenti)
TUTTI I GG
TUTTI I GG
PIÙ VOLTE
AL GG
TUTTI I GG
CIRCA 1
VOLTA AL
GG
4-5 VOLTE
LA
SETTIMANA
2-3 VOLTE
LA
SETTIMANA
1 VOLTA LA
SETTIMANA
2-3 VOLTE Al
MESE
1 VOLTA AL
MESE
MENO
SPESSO
4
1
%
2
5
%
1
6
%
1
1
%
2
1
%
1
3
%
6
%
5
%
3
%
% 2006
L’utilizzo di internet si fa sempre più quotidiano

75
Il tempo per singola sessione 08 vs. 05
Basso: -13% (meno
di 1h)
Medio: +33% (tra 1h
e 2h)
Alto: +79% (più di
2h)
Il tempo medio speso online per persona (in un mese)
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings (Target:
individui 2+)
Il tempo speso online continua a crescere, soprattutto tra gli “alto consumanti”
% di utenti per fascia oraria
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
6.00
AM
7.00
AM
8.00
AM
9.00
AM
10.00
AM
11.00
AM
12.00
PM
1.00
PM
2.00
PM
3.00
PM
4.00
PM
5.00
PM
6.00
PM
7.00
PM
8.00
PM
9.00
PM
10.00
PM
11.00
PM
12.00
AM
1.00
AM
2.00
AM
3.00
AM
4.00
AM
5.00
AM
UNA PRESENZA COSTANTE DALLE 9 ALLE
23
89 minuti al giorno per persona!

76
Il Web offre approcci complementari e sinergici
62%
per apprendere(vs. 29% Quotidiani)
60%per tenermiinformato
su prodotti(vs. 16% Periodici)
58%per tenermi
sempre aggiornato(vs. 40% TV)
55%
per curiosità (vs. 31% Periodici)
49%per passare
il tempo(vs. 47% TV)
46%per svago
(vs. 37% TV)
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS© 2007(Target: Adulti 15-64)
Il confronto con i principali media di INTRATTENIMENTO e INFORMAZIONE

77
I motori di ricerca sono la porta d’ingresso alla rete
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen//NetRatings Febbraio ’08 - CCS© 2007 - Eurisko New Media
Internet 2007B - iProspect & JupiterResearch white paper - EIAA
93%degli utenti ha utilizzato i
motori di ricerca nell’ultimo mese
56% utilizza il search almeno una volta al giorno
67% delle ricerche sono “influenzate” dai media offline
46% degli utenti on line dichiara di andare sempre su Internet quando ha bisogno di cercare delle informazioni

78
... ma anche e-commerce, Blog e Instant Messaging attirano sempre maggiore audience
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2007B (Target: adulti 14+)
Utilizzo nell’ultimo mese
(*) Dato non riferito all’ultimo mese (“In generale...”)
84%
75%
29%
29%
24%
20%
18%
14%
14%
Navigazione del WWW
ecommerce
Chat
Instant Messaging
Downloading/MP3
Blog
Peer to Peer (tipo Winmx,eMule)
Directory/indici
% vs. 2006
+30,9%
+12,3%
+20,1%
+78,1%
+101,4
%
+16,6%
+92,8%
+75,4%
-16,9%

79Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2008A/2006A(Target: adulti 14+)
1,3 milioniGli utenti che hanno effettuato più di 6 acquisti online negli ultimi 12 mesi(7,5% vs. totale utenti)
Importante sviluppo dell’e-commerce, anche in settori non tradizionali come l’abbigliamento e le calzature
1.937.023
1.130.074
899.875
790.528
677.258
613.175
500.472
488.241
450.461
1,4 milioniGli utenti che hanno effettuato 2/3 acquisti online negli ultimi 12 mesi
(7,9% vs. totale utenti)
% vs. 2004
biglietti aerei/treni, ecc.
Abbigliamento
hardware (PC, stampanti, schede, ecc.)
Libri
pacchetti vacanze
altre risposte
biglietti del cinema/teatro/concerti
Calzature
prenotazione alberghi
telefoni cellulari (apparecchi)
biglietti aerei/treni, ecc.
+65%
+108%
+6%
+15%
+50%
+60%
+33%
+45%
+23%
+65%

80Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) – Nielsen NetRatings
13,1 milioni di utenti ha utilizzato l’Instant Messaging a Novembre 2008
Il 59% degli utenti internet
informalità, gratuità, istantaneità,
multimedialità
raccontarsi, confrontarsi, informarsi, coltivare
passioni e hobby
34,5% degli utenti internet ha visitato un blog negli ultimi 12 mesi
26% degli utenti internet pensa che i messaggi,pareri,opinioni presenti nei BLOG, siano
autorevoli/credibili
33% degli utenti internet pensa che i messaggi,pareri,opinioni presenti nei BLOG, siano
interessanti

81
Inoltre, l’universo degli utenti Internet si allarga ...
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings (Novembre ’08)
32% delle donne naviga su Internet
Oltre il 15% degli over 55
anni è un “silver surfer”
Oltre il 40% degli adolescenti
12-17 anni si connette regolarmentesu Internet

83
Tra le aree di maggiore crescita soprattutto la ricerca di informazioni e l’intrattenimento
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings
Novembre 2008 (Target: individui 2+)
ENTERTAINMENT16,8 mio utenti
NEWS &
INFORMATION15,5 mio utentiSOCIAL NETWORK15,5 mio utenti
79%
% pen. vs. pop.
Internet
73%
73%

84
Chi legge online, legge meno il quotidiano tradizionale..
20.000
20.200
20.400
20.600
20.800
21.000
21.200
21.400
21.600
2004 2005 2006 2007
Qu
oti
dia
ni
Off
lin
e
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
New
s On
line
Quotidiani Offline News Online (*)
(*) Notizie/News Online + Quotidiani Online ultimi 30 giorni
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet Adultim 14 +) - Audipress
Dati .000
QUOTIDIANI OFFLINEAPPROFONDIMENTO
QUOTIDIANI ONLINEAGGIORNAMENTO
+2,4 mio utenti
-629k lettori

85
La ricerca dell’informazione è trasversale al target
IDX vs. popolazione
109
78
106
107
90
115
105
103
79
75
127
192
53
33
124
maschio
femmina
14/17 anni
18/24 anni
25/34 anni
35/44 anni
45/54 anni
oltre 55 anni
nord ovest
nord est
centro
sud/ isole
media inferiore
media superiore
laurea
Fonte: elaborazioni Carat Expert su dati Eurisko New Media Internet Adultim 14 +) - Audipress
102
88
115
158
25
113
135
185
136
73
129
69
168
244
99
maschio
femmina
14/17 anni
18/24 anni
25/34 anni
35/44 anni
45/54 anni
oltre 55 anni
nord ovest
nord est
centro
sud/ isole
media inferiore
media superiore
laurea
QUOTIDIANI PAY NEWS ONLINE

86Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati
Nielsen NetRatings -Settembre 2008 (Target: Individui 2+)Audinet Eurisko
NEWS - La rivoluzione digitale trasforma la vecchia carta stampata, moltiplicando le fonti di accesso all’informazione
WEB RADIOWEB RADIO
FOTOFOTO
VIDEOVIDEO
tvtv
BLOGBLOG
GAMEGAMEFORUMFORUM
SMSMOBILE
SMSMOBILE
rssrssARCHIVIOARCHIVIO
ALLEGATIALLEGATI
STOREONLINESTOREONLINE
QUOTIDIANOONLINE
QUOTIDIANOONLINE
CORRIERE.IT4.720 mio utenti unici
CORRIERE.IT4.720 mio utenti unici
il 40% di utenza esclusiva online

87
NEWS - L’utente si conferma fedele e in crescita sui canali d’informazione
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings – Novembre 2008 (Target: individui 2+)
TOP NEWS WEBSITES (.000) Nov-08 %
News 11.196 100,0%
La Repubblica 5.403 48,3%
Corriere della Sera 4.779 42,7%
Il Sole 24 ORE 2.262 20,2%
Google News 2.098 18,7%
TGCOM 1.779 15,9%
ANSA 1.537 13,7%
I giornali devono evolvere dall’elemento fisico a brand in grado di distribuire le informazioni ai lettori in una varietà di canali
flessibili
In questo secolo, potremo vedere la forma di distribuzione dell’informazione cambiare anche radicalmente, ma l’audience potenziale per i
contenuti si moltiplicherà come mai in passato

88
ENTERTAINMENT - Sul Web il “video” si conferma come uno straordinario strumento di comunicazione
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings(Target: individui 2+)
O-07 S-08
hh,m
m
Tempo di permanenzamedio per persona online sui canali
Entertainment
02.43.0002.43.00
03.25.0003.25.00
In aumento di oltre 40 minuti
8,4 milioni di utenti
6,2 milionidi utenti canali musica
3,7 milioniUtenti interessati ad utilizzare il podcasting (oppure a continuare ad utilizzare) (+15,7% vs. 2006)
music
podcast

89
59,9
32,1 30,822,8 22,0
Internet-PC Mobilephone
Ipod Blackberry PSP
% penetrazione(molto + abbastanza)
“Interesse a fruire la TV attraverso nuovi device”
Fonte: elaborazioni Aegis Media/Isobar su dati CCS ©(Target: Adulti 15-64)
ENTERTAINMENT – La risposta degli editori tradizionali punta sui contenuti come fattore primario per il successo dei nuovi media
La risposta degli editori dei media classici sul fronte dei
contenutiUser Generated Content:
Multi-Piattaforma:

90 Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su datiEurisko New Media 2007B (Target: Adulti 14+)
SOCIAL NETWORK - Cresce il ruolo del Social Networking, anche come veicolo di comunicazione
Le motivazioni che spingono all’utilizzo dei SOCIAL NETWORK
47%
41%
40%
28%
23%
20%
15%
11%
Il 39% è iscritto e/o registrato a un
Social Network
(vs. 15% Nov. 2007)
Per trovare nuovi amici
Per esprimere le proprie idee ed opinioni su uno specifico argomento
Per condividere con altri le proprie esperienze
Per condividere con altri interessi/hobbies comuni
Perché è un passatempo piacevole
Per dare spazio alla propria creatività (scrivere testi, pubblicare
fotografie, ecc)
Per sentirsi parte di una community
Per avere informazioni su prodotti da comprare

92
• Ampia diffusione e utilizzo di avanzate tecnologie a supporto
dell’utente
• Nuovi comportamenti di condivisione e distribuzione dei contenuti
attraverso la Rete (immagini, video, software, informazione, ecc)
• Crescente abitudine del consumatore di essere “sempre connesso”
• Sviluppo di partecipazione e relazioni sociali sulla Rete
Il fenomeno della convergenza e della
partecipazione modifica progressivamente l’assetto
dello scenario media
Le
persone, al centro della convergenza

93

94
“I have always wished for my computer to be as easy to
use as my telephone; my wish has come true because I can no longer figure out how
to use my telephone!!”
Bjarne Stroustrup creator of C++

95
Si trasforma la relazione con i media: always on
Adolescenti: sempre
online
1.3 milioni tra i 12-17enni utilizza l’Instant Messaging
Il web diventa territorio femminile
Il 28% delle donne online utilizza il web per scambiare messaggi/chiacchierare
Senior: cadono le
barriere
Gli over 55 anni in internet sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi 3 anni (Silver Surfer)
TIME
I ragazzi 16-24 annidedicano lo stesso tempo a Internet e alla TV
(User Generated) Content
68% degli utenti condivide in rete photo e/o video
Mobile
9,2 mio dei 18-34enni hanno il cellulare sempre acceso
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings - New Media Internet 2007B - EIAA Media Consumption Study 2007

96
Il Mobile nuovo fenomeno della connessione 24/7
86%
54%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica
41,5milioni di utenti
Trend % penetrazione cellulareTrend % penetrazione cellulare
84%della popolazione

98
Gli sms continuano ad essere la principale applicazione sui telefonini
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS 2007
% vs. totale mobile usersLe principali attività attraverso il cellulare:
Inviare SMS
Scattare foto
Bluetooth
Inviare messaggi multimediali
Giochi
Ascoltare la radio
86%
47%
32%
28%
21%
14%

99
Sms, un’attività primaria soprattutto per i più giovani
SMS inviati negli ultimi 7 gg. quanti% vs. totale mobile users – Totale utenti / 18-24yrs
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1 2-3 4-7 8-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 Più di 50
numero di sms
% u
tent
i
totale utenti 14-24enni

100
Il ruolo multifunzionale del telefonino per i 15-24enni
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS 3007
Le principali attività vs. totale mobile users:
• Caricare Video (idx 170 – 1,5 milioni)
• Giochi (idx 165 – 2,3 milioni)
• Bluetooth (idx 153 – 3,2 milioni)
• Ascoltare la Radio (idx 149 – 1,4 milioni)
• Partecipare a concorsi/sondaggi (idx 149 – 622k)

101Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Jupiter Research/Ipsos
... che chiedono sempre più interazione con il loro cellulare
totale utenti mobile
utenti mobile 15-24 anni
Sono disponibili ad avere comunicazione pubblicitaria in cambio di servizi gratuiti
16% 24%
Ascoltatore musica/radio con il loro cellulare 14% 28%Condividere file con i propri amici 13% 25%
Interesse a fruire della Mobile TV/Video 16% 14%Interesse ad utilizzare i motori di ricerca attraverso il cellulare 10% 21%

102
7,9 miodei 14-24enni tengono
il cellulare
sempre acceso76% vs. totale 14-24enni
idx 139 vs. popolazione
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica

103
Mobile multitasking… I – NOT – A – Phone
Source: Apple

104
Mobile is key
Mobile is our second shadow

105
Mobile is always attributable to a specific person
Mobile is personal

106

107

108
% pen.
Scuola/Università
2,2%
Lavoro13,4%
Mangiare7,7%
Fruizione Media7,7%
Hobby e attività di casa14,1%Cura persona
4,5%
dormire33,9%
Spostamenti OOH6,3%
Altro OOH2,6%
Vita sociale OOH7,5%
Tot OOH = 7h 40 min.
How many times did you go out of the home yesterday?
Out of home time spent: weekdays and weekends
Source: Aegis Media Expert elaborations on Eurisko - Sinottica 07.2 - Base: Adults 14+ y.o
Consumers are the real protagonists…it’s becoming more and
more difficult to get in touch with them because they spend more
time outside…
8,5
30,7
16,2
23,3 21,2
One Two Three Four Five +

109

110
L’identificazione dei Brand Touch Points è diventata una necessità delle aziende…..

111
…accompagnata dallo sviluppo della creatività in questi nuovi “veicoli”

112….come trasformare un’affissione in un
evento…

113

114...night&day…

115stazioni…

116Stazioni….

117Sale cinematografiche…

118Con effetti speciali (fibra ottica..)

119Aeroporti…

120
video

121
In ogni caso l’integrazione delle attività e dei mezzi è la chiave del successo…

122
Ogni strategia basata sull’approccio opposto è destinata a fallire..

123
A fronte di uno scenario nuovo, cambia il modello strutturale dell’agenzia Media
Agenzia di comunicazione
Centromedia
Ieri Oggi
…con un ruolo nuovo

124
Il ruolo dell’agenzia di comunicazione1. Monitorare lo scenario e valutare gli impatti delle novitàEsempio della Tv
300 550 650 870950850 900
50050
80 200 950
4.4504.650
4.8505.000
5.400
6.320
7.300 8.500
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008(e) 2009(e) 2010(e)
IpTV Mobile tv Web tv Tv Digitale Sat Tv Digitale Terrestre
Evoluzione delle piattaforme digitali TV in Italia
(n° di famiglie .000)
20002000 20072007
9,49,4
20102010
Altre TV
Share %
82,682,6
53,653,6
22,522,5
7,87,8
90,990,9
60,660,6
23,423,4
12,112,1
78,278,2
51,951,9
22,022,0
8,08,0TV Sat 1,31,3 9,79,7
20002000 20072007
9,49,4
20102010
Altre TV
Share %
82,682,6
53,653,6
22,522,5
7,87,8
90,990,9
60,660,6
23,423,4
12,112,1
78,278,2
51,951,9
22,022,0
8,08,0TV Sat 1,31,3 9,79,7
Fonte: elaborazioni e previsioni Aegis Media Expert

125
Il ruolo dell’agenzia di comunicazione2. Sviluppare un profondo know how sul consumatore attraverso l’implementazione di ricerche quali/quantitative e ad hocEsempio: il sistema Trendzoom
Un laboratorio permanente di
osservazioni che monitora ed interpreta i segnali del
cambiamento socio-culturale

126
Il ruolo dell’agenzia di comunicazione3. Utilizzare un approccio innovativo e creativo ai mezziEsempio di OOH creativo

127
Il ruolo dell’agenzia di comunicazione3. Utilizzare un approccio innovativo e creativo ai mezziEsempio di Web creativo
Personalizzazioni
Creatività Speciali, realizzate ad hoc sulla base delle caratteristiche
del prodotto

128
Il ruolo dell’agenzia di comunicazione4. Fare leva sull’engagement col consumatore
Banner
Bus / Tram decorati
Cartoline
Floor Graphic
Gigatotem
Maxi Retro Bus
Pensiline
Poggiatesta
Poster Poster In Aeroporto
Poster in Aree Transito MM
Poster nei parcheggi
Tabelle in Biglietterie
Treno Decorato
Proiezioni
Area espo./ Info Point
Banner a vela
Bridge / Striscioni
Carrelli
Carrozza Metro Decorate
Decorazione Vetture
Espositori in reception
Fiancate Bus/Tram
Maxi
Merchandising al Bar
Personaliz. Porte/ ascensori
Personaliz.Biglietterie
Poster Alle banchine MM
Poster fuori aeroporto
Poster In Stazione
Poster/Scroller ai Binari
Adv casseStation Domination MM
Tabelle anti-bagni
Veicolazione Interna mezzi
di trasporto
Video
20
40
60
80
100
120
140
160
180
40 60 80 100 120 140 160
Index vs. media fattori
Bass
a A
ttratti
vità
Alto Impatto
Alta
Attra
ttività
Basso Impatto
La persona nota Colpo di fulmine
Il passante L’incontro interessante
Banner
Bus / Tram decorati
Cartoline
Floor Graphic
Gigatotem
Maxi Retro Bus
Pensiline
Poggiatesta
Poster Poster In Aeroporto
Poster in Aree Transito MM
Poster nei parcheggi
Tabelle in Biglietterie
Treno Decorato
Proiezioni
Area espo./ Info Point
Banner a vela
Bridge / Striscioni
Carrelli
Carrozza Metro Decorate
Decorazione Vetture
Espositori in reception
Fiancate Bus/Tram
Maxi
Merchandising al Bar
Personaliz. Porte/ ascensori
Personaliz.Biglietterie
Poster Alle banchine MM
Poster fuori aeroporto
Poster In Stazione
Poster/Scroller ai Binari
Adv casseStation Domination MM
Tabelle anti-bagni
Veicolazione Interna mezzi
di trasporto
Video
20
40
60
80
100
120
140
160
180
40 60 80 100 120 140 160
Index vs. media fattori
Bass
a A
ttratti
vità
Alto Impatto
Alta
Attra
ttività
Basso Impatto
La persona nota Colpo di fulmine
Il passante L’incontro interessante

129
Il ruolo dell’agenzia di comunicazione5. Abbracciare l’integrazione come fattore di successo…nella comunicazioneEsempio di integrazione nel Below The Line
SOLUTIO
Bike Guerrilla, Reversed Grapphiti, Night Video Projection, Collaterals

130
Acceleration
What will happen tomorrow?

131
Media States by target
Source: Expert Data
AnalogicNatives
DigitalImmigrants
DigitalNatives
“To Keep Update”Free
PressInternet Dailies
30% 57%
57% 35%
35%
Magazines
37%
“To Be entertained”
49% 44%
42% 28%
19% 44%
Internet Cinema Radio TV
“To Relax and Unwind”
47% 37% 49%
AnalogicNatives
DigitalImmigrants
DigitalNatives
Internet Radio TV
44% 40% 47%
44% 35% 50%
“To give me something to talk about”
41% 38%
MagazinesInternet TV
37% 36% 47%
31% 34%

132
• Marketing is starting to experience this new reality and to
capitalize it, showing first reaction signs in terms of vitality,
innovation and creativity.
• Communication moves with new dynamics to meet new hard era:
New communication dynamics
1. Content is the king
2. Recalls from medium to medium
3. Brand strength
4. New Adv Shape
5. New Buz Models (everybody wants to be a content provider)

133
1. Content is the king• Nowadays has no meaning to talk about different medium. What consumer looks for
is the contentcontent used to satisfy different needs and for different reasonsfor different reasons
• DeviceDevice (tv- internet-radio-etc.) through which is taken is related to the kind of
exposure demanded from consumer (moving, sharing)
Dott. House extra-contentson internet
Fiorello in podcasting
examples

134
2. Recalls from medium to medium• contamination among media with different dynamics:
• Transfer content from TV to Internet or from Internet to TV
• In print frequent recall to web site: at the beginning of magazines referring to their website, in quotation to other websites, adv with recalls to e-commerce web site.
• 67% of searches sites are influenced by offline media
Graziabog.comwww.luisvuittowww.luisvuitto
n e-n e-commerce.comcommerce.com
Radio program “tutto Radio program “tutto esaurito” airs reading esaurito” airs reading in real time messages in real time messages
from Facebookfrom Facebook
Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS© 2007
Radio 105 su YouTube
myDeejay, il social network di Radio Deejay

135
Magazines tomorrow: from paper to TVA TV or online-video presence will become necessary part of a
fashion magazine's business model
1 million video streams for its
docu-series “Model. live”
To reach online communitiesonline communities
To increase brands readershipincrease brands readership
To obtain additional ADV revenuesadditional ADV revenues

136
3. Brand strength• Brand starts a strong relationship with consumer in terms of
engagement authoritative:
Partnership with Partnership with Radio Radio
(deejay with C3)(deejay with C3)
Dolce e gabbana Dolce e gabbana with Ywith Y
Sat channels Sat channels (discovery or (discovery or nickelodeon) nickelodeon)
sponsor events sponsor events (kids awards or (kids awards or
parigi dakar)parigi dakar)
Newspaper Newspaper Brand (such as Brand (such as
24ore) 24ore) connected to connected to
eventsevents
examples
Fashion TV Fashion TV branded channelbranded channel
Nat GEo/ Nat GEo/ Gambero rossoGambero rosso
““Amici” on TV , Amici” on TV , magazine and magazine and
web-siteweb-site
All fashion web-All fashion web-sites exploit sites exploit magazines’ magazines’
publishers know publishers know howhow

137
4. New Adv Shape
• always looking for new adv in a effective and not invasive ways
On PoSOn PoS
Temporary shopTemporary shop
Product Product placement on TV placement on TV
programprogram
Guerrilla Guerrilla marketingmarketing
esempi
Adv in Adv in VODcasting and VODcasting and
podcastingpodcasting
Adv in gaming Adv in gaming (PSP)(PSP)
Instore ambient Instore ambient at the cinemaat the cinema
videocommunicatiovideocommunicationn
TV short and TV short and impactful (In impactful (In
logo)logo)
Shorter and Shorter and impactful radio impactful radio formats to fight formats to fight new thresholds new thresholds
rules vs an rules vs an extreme extreme
saturationsaturation
TV Promofiction TV Promofiction using the same using the same
voice of Dr. House voice of Dr. House dubber in a logic dubber in a logic of continuity with of continuity with
TV showTV show
Mobile Call to Mobile Call to action / OOH (es. action / OOH (es.
high school high school musicalmusical
HBO let in USA to HBO let in USA to download by paying download by paying
from web-site movies from web-site movies on the I-podon the I-pod

138
5. New Buz Models (everybody wants to be a content provider)
• new revenue models for a new reality
Mediaset Mediaset Premium Premium
Gallery pay Gallery pay per viewper view
Facebook in Facebook in america let to america let to see movies for see movies for
freefree
examples
DeAgostini DeAgostini realized a SAT realized a SAT
channel for channel for kidskids
Sky produces Sky produces fictionfiction
FREESAT FREESAT agreement agreement between between
mediaset and mediaset and RAIRAI
Mediaset Mediaset Premium Premium Soccer Soccer
PPVPPV
RAI on RAI on YoutubeYoutube

139
FlicFlic
-ATL media role and Strategic implications -Media Mix: reason why of multimedia selection-Media entry levels analysis ( thresholds )
Workshop
Rules and guidelines for the best communication channelling

140
Today: a multimedia target needs a multimedia planning

141
Media Mix: how do we do the media selection?
A life more and more busy means less and less attention paid to advertising messages…
… what is the value our target give to its time? Every age and every target has a different relationship with its time…
…different values for time mean different roles for media!
WHEN & WHERE?
HOW?

142
Media Mix: how to be challenging?
Key Word: ENGAGING
To be effective and to obtain a reaction to the target is not enough to communicate but is becoming important to ENGAGING our target!
What is the results?
Not only reaching but ENGAGING the target helps to develop faster, stronger and more effective communication objectives:
FIRST CHOICEFIRST CHOICE
TOP OF MINDTOP OF MIND
SPONTANEOUS AWARENESSSPONTANEOUS AWARENESS

143
…one step ahead…M
arke
tin
g
Ob
ject
ives
Co
mm
un
icat
ion
O
bje
ctiv
esM
edia
O
bje
ctiv
es
Visibility (Total Awareness)
Bild Reach (High coverage media)
Positioning (Spontaneous)
Plan in Affinity (selected territories)
Relevance (Top of Mind)
Engagement (right moment/context
to talk)
Sharing (proximity)
Relationship
Mono Media - Media MixMono Media - Media Mix Communication Communication PlanningPlanning

144
What does it mean to build a relationship with our consumers?
“Markets are conversation”“Markets are people” *
Identify the matters of these conversations
“Listen to the voice of consumers
Understand the right moment and the right place to start them.
RELATIONSHIP =
BIDIRECTIONAL COMMUNICATION through CONVERSATIONS
“A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting smarter faster than most companies”

145
What type of relationship brands desire to build?
LoveLove
FriendshipFriendship
Brand aspire to build a strong love with their consumers…however love could be very volatile and requires a great
deal of commitment.
Instead, brands can use friendship as the lens to grow and develop relationships with customers.

146
Brands as friends:
LoveLove FriendshipFriendship
People have one great love story…if they’re
lucky
But people form several strong
friendship which play different roles –> brands can adopt some of this roles