1

Sponsorship & Experiential mktg

Andrea BERTINI

Global Sponsorship Solutions

Lezione 1

2

1. New media e scenario di riferimento

2. Definizione di Sponsorizzazione e sue caratteristiche - Il mercato

della Sponsorizzazione – Le principali forme di sponsorizzazione

3. Dal mecenatismo alla politica di Sponsorizzazione

4. Come funziona la sponsorizzazione: teorie di riferimento

5. Come valutare un’offerta: i format di Sponsorizzazione

6. Strumenti e ricerche utili per operare nel mercato delle

sponsorizzazioni

7. Case history azienda

Il piano di lavoro

3

Major Shareholders

Bolloré Group Companies

29.86%

Fidelity Intl Ltd

4.85%

Barclays PLC

4.10%

Legal & General Inv Mgmt

3.32%

Major Shareholders

Bolloré Group Companies

29.86%

Fidelity Intl Ltd

4.85%

Barclays PLC

4.10%

Legal & General Inv Mgmt

3.32%

Communication Services

4

Aegis Media Companies

“Transforming Communications”

“Pioneering the Art of

Connection”

“The world’s leading out of home communications agency”

“Creating Time”

“A Worldwide Sponsorship and

Experiential Marketing Agency”

5

EMEAAlgiersAlmatyAmmanAmsterdamAthensÅrhusBahrainBarcelonaBeirutBelgradeBerlinBilbaoBolognaBratislavaBrussels

BucharestBudapestCairoCape TownCasa BlancaCopenhagenDamascusDohaDubaiDublinDusseldorfEdinburghFlorenceFrankfurtGlasgowGothenburg

HamburgHelsinkiIstanbulJeddahKievKuwait CityLagosLausanneLilleLisbonLjubljanaLondonMadridMalmoManchesterMarseille

MilanMinskMoscowMunichMuscatOdenseOsloParisPortoPragueRigaRiyadhRomeSarajevoSkopjeSofia

Asia PacificAucklandBangaloreBangkokBeijingChengduChristchurchDelhiDalianFuzhouGuangzhouHanoiHong KongJakarta

Kuala LumpurManilaMelbourneMumbaiOsakaPuneSeoulShanghaiSingaporeSydneyTaipeiTokyoWellingtonWuhan

AmericasAtlantaBostonChicagoDallasLos AngelesMemphisMontrealNew YorkSan FranciscoTorontoWilton

StockholmTalinnTampereTel AvivTiranaTrondheimTunisTurinValenciaViennaVilniusWarsawWiesbadenZagrebZurich

AsuncionBogataBuenos AiresCaracasGuatemala CityLimaMexico CityMontevideoPanama CitySan JuanSan SalvadorSantiagoSanto DomingoSao Paulo

82 paesi130 città

Aegis Media: la presenza mondiale

6

Start

7

8

PRESUPPOSTI DELLA COMUNICAZIONE RELOADED

• GENERARE COMUNICAZIONE SOSTENIBILE,

OVVERO PRODURRE UN’ESPERIENZA DI

MARCA PERSONALIZZATA

• IMPLEMENTARE PROGRAMMI DI INTERAZIONE

MULTICANALE.

• GESTIRE LE “ COMUNITA’ ” DI TARGETS.

9

10

Interruption

Mass audiences

11

•consumer centric

•digitally ahead

12

INTERFACCIA COL CLIENTE

CLIENTE

Benefici per il cliente Configurazione Confini d’impresa

Il MODELLO DI MARKETING RELOADED

CORE STRATEGY

RISORSE STRATEGICHE

NETWORK DI VALORE

MODELLO DI BUSINESS

ESPERIENZA DI CO- CREAZIONE

CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTECLIENTE

TOUCHPOINT TOUCHPOINT TOUCHPOINT TOUCHPOINT

BRAND

13

guerrilla marketing

sp

ort

cultu

ra

arte

m

usic

aso

cial

radi

o sp

ecia

ls

fair/conve

ntions

pres

s sp

ecia

ls

in/out s

tore promotionTv

spe

cial

s

call centere-mailwebsitemobile

one to one

TVcinema

radio

quotidiani

periodici

online adv

sea

rch a

dv

mobile adv

radi

o

quot

idia

ni

mus

ica

rivis

teinte

rnet

video

gam

e

cinem

alibri

merchandisingbuildings/officesshops/fornituresnaming

graphic guidelines

internet guidelines

product & brand extension

vehicles

brand design

packaging

sem

ina

ri

conve

gni

associazioni consumatori

clienti

accademie/università

investitori

associazione di categorie

amm

inistrazioni locali

giornalisti/redazioni

opinion leader

f

idelity program & awards

co & Joint marketing

couponing/sampling

guerrilla marketing

bespoke events

private/public loungestemporary shop

CRM

14

Lo scenario della comunicazioneLe dinamiche del cambiamento e il ruolo delle agenzie

15

ll mercato dell’Adv oggi

16

Con la chiusura del 2008 sono emersi i primi segnali di crisi

Fonte: stime Aegis Media Expert su dati - Nielsen NMR WFEsclusa rubricata e di servizio

Escluse Tv Sat e Free Press

*Escluse Tv Sat e Free Press

Trend totale mercato vs. omologo mese anno precedente

2005 2006 2007 2008

17

2008 – La crisi risparmia solo il digitale

Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF

Excluding Digital Media (*) 2008 = - 3,2%(*) Display Adv, Iniziative Speciali, email Adv, Mobile Adv, Search Adv

Trend totale mercato y.o.yL’impatto sui mezzi

-16,4

-1,0

1,8

-7,3

-1,2

-9,8

Newsp. Magazines TV Radio OOH Cinema

-16,4

-1,0

1,8

-7,3

-1,2

21,7

-9,8

New sp. Magazines TV Radio OOH Cinema Digital (*)

% vs. previous year

9.391

9.854

10.251

10.059

8.800

9.000

9.200

9.400

9.600

9.800

10.000

10.200

10.400

2005 2006 2007 2008

+4,1%+4,1% +4,8%+4,8% +4,0%+4,0%

-1,9%-1,9%% vs. previous yearVal. 000.000

18

Cosa ci aspettiamo per l’anno in corso?Di che intensità sarà la

crisi?Quali settori saranno più colpiti?

19

2009 – Un anno difficile…ma che non deve spaventare

Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF

Excluding Digital Media (*) 2009 = - 4,9%(*) Display Adv, Iniziative Speciali, email Adv, Mobile Adv, Search Adv

-9,9-5,9

-8,5

-3,1-2,8

-10,0

Newsp Mags TV Radio OOH Cinema

-9,9

10,0

-5,9-8,5

-3,1-2,8

-10,0

Newsp Mags TV Radio OOH Cinema Digital (*)

% vs. anno precedente

L’impatto sui mezzi

9.854

10.059

10.251

9.661

9.100

9.300

9.500

9.700

9.900

10.100

10.300

10.500

2006 2007 2008 2009 (f)

+4,8%+4,8% +4,0%+4,0% -1,9%-1,9%

-4,0%-4,0%

% vs. anno precedenteVal. 000.000

Trend totale mercato yoy

20

TREND AND FORECAST OF ADVERTISING Expenditures

Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF

21

2009 - Il ruolo dei Key Player in un mercato in flessione

Fonte: stime Aegis Media Expert su dati IAB/Assocomunicazione - Nielsen NMR WF

ENERGIA(Att.ne al

Green)

DISTRIBUZIONE

TLC

FARMA/SANITARI

CURA PERSONA

ALIMENTARI

TOILETRIES

AUTO

MEDIA/EDIT.

ELETTRODOMESTICI

TURISMO FINANZA/ASS

22

23

Lo scenario dei media è in grande fermento

Il comportamento delle audience è in evoluzione

Da agenzie Creative e Centri Media adAgenzie di comunicazione

24

La trasformazione dello scenario media: oggi tutto comunica

25

Si modifica la relazione tra consumatori e media, rafforzando il

paradigma generazionale

Chiuso

Aperto

Accesso ai Contenuti

Passivo Attivo

Consumer media control

Analogic natives

Digital natives

Digital immigrants

26

I consumatori sono ormai i veri protagonisti e trascorrono

sempre più tempo fuori casa…

8,5

30,7

16,2

23,3 21,2

Una Due Tre Quattro Cinque +

Quante volte è uscito di casa ieri?

% pen.

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert su dati Sinottica 07.2 – Eurisko - Base: Adulti 14aa+

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4.00

4.30

5.00

5.30

6.00

6.30

7.00

7.30

8.00

8.30

9.00

9.30

10.0

010

.30

11.0

011

.30

12.0

012

.30

13.0

013

.30

14.0

014

.30

15.0

015

.30

16.0

016

.30

17.0

017

.30

18.0

018

.30

19.0

019

.30

20.0

20.3

021

.00

21.3

022

.00

22.3

023

.00

23.3

00.0

00.3

01.00 1.30

2.00

2.30

3.00

3.30

At t ività OOH - Fer ial eAt t ività OOH - Fest ivo

Tempo speso fuori casa: gg feriali e festivi

Scuola/Università

2,2%

Lavoro13,4%

Mangiare7,7%

Fruizione Media7,7%

Hobby e attività di casa14,1%Cura persona

4,5%

dormire33,9%

Spostamenti OOH6,3%

Altro OOH2,6%

Vita sociale OOH7,5%

Tot OOH = 7h 40 min.

27

… sono più facilmente esposti ai nuovi touch point

28

… ed entrano quotidianamente in contatto con una molteplicità di veicoli

29

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1940 1960 1980 2000

Radio

Telephone

Television

PC

Cellphone

DVD

Broadband

DVR

Internet

Gamesconsole

VCR

Fonte: Isobar elaboration – European Trend

Il fenomeno della convergenza è stato accelerato dal successo dei digital device

30

La frammentazione dei mezzi ne è la conseguenza!

31

Conseguentemente si trasforma il menù mediale dei consumatori

2003 % pen. su pop. (adulta > 14 anni)

Cinema16,0%

Radio68%

Tv Sat5,8%

Tv analogica79,7%

Internet25,4%

Periodici66,7%

Quotidiani40,8

2007 % pen. su pop. (adulta > 14 anni)

73,1%76,2%* 12,7% 33,9% 66,1%40,4,%**

18-34 anni

Uom. 35-45

Donne 30-40evolute

25-44 anni

16,6%

IDX vs. pop

173

139

201

170

109

128

100

105

114

102

127

111

116

115

110

112

189

120

155

139

< della pop. +14anni > della pop. + 14anni = pop. + 14 anni

114

129

143

125

59

70

71

73

Adulti +14

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert su dati Auditel 07:00 – 25:59, Audipress, Audiradio, Sinottica, New Media Internet, Audiradio 2007/2

(*) Rai, MDS, La7 + altre Tv terrestri(**) Free Press esclusa(***) OOH: Audiposter gli impianti 6x3, 4x3 e arredo urbano solo su 38 capoluoghi

32

Marzo 2007<70 min.

giorno

Marzo 200881 min. giorno

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2007B (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings (Target: individui 2+) - Time Budget

Cambia l’allocazione del tempo sui mezzi: cresce il ruolo di Internet

Il tempo per singola sessione vs. ‘05

• Basso: -10% (meno

di 1h)

• Medio: +22% (tra 1h

e 2h)

• Alto: +27% (più di

2h)

Attività in minuti giorno medio% ‘06 vs. ’03 (Base: chi svolge

attività)

0

50

100

150

200

250

TV analogica Radio analogica Stampa

2003 2006-3,8%

-5,6%

-5,9%

+16,3%

33

Si trasforma la relazione con i media: always on

Adolescenti: sempre

online

1.3 milioni tra i 12-17enni utilizza l’Instant Messaging

Il web diventa territorio femminile

Il 28% delle donne online utilizza il web per scambiare messaggi/chiacchierare

Senior: cadono le

barriere

Gli over 55 anni in internet sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi 3 anni (Silver Surfer)

TIME

I ragazzi 16-24 annidedicano lo stesso tempo a Internet e alla TV

(User Generated) Content

68% degli utenti condivide in rete photo e/o video

Mobile

9,2 mio dei 18-34enni hanno il cellulare sempre acceso

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings - New Media Internet 2007B - EIAA Media Consumption Study 2007

34

Conoscere e comprendere le dinamiche del cambiamento è fondamentale per coglierne le opportunità

L’i

mp

att

o s

ul con

testo

d

i ri

feri

men

toLe im

plicazio

ni p

er

gli u

ten

ti

A – Si evolve la domandaB – Si trasforma la

struttura dell’offertaC – Si adeguano le

politiche commerciali

• Si modifica il time Budget del consumatore e le relazioni con i media

• Convergono le piattaforme

• Incrementano i costi

CONSUMER UNDERSTANDING

THE RIGHT MOMENT& PLACE TO TALK

DIFFICOLTÀ ARAGGIUNGERE LIVELLI

DI EFFICIENZA

STRATEGIE DI PLANNING & BUYING DA RIDEFINIRE

35

LE PRINCIPALI DINAMICHE DELLO SCENARIO MEDIA

Mezzi classici

• TV

• Stampa Quotidiana

• Stampa Periodica

• Radio

• Cinema

• Internet

Mezzi Non Convenzionali

Sponsorship, Ambient & Experiential Communications

36

37

Daily minutes of consumption and coverage increase except for younger target

Consumption: higher increase for Women

and R.A.

Coverage: Only Adults 15-34 years underline

a slight decrease

Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel/AGB – 07.00-25.59

76% 75%79%

70%

82%

65%

77% 76%79%

71%

83%

65%

Individuals Men Women Kids HW Adults 15-34

2h 22'

4h 35'

4h 15'

3h 17'

3h 37'

2h 17'

2h 20'

4h 41'

4h 20'

3h 19'

3h 41'

2h 16'

Individuals

Men

Women

Kids

HW

Adults 15-34

'2007 '2008

+1,8%

+1,0%

+2,0%

-0,7%

+2,2%

-1,4% +0,5 +0,2 +0,8 +0,3 +0,8 -0,4

38Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel-AGB – 07.00-25.59 - Individuals

Audience achieves good results in the presence of events

4%

6%

8%

10%

12%

JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC

4%

6%

8%

10%

12%

JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

JAN FEB MAR APR MAY JUN JULY AUG SEP OCT NOV DEC

20020077

20020088

20020066

08 vs 07+1,5%

Average monthly audience (% Pen)

08 vs 07+0,7%

08 vs 07-1,0%

39Source: SKY Declaration – RDB Auditel

194188181

169164155

125120

AUG03 DEC03 DEC04 DEC05 DEC06 DEC07 J UL08 DEC08

4,5 million subscriptions 19,1% penetration

194 channels divided in theme areas

(entertainment, cinema, news, world and trends, kids, music, sport)

Subscription Trend Offer Trend

25,8%

Satellite dish penetration

Steadily growing offer and subscriptions trend show Sky’s healthy state

4.5584.5384.4044.2434.0883.9543.873

may-jul07 aug-oct07 nov07-jan08 feb-apr08 may-jul08 aug-oct08 nov-dec08

40

90,8%

97,2%

9,2%

2,8%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

Aug ‘03 Dec 08

Target: Individuals

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb – Day part: 06.00 – 25.59

Share on main targets Share on main targets (08 vs 07)(08 vs 07)

Terrestrial TV Satellite Tv

8,0%8,9%

10,0%

6,8%

20,8%

6,8%

13,7%

9,2%

6,0%

17,3%

6,1%

13,2%

Individuals 4+ Men Women Kids HW Adults 15-34

+3,5% +0,7% +0,5+0,9% +0,8% +0,7%

Satellite undermines terrestrial Tv share of voice …

41

29.190

28.865

25.214

23.085

23.071

22.623

29.457

30.146

46.129

47.201Fox Crime

Sky Sport 1

Sky Cinema 1

Disney Channel

Playhouse Disney

Fox

Fox Life

Sky Cinema Family

Sky Vivo

Sky TG24

+0,1+0,1

+2,7+2,7

-5,8-5,8

-7,2-7,2

+6,1+6,1

+1,7+1,7

-13,4-13,4

+10,7+10,7

+31,8+31,8

+90,5+90,5

Channels % vs. 2007% vs. 2007Average Audience

Fox Crime is the most viewed channel

Source: Aegis Media Expert elaborations on Auditel/Agb – Day part: 06.00 – 25.59

42

•Sport•News& finance•Culture/Entertainment•Kids•Teleshopping•Music•Pay

21%

3.353 3.557 3.580 3.7114.147 4.264

4.985

may-jul 07 aug-oct 07 nov07- jan08 feb-apr 08 may-jul 08 aug-oct 08 nov-dec08

Free Multichannel

PPV on premium contents

Interactive

29 free to air channels+

Pay

DTT main features in Italy

Number of decoder sold(value x .000)

DTT penetration on households

DTT is accelerating the TV “renewal” thanks to multichannel and premium contents

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb

43

Simulcast

News & sport events

Information & finance

Culture & entertainment

Kids

Cinema & Tv Series

Music

Teleshop

e +1 e +1 e +1

e +1

Free Pay

Actually 28 free-to-air channels, 78 local free channels and 24 Pay

44

210174 163 165 154 166

209 216234

250

173 179204

1,7%

1,9%2,0%

1,9%

2,0%

1,9%

1,6%

1,5%1,5%

1,7%

1,4%

1,6%

1,4%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

dec 07 jan 08 feb-08 mar-08 apr-08 may 08 jun 08 jul 08 aug 08 sep 08 oct 08 nov-08 dec 08

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

Aud. (.000) 2007/2008 Share% 2007/2008

Mounth

Au

die

nce (

.00

0)

Sh

are

%

That produce an average audience of 250.000 viewers daily

from 19th January

* Figures mean the average audience of Dtt owners watched the “other Terrestrial Television” (Musical Tv, Local Tv and DTT).

from 1st july

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Auditel/Agb: 7:00-25:59 target individuals DTT owners

45

46

Number of certified newspapers (*): 65

Newspapers: market structure

Number of national newspapers: 17

Number of local

newspapers: 48(*) Year Ending September 2007 – August 2008

Source: elaboration Aegis Media on ADS

National; 17

Local; 48

National

Sport

Free Press

Political

Economy

regional; 20

provincial; 20

over regional; 8

4

3

62

2

47

Circulation trend % vs. previous year

• About 200 newspapers

published (65 certified by

ADS)

• A total circulation of about 6.850.000 copies

• Publishers’ renewal boost

(formats/contents)

Source: elaboration Aegis Media on Ads

Circulation shows a slight positive trend…

6.846.7286.821.3166.837.9486.767.7346.448.1796.667.969

2004 2005 2006 2007 AM S06-A07

AM S07-A08

-3,3%-3,3%

+5,0%+5,0% +0,4%+0,4%

(*) Ending year August 2007 - July 2008

+1,0%+1,0%

48Source: elaboration Aegis on Audipress

Readership trend shows a healthy division, thanks to the free press boost

Readership trend% pen. vs. population

23,3 million readers

45,3% population

40,8 38,942,5 41,3 42,7 44,3 44,7 44,1 45,3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007.1 2008.1

118

111

97

68

112

123

139

74

125

77

86

111

106

111

102

107

80

Men

Women

14/17

18/24

25/34

35/44

45/54

55/64

'+65

NW

NE

Centre

South+islands

Degree

Senior Sec. School

Junior Sec. School

Elem.

Index vs. pop.NEWSPAPERS

49

Main newspapers ranking

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audipress - Target Adults +14

549

3.706

3.069

2.906

1.449

1.342

1.313

1.179

1.122

920

862

719

656

654

564

LA GAZZETTA DELLO SPORT

LA REPUBBLICA

CORRIERE DELLA SERA

LA STAMPA

CORRIERE DELLO SPORT-STADIO

IL MESSAGGERO

IL RESTO DEL CARLINO

IL SOLE 24 ORE

TUTTOSPORT

LA NAZIONE

IL MATTINO

IL GAZZETTINO

IL GIORNALE

IL TIRRENO

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Audipress 2008.1Val. x.000

% vs.2007.1

+3,2

+4,2

+11,1

+5,2

-3,9

-3,7

-1,5

-7,1

-

+6,7

-5,8

-6,7

-0,2

+3,7

-12,9

50

Free Press, born in 2000, is developing its local market presence

July 2000

March 2001

September 2001

2006

October 2006

November 2006

The early three New comer

February 2008

Evening news

Copies 1.050.000

Copies 850.000

Copies 850.000

n.d.

n.d.

Copies 474.000

Copies 570.000

Source: EPolis ADS – Publisher declaration

51

Newspapers readers Pay+Free23,3mio

45,3% pen. vs. adults+3,5%. vs. 2007/1

Newspapers readers Free

4,1mio

8,3% pen. vs. adults+13,8%. vs. 2007.1

Free exclusive readers

2,2mio

4,3% pen. vs. adults+24,4%. vs. 2007/1

Exclusive readership trend% penetration vs. adults

Source: elaboration Aegis Media Expert on Audipress

Newspapers readers Pay

21,1mio

41% pen. vs. adults

+1,7%. vs. 2007/1

…with exclusive readers that only partially overlap Pay Newspapers readers

41,342,7

41,1 40,7 41

3,2 44,3

2004 2005 2006 2007 2008/1

Newspapers Pay Free Press

52

104

89

235

103

172

86

7

116

85

196

205

127

97

25

155

109

109

77

144

105

107

90

114

105

103

79

75

127

67

95

124

124

Male

Female

14/17

18/24

25/34

35/44

45/54

55+

Noth West

Noth East

Center

South and Island

Primary

Junior Secondary

Senior Secondary

Degree

Source: Aegis Media Expert elaboration on Audipress/New Media Internet data

Free Press readers shows similarities with Internet users, because the two medium have the same type of content and fruition

139

44

129

145

117

70

97

105

182

100

92

109

60

96

132

98

Index vs. pop.

Affinity IDX Internet usersAffinity IDX Nespaper Pay Affinity IDX Nespaper Free Press

53

54

Main competitors on Italy periodic press scenario

55Source: elaboration Aegis Media Expert on Audipress

53,6 55,952,0 51,7 50,7

46,7

47,944,7 42,5 42

68,2 70,767,0 66,1 65,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2004 2005 2006 2007 2008/1

Weekly Monthly Total Mags

Readership trend (Penetration% vs. Adults)

The division loses about 5 percentage points in 3 years

(2008 vs. 2005)

Press shows weaknesses in circulation and readership trend

(*) Ending Year August 2007 - July 2008

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2004 2005 2006 G/D 2007* AM* S06-A07 AM* S07-A08

Weekly Monthly

Circulation trend (% vs. previous period)

-3,3%-3,3%

-3,2%-3,2%

About 4.500 mags (203 certified by Ads)

About 30 mio copies

4,1%4,1%

1,6%1,6%

-4,9%-4,9%

4,4%4,4%

-0,7%-0,7%

-5,1%-5,1%

-5,7%-5,7%

-4,9%-4,9%

56

Main magazines ranking

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audipress - Target Adults +14

1.510

5.672

4.842

4.219

3.071

2.822

2.764

2.745

2.655

2.409

2.399

2.375

2.352

2.256

2.252

FOCUS

SORRISI E CANZONI TV

QUATTRORUOTE

OGGI

PANORAMA

FAMIGLIA CRISTIANA

CHI

GENTE

L'ESPRESSO

DONNA MODERNA

DIPIÙ TV

SETTIMANALE DIPIÙ

AL VOLANTE

IL VENERDÌ DI REPUBBLICA

SPORT WEEK

Audipress 2008.1Val. x.000

% vs.2007.1

-0,9

-3,4

+2,8

-4,3

-0,2

-9,8

+0,1

-6,3

+5,3

-2,7

+7,1

+8,3

+1,3

+3,7

+4,5

57Source: Aegis Media Expert elaboration on Audipress 2008.1 and Auditel January-March 2008 data

Magazines shows a young and female profile

. Affinity IDXAffinity IDX lower than public TV on female target

. Concentration level Concentration level on 14-34 y.o. higherhigher than the avarage of TV Sat

. An higher level of education An higher level of education than public Tv audience

Magazine shows:Magazine shows:

58

Contents

Not only nightlife, fashion and music, but also headings

that talk about corporate life, luxury, high

fashion.

Formats

Not only pocket-size format, but also large formats with a high

impact.

Distribution

locals, hostess e paperboys, free subscriptions,

collaboration with newspapers or

luxurious hotels.

Periodical Free Press: a phenomenon that doesn’t involve only young audience any more

59

YOUNG MADE

SPORTING

SHOPPING

NEW RESONANCE

METROPOLITAN VOICE

BUSINESS CLASS

LUXURY STARCITYGUIDES

60

61

Structure of the offer

NETWORK

PRIVATEPUBLIC

RADIO

NETWORK: national stations broadcasting the same programming under the same brand and with the same advertising all over the nation (24 hours a day)

SYNDICATION: group of local stations connected maximum 6 hours a day, broadcasting the same programs (and brand), but able to diversify advertising (national and local)

CIRCUIT: group of stations with similar features (listener profile, target). All the stations belonging to the circuit broadcast national advertising at the same moment (i.e. Radio Teen)

LOCAL: radio station broadcasting a unique programming under a unique brand on a restricted and local territory

NETWORK

SYNDICATION

CIRCUIT

LOCAL RADIO

62Fonte: elaborazione Aegis Media Expert su dati Audiradio (Ascolto Giorno Medio)

Radio shows a steady growth on audience…

% pen. vs. popolazione

Source: Expert on Audiradio data – Target: +11

Radio listeners VI° two month period 2008: 38,3mio listeners

72,371,3

72,9

72,1

72,5

72,773,4

72,4

74,573,8

73,3

73,2

67,069,168,8 69,3

67,968,167,8 68,4 68,3

71,171,6

72,4

60

65

70

75

80

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007I°

2007II°

2007III°

2007IV°

2007V°

2007VI°

2008I°

2008II°

2008III°

2008IV°

2008V°

2008VI°

63

…with variable performances in the last two-months periods

39.310

38.61238.68938.929

38.24838.365

38.956

38.424

38.691

38.264

37.860

38.251

37.000

37.500

38.000

38.500

39.000

39.500

40.000

40.500

41.000

I° bim. II° bim. III° bim. IV° bim. V° bim. VI° bim.

2007 2008Radio listeners total trendListeners in .000 – % vs. previous year

I° Bim.I° Bim. IV° Bim.IV° Bim.III° Bim.III° Bim.II° Bim.II° Bim. V° Bim.V° Bim. VI° Bim.VI° Bim.

+0,2%

+0,2%

+1,9%

+1,9%

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11

-0,6%-0,6% -1,1%-1,1% -1,9%-1,9% -2,7% -2,7%

I° Semestre 08 vs 07: +0,4% II° Semestre 08 vs 07: -3,2%

64

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00

Total Radio Public Radio Private Network

Radio daily consumption is characterized by two different peaks

Val. (x .000)

Audience trend per hour

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11

65

Radio is becoming old with its listener. Private network are focusing on 30-45 target while vertical network are growing focusing on specific target

M2O

Radio 24

RTL

Radio Italia

RDS

105

Kiss Kiss

DJ

Capital

RMC

101

RadioTre

RadioDue

RadioUno

Virgin

M2O

Radio 24

RTL

Radio Italia

RDS

105

Kiss Kiss

DJ

Capital

RMC

101

RadioTre

RadioDue

RadioUno

45

50

55

60

65

70

75

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Affinity IDX radio listeners

% M

ale

Avarage Age

2005.1 2008.1

Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11

Index vs. pop.

66Source: Elaboration Aegis Media Expert on Audiradio (average day) - Target Individuals +11

RadioUno is the best-loved, RTL, and Deejay are the main private networks

1.407

6.944

5.551

5.450

5.053

4.578

4.091

3.617

2.305

2.135

2.101

1.992

1.739

1.709

1.609

RAI RADIOUNO

RDS

RTL 102.5

RADIO DEEJAY

RAI RADIODUE

RADIO 105

RADIO ITALIA

RADIO KISS KISS

RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE

RADIO R101

RAI RADIOTRE

VIRGIN RADIO

RMC RADIO MONTECARLO

RADIO CAPITAL

m2o

VI° two-month period 200825 October – 12 December

Ranking VI° two-month period

2007

% vs.VI° 07

-3,6%

+10,8%

+0,8%

-13,1%

-1,1%

+5,7%

-8,1%

-7,8%

+4,5%

+4,8%

-2,8%

-

-5,3%

-13,1%

-9,0%

Val. x.000

1°

4°

3°

2°

5°

7°

6°

8°

10°

11°

9°

15°

13°

12°

14°

+4,6 %

+3,9 %

-0,8 %

-2,5 %

+2,1 %

+6,5 %

-7,8 %

+0,7 %

+4,4 %

+0,1 %

+3,2 %

-0,9 %

-7,2%

+2,7%

-9,8%

% vs.V° 08

67

68

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

G F M A M G L A S O N D

2005 2006 2007 2008

Audience profile: young and with high education

Source: elaboration Aegis Media on Cinetel/Audimovie and Sinottica data

Presence periodicity

Jan-Nov 08 vs Jan-Nov 07:

+4,1%

113

107

147189

17

167

44

67

114

233

234

96

105

87

19

105

103

Male

Female

14/17

18/24

25/34

35/44

45/54

55/64

65+

North West

North Est

Center

South & Island

Primary

Junior secondary

Senior secondary

Degree

Cinema viewers affinity IDX

69

Structure tipology

Cinema’s offer is characterized by an high number of structures with 1/2 screen…

% vs. total strutcture

Totale strutture rilevate: 1.125

Source: elaboration Aegis Media on Audimovie data November 2008

70

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

January Fabruary March April May June July August September October November Dicember

TOT 1-2 Schermi 3-5 Schermi 6-7 Schermi 8 o più Schermi

Source: Aegis Media Expert elaboration on Audimovie data (November 2008)

…but many spectators prefer multifunctional structure (Multiplex)

Number of spectators

71

% 1-2 screen per Sale House

Sale Houses focus on structure with more than 6 screen

Tot: 757 structure 1-2 screen Tot: 192 structure 3-5 screen

% 3-5 screen per Sale House

November 2008

Tot: 50 structure 6-7 screenNovember 2008

% 6-7 screen per Sale House

November 2008

% 8+ screen per Sale House

November 2008 Tot: 112 struvture 8+ screen

Source: Aegis Media Expert elaboration on Audimovie data

72

73

La banda larga: tra i principali driver di questo scenario in fermento

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet(Target: adulti 14+) – Nielsen NetView (Individui 2+)

Trend penetrazione Banda Larga vs. totale utenti

(% utenti con almeno una connessione banda larga da casa o lavoro)

83%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

GIU.2003

NOV.2003

GIU.2004

NOV.2004

GIU.2005

NOV.2005

GIU.2006

NOV.2006

GIU.2007

NOV.2007

GIU.2008

83%utenti con BANDA LARGA

22mio users

42% pop.76% 25-54 anni

74

49%

30%

19%

17%

17%

8%

5%

2%

2%

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+)Nielsen NetRatings Settembre ’08 (Target: Individui 2+)

Frequenza di collegamento al Web(% penetrazione utenti)

TUTTI I GG

TUTTI I GG

PIÙ VOLTE

AL GG

TUTTI I GG

CIRCA 1

VOLTA AL

GG

4-5 VOLTE

LA

SETTIMANA

2-3 VOLTE

LA

SETTIMANA

1 VOLTA LA

SETTIMANA

2-3 VOLTE Al

MESE

1 VOLTA AL

MESE

MENO

SPESSO

4

1

%

2

5

%

1

6

%

1

1

%

2

1

%

1

3

%

6

%

5

%

3

%

% 2006

L’utilizzo di internet si fa sempre più quotidiano

75

Il tempo per singola sessione 08 vs. 05

Basso: -13% (meno

di 1h)

Medio: +33% (tra 1h

e 2h)

Alto: +79% (più di

2h)

Il tempo medio speso online per persona (in un mese)

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) Nielsen NetRatings (Target:

individui 2+)

Il tempo speso online continua a crescere, soprattutto tra gli “alto consumanti”

% di utenti per fascia oraria

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6.00

AM

7.00

AM

8.00

AM

9.00

AM

10.00

AM

11.00

AM

12.00

PM

1.00

PM

2.00

PM

3.00

PM

4.00

PM

5.00

PM

6.00

PM

7.00

PM

8.00

PM

9.00

PM

10.00

PM

11.00

PM

12.00

AM

1.00

AM

2.00

AM

3.00

AM

4.00

AM

5.00

AM

UNA PRESENZA COSTANTE DALLE 9 ALLE

23

89 minuti al giorno per persona!

76

Il Web offre approcci complementari e sinergici

62%

per apprendere(vs. 29% Quotidiani)

60%per tenermiinformato

su prodotti(vs. 16% Periodici)

58%per tenermi

sempre aggiornato(vs. 40% TV)

55%

per curiosità (vs. 31% Periodici)

49%per passare

il tempo(vs. 47% TV)

46%per svago

(vs. 37% TV)

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS© 2007(Target: Adulti 15-64)

Il confronto con i principali media di INTRATTENIMENTO e INFORMAZIONE

77

I motori di ricerca sono la porta d’ingresso alla rete

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen//NetRatings Febbraio ’08 - CCS© 2007 - Eurisko New Media

Internet 2007B - iProspect & JupiterResearch white paper - EIAA

93%degli utenti ha utilizzato i

motori di ricerca nell’ultimo mese

56% utilizza il search almeno una volta al giorno

67% delle ricerche sono “influenzate” dai media offline

46% degli utenti on line dichiara di andare sempre su Internet quando ha bisogno di cercare delle informazioni

78

... ma anche e-commerce, Blog e Instant Messaging attirano sempre maggiore audience

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2007B (Target: adulti 14+)

Utilizzo nell’ultimo mese

(*) Dato non riferito all’ultimo mese (“In generale...”)

84%

75%

29%

29%

24%

20%

18%

14%

14%

E-Mail

Navigazione del WWW

ecommerce

Chat

Instant Messaging

Downloading/MP3

Blog

Peer to Peer (tipo Winmx,eMule)

Directory/indici

% vs. 2006

+30,9%

+12,3%

+20,1%

+78,1%

+101,4

%

+16,6%

+92,8%

+75,4%

-16,9%

79Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2008A/2006A(Target: adulti 14+)

1,3 milioniGli utenti che hanno effettuato più di 6 acquisti online negli ultimi 12 mesi(7,5% vs. totale utenti)

Importante sviluppo dell’e-commerce, anche in settori non tradizionali come l’abbigliamento e le calzature

1.937.023

1.130.074

899.875

790.528

677.258

613.175

500.472

488.241

450.461

1,4 milioniGli utenti che hanno effettuato 2/3 acquisti online negli ultimi 12 mesi

(7,9% vs. totale utenti)

% vs. 2004

biglietti aerei/treni, ecc.

Abbigliamento

hardware (PC, stampanti, schede, ecc.)

Libri

pacchetti vacanze

altre risposte

biglietti del cinema/teatro/concerti

Calzature

prenotazione alberghi

telefoni cellulari (apparecchi)

biglietti aerei/treni, ecc.

+65%

+108%

+6%

+15%

+50%

+60%

+33%

+45%

+23%

+65%

80Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet 2008A (Target: adulti 14+) – Nielsen NetRatings

13,1 milioni di utenti ha utilizzato l’Instant Messaging a Novembre 2008

Il 59% degli utenti internet

informalità, gratuità, istantaneità,

multimedialità

raccontarsi, confrontarsi, informarsi, coltivare

passioni e hobby

34,5% degli utenti internet ha visitato un blog negli ultimi 12 mesi

26% degli utenti internet pensa che i messaggi,pareri,opinioni presenti nei BLOG, siano

autorevoli/credibili

33% degli utenti internet pensa che i messaggi,pareri,opinioni presenti nei BLOG, siano

interessanti

81

Inoltre, l’universo degli utenti Internet si allarga ...

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings (Novembre ’08)

32% delle donne naviga su Internet

Oltre il 15% degli over 55

anni è un “silver surfer”

Oltre il 40% degli adolescenti

12-17 anni si connette regolarmentesu Internet

83

Tra le aree di maggiore crescita soprattutto la ricerca di informazioni e l’intrattenimento

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings

Novembre 2008 (Target: individui 2+)

ENTERTAINMENT16,8 mio utenti

NEWS &

INFORMATION15,5 mio utentiSOCIAL NETWORK15,5 mio utenti

79%

% pen. vs. pop.

Internet

73%

73%

84

Chi legge online, legge meno il quotidiano tradizionale..

20.000

20.200

20.400

20.600

20.800

21.000

21.200

21.400

21.600

2004 2005 2006 2007

Qu

oti

dia

ni

Off

lin

e

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

New

s On

line

Quotidiani Offline News Online (*)

(*) Notizie/News Online + Quotidiani Online ultimi 30 giorni

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko New Media Internet Adultim 14 +) - Audipress

Dati .000

QUOTIDIANI OFFLINEAPPROFONDIMENTO

QUOTIDIANI ONLINEAGGIORNAMENTO

+2,4 mio utenti

-629k lettori

85

La ricerca dell’informazione è trasversale al target

IDX vs. popolazione

109

78

106

107

90

115

105

103

79

75

127

192

53

33

124

maschio

femmina

14/17 anni

18/24 anni

25/34 anni

35/44 anni

45/54 anni

oltre 55 anni

nord ovest

nord est

centro

sud/ isole

media inferiore

media superiore

laurea

Fonte: elaborazioni Carat Expert su dati Eurisko New Media Internet Adultim 14 +) - Audipress

102

88

115

158

25

113

135

185

136

73

129

69

168

244

99

maschio

femmina

14/17 anni

18/24 anni

25/34 anni

35/44 anni

45/54 anni

oltre 55 anni

nord ovest

nord est

centro

sud/ isole

media inferiore

media superiore

laurea

QUOTIDIANI PAY NEWS ONLINE

86Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati

Nielsen NetRatings -Settembre 2008 (Target: Individui 2+)Audinet Eurisko

NEWS - La rivoluzione digitale trasforma la vecchia carta stampata, moltiplicando le fonti di accesso all’informazione

WEB RADIOWEB RADIO

FOTOFOTO

VIDEOVIDEO

tvtv

BLOGBLOG

GAMEGAMEFORUMFORUM

SMSMOBILE

SMSMOBILE

rssrssARCHIVIOARCHIVIO

ALLEGATIALLEGATI

STOREONLINESTOREONLINE

QUOTIDIANOONLINE

QUOTIDIANOONLINE

CORRIERE.IT4.720 mio utenti unici

CORRIERE.IT4.720 mio utenti unici

il 40% di utenza esclusiva online

87

NEWS - L’utente si conferma fedele e in crescita sui canali d’informazione

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings – Novembre 2008 (Target: individui 2+)

TOP NEWS WEBSITES (.000) Nov-08 %

News 11.196 100,0%

La Repubblica 5.403 48,3%

Corriere della Sera 4.779 42,7%

Il Sole 24 ORE 2.262 20,2%

Google News 2.098 18,7%

TGCOM 1.779 15,9%

ANSA 1.537 13,7%

I giornali devono evolvere dall’elemento fisico a brand in grado di distribuire le informazioni ai lettori in una varietà di canali

flessibili

In questo secolo, potremo vedere la forma di distribuzione dell’informazione cambiare anche radicalmente, ma l’audience potenziale per i

contenuti si moltiplicherà come mai in passato

88

ENTERTAINMENT - Sul Web il “video” si conferma come uno straordinario strumento di comunicazione

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen NetRatings(Target: individui 2+)

O-07 S-08

hh,m

m

Tempo di permanenzamedio per persona online sui canali

Entertainment

02.43.0002.43.00

03.25.0003.25.00

In aumento di oltre 40 minuti

8,4 milioni di utenti

6,2 milionidi utenti canali musica

3,7 milioniUtenti interessati ad utilizzare il podcasting (oppure a continuare ad utilizzare) (+15,7% vs. 2006)

music

podcast

89

59,9

32,1 30,822,8 22,0

Internet-PC Mobilephone

Ipod Blackberry PSP

% penetrazione(molto + abbastanza)

“Interesse a fruire la TV attraverso nuovi device”

Fonte: elaborazioni Aegis Media/Isobar su dati CCS ©(Target: Adulti 15-64)

ENTERTAINMENT – La risposta degli editori tradizionali punta sui contenuti come fattore primario per il successo dei nuovi media

La risposta degli editori dei media classici sul fronte dei

contenutiUser Generated Content:

Multi-Piattaforma:

90 Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su datiEurisko New Media 2007B (Target: Adulti 14+)

SOCIAL NETWORK - Cresce il ruolo del Social Networking, anche come veicolo di comunicazione

Le motivazioni che spingono all’utilizzo dei SOCIAL NETWORK

47%

41%

40%

28%

23%

20%

15%

11%

Il 39% è iscritto e/o registrato a un

Social Network

(vs. 15% Nov. 2007)

Per trovare nuovi amici

Per esprimere le proprie idee ed opinioni su uno specifico argomento

Per condividere con altri le proprie esperienze

Per condividere con altri interessi/hobbies comuni

Perché è un passatempo piacevole

Per dare spazio alla propria creatività (scrivere testi, pubblicare

fotografie, ecc)

Per sentirsi parte di una community

Per avere informazioni su prodotti da comprare

92

• Ampia diffusione e utilizzo di avanzate tecnologie a supporto

dell’utente

• Nuovi comportamenti di condivisione e distribuzione dei contenuti

attraverso la Rete (immagini, video, software, informazione, ecc)

• Crescente abitudine del consumatore di essere “sempre connesso”

• Sviluppo di partecipazione e relazioni sociali sulla Rete

Il fenomeno della convergenza e della

partecipazione modifica progressivamente l’assetto

dello scenario media

Le

persone, al centro della convergenza

93

94

“I have always wished for my computer to be as easy to

use as my telephone; my wish has come true because I can no longer figure out how

to use my telephone!!”

Bjarne Stroustrup creator of C++

95

Si trasforma la relazione con i media: always on

Adolescenti: sempre

online

1.3 milioni tra i 12-17enni utilizza l’Instant Messaging

Il web diventa territorio femminile

Il 28% delle donne online utilizza il web per scambiare messaggi/chiacchierare

Senior: cadono le

barriere

Gli over 55 anni in internet sono cresciuti di oltre il 40% negli ultimi 3 anni (Silver Surfer)

TIME

I ragazzi 16-24 annidedicano lo stesso tempo a Internet e alla TV

(User Generated) Content

68% degli utenti condivide in rete photo e/o video

Mobile

9,2 mio dei 18-34enni hanno il cellulare sempre acceso

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Nielsen Net Ratings - New Media Internet 2007B - EIAA Media Consumption Study 2007

96

Il Mobile nuovo fenomeno della connessione 24/7

86%

54%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica

41,5milioni di utenti

Trend % penetrazione cellulareTrend % penetrazione cellulare

84%della popolazione

98

Gli sms continuano ad essere la principale applicazione sui telefonini

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS 2007

% vs. totale mobile usersLe principali attività attraverso il cellulare:

Inviare SMS

Scattare foto

Bluetooth

Inviare messaggi multimediali

Giochi

Ascoltare la radio

86%

47%

32%

28%

21%

14%

99

Sms, un’attività primaria soprattutto per i più giovani

SMS inviati negli ultimi 7 gg. quanti% vs. totale mobile users – Totale utenti / 18-24yrs

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1 2-3 4-7 8-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 Più di 50

numero di sms

% u

tent

i

totale utenti 14-24enni

100

Il ruolo multifunzionale del telefonino per i 15-24enni

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS 3007

Le principali attività vs. totale mobile users:

• Caricare Video (idx 170 – 1,5 milioni)

• Giochi (idx 165 – 2,3 milioni)

• Bluetooth (idx 153 – 3,2 milioni)

• Ascoltare la Radio (idx 149 – 1,4 milioni)

• Partecipare a concorsi/sondaggi (idx 149 – 622k)

101Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Jupiter Research/Ipsos

... che chiedono sempre più interazione con il loro cellulare

totale utenti mobile

utenti mobile 15-24 anni

Sono disponibili ad avere comunicazione pubblicitaria in cambio di servizi gratuiti

16% 24%

Ascoltatore musica/radio con il loro cellulare 14% 28%Condividere file con i propri amici 13% 25%

Interesse a fruire della Mobile TV/Video 16% 14%Interesse ad utilizzare i motori di ricerca attraverso il cellulare 10% 21%

102

7,9 miodei 14-24enni tengono

il cellulare

sempre acceso76% vs. totale 14-24enni

idx 139 vs. popolazione

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati Eurisko Sinottica

103

Mobile multitasking… I – NOT – A – Phone

Source: Apple

104

Mobile is key

Mobile is our second shadow

105

Mobile is always attributable to a specific person

Mobile is personal

106

107

108

% pen.

Scuola/Università

2,2%

Lavoro13,4%

Mangiare7,7%

Fruizione Media7,7%

Hobby e attività di casa14,1%Cura persona

4,5%

dormire33,9%

Spostamenti OOH6,3%

Altro OOH2,6%

Vita sociale OOH7,5%

Tot OOH = 7h 40 min.

How many times did you go out of the home yesterday?

Out of home time spent: weekdays and weekends

Source: Aegis Media Expert elaborations on Eurisko - Sinottica 07.2 - Base: Adults 14+ y.o

Consumers are the real protagonists…it’s becoming more and

more difficult to get in touch with them because they spend more

time outside…

8,5

30,7

16,2

23,3 21,2

One Two Three Four Five +

109

110

L’identificazione dei Brand Touch Points è diventata una necessità delle aziende…..

111

…accompagnata dallo sviluppo della creatività in questi nuovi “veicoli”

112….come trasformare un’affissione in un

evento…

113

114...night&day…

115stazioni…

116Stazioni….

117Sale cinematografiche…

118Con effetti speciali (fibra ottica..)

119Aeroporti…

120

video

121

In ogni caso l’integrazione delle attività e dei mezzi è la chiave del successo…

122

Ogni strategia basata sull’approccio opposto è destinata a fallire..

123

A fronte di uno scenario nuovo, cambia il modello strutturale dell’agenzia Media

Agenzia di comunicazione

Centromedia

Ieri Oggi

…con un ruolo nuovo

124

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione1. Monitorare lo scenario e valutare gli impatti delle novitàEsempio della Tv

300 550 650 870950850 900

50050

80 200 950

4.4504.650

4.8505.000

5.400

6.320

7.300 8.500

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008(e) 2009(e) 2010(e)

IpTV Mobile tv Web tv Tv Digitale Sat Tv Digitale Terrestre

Evoluzione delle piattaforme digitali TV in Italia

(n° di famiglie .000)

20002000 20072007

9,49,4

20102010

Altre TV

Share %

82,682,6

53,653,6

22,522,5

7,87,8

90,990,9

60,660,6

23,423,4

12,112,1

78,278,2

51,951,9

22,022,0

8,08,0TV Sat 1,31,3 9,79,7

20002000 20072007

9,49,4

20102010

Altre TV

Share %

82,682,6

53,653,6

22,522,5

7,87,8

90,990,9

60,660,6

23,423,4

12,112,1

78,278,2

51,951,9

22,022,0

8,08,0TV Sat 1,31,3 9,79,7

Fonte: elaborazioni e previsioni Aegis Media Expert

125

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione2. Sviluppare un profondo know how sul consumatore attraverso l’implementazione di ricerche quali/quantitative e ad hocEsempio: il sistema Trendzoom

Un laboratorio permanente di

osservazioni che monitora ed interpreta i segnali del

cambiamento socio-culturale

126

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione3. Utilizzare un approccio innovativo e creativo ai mezziEsempio di OOH creativo

127

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione3. Utilizzare un approccio innovativo e creativo ai mezziEsempio di Web creativo

Personalizzazioni

Creatività Speciali, realizzate ad hoc sulla base delle caratteristiche

del prodotto

128

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione4. Fare leva sull’engagement col consumatore

Banner

Bus / Tram decorati

Cartoline

Floor Graphic

Gigatotem

Maxi Retro Bus

Pensiline

Poggiatesta

Poster Poster In Aeroporto

Poster in Aree Transito MM

Poster nei parcheggi

Tabelle in Biglietterie

Treno Decorato

Proiezioni

Area espo./ Info Point

Banner a vela

Bridge / Striscioni

Carrelli

Carrozza Metro Decorate

Decorazione Vetture

Espositori in reception

Fiancate Bus/Tram

Maxi

Merchandising al Bar

Personaliz. Porte/ ascensori

Personaliz.Biglietterie

Poster Alle banchine MM

Poster fuori aeroporto

Poster In Stazione

Poster/Scroller ai Binari

Adv casseStation Domination MM

Tabelle anti-bagni

Veicolazione Interna mezzi

di trasporto

Video

20

40

60

80

100

120

140

160

180

40 60 80 100 120 140 160

Index vs. media fattori

Bass

a A

ttratti

vità

Alto Impatto

Alta

Attra

ttività

Basso Impatto

La persona nota Colpo di fulmine

Il passante L’incontro interessante

Banner

Bus / Tram decorati

Cartoline

Floor Graphic

Gigatotem

Maxi Retro Bus

Pensiline

Poggiatesta

Poster Poster In Aeroporto

Poster in Aree Transito MM

Poster nei parcheggi

Tabelle in Biglietterie

Treno Decorato

Proiezioni

Area espo./ Info Point

Banner a vela

Bridge / Striscioni

Carrelli

Carrozza Metro Decorate

Decorazione Vetture

Espositori in reception

Fiancate Bus/Tram

Maxi

Merchandising al Bar

Personaliz. Porte/ ascensori

Personaliz.Biglietterie

Poster Alle banchine MM

Poster fuori aeroporto

Poster In Stazione

Poster/Scroller ai Binari

Adv casseStation Domination MM

Tabelle anti-bagni

Veicolazione Interna mezzi

di trasporto

Video

20

40

60

80

100

120

140

160

180

40 60 80 100 120 140 160

Index vs. media fattori

Bass

a A

ttratti

vità

Alto Impatto

Alta

Attra

ttività

Basso Impatto

La persona nota Colpo di fulmine

Il passante L’incontro interessante

129

Il ruolo dell’agenzia di comunicazione5. Abbracciare l’integrazione come fattore di successo…nella comunicazioneEsempio di integrazione nel Below The Line

SOLUTIO

Bike Guerrilla, Reversed Grapphiti, Night Video Projection, Collaterals

130

Acceleration

What will happen tomorrow?

131

Media States by target

Source: Expert Data

AnalogicNatives

DigitalImmigrants

DigitalNatives

“To Keep Update”Free

PressInternet Dailies

30% 57%

57% 35%

35%

Magazines

37%

“To Be entertained”

49% 44%

42% 28%

19% 44%

Internet Cinema Radio TV

“To Relax and Unwind”

47% 37% 49%

AnalogicNatives

DigitalImmigrants

DigitalNatives

Internet Radio TV

44% 40% 47%

44% 35% 50%

“To give me something to talk about”

41% 38%

MagazinesInternet TV

37% 36% 47%

31% 34%

132

• Marketing is starting to experience this new reality and to

capitalize it, showing first reaction signs in terms of vitality,

innovation and creativity.

• Communication moves with new dynamics to meet new hard era:

New communication dynamics

1. Content is the king

2. Recalls from medium to medium

3. Brand strength

4. New Adv Shape

5. New Buz Models (everybody wants to be a content provider)

133

1. Content is the king• Nowadays has no meaning to talk about different medium. What consumer looks for

is the contentcontent used to satisfy different needs and for different reasonsfor different reasons

• DeviceDevice (tv- internet-radio-etc.) through which is taken is related to the kind of

exposure demanded from consumer (moving, sharing)

Dott. House extra-contentson internet

Fiorello in podcasting

examples

134

2. Recalls from medium to medium• contamination among media with different dynamics:

• Transfer content from TV to Internet or from Internet to TV

• In print frequent recall to web site: at the beginning of magazines referring to their website, in quotation to other websites, adv with recalls to e-commerce web site.

• 67% of searches sites are influenced by offline media

Graziabog.comwww.luisvuittowww.luisvuitto

n e-n e-commerce.comcommerce.com

Radio program “tutto Radio program “tutto esaurito” airs reading esaurito” airs reading in real time messages in real time messages

from Facebookfrom Facebook

Fonte: elaborazioni Aegis Media Expert/Isobar su dati CCS© 2007

Radio 105 su YouTube

myDeejay, il social network di Radio Deejay

135

Magazines tomorrow: from paper to TVA TV or online-video presence will become necessary part of a

fashion magazine's business model

1 million video streams for its

docu-series “Model. live”

To reach online communitiesonline communities

To increase brands readershipincrease brands readership

To obtain additional ADV revenuesadditional ADV revenues

136

3. Brand strength• Brand starts a strong relationship with consumer in terms of

engagement authoritative:

Partnership with Partnership with Radio Radio

(deejay with C3)(deejay with C3)

Dolce e gabbana Dolce e gabbana with Ywith Y

Sat channels Sat channels (discovery or (discovery or nickelodeon) nickelodeon)

sponsor events sponsor events (kids awards or (kids awards or

parigi dakar)parigi dakar)

Newspaper Newspaper Brand (such as Brand (such as

24ore) 24ore) connected to connected to

eventsevents

examples

Fashion TV Fashion TV branded channelbranded channel

Nat GEo/ Nat GEo/ Gambero rossoGambero rosso

““Amici” on TV , Amici” on TV , magazine and magazine and

web-siteweb-site

All fashion web-All fashion web-sites exploit sites exploit magazines’ magazines’

publishers know publishers know howhow

137

4. New Adv Shape

• always looking for new adv in a effective and not invasive ways

On PoSOn PoS

Temporary shopTemporary shop

Product Product placement on TV placement on TV

programprogram

Guerrilla Guerrilla marketingmarketing

esempi

Adv in Adv in VODcasting and VODcasting and

podcastingpodcasting

Adv in gaming Adv in gaming (PSP)(PSP)

Instore ambient Instore ambient at the cinemaat the cinema

videocommunicatiovideocommunicationn

TV short and TV short and impactful (In impactful (In

logo)logo)

Shorter and Shorter and impactful radio impactful radio formats to fight formats to fight new thresholds new thresholds

rules vs an rules vs an extreme extreme

saturationsaturation

TV Promofiction TV Promofiction using the same using the same

voice of Dr. House voice of Dr. House dubber in a logic dubber in a logic of continuity with of continuity with

TV showTV show

Mobile Call to Mobile Call to action / OOH (es. action / OOH (es.

high school high school musicalmusical

HBO let in USA to HBO let in USA to download by paying download by paying

from web-site movies from web-site movies on the I-podon the I-pod

138

5. New Buz Models (everybody wants to be a content provider)

• new revenue models for a new reality

Mediaset Mediaset Premium Premium

Gallery pay Gallery pay per viewper view

Facebook in Facebook in america let to america let to see movies for see movies for

freefree

examples

DeAgostini DeAgostini realized a SAT realized a SAT

channel for channel for kidskids

Sky produces Sky produces fictionfiction

FREESAT FREESAT agreement agreement between between

mediaset and mediaset and RAIRAI

Mediaset Mediaset Premium Premium Soccer Soccer

PPVPPV

RAI on RAI on YoutubeYoutube

139

FlicFlic

-ATL media role and Strategic implications -Media Mix: reason why of multimedia selection-Media entry levels analysis ( thresholds )

Workshop

Rules and guidelines for the best communication channelling

140

Today: a multimedia target needs a multimedia planning

141

Media Mix: how do we do the media selection?

A life more and more busy means less and less attention paid to advertising messages…

… what is the value our target give to its time? Every age and every target has a different relationship with its time…

…different values for time mean different roles for media!

WHEN & WHERE?

HOW?

142

Media Mix: how to be challenging?

Key Word: ENGAGING

To be effective and to obtain a reaction to the target is not enough to communicate but is becoming important to ENGAGING our target!

What is the results?

Not only reaching but ENGAGING the target helps to develop faster, stronger and more effective communication objectives:

FIRST CHOICEFIRST CHOICE

TOP OF MINDTOP OF MIND

SPONTANEOUS AWARENESSSPONTANEOUS AWARENESS

143

…one step ahead…M

arke

tin

g

Ob

ject

ives

Co

mm

un

icat

ion

O

bje

ctiv

esM

edia

O

bje

ctiv

es

Visibility (Total Awareness)

Bild Reach (High coverage media)

Positioning (Spontaneous)

Plan in Affinity (selected territories)

Relevance (Top of Mind)

Engagement (right moment/context

to talk)

Sharing (proximity)

Relationship

Mono Media - Media MixMono Media - Media Mix Communication Communication PlanningPlanning

144

What does it mean to build a relationship with our consumers?

“Markets are conversation”“Markets are people” *

Identify the matters of these conversations

“Listen to the voice of consumers

Understand the right moment and the right place to start them.

RELATIONSHIP =

BIDIRECTIONAL COMMUNICATION through CONVERSATIONS

“A powerful global conversation has begun. Through the Internet, people are discovering and inventing new ways to share relevant knowledge with blinding speed. As a direct result, markets are getting smarter—and getting smarter faster than most companies”

145

What type of relationship brands desire to build?

LoveLove

FriendshipFriendship

Brand aspire to build a strong love with their consumers…however love could be very volatile and requires a great

deal of commitment.

Instead, brands can use friendship as the lens to grow and develop relationships with customers.

146

Brands as friends:

LoveLove FriendshipFriendship

People have one great love story…if they’re

lucky

But people form several strong

friendship which play different roles –> brands can adopt some of this roles