Comunicato stampa

SEC AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SULL’AIM DI LONDRA

Primo giorno di quotazione martedì 26 luglio

Milano, 25 luglio 2016 – SEC SpA, prima società indipendente nel mercato italiano dei servizi di advocacy, PR e comunicazione integrata, comunica che London Stock Exchange ha ammesso le azioni ordinarie SEC alle negoziazioni su AIM UK - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Londra. La data prevista di inizio delle negoziazioni è martedì 26 luglio 2016. L’ammissione alla quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato tramite un aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile e con esclusione del diritto d’opzione, riservato a investitori professionali, di n. 2.221.975 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale. Il prezzo unitario delle azioni del collocamento è stato fissato in 1,51 Sterline (1,80 Euro). La capitalizzazione dell’Emittente prevista alla data di inizio delle negoziazioni è quindi pari a 22 milioni di Euro. L’operazione   si   completerà   con   un   aumento   di   capitale,   in   via   gratuita   e   scindibile,   per   un  importo   pari   a   massimi   675.000   Euro   nominali,   mediante   l’emissione   di   n.   675.000   azioni  ordinarie,   prive   di   valore   nominale,   aventi   le   medesime   caratteristiche   di   quelle   in  circolazione,  da  assegnare  quale  piano  di  stock  grant  riservato  ai  dipendenti.     Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione è di oltre 4 milioni di Euro. Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 20% del capitale sociale. “Siamo molto soddisfatti” commenta Fiorenzo Tagliabue, Ceo e fondatore della Società “Seppure in un momento di forte volatilità dei mercati, tale da aver dissuaso più di una realtà dalla quotazione, abbiamo deciso di proseguire nel processo di apertura al mercato, realizzando la prima IPO a Londra dopo la Brexit, convinti che la bontà dei nostri fondamentali e la credibilità del nostro progetto di sviluppo sapranno attrarre interesse da parte degli investitori. “L’operazione ci consente innanzitutto di acquisire una ‘visibilità’ coerente con il posizionamento internazionale che abbiamo sin qui perseguito e realizzato, grazie alle acquisizioni condotte in Belgio, Spagna e Germania, e che le risorse raccolte con l’IPO ci permetteranno di accrescere con ulteriore slancio”.

 

“L’operazione” sottolinea Cesare Valli, managing director, “rappresenta anche una significativa evoluzione in termini di governance della Società che, con la quotazione, si avvia a trasformarsi in una vera e propria public company, con una partecipazione sempre più significativa di quanti collaborano con noi, in Italia e all’estero, che, da oggi, divengono il secondo azionista di SEC. “Ne siamo molto orgogliosi e riteniamo che sia il modo più concreto per esprimere a tutti i collaboratori la riconoscenza per l’impegno e la qualità professionale espressi nel corso degli anni, elementi essenziali per costruire il successo della Società”. Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM UK, SEC è stata assistita da UBS Italia, in qualità di financial advisor; WH Ireland, in qualità di nomad e broker; Integrae SIM, joint bookrunner e placing agent; Nctm per la parte legale per l’Italia e Gowling WLG e Hill Dickinson per i profili UK; BDO UK e BDO Italia in qualità di revisori. Contestualmente  all’avvio  dell’IPO,  entra  in  carica  il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  per  il  triennio   2016-­‐2018:   ne   fanno   parte   Luigi   Roth,   indipendente,   che   assume   la   carica   di  Presidente;  Fiorenzo  Tagliabue,  CEO;  Nigel  Payne,  David  Mathewson,  Consiglieri  indipendenti;  Tom  Parker  e  Cesare  Valli,  Managing  Director,  Anna  Milito,  CFO.    

La prima riunione del nuovo CDA è prevista a Milano il prossimo 28 luglio. All’ordine del giorno la imminente acquisizione di una Società proprio sul mercato UK, mentre prosegue l’analisi di dossier relativi ad acquisizioni sui mercati francese e polacco.

Per  informazioni:    Marco  Fraquelli  –  0262499979  –  3397651839  -­‐    fraquelli@secrp.it  

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SEC   Spa   (www.secrp.it   -­‐  www.secglobalnetwork.com   -­‐   Twitter:   @secrp_it),   italiana   e   indipendente,   è   la   prima  società  di  comunicazione  in  Italia.  Fondata  nel  1989  a  Milano,  dove  ha  la  propria  sede  principale,  conta  oggi  176  professionisti   fra   Italia   e   Europa.   È   presente   sul   territorio   italiano   con   controllate   a  Roma,   Torino   e  Bari,   sedi   a  Venezia,  Udine,  Messina,  corrispondenti  a  Ancona,  Firenze,  Reggio  Calabria  e  Palermo.  Dal  2013  controlla  Cambre  SA,  agenzia  leader  nel  settore  delle  relazioni  istituzionali  in  ambito  comunitario,  con  sede  a  Bruxelles;  dal  2014  ACH  Cambre   a   Madrid   e   dal   2015   Kohl   Pr   -­‐   und   Partner   GmbH,   con   sede   a   Berlino.   Il   Gruppo   si   completa   con  partecipazioni  di  maggioranza   in  altre  società  di  comunicazione   in   Italia  (Della  Silva  Communication  Consulting,  Curious  Design)  e  di  servizi  dedicati  (HIT).   Nel  2015,  SEC  ha  realizzato  un  fatturato  consolidato  di  21,2  milioni  di  Euro  (16,4  nel  2014);  un  EBITDA  positivo  per  3,4   milioni   di   Euro   (2,1   nel   2014)   e   un   utile   netto   pari   a   2   milioni   (1,1   nel   2014).   La   Società   -­‐   che   finora   ha  finanziato   con   risorse   proprie   le   acquisizioni   -­‐   anche   nel   2015   presenta   una   cassa   netta   di   3,2   milioni   e   un  patrimonio  netto  di  6,6  milioni.